1、1 2019 年度报告 东方世纪 NEEQ:872986 河南东方世纪交通科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 8 日，河南东方世纪交通科技股份有限公司党支部召开第一次全体党员大会，选举张伟锋同志为河南东方世纪交通科技股份有限公司党支部书记。2019 年 3 月 28 日，由中国公路学会主办的第二十一届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会于在厦门隆重举办，东方世纪作为智能交通整体解决方案与服务提供商，携自主研发的软件产品亮相本次展会。2019 年 6 月 3 日，河南东方世纪交通科技股份有限公司与阿里云云计算有限公司签署协议，正式加入阿里云生态系统，成为
2、阿里云合作伙伴。2019 年 9 月 25 日，由河南省政府主办、郑州市政府承办的 2019 数字经济峰会暨河南智能产业生态建设国际交流会在郑州开幕。我公司有幸参加本次峰会,并展出我司相关产品。2019 年 10 月 8 日，我公司举行 ETC 门架运行监测一体机发布会。本次发布会推出了ETC 门架系统运行监测的整体解决方案，并展示了设计研发的 ETC 门架运行监测一体机。2019 年 12 月 6 日，我司自主研发的智慧公路云控平台 1.0 已顺利通过华为 OpenLab联合验证，我公司从华为的“认证级解决方案伙伴”正式升级为“华为优选解决方案伙伴”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与
3、提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及董事、监事、高级管理人员及员工情况员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告
4、.3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东方世纪、公司、本公司 指 河南东方世纪交通科技股份有限公司 众志成 指 河南众志成企业管理中心（有限合伙）主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 智能交通系统 指 又称智能运输系统，是将先进的科学技术（信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技
5、术、自动控制理论、运筹学、人工智能等）有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张伟锋、主管会计工作负责人李玲霞及会计机构负责人（会计主管人员）李富来保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报
6、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策变动风险 智能交通与城镇公路、高速公路等道路建设密切相关，此类工程建设多由政府有关部门规划，其中政策性影响、建设规划影响等方面对智能交通系统的运
7、用起决定性作用，道路的新建及改扩建的数量直接影响智能交通产业的产能及收益。如果未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，可能造成公司收入和利润规模下降。疫情持续影响下高速公路免收通行费风险 2020 年 2 月 15 日，中华人民共和国交通运输部发布消息，从2020 年 2 月 17 日 0 时至疫情防控工作结束，在符合 中华人民共和国公路法和收费公路管理条例规定的公路，对所有车辆免收车辆通行费。由于公司所处行业为公路细分领域，免收车辆通行费可能会对公司下游客户产生影响，进而影响公司主营业务的开展。应收账款占比过大风险 截至2019年12月31日，公司应收账款占总资
8、产比例为26.17%，相对较高。其原因主要是公司业务特点、营销模式和客户特点所决定。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在相对加大。虽然公司应收账款账龄大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。市场竞争风险 随着智能交通行业逐渐成熟，越来越多的潜在企业会进入智能6 交通行业，目前我国智能交通行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，智能交通行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引起产品价格下降，可
9、能造成收入和利润规模下降。实际控制人不当控制的风险 自然人张伟锋先生直接持有股份公司 72.73%的股份，且担任公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免上均可施予重大影响，被认定为公司的控股股东、实际控制人。若张伟锋先生利用其实际控制地位对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能产生损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南东方世纪交通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan East Century Transportation Technology Co.,Lt
10、d 证券简称 东方世纪 证券代码 872986 法定代表人 张伟锋 办公地址 郑州高新技术产业开发区电厂路 80 号 161 幢 12 层 74 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李玲霞 职务 董事会秘书 电话 0371-86080707 传真 0371-86062877 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新技术产业开发区电厂路80号161幢12层74号房450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 14 日 挂牌时间
11、 2018 年 10 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智能交通产品与系统集成项目的开发、设计、销售、施工及技术维护服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,565,459.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张伟锋 实际控制人及其一致行动人 张伟锋 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91410100678050351U 否 注册地址 郑州高新技术产业开发区电厂路80 号 161
12、 幢 12 层 74 号房 否 注册资本 26,565,459 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑军安、张任飞 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同
