1、1 2020 年度报告 弘高科技 NEEQ:872740 广州弘高科技股份有限公司 GUANGZHOU HONGGAO TECHNOLOGY 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司的发明创造“一种多层电路板的制作方法”获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，同时公司获得 9 项实用新型专利证书，专利成果为公司的发展积蓄前进的动力，为公司的再发展提供了强有力的科技支撑。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件
2、.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.95 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主
3、管会计工作负责人龙亚玲及会计机构负责人（会计主管人员）吕斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表重大风险
4、提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 2020 年度，公司前五名客户的销售额占总营业收入比重为48.02%，客户集中度较高，但不存在对单一客户销售比例超过 20%的情况，因此，公司不存在对单一客户重大依赖的风险，但如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司的盈利能力产生较大影响。公司偿债能力较弱的风险 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产负债率为 86.66%，流动比率 0.58，负债水平较高，偿债能力较弱。公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道，可能会面临偿债风险及流动资金不足风险
5、。应收账款回收风险 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 53,458,930.40元，期末应收账款账面余额占营业收入的比重为 26.95%，报告期内处于较高水平，主要原因系截止 2020 年 12 月 31 日，公司部分应收账款未到结算期，使得应收账款账面金额明显增加。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额可能继续升高，存在应收账款无法及时收回的风险，对公司的经营和业绩可能产生不利影响。存货管理风险 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 44,844,732.49 元，2020 年度公司的存货周转率为 5.22，报告期末公司存货账面价5 值还较大。企业持
6、有充足数量的存货，有利于生产过程的顺利进行，且能节约采购费用与生产时间。然而如果企业持有的存货过多，便会增加企业存货的储存成本和管理费用，甚至造成存货的积压、变质浪费，带来存货管理的风险。核心技术人才流失的风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、生产、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。市场激烈竞争的风险 目前我国涉足印制电路板行业的企业较多，市场竞争十分激烈。但印制电路板行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术壁垒
7、、环保壁垒、资金壁垒、资质壁垒和客户壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着市场竞争进一步趋于激烈，行业内中小企业将面临淘汰的压力，若企业不能进一步提升自身实力、拓宽市场渠道，则面临着市场竞争的风险。未全员缴纳社保、公积金的风险 截至报告期末，公司员工共 701 人，公司已按照相关法律法规的规定与所有员工签订了劳动合同，其中 648 名员工缴纳了社会保险，22 名员工缴纳了住房公积金。公司有 53 名员工未缴纳社保的主要原因系：其中 11 员工自愿放弃,该 11 名员工自愿放弃缴纳社保的原因是其已在非广州地区自主购买了社会保险，且本人作出声明放弃公司为其缴交社会保险的权利，
8、4 人退休后返聘无法购买社保，14 人为子公司员工，已做社保申报，按照九江当地社保政策入职当月仅做申报，次月扣费,另外 24 人 12月份离职未购买社保。公司有 679 名员工未缴纳住房公积金的主要原因系：公司租有员工宿舍供普通员工居住，降低了这部分员工对住房公积金的需求，后续公司将进一步完善住房公积金的缴纳制度。虽然公司共同实际控制人王辉、江蔚已经承诺，如公司员工社保及住房公积金出现需要补缴之情形，其将无条件全额承担公司应补缴的社保、公积金及因此所产生的相关费用，但是公司仍然存在需要先行补缴上述未缴纳的社保、公积金的风险。供应商集中度较高的风险 2020 年度，公司对前五大供应商的采购额占采
9、购总额的比例为50.28%。报告期内，公司存在供应商较为集中的风险。公司前五大供应商采购额的占比较高，主要采购覆铜板、氰化亚金钾、PP、铜球等。若供应商出现停产、经营困难、交付能力下降、价格波动等情形，短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。实际控制人控制不当的风险 目前股东王辉直接持有公司 65.4839%的股份，江蔚直接持有公司 28.0645%的股份，王辉和江蔚系夫妻关系。王辉、江蔚合计控制了公司 93.5484%的股份，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易管理制
10、度等严格的内控制度，对实际控制人的行为进行约束，但若王辉、江蔚利用其控制地位对公司6 的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、弘高科技 指 广州弘高科技股份有限公司 股东大会 指 广州弘高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州弘高科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州弘高科技股份有限公司监事会 中锦科技 指 广州中锦科技合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股转系统 指 全国中小企
11、业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州弘高科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou HongGao technology co.,LTD 证券简称 弘高科技 证券代码 872740 法定代表人 陈勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 舒斌华 联系地址 董事会秘书 电话 020-34988199 传真 020-34988199 电子邮箱 公司网
12、址 http:/ 广州市南沙区大岗镇潭洲工业东区 邮政编码 511470 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 1 月 16 日 挂牌时间 2018 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3972 印制电路板制造 主要业务 印制电路板的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 印制电路板 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）46,500,000
