1、公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 天铭科技 NEEQ:836270 杭州天铭科技股份有限公司 T-MAX(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管
2、理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 公告编号：2021-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准
3、确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司是集研发、生产和销售为一体的越野改装制造商，主要产品为绞盘、电动踏板及其辅件。主
4、要服务于国内外主机厂和汽车后市场，以及其相配套指定的供应服务商。公司在与前述相关供应商签订合同时有约定保密条款。因公司所处行业竞争激烈，为尽可能的保守公司商业机密，避免同行获取相关信息，最大限度的维护公司利益和股东权益，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的规定，在披露 2,020 年度报告及附注时将前五大供应商名称和前五大客户（除第四大关联方外）名称隐匿，以“供应商一”和“客户一”的形式进行批露。上述申请豁免披露名称的供应商和客户，与本公司不存在关联关系。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、外汇汇
5、率波动风险 公司出口销售业务占总营业收入 50%以上，由此可见出口对公司经营业绩的影响很大。公司出口采用美元作为结算货币，在很大程度上受美元汇率波动的影响。若美元兑人民币汇率大幅下降，将会对公司业绩产生重大不利影响。公司主要开拓国内市场，优化产品结构，增加面向国内主机厂的产品比例，同时也在电商网络平台上开立自有品牌 T-MAX 官方旗舰店。在外销业务开展中，特别关注外汇波动趋势，提高汇率波动风险的防范能力。2、技术风险 公司持续以新技术、新产品、新工艺研发为工作导向，提高产品的技术水平及其综合竞争能力，保持技术领先的地位。若公司的研发技术偏离市场需求，无法取得突破或未能及时更新关键技术，公司将
6、可能面临竞争力被削弱的风险。公司在技术创新方面不断加大产品的研发力度，提高创新能力，培育创新产品。公司已建立了完善的薪酬体系与内部培训机制，以此来稳定现有人才、吸引其他优秀人才。公告编号：2021-002 4 3、市场竞争风险 公司所处的行业总体壁垒不高，近年从事相关可替代产品的企业数量也不断增加，市场竞争十分激烈。公司需要不断开拓新的客户以保持较好的收入增长，在保护自身知识产权的同时，依靠不断开发新技术维持在市场竞争中的优势。公司通过提升技术创新能力，优化企业服务模式以迎合市场需求，完善企业经营管理体制等措施，提高公司产品的市场竞争力。4、存货余额较高导致存货跌价损失的风险 公司存货中的原材
7、料主要为各类型的钢材、铝材、电机及相关零部件，库存商品主要为可用于销售的绞盘、电动踏板及辅件。报告期内，公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单化生产模式。因存货在资产结构中的比例较高，若发生产品不适销、库存管理不善或库存材料更新换代等情况，可能会对公司业绩和财务状况产生不利影响。公司已建立较为完善的存货管理机制，并严格执行存货采购审批制度，实时监控存货状态和库龄，建立较为有效的项目执行质量控制制度，对确实存在减值迹象的存货计提减值准备，以提高存货周转率，降低存货跌价风险。5、税收政策变化的风险 公司为高新技术企业，企业所得税减按 15%的税率征收，减免期限为 2020 年至 2 202202
8、2年。若高新证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。公司外销出口占比较高，并享受国家出口退税政策。若企业无法继续获得所得税税收优惠和出口退税政策，则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。公司将持续关注国家关于高新技术企业税收政策的变化，在保持现有水平的基础上稳步增加研发投入，增加自主知识产权数量，增加销售与总资产成长性以保证自身满足高新技术企业重新认定的条件。同时，公司注重开拓国内市场的业务需求，优化产品结构，逐步降低对国外市场的依赖。6、受政府补助重大影响风险 公司 2020 年度计入当期非经常性损益的政府补助金额为 2,831,023.
