1、 1 2019 年度报告 网波股份 NEEQ:830917 上海网波软件股份有限公司 SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 2 月，荣获“2018 年度上海市水务局重点工程实事立功竞赛”优秀集体称号；2、2019 年 3 月，荣获上海市金山区总工会、上海市金山区水务局授予的“金水杯”科技创新奖（优秀奖）。3、2019 年 5 月，公司承担的上海市产业转型升级（品牌经济发展）专项：“网波品牌综合提升项目”顺利验收；4、2019 年 8 月，公司承担的上海市中小企业发展专项资金-产业升级配套项目：“基于互联网+河长制
2、的智慧河湖管理平台的建设”项目顺利通过验收；5、2019 年 11 月，公司成功入库科技型中小企业；子公司网波信息技术（上海）有限公司入孵同济孵化园；6、2019 年 12 月，公司通过高新技术企业复审；公司获得上海城市排水系统工程技术研究中心授予的“排水设施智慧管理平台”研发推广基地称号。7、2019 年，公司在知识产权方面完成 5 项软件著作权、5 项软件产品登记。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212
3、第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商 指 国信证券 网波股份、网波、网波公司、公司、母公司 指 上海网波软件股份有限公司 三会 指 上海网波软件股份有限公司股东大
4、会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海网波软件股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭俊、主管会计工作负责人孙福才及会计机构负责人（会计主管人员）王庆靓保证年度报告中财务报告的
5、真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司的客户主要集中于与水利、水务相关的政府部门
6、及企事业单位，水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，政府部门和行业主管部门推迟或减少对水务信息化系统的投入，将会对公司的经营产生重大不利影响。管理风险 随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大增长，公司经营管理面临的压力日趋增大；公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用，但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维、管理方式都存在差距，公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系及提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发
7、展的风险。收入季节性风险 公司客户主要为政府部门，普遍存在上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收的特点，进而导致公司季节性资金需求大幅增加。人才风险 优秀的有专业背景的人才，在市场上奇缺或成本很高，公司在薪资和福利待遇需要加大投入，增加成本。市场竞争风险 目前的市场招投标多以最低价中标，市场竞争比较激烈激 6 励，公司为保证项目顺利中标，需要降低投标价格，对销售收入和利润率会造成一定的影响。税收优惠政策变动风险 公司于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书(证书编号 GR201931003748)，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法 第四章第二十八条“国家需要重点扶持
8、的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”公司享受企业所得税减按 15%计税的税率优惠。若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海网波软件股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO.,LTD 证券简称 网波股份 证券代码 830917 法定代表人 郭俊 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念创意园区 8 号楼北区 C01 座 二、二、联系方式联系方式 董
9、事会秘书或信息披露事务负责人 王庆靓 职务 董事会秘书 电话 021-55882188 传真 021-55882139 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念创意园区 8 号楼北区 C01座,邮编：200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 12 日 挂牌时间 2014 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件
10、开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 防汛、水资源、水文、水环境以及供、排水和海洋等涉水行业 的基础软件、应用软件产品开发、信息系统集成和信息系统咨 询服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭俊、王文强、季笠 实际控制人及其一致行动人 郭俊、王文强、季笠 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000568033067B 否 注册地址 上海市杨浦区中山北二路 1121号 313B 室 否 注册资本 44,250,000 否
11、五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶善武、徐从礼 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5
