1、公告编号：2021-006 1 2020 年度报告 蓝海豚 NEEQ:871599 广东蓝海豚旅运股份有限公司 GUANGDONG BLUE DOLPHIN TOURISM AND TRANSPORTATION CO.,LTD.公告编号：2021-006 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2020 年，公司全资子公司广州蓝海豚游船有限公司（下称“蓝海豚游船公司”）旗下游船中恒集团号（现“广东工行号”）荣获 20182019 年度“广东省青年文明号”荣誉称号。2020 年，在交通运输部召开的全国交通运输行业精神文明建设工作视频会议上，发布了关于命名2018-2019 年度全国交通运输
2、行业精神文明建设先进集体的决定，蓝海豚游船公司被授予“全国交通运输行业文明示范窗口”荣誉称号。2020 年 9 月 27 日，佛山三龙湾游船项目特许经营合作发布仪式在佛山中德工业服务区（三龙湾）管理委员会举行，佛山三龙湾投资控股有限公司董事长区志刚与公司董事长陈文冕签署合资协议，共同出资设立佛山三龙湾蓝海豚文旅有限公司，见证着佛山三龙湾游船特许经营项目全面落地。2020 年 10 月 16 日，蓝海豚游船公司新建 280 客位纯电动游船“蓝海豚 2020”下水仪式在江龙船艇中山科技园顺利举行，“蓝海豚 2020”是粤港澳大湾区首艘下水的纯电动游船。公司作为珠江游行业的开创者及领跑者，深入贯彻“
3、人与自然、经济和谐发展”的发展理念，大力推行新能源技术的应用创新。建造“蓝海豚 2020”是公司践行十九大精神，推进生态文明建设，践行绿色低碳发展理念的有力举措。公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员
4、工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈文冕、主管会计工作负责人李伟强及会计机构负责人（会计主管人员）梁洪健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立
5、信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、运营安
6、全的风险 游船运营是公司经营业务的关键环节，游船运营安全关系到公司的正常生产经营，是公司赖以生存和长期发展的基础。在游船运营过程中，受到天气变化或人员操作不当等因素，导致公司为游客提供服务过程中存在一定的安全风险。报告期内，公司不存在因违反安全运营法律法规或发生重大安全事故受到主管部门处罚或与游客产生法律纠纷的情形。尽管如此，公司仍面临因发生安全运营事故导致承担经济赔偿损失、产生法律纠纷和受到主管部门处罚的风险。?2、行业竞争加剧风险 珠江流域游船观光运营行业具有明显的区域性特征，目前广州市区珠江区域共有五家游船运营商从事珠江夜游业务。尽管从事珠江夜游业务存在一定的资质、经验、人员、资金等壁垒
7、，经过经营积累，公司已在游船运营、渠道建设、品牌口碑方面建立了广泛的竞争优势，但随着市场和监管环境的变化，不排除新的竞争者可能进入珠江夜游业务，行业竞争可能日趋激烈。同为经营“珠江游”的广州金航游轮股份有限公司（证公告编号：2021-006 5 券简称：广州金航，证券代码 872530）于 2018 年 1 月 4 日也挂牌新三板，两家公司业务与经营区域相似，也使行业竞争日趋激烈。3、参股公司亏损风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司已投资参股五家公司，分别是赣州水上游旅游发展有限公司、杭州钱航游船有限公司、湛江市红嘴鸥旅游船务有限公司、宁波汉雅蓝海豚文旅有限公司、佛山三龙湾蓝海豚
8、文旅有限公司，公司参股五家公司股比分别为：49%、49%、30%、49%、49%。2020 年，受新冠肺炎疫情影响，除湛江市红嘴鸥旅游船务有限公司盈利外，其他四家参股公司均为亏损。因亏损的四家参股公司尚在培育期，预计短期内盈利可能性较低，并且可能会出现亏损进一步扩大的风险。4、突发新型冠状病毒肺炎疫情引发的 风险 报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情突发并席卷全球，各类企业深受重创，疫情对经济社会发展造成前所未有的严重冲击，带来前所未有的严峻挑战。报告期内，受疫情影响及落实省市疫情防控措施，公司全资子公司广州蓝海豚游船有限公司有超过两个月的时间处于停工停产状态。在恢复营业后，游客数量大幅减少，经营业
9、绩受到了较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情引发的风险为突发事件，疫情的爆发及执行防疫管控措施对公司的经营业绩造成不利影响。公告编号：2021-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 广东蓝海豚旅运股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠江航运 指 广东省珠江航运有限公司 航运集团 指 广东省航运集团有限公司 珠江国旅 指 广东省珠江国际旅行社有限公司 蓝海豚游船公司 指 广州蓝海
10、豚游船有限公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东蓝海豚旅运股份有限公司最近一次由股东大会通过的公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书的统称 报告期,本年度内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东蓝海豚旅运股份有限公司 英文名称及缩写