9、33 元，该项均受政府补助政策的影响，波动性较大。若各级政府调整补助政策，将对公司收益产生一定的影响。公司将通过加大市场与产品开拓力度，扩大公司业务，增强公司的销售收入，争取 最大限度的弥补政府补助政策变化所带来的风险。7、原材料价格波动风险 报告期内，公司原材料价格受市场供需关系影响存在波动。原 材料价格波动会对生产成本产生影响，对毛利率也会产生一定 影响。公司存在原材料价格波动的风险，可能对公司盈利能力产生影响。公司将加强存货采购管理，控制原材料采购成本，通过优化产品结构的方式促进业务增长，以尽可能降低原材料价格波动对公司盈利能力的影响。8、实际控制人不当控制和公司治理的风险 张松、艾鸿冰
10、夫妇实际控制股份公司表决权比例达到 99.09%，是公司的实际控制人。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。加强落实三会议事程序，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、重大投资决策管理办法等公告编号：2021-002 5 制度履行职责，通过加强对管理层培训等方式不断增强股东和管理层的诚信和规范意识，忠诚履行职责。9、境外涉诉风险 2020 年 11 月起，公司与 L
11、UND MOTIONPRODUCTS,INC.开始和解谈判。公司将从最有利于公司经营及利益的角度出发，积极维护公司及广大中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天铭科技 指 杭州天铭科技股份有限公司 天铭机电、天铭有限 指 杭州天铭机电工具有限公司 香港天铭 指 香港天铭实业有限公司 杭州传铭 指 杭州传铭贸易有限公司 盛铭投资 指 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙)弘铭投资 指 杭州富阳弘铭投资管理合伙企业(有限合伙)上海车凡、车凡网络 指 上海车凡网络技术有限公司
12、杭州拓客 指 杭州拓客汽车配件有限公司 泰铭汽配 指 泰铭汽车配件有限责任公司 青岛天铭国贸 指 青岛天铭国际贸易有限公司 青岛天铭工贸 指 青岛天铭工贸有限公司 浙江车凡 指 浙江车凡网络技术有限公司 公司章程 指 杭州天铭科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 杭州天铭科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州天铭科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天铭科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监
13、、董事会秘书 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天铭科技股份有限公司 英文名称及缩写 T-MAX(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.-证券简称 天铭科技 证券代码 836270 法定代表人 张松 二、二、联
14、系方式联系方式 董事会秘书 陈秋梅 联系地址 杭州市富阳区东洲工业区五号路 5 号 电话 0571-63408889 传真 0571-87191088 电子邮箱 T T 公司网址 cn 办公地址 杭州市富阳区东洲工业区五号路 5 号 邮政编码 311401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 C34 通用设备制造业 C349 其他通用
15、设备制造业 C3490 主要业务 生产销售绞盘、电动踏板及越野改装件等 主要产品与服务项目 生产销售绞盘、电动踏板及越野改装件等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,890,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 香港天铭实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 张松、艾鸿冰、香港天铭实业有限公司、杭州传铭贸易有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007200543657 否 注册地
16、址 浙江省杭州市富阳区东洲工业区五号路 5 号 否 注册资本 31,890,000 否 注册资本和股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁志勇 徐思思 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-
17、002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,586,676.42170,586,676.42 140,397,813.91140,397,813.91 21.50%21.50%毛利率%34.61%34.61%36.33%36.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,690,986.7828,690,986.78 15,253,204.0315,253,204.03 88.10%88.10%归属于挂
18、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,876,855.6425,876,855.64 10,689,919.3610,689,919.36 142.07%142.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.7924.79%16.3816.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.3622.36%11.4811.48%-基本每股收益 0.900.90 0.480.48 87.5087.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 204,487,47
19、7.71204,487,477.71 144,215,521.48144,215,521.48 41.79%41.79%负债总计 74,033,926.2574,033,926.25 43,111,037.3343,111,037.33 71.73%71.73%归属于挂牌公司股东的净资产 130,453,551.46130,453,551.46 101,104,484.15101,104,484.15 29.03%29.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.094.09 3.173.17 29.03%29.03%资产负债率%（母公司）36.04%36.04%28.81%28.81%-资产负
