1、公告编号：2021-010 1 证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐 2020 海力股份 NEEQ：835787 浙江海力股份有限公司 ZHE JIANG HAILI CO.,LTD.年度报告 公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月，公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料；2020 年 11 月 25 日，公司收到浙江证监局下发的 关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司有关浙江海力股份有限公司辅导工作无异议的函（浙证监综监管字2020103 号），公司在申万
2、宏源证券承销保荐有限责任公司的辅导下已通过浙江证监局的辅导验收。2020 年 11 月，公司通过知识产权管理体系认证，认证范围包括金属紧固件（含防卸防盗螺栓、螺母）的研发、生产和销售所涉及的知识产权管理。报告期内，公司新获得 4 项实用新型专利，受让 3 项发明专利，完成“地脚螺栓组合式防盗连接副”、“全自动螺栓螺母装配机”等三项科技成果转换，参与制订 4 项国家标准的起草修订。2020 年 7 月，公司第二届董事会第十二次会议通过了 关于审议投资建设年产 2.2万吨新基建用（特高压及轨道交通）特殊紧固件智能化技改扩建项目的议案，该项目预估总投资 1.3 亿元，项目建成后公司将形成年产 5 万
3、吨紧固件的生产能力。2020 年 11 月 27 日，公司向全国股转公司提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申请材料，并于 2020 年 12 月 1 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的受理通知书（文件号：GF2020120002），公司报送的股票公开发行并在精选层挂牌申请文件，经审查符合全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审核细则（试行）的相关要求并予受理。公告编号：2021-010 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管
4、理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.42 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.47 第八节第八节 行业信息行业信息.51 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.54 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.129 公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报
5、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江云锋、主管会计工作负责人张焕宇及会计机构负责人（会计主管人员）张焕宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出
6、席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险 目前公司主要产品为输电线路铁塔紧固件，对输电线路铁塔制造行业的依赖程度较高。由于输电线路铁塔是电力工业的配套产品，输电线路铁塔制造行业发展与我国电力工业的发展和国家宏观经济政策密切相关。公司受益于电网建设投资规模的扩大，具有较大的市场空间，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响公司的经营业绩。行业竞争加剧的风险 国内中小型电力紧固件生产企业众多，竞争
7、较激烈。虽然公司目前竞争优势显著，中标量居前列，拥有较高的行业地位，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的公告编号：2021-010 5 优势导致营业收入和利润下降的风险。原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为钢材和锌锭。公司目前整体规模较小，对原材料供应商的议价能
8、力较弱。近年来，我国的钢材和锌锭价格呈现出上下大幅波动的特征，若原材料价格上涨，可能出现公司产品生产成本上升和毛利率下降的风险。大客户集中风险 报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定，同时与输电线路铁塔行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，公司作为其长期供应商，相对稳定的产品销售量，也为公司持续发展打下良好基础。但如果今后主要客户发生流失或需求出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。应收账款坏账风险 报告期期末公司应收账款净额占总资产的比重较高，尽管公司的客户主要为国内信用良好的电力行业企业及央企系统单位，发
9、生坏账的可能性较低，但随着公司业务规模的扩张，市场竞争日益激烈，公司的客户将日益多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。实际控制人不当控制的风险 报告期末，江海林直接持有公司 19,498,000 股股份，占比 29.1886%；江云锋直接持有公司 19,372,000 股股份，占比 29.00%；江海林与江云锋父子通过海力控股间接控制公司 13,450,000 股股份，占比 20.1347%；二人通过益中投资间接控制公司 300,000 股股份，占比 0.4491%；江海林、江云锋二人合计控制公司
10、 78.7724%股份，为公司实际控制人。江海林和江云锋可能通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制，并有可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在不当控制风险。公司房屋建筑物及土地使用抵押风险 公司房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押，如果今后公司经营不善，会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外，公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间，短期内存在土地价格波动较大的风险，如土地价值下降，会对公司的融资产生一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险
11、是 否 公告编号：2021-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海力股份 指 浙江海力股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2020 年度，即由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 海力控股 指 浙江海力控股有限公司 益中投资 指 衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）吉旺公司 指 衢州市吉旺企业管理有限公司 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所、律所 指 浙江天册律师事务所
12、 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 紧固件 指 作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。紧固件，使用行业广泛，包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业，在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件，是应用最广泛的机械基础件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。螺栓 指 机械零件，配用
