1、 1 2019 年度报告 时代银通 NEEQ:872516 杭州时代银通软件股份有限公司 Hangzhou Era Yintong Software Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月通过 ISO9001 质量管理体系监督审核；2、2019 年 3 月向特定对象发行股份 1,800,000 股，发行价格为人民币 3.40元/股，融资总额人民币 6,120,000.00 元。公司实施上述股票发行后，注册资本变更为人民币 4,440.00 万元，变更后股本为人民币 4,440.00 万股；3、2019 年 5 月通过 ISO27001 信息安全监督审核；4、
2、2019 年 8 月通过杭州市企业高新技术研究开发中心认定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .323
3、2 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、时代银通 指 杭州时代银通软件股份有限公司 股份公司、时代银通 指 杭州时代银通软件股份有限公司 有限公司、银通有限 指 杭州时代银通软件有限公司 杭州核昕 指 杭州核昕投资管理合伙企业(有限合伙)杭州信樨 指 杭州信樨投资管理合伙企业(有限合伙)杭州银行科技支行 指 杭州银行股份有限公司科技支行 股东大会 指 杭州时代银通软件股份有限公司股东大会 股东会 指 杭州时代银通软件有限公司股东会 董事会 指 杭州时代银
4、通软件股份有限公司董事会 监事会 指 杭州时代银通软件股份有限公司监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师 指 北京市浩天信和律师事务所 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州时代银通软件股份有限公司章程 三会 指 杭州时代银通软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)高级管理人员 指
5、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监、产品总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 IT 指 指 Information Technology(信息技术)，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术。公告编号：2020-025 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
6、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋汶达、主管会计工作负责人廖家辉及会计机构负责人（会计主管人员）顾懋影保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及
7、理由 因涉及商业机密，豁免披露主要客户及供应商信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务季节波动性风险 公司现有主要客户为大中型金融企业,其项目需要经过预算、立项、招投标等一系列流程。一般而言,金融企业项目的验收和付款多集中在下半年。报告期内,公司业务因客户习惯及流程等原因呈现一定的季节波动性,因此公司业务存在季节波动性。公司治理的风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善,如未针对公司关联交易情况建立健全关联交易管理制度。2017 年 6 月,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得
8、以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。技术人才流失的风险 公司所处行业是软件和信息技术服务业,主要从事资金业务软件产品的开发及销售和维护服务。软件开发依赖研发人员的专业能力与经验,成熟的专业技术人员相对稀缺,需要较长时间的积累,行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技公告编号：2020-025 6 术队伍。随着市场竞争的加剧,国内对这些人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈。公司目前拥有一支经验丰富的技术团队,核心技术人员较为稳定。经
9、过多年的发展,公司建立了良好的人才稳定机制,但仍有可能出现核心技术人员和优秀管理人才流失的情况,这将给公司的经营发展带来不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内,公司的营业收入规模逐年上升。公司凭借自身的产品,与客户已建立起了稳定的业务合作。同时,公司也在积极开拓新客户,扩大服务受众群体,增加收入来源。2018 年及 2019 年，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重分别为81.44%和 83.21%，所占比重较大,公司存在客户集中度高的经营风险。中国银行作为公司报告期内的第一大客户,其与公司的合作具有持续性和稳定性,公司不能取得中国银行订单的风险较小。尽管如此,公司若不能持续取得中国
10、银行订单,会对公司经营产生较大不利影响。税收政策变化风险 根据关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税(2013)106 号)之附件 3营业税改征增值税试点过渡政策的规定,技术开发服务免征增值税。依据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号),自 2011 年 1 月 1 日起,公司销售其自行开发生产的计算机软件产品,可按法定 17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。尽管上述税收优惠不属于偶发性的减免、返还,相关政策具有较长的持续性,但如果未来国家对相关优惠政策进行
