1、1 2020 年度报告 益昌电气 NEEQ:871619 天津益昌电气设备股份有限公司 Tianjin Yichang Electrical Equipment Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年新冠肺炎疫情蔓延，公司业务受到一定程度影响。但在公司积极调整战略和全体员工的努力应对之下，公司尽快的完成了复工复产，履行了企业的社会责任。天津益昌电气设备股份有限公司与西安市轨道交通集团有限公司于2020 年 3 月签订了西安地铁 2020-2023 年度受电弓维修项目合同；与中车大连电力牵引研发中心有限公司于 2020 年 12 月签订广佛地铁列车受电弓检修项目合同，标志
2、着继天津及上海市场之外，天津益昌同时开拓了广州及西安市场，进一步扩大了国内市场份额。2020 年 5 月，天津益昌电气设备股份有限公司通过天津市企业技术中心复审，再次被天津市科学技术局认定为天津市企业技术中心。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、
3、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李维婉、主管会计工作负责人许卫东及会计机构负责人（会计主管人员）许卫东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计
4、师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中度较
5、高的风险 报告期内，公司前 5 大客户销售收入占当期营业收入的比重达83.15%，占比较高，客户较为集中。报告期内客户集中度较高主要是由于具有较高的行业壁垒，公司产品的主要提供对象为地铁、城铁建筑商，这些用户的稳定性很高，经公司提供的个性化定制的工程服务后，在后续的维护服务中，出于更换成本等考虑，用户会对产品提供方产生一定的依赖，轻易不会更换产品供应商，而且客户更偏向于将更多的订单给长期合作的伙伴。应对措施：公司继续加大研发投入，丰富公司产品结构；并且努力开展多种合作模式，增加品牌知名度及客户群；同时继续拓展海外市场，以改善主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力。2、供应商较为集中的风险 报
6、告期内，公司向前五名供应商的采购金额占公司当期采购总额的 67.19%。公司主要向前五名供应商采购铝型材、不锈钢等原材料。公司对铝型材、不锈钢的采购比较集中，主要选择 3-5 家合作稳定的供应商进行集中采购，可降低采购成本，提高采购效率。如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，公司需调整供应商，将会短期内对公司5 的采购造成一定程度的负面影响。应对措施：公司会适时适量考察和引入新供应商，增加供应商竞争强度；同时随着公司业务的扩展，采取地区多元化发展，在业务地区当地寻找潜在供应商，降低成本的同时可以减弱对供应商的依赖，降低企业潜在风险。3、税收政策风险 公司于 2018
7、年 11 月 23 日通过高新技术企业复审，取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为GR201812000347，有效期为 3 年。公司将根据的通知（国科发火201632 号）规定在2020 年度继续享受 15%的优惠税率。尽管公司重视企业研发能力培养和自主知识产权创新，但仍存在未来国家调整有关税收政策，或公司未能通过高新技术企业复审，不再享受相关税收优惠政策的风险，公司的盈利能力和经营成果将受到一定影响。应对措施：针对以上风险，一是树立风险防范意识，二是提高企业涉税人员的业务素质，三是树立正确的纳税意识和税务筹划风险意识，
8、在依法纳税的前提下开展税务筹划，四是密切关注税收法规政策的变化，树立法治观念，避免筹划手段选择上的风险，五是评估税务筹划风险，定期进行纳税健康检查。同时公司会持续加大研发投入，提高创新能力，享受国家政策。4、人才流失风险 公司所处行业为技术密集型产业，新产品、新平台更新较快，优秀技术人员的引进及保留对企业的发展至关重要。公司对核心技术人员的依赖程度相对较高，因此公司技术人员的稳定性是公司可持续发展的关键因素。公司经过近几年的发展，形成了一支具有丰富经验、高素质的技术队伍，并逐步完善人员管理、薪酬管理制度，注重为员工提供多样化的发展平台。但是随着公司规模的不断扩大，公司对人才需求将进一步增强，若
9、公司不能吸引新的优秀人才加入或者现有核心技术人员离职，公司将面临人才短缺和核心技术人才流失的风险，进而影响公司的稳定发展。应对措施：公司应进一步完善员工薪酬制度和激励政策，树立企业与员工的良好合作伙伴关系，为人才提供更多更好的学习培训机会，增加员工归属感；并且增强人力资源信息管理，做好人才储备，在招聘新员工时挑选与企业匹配度较高的人才，完善合同约束，降低企业人才流失的风险。5、侵犯他方知识产权的风险 2017 年 1 月 17 日，公司收到比威（天津）电气化系统有限责任公司委托天津恩胜律师事务所出具的“关于钢铝复合导电轨系统专有技术（技术诀窍）纠纷事宜”的律师函，公司与比威（天津）电气化系统有
10、限责任公司存在知识产权（专有技术）的纠纷，公司存在侵犯他方知识产权以及因此被诉讼或仲裁的风险。若公司因侵犯知识产权被诉讼或仲裁等要求赔偿损失或者停止使用专有技术，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司目前生产及销售产品均不侵犯他方知识产权，6 并且公司拥有大量自主知识产权产品，同时公司还会继续加大研发力度，降低侵权风险；同时公司会加强宣教、增强知识产权意识和法律意识，积极应对，当侵权发生时立即停止侵权、消除影响；对于没有事实或法律依据的被诉案件，坚决维护公司合法权益。报告期内，公司未接到比威（天津）电气化系统有限责任公司任何函件或诉讼、仲裁文书。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险
