1、1 2020 年度报告 森博营销 NEEQ:839354 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 Beijing Cenbo Mingde marketing management consulting Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2020 年 1 月，上海市第十届（2018-2019）优秀公共关系案例颁奖大会在浦东新区中国金融信息中心高效举行，森博营销实力展现，以“新门店巅峰 120 分”助力企业数字化转型实战案例荣获金奖，以“三体合一”引领精智生活荣获优秀策划创新奖。2.2020 年 1 月，广告主评论主办的第十届娱乐营销 5S 金奖颁奖典礼于线上举办，森博营销按“
2、奥克斯双十一整合营销”、“华帝双十一整合营销”以及“TCL618 直播事件营销”3 项案例同获“市场洞察力大奖”。3.2020 年 5 月，经中国国际公共关系协会公关公司工作委员会常委会审议，森博营销再次荣登 2019 年度 TOP30 公司榜单。4.2020 年 7 月，第十二届广告主金远奖颁奖盛典在北京隆重举行，森博营销脱颖而出，斩获公司类“2020 年度营销传播集团”荣誉。同时，再以“美的冰箱 2019 品牌之夜”案例摘得事件营销类金奖。5.2020 年 12 月，由金网奖主办、中欧营销学会与长江互联网学会协办的 2020 第十二届金网奖颁奖典礼在北京举行，森博营销晋榜“年度实力数字营销
3、公司”。6.2020 年，森博营销“新门店巅峰”营销案例喜得客户老板电器的认可，荣获年度最佳案例奖，并被授予 2020 年度品牌战略合作伙伴。森博营销深耕家电行业，携手战略合作企业不断探索家电行业从品牌传播、零售变革到用户运营的创新变革之路。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管
4、理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于林义、主管会计工作负责人宋东臣 及会计机构负责人（会计主管人员）宋东臣保证年度报告中财务
5、报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司申请豁免披露前五名客户、供应商的名称信息及应收账款、其他应收账款中
6、涉及公司客户、供应商单位的名称信息，申请豁免的原因主要是：公司客户、供应商等单位，有关信息涉及商业机密。为维护客户、供应商的利益，所涉相关信息不便于对外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司股东于林义持有公司 64.50%股份，并作为西藏森博投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人实际控制森博营销7.50%股份，作为上海雅章企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人实际控制森博营销 4.00%股份，合计控制公司 76.00%股份。虽然股份公司已制订健全有效的内部控制制度，构建起
7、分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司实际控制人仍可能利用其持股优势，直接或间接影响公司对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等决策，存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司制定了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，提高规范运作意识，确保管理层严格按照公司章程及其他管理制度的规定实施“三会”程序。5 人才短缺和流失的风险 公司所在的行业属于知识密集型行业，行业主要依靠人才资源积累的知识和经验来提供服务，人才的专业素质是咨询服务质量的关键因素。因此公司的发展和业务结构调整需要大量拥有专业经验的人才队伍，目前行业发展的不规
8、范、机制不健全、人力资源成本上升快等因素使得行业的人才流动较 为频繁。虽然公司目前的核心团队较为稳定，但是如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。应对措施：（1）建立完善的人才培养机制，从企业内部发掘人才，吸引外部人才的加入，以此形成企业自身的专业团队。（2）不断完善薪酬福利体系，给予人才更广阔的发展平台。行业竞争加剧带来的风险 公司所处行业市场化程度较高，企业数量众多，竞争激烈。随着传播环境和方式的变革，广告也借助营销的特点，富有创意性地宣传和推广产品，并借此为企业树形象、创品牌，这一变化导致行业之间的边界越来越模糊、竞争越来越激烈。因此,若公司未来不能利用自身优势，走上
9、更加专业化的道路，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。应对措施：公司积极挖掘客户需求，通过咨询+产品模式助力智慧产业客户高速发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、森博股份、森博明德、森博营销 指 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 森博互动 指 北京森博互动公关策划有限公司 森博含章 指 北京森博含章营销咨询有限公司 同智齐荣 指 上海同智齐荣营销管理咨询有限公司 海湃领客 指 上海海湃领客文化科技有限公司 森博投资、西藏森博 指 西藏森博投资管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员、高管、管理层 指
10、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 过往及现行有效的北京森博明德营销管理顾问股份有限公司章程 AWE 指 中国家电及消费电子博览会（Applianceelectronics World Expo）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Cenbo Mingde marketing management consultin
11、g Co.,Ltd.-证券简称 森博营销 证券代码 839354 法定代表人 于林义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋东臣 联系地址 北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05D 电话 010-85888330 传真 010-85888330 电子邮箱 dongmicenbo.cc 公司网址 www.cenbo.cc 办公地址 北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05D 邮政编码 100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月
12、 20 日 挂牌时间 2016 年 10 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-7292 会议及展览服务 主要业务 商务服务业 主要产品与服务项目 传播营销和事件营销及视频营销 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,098,880 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 于林义 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于林义），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110
13、105567480236M 否 注册地址 北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05D 否 注册资本 20,098,880 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号，投资者沟通电话 021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵斌 顾欣 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层 六、六、自愿
14、自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情报告期后更新情况况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,587,443.81 96,571,460.98-24.84%毛利率%13.27%21.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,250,688.14 5,049,727.52-144.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,645,107.55 4,539,062.
