1、1 2018 年度报告 万安环境 NEEQ:832254 安徽万安环境科技股份有限公司 Anhui VIE Environmental Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司顺利通过“安全标准化三级”证书 2018 年 4 月，公司获长丰县“安全生产先进企业”称号 2018 年 5 月，公司获“安徽省著名商标”称号 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
2、.1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万安环境 指 安徽万安环境科技股份有限公司 万安集团 指 万安集团有限公司，公司的控股股东 万安投
3、资 指 浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 万安科技 指 浙江万安科技股份有限公司，控股股东控制的其他公司 浙江维埃易贸易 指 浙江维埃易贸易有限公司，控股股东控制的其他公司 上海万偕贸易 指 上海万偕贸易有限公司，控股股东控制的其他公司 万安其弗 指 浙江万安其弗汽车零部件有限公司，原公司控股子公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书、生产副总经理 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会
4、议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶观群、主管会计工作负责人周先祥及会计机构负责人（会计主管人员）周先祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是
5、或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款不能及时收回的风险 随着公司业务的发展和业务规模的扩大，2016 年，2017 年，2018 年应收账款净额分别为 7,177.60 万元、7,746.62 万元、7,443.41 万元，而公司采购原材料基本为款到发货，对公司营运资金的要求较高，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增
6、加，若不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金压力。2、对单一供应商存在依赖的风险 公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度从第一大供应商中国石化上海石油化工股份有限公司采购额分别 1,895.00 万元、1,861.80 万元、2,600.45 万元，占采购总额的比重分别为28.66%、24.17%、25.07%，公司存在对第一大供应商一定程度的依赖。如果公司失去中国石化上海石油化工股份有限公司直接采购原料的资格，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，将会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。3、非经常性损益对公司净利润影响较大的风险 2016 年度、2017
7、年度、2018 年度非经常性损益占同期净利润比例分别为 38.71%，-18.48%，101.90%，2018 年公司净利润342.50 万元，若扣除非经常性损益，公司净利润-6.5 万元。4、行业经营季节性波动的风险 塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间6 建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。5、实际控制人不当控制的风险 公司实
8、际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、俞迪辉、陈永汉和陈江，其中，陈利祥、陈黎慕、陈黎明系兄弟关系，陈利祥与陈江系父子关系，俞迪辉系陈利祥的妹夫。截止公开转让说明书签署日，实际控制人能够控制公司 98.01%的股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽万安环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui VIE Environmental Technologies Co.,Ltd 证券简称 万安环境 证券代码
9、 832254 法定代表人 叶观群 办公地址 安徽省合肥市长丰县岗集镇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张薇 职务 董事会秘书 电话 0551-66779073 传真 0551-66779073 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市长丰县岗集镇 231137 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 21 日 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C2
10、9 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2922塑料板、管、型材制造 主要产品与服务项目 新型塑料管道、管件及塑料检查井的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）150,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 万安集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈黎明、俞迪辉、陈江 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134010056342224XN 否 注册地址 安徽省合肥市长丰县岗集镇 否 注册资本（元）150,500,000 否 五、五、中介机构中
11、介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王晶、马福珠 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,017,904.90 118,039,384.63-5.10%毛利率%19.47%23.32%-
12、归属于挂牌公司股东的净利润 3,425,008.52-12,689,481.98-126.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-65,061.87-15,471,130.20 -99.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.33%-8.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.04%-10.21%-基本每股收益 0.02-0.08-125.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 185,308,709.21 250,526,970.96-2
13、6.03%负债总计 36,768,540.84 96,524,687.44-61.91%归属于挂牌公司股东的净资产 148,540,168.37 145,115,159.85 2.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 0.96 2.36%资产负债率%（母公司）19.84%27.39%-资产负债率%（合并）19.84%38.53%-流动比率 3.91 1.91-利息保障倍数 3.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,644,721.25-17,268,677.33-115.32%应收账款周转率 1.23 1.