13、 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王辉、江蔚），一致行动人为（王辉、江蔚）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101618702629T 否 注册地址 广州市南沙区大岗镇潭洲工业东区 否 注册资本 46,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大信会计
14、师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 游长庆 张勇 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1054 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 198,326,931.79 152,893,379.28 29.72%毛利率%5.54%16.07%-归属于挂牌
15、公司股东的净利润-17,563,355.24 2,734,153.81-742.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,458,469.75 806,625.85-3,008.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.22%5.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-49.71%1.48%-基本每股收益-0.38 0.06-733.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 287,529,436.39 206,299,881.40
16、 39.37%负债总计 249,186,172.16 150,233,261.93 65.87%归属于挂牌公司股东的净资产 38,343,264.23 55,973,190.37-31.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 1.20-31.67%资产负债率%（母公司）72.39%63.93%-资产负债率%（合并）86.66%72.82%-流动比率 0.58 0.88-利息保障倍数-6.55 4.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,792,122.97 48,497,328.08-116.07%应收账款
17、周转率 4.30 3.68-存货周转率 5.22 5.55-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.37%47.02%-营业收入增长率%29.72%5.63%-净利润增长率%-756.05%-71.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,500,000 46,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元
18、项目项目 金额金额 计入当期损益在政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,768,616.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,690.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,689,925.42 所得税影响数 794,810.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,895,114.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变
19、更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 预收账款 2,139,723.56-合同负债-1,893,560.67-其他流动负债-246,162.89-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 20
20、20 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注“三、（十九）”。2.会计政策变更的影响 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断
21、标准，相对于原收入准则以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，本公司印制电路板的销售合同等业务收入确认方法及时点、计量过程及步骤、确认收入所需要的内外部证据、对会计核算及内部控制的规范性要求等均无差异，采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）公司产品与服务 公司是一家主要从事印制电路板的研发、生产和销售的高新技术企业。印制电路板是组装电子零件 用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接印制元件的印制板。按照不同的分类方法
22、，可以将 印制电路板分为不同的种类。按照层数划分，印制电路板可分为单面板、双面板和多层板；按柔软度划 分，印制电路板可分为刚性印制电路板、柔性印制电路板和刚柔结合印制电路板。公司产品主要为刚性 印制电路板。产品主要应用于手机主板、平板电脑、电源、安防等领域。公司生产的印制电路板按层数 划分可分为双面板和多层板。（二）研发模式 公司产品以客户需求和市场发展为导向，通过市场调研了解 PCB 生产厂家等下游客户对产品的技 术与质量要求，研发中心进行生产工艺优化改进，最终满足公司生产要求和客户需求。具体为：研发中 心经过原则论证后确定研发项目，通过项目开发、试产、量产等程序，最终完成对新产品、新技术的
23、研 发，务求以最快的速度响应市场和客户的需求。（三）采购模式 对于原、辅材料的采购，公司通过在公开市场进行采购的方式进行。由于原材料品种繁多且其品质 对 PCB 成品的品质起重要作用，部分原材料采购需根据客户订单要求进行，为此，公司建立了供应商 评审管理体系，只有进入合格供应商名册的供应商才有资格供应原辅材料，公司经过严格的认证程序选 择了优质上游企业，不仅能保证原材料能获得客户的认可、保证产品质量，还能有效降低原材料价格的 波动性，有利于公司控制产品质量和原材料成本。（四）生产模式 由于不同客户、不同电子产品对电子元器件有不同的质量、电器性能以及结构配套要求，因此不同客户的不同产品均会有所差
24、异，公司产品是一种定制化产品而非标准件产品。基于这种特点，公司的生产模式是“以单定产”，即根据客户提供的产品种类、技术要求、规格型号的具体要求及采购惯例，利 用自身的技术和经验优势按客户订单制定生产计划并组织生产。订单生产使原材料采购和生产更有计划 性，可以大大降低库存积压导致的存货跌价损失风险，还可以最大限度控制原材料库存，提高资源利用 效率。（五）销售模式 公司目前销售对象以国内客户为主，产品销售采用直销模式，客户分散于手机、平板电脑、电源、安防等行业，销售人员通过网站、展会、介绍等多种方式进行客户开发，邀请有意向的客户来参观并审 核产品生产线，根据需求提供样品及小批量货物，客户最终确定是