11、调整,公司整体经营业绩可能受到不利影响。人力成本上升的风险 人力成本系公司的主要经营成本,如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度,则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险,公司一方面将通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出,另一方面通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。即使如此,未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺,人力成本上升的趋势不可避免,公司的人力成本存在上升的风险。核心技术泄密或被侵权的风险 凭借多年的积累和大量的投入,公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发 过程的多种关键技术,获得了客户的认可,奠定了公司在银
12、行业 IT 解决方案领 域的行业领先水平。技术优势是公司核心竞争力的重要体现,目前公司拥有多项计算机软件著作权,其核心技术均处于国内领先水平。公司高度重视对核心技术的保密措施,与核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议,并实行核心代码与业务代码分离的机制。如果由于不正当竞争等因素导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权,将会对公司产生不利影响。新业务系统开发风险 公司主要从事面向商业银行 IT 系统软件研发,拥有比较完备的技术开发体系、创新机制和多项软件著作权,保证了公司的研发能力和产品在行业中处于领先地位。近年来,随着银行业务的不断发展,新兴技术和新兴产品不断出现
13、,公司已建立了健全的研发公告编号：2020-025 7 体系、从市场需求研究到产品市场投放均进行了充分的调研。目前,公司的新业务系统开发主要体现在原有系统的升级换代、各类外围业务系统的研制开发以及基于JAVA系统的新产品开发等,但由于公司技术和研发具有适度超前和个性化定制的特点,如果公司技术研发方向偏离了国内银行业发展中所实际采用的技术类型,不能准确地预测和把握银行业 IT解决方案开发技术的发展趋势,对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差,或者开发的产品不能满足市场发展需要,从而导致公司技术研发成果无法应用于市场,由此对公司业务发展将造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2
14、020-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州时代银通软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Era Yintong Software Co.,Ltd.证券简称 时代银通 证券代码 872516 法定代表人 蒋汶达 办公地址 杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 廖家辉 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0571-88999696 传真 0571-88999595 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址:杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3
15、号 701 室;邮编:310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 2 日 挂牌时间 2018 年 1 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”中“6510 软件开发”小类 主要产品与服务项目 公司在自主研发产品基础上，根据客户需求，向其提供软件产品及相关维护服务。其中，软件产品包括资金前台产品、资金中后台产品及其他产品。资金前台产品面向银行客户提供便捷的报价和交易工
16、具。资金中后台产品面向银行资金管理部门和清算部门提供银行内部风险控制工具及内部资金后线管理和结算通道，支持内部资金交易的结算、监管、查询统计功能。其他产品包括资金往来产品、同业投融资系统和新转贷业务系统。维护服务是指公司向客户提供的资金业务系统后续的技术支持或维护服务。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）44,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2020-025 9 控股股东 蒋汶达 实际控制人及其一致行动人 蒋汶达、杭州核昕、杭州信樨 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133010874
17、2930012N 否 注册地址 杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3号 701 室 否 注册资本 44,400,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 金彬、彭中 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-025 10 第三节第三节 会计数据和会计数据
18、和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,272,886.11 153,302,310.84 8.46%毛利率%47.84%49.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,759,815.15 24,885,278.53 15.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,382,476.58 22,012,220.96 24.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.08%29.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.
