1、山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 1 证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 聚祥股份 NEEQ:832082 山东聚祥机械股份有限公司（Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.）山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 8 日，公司召开第七届新技术新装备推介会。2020 年 4 月 28 日，菏泽市科技局组织专家对公司立项完成的“全自动打包机系统”成果进行评价，专家认定国内领先，获得菏科成
2、鉴字【2020】第 001 号证书。山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部
3、控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庞守恩、主管会计工作负责人徐蕊及会计机构负责人（会计主管人员）徐蕊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出
4、具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失的风险 由于公司主要产品技术含量高，技术
5、人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在实行人性化管理，多形式、多渠道引进人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。继续加大同大专院校、科研机构的产学研技术和人才合作，同时，完善各项培训管理制度，建立人才激励政策，重奖技术创新和发明，进一步加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。新冠状肺炎疫情影响的风险 受疫情影响，产品无法按原计划生产，向客户的交货山东聚祥机械股份有限公
6、司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 5 自然也将受到影响。虽然客户能够理解，但毕竟会影响客户的生产、经营活动。营销与销售活动无法开展，影响企业的订单和后续的经营活动。等疫情结束、生产完全复工以后，订单的缺乏，会进一步影响企业的生产。应对措施：报告期新增新冠状肺炎疫情影响的风险，针对该风险公司拟采取以下措施:积极做好疫情防治，制订工作制度和实施方案，坚持量体温、不聚集、勤洗手、戴口罩、不传谣，做好正面宣传。做好复工复查准备，提前做好设备检修、调试工作，确保正常开机和良好运行。拓宽销售渠道，通过手机、微信等形式数字化营销，加强与客户的沟通和联系，开通线上线下销售渠道。积极做好售后
7、工作，实行远程在线服务，远程指导用户正确使用维护设备、解难释疑。提升服务水平，扩大用户对公司的信誉度。高新技术企业税收优惠资格丧失的风险 公司高新技术企业资格 2019 年底到期，如公司不能通过高新技术企业认定复审，将导致公司税负增加，进而影响公司盈利水平。应对措施：针对该风险，公司已在资格期满前及时提出复审申请，同时公司将加大研发经费投入，积极探索开发新项目，提高项目的科技含量，来降低相关不利影响。通过有关部门审核，公司于 2020 年 8 月份重新取得高新技术企业证书，编号：GR202037000579。本期重大风险是否发生重大变化：（一）原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业
8、务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。应对措施：公司通过研发新产品，提高新产品的利润空间；在保证产品质量的前提下，提高原材料的利用率，开发新工艺、新技术进一步降低成本，山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 6 通过技术改造，开展技能大赛，提高员工的操作技能，调动员工的积极性和创造性，从而提高生产效率，科学合理配置人力资源。通过以上措施达到创新、节能、高效的目的
9、，弥补由原材料上涨带来的利润损失。（二）环保政策风险 近年以来，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的晋、津、冀、豫及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司认真执行国家环保治理政策，及时调整经营战略和重点市场布局；通过开启远程服务，做到服务周到、及时、快捷、便利，巩固老客户，发展新客户，提高市场占有率。推广新能源隧道窑解决方案，优化燃气隧道窑技术，实现新型墙材生产过程的节能环保。加快创新步伐，开发新产品，实现新型墙材生产线装备的自动化、智能化，通过新技术、新装备搞好废气治理，实现达标排放。
10、释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东聚祥机械股份有限公司 公司章程 指 山东聚祥机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东聚祥机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东聚祥机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东聚祥机械股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 山东聚祥
11、机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东聚祥机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.-证券简称 聚祥股份 证券代码 832082 法定代表人 庞守恩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘洪建 联系地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 电话 0530-8215144 传真 0530-6136966 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 邮政编码 274900 公司指定信息披露平台的网址 公司
12、年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 3 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要业务 机械制造及零部件、金属制品加工 主要产品与服务项目 砖机设备制造、销售及窑炉建造服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,280,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 庞守恩 实际控制人及其一致行动人 实际
13、控制人为（庞守恩），一致行动人为（开祥龙、开祥国、王保立）山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371700169121908R 否 注册地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 否 注册资本 23,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经十路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及
14、连续签字年限 史钢伟 刘磊 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,658,051.91 43,682,358.60-20.66%毛利率%35.
