1、公告编号：2020-015 1 证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江证券 2019 年度报告 雷迪特 NEEQ:831309 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 Hubei Radiatech Cooling System Co.,LtdHubei Radiatech Cooling System Co.,Ltd 公告编号：2020-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 湖北雷迪特公司荣获由武汉企业联合会、武汉企业家协会评选的2019 武汉制造业企业 100 强。湖北雷迪特公司荣获东风汽车股份有限公司 2019 年度优秀供应商，公司连续多年获得东风股份、湖北大运等多家年度优
2、秀供应商奖，持续多年得到主机厂的信赖及客户的认可。公告编号：2020-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息
3、行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、雷迪特、湖北雷迪特公司 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 有限公司、雷迪特有限 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司，原名为湖北雷迪特汽车冷却系统有限公司 股东大会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事会 监事会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事会 三会 指 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级
4、管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中伦所、律师 指 北京中伦（武汉）律师事务所 公证天业、会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）中国 指 中华人民共和国 元、万元
5、 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 票据法 指 中华人民共和国票据法 东峻工贸 指 湖北东峻工贸有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 热交换器 指 是用来使热量从热流体传递到冷流体，以满足规定的工艺要求的装置，是对流传热及热传导的一种工业应用 散热器 指 俗称汽车水箱，是汽车发动机的关键零部件，由冷却用的散热器芯体、进水室和出水室三部分组成。冷却液在散热器内流动，空气从散热器
6、芯体外高速流过，冷却液和空气通过散热器芯部进行热量交换 中冷器 指 空气冷却器又称中间冷却器，即中冷器，是一种用来对经发动机增压器增压后的高温高压空气进行冷却的公告编号：2020-015 5 装置。通过中冷器冷却，可降低增压空气温度，从而提高进气密度和燃烧效率，以达到提升发动机功率、降低油耗和排放的目的 整车厂 指 生产发动机或汽车整车的企业“12315”中期事业计划 指 公司制定的 2016-2020 年五年事业规划的简称。公告编号：2020-015 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
7、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尤海泉、主管会计工作负责人秦慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）秦慧敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项
8、 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事赵成恩因疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 短期偿债风险 公司经营业务的需要，公司规模的不断扩大以及新项目投入等资产性支出，公司资金需求较大。报告期内，公司主要通过股东担保、质押应收账款和抵押机器设备及房产等方式向银行融资，2019 年末资产负债率为 64.55%，流动比率 88.76%，与上年同期相比略有下降。从短期偿债指标来看存在一定风险。下游汽车厂家行业产业调整的风险 公司的主营收入的 80%来自于整车厂商。是一个业
9、务高度依附于整车厂供应体系的制造商。近年来国家汽车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。随着新能源汽车的兴起，行业面临着洗牌和重新布局，产品的市场需求正在发生的改变。2019 年公司在主要客户市场出现较大的波动说明，下游汽车厂家行业的产能调整是造成公司产能不足的直接原因。因此，公司销售增长已受到原有下游汽车厂家需求变化的影响。核心人才和技术优势丧失的风险 公司在汽车用热交换器领域从业多年，拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但随着新能源汽车的兴起，新一轮的技术升级换代面前，部分传统产品和技术被更新公告编号：2020-015 7 的技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者
10、或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。同时，公司原有的关键核心人员也面临新技术和转型升级的学习过程，因此，公司核心员工和关键技术人才的技术创新能力，公司新产品、新工艺等方面研发是否能够如期实现市场转化，都可能影响到公司未来的技术领先优势。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司新工厂运营、投资规模扩张，产业调整的经营风险，此项风险已经消除，因为公司规模扩张至今已历时 5 年,公司通过内部优化治理结构，引进高端管理人才，导入现代企业制度，建立并完善内部管理体系，已建立稳定成熟的生产经营体系，已经持续稳定运营。公告编号：2020-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、
11、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Radiatech Cooling System Co.,Ltd 证券简称 雷迪特 证券代码 831309 法定代表人 尤海泉 办公地址 武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庞军 职务 董事会秘书 电话 027-59909590 传真 027-59909595 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号 邮政编码：430119 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司
12、董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 6 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 从事车用热交换器、汽车电器、车身附件及零部件的研发、生产和销售业务，主要产品为铝制汽车散热器和中冷器。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 湖北东峻工贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 张崇峻 公告编号：202
13、0-015 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201007680917980 否 注册地址 武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建忠、郭军 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后
14、更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过任命尤海泉先生为公司总经理，按照公司章程规定，公司总经理即为公司法人；因疫情影响，公司在工商局备案的法定代表人变更未能及时办理，疫情缓解后，已于 2020 年 5 月将工商局备案的法定代表人由赵成恩变更为尤海泉。公告编号：2020-015 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈盈利能力利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 220,763,015.35 202,489,415.63 9.02%毛利率%22.40%20.