11、未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、益昌电气、益昌公司、股份有限公司 指 天津益昌电气设备股份有限公司 湖南高科 指 湖南高科发创智能制造装备创业投资有限公司 中车时代 时代鼎丰 指 杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）（2020年 10 月更名为“杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙）”）聚景咨询中心 指 天津聚景企业管理咨询中心（有限合伙）远景咨询中心 指 天津远景企业管理咨询中心（有限合伙）主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限
12、公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津益昌电气设备股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 受流器 指 是指安装在列车转向架上，为列车从刚性供电轨（第三轨）进行动态取流，满足列车电力需求的一套动态受流设备。受电弓 指 是指安装在电力牵引机车或动车车顶上，从接触网取得电能的电气设备。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津益昌电气设备股份有限公司 英文名称及缩写 Tianj
13、in Yichang Electrical Equipment Co.,Ltd.TJYC 证券简称 益昌电气 证券代码 871619 法定代表人 李维婉 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李维婉 联系地址 天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号 电话 022-26986288 传真 022-26986289 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号 邮政编码 300400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津益昌电气设备股份有限公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013
14、年 7 月 11 日 挂牌时间 2017 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C37 黑色金属冶炼和压延加工业 C371C3714 铁路机车车辆配件制造铁路专用设备及器材、配件制造。主要业务 轨道交通输电系统及各种高端轨道交通输电设备的研发、制造和销售。主要产品与服务项目 轨道交通用接触轨系统、受电弓、受流器，及轨道交通输电系统的设计、研发、制造和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,994,627 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李维婉 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李维
15、婉，一致行动人为天津远景企业管理咨询中心（有限合伙）、天津聚景企业管理咨询中心（有限合伙）及李相泉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120113073125920Y 否 注册地址 天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号 否 注册资本 69,994,627 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名
16、及连续签字年限 许满库 刘宝舟 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,203,499.21 13,711,338.97 120.28%毛利率%48.74%28.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,47
17、9,033.90-4,440,904.17 155.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,040,964.71-6,346,878.71 132.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.22%-5.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.83%-8.45%-基本每股收益 0.04-0.06 166.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 86,717,503.14 81,504,005.38 6.40%负债总计 11,381,8
18、61.15 8,647,397.29 31.62%归属于挂牌公司股东的净资产 75,335,641.99 72,856,608.09 3.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.04 3.40%资产负债率%（母公司）13.13%10.61%-资产负债率%（合并）-流动比率 7.34 9.15-利息保障倍数 19.01-3,980.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 570,404.58-414,572.51 237.59%应收账款周转率 0.73 0.31-存货周转率 2.58 2.04-10 (四四)
19、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.40%-10.94%-营业收入增长率%120.28%-43.09%-净利润增长率%155.82%-176.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,994,627 69,994,627.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的