20、债率%（合并）36.20%36.20%29.89%29.89%-流动比率 2.522.52 2.912.91 -利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,257,797.70 3,325,636.74 1,110.56%应收账款周转率 4.4.0202 3.3.6464 -存货周转率 2.72.73 3 3.04-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.79%41.79%27.4927.49%-营业收入增长率%21.50%21.50%28.8228.82%
21、-净利润增长率%88.1088.10%1,731.90%1,731.90%-公告编号：2021-002 10 (五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,890,000 31,890,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 179,151.99 计入当期损益
22、的政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,831,023.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,226.715,226.71 委托他人投资或管理资产的损益 778,198.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 165,937.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,444.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目注-
23、468,871.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,393,222.233,393,222.23 所得税影响数 579,091.09579,091.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,814,131.142,814,131.14 注 其他符合非经常性损益定义的损益项目系手续费返还以及股份支付(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2
24、 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新公告编号：2021-002 11 收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 1
25、,273,417.1,273,417.7878 -1,273,417.1,273,417.7878 合同负债 1,235,460.781,235,460.78 1,235,460.78 1,235,460.78 其他流动负债 37,957.00 37,957.00 2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 11 月，公司在泰国投资设立公司 THAIMING AUTO PARTS CO.,LTD，注册资本 3,500
26、 万 THB(泰铢)，公司出资比例为 98%。经营范围：公司生产车用电动绞盘、车用电动踏板、车用改装件、车用避震器、车用充气泵及其他车用相关零部件。该公司纳入本期合并财务报表范围。公告编号：2021-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、生产和销售为一体的越野改装装备及其他相关辅件的制造商，主要产品为绞盘、电动踏板及其辅件。公司拥有国外发明专利 55 项和国内发明专利2 23 3项，拥有核心技术团队、研发生产设备、办公生产场所，是国家高新技术企业、浙江省企业博士后工作站和浙江省企业研究院。公司目前的核心业务是自有品牌“T-M
27、AX”旗下的系列绞盘、工业绞盘、电动踏板以及多款越野改装产品，实现国际的汽车后市场和国内的汽车主机厂及特种车辆改装厂的全覆盖，努力成为该领域的领军企业和品牌。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债
28、结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 37,360,768.10 18.27%18.27%35,084,617.74 24.33%24.33%6.49%应收票据 3,591,000 1.76%1.76%0 0.00%0.00%-应收账款 31,998,847.48 15.65%15.65%48,526,083.7448,526,083.74 33.65%33.65%-34.06%34.06%存货 49,073,944.16 24.00%24.00%32,420
29、,994.7732,420,994.77 22.48%22.48%51.36%51.36%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 15,968,260.42 7.817.81%17,110,235.81 11.86%11.86%-6.67%6.67%在建工程 57,010.26 0.03%0 0.00%0.00%-无形资产 1,438,066.15 0.700.70%1,480,570.87 1.03%1.03%-2.87%2.87%商誉 -短期借款 -长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2021-002 13 1、应收账款：报告期末，此项较上年同期下降3
30、4.0634.06%，主要原因为 2020 年公司与客户更多采用银行承兑汇票进行销售款项结算，导致期末应收账款融资余额增加，应收账款余额相应减少。2、存货：报告期末，此项较上年同期增加51.3651.36%，主要原因为 2020 年四季度公司为配合汽车整车生产企业客户的生产销售计划，积极生产备货，导致公司年末存货余额大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 170,586,676.42170,586,6
31、76.42 -140,397,813.91140,397,813.91 -21.50%21.50%营业成本 111,548,731.89111,548,731.89 65.39%65.39%89,386,717.8989,386,717.89 63.67%63.67%24.79%24.79%毛利率 34.61%34.61%-36.33%36.33%-销售费用 5,669,376.455,669,376.45 3.32%3.32%13,034,903.5713,034,903.57 9.28%9.28%-56.51%56.51%管理费用 10,721,984.1910,721,984.19 6.
