1、公告编号：2020-003 1 2019 年度报告 融利科技 NEEQ:872616 上海融利网络科技股份有限公司 公告编号：2020-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、
2、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、融利科技 指 上海融利网络科技股份有限公司 股东大会 指 上海融利网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海融利网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海融利网络科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海融利网络科技股份有限公司公司章
3、程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2020-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人查艺君、主管会计工作负责人黄敏子及会计机构负责人（会计主管人员）黄敏子保证年度报告中
4、财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 公司治理及不当控制风险 尽管公司已经建立了
5、较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程，且公司控股股东持股比例较高，公司存在治理不规范和控股股东不当控制而损害中小股东利益的风险。2 人才流失风险 在公司的不断发展中，公司培养了一批专业技术过硬的核心技术人员，目前核心技术人员团队稳定。但公司目前尚无股权激励计划等保留核心技术人员的措施，且 IT 行业本身属于高流动性行业，一旦行业竞争加剧，如果核心技术人员流失，将会给企业带来一定的不利影响。3 研发风险 软件行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高，公司需要不断提高自身技术水平、
6、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由此可见，公司会面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险；与此同时，由于研发本身就是一个充满风险和挑战的活动，公司在产品研发过程中难免遇到各类难题，从而影响研发进度，甚至直接导致研发失败。因此，公司将面临较大的技术研发风险。4 知识产权侵权风险 我国软件行业存在不同程度的侵权行为。部分企业为了获得较公告编号：2020-003 5 多的利润，在软件的开发、许可权购买以及升级中，有时会采用盗版软件或无偿地占用已申请了专利保护的技术。上述做法必然使系统在升级、维护、售后服务等方面存在隐患，可能导致系统的功能下降，并有被卷入诉讼或面临系统瘫痪
7、的危险。公司的知识产权均为公司多年累积、研发、以及投入大量人力财力的结果，如果知识产权被遭受侵权，将使公司产品及服务遭受冲击，影响公司发展。5 行业政策风险 国家近年出台了若干推动软件信息产业发展的政策与规划，例如国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号）和国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）等，支持软件信息技术产业不断创新，做大做强一批软件企业。同时，国家对软件信息技术企业给予优惠的税收政策，促进中小型企业发展。各项政策极大地推动了行业的发展，但是若未来国家经济发展方向改变，对软件信息技术产业的优惠政
8、策减少或取消，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利条件，存在一定政策性风险。但从国家中短期发展规划来看，政策性风险较小。6 报告期内前五大客户销售占比较高的风险 2019 年公司前五名客户的销售额占当期营业收入的 100%，前五名客户销售占比高，主要由于受市场影响，原有业务受到较大影响。公司以维护老客户为主要服务对象。新业务尚处于推广摸索阶段，业务量较少，若新业务开展不顺，则会给公司经营状况带来不利影响。7 报告期内关联交易金额占比较高的风险 2019 年，由于关联方根据其业务发展需要，存在向公司采购信息技术服务的需求，公司向关联方提供技术服务收入金额为580,621.05 元，
9、占同类交易金额的比例 99.20%。由于公司近两年开发的产品，目标受众过于狭隘，且受到市场大环境影响较大，对公司营收造成一定影响。2019 年公司努力尝试开发新产品，目的是为了使之有更广泛的应用市场。在新产品还未能大力推广之前，关联交易占比还可能会占据较大比重。若未来新业务不能得到广泛应用，关联交易占比较高，将会对公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海融利网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rongli Network Technology Co.,
10、Ltd 证券简称 融利科技 证券代码 872616 法定代表人 查艺君 办公地址 上海市浦东新区崂山路 526 号 11 楼 C3 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄敏子 职务 董事会秘书 电话 021-68393008 传真 021-68392706 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区崂山路 526 号 11 楼 C3 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 28 日 挂牌时间 2018 年 1 月
11、30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 企业信息化相关产品的研发、销售及服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海极元金融信息服务（集团）股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2020-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101150576880534 否 注册地址
12、中国（上海）自由贸易实验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A636-04 室 否 注册资本 2,000.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张美婷、常玉锋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利
13、能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 585,287.72 3,646,759.31-83.95%毛利率%61.95%61.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-697,750.77-139,646.85 399.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,522,802.73-431,563.61 252.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.33%-0.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.28%-2.02%-基本每股收益-0.03-0.01 200.