25、否进行签订合同。合同签订后，具体 销售业务由客户按需向公司发出采购订单，并约定产品规格、销售价格和数量等。产品完工后交付至客 户指定交货地点，客户收到货物并验收合格后确认收入。由于印制电路板行业的特殊性，下游企业选择 印制电路板供应商前都会对其产品质量进行为期较长且极严格的内部认证。而通过认证后，除特殊情况 外，一般不会轻易更换印制电路板供应商，因此公司销售渠道较为稳定。（六）盈利模式 公司凭借长期以来专注于印制电路板的生产业务积累的丰富经验进行开发、生产。通过走技术创新 之路，突出产品技术含量及高附加值，保证收入增长空间和盈利质量，为客户提供优质的产品。利润来 源主要来自于产品销售价格与生产
26、成本及其他费用（例如研发费用、人员工资等）的差额。同时，公司 不断加大新产品的研发、新工艺的改进升级及提高生产自动化设备的使用，并加大与上下游企业的深入 合作，扩大市场销售规模，并加强对质量及成本价格的控制，为公司持续盈利创造充分条件。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务
27、分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,004,448.64 1.04%13,361,893.40 6.48%-77.51%应收票据-874,892.75 0.42%-100.00%应收账款 49,443,678.99 17.20%35,593,779.40 17.25%38.91%存货 44,844,732.49 15.60%26,957,197.85 13.07%66.36%投资性房地产-长期股权投资-固定资
28、产 170,068,553.91 59.15%32,184,568.32 15.60%428.42%在建工程-54,950,506.05 26.64%-100.00%无形资产 6,679,155.64 2.32%6,828,784.98 3.31%-2.19%商誉-短期借款 22,227,428.63 7.73%6,000,000.00 2.91%270.46%长期借款 10,217,141.67 3.55%-应付账款 115,696,621.49 40.24%61,528,740.32 29.82%88.04%其他应付款 35,909,928.20 12.49%16,668,698.66 8
29、.08%115.43%递延收益 33,333,584.56 11.59%35,357,387.20 17.14%-5.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，公司的应收帐款账面价值较上年末同比增长 38.91%，主要原因系公司的营业收入较上年度同比增加 29.72%，而 2020 年公司和客户的生产经营均受疫情影响较大，公司为进一步提高销量延长信用期，应收账款回款不断减慢，应收账款账面价值随之增加。14 2.报告期末，公司的存货较上年末同比增长 66.36%，主要原因系公司在 2020 年增加了新的生产线，公司的产能和产量均大幅增加，库存商品较上年度大幅增加 8,
30、565,779.40 元，另外，受疫情影响，客户对公司的产品验收较慢，使得公司的发出商品较上年大幅增加 7,861,383.29 元。3.报告期末，公司的固定资产较上年末同比增长 428.42%，主要原因系子公司厂房建设完工，公司结转固定资产使得房屋及建筑物金额大幅增加，另外，子公司购买生产设备，使得固定资产进一步增加。4.报告期末，公司的应付账款较上年末同比增长 88.04%，主要原因系公司增加了新的生产线，生产设备大幅增加，另外，公司增加了对原材料的采购，公司的应付账款随之大幅增长。5.报告期末，公司的其他应付款较上年末同比增长 115.43%，主要原因系公司受疫情影响，经营现金流较为紧张
31、，董事长王辉给予公司的财务资助较上年大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 198,326,931.79-152,893,379.28-29.72%营业成本 187,348,117.45 94.46%128,320,300.14 83.93%46.00%毛利率 5.54%-16.07%-销售费用 4,312,507.39 2.17%2,747,322.91 1.80%56.97%管理费用 13,558
32、,323.06 6.84%10,787,148.14 7.06%25.69%研发费用 14,653,734.11 7.39%7,751,119.31 5.07%89.05%财务费用 2,764,107.57 1.39%1,711,765.16 1.12%61.48%信用减值损失-774,021.74-0.39%84,404.85 0.06%-1,017.03%资产减值损失-其他收益 6,068,616.38 3.06%4,349,839.76 2.85%39.51%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-20,757,038.34-10.47%5,112,102.59 3
33、.34%-506.04%营业外收入 874,298.04 0.44%5,624.68 0.004%15,443.96%营业外支出 252,989.00 0.13%2,427,936.65 1.59%-89.58%净利润-17,563,355.24-8.86%2,677,129.89 1.75%-756.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司的营业成本同比增长 46.00%，主要原因系：第一，子公司投产后营业收入增加，公司在营业成本随之增加；第二，公司生产所需主要材料价格受疫情影响大幅上涨，营业成本随之进一步增加。2.报告期内，公司的营业利润同比大幅下降 506.04%，主要
34、原因系：受疫情影响，公司大幅下调了销售价格，同时受疫情影响，公司的营业成本大幅增加，公司的毛利润随之大幅下降；另外，由于公司新增加了大量固定资产，折旧等费用亦大幅增加，公司在营业利润随之下降。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 197,129,795.75 152,893,379.28 28.93%其他业务收入 1,197,136.04-主营业务成本 187,343,529.33 128,320,300.14 46.00%其他业务成本 4,588.12-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
35、类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%双面板 6,267,495.12 5,663,063.98 9.64%18.83%19.77%-6.86%多层板 190,862,300.63 181,680,465.35 4.81%29.29%47.00%-70.45%其他业务 1,197,136.04 4,588.12 99.62%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司新增
36、加了加工收入，公司产品与上期无变化，仍以多层板为主，多层板占营业收入比重 96.24%。公司的毛利率大幅下降的原因如下：第一，公司生产所需的覆铜板等原材料价格受疫情影响大幅增加；第二，公司的员工来自湖北的较多，公司多次生产经营受到疫情影响，使得单位产品的人工成本大幅增加；第三，公司的业务销售受疫情影响较大，公司为了维持经营大幅降价，使得公司毛利率进一步下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州财富之舟科技有限公司 27,408,372.19 13.82%否 2 泸州市鑫锐迪科技
37、有限公司 21,795,286.37 10.99%否 3 深圳市弘运天成科技有限公司 19,269,267.26 9.72%否 4 广州一达通企业服务有限公司 17,321,412.63 8.73%否 5 惠州市黑石电子科技有限公司 9,443,068.70 4.76%否 合计合计 95,237,407.15 48.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 广东化建贸易有限公司 34,014,386.73 22.42%否 2 南亚新材料科技股份有限公司 11,352