15、78%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,053,673.32 1,954,974.65 5.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-266,353.41-301,541.83 11.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.17%2.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.28%-0.32%-基本每股收益 0.05 0.05 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 267,533,685.21 273,273,542.04-2.10%负债
16、总计 172,705,493.46 178,999,023.61-3.52%归属于挂牌公司股东的净资产 94,828,191.75 94,274,518.43 0.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.36 0.59%资产负债率%（母公司）64.55%65.50%-资产负债率%（合并）64.55%65.50%-流动比率 88.76%91.27%-利息保障倍数 1.37 1.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,469,115.20-10,566,770.33 350.49%应收账款周转率 216.20
17、%246.50%-存货周转率 679.06%788.66%-公告编号：2020-015 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.10%16.84%-营业收入增长率%9.02%7.69%-净利润增长率%5.05%-50.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000.00 40,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常非经常性性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,715.06 计入当期损益的
18、政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,073,722.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,837.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 235,182.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,320,026.73 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,320,026.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会
19、计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-015 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 124,021,022.08-应收票据-28,758,638.60 应收账款-95,262,383.48 应付票据及应付账款 99,331,800.2-应付票据 14,631,615.43 应付账款 84,700,184.77 公告编号：2020-015 13 第四节第四节 管理层
20、讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于汽车零部件及配件制造业，公司主要立足于整车发动机冷却系统产品的市场需求，确定产品技术及工艺的研发方向，通常以自主研发为主，以与武汉科研院校技术合作为辅，为整车厂和备件市场提供车用冷却系统产品。公司通过直接销售和经销商销售相结合的方式分别向整车厂商和备件市场销售产品。公司建立具有独立的生产管理和研发管理体系，依靠自身的技术和区域内快速交付的优势，为整车厂家提供冷却系统需要的产品解决方案、实现了为整车厂长期稳定提供产品，创造价值和盈利活动的商业目的。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报
21、告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，整体经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压
22、力。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%；乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%；新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%；在基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。报告期内，面对国内汽车市场的产销逐步回落、行业转型升级、用工成本上升等压力，公司持续贯彻落实