13、螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。电力线路紧固件 指 又称“输电线路紧固件”，被广泛用于高压、超高压、特高压等各种电压等级的输变电线路铁塔、变电站构架等的紧固连接。通信塔紧固件 指 被广泛用于各广播、通信铁塔及桅杆产品的紧固连接。高强度紧固件 指 8.8 级、9.8 级、10.9 级、12.9 级紧固件,特点是有较高的硬度,抗拉性能好,受力性能好、连接刚度高、抗震性能好，用于钢结构、桥梁、石化、风电等行业的紧固连接。公告编号：2021-010 7 螺栓性能等级 指 钢结构连接用螺栓性能等级，分 3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9 等 10 余个等级；螺
14、栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值，例如性能等级 8.8 级高强度螺栓，其材料经过热处理后，能达到：1、螺栓材质公称抗拉强度达 800MPa 级；2、螺栓材质的屈 强 比 值 为 0.8；3、螺 栓 材 质 的 公 称 屈 服 强 度 达8000.8=640MPa 级 冷镦 指 利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，并借助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法。热镦 指 通过加热以提高金属塑性、降低变形抗力、使之易于流动成形并获得良好的锻后组织。热处理 指 热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料
15、表面或内部的金相组织结构，来改变其性能的一种金属热加工工艺。表面处理 指 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。线材 指 热轧型钢中断面尺寸最小的一种。合结线材 指 碳素结构合金高速线材。铁塔公司 指 以生产、销售输电线路铁塔为主要业务的公司，公司下游客户的泛称。ISO9001 指 ISO9001 质量管理体系的简称，是关于质量管理和质量保证方面的国际标准。ISO14001 指 ISO14001 环境管理体系的简称，是关于原材料、生产工艺、加工方法以及产品的使用和用后处置是否符合环境保护标准和法律法规要求的国际标准。OHSAS18001 指 由
16、英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。公告编号：2021-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江海力股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Haili Co.,Ltd 证券简称 海力股份 证券代码 835787 法定代表人 江云锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 曹银霞 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 电话 057
17、0-3832086 传真 0570-3832088 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 邮政编码 324022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 12 日 挂牌时间 2016 年 2 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-通用零售部制造（C348）-紧固件制造（C3482）主要产品与服务项目 电力线路紧固件、风电紧固件、通信紧固件、铁路紧固件、防盗紧固件、铁件、钢件、不
18、锈钢件等的生产、销售与研发。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江海林 公告编号：2021-010 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为江海林、江云锋，一致行动人为江海林、江云锋、浙江海力控股有限公司、衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330800725119949E 否 注册地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 否 注册资本 66,800,000 否 五、五、中介机构中介
19、机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙玉霞 孙业亮 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上
20、年同期 增减比例增减比例%营业收入 292,552,809.91 275,230,153.08 6.29%毛利率%23.57%26.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,381,593.18 31,890,293.77 10.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,005,289.07 28,443,531.60 16.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.18%20.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.82%18.29%-基本每股收益 0.53 0.48 10.42%二、二、偿
21、债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 374,758,770.06 297,972,118.70 25.77%负债总计 181,701,612.60 140,296,554.42 29.51%归属于挂牌公司股东的净资产 193,057,157.46 157,675,564.28 22.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.36 22.46%资产负债率%（母公司）48.48%47.08%-资产负债率%（合并）48.48%47.08%-流动比率 1.77 2.01-利息保障倍数 9.59 10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本
22、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,884,107.70 19,563,196.11-85.26%应收账款周转率 3.17 2.95-存货周转率 3.46 3.82-公告编号：2021-010 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.77%18.42%-营业收入增长率%6.29%29.51%-净利润增长率%10.95%574.56%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,800,000 66,800,000-计入权益的优先股数
23、量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-359,385.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,619,581.04 除上述各项之外的其他营业外收和支出 33,924.00 其他符合非经常损益定义的损益项目 1,501,532.53 非经常性损益
24、合计非经常性损益合计 2,795,651.90 所得税影响数 419,347.79 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,376,304.11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-010 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 63,936,878.41 65
25、,443,905.82 流动资产 236,092,630.66 237,599,658.07 资产总计 296,465,091.29 297,972,118.70 预收款项 46,648.34 0.00 合同负债 41,281.72 应交税费 5,142,756.16 5,368,810.27 其他流动负债 5,366.62 流动负债合计 118,036,787.75 118,262,841.86 负债合计 140,070,500.31 140,296,554.42 盈余公积 10,838,205.69 11,030,351.69 未分配利润 28,446,498.98 29,535,326.
