1、 公告编号：2020-004 1 2019年度报告 元 盛 塑 业 NEEQ:870879 浙江元盛塑业股份有限公司 ZHEJIANG YUANSHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年度年度公司获得供应商大会公司获得供应商大会“最佳成最佳成本控制奖本控制奖”20192019 年年度度公司公司获得获得豫新豫新 “技术“技术贡献奖贡献奖”20192019 年年度度公司公司获得获得“知识产权“知识产权管理体系认证证书管理体系认证证书”20192019 年度公司评为“省级研发中心”企业年度公司评为“省级研发
2、中心”企业 公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五第五节节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公
3、司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、元盛塑业、元盛股份 指 浙江元盛塑业股份有限公司 元盛有限 指 绍兴市元盛塑业有限公司,元盛塑业前身 元宝投资 指 新昌县元宝投资合伙企业(有限合伙),持股比例为12.4303%元梦投资 指 新昌县元梦投资合伙企业(有限合伙),持股比例为11.3321%汽车发动机冷却系统塑料件 指 包括汽车散热器水室和中冷器气室(简称水室、气室)。水室和气室又分为进水/气室和出水/气室,进、出水/气室为一组,分别连接至散热
4、器/中冷器进端和出端,并做密封处理,汽车发动后,进、出水/气室通过水或空气的循环流动达到降温的目的 散热器 指 汽车内热交换零部件,由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成,用于稳定降低汽车发动机运作温度 中冷器 指 涡轮增压配套件,其作用在于降低增压后的高温空气温度、以降低发动机的热负荷,提高进气量,进而增加发动机的功率 模流分析 指 运用数据模拟软件,通过电脑完成注塑成型的模拟仿真,模拟模具注塑的过程,得出一些数据结果,通过这些结果对模具的方案可行性进行评估,完善模具设计方案及产品设计方案 IATF 国际汽车质量管理体系 指 质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001
5、:2005 的特殊要求,只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商 IS014001 环境管理体系 指 环境管理体系运行模式环境管理体系围绕环境方针的要求展开环境管理、管理的内容包括制定环境方针、实施并实现环境方针所要求的相关内容、对环境方针的实施情况与实现程度进行评审、并予以保持等。环境管理所涉及的管理要素包括组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源等，这些管理要素与企业生产管理、人事管理、财务管理是类似，没有本质区别，ISO 14001 标准将它们系统化、结构化，提出环境管理模式。VDA6.3 指 德国汽车工业协会编制的汽车质量管理标准中一本手册,是专门针对汽车模具、工夹具企业的质量
6、管理标准 ISO/IEC17025 指 实 验 室 认 可 服 务 的 国 际 标 准,全 称 是ISO/IEC17025:2005-5-15 检测和校准实验室能力的通用要求 开口合同 指 公司与客户未确定总价,只确定产品单价,按照实际数量依照单价进行结算的合同 公告编号：2020-004 5 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 现行有效的浙江元盛塑业股份有限公司章程
7、 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天册、律师 指 浙江天册律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-004 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
8、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文林、主管会计工作负责人赵春园及会计机构负责人（会计主管人员）赵春园保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免
9、披露事项及理由 公司所处的行业为客户集中度非常高,市场竞争激烈。公司目前合作的几家较大客户为公司重要合作伙伴,一旦被同行业了解,公司容易面临不利的竞争环境，且公司与客户披露了保密协议，不利于披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 相关治理机制不能充分落实引致的公司治理风险 公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等治理制度,建立了相对完善,健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内
10、部控制制度不能有效执行的风险。客户较为集中风险 公司在 2019 年度、2018 年度和 2017 年度对前五名客户累计销售量占当期销售总额比重分别为 79.51%、85.62%、91.97%。公司主要客户群为国内知名的汽车整车制造商,汽车整车制造公告编号：2020-004 7 商旗下的汽车零部件子公司及专门为汽车整车制造商提供汽车零部件配套的大型企业。这与公司产品主要为汽车发动机冷却系统塑料件,下游产品定制化,销售市场较为集中的特点相一致。随着公司知名度的提高及市场份额的增加,下游客户量将会有所提升,客户较为集中的风险正在逐步缓解。单一客户依赖风险 公司在 2019 年度对第一大客户的销售额
11、占公司主营业务收入的比重分别为 32.95%,公司的第一大客户为国内知名的汽车整车制造商,常年占据国内自主汽车品牌销售前五名,且其对于进入采购体系的供应商有着十分严格的审核机制,公司可以获得稳定订单。虽然报告期内公司针对第一大客户的销售占比逐年递减,但仍存在对于单一客户依赖的风险。竞争加剧风险 公司产品主要应用于汽车发动机冷却系统,根据中国汽车工业协会的统计显示,公司竞争者数量众多。公司自成立之初便专注于汽车发动机冷却系统塑料件的研发和生产,经过多年发展,依靠自身技术改进、生产工艺提升,成功进入国内知名大型汽车整车制造商与零部件制造厂商的采购体系。与此同时,中高端汽车发动机冷却系统塑料件需求巨
