1、1 2019 年度报告 大铭新材 NEEQ:830998 浙江大铭新材料股份有限公司 ZHEJIANG DAMING NEW MATERIAL JOINT STOCK CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年取得实用新型专利一项 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第
2、七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大铭新材 指 浙江大铭新材料股份有限公司 股东大会 指 浙江大铭新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大铭新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大铭新材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江大铭新材料股份有限公司股东大
3、会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 浙江大铭新材料股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江大铭新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至
4、 2019 年 12 月 31 日 热养家 指 杭州热养家智能科技有限公司 伴热带 指 又称电伴热带，为带状的电伴热设备，可缠绕包裹在管道和容器等表面，广泛应用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体的伴热保温、防冻防凝，是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度最先进、有效的新材料产品。复合管 指 又称环保采样复合管，主要用于环保监测的耐腐伴热5 带采样复合管。该产品是环保监测系统的重要部件。电热片 指 适用于 PPTC 地暖系统，是一种由高分子颗粒和热敏电阻材料混合而成的新型安全、智能高科技产品。大铭新材生产的“赛沃”品牌地暖系统曾获 2010 年度科技部精
5、锐科技建筑低碳技术创新优秀奖，并于 2013 年列入国家科技型中小企业技术创新基金项目。2013 年被列入浙江省节能产品推广目录。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁大铭、主管会计工作负责人袁建波及会计机构负责人（会计主管人员）高少波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
6、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为袁大铭，其拥有公司 41.14%的股权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已
7、经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。应收账款余额较大的风险 公司 2018 年末及 2019 年末应收账款账面价值分别为为38,270,264.35 元和 26162114.29 元，分别占当年末流动资产总额7 的 55.84%和 43.21%，应收账款周转率分别为 1.07 和 1.02，应收账款余额较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较小，但随着公司未来业务规
8、模的扩大，应收账款增加，会对公司产生不利影响：一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。公司交叉持股风险 子公司热养家于 2019 年 10 月取得母公司股份 300 万股，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第十七条：挂牌公司控股子公司不得取得该挂牌公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。根据该要求公司将于 2020 年 7 月 31 日前消除该风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况
9、 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大铭新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG DAMING NEW MATERIAL JOINT STOCK CO.,LTD(DMXC)证券简称 大铭新材 证券代码 830998 法定代表人 袁大铭 办公地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 166 号 8 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓鑫淼 职务 董事会秘书 电话 0571-23208125 传真 0571-23208103 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 166 号 311400 公司指定信息披露平台的网址
10、 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 9 月 19 日 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-其他制造业-其他未列明制造业-其他未列明制造业 主要产品与服务项目 伴热带，复合管，电热片，工程安装。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,275,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁大铭 实际控制人及其一致行动人 袁大铭、袁建波、袁丽青、袁连娟、何晔、罗军 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报
11、告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133010025403186XY 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 166 号 否 注册资本 37,275,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 束哲民、曹建军 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节
12、第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,782,673.14 50,157,696.62-16.70%毛利率%37.89%38.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,716,164.22-4,385,335.57 15.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,978,463.97-4,481,414.50-11.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.35%-6.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
13、利润计算）-8.50%-7.10%-基本每股收益-0.10-0.12-16.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 100,180,518.96 109,042,729.33-8.13%负债总计 45,991,817.46 48,137,863.61-4.46%归属于挂牌公司股东的净资产 54,188,701.50 60,904,865.72-11.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.63-11.03%资产负债率%（母公司）45.43%45.23%-资产负债率%（合并）45.91%44.15%-流动比率 1.32 1