14、00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 20,658,539.99 21,347,066.07-3.23%负债总计 78,347.12 69,122.43 13.35%归属于挂牌公司股东的净资产 20,580,192.87 21,277,943.64-3.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.06-2.83%资产负债率%（母公司）0.38%0.32%-资产负债率%（合并）-流动比率 260.23 305.60-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产
15、生的现金流量净额-495,185.46 174,169.98-384.31%应收账款周转率 1.04 3.79-存货周转率-公告编号：2020-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.23%-2.86%-营业收入增长率%-83.95%-57.81%-净利润增长率%399.65%-140.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元
16、项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,772.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 765,235.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,043.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 825,051.96 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 825,051.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-003 10 八、会计数
17、据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 0 8,000,000.00-其他流动资产 8,110,960.21 110,960.21-公告编号：2020-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为企业信息化相关产品的研发、销售及服务。主要业务是基于公司具有自主知
18、识产权的“融利云”平台，开发企业信息化相关的软件产品，并提供相关技术服务。（一）经营模式（一）经营模式 公司专业从事企业信息化相关的软件产品的开发，以及配套的技术服务。公司主要业务为基于“融利云”平台为客户提供资管合规服务管理、流程协同服务管理、销售服务管理、企业品宣商务管理等系列解决方案。目前“融利云”的应用主要集中在资产管理，财富管理等金融服务行业，后续会逐步拓展到房产，汽车等其它领域。未来随着“智能营销解决方案”的优化升级，客户也将会应用到不同营销领域。公司也可根据客户自身业务需求对系统进行定制开发，开发完成后经公司技术研发部测试人员通过后交付客户使用，系统交付后公司将根据客户要求提供产
19、品日常维护、升级更新等技术支持服务。在进行系统开发部署的同时，公司通常会根据部分客户的具体要求代为采购与系统配套的部分硬件产品。帮助客户快速搭建应用系统，减少开发复杂度和时间，高效率、高质量的满足企业的业务需求。系统上线后，也可以为客户提供集硬件故障检修、网络设备调试维护、软件升级、数据备份等在内的 IT 运维服务，从而实现从软件开发，到系统集成，IT 运维的一站式的服务。（二）销售模式（二）销售模式 目前公司的销售模式主要有：1、直销模式 公司通过自己的业务推广部团队，按行业直接向各潜在机构客户进行软件产品销售。销售过程一般由业务总监和售前技术人员配合，与潜在机构客户沟通，进行前期需求分析和
20、产品方案设计，直至达成产品确认意向。在直销模式下，我们也针对金融细分行业的特殊需求和企业特点，进行有针对性的技术解决方案设计和营销。通过细分行业销售这一模式，可以提高产品的专属性，加快公司产品的口碑传播，并形成细分行业的购买需求和持续稳定的后续服务。对于售后我们也为客户提供持续的维护、升级及优化服务，提高产品的体验度，增强产品的使用粘性，与客户形成长期良好的合作服务关系。2、活动会务营销模式 通过业务推广部参加各类行业峰会，积极宣传科技驱动金融创新的理念，与行业的专业人士沟通交流，建立良好的关系，从切实的需求出发转而实现销售。（三）盈利模式（三）盈利模式 公司的盈利收入来源主要包括软件开发、系
21、统集成及 IT 运维。软件开发服务收入分为两块，其一是基于自主研发的云服务平台“融利云”，为客户提供资管合规服务管理、流程协同服务管理、销售服务管理、企业品宣商务管理等系列解决方案，产品有一定的可复制性，但也有一定的个性化开发，满足客户需求；其二是根据客户的实际情况，为其定制研发、设计符合客户的业务系统。系统集成主要来源于向下游客户提供整体信息化需求，提供软硬件结合的一揽子解决方案，包括集成解决方案、安装、调试、培训及咨询等。IT 运维主要基于公司为客户提供集硬件故障检修、网络设备调试维护、电脑升级、数据备份等。按照月度或季度向客户收取技术服务费。通过多年为金融行业服务的经验积累，已形成一批行
22、业领域的机构客户群体，为公司软件产品销售和利润的增长奠定了坚实的基础。同时公司还在不断根据市场对软件产品的使用反馈，进行迭代更新，持续公告编号：2020-003 12 满足机构客户的新增需求，以创造更多新的利润增长点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，主