20、政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 136,258.00 委托他人投资或管理资产的损益 350,038.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,074.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,012.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 515,383.58 所得税影响数 77,314.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 438,069.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或
21、重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2
22、020 年期初报表项目影响如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 负债 合同负债 89,633.63 预收款项 101,286.00 其他流动负债 11,652.37 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对资产负债表的影响：报表项目 新准则下 原准则下 负债 合同负债 228,255.76 预收款项 229,406.20 其他流动负债 1,150.44 对利润表的影响：无。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回
23、顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于地铁和铁路在内的电气化输电技术及输电系统设备的研发和生产，重点在于新型输电技术及新型接触受流技术的开发研制。1、所处行业 公司属于铁路专用设备及器材、配件制造行业，主要用于城市轨道交通行业的供电领域，随着我国一直高度重视铁路基础设施投资建设，铁路事业的高速发展和投资的不断增加，必将加大铁路专用设备的采购，为铁路专用设备制造业带来巨大的市场契机。铁路专用设备及器材、配件，特别是电气化牵引供电系统是根据不同的地铁线路进行设计的产品，具有很强的行业壁垒、技术壁垒、资金壁垒、客户壁垒及人才壁垒。2、主营业务和收入来源 公司主营业务为轨
24、道交通输电系统，包括接触轨系统、受流器、受电弓及各种高端轨道交通输电设备的研发、销售。报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重为 99.70%，公司收入主要来源于主营业务收入。3、公司主要产品 公司主要产品是：接触轨系统（钢铝复合接触轨、中间接头（普通接头）、端部弯头、电缆连接板、膨胀接头、中心锚结、绝缘支架、防护罩）、受流器、受电弓。4、客户类型 公司客户主要是大型的工程公司以及地铁公司。5、销售渠道 公司主要通过直接销售的方式将产品销售给客户，并且公司通过投标和议标两种方式承接业务。6、关键资源 公司现有技术、研发团队从事接触轨、受流器等产品的自主研发和技术支持服务十余年，掌握涉及到材料科
25、学、机械、电气自动化、化学工程等专业知识，具备独立的研发能力，并配合现有销售服务队伍从事接触轨、受流器等产品的售前售后服务，赢得了市场认可的同时为公司新品研发贡献了力量。截至报告期末，公司已经取得的知识产权有 38 项专利，其中 4 项发明专利、34 项实用新型专利，软件著作权 12 项，正在申请的专利 24 项（其中发明专利 19 项）。7、商业模式 根据市场需求不断创新技术以及推出新产品，引领行业前沿，成为轨道交通领域最佳的新产品和新技术提供者和领导者；通过严格执行 ISO 质量管理体系进行公司的全面运营管理，在保证质量的前提下与客户建立长期稳定的合作关系，并适时向客户推出新技术新产品，提
26、高公司的竞争力，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。产品广泛应用于地铁、轻轨、有轨电车、独轨电车及高速列车等轨道交通系统。目前公司生产的接触轨系统工艺精湛、质量可靠，在中东市场饱受好评。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模
27、式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,881,217.16 21.77%20,624,415.32 25.30%-8.45%应收票据 2,585,000.00 2.98%7,463,789.67 9.16%-65.37%应收账款 41,906,085.65 48.32%30,312,648.81 37.19%38.25%存货 6,875,025.05 7.93%5,129,
28、607.28 6.29%34.03%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,294,906.81 7.26%5,883,714.57 7.22%6.99%在建工程 0.00%无形资产 1,612,872.44 1.86%1,720,058.60 2.11%-6.23%商誉 短期借款 0 0%2,039,059.61 2.50%-100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据下降 65.37%，主要系公司前期票据背书转让、到期收款所致；2、应收账款增长 38.25%，主要系公司本年境外大额出口及境内外客户回款不及预期所致；3、存货增长 34.03%，主要
29、系公司为后续出口及境内项目备货备料所致；4、短期借款下降 100%，系公司全部偿还了流动资金贷款所致。2020 年年末公司的资产负债率 13.13%，比上年略有上升，但仍处于较低水平，这虽然提高了公司的抗风险及融资能力，但不利于公司发挥经营优势并充分利用负债融资，对此公司一直尝试通过多种方式拓展业务、提高销售收入，带动提高公司的负债水平。近年公司相继开拓了韩国接触轨、受流器市场并已小有成效，同时公司加强了南亚及东南亚市场的开拓；公司在国内参加了数十次的项目招标，14 并中标北京昌南线的导电接触轨、金华-义乌-东阳导电接触轨、津滨轻轨九号线受电弓维修、上海地铁一号线受电弓维修、西安地铁受电弓维修