12、9,788,558.90 42,029,978.19 42.25%毛利率%42.41%34.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,001,250.25-4,640,802.03 164.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,622,570.06 -7,393,413.40 121.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.66%-12.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.30%-19.58%-基本每股收益 0.07-0.10 170.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本
13、期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 55,621,465.48 54,588,570.35 1.89%负债总计 28,372,058.93 30,340,414.05-6.49%归属于挂牌公司股东的净资产 27,249,406.55 24,248,156.30 12.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 0.55 12.38%资产负债率%（母公司）49.99%55.58%-资产负债率%（合并）51.01%55.58%-流动比率 191.98%170.11%-利息保障倍数 49.68-16.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营
14、活动产生的现金流量净额 7,121,143.51-4,817,799.61 247.81%应收账款周转率 10.05 2.89-存货周转率 4.64 5.25-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.89%-33.68%-营业收入增长率%42.25%-25.71%-净利润增长率%161.63%-68.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,250,000 44,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损
15、益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,420.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,066,547.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 559,894.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 964.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,621,984.83 所得税影响数 243,304.64
16、 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,378,680.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 6,753,613.33 应收票据 应收账款 6,753,613.33 应付票据及应付账款 13,057,199.33 应付票据 应付账款 1
17、3,057,199.33 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立至今，一直致力于成为水利行业领先的解决方案提供商、应用平台开发商、信息系统集成商，主要业务涉及防汛抗旱、水文水资源、水环境以及供、排水和海洋等涉水行业的信息系统集成与软件开发，完整覆盖设计、采集、传输、管理、服务、决策等行业业务链，利用云计算、物联网、GIS、大数据、移动互联网等技术及在水利行业的成功经验，设计研发标准化水利信息化产品，实现产品和服务的快速复制，目前拥有自主知识产权的软件著作权 60 项、产品登记 34 项，同时科技型中小企业入库，且具有水文水资
18、源调查评价乙级资质、CMM3 国际认证、计算机系统集成资质、院士专家工作站、合同信用等级（AAA 级）、企业信用等级（AAA 级）和 2019 年“专精特新”企业等认证。公司客户主要聚焦在水利部、全国七大流域机构、上海及部分重点省市、长三角和珠三角等四大市场，通过多年的积累，逐步确定了长期稳定的客户资源，主要通过参与市场招投标或直接委托，获得业务合同来实现盈利。公司加强与高校、科研单位和政府机关企事业单位的合作，发挥产、学、研成果融合的优势。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
19、主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、计划执行情况（1）完成/超预期内容 报告期内，实现营业收入 59,788,558.9 元，较上年同期增加 42.25%，实现归属于母公司股东的净利润 3,001,250.25 元，经营活动产生的现金流量净额 7,121,143.51 元。截至报告期末，公司总资产为 55,621,465.48 元，归属挂牌公司的净资产为 27,249,406.55 元
20、。公司对已有的江苏、浙江、安徽市场进行了持续性的扩增投入，新增并重点加强了武汉、成都、深圳等地的市场开拓，开通了新的销售渠道。建设健全了驻外办事处团队配置，与当地优势企业建立了良好的可发展的合作关系。多项研发项目实施成果获得显著的应用效益与行业认可，受业主方授予“2018 年度上海市水务局重点工程实事立功竞赛优秀集体”（上海市水务局颁发）、“金水杯科技创新奖（优秀奖）”（上海市金山区总工会、上海市金山区水务局颁发）、“排水设施智慧管理平台研发推广基地”（上海城市排 13 水系统工程技术研究中心颁发）等荣誉。积极提高市场及品牌宣传力度，参与投入国际/国内行业内高新展会，在“广州2019 中国国际