23、要工作回顾依旧围绕产品、市场、服务三个方向展开，重点包括：1、在保持 2019 年客户继续服务的基础上，公司不断对软件产品及服务进行迭代优化，持续满足机构客户的新增需求，公司管理层通过敏锐的市场判断力，挖掘市场痛点需求推出的智能营销解决方案，协助用户对客户个人信息及不同阶段的行为数据进行快速的消化及分析，在瞬息万变的市场中，帮助业务人员在正确的触点为客户提供最佳的服务，并非所有的行业实践都能固化成技术产品，解决方案中除采用当下热点技术之外，携手知名资讯工具，紧贴行业，以获取最新行业动态资讯及业务实践，帮助业务人员更好提升自己，服务客户。2、保持服务好老客户的同时，尝试新领域的客户。受经济大环境
24、的影响，行业竞争加剧，金融行业的新增客户相比往年增速减缓，为了保证公司的业务营收，公司尝试了发展同行企业，通过结合双方优势，为客户提供综合性解决方案。3、公司建立了综合的售后客户服务体系，满足客户所需不间断的服务要求，服务方式包括电话支持、线上服务、现场服务、定期回访等。公司还针对新客户制定了完善的操作培训，以保证客户在最短时间内掌握系统的操作。2020 年工作规划如下：1、新客户开拓力度不够 2019 年在原有客户的基础上，在新的市场领域进行了尝试性开拓，为 2020 年及以后打下良好基础。2、产品技术迭代开发应加快 产品研发及发布速度较慢。在 2020 年将建立更为完备的研发体系及流程，达
25、到以标准化为基础的常规新品研发、达到以差异化为亮点的高端产品研发，加快核心技术的掌握和持续的创新、达到以满足客户要求为标准的个性化定制，针对大单客户的定制化要求，做到集中资源、整体配合、快速反应、突出特点。3、应收账款管控有待加强 对应收账款的管控整体良好，但有偶然出现延期的情况，对公司流动性产生影响，需在 2020 年进一步加强管理。4、加强管理，严把内控方面 通过建立新的组织架构、精简人员、搭建新办公业务系统，全面提升办公效率，加强部门间合作等公告编号：2020-003 13 措施，进一步提高公司内部管理水平；同时，加强报销审批，降低费用开支水平。5、扩大行业影响力 积极参与行业顶级的论坛
26、、沙龙和会议，和相关媒体互通有无，以最小的开支换取最大的资源。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,316,574.39 98.34%12,050,524.08 56.45%68.59%应收票据-交易性金融资产 8,000,000.00 37.48%-100.00%应收账款-0.00%667,425.00 3.13%-100.00%存货-投资性房地产-长
27、期股权投资-固定资产 44,003.57 0.21%75,326.96 0.35%-41.58%无形资产 225,963.52 1.09%38,962.26 0.18%479.95%预付款项 19,776.53 0.10%294,776.91 1.38%-93.29%其他流动资产 52,221.98 0.25%110,960.21 38.00%-99.36%长期待摊费用-94,821.90 0.44%-100.00%递延所得税资产-14,268.75 0.07%-100.00%预收款项 14,575.00 0.07%-0.00%100.00%应付职工薪酬 28,358.00 1,300.14%
28、68,740.23 0.32%-58.75%应交税费 80.12 0.0004%382.20 0.002%-79.04%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 20,658,539.99-21,347,066.07-3.23%负债总计 78,347.12-69,122.43-13.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2019 年较 2018 年增加了 68.59%，主要系 2019 年末收回闲置对外理财资金 1900 万元。2、应收账款 2019 年较 2018 年减少 100%，主要系及时收回应收账款。3、预付账款 2019 年较 2018 年减少 93.2
29、9%，主要系 2019 年末较 2018 年末相比，发生较少的阿里云预付账款。4、预收账款 2019 年较 2018 年增加 100%，系 2019 年末发生先收款，待确认之收入。5、其他流动资产 2019 较 2018 年减少 99.36%，主要系用于理财的其他流动资产期末均已收回转入货币资金。公告编号：2020-003 14 6、无形资产 2019 年较 2018 年增加 479.95%，系 2019 年新增加软件无形资产所致。7、长期待摊费用 2019 年较 2018 年减少 100%，系公司装修费一次性摊销所致。8、固定资产 2019 年较 2018 年减少 41.58%，系固定资产正
30、常折旧。9、应付职工薪酬 2019 年较 2018 年减少 58.75%，系 2019 年公司项目减少，人员减少，工资薪金相应减少。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 585,287.72-3,646,759.31-83.95%营业成本 222,699.5 38.05%1,410,547.00 38.68%-84.21%毛利率 61.95%-61.32%-销售费用 0
31、0%249,025.91 6.83%-100.00%管理费用 1,146,412.78 195.87%2,280,634.80 62.54%-49.73%研发费用 389,009.47 66.46%331,862.46 9.10%17.22%财务费用-62,090.1-10.61%-37,518.72-1.03%65.49%信用减值损失-342,925.00-58.59%-100.00%资产减值损失-12,002.00-0.33%-100.00%其他收益 5,043.79 0.86%391,244.48 10.73%-98.71%投资收益 765,235.77 130.75%222,769.1