32、29%6.29%11,981,864.8311,981,864.83 8.53%8.53%-10.51%10.51%研发费用 10,242,150.7810,242,150.78 6.00%6.00%13,094,282.6013,094,282.60 9.33%9.33%-21.78%21.78%财务费用 2,350,339.70 1.38%1.38%-264,404.88-0.19%988.92%信用减值损失 375,592.34375,592.34 0.22%0.22%-1,349,517.351,349,517.35 -0.96%0.96%127.83%资产减值损失-225,341.5
33、5225,341.55 -0.13%0.13%-54,003.86-0.04%-317.27%317.27%其他收益 2,833,151.96 1.66%1.66%4,800,201.70 3.42%3.42%-40.98%投资收益 832,523.18832,523.18 0.49%0.49%1,271,240.651,271,240.65 0.91%-34.51%34.51%公允价值变动收益 116,839.33 0.07%0 0.00%-资产处置收益 180,287.93 0.11%0.11%17,215.14 0.01%947.26%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 3
34、2,741,839.5632,741,839.56 19.19%19.19%16,546,661.0716,546,661.07 11.79%11.79%97.88%97.88%营业外收入 106.44 0.00%50,895.42 0.04%-99.79%99.79%营业外支出 98,686.61 0.06%142,273.61 0.10%-30.64%30.64%净利润 28,690,986.7828,690,986.78 16.8216.82%15,253,204.0315,253,204.03 10.86%10.86%88.10%88.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期
35、内，营业收入同比增长21.5021.50%，主要是国内市场的业务增长。2、报告期内，营业成本同比增长24.7924.79%，主要是营业收入的同比增长，以及2020年度毛利率较2019年度有所下降下降（考虑当期合同履约直接相关的物流仓储费、综合服务费转入主营业务成本列报因素后）。3、报告期内，销售费用同比下降56.5156.51%，主要是与合同履约直接相关的物流仓储费和综合服务费调至营业成本，导致减少。4、报告期内，财务费用同比增长988.92%，主要是外币汇率下降而产生的汇兑损益244.07万元。5、报告期内，信用减值损失同比增长127.83127.83%，主要是本期上海车凡注销，其他应收款车
36、凡余额为244.40万元，财务以全额计提坏账的方式核销往来款。6、报告期内，资产减值损失同比下降317.27317.27%，主要是本期存货跌价准备所致。7、报告期内，其他收益同比下降40.98%，主要是政府补助的减少所致。8、报告期内，投资收益同比下降34.34.5151%，主要是理财产品收益减少所致。9、报告期内，资产处置收益同比增加947.26%，主要是大型设备处置带来的收益。10、报告期内，营业利润同比增加97.8897.88%，主要是营业收入的增长以及销售费用、管理费用和研发费用减少所致。11、报告期内，净利润同比增加88.1088.10%，主要是营业利润增长所致。(2)(2)收入构成
37、收入构成 单位：元 公告编号：2021-002 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 170,195,801.82170,195,801.82 140,177,941.82140,177,941.82 21.41%21.41%其他业务收入 390,874.60 219,872.09 77.77%主营业务成本 111,5111,53434,880880.0101 89,386,717.8989,386,717.89 24.78%24.78%其他业务成本 13,851.9013,851.90 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类
38、别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%主产品 129,513,305.00129,513,305.00 82,773,629.9282,773,629.92 36.09%36.09%17.55%17.55%19.64%19.64%-1.12%1.12%辅件 40,682,496.8440,682,496.84 28,761,250.0928,761,250.09 29.30%29.30%34.63%34.63%42.37%42.