38、,194.24 7.48%否 3 广东生益科技股份有限公司 11,148,970.22 7.35%否 4 广东建滔积层板销售有限公司 10,454,528.67 6.89%否 5 铜陵有色股份线材有限公司 9,314,314.15 6.14%否 合计合计 76,284,394.01 50.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,792,122.97 48,497,328.08-116.07%投资活动产生的现金流量净额-14,723,990.91-52,713,705.57 72.07%筹
39、资活动产生的现金流量净额 10,955,993.81 6,693,624.46 63.68%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降 116.07%，主要原因系：公司增加了新的生产线，购入更多的原材料，使得公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度大幅增加；另外，子公司人员增加，公司支付给职工以及为职工支付的现金亦随之大幅增加，同时，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加金额相对较小，因此，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度大幅下降。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增长 72.07%，主要原因系子公司厂房基建及装修已完工，投入使用，公司购建固定资产
40、、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少，投资活动产生的现金流量净额随之增加。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增长 63.68%，主要原因系公司取得借款收到的现金较上年度大幅增加，筹资活动现金流出金额变动相对较小，筹资活动产生的现金流量净额随之增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西弘高科技有限公司 控股子公司 印制电路板研发、生产及销售 182,200,445.36 36,
41、163,047.83 73,498,586.02-8,602,167.78 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 江西弘高科技有限公司目前为公司全资子公司，专注高端电路板的研发制造，有利于公司产业升级。17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家主要从事印制电路板的研发、生产和销售的高新技术企业。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变
42、化，公司管理层及核心技术稳定，研发技术成熟，市场开拓能力增强，拥有良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报
43、告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、
44、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲仲裁结果裁结果 临时报告临时报告披露时间披露时间 广州弘高科 技股份有限 公司 广东利尔化 学有限公司 买卖合同纠纷 8,403,600.34 调解结案 2020 年
45、 12 月 14 日 总计总计-8,403,600.34-19 报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：本次诉讼已经调解结案，已经履行完毕调解内容，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的广州弘高科技股份有限公司涉及诉讼进展公告（公告编号：2020-041）。本次诉讼是公司依法维权，对于涉案产品公司采取积极措施补救以减少损失，对公司生产经营暂未产生重大不利影响。(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经
46、内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）10,000,000.00 10,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公司
47、对外提供担保，是公司为全资子公司江西弘高融资提供担保，子公司以土地抵押给中国银行股份有限公司九江市分行，银行分别于 2020 年 5 月 11 日及 9 月 14 日放款 500 万共计 1000 万元，江西弘高正在按合同约定清偿债务，截止报告期末，不存在任何违约行为。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况
48、情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 50,000,000.00 77,792,800.00 注：公司日常性关联交易发生金额超过预计金额均为大股东对公司的无偿财务资助，2020 年公司的控股股东王辉对公司无偿财务资助的金额为 29,640,000.00 元，该无偿财务资助属于公司单方面获得利益的交易，根据挂牌公司治理规则,该类关联交易豁免按照关联交易审议。20 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺
49、开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年6月13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年6月13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年6月13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月13 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范和减少关联交易 正在履行中 其他股东 2017年6月13 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 201
50、7年6月13 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范和减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月13 日-挂牌 担保承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争的承诺。为避免出现同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员已出具了关于避免同业竞争的承诺函。报告期内，公司持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员不存在同业竞争的情形。2、规范和减少关联交易的承诺。公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具了 关于规范和减少关联交易的承诺函。报告期内，公司持股 5%以上的股东、董事、监事以及高