32、2 6.11%243.51%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-683,482.02-116.78%9,327.52 0.26%-7,427.59%营业外收入 0 0%175.03 0.005%-100.00%营业外支出-净利润-697,750.77-119.22%-139,646.85-3.83%-399.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年较 2018 年减少 83.95%,公司原有产品目标受众受市场、政策等大环境影响较大，导致 2019 年营业收入受到较大影响。公司已积极开发新产品以应对变化，新产品尚在开发及市场进入公告编号：2020-003
33、 15 期，未能迅速转化成营业收入。2、营业成本：2019 年较 2018 年减少 84.21%,公司业务减少，营业成本相应减少。3、管理费用：2019 年较 2018 年减少 49.73%，主要是受业务影响，公司进行人员结构调整、缩减办公场所等固定费用开支。4、研发费用：2019 年较 2018 年小幅增加 17.22%，主要是公司对原有产品的研发投入小幅提升，对新产品的研发费用结构进行调整。5、销售费用：2019 年较 2018 年减少 100%，主要系受市场影响，调整产品及销售策略，减少销售费用。6、其他收益和营业外收入的变动系 2019 年度增值税加计抵减扣除政策减免税费。7、投资收益
34、系 2019 年经过股东大会决议利用闲置资金投资理财所得收益。8、营业利润：由于营业收入较 2018 年减少 83.95%，营业成本减少 84.21%，2019 年管理费用相对于 2018年减少 49.73%，销售费用减少了 100%，研发费用小幅增加 17.22%，并计提了部分应收账款的坏账准备，导致营业利润较去年下降 7427.59%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 585,287.72 3,646,759.31-83.95%其他业务收入-主营业务成本 222,699.50 1,410,547.00-84
35、.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%IT 运维服务 566,037.72 96.71%588,377.34 16.13%-3.80%软件开发与 服务 19,250.00 3.29%2,173,188.68 59.59%-99.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：软件开发服务本身是公司的主营业务，但
36、2019 年公司原有主打产品的目标受众受政策、市场环境等影响较大，导致原有产品的销售也受到较大影响，软件开发与服务收入较 2018 年下降 99.11%。公司亦积极寻找新的对策，确定新产品，确定新的营销策略，利用较小的投入希望迅速获得新订单。IT 运维服务客户主要是关联公司，营业收入相对稳定，在新业务还未稳定成长起来，整体营业收入下降的情况下，其比重较 2018 年减少 3.8%，相对保持稳定。公告编号：2020-003 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海极元财富投资管
37、理有限公司 330,188.67 56.41%是 2 极元财富（上海）投资顾问有限公司 235,849.05 40.30%是 3 上海九浔企业管理有限公司 14,583.33 2.49%是 4 巨力置业（上海）有限公司 4,666.67 0.80%否 合计合计 585,287.72 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无 0 0 否 合计合计 0 0-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%
38、经营活动产生的现金流量净额-495,185.46 174,169.98-384.31%投资活动产生的现金流量净额 8,761,235.77-7,822,950.88 211.99%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：2019 年经营活动现金流量较 2018 年减少 384.31%，主要系营业收入比2018 年同期减少 83.95%，收到其他与经营活动有关的现金比 2018 年同期减少 71.17%，经营活动现金流入比 2018 年同期减少 76.69%。购买商品、接受劳务支付的现金比 2018 年同期减少 100%，支付给职工以及为职工支付的现金比
39、2018 年同期减少 58.47%，支付的各项税费比 2018 年同期减少 94.97%，经营活动现金流出比 2018 年同期减少 65.47%。因此经营活动现金流量减少。2、投资活动现金流量净额：根据股东大会决议，利用闲置资金进行了低风险理财投资，投资金额相比 2018 年有所提高，且在 2019 年末收回全部投资。3、筹资活动现金流量净额：2019 年未发生筹资活动。4、净利润与经营活动现金流量差额：2019 年净利润为-69.77 万元，经营活动现金流量净额为-49.51万元，两者差异较大，主要系 2019 年应收账款计提的坏账准备 34.2 万元及部分应付账款形成。公告编号：2020-
40、003 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第37 号金融