12、大,现有竞争者对研发的投入逐渐扩大,国内其他汽车塑料配件厂商也存在切入该细分市场的可能,促使公司必须加大投入以提高在中高端汽车发动机冷却系统塑料件市场的知名度和认可度。核心技术失密或更新不及时风险 公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用,公司拥有多项专利技术。若公司核心技术外泄,势必对公司经营带来负面影响。与此同时,若公司竞争对手研发出与公司相近的技术,那么公司将面临较大的竞争压力。随着科学的快速发展,汽车水室和气室的制造工艺也在不断变革中,给行业发展带来了较大的提升空间。新的工艺能够提高产品质量并降低成本,给行业的发展与提升带来了机遇。如果公司对市场需求的把握出现偏差、
13、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能满足客户的需求,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。产品较为单一风险 公司自成立之初便专注于汽车发动机冷却系统塑料件的研发和生产,目前的主要产品为散热器水室和中冷器气室,另外主边板产品为个别型号的水室和气室的配套产品,产品类型相对较为单一。短期来看该产品的市场需求仍然比较旺盛,但随着科学的进步,汽车生产工艺和技术不断改进的过程中,公司的现有产品存在被替代的可能性。随着新项目不断地开发,新产品风扇销售比例逐步提高,产品较为单一风险得到缓解。资产负债率较高的风险 公司 2019 年末、2018 年末、2017 年末的资
14、产负债率分别为59.26%、54.76%、60.60%,资产负债率相对较高,主要原因系随着公司业务规模的爆发性增长,公司自有资金难以满足生产经营的扩张,且目前阶段的融资渠道比较单一,仅能通过增加财务杠杆的方式来满足资金需求,由此导致负债规模较高与资产负债率的攀升,对公司的债务偿还能力产生一定的风险,未来资本市场的培育,融资方式的多样化会对公司经营带来正面影响,整公告编号：2020-004 8 体的盈利能力会得到提升。原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料包括塑料粒子等,塑料属于国民经济领域中广泛使用的基础原材料,受各行业供求关系的影响价格波动较为频繁。短期内,若塑料粒子价格发生剧烈波动,则
15、会对公司的成本控制带来一定难度,使公司的盈利能力受到一定影响。生产经营过程中的产品质量风险 客户对产品质量的要求严格,随着产能进一步提升,产品质量的稳定和可靠一方面促进公司业务发展,另一方面如果产品质量出现瑕疵或不合格,将给公司声誉带来负面影响。实际控制人及其近亲属不当控制的风险 公司实际控制人为王文林、吴金凤夫妻,其直接持有公司股份25,432,135股,合计持股数量占公司总股本比例为 60.55%,处于控制地位。同时,王文林分别担任公司董事长,在公司负责新区建设工作、元成科技审批工作。与此同时,公司的关联方王清系王文林、吴金凤之子,王清担任公司总经理,在公司日常经营管理工作。王清直接持有公
16、司股份 4,488,037 股。因此,公司存在实际控制人及其近亲属利用其控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应收账款坏账风险 公司 2019 年末、2018 年末、2017 年末应收账款账面净额分别为 46,542,460.79 元、35,703,246.25 元、31,627,206.26 元,占各期末流动资产的比重分别为 47.73%、44.11%、51.99%。应收账款周转率分别为 2.61 次、2.81 次、2.86 次。报告期内,虽然公司客户资信优良,应收账款周转情况良好,但未来随着客户数量的增加及业务规模的扩大,若未来国内外宏观经济环境、客户
17、经营状况等因素发生不利变化,公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基基本信息本信息 公司中文全称 浙江元盛塑业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG YUANSHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD 证券简称 元盛塑业 证券代码 870879 法定代表人 王文林 办公地址 浙江省新昌县灵池路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵春园 职务 董事、财务总监、信息披露负责人 电话 0575-86279608 传真 05
18、75-86279608 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省新昌县灵池路 3 号 312500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省新昌县灵池路 3 号公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 10 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车发动机冷却系统 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王文林 实际控
19、制人及其一致行动人 王文林，吴金凤 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330624676184962G 否 公告编号：2020-004 10 注册地址 浙江省新昌县灵池路 3 号 否 注册资本 42,000,000 是-五、五、中中介机构介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶喜撑、王俊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适
20、用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,503,136.64 100,554,620.51 13.87%毛利率%33.26%35.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,959,232.63 16,474,189.45-3.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,508,647.04 16,040,101.01-3.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