14、.42-11 利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,294,159.21 5,252,326.38 38.87%应收账款周转率 1.02 1.07-存货周转率 1.32 1.64-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.13%-8.92%-营业收入增长率%-16.70%-18.38%-净利润增长率%15.43%-158.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,275,000 372750
15、00 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 12 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,539,662.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,986.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,485,675.65 所得税影响数 223,375.9 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,262,299.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计
16、政策变更会计差错更正 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 41,604,200.21 应收票据 40,000.00 应收账款 38,270,264.35 应收账款融资 3,293,935.86 短期借款 33,050,000.00 33,110,411.00 其他应付款 60,411.00 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
17、一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国家重点支持的高分子材料加工应用技术的开发商，拥有发明专利五项、实用及外观专利 多项、拥有自主知识产权的产品二十余项，为北京国电龙源，聚光科技，格力电器，广州美的，中海油，大艺树地板，隧道承包商等客户提供利用高分子材料的特性所生产的伴热带、复合管、电热片的销售、安装服务。公司通过不同的销售渠道来开拓业务，收入来源主要是产品的销售以及安装服务。报告期内，公司无新产品投产。公司具体业务模式如下：1、采购模式 公司采用常规物料如塑材、铜材等采取适度备库采购模式，即根据生产预测和原材料上涨周期制定储备量，价格按订单当日售价结算；非常规物料则 ERP
18、系统依据进入系统的销售计划及备货生产计划，物料设置好相关安全库存、最小批量等采购策略，由系统每日自动运行出物料需求计划，采购部依此下达采购订单 2、生产模式 公司生产的产品主要分民用产品和工业用产品两大类，民用产品主要是电热毯、电热片等；工业产品主要为伴热带、复合管、箱体等。根据不同种类的产品采用不同的生产模式。民用产品备库生产模式；工业产品采用的是按单生产模式。3、销售模式 公司销售模式分直销和代销两种，工业产品为直销主，民用产品为分级经销商代理销售为主。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生
19、变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入为 41,782,673.14 元，比上年度同比减少 16.70%；归属于母公司的净利润为-3,716,164.22 元，比上年度同比增加 15.43%。报告期内，对公司经营业务重大影响的事项有：1、产品销售结构无变动，公司新能源产品 2019 年销售收入 597,249.26
20、元，同比下降 87.27%。2、公司主营产品复合管 2019 年销售收入 25,934,570.94 元，同比下降 16.10%，导致原因为：1、公司 2018 年前五大客户中杭州春来科技有限公司 2019 年开始与我司减少采购量。2、根据国家标准和客户指定品牌要求，对复合管多个组成部件进行精进导致原料成本大幅上涨，税率由 16%下调至 13%，产业链压价严重，导致公司产品销售额和利润均受到影响。3、公司利用自身的技术优势和产品开发优势，通过加大产品研发、改进工艺，产品技术含量逐步 上升，产品竞争力不断增强；与此同时，公司加大力度致力于技术研发、市场开拓和打造自有品牌，并 将市场需求与技术研发
21、相结合，使投放市场的产品更贴近市场需求。公司还随时根据客户需求不断改善 产品性能，树立了良好的品牌效应，市场竞争地位逐步提升 公司通过 2019 年的市场开拓，结合公司管理层制定的年度计划，坚持以研发为起点，质量为第一要素，是主营业务稳健发展。公司也不断完善经营管理体系，加大创造力，加强内部管控，使公司总体业务保持良好的发展。15 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%
22、货币资金 5,426,651.41 5.42%5,281,073.95 4.84%2.76%应收票据 应收账款 26,162,114.29 26.11%38,270,264.35 35.10%-31.64%存货 19,660,918.82 19.63%19,731,396.10 18.10%-0.36%投资性房地产 0 0%1,912,721.50 1.75%-100%长期股权投资 0 固定资产 31,902,335.09 31.84%31,897,822.51 29.25%0.01%在建工程 短期借款 33,052,541.67 32.99%33,110,411 30.31%-0.17%长期
23、借款 资产总计 100,180,518.96 109,042,729.33 -8.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、投资性房地产同比下降 100%，主要原因是的投资性房地产中的建筑物性质变更，由租赁性房屋变为自用房产。2、应收账款同比下降 31.64%，主要原因是销售额比上年同期下降 838 万元，而应收账款的回款却与上年同期持平，坏帐准备金比上年同期多计提 402 万元 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业
24、收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 41,782,673.14-50,157,696.62-16.7%营业成本 25,952,605.61 62.11%30,615,808.22 62.11%-15.23%毛利率 37.89%-38.96%-销售费用 4,141,607.55 9.91%5,363,087.85 10.69%-22.78%管理费用 6,842,440.67 16.38%7,403,377.99 14.76%-7.58%研发费用 3,646,087.06 8.73%4,453,333.30 8.88%-18.13%财务费用 2,138,032.8
25、8 5.12%2,103,218.50 4.19%1.66%信用减值损失-4,294,969.98-10.28%0 0%资产减值损失-197,237.91-0.47%-4,922,876.05-9.81%95.99%其他收益 1,539,662.34 3.68%94,980 0.19%1,521.04%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,708,376.85-11.27%-5,692,666.47-11.35%17.29%营业外收入 368.83 0.00%56,080.61 0.11
26、%-99.34%营业外支出 54,355.52 0.13%28,194.43 0.06%92.79%净利润-3,716,164.22-8.89%-4,394,125.26 12.20%15.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比下降 22.78%，由于销售额下降导致销售工资减少 56 万元，销售员差旅费，招待费减少54 万元，物流费用也同时减少。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,070,860.37 48,260,876.69-16.97%其他业务收入 1,711,812.77 1
27、,896,819.93-9.75%主营业务成本 24,455,761.65 28,946,703.86-15.51%其他业务成本 1,496,843.96 1,669,104.36-10.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%复合管 25,934,570.94 62.07%30,910,801.80 61.63%-16.10%伴热带 11,697,374.48 28.
