1、 公告编号：2021-010 1 证券代码：证券代码：837766 837766 证券简称：证券简称：讯美科技讯美科技 主办券商：天风证券主办券商：天风证券 2020 年度报告 讯美科技 NEEQ:837766 高新兴讯美科技股份有限公司 Gosuncn Xunmei Technology co.,LTD 公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司取得 1 项发明专利：一种加密设备加密信息的安全管理系统；2020 年 6 月，公司取得 1 项实用新型专利：一种用于前端视频分析及物联数据处理的终端设备。2020 年，公司取得 9 项计算机软件著作权：视频信息
2、智能管理系统；银行安全保卫业务智能管理平台V1.0、V2.0；芯片感知定位分析系统管理软件；纵目安全用电管理系统；具有组织管理设备管理与设备检测模块银行安保业务智能管理平台；具有安全履职安全检查与培训演练模块银行安保业务智能管理平台；银行安保业务设备管理组织管理及培训演练智能管理平台；银行安保业务安全履职及安全检查设备检测智能管理平台。2020 年 4 月 19 日，公司 VMNS 平台协助长沙警方破获一起特大电信网络诈骗案：现场抓获犯罪嫌疑人 3 名，涉及银行卡 150 余张，收缴现金 216.3 万余元，在疫情防控形势向好、复工复产的关键时期，高效维护了金融机构的平安稳定。2020 年 2
3、 月，公司发布“人脸测温一体机”通过对人脸识别及人体测温功能，提升新冠肺炎的疫情防控管理能力，为复工复产带来了科技保障，对疫情进行高效、便捷、可靠的防控。2020 年 12 月，公司通过知识产权管理体系认证，取得证书。公告编号：2021-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高
4、级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7575 公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宗琦、主管会计工作负责人李蛟及会计机构负责人（会计主管人员）
5、李蛟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险
6、事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、规模扩张风险 经过二十余年的发展，公司已形成一定规模。近年来公司建立了覆盖全国的营销网络体系分布在全国各地，要为当地客户提供专业、系统、迅速快捷的技术支持和系统维护服务，对技术人员和管理人员的需求在快速上升，尽管公司通过多年发展已经积累了丰富的管理经验并成功培养了一批中高层管理人员，但随着公司业务的快速发展，公司经营决策、风险控制的难度也将进一步增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。2、生产经营的季节性风险 公司的生产经营存在较强的季节性，这与银行业金融机构的安防项目季节性特点有关。公司的客户主要为各大银行，由于银行安防
7、项目的验收确认、资金结算基本集中在第四季度，公司的收入实现和回款也相应集中在第四季度，导致公司的收入、利润及现金流量在整个年度内分布不均，上述季节性特点 公告编号：2021-010 5 是行业内普遍存在的现象，但因营业利润存在前低后高、资金流量存在前紧后松的情况，公司前三季度资金压力较大，如果回款不及时且需垫付的设备采购款、项目施工费用较大，公司可能出现资金流紧张、影响正常经营的季节性波动风险。3、对单一客户存在依赖的风险 公司对第一大客户中国农业银行股份有限公司（以下简称农行）的主营业务收入占比较高，随着农行的全国性综合安防系统大联网项目基本完成并进入维护阶段，农行的收入占比在报告期内逐期下
8、降，其他客户的收入占比逐期上升，但如果其他客户的订单增长速度低于农行的订单下滑速度，将对公司的经营带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、讯美科技 指 高新兴讯美科技股份有限公司 高新兴、高新兴集团 指 高新兴科技集团股份有限公司 重庆云石、云石 指 重庆云石企业管理咨询有限公司 重庆致微 指 重庆讯美致微安防技术服务有限公司 银云公司 指 银云（重庆）安全技术有限公司 人民银行 指 中国人民银行 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 光大银行 指
9、 中国光大银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 成都农商行 指 成都农村商业银行股份有限公司 雅安农商行 指 雅安农村商业银行股份有限公司 上海人行 指 中国人民银行上海分行 四川农信 指 四川信用农村合作联社 系统集成 指 将不同的系统,根据应用需要，有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。金融安防系统集成包括面向金融高风险对象的各个安防子系统的设备系统集成和面向金融保卫管理、金融业务管理的应用系统集成。VMNS 指 Video Monitoring Network Management System 的简
10、称，即视频监控联网系统、视频监控联网软件。纵目 指 公司的一种产品，全称为:智能用电监控平台。元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 高新兴讯美科技股份有限公司现行有效的公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 高级管理人员
11、 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公告编号：2021-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 高新兴讯美科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gosuncn Xunmei Technology co.,LTD Xunmei Technology 证券简称 讯美科技 证券代码 837766 法定代表人 李宗琦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡晓刚 联系地址 重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 电话 023-68933888 传真 023-68933133 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 重庆市九龙坡区科园一路 5
12、 号创新大厦 7 楼 邮政编码 400039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆市九龙坡区科园一路 5 号创新大厦 7 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 为金融机构客户提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备 主要产品与服务项
13、目 智能化金融安防联网管理平台的设计、集成和运维服务，以及销售金融安防定制化设备 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,875,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2021-010 8 控股股东 高新兴科技集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘双广），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500107621973913E 否 注册地址 重庆市九龙坡区科园一路创新大厦 7 楼 否 注册资本 54,875,500 是 五、五、中介机构中
14、介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚静 陈皓淳 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分
15、析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,426,102.16 195,053,720.35-13.65%毛利率%15.49%20.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-20,809,327.11-17,065,858.12-21.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,179,101.04-18,128,890.40-27.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.75%-10.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司
16、股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.43%-11.51%-基本每股收益-0.4-0.33-21.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 244,474,379.8 257,249,947.20-4.97%负债总计 120,750,051.97 103,043,920.00 17.18%归属于挂牌公司股东的净资产 123,724,327.83 154,206,027.20-19.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 2.70-16.67%资产负债率%（母公司）49.39%40.06%-资产负债率%（合并）49.