21、牌公司股东的净利润计算）28.49%38.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.69%37.17%-基本每股收益 0.38 0.39-2.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 159,758,940.93 116,707,199.82 36.89%负债总计 94,667,852.38 63,913,646.74 48.12%归属于挂牌公司股东的净资产 62,496,076.29 50,136,843.66 24.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.67-10.78
22、%资产负债率%（母公司）58.72%55.87%-资产负债率%（合并）59.26%54.76%-流动比率 1.0355 1.2747-利息保障倍数 9.30 11.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,705,665.68 6,706,791.21 298.19%应收账款周转率 2.61 2.8051-存货周转率 3.98 3.9425-公告编号：2020-004 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.89%25.42%-营业收入增长率%13.87%26.95
23、%-净利润增长率%-1.81%15.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000 30,000,000 40.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴除外)558,630.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,647.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 530,983.05 所得税影响数 80,397.46 少
24、数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 450,585.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 1.本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2019 6 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公告编号：2020-004 13 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末
25、（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 50,348,101.25 应收票据 14,644,855.00 应收账款 35,703,246.25 应付票据及应付账款 27,318,815.99 应付票据 5,276,356.35 应付账款 22,042,459.64 2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则
26、）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“
27、预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 应收票据 14,644,855.00-14,644,855.00 应收款项融资 14,644,855.00 14,644,855.00 其他应付款 154,558.70-55,266.75 99,291.95 短期借款 32,530,000.00 55,266.75 32,585,266.7
28、5(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：公告编号：2020-004 14 项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 10,663,358.11 摊余成本 10,663,358.11 应收票据 摊余成本 14,644,855.00 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 14,644,855.00 应收账款 摊余成本 35,703,246.25 摊余成本 35,703,246.25 其他应收款 摊余成本 27,755.40 摊余成本 27,755.
29、40 短期借款 摊余成本 32,530,000.00 摊余成本 32,585,266.75 应付票据 摊余成本 5,276,356.35 摊余成本 5,276,356.35 应付账款 摊余成本 22,042,459.64 摊余成本 22,042,459.64 其他应付款 摊余成本 154,558.70 摊余成本 99,291.95(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：项 目 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年12 月 31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的
30、账面价值（2019 年 1月 1 日）A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 10,663,358.11 10,663,358.11 应收票据 14,644,855.00-14,644,855.00 应收账款 35,703,246.25 35,703,246.25 其他应收款 27,755.40 27,755.40 以摊余成本计量的总金融资产 61,039,214.76-14,644,855.00 46,394,359.76 b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资 14,644,855.00 14,644,855.00 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 14,