14、58-存货周转率 2.38 2.20-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-26.03%19.38%-营业收入增长率%-5.10%12.22%-净利润增长率%122.75%-386.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 150,500,000 150,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-57,193.39 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政
15、策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,903,272.00 委托他人投资或管理资产的损益 95,381.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,464.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,837,792.7 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,781,717.56 所得税影响数 291,647.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,490,070.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正
16、不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 9,080,000.00 应收账款 77,466,237.99 应收票据及应收账款 86,546,237.99 其他应收款 2,568,656.63 2,568,656.63 固定资产 68,117,615.48 68,117,615.48 应付票据 6,271,834.93 应付账款 15,518,560.15 应付票据及应付账款 21,790,395.08 应付利息 101,4
17、08.37 其他应付款 718,721.59 820,129.96 管理费用 14,584,251.45 9,466,315.03 研发费用 5,117,936.42 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于塑料制品业，专业从事新型塑料管材、管件及塑料检查井的研发、制造和销售，是国内领先的新型塑料管道生产企业。公司产品根据不同用途，主要可分为市政管和燃气管，涉及实壁给排水管，增强缠绕排水管，实壁燃气管，PP-R 管，检查井等。公司在产品生产工艺、产品模具开发等方面不断研发探索，设计制造的新型塑料管道具有自重轻、耐腐蚀、内
18、壁光滑不结垢、节约能源、使用寿命长、施工安装和维修方便等优点，得到了市场的广泛认同。主要应用领域为市政、能源及建筑给排水系统、雨污收集管网系统、天然气输送系统、辐射采暖系统、室内给水系统等。公司主要以参与公开招标或竞争性谈判获取项目，依靠优质的产品和工程质量，建立了良好的品牌效应，同时公司细化品类市场，建设专业的营销团队，不断扩展市场，目前目标市场遍布华东、华北、华中、西北、西南，主要客户是水务公司、市政工程建设公司，市政投资公司及城镇天然气管道公司。公司凭借自身的技术实力和生产经验，为客户提供性能优良的塑料管道及其配件产品，并提供专业化安装指导和技术支持等售后服务，从中获取收入并实现利润。2
19、018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，通过关于出售浙江万安其弗汽车零部件有限公司股权暨关联交易的议案，公司以人民币 875 万元，向万安集团出售公司持有的万安其弗 35%股权。本次出售是为规整公司业务范围，优化产业结构，提升公司盈利能力。出售完成后，公司将不再持有万安其弗股权。公司报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入
20、来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司围绕年初制定的经营计划，重点夯实基础管理，推进市场销售，增强盈利能力。一方面严格落实现有管理制度，完善绩效考核体系，加强人才梯队建设，在现有培训计划上，加强公司制13 度文化培训建设，增强万安文化凝聚力；一方面加强成本控制，整合岗位精简人员，并不断改进工艺流程，加强技术研发，降本增效；同时以市场需求为导向，专注于燃气管与市政管的市场推广，扩展优质客户，加强风险管控，并优化营销团队建设及考核方案，培养优秀的业务员，加大市场拓展力度。报告期内公司的财务状况、经营成果
21、等情况具体如下：1、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 11,201.79 万元，同比下降 5.10%，主要原因是公司出售子公司万安其弗股权，万安其弗不再并入公司合并报表，本部本年度营业收入同比增加 534.19 万元，增长 5%；净利润 342.50 万元，同比增长 122.75%，主要原因是上年与子公司共亏损 1,505.23 万元，其中公司亏损1,085.17 万元，子公司亏损 420.07 万元，为应收款账龄计提坏账准备较大所致，本年度公司加大风险把控，淘汰低信用客户，加强优质客户的发展维护，同时改善内部管理，整合人才队伍，改进技术，降本增效，上述几项综合措施取得成效，公司 18 年
