1、1 2020 年度报告 飞瑞敖 NEEQ:870418 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 GuangZhou F.R.O.Electronic Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 助力粤港澳大湾区人工智能课程建设 2020 年 4 月 视频课程获优秀课程奖 2020 年 5 月 召开城市合伙人财富共享大会 2020 年 7 月 受邀参与湛江市人工智能改革培训班的培训 2020 年 9 月 广州市南武中学人工智能研学基地挂牌 2020 年 12 月 与广东智慧广电物联网科技有限公司签署战略合作协议 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目
2、录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录
3、和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梅仲豪、主管会计工作负责人郑色虹及会计机构负责人（会计主管人员）郑色虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事
4、、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.实际控制人不当控制的风险 现有股权较为集中，公司控股股东、实际控制人梅仲豪直接持有公司 67.00%的股份，并通过飞瑞敖投资间接持有公司15.00%的股份，梅仲豪合计持有飞瑞敖 82.00%的股份。由于实际控制人持股比例较高，存在实际控制人利用股东大会及董事会，影响公司的发展战略、
5、生产经营、人事和利润分配等重大事项决策的风险，可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。2.公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系经过整体改制新设立的股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，以及相关法律法规等监管规则不断完善更新，将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。3.产业政策风险 软件服务商在符合国家教育改革方向和方针政策的前提下开展业务，涉及教育、软件、增值电信等行业。
6、业务的开展均受到上述行业的法律法规、监管体制的约束。目前国家在上述行业均有一定的鼓励和支持政策，未来如相关部门推出降低相5 关行业的扶持力度、提升行业监管标准、提高行业经营资质或业务标准等政策，若行业内企业不能及时提高自身综合经营能力并适应政策变化趋势，则可能面临发展空间受限、成长速度放缓的风险。4.市场竞争风险 随着行业技术、管理和服务水平的不断提高，对企业实力的要求越来越高；随着智慧教育领域的需求持续扩大，也将吸引更多的企业进入该领域，企业的市场竞争压力将会不断提高。随着市场加入者的增加，企业将会面临不规范竞争的风险。5技术开发、产品升级风险 软件开发属于技术密集型产业，企业产品技术开发所
7、依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响企业产品技术开发进程。如果企业不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者企业对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位。6.税收优惠变动风险 2018 年 11 月 28 日，公司取得了广东省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局颁发的编号为 GR201844010553 的高新技术企业证书。依据高新技术企业认定管理办法认定的高新技术企业，可依据企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法（以下称税收征管法）及中华人民共
8、和国税收征收管理法实施细则（以下称实施细则）等有关规定，公司享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。上述优惠政策到期后，公司是否能继续享受相关税收优惠政策，对公司的净利润影响较大。7.季节性波动风险 由于行业特性，公司下半年的营业收入一般高于上半年。公司的主要终端客户为大中专院校，此类客户对外采购一般遵循预算、立项、招标、采购、付款等流程，其中预算、立项、招标一般在上半年进行，项目实施和验收付款一般在下半年完成，公司收入一般在项目验收后确认。因此，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。8.依赖政府补助的风险 政府补助对公司盈利状况具有重要影响。公司在每年承接和完成各种项目过程中，会依
9、据每一个客户的需求进行技术研发和创新，因此公司具有申请政府补助的项目基础和技术背景，未来有可能继续获得类似的政府补助。但公司获得相关政府补助并非法律法规明确规定，也没有明确的国家政策依据，因此政府补助存在较大不确定性。未来如果不能通过开拓新市场、研发新产品等措施提高公司主营业务的盈利能力，可能形成对政府补助的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 飞瑞敖股份、公司 指 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 飞瑞敖有限 指 广州飞瑞敖电子科技有限公司 公司章程 指 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司章程“三会”指 公司股东大会、董事会和监事
10、会的统称 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 飞瑞敖投资 指 广州飞瑞敖投资咨询有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou F.R.O Electronic Technology Co.,Ltd Fro 证券简称 飞瑞敖 证券代码 87041