31、644,855.00 14,644,855.00 B.金融负债 摊余成本 公告编号：2020-004 15 短期借款 32,530,000.00 55,266.75 32,585,266.75 应付票据 5,276,356.35 5,276,356.35 应付账款 22,042,459.64 22,042,459.64 其他应付款 154,558.70-55,266.75 99,291.95 以摊余成本计量的总金融负债 60,003,374.69 60,003,374.69(4)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备
32、的调节表如下：项 目 按原金融工具准则 计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则 计提损失准备（2019 年 1 月 1日）应收账款 2,311,962.07 2,311,962.07 其他应收款 6,771.62 6,771.62 3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。公告编号：2020-004 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商
33、业模式商业模式 公司系研发生产、销售汽车发动机冷却系统塑料配件的专业厂家，是国家高新技术企业。公司以国内汽车主机市场为核心，依靠自动化和智能制造等先进手段，力争成为行业细分市场领跑者。公司的商业模式以销售为核心，主要采用“以销定产”的经营模式。在整个经营模式中，对核心客户的销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行，同时公司通过研发中心开展新工艺、新技术研发，对生产工艺进行了富有成效的改进。1、销售模式 汽车行业对其零部件供应商的质量管理体系提出的标准要求供应商必须通过 IATF 国际质量体系第三方认证，并通过上述零部件制造厂商的第二方认证，才能被接纳为其采购体系成员，建立长期供应合作
34、关系。公司的销售体系由销售部集中统一管理，全部为直接销售，与长城汽车、南方英特、空调国际、豫新空调、富奥韩昂建立业务合作，2019 年新增摩丁、广州银轮等客户。公司通过进入上述供应商筛选体系，证明公司质量、成本、研发、管理等业务水平得到检验和认可，加速了公司业务拓展。公司对主要客户的水室、气室销售多数签订框架协议，对其采购体系予以框架约定。在有实际采购需求时，客户通过电子邮件形式与公司沟通确认具体的采购型号、采购数量、金额和接收货物地点，相关电邮记录留存后双方需要再另行签订明细采购合同等协议文件，公司根据与客户提供的信息进行生产并发运货物。2、采购模式 公司根据生产计划制定原材料采购计划，并有
35、效控制原材料的库存量，从而减少资金占用、压缩成本。公司产品的主要原材料是尼龙等塑料粒子。鉴于公司生产的水室、气室定位中高端，公司客户对产品质量及其管理体系提出了相当高的标准要求。对质量体系以及管理方法的持续、跟踪要求决定了公司客户会对公司所采用的原材料指定品牌和型号。公司根据客户指定的品牌和型号选择供应商。公司根据客户的生产计划进行采购，通过项目经理及前期质量把控人员进行现场质量把关跟踪，材料价格一般按市场情况每年进行协商调整，如遇市场波动，可另行协商。3、外协模式 公司生产水室类产品使用的模具主要采用外协采购与加工的方式进行，具体由公司向模具厂商提供产品的外观设计、模具结构设计图及整机装配的
36、技术等要求，由模具厂商根据公司的模具技术要求进行模具制造，公司按质量管理体系要求和模具供应商管理制度对模具厂商进行管理。4、生产模式 公司根据客户订单编制生产作业计划，按客户要求定时定量到货，满足客户要求。5、研发模式 公告编号：2020-004 17 在汽车零部件行业快速发展，公司研发生产的产品在汽车零部件安全分类中为 A 类，市场对水室、气室的质量要求不断提高的背景下，公司深知自身的发展与自主研发能力紧密相关，因此公司不断加强研发团队建设及科研合作，提高公司研发生产能力。公司有专门的技术开发中心，负责水室、气室以及硅油风扇等制造工艺改进方面的研究开发，同时根据客户需求改进生产工艺，技术部门
37、时刻关注同行业新产品、新材料、新工艺的进展动向，保持公司生产工艺与时俱进。与此同时，公司积极寻求与高校的合作，并于 2015 年 11 月与江苏大学正式开展合作，成立江苏大学产学研基地、江苏大学企业研究生工作站，2017 年又与浙江工业大学开展产学研合作。公司 2013 年被认定为浙江省科技型企业，公司研发中心被认定为绍兴市高新技术企业研发中心。2016 年被认定为国家高新技术企业，2018 年被认定为浙江省创新型示范中小企业。2019 年被认定为省级高新技术企业研发中心。在研发过程中，公司会根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求，制定相应的产品研发策略，并根据公司经营现状和未来发展战略，
38、采取自主研发或合作研发的方式，实现高新技术成果的产业化。同时，公司根据已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，开发满足客户需求的新产品。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年经营方针：以市场为导向，以客户为中心，以创新为动力，以效益为目标。以人为本，质量第一，满
39、足客户要求为经营指导思想。2019 年公司的核心经营目标是：营业务收入 12,560 万元，实际完成 11,450 万元。营销中心以市场为导向，在稳定老客户的前提下，积极发展新客户。围绕公司四年目标，做好市场信息收集，加大市场开发。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2020-004 18 货币资金 14,184,394.82 8.88%10,663,358
40、.11 9.14%33.02%应收票据 14,644,855.00 12.55%应收账款 46,542,460.79 29.13%35,703,246.25 30.59%30.36%存货 18,945,330.43 11.86%19,258,825.34 16.50%-1.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,786,814.88 11.76%18,634,399.26 15.97%0.82%在建工程 14,438,966.95 9.04%259,245.28 0.22%5,469.62%短期借款 38,555,266.75 24.13%32,530,000 27.87%18.52