13、期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,555,435.16 36,985,901.73 201.62%毛利率%28.85%38.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,029,715.27 3,345,614.84 468.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,713,150.85 2,721,113.23 477.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.17%11.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.30%9.05%-基本每股收益 0.76 0.14 442.86%二、偿债
14、能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本本期期期初期初 增减比例增减比例%资产总计 113,978,471.67 45,950,810.99 148.04%负债总计 56,815,663.15 14,521,491.59 291.25%归属于挂牌公司股东的净资产 57,162,808.52 31,429,319.4 81.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.50 43.77%资产负债率%（母公司）50.08%31.60%-资产负债率%（合并）49.85%31.60%-流动比率 1.96 2.99-利息保障倍数 376.20 37.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本
15、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,489,473.86 4,505,555.67 643.29%应收账款周转率 3.81 1.45-存货周转率 16.64 8.28-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%148.04%-3.87%-营业收入增长率%201.62%4.01%-净利润增长率%468.80%-21.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,565,459 21,000,000.00 26.50%计入权益的优先股数量 0 0
16、0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,694,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 196,846.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,214.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,45
17、2.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,902,414.02 所得税影响数 585,849.60 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,316,564.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178
18、 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特
19、征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的
20、累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务聚焦于智能交通系统集成和智能交通技术开发及维护服务。公司以软件开发为核心，以智能交通解决方案和智能运行维护为触手，围绕智能交通产业链精心布局业务结构，致力于打造成为国内一流的智能交通机电系统集成商和智能交通整体解决方案与服务的提供商。报告期内，公司与智能交通设计单位和专家、用户单位，以技术咨询、课题研究等方式，探讨智能交通产品、技术和业务的发展方向，设计整体解决方
21、案，研发符合整体解决方案要求的软件产品。公司根据用户和项目实际情况，协助或引导用户分析其具体的系统应用需求：设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和保通方案等）、项目现场实施（包括软硬件安装调试等）、系统测试与试运行客户操作人员培训及售后服务。公司采取直接销售和投标两种方式进行产品销售。直接销售模式：公司通过采集销售信息，了解客户需求并进行产品、项目报价，市场营销中心根据客户的需求，并结合公司各部门的评审意见，与客户签订销售合同；投标方式：公司通过公开渠道获取招标信息，了解招标方的标准和要求，市场营销中心根据招标方需求，制定标书，参与项目投标。公司研发的主要产品有：逃费稽查系
22、统、路政巡查系统、路网运行检测及协同处置系统、机电运维平台、运营数据管理系统、智慧服务区管理系统以及以上述系统为基础，通过数据接口实现数据共享的智慧高速云控平台等软件产品以及 ETC 门架运行监测一体机、车道运行监测一体机等软硬一体化产品。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计
23、划 报告期内，公司各项生产经营工作均正常开展，公司围绕年度经营目标，积极做好年初制定的各项工作措施的落实，提升运营效率，提高市场营销能力，最终实现整体运营能力的稳步增长。报告期内，公司实现收入 11,155.54 万元，同比增长 201.62%；实现净利润 1,902.97 万元，同比增长 468.80%。在技术创新方面，报告期内公司不断加大研发投入力度，2019 年研发费用投入 507 万元，较去年同期增长 127.70%，公司各项研发与创新工作按计划顺利开展。其中智慧服务区相关产品正式上线运营，并在试点服务区得以应用；公司的硬件研发部门正式成立，并开发了 ETC 门架运行监测一体机、车道运
24、行监测一体机等软硬一体化产品。公司利用自身多年的高速公路系统集成施工及维护经验，结合公司研发的信息化平台，通过大数据、云计算及物联网技术，为高速公路及干线公路业主提供专业、精准、快13 速的信息服务。公司全年累计完成实用新型专利申报 3 项；完成软件著作权申报 2 件。在管理和核算体系方面，提出以利润考核为导向的全面预算管理，整合全国资源服务公司整体经营；持续优化内部管理模式，全面优化绩效管理体制；向管理要效益，加强成本费用控制；强化财务数据精细化核算，提升财务决策能力；优化业务流程，对整体授权体系进行了完善。在人才的开发和培养方面，公司不断完善组织架构及建立科学的人才培养体系，制定了合理的薪
25、酬和考评制度；继续加强与河南交通职业学院订单班的合作，加强人才梯队建设,2019 年，公司从订单班新招收员工 15 人；同时公司不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资
26、产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 66,357,812.76 58.22%10,109,383.00 22.00%556.40%应收票据 应收账款 29,833,614.87 26.17%25,099,244.88 54.62%18.86%存货 8,078,454.20 7.09%1,460,300.76 3.18%453.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,229,365.46 1.08%1,503,844.37 3.27%-18.25%在建工程 162,373.62 短期借款 13,000,000.00 11.41%100%长期借款 资产