15、50-158.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.31%15.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.84%14.08%-基本每股收益-0.11 0.25-144.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,491,641.03 46,156,472.95 0.73%负债总计 22,461,340.85 16,883,711.02 33.04%归属于挂牌公司股东的净资产 23,661,496.14 28,996,457.01-18.40%
16、归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.44-18.06%资产负债率%（母公司）35.53%24.91%-资产负债率%（合并）48.31%36.58%-流动比率 1.80 2.72-利息保障倍数-13.09 33.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,700,403.37 7,918,727.53-146.73%应收账款周转率 5.42 9.51-存货周转率 11.61 25.26-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.73%7.36%-营业收入增长
17、率%-24.84%37.89%-净利润增长率%-141.24%1,353.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,098,880 20,098,880 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）319,419.18 除同
18、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 36,841.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,162.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,329.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 400,752.89 所得税影响数 5,792.28 少数股东权益影响额（税后）541.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 394,419.41 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。(八
19、八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务
20、报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 影响数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 预收款项 1,279,737.60 84,618.60 -1,279,737.60-84,618.60 合同负债 1,207,299.62 79,828.87 1,207,299.62 79,828.87
21、其他流动负债 72,437.98 4,789.73 72,437.98 4,789.73 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于商务服务业（L72）的现代服务业，是中国家电及消费电子博览会（Applianceelectronics World Expo，简称 AWE）的重要战略合作伙伴。公司深度聚焦智慧家庭、智慧健康、关注智慧出行，为优质中外企业提供展品战略咨询、品牌战略咨询、营销战略咨询及落地服务。公司主要业务包括公关营销、视频与直播营销和事件与体验营销等。公司拥有
22、经验丰富的创意资源团队、媒介资源团队、管理团队和多年的客户积累，根据行业市场发展和客户的需求，将细分领域中的优质合作伙伴整合至自有开放生态系统，通过咨询+产品模式助力智慧产业客户高速发展。公司通过行业口碑、重点客户开发、竞标等方式开拓业务。公司根据客户的不同需求和偏好，提供定制化服务和产品化服务，根据服务的内容向客户收取服务费用。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化
23、是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,905,131.19 32.06%24,765,491.15 53.66%-39.81%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 15,018,981.88 32.30%10,177,978.78 22.0
24、5%47.56%预付款项 2,655,924.47 5.71%1,279,704.35 2.77%107.54%其他应收款 1,903,598.36 4.09%4,301,153.22 9.32%-55.74%存货 5,674,963.84 12.21%5,166,599.60 11.19%9.84%13 投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 3,196,703.80 6.88%0.00 0.00-固定资产 130,371.86 0.28%124,113.79 0.27%5.04%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 2,