11、8 法定代表人 梅仲豪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梅仲豪 联系地址 广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创业中心 503 电话 020-22883231 传真 020-22883197 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创业中心 503 邮政编码 511400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 12 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公
12、司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-主要业务 公司专业从事教育物联网、人工智能相关产品的研发、生产、销售和技术服务工作。同时开拓工业物联网应用，运用于环境监测、工业控制、港口码头、智能电网等领域。主要产品与服务项目 公司目前主要为国内高校和职业院校提供基础教学、实训教学、体验教学等物联网教育产品以及物联网实验室解决方案；为国内中小学提供包含课程、教辅、教具、人工智能实验室在内的人工智能课程解决方案。8 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 6 实际
13、控制人及其一致行动人 实际控制人为（梅仲豪），一致行动人为（梅仲豪）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101791036981U 否 注册地址 广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创业中心 503 否 注册资本 21,380,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）第一创业 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 申宏波 赵君
14、4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,801,203.07 28,184,016.59-47.48%毛利率%44.71%58.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,159,046.58 1,383,299.79-
15、834.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,444,324.06 1,242,997.82-940.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-115.17%11.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-118.57%9.93%-基本每股收益-0.45 0.06-852.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,332,634.18 22,961,184.30-28.87%负债总计 13,280,986.79 9,750,490
16、.33 36.21%归属于挂牌公司股东的净资产 3,051,647.39 13,210,693.97-76.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.14 0.62-76.90%资产负债率%（母公司）81.32%42.47%-资产负债率%（合并）81.32%42.47%-流动比率 1.20 2.28-利息保障倍数-38.01 8.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,170,373.40-2,422,490.00-应收账款周转率 1.81 3.00-存货周转率 3.10 6.21-10 (四四)成长情况成长情况
17、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.87%15.51%-营业收入增长率%-47.48%89.75%-净利润增长率%-834.41%119.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,380,000.00 21,380,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,2
18、50 委托他人投资或管理资产的损益 93,463.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,563.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 285,277.48 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 285,277.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政
19、策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之
20、间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31日 累积影响金额 2020年1月1日 重分类 重新计量 小计（注1）（注2）预收款项 727,358.00 合同负债 643,679.65 643,679.65 其他流动负债 83,678.35 83,678.35 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 2,369,460.17-2,369,460.17 合同负债 2,096,867.41 2,096,867.41 其他流动负债 272,592.76 272
21、,592.76 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式（一）采购模式 公司对采购部门的控制分如下几部分：1、供应商的选择：通过对供应商的产品和供应能力进行评估选择，并对供应商提供的产品样品进行质检试验，如是低压产品需要提供“CCC”报告，合格的供应商纳入合格供应商名单，采购员只能从合格供应商处进行采购。为减轻公司对于供应商的依赖度，对于关键元器件（结构件），纳入合格供应商名单的供应商不少于 3 家。2、原料的选择：对于原料只有通过技术和品检认证过的产品，录入系统后，采
