1、1 2020 年度报告 鑫众科技 NEEQ:835342 辽宁鑫众科技股份有限公司 Liaoning Xinzhong Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 公司成为 2020 年辽宁省首批瞪羚企业。2020 年 5 月 26 日 公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了2019 年年度报告及摘要等 13 项议案。2020 年 5 月 26 日 公司监事会召开二届六次会议，选举尤贵斌为第二届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4
2、第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录
3、和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈文阁、主管会计工作负责人李艳春及会计机构负责人（会计主管人员）李艳春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
4、理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 吕蓓直接持有公司 44.20%的股份，并通过其控股 100%的图腾图公司间接持有公司 15.37%的股份,合计持有 59.57%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。实际控制人可以通过行使表决权或其他方式对公司生产经营、利润分配和管理决策等重大事项加以控制或实施重大影响，形成
5、有利于其自身的经营决策行为，在一定程度上削弱了中小股东对公司决策的影响力，可能损害公司其他股东的利益。宏观经济波动风险 公司主要从事工程车辆硬岩掘进机、A1、A2 类压力容器及风力发电设备等领域的研发、设计、生产及销售。公司产品的下游行业矿山、冶金、化工、能源等基础行业易受到宏观经济的影响。当前，面对新冠肺炎疫情考验和外部环境不确定性，经济保持持续稳定复苏态势，生产需求扩大，市场活力提升，可能会对重型装备产品的外部经营环境和公司主营业务造成有利影响。原材料价格波动风险 公司的风电塔筒、硬岩掘进机和换热设备设备的主要原材料是钢材和法兰。由于行业特点，公司产品主要是按照订单生产的成台套或单件产品，
6、从承接订单至完工交付产品通常需要 6-12个月，甚至更久，生产周期长。原材料的价格波动，给公司的5 市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本管理带来很大的难度。报告期，原材料主材钢材采购均价较同期上涨约 13%、主材法兰采购均价较同期上涨约 83%。未来钢材价格有可能还将持续上涨，会导致本公司的营业收入和毛利率的波动。客户集中风险 2018 年度、2019 年度和报告期，公司前五大客户合计营业收入占比分别达到 62%、77%和 95%。随着客户集中度的提高，较高客户集中度降低了管理成本，提高了管理效率，但也承担了高客户集中度伴随的风险。如果公司的主要客户减少或不再采购公司产品或服务
7、，将会给公司的生产经营产生较大负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 辽宁鑫众科技股份有限公司 年度报告、本报告 指 辽宁鑫众科技股份有限公司 2020 年年度报告 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期、同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 陕西鑫众公司 指 陕西鑫众装备制造有限公司，公司的控股子公司 新兴佳风电设备公司 指 辽宁
8、新兴佳风力发电设备制造有限公司，公司的控股子公司 图腾图公司 指 沈阳图腾图商贸有限公司，公司控股股东一致行动人 富兴太阳能公司 指 锦州富兴太阳能发电有限公司，公司的关联方 新兴佳波纹管公司 指 辽宁新兴佳波纹管制造有限公司，公司的关联方 公司章程 指 辽宁鑫众科技股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 掘进机 指 用于开凿平直地下巷道的机器 换热设备、压力容器、容器 指 承载一定压力或者盛放易燃易爆品的设备 A1 类压力容器 指 可存放介质为毒性程度为极度危害、高度危害的化学介质,易爆介质,液化气体的压力容器 A2 类压力容器 指 可存放除第一组以外的介质的压力容器
9、塔筒 指 是指风力发电的塔杆,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动 新收入准则 指 财政部 2017 年颁布的修订后的企业会计准则 14 号收入 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁鑫众科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Xinzhong Science and Technology Co.,Ltd.-证券简称 鑫众科技 证券代码 835342 法定代表人 陈文阁 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 吕蓓 联系地址 铁岭经济开发区帽山工业园 C 区 电话 024-