21、城市管线展览会”、“复旦科技成果对接推介会”、“安徽水利推介会”等大型展会上积极展现企业成果，提升品牌影响。进一步加强企业资质认证与知识产权建设，同期完成 5 项 ISO 资质、高新技术企业、软件企业、院士专家工作站、合同信用认证（等级：AAA）、科技型中小企业入库、上海市“专精特新”中小企业等企业资质的复核工作。同期新增 5 项著作权、5 项软件产品登记，1 项商标（初审）。（2）未达预期/存在问题 报告期内，在经营计划基本实现并获得预计成效的同时，也存在部分内容需进一步改进，其中主要表现在计划中的外地区域性示范项目的数量略有不足，在后续经营计划中将重新评估并采取有效措施。2、改进策略 20
22、20 年，机遇与挑战并存，“智慧+”是 2020 年行业信息化的发展趋势。目前，国家正在加快推进生态文明建设有关决策部署，全国生态文明建设正在有序推进，全面推行河长制已进入新阶段，长三角生态绿色一体化发展进入全面施工期,新技术、新工艺正进一步助力生态流域建设与城市水环境治理工作。在此环境下，有利于公司在专业领域内持续稳步发展壮大，借助市场需求导向，建立更加专业化的企业战略，重点把握“水利”、“水务”两大板块的发展，聚焦与水生态环境相关的重点业务领域打造核心产品，做深做好行业服务，提升企业效益。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期
23、末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,489,138.52 26.05%10,178,591.70 18.65%42.35%交易性金融资产 19,950,000.00 35.87%17,950,000.00 32.88%11.14%应收票据 840,000.00 1.51%-0.00%100.00%应收账款 5,143,934.73 9.25%6,753,613.33 12.37%-23.83%预付款项 619,817.49 1.11%678,575.1
24、1 1.24%-8.66%其他应收款 6,946,329.59 12.49%6,250,658.81 11.45%11.13%存货 6,172,815.10 11.10%8,675,283.52 15.89%-28.85%其他流动资产 307,545.01 0.55%994,892.54 1.82%-69.09%投资性房地产 -0.00%-0.00%长期股权投资 0.00%0.00%其他非流动金融资产 50,000.00 0.09%50,000.00 0.09%0.00%固定资产 625,121.88 1.12%537,717.58 0.99%16.25%在建工程 0.00%0.00%无形资产
25、 91,897.29 0.17%108,563.25 0.20%-15.35%商誉 -0.00%-0.00%长期待摊费用 59,917.47 0.11%123,005.69 0.23%-51.29%14 递延所得税资产 324,948.40 0.58%2,287,668.82 4.19%-85.80%短期借款 2,000,000.00 3.60%3,000,000.00 5.50%-33.33%长期借款 0.00%0.00%应付账款 12,535,299.99 22.54%13,057,199.33 23.92%-4.00%预收账款 9,483,683.08 17.05%12,303,491.
26、03 22.54%-22.92%应付职工薪酬 4,160,137.58 7.48%1,935,940.51 3.55%114.89%应交税费 167,513.36 0.30%24,733.96 0.05%577.26%其他应付款 25,424.92 0.05%19,049.22 0.03%33.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年期末同比增加 42.35%，原因是年底项目款结算及时。2、应收票据：2019 年期末同比增加 100%，原因是报告期内有一张银行承兑汇票未到期所致。3、应收账款：2019 年期末同比减少 23.83%，原因是报告期内公司加
27、大销售款催收力度。4、存货：2019 年期末同比减少 28.85%，原因是涉及硬件采购的项目已全部结算，故存货金额减少。5、其他流动资产：2019 年期末同比减少 69.09%，原因是 12 月进项留底减少。6、固定资产：2019 年期末同比增加 16.25%，原因是公司经营需要购入汽车一辆。7、长期待摊费用：2019 年期末同比减少 51.29%，原因是正常摊销所致。8、递延所得税资产：2019 年期末同比减少 85.80%，原因是调整前期所得税费用。9、短期借款：2019 年期末同比减少 33.33%，原因是本期贷款金额减少。10、应付账款：2019 年期末占比 22.54%，原因是购货付
28、款期限所致。11、预收账款：2019 年期末同比减少 22.92%，原因是前期项目竣工验收，符合收入确认原则，预收款项转入本期收入。12、应付职工薪酬：2019 年期末同比增加 114.89%，原因是计提期末人员薪酬所致。13、应交税费：2019 年期末同比增加 577.26%，原因是计提期末税费所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 59,788,558.90-42,
29、029,978.19-42.25%营业成本 34,433,378.13 57.59%27,545,494.12 65.54%25.01%毛利率 42.41%-34.46%-销售费用 6,433,388.05 10.76%6,391,358.08 15.21%0.66%管理费用 5,449,764.60 9.12%7,028,190.25 16.72%-22.46%研发费用 9,223,509.88 15.43%9,374,780.70 22.30%-1.61%财务费用 126,495.64 0.21%412,060.45 0.98%-69.30%信用减值损失-818,795.16-1.37%0