22、购员方可对此物料实施采购行为。3、来料检验：对于确认的供应商和确认的物料，进行协商后采购到仓，经过品质部根据技术部制订的标准进行抽样检验，检验合格的批次方可入库。4、物料入库后，如是货到付款的，就写付款申请，到财务部办理货款核付，如果是月结的则按合同规定的日期付款。（二）销售模式（二）销售模式 公司销售模式主要有两种，目前是经销为主、直销为辅的经销售模式，基本如下：1、直接参加招标 公司项目通过各个省份的招投标平台参与投标取得，公司根据评标办法和产品特点多方面衡量确定投标价格。2、与各个省份代理商合作，向代理商供货 公司已在全国主要省市建立了代理商加盟体系，公司根据代理商收集的终端客户需求信息
23、，直接与代理商签订销售合同。在代理商中标后，公司向代理商公司供货、发货至代理商指定的地点。公司根据市场调研和市场的供需形势确定产品毛利率范围，结合产品成本确定最终价格范围。（三）生产模式（三）生产模式 公司根据订单情况确定生产计划，组织原材料采购和加工生产。一方面，对于产品的核心部件，公司按照已有的 BOM 表，通过采购申请采购原材料后进行组合装配；另一方面，对于壳体、箱体、PCBA、电子元器件等通用标准部件，公司也会按照销售预测组织提前委外加工，缩短产品生产周期。在生产过程中，产品中心通过进货检验、组装烧录、过程检验及最终产品检验等严格流程以保证产品质量。（四）研发模式（四）研发模式 公司配
24、备了较强的研发能力并形成了可靠的核心技术体系。公司配置固定研发用办公场所面积204.39 平方米，通讯综合测试仪、频谱分析仪、优利德示波器、网络分析仪等多台国内外先进仪器设备以供研发部门自主研发。公司拥有孟学军博士带领的研发团队，并聘请光纤通信、无线局域网和计算机技术领域国际知名专家进行技术指导，共同研制物联网核心设备光载无线交换机，其产品研究填补了国内外 WiFi 无线通讯及光纤无线电技术领域的空白。在长期经验积累的基础上，经过研发与技术创新，形成了面对于教育行业的物联网实验室以及面对于工业应用的无线通信解决方案、设备功能性能优化、箱体结构设计的集成和工艺处理技术等一整套核心技术体系；同时经
25、过多年的实践积累，公司逐步形成了较强的研发能力，具备了独立进行核心技术研发及新产品开发的能力。公司在研发过程中注重结合市场需求，对产品进行持续升级改造，适时推出新产品，保持公司产品的市场竞争力；同时注意对知识产权的保护，切实维护公司核心技术成果。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司的盈利目前主要通过销售高校和中高职适用的物联网教育产品以及物联网实验室解决方案、中13 小学适用的人工智能课程解决方案来实现。一方面，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺及管理水平，不断提升产品质量和降低生产成本，巩固和强化现有产品的市场地位，形成比较可观的收入和盈利来源；另一方面，公司将紧跟市场需求，不断开展
26、新型物联网产品以及人工智能教育解决方案相关产品的研发工作，开发高需求高毛利的新产品来确保营业收入和利润的稳步增长。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例
27、%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,410,466.31 20.88%335,657.55 1.46%916.06%应收票据 应收账款 4,192,048.98 25.67%9,664,773.21 42.09%-56.63%存货 3,470,657.87 21.25%1,810,937.32 7.89%91.65%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 383,066.68 2.35%684,816.03 2.98%-44.06%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 6,968,481.00 42.67%4,840,000.00 21.
28、08%43.98%长期借款 交易性金融资产 3,023,227.50 18.51%7,420,000.00 32.32%-59.26%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司应收账款余额为4,192,048.981元，比上年期末减少5,472,724.23元，降幅达56.63%。主要原因是报告期内营业收入下降所致，报告期内，营业收入下降 47.48%，主要是由于受疫情影响，项目交付验收进度缓慢，影响收入确认。2、报告期末，公司存货余额为 3,470,657.87 元，比上年期末增加 1,659,720.55 元，升幅达 91.65%。主要原因是公司的主要客户是
29、学校，报告期内受到疫情影响，签订的订单交付验收进度推迟，存货周转率下降；3、报告期末，公司短期借款余额为 6,968,481.00，比上年期末增加 2,128,481 元，升幅达 47.98%，主要原因是报告期内受疫情影响，公司项目交付验收推迟，流动资金紧张，增加银行贷款补充流动资金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 14,801,203.07-28,184,016.59-47.48%营业成本 8,068
30、,774.45 54.51%11,657,978.15 41.36%-30.79%毛利率 44.71%-58.64%-销售费用 7,158,440.76 48.36%7,269,390.42 25.79%-1.53%管理费用 5,410,527.90 36.55%5,158,548.57 18.30%4.88%研发费用 3,496,508.25 23.62%3,485,817.24 12.37%0.31%财务费用 295,531.20 2.00%238,562.95 0.85%23.88%信用减值损失-1,060,487.80-7.16%-672,924.81-2.39%57.59%资产减值损
31、失 65,449.32 0.23%-100.00%其他收益 532,867.51 3.60%1,718,132.20 6.10%-68.99%投资收益 93,463.90 0.63%125,951.79 0.45%-25.79%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,250.00 0.01%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-10,154,845.24-68.61%1,368,949.61 4.86%-841.80%营业外收入 5,750.23 0.04%14,490.18 0.05%-60.32%营业外支出 9,951.57 0.07%140.00 0.00%7,008.