17、39%40.06%-流动比率 1.94 2.47-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,578,948.42 3,096,658.86 112.45%应收账款周转率 1.38 1.72-存货周转率 5.92 4.64-公告编号：2021-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.97%6.44%-营业收入增长率%-13.65%43.68%-净利润增长率%-21.94%-308.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期
18、末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,875,500 57,070,000-3.85%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,150.00 计入当期损益的政府补助 2,436,416.99 委托他人投资或管理资产的损益 365,625.01 除上述各项之外的营业外收支净额-27,808.60 非经常性损益合计非经
19、常性损益合计 2,788,383.40 所得税影响数 418,609.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,369,773.93(八八)补补充财务充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重
20、述后调整重述后 预收款项 6,534,102.62 0 0 0 公告编号：2021-010 11 合同负债 0 5,886,578.94 0 0 其它流动负债 0 647,523.68 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用（1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月1 日执行新
21、收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整，详见下表，首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3 3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2019 年 12 月
22、31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 6,534,102.62-6,534,102.62 合同负债 不适用 5,886,578.94 5,886,578.94 其他流动负债-647,523.68 647,523.68 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内优秀的金融安防整体服务供应商，致力为金融机构客户提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。公司不断拓展安全防范
23、的应用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，是国内金融行业接入视频路数最多的软件公司，也是目前唯一成功实施国内银行约 3 万个网点的联网防范管理的高科技企业。公司的联网平台已成功接入 150 万路视频、40 万路报警、3 万套门禁、12 万路语音对讲，承建并维护监控中心 600 余个，定制开发各类应用系统 40 余套，为 20 余家银行和政府单位提供运维服务和监控中心值守服务。公司是人民银行、农业银行、中国银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行等总行设备入围安防设备供应商。在报告期内，公司自主研发和销售软件、销售定制硬件产品，通过提供整体解决方案并实施系统集成项目开拓业务，收入来源主要是软、硬
24、件产品销售、系统集成工程及运维技术服务等。（一）研发模式：由公司经营班子、销售部门、产品部门、研发部门组成的产品战略规划小组，制订公司产品长中短期研发计划。公司通过采用核心技术自主研发作为公司主要技术生产模式，将知识产权和技术能力控制在公司内部，以有利于项目可持续发展和技术的迭代演进。在研发项目的管理上，采取以项目线为中心，研发人员和产品企划人员并重的研发模式。在通过研发评估后公司立项，进入研发执行阶段。研发立项时每个项目线配置精通业务的人员，进行需求调研、概要设计、详细设计、进度控制。以公司的统一技术框架和系统风格为基础，结合业务特性进行技术开发、测试、演示、发布、交付。项目开发团队对项目团
25、队管理执行了一整套工作规范，包括项目团队工作指导作业书、管理系统使用规范、源代码管理工具 GIT 使用规范、需求规格说明书编写指南、讯美软件产品公共指标、项目过程文档汇编等，确保项目交付质量。（二）营销模式：公司主要通过直销与经销两种方式销售产品及服务，其中以直销为主，直销客户主要包括银行及金融安防工程商。公司通过参与银行总行的集中采购招标，中标获得软件与设备的入围许可后：一方面为银行客户在全国的分支机构提供项目解决方案而获得业务合同。另一方面，由于公司的生产或经销的设备获得银行的入围资格，在银行实施安防系统集成的工程商需向具有设备入围资格的供应商进行设备采购，公司通过直接销售设备获利。报告期
