1、1 2019 年度报告 金汇膜 NEEQ:831623 山东金汇膜科技股份有限公司 SHAN DONG JIN HUI MO KE JI CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年，公司取得三项实用新型专利：一种自动运行的膜组件过滤系统，专利号：ZL201822126868.2；一种内压膜组件，专利号：ZL201822126860.6；一种自动运行自动反洗的过滤系统，专利号：ZL201822125937.8。另有两项发明专利、两项实用新型专利已获 受 理，申 请 号 分 别 为：201910393783.7、201910394304.3、201920676313.7、2
2、01921787136.6。2、2019 年，公司参加了上海国际水展、中国环博会、泰国水展、巴基斯坦水展等国内外知名水处理专业展会，公司出展的产品得到了众多国内外客户的好评，为扩大产品的市场销售奠定了基础。3、2019 年，公司膜车间生产废水蒸馏项目完成了设备安装调试，已经进入环评验收阶段。该项目投入运行后，将实现公司生产废水零排放。4、2019 年，公司硅胶废水零排放工艺技术研发获得重大突破，该技术已经申请国家专利，为公司下一步发展硅胶废水处理劳务打下了坚实的基础。5、2019 年，公司“抗菌性抗污染中空纤维膜制备关键技术研发及产业化应用”获得“山东省科技进步三等奖”。3 目 录 第一节第一
3、节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股本变动及股东情况股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节
4、 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金汇膜 指 山东金汇膜科技股份有限公司 青岛公司 指 青岛金汇膜国际贸易有限公司，公司子公司 哈船金汇 指 招远哈船金汇环保科技有限公司，公司子公司 宝华生物 指 烟台宝华生物技术有限公司，公司股东 万利建筑 指 招远市万利建筑安装有限公司，公司股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、天风证券 指 天风证券
5、股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部“三高”行业企业 指 高污染、高耗能、高耗水行业的企业 新环保法 指 2014 年 4 月 24 日，十二届全国人大常委会第八次会议表决通过的环保法修订案。“水十条”指 水污染防治行动计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信息披露事务管理制度 指 山东金汇膜科技股份有限公司信息披露事务管理制度 投资者关系管理办法 指 山东金汇膜科技股份有限公司投资者关系管理办法 公司章程 指 山东金汇膜科技股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司股东大会议
6、事规则 董事会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋玉志、主管会计工作负责人宋玉志及会计机构负责人（会计主管人员）王革常保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
7、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济增长放缓风险 公司所处细分行业为膜法水处理行业，大行业为水资源专用机械制造业，是膜产品的制造商。膜法水处理行业可分为三个主体：膜制造商、水处理工程公司和终端客户，其中水处理工程公司掌握了主要市场渠道，
8、并存在工程垫资金额巨大的特点。如面临宏观经济下行，此类公司会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。市场竞争加剧的风险 水处理行业的上市公司主要为工程类公司，此类公司虽然未掌握分离膜的核心技术，但其对分离膜行业影响巨大，掌握了主要的分离膜产品市场和终端客户。为了完善产业链并获取更多利润，该类公司已经向其上游分离膜制造行业延伸。行业中如碧水源，津膜科技等大型上市公司竞争优势明显，且随着我国相关政策的向好，将会有更多的相关企业加入到本行业中来，加大了行业竞争程度，使得行业竞争的激烈性进一步加剧。单纯的膜制造企业，面对体量巨大的对手，虽然在技术上占有优势，但仍然存在着行业竞争加剧
9、所带来的风险。股权集中和实际控制人控制不当风险 公司股权较为集中，股东宋玉志、牛福令二人为夫妻关系，合计持有公司 59.6104%的股份，为公司的实际控制人。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制6 制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。企业管理滞后风险 公司是一家以技术可靠、应用经验丰富、技术研发有优势等作为持续发展的中小型科技企业。随着公司未来经营规模的不断扩张，公司员工数不断增加，都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司现有的制度建设、组织设置、
10、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。公司管理层如不能适时进行调整，则公司未来可能存在内部约束不健全等内部控制和管理滞后的风险。人力资源不足的风险 作为科技型企业，最关键的是人才，未来的竞争归根结底还是人才的竞争。目前公司管理团队比较稳定，但是人才梯队建设明显滞后于企业的发展，已经成为公司发展瓶颈之一，主要表现在中层干部急需增加及能力的提升、技术研发人员及工程技术人员的短缺。这些都会构成制约公司未来发展的因素。核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 膜法水处理行业属于技术密集型行业，膜制造技术（包括配方技术、制膜技术、以及生产设备开发技术）、膜应用技术及其上述技术的耦合技术是本行业的