26、28 所有者权益合计 156,394,590.98 157,675,564.28 负债和所有者权益合计 296,465,091.29 297,972,118.70 公告编号：2021-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家主要从事输电线路铁塔紧固件研发、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于电力紧固件行业发展前列。公司配备先进的紧固件自动化生产线、高强度热处理自动生产线、热浸镀锌自动生产线等生产紧固件所需的专用设
27、备和检测设备，已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证、CE 认证及浙江制造认证等。目前公司有效专利三十余项，领衔或参与起草了二十多项国家标准及行业标准，并积极与高校、科研院所合作，建有省级紧固件及智能技术研究院、省级高新技术企业研发中心、博士工作站等。公司主要采用“以销定产”模式进行生产，并且依据自身生产能力拓展市场，通过“直销”的方式进行销售。公司主要客户为国家电网、南方电网公司及其下属送变电铁塔公司，中国电力建设集团有限公司下属企业以及部分大型民营铁塔公司等拥有特高压资质的公司。公司通过国家电网和南方电网（招投标管理中心）电子商务平台上发布的工程招投标
28、信息来掌握新建项目信息及各铁塔公司的工程中标信息来预判紧固件的需求量。电网公司每年会组织集中规模招标采购，还会有若干次的小规模集中招标。铁塔公司从合格的供应商中通过公开框架招标、单个工程招标、竞争性谈判、询价、协商谈判等形式确定紧固件供应商，公司根据实时原材料采购成本和项目所在地运输物流的成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定投标价格或报价。中标/谈判成功后由销售人员与客户衔接签订购销合同，公司按合同要求组织生产，按客户要求时间发运，并派专职售后人员进行现场服务。公司产品不需要提供安装服务，售后服务人员主要负责产品的交接和验收工作；公司根据合同约定将产品交付给
29、客户或客户指定的施工现场，客户或施工方会根据需要对产品进行抽查验收，合同交货完毕，客户对合同结算单进行确认后，公司开具全额增值税发票，按总开票金额确认收入。公司销售部负责对外营销工作，负责市场与业务的拓展及售后服务。销售部每季度会对客户的经营情况进行数据分析和预判，把客户分为“需去争取的”、“需进行培养的”和“需进行维系的”三个不同的类别，以便有针对性地进行市场营销活动提供差异化的产品及服务。目前公司销售网络已遍及全国 29个省、市、自治区，产品广泛用于特高压建设等一批国家重点工程；随着一带一路的发展，配套出口波兰、埃及、安哥拉、缅甸、老挝、菲律宾、马来西亚、厄瓜多尔、洪都拉斯等十多个国家。报
30、告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2021-010 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层努力践行年度经营计划，继续秉承做精、做细、做优的发展战略，坚持以市场为导向，积极推进新项目建设，产品结构及市场布局不断优化，使得公司在整体规模和盈利能
31、力方面得以稳步提升，抗风险能力不断加强，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。2020 年度，公司实现总营业收入 29,255.28 万元，同比增长 6.29%；其中主营业务收入 27,888.76 万元，同比增长 6.49%；归属于母公司股东的净利润 3,538.16 万元，同比增长 10.95%；截止报告期末，公司总资产合计 37,475.88万元，较上年期初增长 25.77%。公司业绩的增长，主要得益于以下几方面：一是优化内部流程，继续推行信息化管理，完成 ERP 系统与财务金蝶 K3 系统的无缝对接，实现内部规范与高效运营；二是注重采购管理，上半年受新冠疫情影响，钢材等大宗商品价格持续走
32、低，公司时时关注原料材价格信息，抓住原材料价格低位窗口，快速有效地做出反应，扩大原材料采购量，降低采购成本；三是公司加强市场开拓，在维护好原有大客户的基础上，积极拓展新客户，加大小批量订单承接力度，订单量总体上升。(二二)行业情况行业情况 公司是一家主要从事输电线路铁塔紧固件研发、生产和销售的高新技术企业。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务归属于“C34 通用设备制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司主营业务归属于“C34 通用设备制造业”中的“C3482 紧固件制造”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C3482 紧固件制造”
33、。紧固件是我国国民经济各部门应用范围最广、使用数量最多的机械基础件,素有“工业之米”之称。近三十年来，随着冶金工业、机械工业、电子工业等的迅猛发展,带动了全球紧固件产品的升级换代和紧固件工业的不断进步，我国紧固件行业技术水平有了明显提高。但与国外先进水平相比，我国紧固件公告编号：2021-010 15 行业技术水平差距仍然较大。我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平较差，导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩，而高档紧固件产品供不应求。当今我国经济发展进入新常态，紧固件增长速度必将从高速转向中速；发展方式从规模速度粗放型转向品质效率集约型增长；结构调整