22、度扭亏为盈。2、财务状况 总资产 18,530.87 万元，较年初 25,052.70 万元减少 6,521.83 万元；负债 3,676.85 万元，较年初9,652.47 万元减少 5,975.62 万元；净资产 14,854.02 万元，比年初 15,400.23 万元减少 546.21 万元，主要原因是年初转让子公司万安其弗,故期末资产和负债、净资产项目均不含万安其弗部分。其中本部公司货币资金同比减少878.42万元，主要是压缩贷款规模，减少1600万元贷款；预付账款同比增加210.1万元，主要是年末增加原材料储备，预付供应商货款；存货同比增加 586.32 万元，主要是年末增加原材料
23、库存，为无锡市政设计院和河南中房燃气公司等大客户的年后开工储备一部分成品管材；短期借款同比减少 1600 万元，主要是为了控制资金成本，降低贷款规模，偿还 1600 万元贷款。3、公司现金流量情况 报告期内，公司实现经营现金流量净流量 264.47 万元，比上年同期增加现金净流量 1991.34 万元，主要原因是本年加大应收款催收力度，加速货款回笼。其中本部本年度经营现金流量净流量同比增加283.79 万元，经营活动现金流入增加 2468.92 万元，经营活动现金流出增加 2185.13 万元。(二二)行业情况行业情况“十三五”期间，城镇化建设，棚户区和城中村改造，地下管廊建设，海绵城市等项目
24、地继续推进。塑料管道行业仍有较好的市场机会，预期总量仍会保持适度增长，到 2020 年，预期全国塑料管道产量将达到 1600 万吨，塑料管道行业仍有不小的挑战和机遇。1、产业地区集中度高，布局不合理 塑料管道企业主要集中在沿海和经济发达地区，2018 年，我国塑料管道行业生产企业主要集中在东南部地区，华南地区与华东地区企业两地区占比之和达到 61%。其他地区塑料管道行业发展相对缓慢，生产企业布局不合理，一些地区产品种类单一，同品种产品过于集中。2、内需增长缓慢，产能过剩问题显现 14 塑料管道产量快速增加，但是受到国内近年来经济发展放缓的影响，内需增长缓慢，市场出现供大于求情况，产销率变化明显
25、，行业产能过剩问题逐渐显现。近年来行业去产能成效显现，产销率有所反弹，但是每年仍有 5%左右的产量变为库存，库存量在不断增加。行业竞争将进一步加剧，落后产能淘汰加速。3、新材料更新换代加快，复合材料管材应用成为行业发展趋势 新材料的更新换代步伐加快，高性能材料纷纷面市，不断替代传统落后的材料。此外，针对一些特定的市场需求，采用一些先进的增强、增韧技术和功能化复合技术，对材料进行配方改进成为行业发展的一个趋势。管道复合技术得到快速发展。4、塑料管道应用领域进一步扩展 塑料管道节能、环保、施工简便，不仅广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政
26、、工业和农业领域，在供暖、电力、通讯、化工等领域应用也逐渐增多，并随着地下管线建设，棚户区改造，海绵城市建设等多个重大项目的推进，成为未来城市管网最主要的设施之一。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,049,364.77 4.34%24,866,995.47 9.93%-67.63%应收票据与应收账款 80,109,103.20 43.23%86,546
27、,237.99 34.55%-7.44%存货 27,862,519.19 15.04%47,795,860.01 19.08%-41.71%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 53,375,661.27 28.80%68,117,615.48 27.19%-21.64%在建工程-206,751.89-短期借款 25,000,000.00 13.49%61,000,000.00 24.35%-59.02%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 67.63%，主要原因是年初转让子公司万安其弗公司，同时本部公司本年度减少银行贷款 1600 万元；2、存货同
28、比减少 41.71%，主要原因是年初转让子公司万安其弗公司，故期末数据仅为本部公司数据，本部公司本年度存货同比增加 586.32 万元，主要是年末增加原材料库存，为大客户的年后开工储备部15 分成品管材；3、短期借款同比减少 59.02%，主要原因是年初转让子公司万安其弗公司，故期末数据仅为本部公司数据，同时本部公司本年度减少银行贷款 1600 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重
29、比重 营业收入 112,017,904.90-118,039,384.63-5.10%营业成本 90,205,532.80 80.53%90,516,909.08 76.68%-0.34%毛利率%19.47%-23.32%-管理费用 5,054,917.59 4.51%9,466,315.03 8.02%-46.60%研发费用 5,586,777.72 4.99%5,117,936.42 4.34%9.16%销售费用 8,384,855.63 7.49%11,902,403.28 10.08%-29.55%财务费用 1,462,951.48 1.31%1,375,575.00 1.17%6.3
30、5%资产减值损失 327,240.10 0.29%16,981,221.59 14.39%-98.07%其他收益 1,179,920.00 1.05%1,179,920.00 1.00%0.00%投资收益 1,933,174.46 1.73%134,175.04 0.11%1340.79%公允价值变动收益-资产处置收益-57,193.39-0.05%63,641.06 0.05%-189.87%汇兑收益-营业利润 3,097,243.47 2.76%-17,557,186.66-14.87%-117.64%营业外收入 731,206.10 0.65%1,934,049.85 1.64%-62.