11、重要壁垒。公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。在激烈的市场竞争中存在着关键技术泄密的风险，如果核心技术泄密或核心技术人员流失，则将会对公司的未来发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东金汇膜科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAN DONG JIN HUI MO KE JI CO.,LTD 证券简称 金汇膜 证券代码 831623 法定代表人 宋玉志 办公地址 山东省招远市金龙路 39 号 二、二、联系方
12、式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋亮 职务 总经理助理 电话 0535-8380342 传真 0535-8380909 电子邮箱 zy_ 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省招远市金龙路 39 号，邮编 265400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 14 日 挂牌时间 2015 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3597 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造 主要产品
13、与服务项目 超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、电渗析、电积锌、膜分离设备、水处理设备及相关产品制造、销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,319,799 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宋玉志 实际控制人及其一致行动人 宋玉志 牛福令 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370600679203233G 否 注册地址 山东省招远市金龙路 39 号 否 注册资本 25,319,799 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场
14、 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩景利 杨金山 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,057,725.97 30,969,866.50 3.51%毛利率%40.65%33.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,325,46
15、5.35 2,124,105.64 9.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,239,714.19 1,356,050.49 65.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.18%8.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.88%5.25%-基本每股收益 0.09 0.08 12.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 48,375,547.79 42,955,471.72 12.62%负债总计 18,637,267.15 15,631,
16、601.27 19.23%归属于挂牌公司股东的净资产 29,587,485.80 27,262,020.45 8.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.08 8.33%资产负债率%（母公司）38.67%35.82%-资产负债率%（合并）38.53%36.39%-流动比率 1.84 1.80-利息保障倍数 7.42 6.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,714,434.11 3,101,490.09-12.48%应收账款周转率 3.38 3.56-存货周转率 1.76 2.18-10 四、成长情况成长
17、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.62%9.01%-营业收入增长率%3.51%30.94%-净利润增长率%12.59%73.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,319,799 25,319,799-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 科技研发资金补助 75,800.00 稳岗补贴 9,286.99 安全生产标准化奖励 2,000.00 其他营业外收入和支出 13,796.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1
18、00,883.72 所得税影响数 15,132.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 85,751.16 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 10,486,203.21-应收票据-250,000.00-11 应收账款-10,236,203.21-管理
19、费用-3,834,424.20 2,882,502.17 研发费用-951,922.03 利息费用-367,065.51 369,961.52 利息收入-2,896.01 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于膜法水处理行业（C3597 水资源专用机械制造业）的超滤膜组件生产、销售商，公司通过直销开拓业务，收入来源是产品销售。在采购方面，公司安排专业技术人员进行采购工作，以控制公司关键原料的质量。在营销上，公司自建销售团队，基于稳定的产品质量，依托专业技术网站的网络推广，参加国内外知名展会，通过业务人员直销开拓市场的营销模