39、37%-3.84%3.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入相比同期增长21.21.4141%，主要是国内销售的大幅增长，国外销售大致持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 64,558,301.4864,558,301.48 37.8437.84%否 2 客户二 37,988,722.1337,988,722.13 22.2722.27%否 3 客户三 23,877,55423,877,554 141
40、4%否 4 青岛天铭 3,414,129.973,414,129.97 2 2%是 5 客户五 2,791,266.632,791,266.63 1.641.64%否 合计合计 132,629,974.21132,629,974.21 77.7577.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 12,202,946.5112,202,946.51 10.3610.36%否 2 供应商二 7,704,163.267,704,163.26 6.546.54%否 3 供
41、应商三 6,339,375.846,339,375.84 5.385.38%否 4 供应商四 5,058,167.835,058,167.83 4.294.29%否 5 供应商五 5,022,181.635,022,181.63 4.264.26%否 合计合计 36,326,835.0736,326,835.07 30.830.83 3%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,257,797.70 3,325,636.74 1,110.56%投资活动产生的现金流量净额-36,389,582.
42、34 7,041,119.78-616.82%公告编号：2021-002 15 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 3,693.32 万元，其中经营现金流入较上期增加 5,011.77 万元，主要是销售回款增加，经营现金流出较上期增加 1,318.46 万元，主要是购买材料增加支付 878.88 万元，支付给员工的现金增加 157.96 万元，各项税费增加支付 211.66 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少 4,343.07 万元，其中投资现金流入增加27,941.08 万元
43、，主要是收回到期的理财投资，投资现金流出增加 32,299.80 万元，主要是购买理财投资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海车凡网络技术有限公司 控股子公司 网络信息技术的研发及成果的销售 9,761.31 9,761.31 0 2,391,314.27 杭州拓客汽车配件有限公司 控股子公司 汽车配件、空气净化设备、环保设备的研发及销售 231,557.05-1,622,852.47 3
44、47,621.24-573,333.90 泰铭汽车配件有限责任公司 控股子公司 生产销售车用电动绞盘、车用电动踏板及其他车用相关零部件 4,074,557.65 2,151,702.02 0-8,411.98 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、上海车凡网络技术有限公司成立于 2016 年 10 月，为杭州天铭的全资子公司，注册资本 200 万元，公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）。主要业务为网络信息技术的研发及成果的销售。2020 年 11 月 25 日已完成税务注销，工商注销已于 2021 年 3 月初完成，等待取得相关注销证明。2、杭州拓客汽车配件有限公司成
45、立于 2017 年 1 月，为杭州天铭的全资子公司，注册资本 100 万元，公司类型：有限责任公司（法人独资）。主要业务为汽车配件、空气净化设备、环保设备的研发及销售。3、泰铭汽车配件有限责任公司成立于 2020 年 11 月，注册资本为3 3,5 50000万 THB(泰铢)，公司出资比例为 98%。经营范围：公司生产车用电动绞盘、车用电动踏板、车用改装件、车用避震器、车用充气泵及其他车用相关零部件。公告编号：2021-002 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金
46、管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等均完全分开，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管理和风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层和核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着产品类型增加、产品技术含量升级，加大市场开发力度，规模效应也随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大大提升，在国家倡导产业升级转型的趋势和大背景下，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。公告编号：2021-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重
47、大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押
48、、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告
49、原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期占期末净末净资产资产比例比例%是否形成是否形成预计负债预计负债 临时报告临时报告披露时披露时间间 LUND MOTIONPRODUCTS,INC.公司 产品的专利侵权 11,914,153.20 9.139.13%否 2020 年 4 月 21 日 总计总计-11,914,153.20 -未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：2020 年 11 月起，公司与 LUND MOTIONPRODUCTS,INC.开始和解谈判。公司将从最有利于公司经营及
50、利益的角度出发，积极维护公司及广大中小股东的利益。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2021-002 18 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司 2020 年 11 月 3 日向股东杭州传铭贸易有限公司提供借款 100,000 元，对方于 2020 年 12 月 3日归还。鉴于本次对外借款金额较小且时间较短，未影响公司的正常业务和生产