27、负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金较上年同期增长了 556.40%，主要原因是本期严格按照公司回款制度执行，加大了应收款、投标保证金、履约保证金的催收力度，使得公司营运资金增加。公司存货较上年同期增长了 453.20%，主要原因是报告期内新增项目较多，期末部分项目尚未完工所致。公司固定资产较上年同期下降了 18.25%，主要原因为正常计提折旧所致。公司短期借款较上年同期增长了 100.00%，主要原因是为了扩大了经营规模，公司增加外部融资所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上
28、年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占占营营业收入的业收入的比重比重%14 营业收入 111,555,435.16-36,985,901.73-201.62%营业成本 79,375,552.90 71.15%22,883,340.27 61.87%246.87%毛利率 28.85%-38.13%-销售费用 3,741,931.37 3.35%2,302,848.96 6.23%62.49%管理费用 5,078,149.67 4.55%5,917,237.80 16.00%-14.18%研发费用 5,070,053.81 4.54%
29、2,226,632.96 6.02%127.70%财务费用-173,933.96-0.16%-28,691.57-0.08%-506.22%资产减值损失 0.00 0.00%-457,539.65 1.24%-100.00%其他收益 688,299.72 0.62%525,394.02 1.42%31.01%投资收益 4,214.97 0.00%0.00 0.00%100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-110,696.80-0.30%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利
30、润 18,827,919.96 16.88%3,484,721.67 9.42%440.30%营业外收入 2,901,602.31 2.60%300,146.00 0.81%866.73%营业外支出 3,550.00 0.00%11,620.38 0.03%-69.45%净利润 19,029,715.27 17.06%3,345,614.84 9.05%468.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入较上年同期增加 201.62%，主要是公司提升了运营能力，并借助国家推行自由流不停车收费的政策红利，大量提升了销售额。报告期内，公司净利润较同期增长 468.80%，主要是因
31、为公司在原有人员规模的情况下，提高运营效率，扩大收入规模所致。报告期内，公司毛利率同比下降 9.28%。主要是本期系统集成收入规模扩大，项目毛利普遍较低所致。报告期内，公司销售费用较上年同期增长 62.49%。主要原因是本期扩大销售，销售团队人员增加，职工薪酬、投标费用及差旅费较同期增加所致。报告期内，公司研发费用同比增长 127.70%。主要原因是本期加大研发软件及硬件投入所致。报告期内，公司财务费用同比下降 506.22%。主要原因是本期营运资金充足，闲置资金产生利息收入较上年同期增加较多所致。报告期内，公司营业外收入同比增长 866.73%。主要原因是本期收到挂牌企业政府补助 260 万
32、元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,358,588.42 36,945,322.77 201.41%其他业务收入 196,846.74 40,578.96 385.10%主营业务成本 79,375,552.90 22,883,340.27 246.87%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%
33、收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成收入 99,863,721.40 89.52%24,532,468.36 66.33%307.07%技术服务收入 11,691,713.76 10.48%12,412,854.41 33.56%-5.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司注重市场营销能力提升，加大市场营销力度，同时受国家取消省界站实现自由流停车不收费等相关政策的影响，使得公司整体收入增加。由于项目均以系统集成形式招投标，使得公司系统集成收入大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号
34、序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否是否存在存在关联关系关联关系 1 湖南路桥建设集团有限责任公司 17,139,473.68 15.36%否 2 河南省邓鄂高速公路有限公司 15,707,097.94 14.08%否 3 开封市兰尉高速公路发展有限公司 14,936,631.17 13.39%否 4 河南光彩新乡高速公路有限公司 6,971,880.97 6.25%否 5 焦作市中宸高速公路有限公司 6,266,595.40 5.62%否 合计合计 61,021,679.16 54.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商
35、 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆恒泰泽商贸有限公司 9,347,769.47 10.28%否 2 中建材信云智联科技有限公司 8,575,469.82 9.43%否 3 新疆兴亚工程建设有限公司 6,564,416.50 7.22%否 4 郑州亚华电缆有限公司 4,340,251.50 4.77%否 5 北京万集科技股份有限公司 3,512,458.00 3.86%否 合计合计 32,340,365.29 35.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生
36、的现金流量净额 33,489,473.86 4,505,555.67 643.29%投资活动产生的现金流量净额 4,558,406.31-900,179.18 606.39%筹资活动产生的现金流量净额 19,403,524.10-4,446,747.55 536.35%16 现金现金流量流量分析分析：报告期内，公司经营活动产生的现金净量净额为 33,489,473.86 元，较同期增加 643.29%，主要系公司本年度收入增加，回款情况良好所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 4,558,406.31 元，较同期增加 606.39%，主要系公司收回固定资产款及对外其他投资款导致。报