10、77317175 传真 024-76129779 电子邮箱 公司网址 办公地址 铁岭经济开发区帽山工业园 C 区 邮政编码 112616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 11 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造 主要业务 主要从事风力发电塔筒、矿山机械中硬岩掘进机、换热设备等领域的设计、生产、销售和服务。主要产品与服务项目 塔筒、压力
11、容器 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）102,485,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕蓓 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吕蓓），一致行动人为（图腾图公司）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91211200561382299U 否 注册地址 辽宁省铁岭市银州区铁岭经济开发区帽山工业园 C 区 否 注册资本 102,485,500.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易
12、中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高术峰 梁涛 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,6
13、27,982.60 63,184,826.49 241.27%毛利率%16.27%42.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,638,226.83 2,135,382.48 70.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,537,852.36 1,950,555.17 81.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.11%1.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.05%1.15%-基本每股收益 0.035 0.021 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年
14、期末 增减比例增减比例%资产总计 323,210,803.25 318,172,429.57 1.58%负债总计 148,617,714.16 147,217,567.31 0.95%归属于挂牌公司股东的净资产 174,593,089.09 170,954,862.26 2.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.67 1.80%资产负债率%（母公司）55.06%47.92%-资产负债率%（合并）45.98%46.27%-流动比率 1.59 1.77-利息保障倍数 1.92 1.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现
15、金流量净额 20,706,034.74-1,572,615.73 1,416.66%应收账款周转率 6.38 0.93-存货周转率 1.50 0.38-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.58%5.67%-营业收入增长率%241.27%-22.58%-净利润增长率%70.38%-40.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 102,485,500 102,485,500.00 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差
16、异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 246,224.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143,657.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 102,566.76 所得税影响数 2,192.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 100,374.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正
17、等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表
18、数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 资产 应收账款 55,096,966.68 27,428,514.66 合同资产 19,128,212.53 其他非流动资产 8,540,239.49 负债 预收款项 33,366,900.94 合同负债 29,528,230.92 其他流动负债 3,838,670.02 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：报表项目 新准则下期末余额 原准则下期末余额 资产 应收账款 12,511,157.45 32,223,65