15、20%34.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,143,938.36 8,626,302.31-28.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,111,745.14 7,083,562.09-41.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.94%20.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.33%16.89%-基本每股收益 0.26 0.37-29.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 54,505,748.42 53,444
16、,599.32 1.99%负债总计 8,868,455.22 9,325,136.93-4.90%归属于挂牌公司股东的净资产 45,637,293.20 44,119,462.39 3.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.90 3.16%资产负债率%（母公司）16.37%17.45%-资产负债率%（合并）16.27%17.45%-流动比率 6.32 7.35-利息保障倍数 1,467.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,852,311.09 8,943,445.31-56.93%应收账款周转率
17、25.64 11.06-存货周转率 0.73 1.09-山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.99%1.92%-营业收入增长率%-20.66%-0.17%-净利润增长率%-28.78%53.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,280,000 23,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用
18、 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,142.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,235,343.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 156,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,390,815.55 所得税影响数 358,622.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,032,193.22 (八
19、八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规
20、定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 4,042,800.00-4,042,800.00 合同负债 3,578,558.30 3,578,558.30 其他流动负债 464,241.70 464,241.70 2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采
21、用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专用设备制造领域的新型绿色墙材自动化装备生产商和新型节能、环保隧道窑建设服务商。公司拥有省级企业技术中心这一创新平台，研发创新能力不断增强，产品不断转型、提档、升级和优化，自动化、智能化程度进一步提高，为新型绿色墙材生产商提供优质、高效、节能的全自动化装备和建设服务。厂校联合，产学研协作，加快了企业科技创新步伐。公司通过参与招标，国际、国内专
22、业展会，新产品新技术推介会和线上线下数字化营销等市场化模式，借助“一带一路”战略，开拓国际、国内两个市场。收入来源主要是砖瓦设备销售收入和窑炉建造服务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)
23、财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,820,620.91 19.85%13,919,822.21 26.05%-22.26%应收票据 应收账款 676,625.00 1.24%1,536,960.00 2.88%-55.98%存货 32,273,014.67 59.21%29,299,715.12 54.82%10.15%山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 13
24、投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,834,465.77 12.54%4,638,547.46 8.68%47.34%在建工程 883,733.96 1.65%无形资产 966,970.62 1.77%994,225.40 4.86%-2.74%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 568,596.29 1.04%443,046.40 0.83%28.34%预收账款 4,042,800.00 7.56%合同负债 3,803,539.82 6.98%资产总计 54,505,748.42-53,444,599.32-1.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期
25、末比期初降低 55.98%，主要原因是本期已收回山东恒聚新型建材股份有限公司货款 146.32 万元。2、固定资产：本期末比期初增长 47.34%，主要原因是本期在建工程转固定资产所致。3、应付账款：本期末比期初增长 28.34%，主要原因是本期新增山东鲁野钢结构工程有限公司工程款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,658,051.91-43,682,358.60-20.66%营业成本 22,4
26、59,591.01 64.80%28,590,855.54 65.45%-21.44%毛利率 35.20%-34.55%-销售费用 1,868,787.99 5.39%2,292,083.67 5.25%-18.47%管理费用 1,961,260.67 5.66%2,313,751.37 5.30%-15.23%研发费用 3,621,935.97 10.45%2,821,179.52 6.46%28.38%财务费用-18,502.25-0.05%-16,199.42-0.04%信用减值损失 182,865.00 0.53%111,944.59 0.26%63.35%资产减值损失 0.00 0.