26、内，公司在农业银行、人民银行市场占有率位居行 公告编号：2021-010 13 业前列，并不断扩大全国各地股份制商业银行及其他金融机构的市场占有率，拓展安全防范技术的应用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，力争成为国内金融安防行业的领导者。(三)盈利模式：公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。第一，公司通过实施完成安全防范系统集成项目获得营业收入和企业经营的现金流，并通过合理控制成本获取利润；第二，公司在深入理解客户需求后定制并销售给工程商的设备、经销设备，并提供相应的技术指导服务，从中赚取
27、产品差价。第三，银行客户在安防平台管理软件是建设完成后，对公司产品及服务会产生极大的用户粘性，系统的运行维护、网点新建及改造会持续带来新的订单，另外，公司也在长时间的贴身服务中极易获得用户的需求，并反馈给产品及研发部门，为客户量身定制新型产品与服务，并产生良性循环。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠
28、道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 84,023,822.06 34.37%88,126,663.35 34.26%-4.66%应收票据 0 0.00%194,000.00 0.08%-100.00%应收账款 123,845,155.22 50.66%120,143,483.10 46.70%3.08%存货 15,38
29、7,803.99 6.29%32,726,327.48 12.72%-52.98%公告编号：2021-010 14 投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 1,257,710.68 0.51%1,097,774.61 0.43%14.57%固定资产 1,232,656.44 0.50%1,810,852.32 0.70%-31.93%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 0 0.00%117,514.92 0.05%-100.00%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00
30、%0.00%递延所得税资产 11,642,300.66 4.76%5,463,899.14 2.12%113.08%应付票据 4,544,663.00 1.86%1,602,164.00 0.62%-应付账款 73,617,392.45 30.11%62,577,424.53 24.33%17.64%预收款项 0.00 0.00%6,534,102.62 2.54%-100.00%合同负债 7,086,453.46 2.90%0 0.00%0.00%应付职工薪酬 6,211,495.36 2.54%7,692,088.41 2.99%-19.25%应交税费 2,566,822.26 1.05%
31、10,480,593.52 4.07%-75.51%其它应付款 14,543,545.63 5.95%11,918,306.54 4.63%22.03%其他流动负债 10,095,171.58 4.13%0 0.00%0.00%递延所得税负债 2,084,508.23 0.85%2,239,240.38 0.87%-6.91%股本 54,875,500.00 22.45%57,070,000.00 22.18%-3.85%资本公积 62,322,214.27 25.49%69,800,086.53 27.13%-10.71%减：库存股 10,216,600.00 4.18%10,216,600
32、.00 3.97%0.00%盈余公积 6,172,841.79 2.52%6,172,841.79 2.40%0.00%未分配利润 10,570,371.77 4.32%31,379,698.88 12.20%-66.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据变动原因分析：截止到报告期末，公司持有成都国科海博信息技术股份有限公司商业承兑汇票 194,000 元，于 2021 年 1 月到期承兑。2、存货变动原因分析：截止到报告期末，存货较上年同期减少 17,338,523.49 元，下降率 52.98%，这其中与公司加强存货规模控制、积极主动盘活存量资产有密切关系。报
33、告期内，公司通过清理，报废处置呆滞库存 1,562,328.56 元；促成项目交付，本期末在建项目减少，销售成本结转导致发出商品期末余额较上年同期减少 7,995,648.33 元，工程外包结转成本导致费用库存较上年同期减少-3,665,793.56 元；同时，公司加强零星售后维护项目结算，清理结转零星有偿、无偿业务增加，影响运维发出商品期末余额较上年同期下降 1,410,879.80 元。3、固定资产变动原因分析：公告编号：2021-010 15 截止到报告期末，固定资产较上年同期下降-578,195.88 元。主要有两个影响因素：一是固定资产折旧计提影响净值减少 496,984.15 元；
34、二是固定资产购入增加 106,865.63 元，固定资产处置减少188,077.36 元共同影响所致。4、无形资产变动原因分析：无形资产减少是报告期内，公司根据无形资产摊销政策，摊销完毕账面无形资产，导致净值为 0。5、递延所得税资产变动原因分析：递延所得税资产较上年同期增加了 6,178,401.52 元，主要是公司根据所得税会计政策计算本期可抵扣亏损、信用减值损失和存货跌价准备等应计递延所得税资产增加影响所致。6、预收账款变动原因分析：预收账款较上年同期下降为 0，主要是公司根据会计政策的变化，对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整影响。7、应交税费变化原因分析：本期应交税费较上年