41、%长期借款 应收账款项融资 16,233,611.15 10.16%无形资产 19,947,665.78 12.49%7,129,849.78 6.11%179.78%应付票据 18,036,735.93 11.29%5,276,356.35 4.52%241.84%应付账款 32,749,247.83 20.50%22,042,459.64 18.89%48.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:2019年末货币资金为14,184,394.82元,比年初10,663,358.11元上涨比例为33.02%,主要原因是:子公司浙江元成科技有限公司本年销售及订单规模
42、较上期增加,相应货币资金增加,且母公司本年期末应付票据增加,相应票据保证金增加。2、应收账款:2019年末账面价值为46,542,460.79元,较上年末35,703,246.25元增长比例为30.36%,其主要原因是:销售收入增加,回款速度有所下降所致。3、存货:2019年末存货18,945,330.43元,较上年末19,258,825.34元下降比例1.63%,主要原因是:材料存库合理 4、短期借款:2019年末短期借款38,555,266.75元,较上年32,530,000元增加比例18.52%。主要原因是:短期贷款增加所致。5、应付票据:2019年应付票据18,036,735.93元,
43、较上年5,276,356.35元增加比例241.84%。主要原因:支付供应商应付票据增加所致。6、应付账款:2019年应付账款32,749,247.83元,较上年32,530,000元增加比例18.52%。主要系2019年新增客户,销售订单较上期增加,购买材料的货款相应增加所致。7、资产总计:2019年末资产总计为159,758,940.93元,较上年末116,707,199.82元增加比例36.89%,主要系2019年新购入土地并新建厂房,长期资产增加26,997,537.67元,新客户新项目增加较多,其中应收款比上年增加比例为30.36%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利
44、润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,503,136.64-100,554,620.51-13.87%营业成本 76,424,901.77 66.74%64,849,632.40 64.49%17.85%公告编号：2020-004 19 毛利率 33.26%-35.51%-销售费用 4,435,151.01 3.87%3,770,037.31 3.75%17.64%管理费用 7,057,833.14 6.16%
45、6,052,247.18 6.02%16.62%研发费用 4,824,932.63 4.21%4,812,640.24 4.79%0.26%财务费用 2,165,316.57 1.89%1,790,926.91 1.78%20.90%信用减值损失-830,042.49-0.72%资产减值损失-141,035.71-0.12%-495,625.05-0.49%71.54%其他收益 558,630.72 0.49%474,700.00 0.47%17.68%投资收益-171,730.02-0.15%公允价值变动收益-资产处置收益-793.48 0.00%汇兑收益-营业利润 18,125,065.8
46、3 15.83%18,519,536.32 18.42%-2.13%营业外收入 12,352.33 0.01%45,982.68 0.05%-73.14%营业外支出 40,000.00 0.03%14,941.55 0.01%167.71%净利润 15,897,535.47 13.88%16,190,898.87 16.10%-1.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:2019 年度营业收入 114,503,136.64 元,较上年 2018 年 100,554,620.51 元增长13,948,516.13 元,增长比例为 13.87%,主要系原有客户稳定的订单和新增产品项目
47、,2019 年公司开拓了新产品、开发了新客户进入量产阶段,成为销售收入增长的又一大因素所致。2、管理费用:2019 年度管理费用为 7,057,833.14 元较 2018 年 6,052,247.18 元上升 0.14%3、财务费用:2019 年度财务费用为 2,165,316.57 元，主要系本年银行借款增加，相应利息费用增加所致。4、其他收益:2019 年度其他收益金额为 558,630.72 元，相较于上年 474,700.00 元增加 83,930.72元，主要系 2018 年专利授权项目奖励，2018 年度省市“隐形冠军”企业项目资金，新昌县市场监督管理局补贴收入。(2)(2)收入
48、收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,168,125.34 95,461,835.93 13.31%其他业务收入 6,335,011.30 5,092,784.58 24.39%主营业务成本 70,573,557.49 58,606,080.11 20.42%其他业务成本 5,851,344.28 6,243,552.29-6.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的
49、收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%水室类产品 90,876,500.07 79.37%89,351,642.48 88.86%1.71%公告编号：2020-004 20 主边板 2,131,849.33 1.86%249,636.00 0.25%753.98%风扇 8,925,277.10 7.79%5,845,571.55 5.81%52.68%塑磁产品 6,234,498.84 5.44%14,985.90 0.01%41,502.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：主边板：2019年新客户散热器产品订
50、单增加相应产品主边板外带销售增加。风 扇：2019年销售订单增加。塑磁产品：2019年子公司正常投入生产销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 37,732,195.06 32.95%否 2 客户二 18,294,325.82 15.98%否 3 客户三 16,523,534.00 14.43%否 4 客户四 9,565,729.67 8.35%否 5 客户五 8,927,777.10 7.80%否 合计合计 91,043,561.65 79.51%-(4)(4)主要供应