30、等项目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,203,499.21-13,711,338.97-120.28%营业成本 15,480,982.24 51.26%9,776,321.07 71.30%58.35%毛利率 48.74%-28.70%-销售费用 2,928,920.99 9.70%2,409,833.66 17.58%21.54%管理费用 3,612,819.49 11.96%5,330,16
31、9.17 38.87%-32.22%研发费用 3,834,544.12 12.70%4,642,376.71 33.86%-17.40%财务费用-181,173.08-0.60%71,184.83 0.52%-354.51%信用减值损失-2,491,581.49-8.25%615,419.77 4.49%-504.86%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 18,012.06 0.06%23,318.55 0.17%-22.76%投资收益 350,038.56 1.16%194,841.90 1.42%79.65%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%111,734.8
32、6 0.81%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 2,292,795.83 7.59%-7,692,478.22-56.10%129.81%营业外收入 147,378.64 0.49%1,962,448.72 14.31%-92.49%营业外支出 45.68 0.00%50,017.89 0.36%-99.91%净利润 2,479,033.90 8.21%-4,440,904.17-32.39%155.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司得益于境外业务恢复，营业收入增长 120.28%；营业成本增长 58.35%；因产品品种变化及产能利用率提高，毛利率大
33、幅增长，由上年同期的 28.70%增至 48.74%，最终导致净利润增长 155.82%。2、管理费用下降 32.22%，主要系公司管理人员薪酬减少、受疫情影响差旅费用减少、中介服务费降低所致。3、财务费用下降 354.51%，主要系公司境外业务外币汇兑损益及贷款利息综合影响所致。4、信用减值损失增长 504.86%，主要系公司计提应收账款坏账损失所致，2020 年受疫情及境内外客户回款影响信用减值损失增长显著。5、投资收益增长 79.65%，主要系公司更加充分利用闲置资金进行银行短期理财所致。6、资产处置收益减少 100%，系公司 2019 年处置了发生事故的车辆所致。15 7、营业利润增长
34、 129.81%，主要系公司销售收入大幅增长、成本下降所致。8、营业外收入下降 92.49%，主要系 2020 年公司收到政府补贴减少所致。9、营业外支出减少 99.91%，主要系公司 2019 年对外公益捐赠所致。上述情况最终导致公司净利润增长 155.82%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,114,391.11 13,630,550.56 120.93%其他业务收入 89,108.10 80,788.41 10.30%主营业务成本 15,455,460.49 9,727,323.99 58.89%其
35、他业务成本 25,521.75 48,997.08-47.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%钢铝复合接触轨 14,546,249.76 6,632,098.67 54.41%226.30%89.29%33.00%普通接头 177,135.40 89,862.68 49.27%-16.98%-20.84%2.48%高速端部弯头 1,374,167.26 776,20
36、4.42 43.51%508.05%844.42%-20.12%低速弯头 452,412.41 288,967.54 36.13%-62.18%-30.68%-29.02%膨胀接头 1,468,971.05 721,607.62 50.88%258.83%119.42%31.21%中心锚结 483,368.63 151,526.82 68.65%968.52%384.66%37.76%电缆连接板 243,002.26 229,126.41 5.71%30.15%63.85%-19.39%支架 1,918,669.26 1,443,340.63 24.77%11,949.61%39,323.04
37、%-52.24%受流器 23,008.85 6,670.32 71.01%-99.10%-99.60%35.73%受电弓及维修 4,444,038.95 2,941,235.73 33.82%76.59%37.76%18.66%防护罩 3,192,668.68 1,283,054.58 59.81%394.34%150.12%39.24%其他接触轨附件 1,790,698.60 891,765.07 50.20%56.03%11.99%19.59%合 计 30,114,391.11 15,455,460.49 48.68%120.93%58.89%20.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用
38、 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上毛利率比上16 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减%国外 17,807,873.28 7,198,840.83 59.57%584.61%420.97%12.69%国内 12,306,517.83 8,256,619.66 32.91%11.58%-1.06%8.58%合 计 30,114,391.11 15,455,460.49 48.68%120.93%58.89%20.04%收入构成变动的原因：收入构成变动的
39、原因：报告期内，受境外业务回复及境内业务拓展等影响，主营业务收入增长 120.93%；主营业务成本增长58.89%，同时因产品品种变化及产能利用率提高等因素，主营业务产品毛利率同比增长 20.04%，其中钢铝复合接触轨、膨胀接头、中心锚结、防护罩等产品因出口订单占比较大毛利率增长显著（出口产品的价格普遍高于内销）；钢铝复合接触轨依然是公司最主要的产品，但公司受电弓销售及维修业务也出现强劲的上涨；其他产品变动主要系客户阶段需求有关；按区域分类中，境外销售占比恢复主导地位，主要系 2020 年公司境外客户业务开展所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售