35、同期下降-7,913,771.26 元，主要是根据企业所得税汇算计提本期应交企业所得税额，较上期下降了 414,406.61 元，本期待转销项税额科目调整影响 7,699,943.65 元。8、其他流动负债变动原因分析：根据会计政策，从应交税金科目将待转销项税额调整到该科目所致。8、未分配利润变动分析：本期未分配利润科目较上年同期下降 20,809,327.11 元,为本期经营亏损带来的影响所致。(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168
36、,426,102.16-195,053,720.35-13.65%营业成本 142,329,943.73 84.51%155,746,201.39 79.85%-8.61%毛利率 15.49%0.00%20.15%0.00%-23.11%销售费用 14,885,948.78 8.84%17,277,665.82 8.86%-13.84%管理费用 9,445,500.36 5.61%12,835,167.06 6.58%-26.41%研发费用 24,255,808.40 14.40%17,221,709.91 8.83%40.84%财务费用-572,698.02-0.34%-811,530.16
37、-0.42%29.43%信用减值损失-4,865,811.50-2.89%-14,875,852.87-7.63%67.29%资产减值损失-4,135,980.69-2.46%-722,159.92-0.37%-472.72%其他收益 3,987,276.00 2.37%2,659,784.37 1.36%49.91%投资收益 525,561.08 0.31%-902,225.39-0.46%158.25%公告编号：2021-010 16 公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 14,150.00 0.01%-37,134.63-0.02%138.10%汇兑收益
38、0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-26,949,249.22-16.00%-21,687,927.64-11.12%-24.26%营业外收入 220,819.84 0.13%390,485.74 0.20%-43.45%营业外支出 29,165.60 0.02%97,401.59 0.05%-70.06%净利润-20,809,327.11-12.36%-17,065,858.12-8.75%-21.94%9 9、营业情况营业情况分析分析 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因分析：（1）市场需求压缩：2020 年，由于受到新冠肺炎和国际环境的影响，公司客户在安防投
39、入方面的需求总体呈现一个相对以前年度较为保守的趋势，整体安防建设投入预算缩减或者延迟，直接导致公司业务量增长受到较大影响。2020 年，公司传统市场的人民银行项目营业收入相对 2019 年下降了 3,037 万元，下降率 58%。（2）客户需求模式变化造成我方营业收入由集中走向分散：2020 年，公司主要客户采用了网上商城的下单模式，以前以单一合同结算的模式改变为以网上商城零星订单模式进行结算。客户的需求变得更为分散，包括地域上的分散、时间维度上的分散和下单金额上的分散。尤其是下单金额分散以后，客户需求变得更具有时效性，且需求的释放更加灵活，导致我们在销售收入实现上（入围有效期内）更加均衡和分
40、散，使得得整个营业收入金额较原来以采购合同方式相比出现了下降。（3）金融安防定制化设备需求下降：因客户采购的硬件设备有 3-5 年的生命周期，特别在硬件设备升级换代的情况下，会出现某一年度在硬件设备采购方面投入的增加。由于上一年度用户需求的充分释放，后续年度需求将会出现一定程度的下降。比如在 2019 年，公司在新疆、吉林等地客户在模拟转数字化改造过程中，对数字设备的需求增加较快，而 2020 年在该区域的采购需求就出现较大的下降。2020 年，公司在金融安防定制化设备上的销售收入 3,374 万元，较上年下降 50.99%。（4）纵目系列产品的推广速度慢于预期：2020 年，公司计划在纵目产
41、品的销售上，实现 6,000 万元的结算收入目标。由于吉林、江苏、内蒙等市场受到客户预算投放进度的影响，没有实现较充分的收入目标。2020 年纵目系列安防检测主机及智能安全管理平台软件产品的招投标延迟，导致 2020 年在纵目系列产品的销售达成低于预期目标，全年时间营业收入结算 1,600 万元，仅完成预计目标的 27%。2、毛利率变动原因分析：公告编号：2021-010 17 报告期内，公司平均毛利率为 15.49%，较上年同期下降 4.65 个百分点，下降率 26.41%，主要影响因素如下：（1）智能化金融安防联网管理平台业务类型综合毛利率下降 47.01%：整体承接转包项目拉低了综合毛利