23、既定的发展战略，坚决围绕汽车行业“节能、环保、智能、安全”的发展趋势，持续加大产品的研发投入，积极推进产品改善、制造升级和创新系统的搭建，提升制造水平和竞争力，为客户同步开发战略产品；积极开拓新市场，不断提升公司产品的附加值和品牌效应。面对国内乘用车市场下滑的情况，2019 年公司积极推进商用车市场和海外，成功获取大运、华神、东风商用车等多家知名商用车车厂国六项目，进一步为 PSA 海外项目提供配套服务；在开拓新市场新产品的同时，积极转变经营思路，坚持以价值及经济效益为中心，把降本增效作为提高发展质量和效益的根本。在加快调整结构、提升企业价值公告编号：2020-015 14 的基础上，狠抓开源
24、节流、降本增效，加强风险管理，强化内部控制，确保了企业经营安全。有效克服了行业竞争日趋激烈，产品价格逐年下滑等不利因素的影响下，确保了公司稳定发展成长。报告期内，公司实现营业收入 22,076 万元，较上年同期增涨 9.02%，主要是公司新增了商用车业务及 PSA 海外出口业务,促使营业收入较上年同期增加了 2600 万元；但当年公司原有客户市场如神龙国内乘用车车厂业务的下滑，因此拉低了营业收入的整体增幅。报告期内，公司实现净利润 205 万元，比上年同期增长 5.05%，主要三大因素的影响：一是公司新增商用车业务及海外出口业务，促进公司营收增长和毛利率提升；二是期间费用较上年同期增长 706
25、 万元，主要是公司着力于新的产品项目的开发，研发投入比上年同期增长 95 万元；销售费用比上年同期增长 300 万元，主要是配合 PSA 海外出口业务在海外增加的仓储费用 90 万，另外由于产品结构变化，商用车大型产品快速增加引起包装物流费比上年同期增加 136 万；财务费用比上年同期增加 256 万元，主要是 2018 年公司收到的政府贴息因政府补助会计政策的变更冲减了利息支出 257 万元。在公司面临乘用车整体市场下滑和产品线相对单一的情况下，为支持公司事业的可持续发展，公司提前做一定的经营调整和投入是公司转型升级发展战略选择的必然。报告期内，公司总资产 26,753 万元，较上年下降 2
26、.1%，总资产较去年减少 573 万元，主要是由于第四季度主要车厂客户需求量猛增，按照正常账期，截至报告期末第四季度销售尚未到收款期，致使应收账款及应收款项融资中应收账款合计比上年期末增加 1242 万元，同时采购零件材料备货，支付供应商货款，应收票据及应收款项融资中银行承兑汇票合计比上年期末减少 2620 万元；另外固定资产、在建工程及无形资产减少 626 万元，主要是资产折旧摊销的影响。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产
27、的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,907,598.11 2.58%4,473,533.82 1.64%54.41%应收票据 1,580,000.00 0.59%28,758,638.60 10.52%-94.51%应收账款 107,687,115.89 40.25%95,262,383.48 34.86%13.04%存货 28,176,040.44 10.53%22,015,814.41 8.06%27.98%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 79,136,714.33 29.58%83,489,149.87 30.55%-5.21%在建工程 5,
28、261,388.61 1.97%6,638,401.47 2.43%-20.74%短期借款 56,168,427.34 20.99%53,695,776.18 19.65%4.60%长期借款 应收款项融资 976,374.15 0.36%应付账款 92,840,087.08 34.70%84,700,184.77 30.99%9.61%应付票据 4,997,500.00 1.87%14,631,615.43 5.35%-65.84%资产总计 267,533,685.21 100.00%273,273,542.04 100.00%-2.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.
29、应收账款比上年期末增加 1242 万元，相比去年增长 13.04%，主要是由于四季度主要车厂客户需求量猛增，按照正常账期，截至报告期末第四季度销售尚未到收款期。公告编号：2020-015 15 2.应收票据比上年期末减少 2717 万元，相比去年下降 94.51%，主要是上年期末公司将 1169 万元银行承兑汇票质押给上海浦东发展银行武汉分行，开具由本公司出票、上海浦东发展银行承兑的银行承兑汇票。3.存货比上年期末增加 616 万元，相比去年增长 27.98%，主要是年底销量增加交付紧张，提前准备库存。4.在建工程相比去年期末下降 20.74%,主要是生产设备安装调试完毕转固。5.应付票据比上
30、年期末减少 963 万元，相比去年下降 65.84%，主要是上年期末公司将 1169 万元银行承兑汇票质押给上海浦东发展银行武汉分行，开具由本公司出票、上海浦东发展银行承兑的银行承兑汇票。营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 220,763,015.35-202,489,415.63-9.02%营业成本 171,317,653.87 77.60%160,402,135.28 79.