19、7.49 合同资产 10,406,137.39 其他非流动资产 9,306,362.65 负债 预收款项 34,092,397.54 合同负债 30,170,263.31 其他流动负债 12,322,100.86 8,399,966.63 对合并利润表的影响：报表项目 新准则下发生额 原准则下发生额 营业成本 180,544,867.98 168,546,369.12 销售费用 4,616,671.29 16,615,170.15 其他会计政策变更 无。11（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业
20、务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事工程车辆硬岩掘进机、A1、A2 类压力容器及风力发电设备等领域的研发、设计、生产及销售，主要产品有硬岩掘进机、风力发电塔筒、换热设备等。公司实行以销定产的经营模式，通过市场经营部搜集市场信息，与客户进行技术交流，根据客户的定制化需求，为客户设计产品订制方案，通过竞标、议标获得产品订单，与客户签订销售合同，生产部门根据市场部下达的销售订单组织安排生产。公司通过输出工艺和技术、产品销售、售后服务等环节为客户提供全方位的服务，从而获取收入、利润和现金流。公司产品主要应用于钢铁、电力、石油、化工、矿山、新能源等领域，根据客户的实际需求进行产品设计与生产，同
21、时根据不同客户需求有针对性的进行市场拓展，并提供优质高效的售后服务，提高客户的粘性，增强客户的信任。1、生产模式 公司的生产模式为“以销定产”。公司获得订单合同后，根据合同中技术协议的内容，由技术部进行产品方案和图纸参数设计并经客户确认，由技术部结合公司生产线的特点和生产能力编制实际的生产计划，向采购中心下达采购单，向生产部下达生产任务单，生产部下达技术准备令和投产令，并对与生产有关的各个部门进行协调控制。公司产品已辐射全国，鉴于公司产品普遍是超大件、超长件、超宽件，运输成本居高不下，为提高价格竞争力，公司已在新疆、陕西布局生产基地就近生产，降低发货成本，提升发货速度，方便快速响应市场、客户的
22、需求。2、销售模式 公司的销售模式为“直销”。鉴于工业专用设备的市场特点，公司建立了自己的销售队伍直接开发客户并负责售后服务。销售部在获取市场需求信息后，通过参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式获取订单。公司拥有强大的技术研发力量，通过市场反馈做适当的产品升级研发工作并推出升级产品，给大客户提供差异化的产品销售服务，并推动行业进步。公司目前的下游客户多为大型央企或知名企业，如阳煤集团、沈鼓集团、中国国电集团、华能集团、中广核、大唐集团、华电集团、国华能源等国内五大电力。公司产品在下游市场中形成了较好的口碑效应，被一些重要客户确定为其合格供应商，建立了长期稳定的合作关系。另外，公司重金
23、聘请了多名行业区域销售状元及其团队，以实现公司在硬岩掘进机、海上风力塔筒和高端压力容器三大领域迅速完成扩张的战略目标。3、研发模式 公司依托自主研发，根据市场前景调研情况进行的主动研发或根据客户需要进行的订制研发，在不断优化过程中，完成技术积累、创新，并不断研发新技术及新产品。研发的基本流程是针对市场需求或客户提出的具体产品功能要求，进行项目立项，编制项目立项方案，各相关部门对方案的可行性12 进行研讨，并制定详细研发方案，经过论证后编制项目研发计划和具体的实施方案，设计方案完成后进行评审和反复验证与整改，最终确认设计研发方案。公司将继续加大研发投入，引进和培养优秀人才，以此提高产品研发能力，
24、加快新产品新市场的开拓步伐，不断优化公司产品结构。4、采购模式 公司的采购模式为“以产定采”。公司有严格的采购管理制度，采购方式主要为合格供应商比较采购和邀请招标采购。采购的基本流程是生产部根据技术部下发的生产计划和原材料采购计划明细、标准、数量，结合库存情况，制定物资采购计划，将采购需求传达给供应部，由供应部进行采购，供应部从对应产品的合格供应商中选择至少 3 家进行询价或邀请招标方式，根据询价情况，基于质优价廉的原则，由供应部确定供应商，然后根据公司采购审批流程签署采购合同，材料进场后，供应部根据合同质检进行检验，合格后交付仓库，保管员入库，投入生产。公司采购管理中心（副总级）进行统一询价
25、，建立供应商黑白名单制，以及具有最终价格审核权，通过对原材料采购和消耗的精细化管理，使公司较同类公司有了更高的管理效率。5、盈利模式 公司目前主要根据客户要求进行研发、生产并销售风力发电塔筒、矿山机械中硬岩掘进机和换热设备等非标准产品获取收益，并提供售后服务。公司通过招投标的方式获取订单，根据客户的具体要求，进行产品设计与生产，为客户提供优质低成本、高附加值的产品；强大的技术研发能力，为客户提供个性化、定制化服务，帮助客户开发具有较强市场竞争力、更加优化、高效的产品，实现企业价值。报告期内，公司的商业模式较上年无明显变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情
26、况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%13 货币资金 108,283.04 0.03%3,829,769.59 1.20%-97.17%应收票