31、19%营业外支出 5,389.61 0.0%61,582.16 0.05%-91.25%净利润 3,425,008.52 3.06%-15,052,358.31-12.75%-122.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用同比下降 46.60%，主要原因是年初转让子公司万安其弗，上年合并管理费用为 9,466,315.03元，本期管理费用为本部公司所发生费用，为 5,054,917.59 元；2、资产减值损失同比下降 98.07%，主要原因是上年对应收账款计提资产减值损失较多，达到 1698.12万元；3、投资收益同比增长 1340.79%，主要原因是转让子公司万安其弗，调整转回
32、上年亏损；4、资产处置收益同比下降 189.87%，主要原因是本年处置亏损，上年产生处置收益；5、营业利润同比增长 117.64%，主要原因是年初转让子公司万安其弗，本期本部公司营业利润为3097243.47 元，上年合并营业利润为亏损 1755.72 万元；6、营业外收入同比下降 62.19%，主要原因是本年获得地方政府补助减少；7、营业外支出同比下降 91.25%，主要原因是上年处置资产损失 6.16 万元；8、净利润同比增长 122.75%，主要原因是上年度亏损 1505.24 万元，本年转让亏损子公司万安其弗。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上
33、期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 107,424,046.96 113,775,466.57-5.58%其他业务收入 4,593,857.94 4,263,918.06 7.74%主营业务成本 86,424,833.97 86,671,922.02-0.29%其他业务成本 3,780,698.83 3,844,987.06-1.67%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%燃气管 50,793,463.00 47.28%56,784,818.79 4
34、9.91%给水管 46,805,153.43 43.57%21,585,018.33 18.97%缠绕管 8,263,342.58 7.69%19,023,157.60 16.72%汽车配件-11,237,782.36 9.88%其他管件 1,562,087.95 1.45%5,144,689.49 4.52%合计 107,424,046.96 100.00%113,775,466.57 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、燃气管材销售占比与上年基本持平；2、给水管销售占比比上年提高了 24.88%，主要原因是本年度两个大型项目沛
35、县水利机械化处和无锡市政设计院均是给水管，两个项目合计发货 4310 万元。3、缠绕管销售占比比上年下降 9%，主要原因是公司控制缠绕管项目发货量，新业务以现款现货为主；4、本年初转让子公司万安其弗，本年度销售不含汽车配件项目。5、其他管件销售占比较上年下降 3.07%，主要是缠绕管销售下降，给缠绕管配套的检查井销售减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市政设计研究院有限公司 28,892,270.09 26.90%否 2 沛县水利机械化施工处 8,375,254.91 7
36、.80%否 3 唐河华嘉盛燃气有限公司 5,708,953.97 5.31%否 4 河南中和燃气有限公司襄城县分公司 5,102,915.93 4.75%否 5 中牟县燃气有限公司 3,539,652.83 3.30%否 合计合计 51,619,047.73 48.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化上海石油化工股份有限公司 26,004,465.10 25.07%否 2 博禄贸易（上海)有限公司 12,229,795.21 11.79%否 3 中国石化化工
37、销售有限公司华东分公司 11,468,125.10 11.06%否 4 江苏巴赛尔聚烯烃新材料有限公司 10,324,775.00 9.95%否 17 5 沙特基础工业（中国）投资有限公司 9,117,562.30 8.79%否 合计合计 69,144,722.71 66.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,644,721.25-17,268,677.33-115.32%投资活动产生的现金流量净额 75,842.14 1,862,457.64-95.93%筹资活动产生的现金流量净额-
38、17,578,194.09 36,894,086.43-147.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长 115.32%，主要是年初转让子公司万安其弗，上年万安其弗经营现金净流出 2294.11 万元；2、投资活动产生的现金流量净额下降 95.93%，主要是上年赎回理财 1800 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额下降 147.65%，主要是本年减少银行贷款 1600 万元；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司原有 1 家控股子公司，浙江万安其弗汽车零部件有限公司。该公司成立于 2016 年 12
39、月 27 日，注册资本 2,500 万元，法定代表人杨义青，统一社会信用代码：91330681MA289354X7，经营范围：研究、开发、生产、销售：汽车空压机部件及整机；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，通过关于出售浙江万安其弗汽车零部件有限公司股权暨关联交易的议案，将公司持有的万安其弗 35%股份出售给万安集团有限公司，公司不再持有万安其弗股份。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度利用银行账户余额购买农行开放式理财产品，赚取资金利息收入，
