1、1 2018 年度报告 房谱网 NEEQ:834345 深圳市房谱网络科技股份有限公司 ShenZhen House-Book Technology CO.,LTD 2 公 司 年 度 大 事 记 2018 年 3 月 5 日，中国建设银行总行（合同甲方）与房谱网（合同乙方）签订了外部楼盘数据采购合同 中国建行此次数据采购内容主要为 一手房市场全国 80 城存量房数据 2018 年 7 月 17 日，广州市房地产 租赁管理所（甲方）与房谱网（乙方）签订了技术服务合同，由房谱网 为其提供为期两年的广州市住房租金 参考价测定及租赁市场分析服务 2018 年 7 月 23 日，南宁市房地产 信息中心
2、（甲方）与房谱网（乙方）签订了系统使用服务采购合同 由房谱网为其提供系统使用及南宁市 房地产市场监测综合分析服务 2018 年 7 月至 11 月，公司启动第三轮 融资程序，共计募集资金 480 万元 11 月底，公司实施了 2018 年半年度 权益分派，即“每 10 股转增 5 股”“转增”后的新股本为 31,031,250 股 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .
3、2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、房谱网、深圳房谱股份、房谱网络公司 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月
4、31 日 深圳新峰顾问、深圳顾问 指 深圳市新峰地产顾问有限公司 沈阳新峰咨询、沈阳咨询 指 沈阳新峰房地产咨询有限公司 沈阳建大、建大研究院、研究院 指 沈阳建大新峰地产信息研究院有限公司 大连新峰顾问、大连顾问 指 大连新峰房地产顾问有限公司 长沙新峰咨询、长沙咨询 指 长沙市新峰房地产咨询有限公司 烟台新峰、大连新峰烟台分公司 指 大连新峰房地产顾问有限公司烟台分公司 沈阳房谱 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司沈阳分公司 大连房谱 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司大连分公司 长沙房谱 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司长沙分公司 烟台房谱 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司烟台分公司
5、 临沂房谱 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司临沂分公司 潍坊房谱 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司潍坊分公司 张家界房谱 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司张家界分公司 科瑞达斯投资 指 深圳市科瑞达斯投资有限公司 房谱信息、深圳房谱信息、房谱网信息 指 深圳市房谱网信息技术有限公司 深圳新峰大数据、新峰大数据 指 深圳市新峰大数据科技有限公司 深圳房谱宝、房谱宝 指 深圳市房谱宝支付科技有限公司 深房集团 指 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 三会 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 一层 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司高级管理层 公司股东大会 指 深圳
6、市房谱网络科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司章程 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 律师事务所、国信信扬 指 国信信扬律师事务所 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人
7、员，包括董事、监事、高级管理人员 元/万元 指 人民币元/人民币万元 电子商务、电商 指 电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网、企业内部网和5 增值网上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化 APP 指 Application 的简称，智能手机的第三方应用程序 O2O 指 Online To Offline 的缩写，将线下的商务机会或商务资源与互联网相结合，使互联网成为线下交易的前台 域名 指 互联网上对应于计算机 IP 地址的文本地址，亦即连接在互联网络上计算机的正式名字 CRIDAS 指 中国城市地
8、产信息资源决策支持系统 CRBES 指 中国城市住宅批量自动估价系统 CRSIS 指 中国城市楼盘自动查询及自助购房系统 经纪人 指 在房屋、土地的买卖、租赁、转让等交易活动中充当媒介作用，接受委托、撮合、促成房地产交易，收取佣金的自然人 代理 指 房地产中介机构基于开发商的授权而发生的房屋代理销售行为 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 大数据 指 无法在可承受的时间范围内通过常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合 开发商、房地产开发商、开发企业 指 以房地产开发经营为主体的企业，他们通过实施开发进而获取利润 南科大 指 南方科技大学
9、6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人端然、主管会计工作负责人何新添及会计机构负责人（会计主管人员）何新添保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事
10、、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.房地产行业及政策所致的潜在风险 习近平同志在主持中共中央政治局会议时强调：“大数据是信息化发展的新阶段，要构建以数据为关键要素的数字经济。建设现代化经济体系离不开大数据发展和应用。我们要坚持以供给侧结构性改革为主线，推动实体经济和数字经济融合发展，加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济”。中共十九大报告中指出：中国特色社会主义进