19、83%25.90%-基本每股收益 0.65 0.60 8.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 190,047,142.36 157,913,976.01 20.35%负债总计 75,478,950.24 67,127,624.04 12.44%归属于挂牌公司股东的净资产 114,568,192.12 90,786,351.97 26.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.13 21.13%资产负债率%（母公司）39.72%42.51%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.46 2.29-利息保障倍数 104.10
20、954.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,273,348.44-23,322,037.07 126.90%应收账款周转率 2.80 3.6300-存货周转率 1.28 1.4900-公告编号：2020-025 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.35%12.50%-营业收入增长率%8.46%35.70%-净利润增长率%15.57%12.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,400,
21、000 42,600,000 4.23%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,111,100.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 258,189.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,0
22、00.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,382,291.11 所得税影响数 4,952.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,377,338.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-025 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 4,158,
23、279.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 158,279.60 其他流动资产 4,000,000.00 公告编号：2020-025 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于向以银行业为主的金融机构提供资金业务软件产品和服务。公司通过不断开发和挖掘银行本外币资金业务产品，对银行资金管理的一系列业务进行研究，将资金系列软件产品作为自己的发展方向，形成了从需求研究、开发测试到工程实施、售后服务、用户培训等一整套运作体系。目前，公司的核心业务集中于外汇资金领域，该领域在国内尚处于起步阶段，市场需求将逐步加大，未来有很
24、大发展空间。公司的商业模式可分解为销售模式、采购模式、研发模式和盈利模式。1、销售模式：公司主要服务于以银行业为主的金融企业客户，大多是长期合作客户以及口碑效应带来的客户。公司设有统一的产品销售部负责产品销售，客户通过产品销售部与公司签订合同，公司各区域的市场人员接受产品销售部考核。2、采购模式：公司采购范围主要是生产、经营和管理所必需的办公用品和设备以及不作为合同标的向客户提供的、公司内部使用的第三方软件产品。具体包括：（1）公司内部日常办公所需要的网络设备、服务器和电脑等；（2）公司用于研发、测试所需要的软硬件设备；（3）公司产品研发过程中用到的第三方开发平台、工具及其它必须的软件产品。公
25、司实行统一管理、适度集中、部分授权采购的指导原则，并积极创造条件逐步实现“统一管理，集中采购”。公司采购由需求部门负责发起并办理审批手续。公司采购部门负责采购前询价、供方选择、签订采购合同、执行采购合同、供应商评估、售后服务跟踪、采购数据库维护、固定资产或消耗品管理以及付款手续办理。3、研发模式：公司依托现有核心技术团队，自主研发，已形成一套严格的产品研发和设计流程。公司坚持以市场需求为导向，根据客户和市场需求等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。4、盈利模式：根据公司向银行、非银行金融机构提供服务的类型差异，公司盈利模式主要包括软件产品开发及销售和维护服务收费两
26、种。（1）软件产品开发及销售收入 公司自主研发各种开发平台和软件产品及在软件产品原型的基础上按照客户的个性化需求进行定制化开发。（2）维护服务收入 公司向客户提供软件产品相关的后续技术支持或维保服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一
27、)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，积极开拓业务市场，持续加强企业运营机制优化和内控管理，继续保持公司平稳、健康发展。一、报告期内主要经营情况 公告编号：2020-025 14 1、财务状况 截止报告期末，公司资产总额 190,047,142.36 元，较期初增加 20.35%，主要系公司货币资金、存货较上期增加较多所致，增加原因为：公司本期加强应收账款管理增加催收力度致使货币资金增加；公司实施中的项目规模同比增大，使得尚未完成验收的项目投入成本增加，导致存货增加。负债总额75,478,950.24 元，较期初增加 12.44%，主要系短期借款增加所致。净资产总额