20、式。公司拥有发明专利 2 项（另有 2 项发明专利已获受理）、实用新型专利 11 项（另有 2 项实用新型专利已获受理）、配方制造专有技术 27 项，获得山东省科技进步二等奖，山东省科技进步三等奖，中国石油和化工联合会科技三等奖，中国膜工业协会科学技术奖一等奖，招远市科技进步二等奖，与济南大学联合成立科技研究中心，系高新技术企业，科技型中小企业，为各类水处理工程公司以及不同行业的终端客户提供高性价比膜组件、膜设备等产品以及相关的配套技术支持。公司研发分为基础研发和定制式开发两部分，基础研发是指公司根据现有市场需求以及客户反馈对产品进行的基础性研发工作；定制开发是指公司根据不同行业终端客户的售后
21、个性化需求，在客户现场对公司产品进行现场技术开发及改进工作。同时，公司会为设备类产品提供售后技术支持。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期报告期内变化情况：内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现营业收入 32,0
22、57,725.97 元，比去年同期的 30,969,866.50 元增加 1,087,859.47 元，13 同比增长 3.51%；营业成本 19,024,748.78 元，比去年同期的 20,485,494.79 元减少 1,460,746.01 元，同比降低 7.13%；销售毛利率为 40.65%，比去年同期的 33.85%增加 6.80 个百分点；实现净利润2,414,410.19 元，比去年同期的 2,144,491.54 元增加 269,918.65 元，同比增长 12.59%；实现经营活动现金净流量 2,714,434.11 元，比去年同期的 3,101,490.09 元减少 38
23、7,055.98,同比降低 12.48%。报告期内，公司专注于主营业务，国家环保“三大行动计划”深入实施，环保督查实现全覆盖，水污染治理取得较大进展，水处理组件及设备市场需求加大。公司积极应对市场形势，招聘业务人员、工程设计人员，加大市场宣传力度，积极参与国外展会，出口销售比重加大，为公司销售收入的稳定增长奠定了基础。报告期内，公司在技术研发方面进展较大，特别是硅胶有机废水处理研发进入调试阶段，该技术达到国内先进水平，具有较强的市场竞争力。年度内获得三项实用新型专利：一种自动运行的膜组件过滤系统，专利号：ZL201822126868.2；一种内压膜组件，专利号：ZL201822126860.6
24、；一种自动运行自动反洗的过滤系统，专利号：ZL201822125937.8。另有两项发明专利、两项实用新型专利已获受理，申请号分别为：201910393783.7、201910394304.3、201920676313.7、201921787136.6。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额金额变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,496,608.62 11.36%4,172,555.15 9.7
25、1%31.73%应收票据 200,000.00 0.41%250,000.00 0.58%-20.00%应收账款 8,725,524.26 18.04%10,236,203.21 23.83%-14.76%存货 12,550,126.86 25.94%9,088,032.66 21.16%38.10%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,793,879.91 26.45%13,442,622.44 31.29%-4.83%在建工程 24,560.11-0.05%-短期借款 7,800,000.00 16.12%6,800,000.00 15.83%14.71%长期借款-资产总计 48,3
26、75,547.79-42,955,471.72-12.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额比去年同期增长 31.73%，主要是应收账款回收及时导致现金增加所致。2、应收账款余期末额比去年同期减少 14.76%，主要是公司加大应收款的催收力度所致。3、存货期末余额比去年同期增长 38.10%，主要是公司年末为订单储备原材料所致。14 4、短期借款期末余额比去年同期增长 14.71%，主要是享受国家支持中小企业发展，增加工商银行“科技成果贷”100.00 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同
27、期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 32,057,725.97-30,969,866.50-3.51%营业成本 19,024,748.78 59.35%20,485,494.79 66.15%-7.13%毛利率 40.65%-33.85%-销售费用 3,683,211.96 11.49%3,134,892.60 10.12%17.49%管理费用 4,208,618.00 13.13%3,552,734.81 11.47%18.46%研发费用 1,713,343.47
28、5.34%1,484,681.81 4.79%15.40%财务费用 306,251.44 0.96%440,269.39 1.42%-30.44%信用减值损失-380,461.32 1.19%-资产减值损失-205,661.68 0.66%-其他收益 75,800.00 0.24%883,000.00 2.85%-91.42%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,558,335.14 7.98%2,194,496.83 7.09%16.58%营业外收入 31,689.90 0.10%29,349.37 0.09%7.97%营业外支出 6,545.18 0.02%8,
29、755.08 0.03%-25.24%净利润 2,414,410.19 7.53%2,144,491.54 6.92%12.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用比去年同期增加 18.46%，主要原因是员工增加导致工资及社保增加所致。2、研发费用比去年同期增加 15.40%，主要原因是 2019 年研发项目较多，达到 14 个，其中 13个研发项目当年完成，研发项目多导致研发费用增加。3、销售费用比去年同期增加 17.49%，主要原因是：1、青岛公司加大销售力度，销售收入同比增长 220.65%，导致运费、工资、差旅、招待费用的大幅增加；2、加大销售市场推广和宣传，参加上海、泰国