25、547,169.74 5.48%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期待摊费用 0.00 0.00%5,780.67 0.01%-100.00%短期借款 4,004,629.39 8.61%5,400,000.00 11.70%-25.84%应付账款 14,132,461.69 30.40%7,393,882.19 16.02%91.14%预收款项 0.00 0.00%1,279,737.60 2.77%-100.00%其他应付款 91,827.71 0.20%26,949.55 0.06%240.74%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.0
26、0%0.00%资产总额 46,491,641.03 46,156,472.95 0.73%资产负资产负债项目重大变动债项目重大变动原因原因：1、报告期末，货币资金余额 14,905,131.19 元，较上年期末减少 9,860,359.96 元，减少比例为 39.81%，主要原因是公司受新冠疫情影响，公司客户回款进度放缓；同时，公司房租成本与人员成本等经营性支出未同比减少，致使公司货币资金减少。2、报告期末，应收账款余额 15,018,981.88 元，较上年期末增加 4,841,003.10 元，增加比例为 47.56%，主要原因是公司受新冠疫情影响，公司客户回款进度放缓。3.报告期末，预付
27、款项余额 2,655,924.47 元，较上年期末增加 1,376,220.12 元，增加比例为 107.54%，主要原因为预先支付部分供应商款项。4.报告期末，其他应收款余额 1,903,598.36 元，较上年期末减少 2,397,554.86 元，减少比例为 55.74%，主要原因为往来款归还，其他应收款减少。5.报告期末，长期股权投资余额 3,196,703.80 元，较上年期末增加 3,196,703.80 元，主要原因是报告期内公司增加对外投资。6.报告期末，无形资产余额 2,547,169.74 元，较上年期末增加 2,547,169.74 元，主要原因是公司新增确认无形资产-北
28、京法拉利俱乐部会员资格。7.报告期末，长期待摊费用余额为 0 元，较上年期末减少 5,780.67 元，减少比例为 100%，主要原因为摊销完成。8.报告期末，应付账款余额为 14,132,461.69 元，较上年期末增加 6,738,579.50 元，增加比例为 91.14%，主要原因为客户回款放缓，控制供应商付款进度。9.报告期末，预收款项余额为 0 元，较上年期末减少 1,279,737.60 元，减少比例为 100%，主要原因为执行新收入准则，重分类至合同负债。10.报告期末，其他应付款余额 91,827.71 元，较上年期末增加 64,878.16 元，增加比例为 240.74%，主
29、要原因为本期存在应付少数股东股利。(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 72,587,443.81-96,571,460.98-24.84%营业成本 62,956,123.49 86.73%75,927,271.79 78.62%-17.08%14 毛利率 13.27%-21.38%-销售费用 972,506.57 1.34%1,915,675.33 1.98%-49.23%管理费用 11,014,308.11 15.17%12,908,1
30、77.63 13.37%-14.67%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 358,854.31 0.49%-92,795.10-0.10%486.72%信用减值损失 351.67 0.0005%-261,620.00-0.27%-100.13%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 682,403.97 0.94%390,260.34 0.40%74.86%投资收益 33,358.06 0.05%74,889.43 0.08%-55.46%公允价值变动收益 187.71 0.0003%0.00 0.00%-资产处置收益 0.0
31、0 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-2,130,440.20-2.93%5,660,115.97 5.86%-137.64%营业外收入 39,162.50 0.05%349,068.86 0.36%-88.78%营业外支出 0.00 0.00%21,552.71 0.02%-100.00%所得税费用 66,352.05 0.09%755,126.27 0.78%-91.21%净利润-2,157,629.75-2.97%5,232,505.85 5.42%-141.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，
32、营业收入发生额72,587,443.81元，比上年同期减少23,984,017.17元，减少比例为24.84%；营业成本发生额 62,956,123.49 元，比上年同期减少 12,971,148.30 元，减少比例为 17.08%，主要原因为疫情期间客户整体缩减市场预算，致使公司营业收入下降，营业成本亦随之下降。2.报告期内，销售费用发生额 972,506.57 元，比上年同期减少 943,168.76 元，减少比例为 49.23%，主要原因为公司严格控制销售费用。3.报告期内，财务费用发生额 358,854.31 元，比上年同期增加 451,649.41 元，增加比例为 486.72%，主
33、要原因为报告期内人民币持续升值，公司外币存款汇兑损失增加。4.报告期内，信用减值损失发生额-351.67，较上年同期减少 261,971.67 元，减少比例为 100.13%，主要原因为本年度公司计提坏账准备减少。5.报告期内，投资收益发生额 33,358.06 元，较上年同期减少 41,531.37 元，减少比例为 55.46%，主要原因为报告期内理财投资收益减少。6.报告期内，其他收益发生额 682,403.97 元，较上年同期增加比例为 74.86%；营业外收入发生额39,162.50 元，较上年同期减少比例为 88.78%，主要原因为园区扶持资金本期在其他收益列报。7.报告期内，营业外