11、GUANGDONG BLUE DOLPHIN TOURISM AND TRANSPORTATION CO.,LTD.?-证券简称 蓝海豚 证券代码 871599 法定代表人 陈文冕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周雄 联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道德胜东路顺德港内 电话 0757-22828230 传真 020-83297908 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道德胜东路顺德港内 邮政编码 528000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009
12、年 12 月 15 日 挂牌时间 2017 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G55 水上运输业-G551 水上旅客运输-G5512 内河旅客运输 主要业务 广州珠江水上游船观光业务、游船冠名业务以及定点道路客运业务 主要产品与服务项目 广州珠江游水上船观光业务、游船冠名业务以及定点道路客运业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东省珠江航运有限公司 公告编号：2021-006 8 实际控制人及其一致行动人 广东省人民政
13、府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440606698168541B 否 注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道德胜东路顺德港内 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 姜干 钟松林 1 年 3 年 会计师事务所办公地址
14、上海市南京东路 61 号 4 楼立信会计师事务所 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司控股股东广东省珠江航运有限公司的股东广东省航运集团有限公司于 2021 年 4 月 12 日将名称变更为广东省港航集团有限公司。公告编号：2021-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,525,994.74 55,583,883.74-54.08%
15、毛利率%23.62%47.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,622,510.58 3,585,247.17-479.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,023,396.87 3,184,360.88-540.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.12%3.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.57%3.35%-基本每股收益-0.68 0.18-477.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 122,304
16、,540.80 139,125,870.29-12.09%负债总计 39,022,576.62 42,240,910.46-7.62%归属于挂牌公司股东的净资产 83,281,964.18 96,884,959.83-14.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.16 4.84-14.04%资产负债率%（母公司）36.49%34.68%-资产负债率%（合并）31.91%30.36%-流动比率 0.8626 1.1772-利息保障倍数 40.48 14.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,105,780.26
17、 16,124,282.86-206.09%应收账款周转率 28.5916 62.2593-存货周转率 446.0136 730.6163-公告编号：2021-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.09%16.80%-营业收入增长率%-54.08%-2.54%-净利润增长率%-479.96%-6,116%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六
18、六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 444,083.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 92,400.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
19、置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,968.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 534,515.05 所得税影响数 133,628.76 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 400,886.29 公告编号：2021-006 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述
20、情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收
21、益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并