40、全年共计买入理财产品12,880 万元，同时年度内赎回理财产品 12,880 万元，获得投资收益 9.538 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年 9 月 30 日及以后期间的财务报表。详见表一 表一：2018 年度财
41、务报表受重要影响的报表项目和金额 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 5,675,000.00 应收票据及应收账款 80,109,103.20 应收账款 74,434,103.20 应收利息 其他应收款 979,398.31 应收股利 其他应收款 979,398.31 固定资产 53,375,661.27 固定资产 53,375,661.27 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 3,252,296.05 应付账款 3,252,296.05 应付利息 33,229.17 其他应付款 311,121.79 应付股利 其他应付款 277,892.62 管理费用 10,641
42、,695.31 管理费用 5,054,917.59 研发费用 5,586,777.72 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 处置子公司处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权时：单次处置对子公司投资即丧失控制权时：子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例（%）浙江万安其弗汽车零部件有限公司 875 万元 35.00 出售 2018 年 1月 1 日 股权转让协议 1,837,792.70 续表 子公司
43、名称 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一直诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业，不断改善员工工作环境，关心员工身心健康，保障员工合法权益，做到对社会对股东对员工负责。同时，公司不断加强经营管理，推动公司可持续发展，把公司发展与社会责任结合，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在新型塑料管道领域夯实基础，不断开拓，重点发展天然气管道
44、市场与市政管市场，并通过不断改进技术、改良工艺，使产品品质更加稳定，性能更加优越，保持市场竞争力。公司具有良好的自主经营能力，各项重大内部体系运行良好；按照经营计划稳步推进，资产负债结构合理；管理层及核心业务员队伍稳定，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款不能及时收回的风险 随着公司业务的发展和业务规模的扩大，2016 年，2017 年，2018 年应收账款净额分别为 7,177.60万元、7,746.62 万元、7,443.41 万元，而公司采购原材料基
45、本为款到发货，对公司营运资金的要求较高，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，若不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金压力。公司一方面加强客户管理，选择资信优质客户合作，加强风险管控；一方面严格执行购销商品往来资信审查制度，充分了解客户的资信情况，制定合理的赊销方针等回款政策，加强应收账款的管理，加大回款催收力度。2、对单一供应商存在依赖的风险 公司 2016 年度、2017 年度从第一大供应商中国石化上海石油化工股份有限公司采购额分别为1,895.00 万元、1,861.80 万元、2,600.45 万元，占采购总额的比重分别为 28.66%、24.17%、25.07%，公司
46、存在对第一大供应商一定程度的依赖。如果公司失去中国石化上海石油化工股份有限公司直接采购原料的资格，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，将会对公司的生产经营和财务状况20 造成重大不利影响。公司生产所需主要原材料市场供应充足，公司在选择原材料供应商时具有较强的自主性，供应商选择较多，近年来对第一大供应商的依赖程度逐年降低。3、非经常性损益对公司净利润影响较大的风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度非经常性损益占同期净利润比例分别为 38.71%，-18.48%，101.90%，2018 年公司净利润342.50 万元，若扣除非经常性损益，公司净利润-6.5 万元。一方
47、面公司不断提升内部管理，优化管理流程，加大技术改造力度，降本增效；一方面加强销售队伍的打造，改进市场销售策略，提升产品品质，扩展市政管及燃气管市场，提升市场竞争力，增加销售收入，促进营业利润增长。4、行业经营季节性波动的风险 塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。公司根据销售季节性特点，制定合理的
48、计划，协调生产及销售，确保公司生产经营有序进行。寻找建立战略合作客户，增加客户黏度，提高公司业务的稳定性。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、俞迪辉、陈永汉和陈江，其中，陈利祥、陈黎慕、陈黎明系兄弟关系，陈利祥与陈江系父子关系，俞迪辉系陈利祥的妹夫。截止公开转让说明书签署日，实际控制人能够控制公司 98.01%的股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本公司已根据公司法、证券法等法律法规，制定公司章程三会议事规则、关联交易决策制度等内部规范性文件，公司严格执行相关制度，避免实际控制
49、人操纵公司或损害公司利益情况的出现，使公司向更规范化方向发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)
50、是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以