31、22%6.81%毛利率 22.40%-20.78%-销售费用 22,179,617.71 10.05%19,175,751.18 9.47%15.66%管理费用 10,643,198.45 4.82%10,097,142.19 4.99%5.41%研发费用 9,290,224.84 4.21%8,339,076.57 4.12%11.41%财务费用 5,514,380.52 2.50%2,945,612.76 1.45%87.21%信用减值损失-509,450.60-0.23%资产减值损失 0 1,607,812.16 0.79%-100.00%其他收益 1,371,622.43 0.62%1
32、85,700.00 0.09%638.62%投资收益 26,837.00 0.01%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 27,952.00 0.01%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 1,258,913.40 0.57%1,635,921.58 0.81%-23.05%营业外收入 239,236.02 0.11%71.25 0.00%335,669.85%营业外支出 19,768.72 0.01%128,197.98 0.06%-84.58%净利润 2,053,673.32 0.93%1,954,974.65 0.97%5.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.其他收益 201
33、9 年较上年增长 638.62%，主要是公司 2019 年收入的归属其他收益的政府补贴比 2018 年多 118 万元。2.净利润 205 万元，比上年同期增长 5.05%，主要三大因素的影响：一是公司新增商用车业务及海外出口业务，促进公司营收增长和毛利率提升；二是期间费用较上年同期增长 706 万元，主要是公司着力于新的产品项目的开发，研发投入比上年同期增长 95 万元；销售费用比上年同期增长 300 万元，主要是配合 PSA 海外出口业务增加的仓储费用 90 万，另外由于产品结构变化，商用车大型产品快速增加引起包装物流费比上年同期增加 136 万；财务费用比上年同期增加 256 万元，主要
34、是 2018 年公司收到的政府贴息因政府补助会计政策的变更冲减了利息支出 257 万元。公告编号：2020-015 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 213,533,828.75 194,924,310.19 9.55%其他业务收入 7,229,186.60 7,565,105.44-4.44%主营业务成本 165,110,713.01 153,692,529.07 7.43%其他业务成本 6,206,940.86 6,709,606.21-7.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
35、类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%散热器总成 115,628,415.13 52.38%123,725,129.87 61.10%-6.54%中冷器总成 32,688,964.45 14.81%33,449,107.20 16.52%-2.27%冷却模块 35,183,949.43 15.94%10,697,532.95 5.28%228.90%电器及翻转 30,032,499.74 13.60%27,052,540.17
36、 13.36%11.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期冷却模块收入比上年同期增长 228.90%，主要是公司近年来逐步提升了系统化、模块化配套技术及生产能力，实现了多元化零部件集成，为客户提供了增值的产品和服务，满足客户需求的同时提升产品收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东风汽车股份有限公司 87,130,646.21 39.47%否 2 东风柳州汽车有限公司 43,456,228.59 19.68%否 3 东
37、风商用车有限公司 19,676,564.82 8.91%否 4 成都大运汽车集团有限公司 11,693,283.86 5.30%否 5 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 7,946,821.12 3.60%否 合计合计 169,903,544.60 76.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海华峰铝业股份有限公司 28,054,299.51 18.98%否 公告编号：2020-015 17 2 武汉星迪工贸有限公司 12,682,285.67 8.58%否 3
38、宁波沃特汽车部件有限公司 8,697,674.91 5.88%否 4 格朗吉斯铝业（上海）有限公司 7,572,869.95 5.12%否 5 常州市鸿程联钢异型材有限公司 7,090,138.36 4.80%否 合计合计 64,097,268.40 43.36%-2.2.现金现金流量状况流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,469,115.20-10,566,770.33 350.49%投资活动产生的现金流量净额-9,158,034.52 3,142,289.98-391.44%筹资活动产生的现金流量净额-11,
39、937,016.39 6,726,471.86-277.46%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金净流净额相比 2018 年增加 3703 万元，主要是销售收取银行承兑汇票贴现现金流入及出口销售业务现金收汇流入增加。2.投资活动现金流净额相比 2018 年减少 1230 万元，主要是 2017 年末利用短期闲置资金 900 万元进行银行理财，2018 年到期收回增加了投资活动现金流入，本期购买银行理财产品支出 500 万元。3.筹资活动现金流净额相比 2018 年减少 1866 万元，主要是 2018 年公司新增车身电器业务以及新能源配套产品，补充流动资金净增加借款 1771 万元，20
40、19 年净减少借款 554 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值