27、据 应收账款 12,511,157.45 3.87%55,096,966.68 17.32%-77.29%存货 128,308,481.05 39.70%111,804,583.15 35.14%14.76%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 68,202,549.90 21.10%51,275,545.02 16.12%33.01%在建工程 2,405,308.26 0.74%620,677.35 0.20%287.53%无形资产 14,844,868.86 4.59%16,009,241.39 5.03%-7.27%商誉 短期借款 21,045,016.67 6.51%25,042,65
28、4.80 7.87%-15.96%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额 108,283.04 元，较期初余额减少 3,721,486.55 元，降幅为 97.17%，主要原因是上年同期为项目开具预付款保函而预存保函保证金 3,579,800.00 元到期后用于公司日常经营所致。应收账款期末余额 12,511,157.45 元，较期初余额减少 42,585,809.23 元，降幅为 77.29%。公司在报告内执行新收入准则，应收账款科目核算范围发生较大变化，同口径比较，应收账款较期初余额减少 14,917,357.21 元，降幅为 54.39%。主要原因
29、是为新签项目筹集资金，加大清欠力度，集中清欠了山东新巨龙掘进机项目 410.89 万元、鄂托克前旗长城五号矿业掘进机项目 390 万元、神木富油容器项目 120.94 万元、盘锦益久石化容器项目 73.85 万元等欠款项目所致。存货期末余额 128,308,481.05 元，较期初余额增加 16,503,897.90 元，增幅为 14.76%。主要原因是公司新增华润宜城塔筒项目 1386.02 万元、阜新蒙县塔筒项目 1192.51 万元所致。固定资产期末余额 68,202,549.90 元，较期初余额增加 16,927,004.88 元，增幅为 16.12%。主要原因是公司为应对订单剧增而扩
30、大产能增加滚轮架 116.15 万元、合力起重机 207.96 万元、数控卷板机 107.96 万元、轨道基础工程 384.08 万元、吊车梁铺走台盖板 154.60 万元，以及厂区应急蓄水池386.53 万元等新设备、新工程所致。在建工程期末余额 2,405,308.26 元，较期初余额增加 1,784,630.91 元，增幅为 287.53%，主要原因是为应对订单剧增而扩大产能增加龙门吊 65.11 万元，以及为满足环保要求增加废气处理工程31.07 万元、环保设备 75.73 万元等新设备、新工程所致。短期借款期末余额 21,045,016.67 元，较期初余额减少 3,997,638.
31、13 元，降幅为 15.96%，主要原因是中国银行铁岭分行流动资金贷款减少 100 万元、浦发银行铁岭分行流动资金贷款减少 300 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 215,627,982.60-63,184,826.49-241.27%营业成本 180,544,867.98 83.73%36,596,552.87 57.92%393.34%14 毛利率 16.27%-42.08%-销售费用 4
32、,616,671.29 2.14%9,314,736.63 14.74%-50.44%管理费用 11,100,118.16 5.15%7,955,224.41 12.59%39.53%研发费用 8,830,529.78 4.10%3,512,438.02 5.56%151.41%财务费用 5,736,540.89 2.66%2,600,323.12 1.12%120.61%信用减值损失 869,284.17 0.40%1,123,201.06 1.78%-22.61%资产减值损失-215,575.47-0.10%-1,191,628.51-1.89%-81.91%其他收益 投资收益 公允价值变
33、动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 4,585,614.61 2.13%1,892,875.17 3.00%142.26%营业外收入 264,174.71 0.12%321,159.95 0.51%-17.74%营业外支出 161,607.95 0.07%87,036.75 0.14%85.68%净利润 3,638,226.83 1.69%2,135,382.48 3.38%70.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入报告期金额 215,627,982.60 元，较上年同期增加 152,443,156.11 元，增幅为 241.27%，主要原因是报告期内风电行业受国家补贴政策影
34、响存在一定的“抢装潮”，公司超预期获得订单所致。营业成本报告期金额 180,544,867.98 元，较上年同期增加 143,948,315.11 元，增幅为 393.34%。毛利率本报告期为 16.27%，较上年同期下降 25.81 个百分点。主营业务收入增加，主营业务成本也随之增加，但增幅高于营业收入的增幅。主要原因一是原材料主材钢材采购均价较同期上涨约 13%、主材法兰采购均价较同期上涨约 83%，累计影响成本约为 2472 万元，影响毛利率 11.83 个百分点；二是报告期内执行新收入准则，将运输费用 1199 万元归集为主营业务成本，影响毛利率 5.56 个百分点；三是上年同期收到秦