28、114,568,192.12 元，较期初增加 26.20%，主要系报告期内实施一次定向增发及年度实现利润积累所致。2、经营成果情况（1）营业收入情况 本期公司实现营业收入 166,272,886.11 元，较上年同期增加 8.46%，主要原因为软件产品及维护服务收入增长所致。（2）成本、期间费用情况 本期营业成本金额 86,734,807.73 元，较上年同期增加 12.24%；期间费用金额 58,848,436.41 元,较上年同期增加 6.95%。营业成本增加原因是：由于营业收入增长导致营业成本相应增加所致；期间费用增加原因是:人工成本及研发费用增加所致。（3）净利润情况 本期净利润金额
29、28,759,815.15 元，较上年同期增加 15.57%，主要原因为：公司本期销售收入增长使得公司营业利润增加所致。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,273,348.45 元，较上年同期大幅增加，主要原因是本期加大应收账款的催收回款力度，使得“销售商品、提供劳务收到的现金”大幅增加所致。二、报告期内主要运营情况 1、加强技术研发和产品创新 报告期内，公司持续加大研发投入和产品创新，以针对市场需求提升公司的技术应用能力，增强公司的核心竞争力。2、内部管理日趋规范 报告期内，公司持续规范优化内部管理，依据规范要求，公司逐步完善并贯彻实施了公司章程、股东大会议事规
30、则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、财务管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、募集资金管理制度等规章制度。按照现代企业制度及监管要求，规范公司管理。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 42,851,979
31、.34 22.55%34,451,816.56 21.82%24.38%应收票据 应收账款 60,504,253.92 31.84%58,274,180.69 36.90%3.83%存货 80,123,849.41 42.16%55,699,159.31 35.27%43.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,743,752.29 1.44%2,674,424.09 1.69%2.59%在建工程 短期借款 12,500,000.00 6.58%长期借款 交易性金融资产 191,296.51 0.10%4,158,279.60 2.63%-95.40%公告编号：2020-025 15
32、预付款项 180,691.63 0.10%22,006.20 0.01%721.09%其他应收款 857,231.02 0.45%580,011.31 0.37%47.80%其他流动资产 782,428.58 0.41%278,191.00 0.18%181.26%长期待摊费用 576,719.40 0.30%340,089.49 0.22%69.58%应付账款 1,360,000 0.72%预收款项 31,920,568.66 16.80%33,276,786.52 21.07%-4.08%应付职工薪酬 24,999,900.89 13.15%22,367,034.64 14.16%11.7
33、7%应交税费 4,156,101.80 2.19%2,510,150.77 1.59%65.57%其他应付款 542,378.89 0.29%8,973,652.11 5.68%-93.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：本年期末金额为80,123,849.41元，较上年末增加43.85%。增加的主要原因为：公司实施中的项目规模和投入同比增大，尚未完成验收的项目增加，导致存货增加；交易性金融资产：本年期末金额为191,296.51元，较上年末减少95.4%。减少的主要原因为：公司赎回理财产品所致；预付账款：本年期末金额为180,691.63元，较上年末增加721.09
34、%。增加的主要原因为：公司预付的货款同比增加所致；其他应收款：本年期末金额为857,231.02元，较上年末增加47.80%。增加的主要原因为：公司支付的押金、保证金、备用金增加所致；其他流动资产：本年期末金额为782,428.58元，较上年末增加181.26%。增加的主要原因为：公司因经营需要预付的房租同比增加所致；长期待摊费用：本年期末金额为576,719.40元，较上年末增加69.58%。增加的主要原因为：公司本年新增办公室装修费所致；短期借款：本年期末金额为12,500,000.00元，较上年末增加100%。增加的主要原因为：公司本年新增银行贷款所致；应交税费：本年期末金额为4,156
35、,101.80元，较上年末增加65.57%。增加的主要原因为：公司本期末应交增值税销项同比增加所致；其他应付款：本年期末金额为542,378.89元，较上年末减少93.96%。减少的主要原因为：公司上期借入的股东借款在本期归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 166,272,886.11-153,302,310.84-8.46%营业成本 86,734,807.73
36、 52.16%77,273,923.69 50.41%12.24%毛利率 47.84%-49.59%-销售费用 3,198,895.65 1.92%3,070,181.96 2.00%4.19%管理费用 12,138,415.48 7.30%11,333,136.66 7.39%7.11%研发费用 43,296,887.67 26.04%40,703,329.75 26.55%6.37%财务费用 214,237.61 0.13%-81,228.55-0.05%363.75%信用减值损失 19,619.79 0.01%资产减值损失-167,251.54-0.10%-2,134,577.14-1.