27、00 其他收益 2,235,343.26 6.45%1,782,488.50 4.08%25.41%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-1,142.65 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 14 营业利润 6,818,148.09 19.67%9,270,104.69 21.22%-26.45%营业外收入 10,014.94 0.03%48,000 0.11%-79.14%营业外支出 10,000.00 0.03%15,500 0.04%-35.48%净利润 6,143
28、,938.36 17.73%8,626,302.31 19.75%-28.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期降低 20.66%，主要原因是本期由于疫情原因，业务订单相应减少。2、研发费用：本期比上年同期增长 28.38%，主要原因是本期研发新产品双夹头码坯机、真空挤出机 JKY120、全自动高速编组机、全自动单向砖块整理机等。3、信用减值损失：本期比上年同期增长 63.35%，主要原因是本期已收回山东恒聚新型建材股份有限公司货款 146.32 万元所致。4、其他收益：本期比上年同期增长 25.41%，主要原因是面向墙材智能制造的机器人自动码卸垛生产线及墙材智慧
29、工厂人才项目补助所致。5、营业利润：本期比上年同期降低 26.45%，主要原因是本期受新冠疫情影响，业务订单减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,505,159.45 40,729,063.08-20.19%其他业务收入 2,152,892.46 2,953,295.52-27.10%主营业务成本 21,321,832.50 26,943,443.83-20.86%其他业务成本 1,137,758.51 1,647,411.71-30.94%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别
30、类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%主 机 24,706,637.18 16,031,905.90 35.11%29.02%26.59%1.25%辅 机 6,875,221.28 4,407,085.68 35.90%-57.24%-57.18%-0.09%建筑服务 923,300.99 882,840.92 4.38%-82.75%-77.86%-21.13%配件、原材料 2,152,892.46 1,137,758.51 4
31、7.15%-30.60%-30.91%0.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生较大变化。山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 15 1、主机收入较上年增加 555.91 万元，同比增长 29.02%，主要原因是本期销售新产品全自动打包机所致。2、辅机收入较上年减少 920.20 万元，同比降低 57.24%，主要原因是本期由于疫情原因，业务订单相应减少，辅机收入减少。3、建筑服务收入较上年减少 443.01 万元，同比降低 82.75%，主要原因是本期由于疫情原因，下游企业无
32、法正常开工，业务订单减少所致。4、配件、原材料收入较上年减少 94.93 万元，同比降低 30.60%，主要原因是本期由于疫情原因，产品订单减少，配件、原材料收入也相应减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 高邮市长生新型节能建材有限公司 3,784,070.79 10.92%否 2 神木市宏盛泰环保能源有限公司 1,274,336.28 3.68%否 3 五台县鑫盛源新型墙材有限公司 1,150,442.47 3.32%否 4 巨野县顺达新型建材有限公司 973,451.3
33、3 2.81%否 5 浚县华港新型环保节能建材有限公司 914,159.31 2.64%否 合计合计 8,096,460.18 23.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛向荣自控工程技术有限公司 4,999,999.99 18.70%否 2 济南三鼎物资有限公司 1,379,760.45 5.16%否 3 山东柳杭减速机有限公司 1,326,548.68 4.96%否 4 郓城县奥宇机械制造有限公司 1,296,188.58 4.85%否 5 济南汇海自动化设备
34、有限公司 1,016,734.54 3.80%否 合计合计 10,019,232.24 37.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,852,311.09 8,943,445.31-56.93%投资活动产生的现金流量净额-1,941,662.44-1,791,632.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,009,849.95-5,005,199.95-山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额
35、 385.23 万元，较上年同期减少 509.11 万元，主要原因是受新冠疫情影响，使销售商品、提供劳务收到的现金减少 1,053.41 万元。经营活动产生的现金流量净额 385.23 万元，净利润 614.39 万元，两者差异的主要原因为受新冠疫情影响，使销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买存货增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额-194.17 万元，主要原因是购建自动化中试车间所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产
36、 营业收入营业收入 净利润净利润 山东省聚祥窑炉有限公司 控股子公司 工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务 3,854,487.88 3,515,915.68 923,300.99-44,047.53 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内纳入合并范围的子公司为山东省聚祥窑炉有限公司。山东省聚祥窑炉有限公司成立于 2008年 08 月 08 日，注册资本 300 万元，公司持股比例 100%。其主营业务为工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是
37、否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了比较稳定的生产模式、销售模式、研发模式、服务模式、盈利模式等管理体系，综合优势突显，所选择的经营模式符合行业特点且与公司自身发展阶段相适应，在行业中具备了非常强的竞争力，具备了符合产业特点的可持续发展能力。本年度，公司经营状况良好，实现营业收入 3,465.81 万元，同比降低 20.66%，实现净利润 614.39万元，同比降低 28.78%。资产负债率为 16.27%，流动比率为 6.32，偿债能力较强。经营活动产生的现山东聚祥机械股份有限公司
38、 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 17 金净流量 385.23 万元，报告期末货币资金余额 1,082.06 万元，公司资金较为充足，能够满足公司发展的需要。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.