40、金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Inkor Technologies Co.,Limited 16,813,903.28 55.67%否 2 四川铁通四海建设工程有限公司 3,482,629.68 11.53%否 3 上海阿尔斯通交通设备有限公司 1,787,880.00 5.92%否 4 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 1,652,539.46 5.47%否 5 天津中车四方轨道车辆有限公司 1,377,917.00 4.56%否 合计合计 25,114,869.42 83.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供
41、应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东创新精密科技有限公司 4,784,802.93 33.15%否 2 山东伟盛铝业有限公司 2,125,150.80 14.72%否 3 山西帝思曼特殊金属科技有限公司 1,100,457.98 7.62%否 4 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 1,044,219.94 7.23%否 5 四川易卡朋科技有限公司 645,353.98 4.47%否 合计合计 9,699,985.63 67.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经
42、营活动产生的现金流量净额 570,404.58-414,572.51 237.59%投资活动产生的现金流量净额-2,264,971.39 2,232,343.98-201.46%17 筹资活动产生的现金流量净额-2,175,876.62 1,978,901.51-209.95%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量较上年同期增长 237.59%，其中经营活动流入的现金流量下降 34.39%，经营活动流出的现金流量下降 36.42%。销售商品、提供劳务收到的现金下降 24.19%；收到的税费返还下降 3.69%；收到其他与经营活动有关的现金下降 63.53%；购买商品
43、、接受劳务支付的现金下降了 49.26%；支付给职工以及为职工支付的现金下降 4.87%；支付的各项税费下降 44.68%；支付其他与经营活动有关的现金下降 39.62%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 201.46%，系公司报告期购买的银行短期理财比赎回的多 150 万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长了 50.97%所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 209.95%，主要系 2019 年年末工商银行贷款到账及 2020 年贷款到期偿还所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适
44、用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为轨道交通输电系统，包括接触轨系统、受流器、受电弓及各种高端轨道交通输电设备的研发、生产及销售。公司商业模式清晰、主营业务突出、职责明确、体系完整，拥有持续经营所需的技术人员、资产、财务资源，所属轨道交通行业处于发展的上升期（全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划指出以 2020 年为时间点的“十三五”期间共新增城市轨道交通运营里程 3000 公里以上），
45、随着市场需求的不断攀升，未来的业绩持续性是可以预期的。公司坚持自主创新，不断加大新技术、新产品的研发力度，注重培养自已的研发队伍，研发了一系列的拥有自主知识产权的新技术、新产品（受电弓、受流器）。目前，这些核心技术已基本成熟，并且实现了批量订单，在不久的将来将可实现大批量及稳定生产。报告期内，公司已经取得的知识产权有 38 项专利，其中 4 项发明专利、34 项实用新型专利，软件著作权 12 项，正在申请的专利 24 项（其中发明专利 19 项），为公司多元化产品布局打下坚实的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常
46、。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司有一定额度应付账款，18 但远小于公司的应收账款，不存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力良好。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(
47、二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项
48、存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产
49、及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关
50、联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 理 财 产品-2020 年 4月 17 日 银行 理财产品 现金 55,800,000元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司 2020 年度购买银行短期理财产品共计 5,580 万元，单一时点投资金额未超出审议范围，取得投资收益 350,038.56 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行