32、26%净利润-10,159,046.58-68.64%1,383,299.79 4.91%-834.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 14,801,203.07 元，较去年同期下降 47.48%，主要是报告期内受新冠疫情影响，大部分学校 6 月份才开学，公司签订的订单交付验收后延所致；2、报告期内，公司其他收益 532,867.51 元，较去年同期下降 68.99%，主要是公司的其他收益中的增值税即征即退收入、政府补助收入减少所致，报告期内营业收入下降所致，可即征即退的增值税也相15 应减少；报告期内与经营相关的政府补助较上年同期减少；3、报告期内，公司营业利
33、润-10,154,845.24 元，较去年同期下降 11,542,346.37 元，主要是报告期内营业收入下降，销售费用、管理费用、研发费用并没有减少所致；4、报告期内，公司净利润-10,159,046.58 元，较去年同期减少 11,542,346.37 元，主要是报告期内营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,390,136.13 27,865,141.14-48.36%其他业务收入 411,066.94 318,875.45 28.91%主营业务成本 8,068,774.45 11,65
34、3,819.61-30.76%其他业务成本 0 4,158.54-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%K12 2,414,815.57 866,251.01 64.13%大学及中专院校 12,386,387.50 7,202,523.44 41.85%-56.05%-38.22%-28.63%公司主要为国内高校和职业院校提供基础教学、实训教学、体验教学等物联
35、网教育产品以及物联网实验室解决方案，细化的产品包括实训台、实验箱等。从 2019 年开始，公司为国内中小学提供包含课程、教辅、教具、人工智能实验室在内的人工智能课程解决方案（k12 产品），报告期内，公司已实现K12 销售带来业绩，占报告期内总营业收入的 16.31%；按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 30,088.50 12,403.52 58.78%4,097
36、.56%2,374.57%95.44%华北 366,371.69 97,985.76 73.26%4,040.00%-26.74%华东 1,440,675.01 408,808.49 71.62%-28.83%-53.83%27.32%华南 11,568,422.71 7,165,493.25 38.06%-32.34%-3.49%-32.73%华中 789,382.29 230,310.95 70.82%-85.70%-89.30%16.12%西北 432,293.93 136,181.12 68.50%-81.96%-84.33%7.50%西南 173,968.94 17,591.36 8
37、9.89%-84.69%-94.59%25.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司新研发的中小学（K12）人工智能课程服务产品已实现销售带来业绩，占报告期内总营业收入的 16.31%，K12 产品是公司未来的产品方向；16 2、报告期内，公司由于受到疫情影响，项目交付验收进度延迟，导致营业收入下降，但各个区域的销售占比变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州保利数码科技有限公司 2,770,806.76 18.72%否 2 广州工商学院 2,66
38、3,783.61 18.00%否 3 五邑大学 2,126,991.14 14.37%否 4 广州工程技术职业学院 715,044.23 4.83%否 5 暨南大学 467,805.31 3.16%否 合计合计 8,744,431.05 59.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东未课堂信息科技有限公司 2,677,120.26 38.62%否 2 北京曾益慧创科技有限公司 809,734.51 11.68%否 3 广州市粤明信息技术有限公司 596,608.85
39、 8.61%否 4 深圳市深厦自动化设备有限公司 548,672.57 7.91%否 5 广州市炜鑫金属制品有限公司 446,709.15 6.44%否 合计合计 5,078,845.34 73.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,170,373.40-2,422,490.00 投资活动产生的现金流量净额 4,490,236.40-1,492,925.73 筹资活动产生的现金流量净额 1,868,057.76 3,096,606.36-39.67%现金流量分析现金流量分析：1、报告期