39、二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
40、(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公
41、司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来承诺来承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 19 期期 日期日期 源源 况况 实际控制人或控股股东 2014年9月15 日 挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将
42、来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。正在履行中 其他股东 2014年9月15 日 挂牌 资金占用承诺 本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护 公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支 工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动 中
43、 预 支 的 备 用 金 除外）。正在履行中 董监高 2014年9月15 日 挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。正在履行中 董监高 2014年9月15 日 挂牌 资金占用承诺 本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护 公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制正在履行中 山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 20 的其他公司或组织不通过利润分配、资产重 组、对外投资、资金占用、借款担
44、保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支 工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预 支的备用金除外）。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2014 年 9 月 15 日，公司控股股东、实际控制人及董监高人员出具避免同业竞争的承诺函及关于避免资金占用的承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高人员均没有违背上述承诺。山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 21 第五节第五节 股份
45、变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,657,610 32.89%505,407 8,163,017 35.06%其中：控股股东、实际控制人 3,000,149 12.89%3,000,149 12.89%董事、监事、高管 2,207,308 9.48%-168,468 2,038,840 8.75%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,622,390 67.1
46、1%-505,407 15,116,983 64.94%其中：控股股东、实际控制人 9,000,448 38.66%9,000,448 38.66%董事、监事、高管 6,621,942 28.45%-505,407 6,116,535 26.27%核心员工 总股本总股本 23,280,000-0.00 23,280,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持
47、有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 庞守恩 12,000,597 12,000,597 51.55%9,000,448 3,000,149 2 开祥聚 1,974,615 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 3 开祥国 1,974,615 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 4 王保立 1,974,615 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 5 开祥龙 1,97
48、4,615 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 6 开洪其 1,951,611 1,951,611 8.38%1,463,709 487,902 7 谢红军 696,879 696,879 2.99%522,660 174,219 8 刘洪建 256,915 256,915 1.10%192,687 64,228 9 张庆芝 187,311 187,311 0.81%187,311 10 李玉梅 138,974 138,974 0.60%138,974 合计合计 23,130,747 0 23,130,747 99.35%17,103,352 6,027,395-
49、普通股前十名股东间相互关系说明：山东聚祥机械股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 22 公司前十名股东中，庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，开祥龙是开祥国的哥哥，王保立是庞守恩配偶妹妹的配偶。张庆芝是开祥龙配偶的哥哥、李玉梅配偶的哥哥、刘洪建配偶的哥哥。除此之外，股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 截至报告期末，庞守恩持有公司 12,000,597 股，占总股本的 51.55
50、%，并且担任公司董事长、总经理，能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。庞守恩，男，1963 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权。大专学历。1978 年 8 月至 1992 年 7月，供职于巨野县农业机械厂，任技术科长职务；1992 年 8 月至 1997 年 12 月，供职于巨野县不锈钢餐具厂，任技术厂长职务；1998 年 1 月至 2014 年 8 月，供职于山东聚祥机械有限公司，任董事长兼总经理职务；2014 年 9 月至今担任聚祥股份董事长、总经理，任期三年。2008 年 8 月至今，供职于山东省聚祥窑炉有限公司，任执行董事职务。2010 年