34、从增量扩能为主转向存量和增量并存的深度调整；发展动力从传统增长点转向创新增长点。新常态将给中国紧固件带来新的发展机遇。输电线路紧固件市场依托于国家电网建设，尤其新冠疫情爆发以来，中国经济正面临着巨大市场风险和外部不确定性，根据党中央国务院加大力度推进信息网络等新型基础设施建设，以“一业带百业”发展战略要求，亟需强有力的大项目立竿见影地带动经济发展。2020 年 3 月 4 日，在中共中央政治局常务委员会召开的会议上，决策层强调，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快 5G 网络、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基
35、础设施建设进度。特高压作为“新基建”七大领域之一，具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势。截至 2019 年底，国网已累计建成“11 交 11 直”特高压工程，正在建设“3交 3 直”特高压工程。2020 年 6 月 2 日，赛迪顾问物联网产业研究中心与新浪 5G 联合发布“新基建”之特高压产业发展及投资机会白皮书资料显示，在国家分布式能源网络战略部署下，西电东送将持续拥有显著的市场需求，我国特高压输电建设潜力依然庞大。放眼“十四五”，到 2022 年，我国将完成安徽芜湖、山西晋中等十余条特高压变电站扩建工程，预计开展“五交五直”共 10 条新规划特高压线路工程的核准和动工建设；到 2
36、025 年，中国将有超过 30 条新建特高压线路工程迎来相继核准。公司产品定位于输电线路紧固件，具有自主的知识产权，自营进出口贸易。经过多年的发展，公司在输电线路紧固件生产、研发等领域都积累了丰富的经验。随着市场对紧固件性能要求越来越高，公司在高强度紧固件、防盗紧固件等系列产品上均有较大突破，产品质量较同行业具有明显的竞争优势，行业地位得到进一步巩固和提升，这些为公司发展带来巨大潜在市场，将对公司未来经营业绩和盈利能力将产生积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金
37、额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 24,746,585.52 6.60%31,697,776.49 10.64%-21.93%应收票据 45,246,658.91 12.07%33,392,143.38 11.21%35.50%应收账款 95,987,366.54 25.61%79,272,757.91 26.60%21.08%应收款项融资 43,043,242.59 11.49%23,792,928.03 7.98%80.91%公告编号：2021-010 16 预付款项 3,282,752.06 0.88%571
38、,320.41 0.19%474.59%存货 63,984,476.27 17.07%65,443,905.82 21.96%-2.23%其他流动资产 4,152,711.24 1.11%1,884,537.63 0.63%120.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 61,841,356.40 16.50%54,863,891.09 18.41%12.72%在建工程 25,019,185.91 6.68%无形资产 3,517,826.83 0.94%3,721,127.47 1.25%-5.46%商誉 长期待摊费用 408,561.38 0.11%795,561.51 0.27%-48
39、.64%短期借款 93,605,198.46 24.98%65,829,464.22 22.09%42.19%应付账款 40,835,548.64 10.90%26,481,958.74 8.89%54.20%合同负债 722,526.93 0.19%41,281.72 0.01%1,650.23%应交税费 2,646,216.80 0.71%5,368,810.27 1.80%-50.71%其他应付款 1,267,383.73 0.34%422,540.00 0.14%199.94%其他流动负债 93,928.50 0.03%5,366.62 0.00%1,650.24%长期借款 22,03
40、1,930.56 5.88%22,033,712.56 7.39%-0.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据期末余额 45,246,658.91 元，较期初增加 11,854,515.53 元，增幅 35.50%，报告期客户以承兑汇票结算的占比增加，致使期末持有未到期票据增加，其中商业承兑余额增加 11,284,158.91元；2、应收款项融资期末余额 43,043,242.59 元，较期初增加 19,250,314.56 元，增幅 80.91%，报告期客户以承兑汇票结算的占比增加，期末持有到期银行承兑汇票金额大幅增加；3、预付款项期末余额 3,282,752.