22、补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于水上运输业中的内河旅客运输，目前主营业务为广州珠江水
23、上游船观光业务、游船冠名业务以及定点道路客运业务。公司提供的主要服务包括广州珠江夜游观光、游船商务会议、游船餐饮、游船主题活动、游船广告、旅游咨询以及定点道路客运业务等。公司作为从事游船观光、冠名的服务型企公告编号：2021-006 12 业，在经营活动中无研发、制造环节，公司关键业务资源主要源自经过多年经营实践积累，在服务质量、市场口碑、产品设计、游船管理和管理经营等方面建立的竞争优势，“蓝海豚”品牌是珠江游的引领者。公司主要客户分为水上游船观光业务类，主要客户包括个人散客、团体客户（包括企事业单位，携程、大众点评等网络售票平台）、旅行社等；游船冠名业务类，主要客户为银行等大型企事业单位或广
24、告公司。公司除设立直销售票点外，还与旅行社、美团、携程、大众点评等实体、网络平台合作，通过其代理销售公司船票。客户支付船票的方式主要包括：现金、支票、汇款、刷 POS 机、微信、支付宝支付等。报告期内，公司因市场因素和战略调整原因，暂时中止为购买顺德港往返香港的船票旅客提供往来顺德港的定点道路运输服务。公司的商业模式未发生重大改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是
25、否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,520,370.04 7.66%37,145,406.40 26.70%-74.37%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 1,349,005.68 1.09%1,068,745.75 0.77%26.22%存货 46,385.20 0.04%41,036.0
26、7 0.03%13.04%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 35,003,446.63 28.17%37,262,667.66 26.78%-6.06%固定资产 42,009,236.91 33.81%47,876,188.77 34.41%-12.25%在建工程 15,121,511.11 12.17%0.00 0.00%100%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号：2021-006 13 短期借款 9,000,000.00 7.24%9,000,000.00 6.47%0.00%长期
27、借款 6,735,000.00 5.42%0.00 0.00%100%其他应收款 14,982,610.88 12.06%10,543,337.42 9.00%42.11%资产总计 124,247,230.60 100.00%139,125,870.29 100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额9,520,370.04元，与上年期末相较减少74.37%原因为：一是受疫情影响，营收大幅下降，经营性现金净流出上升；二是支付了新建电动船舶建造款和对佛山三龙湾蓝海豚文旅有限公司的股权投资；三是根据公司与杭州钱航游船有公司签订的借款合同，向杭州钱航游船有限公
28、司出借金额367.50万元。其他应收款本期期末金额 14,982,610.88 元，与上年期末相较增加 42.11%原因为：向杭州钱航游船有限公司提供借款。在建工程：本期新增建造纯电动游船项目，截至报告期末，纯电动游船尚未完工。长期借款：为建造纯电动游船、补充日常流动资金，增加了长期贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 25,525,994.74-55,583,883.74-54.08%营业成本 19,
29、495,535.66 76.38%29,416,710.83 52.92%-33.73%毛利率 23.62%-47.08%-销售费用 4,659,049.44 18.25%3,958,707.82 7.12%17.69%管理费用 10,317,711.56 40.42%13,628,448.96 24.52%-24.29%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用-170,790.21-0.67%-12,584.81-0.02%-1,257.11%信用减值损失 65,490.04 0.26%-49,785.39-0.09%231.54%资产减值损失 0.00 0.00%0.0
30、0 0.00%-其他收益 257,252.08 1.01%92,400.53 0.17%178.41%投资收益-7,178,735.96-28.12%-2,977,391.59-5.36%-141.11%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-132,426.75-0.52%443,859.40 0.80%-129.84%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-15,818,036.36-61.97%5,901,384.31 10.62%-368.04%营业外收入 0.00 0.00%264.00 0.00%-100.00%营业外支出 6
31、.74 0.00%2,008.88 0.00%-99.66%净利润-13,622,510.58-53.37%3,585,247.17 6.45%-479.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期实现营业收入 25,525,994.74 元，与上年同期相较减少 54.08%原因为：公司业务受新冠肺炎疫公告编号：2021-006 14 情影响严重，2020 年全年公司按照上级主管部门的要求做好对新冠肺炎病毒的常态化管理，游客量和营业收入大幅下降；本期营业成本 19,495,535.66 元，与上年同期相较减少 33.73%原因为：受新冠肺炎疫情影响采取了停航、减少航班等措施，相应的燃料费、码头