42、率，此类项目全年营业收入 2,562 万元，平均毛利率 3.47%，比如宁乡智慧城市智慧交通（交警一期）采购项目收入 1,730 万元，整体转包后毛利率 2.42%；2020 年丰都县南天湖智慧景区管理系统建设项目营业收入 215 万元，毛利率 4%等。（2）运维成本增加影响：随着一些跨年执行的框架协议项目的到期结算，前期一直在项目上流转使用的运维备品备件设备根据期末使用状态确认结转运维成本，导致本期营业成本的增加。比如雅安农商行信息化设备采购项目到期后，清理结算运维成本金额 1,188,846.86 元；人行上海重点库三期改造项目因为产品功能和方案调整增加售后改造成本 1,179,105.1
43、1 元等。（3）公司实施人工成本的压缩和工程外包服务价格上升因素的影响，导致 2020 年公司工程外包服务成本占比上升，2020 年工程安装服务成本占比 53.43%，较上年同期增长 19.8%。3、研发费用变动原因分析：2020 年，因公司在纵目系列产品上的战略投入增加，直接导致研发支出较上年同期增长 703.41万元，增长率 29.43%。其中，主要为人工成本增加了 756 万元。4、信用减值损失变动原因分析：本期信用减值损失计提增加 4,865,811.50 元，较上年同期减少 10,010,041.37 元，主要是上年根据账龄阶段计提信用减值损失产生的正常变化，同时，2019 年根据风
44、险程度进行单项计提增加金额349.3 万元。5、资产减值损失变动原因分析：本期资产减值损失计提金额 4,135,980.69 元，为根据库存商品减值计提比例正常计提增加 1,722,556.09 元。同时，根据实物库存设备减值程度，对补充样机仓仓和备品仓一年以上库龄设备补充计提减值损失 1,691,264.68 元。6、其他收益变动原因分析：其他收益较上期增长 1,327,491.63 元，主要为本期软件退税收益较上期增长 364,031.14 元，收到其他政府科技项目补助较上年增长 963,460.49 元。7、投资收益变动原因分析：主要为参股公司银云（重庆）安全技术有限公司期末净资产情况，
45、计算公司投资收益产生的影响。8、净利润变动原因分析：公告编号：2021-010 18 本期净利润较上年同期下降 3,743,468.99 元，除受本期营业收入、平均毛利率水平等原因的共同影响，导致净利润目标下降 13,211,360.53 元以外，期间费用下降 1,252,714.75 元，减资损失降低 6,596,220.60 元和所得税影响减小 1,619,282.50 元均形成共同影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,426,102.16 195,053,720.35-13.65%其他业务收入
46、0 0 0.00%主营业务成本 142,329,943.73 155,746,201.39-8.61%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智能化金融安防联网管理平台 97,511,011.15 85,605,324.51 12.21%-1.19%12.72%-47.01%金融安防云服务平台 37,174,114.53 29,937,669.
47、57 19.47%35.09%36.55%-4.26%金融安防定制化设备 33,740,976.48 26,786,949.65 20.61%-50.99%-53.72%29.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 10,795,874.37 8,897,474.53 17.58%-28.67%-26.09%-14.05%华北 26,718,197.60 18,9
48、33,472.67 29.14%-25.06%-17.01%-19.09%华东 20,581,667.31 17,568,605.75 14.64%-50.91%-49.45%-14.40%华南 19,116,157.70 15,192,619.65 20.52%197.68%183.51%23.99%华中 28,313,376.02 26,040,051.10 8.03%89.57%105.28%-46.71%西北 3,716,099.41 3,421,748.24 7.92%-77.48%-76.11%-40.03%西南 59,184,729.75 52,275,971.80 11.67%
49、-8.22%-2.79%-29.72%公告编号：2021-010 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、金融安防定制化设备需求下降：因客户采购的硬件设备有 3-5 年的生命周期，特别在硬件设备升级换代的情况下，会出现某一年度在硬件设备采购方面投入的增加。由于上一年度用户需求的充分释放，后续年度需求将会出现一定程度的下降。比如在 2019 年，公司在新疆、吉林等地客户在模拟转数字化改造过程中，对数字设备的需求增加较快，而 2020 年在该区域的采购需求就出现较大的下降。2020 年，公司在金融安防定制化设备上的销售收入 3,374 万元，较上年下降 50.99%。2、从各区域销售分布
50、上看，华东地区 2020 年销售收入较上年同期下降 50.91%，主要原因为上年同期上海农行安防运维检测集中采购项目实现结算收入 890 万元，同比影响较大。3、华南地区 2020 年销售收入较上年同期增长 197.68%，主要得益于 2020 年农行广东省分行电气火灾销售项目销售获得较大突破，全年实现收入结算 830 万元。4、西北地区营业收入较上年下降 77.48%，主要因为 2019 年新疆农行集中进行硬件数字化改造，集中采购硬件设备 1,100 万元带来的影响，同比影响较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%