37、39%92.16%其他收益 9,561,374.57 5.75%6,170,210.42 4.02%54.96%投资收益 225,172.86 0.14%330,346.82 0.22%-31.84%公允价值变动收益 33,016.91 0.02%-40,177.27-0.03%182.18%资产处置收益 0.00 0.00%0.0 0.00%公告编号：2020-025 16 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 28,729,622.17 17.28%23,246,177.36 15.16%23.59%营业外收入 13,000.76 0.01%1,312,942.31
38、0.86%-99.01%营业外支出 0.00 0.00%54.31 0.00%-100.00%净利润 28,759,815.15 17.30%24,885,278.53 16.23%15.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：本期金额为214,237.61元，较上年同期增加363.75%。增加的主要原因为：公司本期银行贷款同比增加使得贷款利息增加所致；资产减值损失：本期金额为-167,251.54元，较上年同期增加92.16%。增加的主要原因为：公司期末坏账损失变动所致；其他收益：本期金额为9,561,374.57元，较上年同期增加54.96%。增加的主要原因为：公司本期收到的退税
39、及政府补助同比增加所致；投资收益：本期金额为225,172.86元，较上年同期减少31.84%。减少的主要原因为：公司本期理财产品收益同比减少增加所致；公允价值变动损益：本期金额为33,016.91元，较上年同期增加182.18%。增加的主要原因为：公司持有的交易性金融资产市值增加所致；营业外收入：本期金额为13,000.76元，较上年同期减少99.01%。减少的主要原因为：公司本期收到的与企业日常活动无关的政府补助大幅减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 166,272,886.11 153,302,3
40、10.84 8.46%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 86,734,807.73 77,273,923.69 12.24%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件产品-资金前台 115,648,242.14 69.55%101,439,007.53 66.17%14.01%软件产品-资金中后台 5,088,231.91 3
41、.06%19,365,644.18 12.63%-73.73%软件产品-其他业务 12,784,037.42 7.69%4,072,594.34 2.66%213.90%技术服务-维护服务 32,752,374.64 19.70%28,425,064.79 18.54%15.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北 120,941,725.31 72.74%96,94
42、4,733.18 63.24%24.75%华东 34,484,288.31 20.74%54,322,724.58 35.44%-36.52%华南 10,846,872.49 6.52%2,034,853.08 1.33%433.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2020-025 17 收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 113,336,810.86 68.16%否 2 客户二 11,402,069.86 6.86%否 3 客户三
43、5,432,561.23 3.27%否 4 客户四 5,123,074.93 3.08%否 5 客户五 3,063,207.55 1.84%否 合计合计 138,357,724.43 83.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 2,700,000.00 33.78%否 2 供应商二 880,738.52 11.02%否 3 供应商三 660,545.24 8.26%否 4 供应商四 607,350.00 7.60%否 5 供应商五 422,400.00 5.
44、28%否 合计合计 5,271,033.76 65.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,273,348.44-23,322,037.07 126.90%投资活动产生的现金流量净额 2,386,889.34-4,997,888.40 147.76%筹资活动产生的现金流量净额-397,975.00 3,262,234.44-112.20%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：同比增加 126.90%，主要原因是本期加大了应收账款催收回款力度，使得“销售商品、提供劳务收到的
45、现金”大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额：同比增加 147.76%，主要原因系本期赎回理财产品的金额高于购买理财产品金额，使得投资活动现金流量净额由负转正所致；筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 112.2%，主要原因系归还上期股东借款 792 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-025 18 (五五)会计政策、会计政策、
46、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策、会计估计的变更重要会计政策、会计估计的变更（1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714
47、 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留
48、存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：本公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率
49、，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 对财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日(变更前)2019 年 1 月 1 日(变更后)项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 158,279.60 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 158,279.60 其他流动资产
50、4,000,000.00 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 4,000,000.00 公告编号：2020-025 19 B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表 对报表的影响 项目 2018 年 12 月 31日(变更前)重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日(变更后)摊余成本摊余成本:应收账款应收账款 58,274,180.69-加:执行新收入准则的调整-减:转出至应收款项融资-重新计量:预计信用损失准备-按新金融工具准则列示的余额-58,274,180.69 其他应收款其他应收款 580,011.31