34、支出发生额为 0 元，较上年同期减少比例为 100%，主要原因为本期未发生营业外支出。8.报告期内，所得税费用发生额 66,352.05 元，较上年同期减少 688,774.22 元，减少比例为 91.21%，主要原因为本期利润减少。9.报告期内，营业利润为-2,130,440.20 元，较上年同期减少 7,790,556.17 元，减少比例为 137.64%，净利润为-2,157,629.75 元，比上年同期减少 7,390,135.60 元，减少比例为 141.24%，主要原因为报告期内公司营业收入减少，营业成本及期间费用中经营性支出未同比降低，致使营业利润及净利润减少。(2)(2)收入构
35、成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,587,443.81 96,571,460.98-24.84%15 其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 62,956,123.49 75,927,271.79-17.08%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期
36、增减%传播营销 37,316,080.86 32,156,919.05 13.83%-35.95%-27.32%-10.24%事件营销 17,181,106.84 15,665,946.29 8.82%-36.45%-33.16%-4.49%视频营销 18,090,256.11 15,133,258.15 16.35%60.49%83.50%-10.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，传播营销、事件营销，视频营销收入构成与上年同期相比，传播营销及事件营销下降较多，主要原因为 2020 年受新冠疫情影响，客户市场费用预算缩减，线下传
37、播营销及事件营销受到较大影响，致使营业收入下降。传播营销与视频营销毛利下降较多，主要原因为 2020 年受新冠疫情影响公司为争取项目立项，降低了对客户报价水平；同时，业务人员成本降低较少、2020 年供应商增值税税率优惠至 1%等原因，营业成本下降比例小于营业收入下降幅度，毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 12,282,583.21 16.92%否 2 客户二 9,142,262.66 12.59%否 3 客户三 7,858,048.94 10.83%否 4
38、客户四 6,704,871.28 9.24%否 5 客户五 6,440,012.21 8.87%否 合计合计 42,427,778.30 58.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 5,361,918.61 8.52%否 2 供应商二 2,617,377.41 4.16%否 16 3 供应商三 2,508,000.00 3.98%否 4 供应商四 1,573,274.00 2.50%否 5 供应商五 1,190,801.60 1.89%否 合计合计 13,2
39、51,371.62 21.05%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,700,403.37 7,918,727.53-146.73%投资活动产生的现金流量净额 3,640,249.22 3,622,083.39 0.50%筹资活动产生的现金流量净额-2,560,327.82-9,524,973.78 73.12%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-3,700,403.37 元，较上年同期减少 146.73%，减少原因是公司营业收入减少，房租成本与人员费用等经
40、营性支出未同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为 3,640,249.22 元，较上年同期变动不大。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,560,327.82 元，较上年同期增加 73.12%，增加原因为分配股利和偿还利息较上年同期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京森博互动公关策划有限公司 控股子公司 公关传播业务 1,856,
41、033.80 871,066.69 940,566.02 43,586.88 北京森博含章营销咨询有限控股子公司 公关传播业务 2,749,294.99 1,029,648.84 4,712,413.73 296,408.77 17 公司 上海同智齐荣营销管理咨询有限公司 控股子公司 公关传播业务 20,296,511.44 3,040,161.85 38,835,360.49-286,295.79 上海海湃领客文化科技有限公司 控股子公司 视频营销服务 8,038,147.31 2,658,391.66 8,815,721.50 595,342.39 北京跃马齐荣科技有限公司 控股子公司 宣
42、传推广业务 3,291,626.36 3,281,049.16 0.00-1,352,319.95 上海科驭健康科技有限公司 参股公司 销售家用电器 3,189,699.37 3,189,699.37 0.00-10,300.63 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在报告期内的主要控股子公司 5 家，相关子公司基本情况如下：1、北京森博互动公关策划有限公司，公司成立于 2004 年 3 月 26 日，法定代表人:于林义；注册资本为 50 万元，注册地址为：北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05C 号；主要业务为企业策划；经济贸易咨询；电脑图文设计；产品设