28、00%10,111,653.24 20.16%15.68%发热片 407,998.65 0.98%1,789,792.17 3.57%-77.20%电热地毯 1,379.32 0.00%16,001.63 0.03%-91.38%配件及其他 1,326,937.22 3.18%629,886.67 1.26%110.66%新能源产品 597,249.26 1.43%4,793,032.45 9.56%-87.54%其他 105,350.50 0.25%9,708.73 0.02%985.11%其他业务收入 1,711,812.77 4.10%1,896,819.93 3.78%-9.75%按区
29、域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分：1、发热片在在报告期内的收入比上年减少 1,381,793.52 元，变化幅度-77.20%，主要原因为公司合作的项目延期导致发热片发货量减少。2、电热地毯在报告期内收入比上年减少 14,622.31 元，变化幅度为-91.38%，主要原因为 2019 年为暖冬，导致其销售业务的下降。3、新能源产品在报告期内收入比上年减少 4,195,783.19 元，变化幅度为-87.54%，主要原因为公司 2019年新能源货款回收期较长，公司减少生产所致。4、配件及其他在报告期内收入比上年增加 697050.5
30、5 元，变化幅度为 110.66%，主要原因为公司箱体增加销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 聚光科技（杭州）股份有限公司 10,162,383.99 24.38%否 2 杭州亦恒科技有限公司 4,279,111.93 10.27%否 3 北京雪迪龙科技股份有限公司 2,951,692.13 7.08%否 4 中铁八局集团电务工程有限公司 2,203,746.57 5.29%否 5 杭州英锐环保科技有限公司 1,717,313.44 4.12%否 合计合计 21,314,24
31、8.06 51.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏斯泰尔电热电器有限公司 9,039,288.72 41.34%否 19 2 苏州瑞志晨贸易有限公司 1,779,744.65 8.14%否 3 杭州高新橡塑材料股份有限公司 1,737,944.16 7.95%否 4 阜宁新沪达塑料制品有限公司 1,244,704.77 5.69%否 5 深圳市丹凯科技有限公司 931,331.99 4.26%否 合计合计 14,733,014.29 67.38%-3.3.现金
32、流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,294,159.21 5,252,326.38 38.87%投资活动产生的现金流量净额-4,946,275.95-860,453.43-474.85%筹资活动产生的现金流量净额-2,199,645.55-3,652,598.59 39.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 38.87%,导致原因：支付给职工以及为职工支付的现金减少了1743401.16 元。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 474.85%，导致原因：投资支付的现金增
33、长 3,000,000.00 元，购入固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 1,091,722.52 元。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 39.78%，导致原因：支付有其他与筹资活动有关的现金减少1,615,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司报告期内的主要控股子公司有 3 家，分别为：1、杭州山元文化创意有限公司，注册资本 100 万人民币，经营范围：组织文化艺术交流活动；经20 济信息咨询；语言翻译服务；摄影服务；会议、会展服务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。
34、2、杭州大铭光电复合材料研究院有限公司，注册资本 320 万人民币，经营范围：聚合物复合材料，纳米材料及其生产设备的技术研发，技术服务，技术成果转让；自限温伴热带，自限温电热片的检测，销售。3、杭州热养家智能科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，经营范围：计算机软硬件、自动化设备、电子器材及配件技术开发，技术服务，技术成果转让，计算机软硬件、智能化设备、自动化设备及配件的安装、维护；智能网络系统工程的设计及安装；服装、服饰、日用百货、家用电器、鞋帽、文体用品、办公用品、数码产品、通讯设备、工艺美术平、电子产品、机电产品、建筑材料、装饰材料（除油漆）、机电设备、管道设备、暖通设备的销售；网
35、站建设（除网络广告）；企业管理咨询、企业形象策划、经济信息咨询服务。报告期内营业收入为 80.61 元，净利润为-367177.36 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，
36、拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、21 企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或 其他综合收益。报告期内，不存在会计估
37、计变更和重大会计差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为袁大铭，其拥有公司 41.14%的股权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过
38、形式表决全队公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。应对措施：公司风险管理措施：1、公司制定了符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转 让系统业务规则、非上市公司章程必备条款等法律、法规和规范性文件规定的公司章程、三会议事规则以及关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、内部控制制度等基本公司治理制度，以严格规范公司董事会和总经理