30、.00%100.00%资产减值损失 0 0.00%64,680.54 0.15%-100.00%15 其他收益 1,280,047.73 2.14%1,727,568.54 4.11%-25.90%投资收益 559,894.36 0.94%1,017,462.27 2.42%-44.97%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润 4,968,427.20 8.31%-6,032,961.60-14.35%182.35%营业外收入 1,010.21 0.00%66,300.03 0.16%-98.48%营业外支出
31、5,466.74 0.01%8,022.18 0.02%-31.85%净利润 3,001,250.25 5.02%-4,870,154.10-11.59%161.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年期末同比增加 42.25%，原因是公司积极开拓市场，营业收入增加。2、营业成本：2019 年期末同比增加 25.01%，原因是公司积极开拓市场，业绩的提升导致营业成本的增加。3、管理费用：2019 年期末同比减少 22.46%，原因是公司加强内控流程，降低管理成本。4、财务费用：2019 年期末同比减少 69.30%，原因是贷款金额减少，承担的贷款利息和贷款服务费一并减
32、少。5、信用减值损失：2019 年期末同比增加 100%，内容是应收坏账计提的减值数。6、资产减值损失：2019 年期末同比减少 100%，内容是上期应收坏账计提的减值数。7、其他收益：2019 年期末同比减少 25.90%，主要构成是科技小巨人项目款 100 万，享受增值税加计抵减政策 21 万，并且由于可申报政府补贴项目较去年减少，造成其他收益金额减少。8、投资收益：2019 年期末同比减少 44.97%，原因是上年报告期内有出售三家子公司，今年报告期无此业务。本期全部收益均为理财产品。9、营业利润：2019 年期末同比增加 182.35%，原因是公司积极开拓市场，加强公司成本控制，增加营
33、业利润。10、营业外收入：报告期内营业外收入金额 1,010.21 元，均为调整账目所致。11、营业外支出：报告期内营业外收入金额 5,466.74 元，均为清理固定资产导致的损失。12、净利润：2019 年期末同比增加 161.63%，原因是公司积极开拓市场，加强公司成本控制，增加营业利润、净利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,788,558.90 42,029,978.19 42.25%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 34,433,378.13 27,545,494.12 25.01%其他
34、业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同 16 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%软件系统开发 48,290,884.43 80.77%34,582,675.37 82.28%39.64%运营维护服务 8,877,721.65 14.85%5,026,595.27 11.96%76.62%论证报告收入 2,619,952.82 4.38%2,420,707.55 5.76%8.23%按区
35、域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入类别和占营业收入比例未发生大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海市排水管理处 30,577,831.13 51.14%否 2 江苏航天大为科技股份有限公司 3,697,512.07 6.18%否 3 讯飞智元信息科技有限公司 2,641,509.38 4.42%否 4 上海市浦东新区水文水资源管理署 2,328,601.89 3.89%否 5 上海市堤防（泵闸）设施管理处 2,
36、287,901.88 3.83%否 合计合计 41,533,356.35 69.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海虹渭环境科技有限公司 6,653,458.72 31.64%否 2 上海凌佩环境科技有限公司 4,440,611.82 21.12%否 3 南京道三智能科技有限公司 1,228,616.40 5.84%否 4 上海懿诚市政工程有限公司 1,019,417.48 4.85%否 5 武汉烽信服科技有限公司 568,015.53 2.70%否 合计合计
37、13,910,119.95 66.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,121,143.51-4,817,799.61 247.81%投资活动产生的现金流量净额-1,247,124.98-5,984,735.46 79.16%筹资活动产生的现金流量净额-3,173,980.96 3,400,942.88-193.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年期末同比增加 247.81%，原因是公司积极开拓市场，现 17 金收入增加，同时加强成本管理，节约开
38、支，导致现金支出减少。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年期末同比增加 79.16%，原因是报告期内理财产品购买次数较少。3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年期末同比减少 193.33%，原因是本期银行贷款金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，新设立一家全资子公司：网波信息技术（上海）有限公司，注册资金 100 万元，公司控股、持股比例为 100%，2019 年营业收入 1,292,981.13 元，净利润-591,863.84 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务
39、报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第