41、以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。本公司根据财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度本次报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应
42、追溯调整了比较期间报表，该会公告编号：2020-015 18 计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会（2019）8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则，执行该准则对本公司未产生影响。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会（2019）9 号），根据要求，本公司对
43、2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则，执行该准则对本公司未产生影响。（2）会计估计变更 报告期内本公司未发生会计估计变更。（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位：元 币种：人民币 项目项目 2018 2018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019年年1 1月月1 1日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 4,473,533.82 4,473,5
44、33.82 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 28,758,638.60 9,237,000.00-19,521,638.60 应收账款 95,262,383.48 95,262,383.48 应收款项融资 19,521,638.60 19,521,638.60 预付款项 247,107.71 247,107.71 其他应收款 84,063.60 84,063.60 存货 22,015,814.41 22,015,814.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,028,517.48 1,028,517.48 流动资产合计
45、 151,870,059.10 151,870,059.10 非流动资产：非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 83,489,149.87 83,489,149.87 在建工程 6,638,401.47 6,638,401.47 公告编号：2020-015 19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 29,658,777.20 29,658,777.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 593,805.18 593,805.18 递延所得税资产 1,023,349.2
46、2 1,023,349.22 其他非流动资产 非流动资产合计 121,403,482.94 121,403,482.94 资产总计 273,273,542.04 273,273,542.04 流动负债：流动负债：短期借款 53,695,776.18 54,342,645.94 646,869.76 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,631,615.43 14,631,615.43 应付账款 84,700,184.77 84,700,184.77 预收款项 335,289.83 335,289.83 应付职工薪酬 3,152,345.86
47、 3,152,345.86 应交税费 938,930.48 938,930.48 其他应付款 1,359,303.64 712,433.88-646,869.76 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,312,500.00 7,312,500.00 其他流动负债 273,998.39 273,998.39 流动负债合计 166,399,944.58 166,399,944.58 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 12,469,912.36 12,469,912.36 预计负债 递延收益 129,166.67 129,166.67 递延所
48、得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,599,079.03 12,599,079.03 负债合计 178,999,023.61 178,999,023.61 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：股本 40,000,000.00 40,000,000.00 其他权益工具 公告编号：2020-015 20 其中：优先股 永续债 资本公积 32,555,539.74 32,555,539.74 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,723,968.99 2,723,968.99 未分配利润 18,995,009.70 18,995,009.70 所有者权益合计
49、94,274,518.43 94,274,518.43 负债和所有者权益总计 273,273,542.04 273,273,542.04 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.短期偿债风险 公司经营业务的需要，公司规模的不断扩大以及新项目投入等资产性支出，公司资金需求较大。报告期内，公司主要通过股东担保、质押应收账款和抵押机器设备及房产等方式向银行融资，2019 年末资产负债率为 64.55%，流动比率 88.76%，与上年同期相比略
50、有下降。从短期偿债指标来看存在一定风险。对策措施：公司一直重视对资金链条的管理，加强应收账款管理；在采购规模扩大的同时加强供应商管理，优化采购款项的支付结构；加快存货周转，降低存货资金占用；通过员工持股、引进战略投资者等新股权融资方式,调整贷款结构，优化资产负债结构，提高偿债能力。2.下游汽车厂家行业产业调整的风险 公司的主营收入的 80%来自于整车厂商。是一个业务高度依附于整车厂供应体系的制造商。近年来国家汽车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。随着新能源汽车的兴起，行业面临着洗牌和重新布局，产品的市场需求正在发生的改变。2019 年公司在主要客户市场出现较大的波动说明，下游汽车