39、的日常经营决策。2、袁大铭出具承诺：在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务；将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定；将遵守并促使本公司22 和本人的授权人遵守全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等，以确保实际控制人遵守各项规章制度。2、应收账款余额较大的风险 2018 年末及 2019 年末应收账款账面价值分别为为 38,270,264.35 元和 26162114.29 元，分别占当年末流动资产总额
40、的 55.84%和 43.21%，应收账款周转率分别为 1.07 和 1.02，应收账款余额较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款增加，会对公司产生不利影响：一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。应对措施：在未来公司将根据客户汇款时间的长短给予优惠政策，并根据销售合同进行相关的法律诉讼 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司交叉持股风险 子公
41、司热养家于 2019 年 10 月取得母公司股份 300 万股，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第十七条：挂牌公司控股子公司不得取得该挂牌公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。根据该要求公司将于 2020 年 7 月 31 日前消除该风险。?23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(
42、二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1
43、 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 24 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2
44、销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）2,000,000 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 袁大铭、袁连娟、袁建波、何晔 为公司贷款提供保证担保 35,000,000.00 2,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 6 月 4日 袁大铭、袁连
45、娟、袁建波、何晔 为公司贷款提供保证担保 35,000,000.00 31,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 6 月 4日 袁大铭 股权转让 3,000,000.00 3,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 27日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为了增加流动资金，扩展公司主营业务，公司 2019 年向浙商银行富阳支行陆续借入短期借款人民币 3300万元。袁大铭、袁连娟夫妇、袁建波、何晔夫妇为公司贷款提供担保。该担保提交 2019 年年度股东大会审议通过。上述担保系为满足公司融
46、资需求，促进公司顺利获得贷款审批，此次担保不收入任何费用，25 有利于公司发展，具有必要性。该交易尚在存续期内，未对公司经营产生不良影响未损害公司和公司股东的利益。2019 年 10 月 15 日，本公司实际控制人袁大铭将持有本公司的 300 万股股份，以人民币 1.00 元/股、共计 300 万元，转让给本公司的子公司热养家公司，转让后子公司热养家公司持有本公司股份 300 万股，持股比例 8.05%。根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第十七条规定，公司将于 2020年 7 月底前解决交叉持股。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日
47、期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 8 月 13 日 挂牌 其他承诺 减少、避免关联交易的承诺 正在履行中 公司股东 2014 年 8 月 13 日 挂牌 其他承诺 无代持承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 4 月 3 日 权益变动 其他承诺 合规交易承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年 10 月 28日 发行 其他承诺 无代持承诺函 正在履行中 董监高 2015 年 12 月 8 日 发行 其他承诺 无代持承诺函 正在履行中 公司 2016 年 4
48、月 25 日 挂牌 其他承诺 公司出具杜绝关联方资金占用的承诺函 正在履行中 公司 2018 年 4 月 25 日 挂牌 其他承诺 公司出具杜绝关联方资金占用的承诺函 正在履行中 公司 2019 年 10 月 16日 挂牌 其他承诺 公司出具关于严格执行的承正在履行中 26 诺说明 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、2014 年 8 月 13 日，公司实际控制人袁大铭及总经理袁建波向公司出具了减少、避免关联交易的承诺。上述承诺在报告期内得到履行 2、2014 年 8 月 13 日，公司股东 15 名：袁大铭、袁建波、张静、陆继麟、何杨军、蒋英、汪琪、章展、包玉娟、罗中勤、王群英、梁亚琳、
49、章俞琴、嘉兴百霖进出口有限公司、富阳鑫沃投资咨询有限公司出具承诺函，承诺所持大铭新材股份无代持行为。上述承诺在报告期内得到履行 3、2015 年 10 月 28 日，公司股东袁大铭，陆继麟出具合规交易承诺函，承诺将依法履行相关义务，依法合规进行证券交易。上述承诺在报告期内得到履行 4、2015 年 12 月 8 日，公司核心员工袁红明、王文华、袁立强、罗军、孙瑞云、龚建平、孙钢出具承诺函，承诺认购大铭新材股份无代持行为。上述承诺在报告期内得到履行 5、2015 年 12 月 8 日，公司监事会主席何晔、董事袁丽青、董事会秘书兼财务总监邓鑫淼出具承诺函，承诺认购大铭新材股份无代持行为。上述承诺在
50、报告期内得到履行 6、2016 年 4 月 25 日，公司承诺关于杜绝关联方资金占用的承诺函。上述承诺在报告期内得到履行 7、2018 年 4 月 25 日，公司出具关于杜绝关联方资金占用的承诺函。上述承诺在报告期内得到履行 8、2019 年 10 月 16 日，公司出具关于严格执行的承诺说明。上述承诺在报告期内得到履行 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房、办公楼 固定资产 抵押 14,15