40、 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。2、一般企业报表格式的修改 财政部于 2019 年颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，该修订对公司的报表列报影响包括：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”分别列报；“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报为“其他应收款”；“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”和“应付票据”；“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；增加“信用减值损失”；公司相
41、应追溯了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善、核心团队稳定、管理水平不断提升，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司财务状况良好，经营现金流较为充足，主营产品仍然保持较强的市场竞争力，生产经营状况正常。另外，近年来国家和地方对水利信息化的直接投入稳步增长，根据目前公司的经营模式，虽然市场竞争较为激烈，公司有信心在未来几年内可以保持经营的持续性和稳定性。18 四、四、风险风险因素因素 (
42、一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业风险：公司的客户主要集中于与水利水务相关的政府部门及企事业单位，水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，政府部门和行业主管部门推迟或减少对水务信息化系统的投入，将会对公司的经营产生重大不利影响。应对措施：公司紧密围绕国家在水利信息化方面的政策来制定的相应经营计划；另外进一步加大公司产品的研发投入与市场开拓，保障公司经营的可持续化发展。2、管理风险：随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大增长，公司经营管理面临的压力日趋增大；公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起
43、到了重要作用，但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，管理经验及手段还有待丰富，公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系及提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。应对措施：引入适合公司发展的管理人才，对现有管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程等方面进行不断学习与完善，打造一支优秀的管理团队。3、收入季节性风险：公司客户主要为政府部门，普遍存在上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收的特点，进而导致
44、公司季节性资金需求大幅增加。应对措施：通过财务的预算管理，对公司的资金使用进行合理的安排；利用银行提供公司贷款的授信额度来补充短期资金的需求。4、人才风险：在公司快速发展的进程中，需要更多优秀有专业技术背景的人才，目前在市场上奇缺，或成本很高。应对措施：公司主要通过提高薪资福利待遇、推行重绩效的分配激励机制、加强现有人员的培训及设立重点高校水利专业人才实习基地等措施，进一步加大优秀人才吸引力度。5、市场竞争风险：目前的市场招投标多以最低价中标，市场竞争比较激励，公司为保证项目顺利中标，需要降低投标价格，对销售收入和利润率会造成一定的影响。应对措施：通过设立分支机构提供本地化的服务、不断提升公司
45、在技术能力与研发团队的竞争优势，摊薄项目实施成本，同时加强市场推广提升公司产品品牌竞争力。6、税收优惠政策变动风险：公司于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书(证书编号GR201931003748)，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”公司享受企业所得税减按 15%计税的税率优惠。若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重
46、要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 19 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.
47、(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的
48、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 郭俊 关联担保 5,000,000 3,000,000 已事前及时履行 2019 年 2 月 25日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司经营发展需要提供担保，出于公司业务发展和经营需要，符合
49、公司和全体股东的利益。上述关联交易对公司整体的经营产生积极影响，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重 20 组组 对
50、 外 投资-2019 年 3月 19 日 中国银行 购买银行中低风险理财产品-否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对外投资（购买理财产品）1、使用自有资金购买理财情况 2019 年年度股东大会审议通过了 关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案，议案内容：为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。公司董事会拟