41、工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（六）（七）。（2）财政部于 2019
42、 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外
43、，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。公告编号：2020-003 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因
44、此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）公司治理风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程。现有治理结构下，公司重大经营决策需要各方股东充分讨论沟通并由至少出席股东大会股东所持表决权过半数通过，公司不存在实际控制人，避免了因实际控制人决策失误导致公司出现重大损失，但可能延缓决策效率，对公司治理及经营活动的及时性、有效性造成影响。应对措施：公司将按照公司法及相关法律法规的要求进行规范运作，并严格执行制定的公司章程等各项治理制度。
45、同时公司管理层将不断加强学习现代企业经营管理，严格落实和践行各项内部控制制度，降低公司治理风险，确保公司持续、稳定、健康发展。（二）人才流失风险 在公司的不断发展中，公司培养了一批专业技术过硬的核心技术人员，目前核心技术人员团队稳定。但公司目前尚无股权激励计划等保留核心技术人员的措施，且 IT 行业本身属于高流动性行业，一旦行业竞争加剧，如果核心技术人员流失，将会给企业带来一定的不利影响。应对措施：营造具有市场竞争力的人才引进机制，提供良好的人才晋升机制，给予员工个人不断成长及发展的机会；不定期举办活动，提升公司凝聚力与加强团结性的建设；建立合理薪酬激励机制，并在合适时机采用股权激励政策，形成
46、激励措施，引进人才，留住人才，特别是高素质人才。（三）研发风险 软件行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高，公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由此可见，公司会面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险；与此同时，由于研发本身就是一个充满风险和挑战的活动，公司在产品研发过程中难免遇到各类难题，从而影响研发进度，甚至直接导致研发失败。因此，公司将面临较大的技术研发风险。应对措施：为了保障公司业务能有长期稳定的发展，公司积极研究市场，确定长期可持续发展的方向，合理配置资源，进行研究开发。（四）知识产权侵权
47、风险 我国软件行业存在不同程度的侵权行为。部分企业为了获得较多的利润，在软件的开发、许可权购买以及升级中，有时会采用盗版软件或无偿地占用已申请了专利保护的技术。上述做法必然使系统在升级、维护、售后服务等方面存在隐患，可能导致系统的功能下降，并有被卷入诉讼或面临系统瘫痪的危险。公司的知识产权均为公司多年累积、研发、以及投入大量人力财力的结果，如果知识产权被遭受侵权，将使公司产品及服务遭受冲击，影响公司发展。应对措施：首先公司制定有严格的知识产权管理及保密制度，通过和研发人员签订保密协议和竞业禁止协议来防范公司知识产权及核心技术被泄密的风险，另外及时做好知识产权的权利认证工作，避免权利瑕疵；其次公
48、司与其他机构合作订立合同时，一定会对所涉及的知识产权的权属、使用范围、期限、后续研发成果的分配等做详细规定，签署相关法律文件；再次做好知识产权监控，一旦发现侵权事项，公告编号：2020-003 19 及时启动维权程序。（五）行业政策风险 国家近年出台了若干推动软件信息产业发展的政策与规划，例如国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号）和国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）等，支持软件信息技术产业不断创新，做大做强一批软件企业。同时，国家对软件信息技术企业给予优惠的税收政策，促进中小型企业发展。各项政策
49、极大地推动了行业的发展，但是若未来国家经济发展方向改变，对软件信息技术产业的优惠政策减少或取消，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利条件，存在一定政策性风险。应对措施：加大产品研发力度，强化公司竞争力，不断完善市场营销体系，做好售后服务并进一步挖掘二次销售机会，扩大客户全生命周期价值；同时针对客户的潜在需求，不断开发新的产品，在市场上抢占优势地位。（六）报告期内前五大客户销售占比较高的风险 2019 年公司前五名客户的销售额占当期营业收入的 100%，前五名客户销售占比较高，主要由于公司调整产品结构，新产品尚处于推广阶段，业务量较少，若新业务开展不顺，则会给公司经营状况带来不利影
50、响。应对措施：尽快稳定新产品，建立稳定的合作伙伴，通过互助营销，以较小的营销成本获得营收的增长。（七）报告期内关联交易金额占比较高的风险 2019 年，由于关联方根据其业务发展需要，存在向公司采购信息技术服务的需求，公司向关联方提供技术服务收入金额为 580,621.05 元，占同类交易金额的比例 99.20%。由于公司近两年开发的产品，目标受众过于狭隘，且受到市场大环境影响较大，对公司营收造成一定影响。2019 年公司努力尝试开发新产品，目的是为了使之有更广泛的应用市场。在新产品还未能大力推广之前，关联交易占比还可能会占据较大比重。若未来新业务不能得到广泛应用，关联交易占比较高，将会对公司经