40、内，公司投资活动产生的现金流量净额 4,490,236.40 元，上年同期为-1,492,925.73 元，较上年同期增加 5,983,162.13 元。主要原因是报告期内收回投资的现金与投资支付的现金差额较上年同期变大所致，公司在报告期内营运资金需求增加，收回投资活动的现金较上年同期增加所致。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,868,057.76 元，上年同期为 3,096,606.36 元，较上年同期减少 1,228,548.60 元，降幅达 39.67%。主要原因是报告期内公司偿还借款支付的现金较上年同期增加所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要
41、控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 飞瑞敖一直秉承“以客户为中心、客户需求为导向”，持续为客户创造长期价值，为客户提供整体解决方案和服务，使飞瑞敖成为引领中国物联网信息平台发展的企业，自主创新，努力推动物联网战略性新型行业的发展。目前公司主导产品光载无线交换机已形成明显竞争优势，市场需求旺盛，发展空间广阔。但同时，智能无线行业的新需求、新技术不断涌现，也形成了
42、新的市场机遇。物联网技术的应用在未来的各个行业中，存在着巨大的开发空间。目前公司本着立足于“运用一批、开发一批、储备一批”的技术循环开发理念，分三步走的战略：1、立足现有市场、开拓现有产品的市场空间；在现有技术及产品的应用市场，立足于物联网教育市场，大力开发智能教育产品广度与深度，拓展市场的范筹；立足于国内市场，努力拓展国际市场，做大做强教育物联网的，争取成为该细分行业的佼佼者。2、大力开发物联网传感产品，及时切换产品行业应用领域；从行业来看，物联网产品应用于工业生产、智能家居、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其广泛的领域。公司根据市场调研，学术新
43、发现研发新式物联网传感产品，及时切换重点行业应用领域，增加公司效益。3、利用人才技术优势储备一批未来 5G 技术，迎接下一个风口的到来；5G 时代不仅将大幅提升移动互联网用户业务体验，还有望与工业、交通、医疗等行业深度融合，催生工业互联网、车联网等新业态。为快速开发 5G 技术和产品，公司将实施积极的人才战略，加快对优秀人才特别是管理人才、研发人才和营销人才的培养，实现人与企业共同发展。同时，公司以良好的工作环境、人性化的企业文化、宽广的个人职业成长空间和有竞争力的薪酬待遇来吸引高素质人才，为公司的“人本战略”提供有力的保障。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事
44、项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)18 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
45、的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼
46、、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同
47、对外投资 债权债务往来或担保等事项 公司董事长梅仲豪为公司向中国银行广州番禺天安科技支行申请授信提供个人担保 10,000,000 4,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：梅仲豪为公司向银行申请授信提供担保,支持了公司的业务发展,且此次担保免于支付担保费用,不19 存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,上述交易是公允的、必要的。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情
48、况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 21,380,000 100.00%0 21,380,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 14,324,600 67.00%0 14,324,600 67.00%董事、监事、高管 0 0
49、%0 0 0%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 21,380,000-0 21,380,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 梅仲豪 14,324,
50、600 0 14,324,600 67.00%14,324,600 0 0 0 2 广州飞瑞敖咨询投资有限公司 3,207,000 0 3,207,000 15.00%3,207,000 0 0 0 20 3 张晓军 2,138,000 0 2,138,000 10.00%2,138,000 0 0 0 4 许文卫 1,069,000 0 1,069,000 5.00%1,069,000 0 0 0 5 王泽泉 427,600 0 427,600 2.00%427,600 0 0 0 6 杨刚 213,800 0 213,800 1.00%213,800 0 0 0 合计合计 21,380,0