32、费以及餐料费用同比下降；本期财务费用金额-170,790.21 元，与上年同期相较减少 1,257.11%原因为：本期向杭州钱航游船有限公司提供借款，增加利息收入；本期信用减值损失发生金额 65,490.04 元，与上年同期相较上涨 231.54%原因为：按照谨慎性原则，对相关款项计提了信用减值；本期其他收益金额 257,252.08 元，与上年同期相较上涨 178.41%原因为：享受免税政策的优惠和稳岗补贴,免交增值税税费 213,104.11 元；本期投资收益金额 7,178,735.96 元，与上年同期相较减少 141.11%原因为：参股公司受疫情影响，亏损增加，导致投资收益比去年减少；
33、本期资产处置收益金额 132,426.75 元，与上年同期相较减少 129.84%原因为：公司对业务车辆进行了处置；本期营业利润金额 15,818,036.36 元，与上年同期相较减少 368.04%原因为：一是公司主营业务为珠江游，受疫情影响营收大幅下滑，船员人工成本、码头等成本费用因刚性原因下降幅度不大；二是参股公司亏损加大，导致公司投资收益亏损增加。本期净利润金额-13,622,510.58 元，与上年同期相较减少 479.96%原因为：一是公司主营业务为珠江游，受疫情影响营收大幅下滑，船员人工成本、码头等成本费用因刚性原因下降幅度不大；二是参股公司亏损加大，导致公司投资收益亏损增加。(
34、2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,998,600.41 54,806,266.76-58.04%其他业务收入 2,527,394.33 777,616.98 225.02%主营业务成本 19,495,535.66 29,416,710.83-33.73%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利
35、率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%客运收入 1,043,428.10 1,222,798.70-17.19%-73.97%-63.87%-32.75%游船收入 14,026,934.37 17,850,839.96-27.26%-65.41%-31.42%-63.07%游 船 冠 名收入 7,043,282.12 2,118.00 99.97%-31.27%-4,655%0.01%游 船 租 赁收入 884,955.82 419,779.04 52.56%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2021-006 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入本期
36、金额 22,998,600.41 元，与上期金额相较减少-58.04%原因为：公司业务受新冠肺炎疫情影响严重，2020 年全年公司按照上级主管部门的要求做好对新冠肺炎病毒的常态化管理，游客量和营业收入大幅下降；其他业务收入本期金额 2,527,394.33 元，与上期金额相较增加 225.02%原因为：一是公司根据佛山潭洲水道水上游项目管理咨询服务协议收取了项目咨询费用；二是蓝海豚游船公司增加了对参股公司的外派人员收入。主营业务成本本期金额 19,495,535.66 元，与上期金额相较减少-33.73%原因为：公司业务受新冠肺炎疫情影响严重，航班数量减少，相应的成本同步下降。(3)(3)主要
37、客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国光大银行股份有限公司广州分行 2,273,925.96 9.89%否 2 中国工商银行股份有限公司 1,628,922.24 7.08%否 3 佛山三龙湾蓝海豚文旅有限公司 884,955.82 3.85%是 4 万程(上海)旅行社有限公司 607,457.00 2.64%否 5 飞猪网 276,013.50 1.20%否 合计合计 5,671,274.52 24.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采
38、购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州海港商旅有限公司 2,934,317.37 15.05%否 2 广东航运人才市场有限公司 2,772,754.91 14.22%是 3 中国石化销售有限公司广东广州石油分公司 1,365,928.31 7.01%否 4 广州新橙餐饮服务有限公司 817,319.00 4.19%否 5 广东凯力船艇股份有限公司 288,556.60 1.48%否 合计合计 8,178,876.19 41.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金
39、流量净额-17,105,780.26 16,124,282.86-206.09%投资活动产生的现金流量净额-16,872,881.10-31,933,656.67 47.16%筹资活动产生的现金流量净额 6,353,625.00 3,565,348.57 78.20%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期 17,105,780.26 元，与上年同期相较减少 206.09%原因为：受新冠肺炎疫情影响，公司营收现金流入大幅下降，而人工成本、管理费用等刚性成本现金流出下降幅度不大。公告编号：2021-006 16 投资活动产生的现金流量净额本期流出 16,872,881.10 元，