37、告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,403,524.10 元，比同期增加 536.35%，主要系本年度收到短期借款及投资款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家控股子公司，其基本情况如下：郑州东路智能科技有限公司 成立日期：2018-11-27 注册资金：1000 万元 公司持股比例：100%注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 88 号 2 号楼 4 单元 33 层 3301 号 统一社会信用代码：91410100MA4633N00W 经营范围：智能产品技术开发、技术推广、技术转让、
38、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；智能产品设计；机电设备维护；计算机系统集成服务；销售：计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电设备。法定代表人：连宏伟 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（20
39、17 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情
40、况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公17 允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计
41、量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 11,155.54 万元，实现净利润 1,902.97 万元，经营活动产生现金流量净额3,348.95 万元；截止 2019 年期末，公司未分配利润 1,786,64 万元，期末净资产 5,716,28 万元。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，公司研发的产品运营稳定，所处经营环境未发生重大变化。综
42、合以上，公司经营状况良好，运营资金充足，不存在可能会对持续经营能力产生重大影响的事项 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国家政策变动风险 智能交通与城镇公路、高速公路等道路建设密切相关，此类工程建设多由政府有关部门规划，其中政策性影响、建设规划影响等方面对智能交通系统的运用起决定性作用，道路的新建及改扩建的数量直接影响智能交通产业的产能及收益。如果未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，可能造成公司收入和利润规模下降。应对措施：未来期间，公司实时关注国家宏观经济政策及相关部门出台的规章制度，在响应国家政策的同时，积
43、极主动地调整公司发展战略规划。2、应收账款占比过大风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款占总资产比例为 26.17%，相对较高。其原因主要是公司业务特点、营销模式和客户特点所决定。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在相对加大。虽然公司应收账款账龄大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司一直在加强应收账款的日常管理：包括不限于建立应收账款核算办法及考核办法、确定最佳应收账款的机会成本、制定科学合理的信用政策、严格赊销手续管理、采取灵活营销策略和回款政策。3、市场竞争风险 随着智能交通行业逐渐成熟，越来
44、越多的潜在企业会进入智能交通行业，目前我国智能交通行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，智能交通行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引起产品价格下降，可能造成收入和利润规模下降。应对措施：未来期间，公司加大科研投入，提高自主研发产品的能力；公司成立了城市交通事业部，同时在市场营销中心成立了省内及省外两个区域营销中心，加大除高速公路以外的干线公路及城市交通的业务拓展。4、实际控制人不当控制的风险 自然人张伟锋先生直接持有股份公司 80%的股份，且担任
45、公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免上均可施予重大影响，被认定为公司的控股股东、实际控制人。若18 张伟锋先生利用其实际控制地位对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能产生产生损害公司利益的风险。应对措施：未来期间，通过健全法人治理结构和规章制度体系，公司在组织结构和制度体系上严格管控公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护债权人以及其他第三方的合法利益，同时要求公司控股股东、实际控制人出具合法有效的承诺函 (二二)报告期内新增的报告期内新增的风险因素风险因素 报告期内无新增风险因素。报告期后，因疫情影响，新增风险因素如下：疫情持续影响下高速公路免收通行
46、费风险 2020 年 2 月 15 日，中华人民共和国交通运输部发布消息，从 2020 年 2 月 17 日 0 时至疫情防控工作结束，在符合中华人民共和国公路法和收费公路管理条例规定的公路，对所有车辆免收车辆通行费。由于公司所处行业为公路细分领域，免收车辆通行费可能会对公司下游客户产生影响，进而影响公司主营业务的开展。应对措施：一、公司市场营销中心设立四个大区，市场营销中心将持续寻求全国公路行业新的市场机会，争取及时抓住市场机会，扩大市场规模；二、公司加大软硬件研发投入，持续关注国家政策，结合市场营销中心寻求的市场需求动向，研发贴合市场刚性需求的产品。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一
47、、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否
48、存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告
49、形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 10,000,000.00 3,000,000.00 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方
50、 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 张伟锋、邱艳艳 为公司向招商银行贷款提供关联担保 500 万元 500 万 已事前及时履行 2019 年 3 月 29日 张伟锋、邱艳艳 为公司向中国银行贷款提供关联担保 700 万 500 万 已事前及时履行 2019 年 9 月 24日 偶发性关联偶发性关联交易交易的必要性的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司没有较大的资产用于抵押贷款，故公司运营所需的借贷资金均由公司控股股东及实际控制人张伟锋及配偶邱艳艳为公司提供无偿