30、、巴基斯坦等国内外展会，导致展会费用的增加。4、财务费用比去年同期减少 30.44%，主要原因是享受普惠金融的相关政策，导致利息费用降低所致。5、其他收益比去年同期减少 91.42%，主要原因是去年有科技项目补贴 88.30 万元。15 6、营业利润比去年同期增长 16.58%、净利润比去年同期增长 12.59%的原因主要有两个方面：一是新产品及出口业务实现预期增长；二是成本降低导致毛利率增加。(2)(2)收收入入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,055,522.76 30,281,020.70 5.86%其他业务收入 2,
31、203.21 688,845.80-99.68%主营业务成本 19,023,389.31 19,904,781.60-4.43%其他业务成本 1,359.47 580,713.19-99.77%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度持续发展，稳步经营，收入构成总体变化不大。其他业务收入和其他业务成本大幅降低的原因是 2018 年发生学校饮用水土建施工工程收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在
32、关联关系 1 罗马尼亚 Sia Dynamic solution srl 3,130,227.34 9.76%否 2 济南万坤水务科技有限公司 2,592,920.39 8.09%否 3 山东华泰食品有限公司 2,405,309.83 7.50%否 4 山东龙口欧亚水技术有限公司 1,980,290.54 6.18%否 5 南京俊鑫环保科技有限公司 1,864,582.49 5.82%否 合计合计 11,973,330.59 37.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1
33、 招远沐晨商贸有限公司 1,483,505.73 7.80%否 2 厦门拓氟化工材料有限公司 1,184,624.64 6.19%否 3 杭州沃德塑胶有限公司 1,060,054.82 5.54%否 4 徐州世恒环保科技有限公司 824,524.12 4.31%否 5 烟台市荣达不锈钢制品有限公司 814,852.18 4.26%否 合计合计 5,367,561.49 28.10%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,714,434.11 3,101,490.09-12.48%投资活动
34、产生的现金流量净额-2,104,464.12-3,495,570.22 39.80%筹资活动产生的现金流量净额 597,356.73 385,220.25 55.07%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 12.48%，主要原因是公司应对年末订单进行材料采购储备、现金流出所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 39.80%，主要原因是公司固定资产投入及支付前期所欠建筑工程款减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 55.07%，主要原因是增加 100.00 万元银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股
35、子公司、参股公司情况 报告期内，公司的控股子公司有：1、青岛金汇膜国际贸易有限公司，注册资本 50.00 万元，公司出资比例为 80.00%，投资金额已经全部到位。该公司成立于 2015 年 1 月 29 日，主营业务是批发零售水处理材料及膜组件、水处理设备及配件、家用净水器及配件。2019 年，青岛公司实现销售收入 6,969,624.50 元，实现净利润465,647.48 元。2、招远哈船金汇环保科技有限公司，注册资本 500.00 万元，公司出资比例为 52.00%，出资期限为 2028 年 10 月 10 日前。该公司成立于 2018 年 10 月 26 日，主营业务是水处理设备、环
36、保设备的开发、制造、销售；船舶、海洋技术研发；海水淡化技术开发服务；新风系统、饮水系统开发服务；环保工程设计、咨询、服务；仪器仪表、水处理材料销售；货物及技术进出口。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司已经按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6
37、 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财17 务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。影响情况列示：影响情况列示：重要影响的报表项目名称 上期影响金额（合并报表）上期影响金额
38、（母公司报表）应收票据及应收账款-10,486,203.21-10,599,619.21 应收票据 250,000.00 250,000.00 应收账款 10,236,203.21 10,349,619.21 应付票据及应付账款-5,712,477.73-5,704,943.25 应付票据-应付账款 5,712,477.73 5,704,943.25 资产减值损失-205,661.68-205,661.68 资产减值损失（损失以“”号填列）-205,661.68-205,661.68 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，面对国家经济增长放缓的压力，公司认真研究国家政策，紧紧围绕国家环保
39、“三大行动计划”深入实施，环保督查实现全覆盖，水污染治理取得较大进展，水处理组件及设备市场需求加大的大好形势，积极应对市场变化，招聘区域经理、工程设计、安装等关键岗位人员，扩充销售队伍，加大市场宣传力度，为公司销售收入大幅增长奠定了基础。随着国家环保治理力度的不断加大、新旧动能转换的不断升级，膜法水处理行业将迎来大发展的春天。公司将继续坚持不断加强产品研发及行业应用探索，重新规划公司市场开拓的“多条腿走路”思路，保持现在和未来的市场竞争优势。目前，公司资产负债结构趋于更加合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度