41、06 元，较期初增加 2,711,431.65 元，增幅 474.59%，主要是报告期末钢材价格出现快速上涨，公司为预防钢材价格进一步上涨的风险，与钢材供应商签订了锁定价格的采购合同，预付钢材采购款 131.48 万元，以及已采购但未检验入库的钢材 85.75 万元。4、其他流动资产期末余额 4,152,711.24 元，较期初增加 2,268,173.61 元，增幅 120.36%,报告期末设备采购等集中结算出现增值税进项未抵扣事项以及报告期公司申请发行股票并在精选层挂牌工作有序推进，部分发行费用暂列入；5、长期待摊费用期末余额 408,561.38 元，较期初减少 387,000.13 元
42、，降幅 48.64%，报告期摊销所致；6、短期借款期末余额 93,605,198.46 元，较期初增加 27,775,734.24 元，增幅 42.19%，报告期根据公司发展的需要增加 2,950 万元的银行融资；7、应付账款期末余额 40,835,548.64 元，较期初增加 14,353,589.90 元，增幅 54.20%，报告期由于客户承兑汇票结算占比增加，公司通过背书支付供应商的承兑汇票也有所增加，期末已背书未到期的公告编号：2021-010 17 票据未终止确认的票据较上年增 800 余万元，部分供应商正常未结款项因尚在结算期有所增加；8、合同负债期末余额 722,526.93 元
43、，较期初增加 681,245.21 元，增幅 1650.23%，报告期末因未能完成交货及结算的预收款项增加，主要预收江苏华灿电讯集团股份有限公司及江苏鸿光杆塔有限公司；9、应交税费期末余额 2,646,216.80 元，较期初减少 2,722,593.47 元，降幅 50.71%，上年同期税款申请延期缴纳，报告期末未提出延期申请。10、其他应付款期末余额 1,267,383.73 元，较期初增加 844,843.73 元，增幅 199.94%，报告期公司进行了提升扩产，收取的基建合同履约保证金增加，其中：衢州市罗邦钢结构有限公司 48 万元，浙江开立建设工程有限公司 22.32 万元；11、其
44、他流动负债期末余额 93,928.50 元，较期初增加 88,561.88 元，增幅 1,650.24%，报告期预收账款大幅增加，形成的待转销项税额形成的其他流动负债同步增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 292,552,809.91-275,230,153.08-6.29%营业成本 223,611,632.505 76.43%202,152,659.68 73.4
45、5%10.62%毛利率 23.57%-26.55%-销售费用 3,507,789.27 1.20%17,677,467.06 6.42%-80.16%管理费用 8,501,422.65 2.91%7,550,310.95 2.74%12.60%研发费用 9,570,067.62 3.27%9,007,442.67 3.27%6.25%财务费用 4,667,129.19 1.60%4,001,445.80 1.45%16.64%信用减值损失-1,181,440.69-0.40%-92,479.10-0.03%1,177.52%资产减值损失-其他收益 1,621,921.63 0.55%5,077
46、,235.43 1.84%-68.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-255,224.10-0.09%-汇兑收益-营业利润 40,665,500.96 13.90%37,503,920.01 13.63%8.43%营业外收入 26,880.24 0.01%-100.00%营业外支出 138,085.57 0.05%1,036,783.71 0.38%-86.68%净利润 35,381,593.18 12.09%31,890,293.77 11.59%10.95%公告编号：2021-010 18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期 3,507,789.27 元，较上年
47、同期减少 14,169,677.79 元，降幅 80.16%，报告期公司执行新收入准则，原列入期间费用的运输费、包装费列入营业成本列示；2、其他收益本期 1,621,921.63 元，较上年同期减少 3,455,313.80 元，降幅 68.06%，上年度政府为打造营商环境促进民营经济高质量发展，对相关政策的申报及补助支付进行了改革，使上年度的政府补助集中支付了 2018 年及 2019 年两年的申请，本报告期为正常本年度的申请；3、信用减值损失本期 1,181,440.69 元，较上年同期增加 1,088,961.59 元，增幅 1,177.52%，报告期应收账款的回款不及预期，期末应收账款
48、余额较上年同期增加 1,770.84 万元，相应增提坏账准备增加信用减值损失；3、资产处置损失 255,224.10 元，较上年同期增加 255,224.10 元，报告期对一台状况不好且无修复价值的设备进行了处置；4、营业外收支净损失 138,085.57 元，较上年同期增加损失 871,817.90 元，增幅 631.36%，上年同期公司公益捐赠支出 67.98 万元，报告期未发生。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 278,887,596.72 261,884,455.74 6.49%其他业务收入 13,66
49、5,213.19 13,345,697.34 2.39%主营业务成本 211,168,736.71 187,320,317.45 12.73%其他业务成本 12,442,895.79 14,832,342.23-16.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%普通强度紧固件 127,031,125.58 97,340,993.76 23.37%12.12%18.68%-1
50、5.34%普通强度防盗紧固件 44,008,243.07 31,511,714.11 28.40%24.51%31.66%-12.04%高强度紧固件 56,259,655.63 39,155,728.34 30.40%-3.43%-0.63%-6.05%高强度防盗紧固件 15,240,342.53 10,641,510.55 30.18%-25.91%-20.20%-14.22%扣紧母 4,178,235.94 2,236,598.30 46.47%-18.71%-21.19%3.77%垫片 16,922,993.38 15,551,776.46 8.10%5.32%10.86%-36.14%