43、计；会议及展览服务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）。2016 年 1 月 30 日，森博互动召开股东会，各股东同意于林义将其持有的森博互动的 50 万元出资额转让给北京森博明德品牌管理有限公司，转让后公司股权结构为：北京森博明德品牌管理有限公司出资 50 万元，占公司注册资本的 100%。同日，于林义与北京森博明德品牌管理有限公司签订转让协议。2016 年 2 月 6 日，北京市工商行政管理局朝阳分局颁发了变更后的营业执照。本次变更后，森博互动成为有限公司的全资子公司。2、北京森博含章营销咨询有限公司，公司成立于 2013 年 03 月 06 日，法
44、定代表人:徐平；注册资本为 50 万元，注册地址为：北京市朝阳区建国路 77 号 5 层 501 内 502B；主要业务为经济贸易咨询；企业策划；文艺创作；设计、制作，代理、发布广告；企业管理咨询；计算机系统服务；会议及展览服务。18 2016 年 1 月 30 日，森博含章召开股东会，各股东同意于林义将其持有森博含章的 16.9375 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司；李功学将其持有森博含章的 13.0625 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司；徐平将其持有森博含章的 12.50 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司；魏利群将其持有森博含章的 7.5
45、0 万元的货币出资转让给北京森博明德品牌管理有限公司。转让后公司股权结构为：北京森博明德品牌管理有限公司出资 50 万元，占公司注册资本的100%。同日，于林义、李功学、徐平和魏利群分别与北京森博明德品牌管理有限公司签订转让协议。2016年 2 月 6 日，北京市工商行政管理局颁发了变更后的营业执照。本次变更后，森博含章成为有限公司的全资子公司。2020 年 05 月 12 日，森博含章召开股东会，同意公司增资扩股，并引入新股东李晓，李晓入资金额为 5.5555 万元，入资后李晓持股比例 10%；森博营销对其持股比例变更为 90%。3、上海同智齐荣营销管理咨询有限公司，公司成立于 2016 年
46、 7 月 27 日，法定代表人:于林义；注册资本为 200 万元，注册地址为：上海市金山工业区宁夏路 818 弄 70 号 1382 室；主要业务为企业营销策划，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划咨询，电脑图文设计制作。同智齐荣为森博营销的全资子公司。4、上海海湃领客文化科技有限公司（原霍尔果斯海湃领客文化科技有限公司），公司成立于 2016年 12 月 14 日，法定代表人：于林义；统一社会信用代码：91654004MA777QW416；注册资本 200 万元，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司认缴 190 万元，占比 95%。李
47、晓认缴 10 万元，占比 5%。2018年 4 月 25 日，海湃领客召开股东大会，审议通过了关于公司出售霍尔果斯海湃领客文化科技有限公司股权的议案，李晓以 173,193.23 元的价格购买森博明德持有的霍尔果斯海湃领客文化科技有限公司 5%的股权。转让后公司股权结构为:北京森博明德营销管理顾问股份有限公司出资 180 万元，占比 90%；李晓出资 20 万元，占比 10%。2018 年 12 月 29 日公司注册地址变更为：上海市金山工业区夏宁路 818弄 70 号 6209 室，经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告业务，展厅、展馆设计，展览展示服务；设计制作服务,企业形象策划计算机软
48、件开发与应用，计算机软件系统集成与销售，平面设计，图文输出，计算机网络技术服务，多媒体；开发、生产多媒体软件、教育软件，虚拟现实系统应用，网络图形可视化应用，动画产品平面设计，网络技术服务；影视制作，影视版权交易。5、北京跃马齐荣科技有限公司，公司成立于 2019 年 4 月 30 日，法定代表人：于林义；注册资本为 500 万元，注册地址及办公为北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 03A 单元，主营业务为技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；公共关系服务；企业管理；组织体育赛事；
49、体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；会议服务；公共关系服务；承办展览展示活动。跃马齐荣为森博营销的全资子公司。公司在报告期内的主要参股公司有 1 家，具体如下：上海科驭健康科技有限公司，公司成立于 2020 年 11 月 30 日，法定代表人：于林义；注册资本为 1000万元，注册地址为上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 楼 2496 室，主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市场营销策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；贸易经纪；销售代理；专业设计服务；
50、平面设计；新兴能源技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大