35、皇岛卢龙项目业主 196 万元价格补偿（营业成本为 0），同期毛利率虚高 1.85 个百分点，以及人工制造成本上升等因素所致。销售费用报告期金额 4,616,671.29 元，较上年同期下降 4,698,065.34 元，降幅为 50.44%。公司在报告内执行新收入准则，运输费已不在销售费用科目中核算，同口径比较，销售费用较上年同期增加 1,089,360.66 元，增幅为 30.88%。主要原因是报告期公司合同订单较多，销售人员费用增加 99.41万元，业务增多使售后维修和产品检测费用增加 111.58 万元，办公费用和差旅费用减少 82.82 万元所致。管理费用报告期金额 11,100,1
36、18.16 元，较上年同期增加 3,144,893.75 元，增幅为 39.53%，主要原因是报告期公司合同订单较多，公司管理人员费用增加 201.60 万元，劳务费增加 49.90 万元，中标咨询费和律师费等中介机构费用增加 52.44 万元所致。研发费用报告期金额 8,830,529.78 元，较上年同期增加 5,318,091.76 元，增幅为 151.41%，主要原因是报告期子公司陕西鑫众公司增加海上半潜式风电塔架等 4 个研发项目，直接材料投入增加531.94 万元所致。财务费用报告期金额 5,736,540.89 元，较上年同期增加 3,136,217.77 元，增幅为 120.6
37、1%，主要原因是报告期公司按合同订单的约定支付履约担保函，产生担保费增加 285 万元所致。净利润报告期金额 3,638,226.83 元，较上年同期增加 1,502,844.35 元，增幅为 70.38%。主营业务收入增加，净利润也随之增长，但受到原材料主材（钢材、法兰）采购均价涨幅大于销售均价的涨15 幅、以及人工制造成本上升等因素影响，导致净利润增幅小于主营业务收入的增幅。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 213,227,643.85 60,141,652.00 254.54%其他业务收入 2,400,3
38、38.75 3,043,174.49-21.12%主营业务成本 180,340,644.60 34,209,721.12 427.16%其他业务成本 204,223.38 2,386,831.75 91.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%掘进机 -100.00%-100.00%塔筒 209,008,174.81 176,209,949.33 15.69%4,027
39、.83%8,665.88%-73.98%容器 4,219,469.04 4,130,695.27 2.10%-91.21%-86.89%-93.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 26,074,778.76 25,038,905.03 3.97%449.23%693.83%-88.16%华北地区 66,719,203.56 54,383,230.12 18
40、.49%1,616.96%9,052.12%-78.17%华中地区 -100.00%-100.00%西南地区 52,030,598.25 40,716,004.67 21.75%3,574.66%5,703.87%-56.90%西北地区 -100.00%-100.00%东北地区 68,403,063.28 60,202,504.78 11.99%1,316.15%25,176.59%-87.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入报告期金额 213,227,643.85 元，较上年同期增加 153,085,991.85 元，增幅为254.54%，主要原因是报告期内风电行业受国
41、家补贴政策影响存在一定的“抢装潮”，公司超预期获得订单所致。其他业务收入报告期金额 2,400,338.75 元，较上年同期下降 642,835.74 元，降幅为 21.12%，主要原因是报告期的塔筒业务占比超过 98%，钢板利用率较高，处置边角废料较同期减少 83.42 万元所致。主营业务成本报告期金额 180,340,644.60 元，较上年同期增加 146,130,923.48 元，增幅为16 427.16%，主营业务收入增加，主营业务成本也随之增长，但受到原材料主材（钢材、法兰）采购均价涨幅大于销售均价的涨幅、执行新收入准则将运输费用归集为主营业务成本，以及人工制造成本上升等因素影响，
42、导致主营业务成本增幅大于主营业务收入的增幅。其他业务成本报告期金额 204,223.38 元，较上年同期下降 2,182,608.37 元，降幅为 91.44%，主要原因是报告期其他业务收入主要来源是处置边角废料，处置成本较低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国电龙源电力技术工程有限责任公司 79,349,734.54 36.80%否 2 中国电建集团贵州工程有限公司 48,193,819.46 22.35%否 3 国电和风风电开发有限公司芳山分公司 29,530,973.