40、的风险因素风险因素 1、经济增长放缓风险 公司所处细分行业为膜法水处理行业，大行业为水资源专用机械制造业，是膜产品的制造商。膜法水处理行业可分为三个主体：膜制造商、水处理工程公司和终端客户，其中水处理工程公司掌握了主要市场渠道，并存在工程垫资金额巨大的特点。如面临宏观经济增长放缓，此类公司会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。公司对策：加大对水处理工程公司的风险管控，严格审核审批流程，重点对水处理工程公司的资质、施工能力、偿还货款能力进行调查，将应收账款风险控制到最低。同时，加大终端市场客户的开发力度，逐步提高终端客户的销售比例，以降低经济增长放缓所带来的风险。18 2
41、、市场竞争加剧的风险 水处理行业的上市公司主要为工程类公司，此类公司虽然未掌握分离膜的核心技术，但其对分离膜行业影响巨大，掌握了主要的分离膜产品市场和终端客户。为了完善产业链并获取更多利润，该类公司已经向其上游分离膜制造行业延伸。行业中如碧水源、津膜科技等大型上市公司竞争优势明显，且随着我国相关政策的向好，将会有更多的相关企业加入到本行业中来，加大了行业竞争程度，使得行业竞争的激烈性进一步加剧。单纯的膜制造企业，面对体量巨大的对手，虽然在技术上占有优势，但仍然存在着行业竞争加剧所带来的风险。公司对策：发挥自己在膜分离技术上的优势，加大终端市场的开拓力度，壮大公司的技术安装水平，多在自己生产、自
42、己安装、自己售后上做文章，减少中间环节，提升市场竞争力。同时，积极开拓国际市场，寻找新的经济增长点，提升企业生存、竞争的能力。3、股权集中和实际控制人控制不当风险 公司股权较为集中，股东宋玉志、牛福令二人为夫妻关系，合计持有公司 57.9528%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。公司对策：公司完善了经营管理与重大事项的决策机制，加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，
43、严格执行三会的议事规则及关联交易、对外担保、对外投资的管理办法，严格限制控股股东及实际控制人滥用权力，切实维护中小股东的利益。4、企业管理滞后风险 公司是一家以技术可靠、应用经验丰富、技术研发有优势等作为持续发展的中小型科技企业。随着公司未来经营规模的不断扩张，公司员工数不断增加，都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司现有的制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。公司管理层如不能适时进行调整，则公司未来可能存在内部约束不健全等内部控制和管理滞后的风险。公司对策:设立管理考核小组，对公司制度进行修订，加大管理、监督和培训力度，加强内部控制，加大对干部的考核
44、力度。加大招聘力度，在企业管理、营销等关键岗位引进人才，提升公司管理水平。5、人力资源不足的风险 作为科技型企业，最关键的是人才，未来的竞争归根结底还是人才的竞争。目前公司管理团队比较稳定，但是人才梯队建设明显滞后于企业的发展，已经成为公司发展瓶颈之一，主要表现在中层管理人员尚不能全面独立地充当贯彻实施战略的纽带。除参与创业的管理团队外，企业管理和市场营销均缺乏领军人物，这些都会构成制约公司未来发展的因素。公司对策:公司加大人才引进，招聘了相关技术研发及工程安装技术人员。同时，管理部建立了培训制度，注重培养选拔内部人才。公司还将在企业管理、营销等关键岗位引进人才，加大培训力度，提升人力资源素质
45、，强化管理制度和管理思路的落实，这些都将为公司的持续发展积蓄力量。6、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 膜法水处理行业属于技术密集型行业，膜制造技术（包括配方技术、制膜技术、以及生产设备开发技术）、膜应用技术及其上述技术的耦合技术是本行业的重要壁垒。公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。在激烈的市场竞争中存在着关键技术泄密的风险，如果核心技术泄密或核心技术人员流失，则将会对公司的未来发展造成不利影响。公司对策：公司已建立完善的内部员工管理、考核制度，采取绩效考核、提高工资福利待遇、外派学习、签订
46、技术保密协议等措施，吸引和稳定核心技术人员，继续引进关键技术研发人才，降低核心技术泄密和核心技术人员流失的风险。19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的
47、企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10
48、%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 宋玉志、牛福令 担保 5,800,000.00 5,800,000.00 已
49、事前及时履行 2019 年 8 月 16 日 宋玉志、牛福令、万担保 2,000,000.00 2,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 8 月 16 日 20 利建筑 招远市金川商贸有限公司 保证金 1,600,000.00 1,600,000.00 已事后补充履行 2020 年 1 月 21 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司实际控制人宋玉志、牛福令为本公司在工商银行招远支行流动资金贷款 580.00 万元，提供连带保证责任担保。公司实际控制人宋玉志、牛福令及股东招远市万利建筑安装有限公司为本公
50、司在光大银行招远支行流动资金贷款 200.00 万元，提供连带保证责任担保。上述两项关联交易为了补充公司流动资金，公司实际控制人及股东万利建筑自愿为公司贷款提供连带保证责任担保，对公司生产经营发展有着积极的作用。公司根据日常经营需要，向招远市金川商贸有限公司支付水处理项目保证金 160.00 万元，为了争取更多的客户订单，扩大公司销售收入，对公司发展有着积极的作用。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 201