40、与上年同期相较上涨 47.16%原因为：一是公司本年增加了佛山三龙湾项目的投资；二是蓝海豚游船公司支付纯电动游船建造款项。筹资活动产生的现金流量本期净流入 6,353,625.00 元，与上年同期相较上涨 78.20%原因为：蓝海豚游船公司为建造纯电动游船、补充日常流动资金，向银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州蓝海豚游船有限公司 控股子公司 水路旅客运输业务 68,729,303
41、.27 35,809,849.85 23,043,887.38-6,672,357.12 杭州钱航游船有限公司 参股公司 水上客运、国内旅游业务 49,853,104.95 8,125,585.19 7,891,218.75-5,587,724.96 赣州水上游旅游发展有限公司 参股公司 水路旅客运输业务 21,016,271.2 13,435,617.21 1,184,723.31-3,527,683.51 湛江市红嘴鸥旅游船务有限公司 参股公司 湛江港湾游及周边岛屿的海上旅游客运业务 41,095,195.45 17,599,946.65 6,956,335.91 585,743.15 宁
42、波汉雅蓝海豚文旅有限公司 参股公司 内河、沿海旅客运输业务 37,885,013 19,705,884.6 4,269,609.83-4,137,526.50 佛山三龙湾蓝海豚文旅有限公司 参股公司 旅游业务、国内水路旅客运输业务 11,328,721.70 8,242,567.22 2,851,292.09-1,757,432.78 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司拥有全资子公司一家即蓝海豚游船公司，该公司注册资本为 100 万元，是公司水上游业务板块的大本营，该公司的营收和利润直接影响公司的财务指标。2017 年公司与杭州运河集团文化旅游有限公司共同出资设立杭州钱航游
43、船有限公司，该公司注册资本为 2000 万元，公司持有该公司 49.00%的股份，公司参股目的是扩大水上游全国布局。2018 年公司与赣州旅游集散中心有限公司共同出资设立赣州水上游旅游发展有限公司，该公司注册资本为 2000 万元，公司持有该公司 49.00%的股份，公司参股目的是扩大水上游全国布局。2019 年公司以增资扩股的形式参股湛江市红嘴鸥旅游船务有限公司，增资扩股后该参股公司注册资本为 714,300.00 元，公司持有该参股公司 30%的股份，公司参股目的是扩大水上游全国布局，增加新的利润增长点。2019 年公司以增资扩股的形式参股宁波汉雅三江旅游发展有限公司，增资扩股后该公司的注
44、册资本为 5000 万元，公司持有该公司 49%的股份，公司参股目的是扩大水上游全国布局。公告编号：2021-006 17 2020 年公司与佛山三龙湾投资控股有限公司共同出资设立佛山三龙湾蓝海豚文旅有限公司，该公司注册资本 2100 万元，公司持有该公司 49%的股份，公司参股目的是扩大水上游全国布局。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020年，公司营业收入25,525,995元，较去年同期减少30,057,889元
45、，同比减少54.08%；公司营业成本19,495,535.66元，较去年同期减少9,921,175.17元，同比降幅33.73%；净利润-13,622,510.5元，较去年同期减少17,121,154.83元，同比减幅489.37%。因新冠肺炎疫情对水上运输业的严重冲击，导致公司 2020年度经营业绩大幅下降，净利润由正转负，但公司相信在常态化防控疫情的情况下，新冠肺炎疫情对公司业绩影响只是短暂的，并不会影响公司的持续经营，也不会成为影响公司持续经营的因素。公告编号：2021-006 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否
46、存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
47、的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼
48、、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-006 19 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是
49、否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 杭州钱航游船有限公司 参股公司 否 2019年 7月 12日 2022年 12月 31日 9,174,615.68 3,870,924.49 0.00 13,045,540.17 4.75%已事前及时履行 否 总计-9,174,615.68 3,870,924.49 0.00 13,045,540.17-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：杭州钱航游船有限公司为公司参股公司，公司持有杭州钱航游船有限公司 49%股权。根据业务发展需要及生产经营需要，为解决杭州钱航游船有限公司流动资金及固定
50、资产投建资金不足问题，公司计划向其出借人民币 19,600,000.00 元，借款期限 3 年，借款利率年息 4.75%，每半年付息一次。（期间如遇国家基准利率调整借款利率随之调整）。实际出借情况：公司向参股公司杭州钱航游船有限公司出借 13,045,540.17 元。归还情况：杭州钱航游船有限公司根据借款合同完成了利息的归还。对公司的影响：向参股子公司提供借款有利于参股子公司缓解资金不足压力，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，现阶段公司持续稳健经营。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情