43、43 13.70%否 4 中国电建集团河北工程有限公司 25,729,646.01 11.93%否 5 华润风电（宜城）有限公司 23,759,734.50 11.02%否 合计合计 206,563,907.94 95.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南腾捷物资有限公司 55,851,135.65 29.76%否 2 秦皇岛市盛邦工贸有限公司 24,579,677.90 13.10%否 3 山西兴旺达锻压有限公司 16,900,115.04 9.00%否 4
44、沈阳创展钢联贸易有限公司 7,901,459.26 4.21%否 5 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 7,328,530.09 3.90%否 合计合计 112,560,917.94 59.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,706,034.74-1,572,615.73 1,416.66%投资活动产生的现金流量净额-14,258,453.95-2,647,993.81-438.46%筹资活动产生的现金流量净额-6,345,797.30 3,028,723.02-309.52%现金
45、流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额 20,706,034.74 元，较上年同期增加 22,278,650.47 元。主要是因为公司销售商品收到的现金大于购买商品支付的现金，使现金流入净增加 21,420.17 万元所致；报告期投资活动产生的现金流量净额-14,258,453.95 元，较上年同期减少 11,610,460.14 元。主要是报告期公司因扩能购建固定资产支付的现金增加 1161.04 万元所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额-6,345,797.30 元，较上年同期减少 9,374,520.32 元。主要是报告期累计偿还银行贷款比上年同期增加 1200 万元所
46、致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司 控股子公司 风力发电塔筒、风力发电塔内件制造、销售 181,265,145.01 29,967,986.34 321,148,648.08 3,278,284.54 陕西鑫众装备制造有限公司 控股子公司 风力发电塔筒、压力容器、矿用掘进机制造、销售 139,144,848.18 6,314,860.00 115,8
47、34,282.57 3,212,750.17 新疆鑫泰装备制造有限公司 控股子公司 风力发电塔筒、压力容器、矿用掘进机制造、销售 0-888,054.10 0-780,283.46 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司，成立于 2009 年 5 月 26 日，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围为风力发电塔筒、风力发电塔内件制造、销售；金属制品加工、制造、销售。陕西鑫众装备制造有限公司，成立于 2017 年 12 月 14 日，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围为：工程车辆的研发、设计、制造、销售；工程机械、矿山机械、煤矿机械、
48、煤矿电器、掘进机、硫化床制造、销售；矿山机械、救生仓、刮板运输机、液压支架、采煤机制造、销售、修理；高压容器（仅限单层）、第三类低压、中压容器制造、设计、销售；经营货物及技术进出口；除草机及配件销售；风力发电设备筒体制造、销售；普通货物道路运输；大型货物道路运输；送变电工程安装、试验；承装、承修、承试电力设施；电气修配修理。新疆鑫泰装备制造有限公司，成立于 2017 年 10 月 20 日，注册资本 1400 万人民币。经营范围为：工程车辆的研发、设计、制造、销售；工程机械、矿山机械、煤矿机械、煤矿电器、掘进机、硫化床、管道补偿器制造、销售；矿山机械、救生仓、刮板运输机、液压支架、采煤机制造、
49、销售、修理；高压容器(仅限单层)、第三类低压、中压容器制造、设计、销售；经营货物及技术进出口；除草机及配件销售；风力发电设备筒体制造、销售；普通货物道路运输；大型货物道路运输；送变电工程安装、18 试验；承装、承修、承试电力设施；电气修配修理。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业是特种装备制造，是属于国家政策允许、扶持、鼓励的行业，行业本身的周期性并不明显，在下游市场中，新能源需求是稳定增长的，矿产资源受到全球
50、经济影响具有一定的周期性。公司股东、管理层不存在利用私人职权优势损害公司利益的动机和风险，管理层具备必要的岗位专业能力，管理层的管理理念、管理模式能够保证公司正常运转，并在不断探讨改革和创新。公司已取得经营发展的必要资质（如 A1、A2 压力容器设计、制造资质），掌握必要的生产技术（如专利证书），拥有必要的土地、厂房、设备，权属清晰，具有核心的管理团队和技术团队，对上下游客户不完全具有依赖性。公司通过股东支持、银行、资本、供应链等融资渠道能够获取必要的生产资金，公司具备健全的内控制度并在不断完善中，公司的经营收入和收益保持稳定和增长，公司对于研发等成本持续投入，确保公司持续经营。公司成熟的业务