11、入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。从房地产领域观察，我国房地产市场面临的主要矛盾也已发生重大变化，需要根据发展阶段的变化适时调整发展目标，进一步完善住房供给制度；“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”关键是要建立有利于房地产市场持续健康发展的政策体系，抑制投机炒作；“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”意味着住房供给制度将进行适当转型。报告期内住建部等九部委联合发布 关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知，明确在部分人口净流入的 12 个大中城市开展试点，加快发展住房租赁市场。通知要求搭
12、建政府住房租赁交易服务平台、多渠道增加新建租赁住房供应、鼓励开发性金融等银行业金融机构加大对租赁住房项目的信贷支持力度等；要求多措并举，加快发展住房租赁市场。并且，国家的“十三五”计划正在稳定持续的实施，其中针对房地产行业的一项重要的内容就是“去库存”，且根据习近平总书记提出的供给侧结构性改革的“三去一降一补”（即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板），去库存的政策势必紧锣密鼓的全面实施。上述作用在房地产领域的制度完善，结构转型，多措并举等政策，对房谱网而7 言绝对既是一种机遇又是一种挑战，尤其是像房谱网大数据产品作为互联网房产交易（租售）平台，正是契合国家各项宏观调控政策的技术手段和技术工
13、具；但房地产行业毕竟属于典型的周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，受宏观政策的影响会间接作用于房地产中介服务行业，进而阶段性的影响公司的主营业务。公司将通过进一步提高管理层对政策解读的意识和能力，实时关注房地产行业动态，及时调整执行措施。2.传统业务向“互联网+”的转型风险 公司通过品牌开发商的应用口碑反馈，媒体、经纪机构的持续有效推广，及房谱网客户端的智能用户体验，日益培养了客户的消费习惯，通过城市拓展和核心竞争，获得了更多的新房代理授权，向“互联网+”的转型效果逐年显著。虽然转型的服务模式基本形成，公司传统业务向“互联网+”的转型在风险逐渐降低，但目前该风险尚未彻底消除，公司将结合市场
14、最新变化，加快产品迭代更新，继续提高产品核心竞争力，采取积极有效的应对措施，完善公司内部监管，防范和化解转型风险，避免公司业务的开展受到不利影响。3.行业毛利率下滑风险 房地产开发商在房地产营销过程中居于主导地位，且房地产服务行业竞争日益激烈，房地产开发商自身逐步组建服务团队以降低推广成本，未来房地产服务行业佣金率可能继续下行，可能继续面临毛利率下滑的风险。公司作为房地产电商平台，财务结构呈现典型的轻资产、技术密集型特征，区域化业务格局的开展尚处于发展阶段，决定了公司总体资产和营业收入规模相对较小，进而抵御该风险的能力较弱。对此，房谱网在平台化的模式之下依托地产大数据和通过移动 APP 应用的
15、技术发展趋势，除继续在房地产行业挖掘潜力扩大市场份额外，将向各级政府机关、各级司法机关以及各大金融机构等进行广泛和深入的行业拓展；同时，房谱网将继续寻求与公司在技术或市场方面能形成优势互补的机构进行战略合作，进一步提升公司的核心竞争能力和市场支配地位，逐渐消解行业毛利率下滑所导致的风险。4.报告期经营业绩亏损的风险 报告期内，由于限购等政策因素和市场本身因素的影响，营业收入同比下降34.78%，加之城市地产大数据的挖掘，技术的更新，产品的迭代，软件及硬件设备的升级，房谱网的线上推广以及线下的城市拓展等方面原因导致费用增加、成本加大，综合引起了营业利润的亏损，2016 年度、2017 年度及 2
16、018 年度净利润分别为-1,851,245.37 元，-5,226,562.55 元，-19,271,859.14 元；经营活动产生的现金流量净值分别为-11,727,372.52 元，-6,346,688.87 元，-10,948,761.29 元。未来公司将有效改善经营业绩、提高报告期经营活动产生的现金流量净流入额、或从外部获得更多的融资，以降低由此可能对公司持续经营产生的不利影响。对于该风险将通过产品的深入研发，城市的广泛拓展，业务的有效承揽等方式加强和改善经营业绩，提高经营活动产生的现金流量净额；并且逐步吸引更多的投资机构投资即继续通过融资等多种方式使公司得以持续经营和快速发展，预计
17、明年公司将实现盈利，扭转短期内亏损的局面 5.人力成本上升引发的风险 报告期内，房谱网及旗下成员企业分别陆续引进和吸收了有关计算机软件技术、策划、销售、渠道等方面的人员，与期初相比，人员数量稍有减少，但整体较为稳定，一定程度上确保了公司的长期稳定可持续发展。当然随着社会经济水平的发展和我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，逐渐提高了公司员工对劳动收入增长的预期，公司将继续面临人力资源成本大幅上升的客观事实；而且伴随城市拓展量和业务承揽量的不断增加，人员数量也会相继有所增加，进而新增人员的成本也会加大。面对人力成本的增加，公司将继续通过优化组织结构，提高工作效率等方面使员工个人价值得以最大化，
18、从而间接提高公司的盈利能力。8 6.公司快速发展的治理风险 随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，公司未来经营中可能存在因内部管理与快速的发展节奏不相适应而导致存在一定的治理风险。报告期内产品的深入研发，推广与拓展，房谱网与众多品牌开发商，金融机构，地产中介机构等之间积极互动，粘性越来越强，有助于规模化的发展；另外，报告期内有效客户资源的积累，也为后续业务量和成交量的增长奠定了一定的基础。在未来的经营和管理过程中，公司将根据有关法律法规和章程以及各种规章制度的规定继续加强“三会一层”规范运作和规范管理，继续完善公司的管理体系。7.非标准无保留意见审计报告的风险 天健会计师事务所（特殊普通合
19、伙）出具的天健审20197-268 号审计报告及关于深圳市房谱网络科技股份有限公司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明中陈述了与持续经营相关的重大不确定性的说明：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础（二）持续经营能力评价所述，房谱网络公司 2018 年度亏损金额为 19,271,859.14 元，经营活动产生的现金流量净额为-10,948,761.29 元，经营活动产生的现金流量净额和净利润连续两年为负数。由于 2018 年度政府实施限售限购政策以及市场因素等多方面原因，房谱网络公司平台新房代理服务收入整体下滑，这些情况表明存在可能导致对房谱网络公
20、司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。对于非标准无保留意见审计报告提示的潜在风险：一方面，由于 2018 年度政府实施限售限购等有关政策；另一方面，鉴于平台新房销售代理市场尚未成熟，并且现阶段渠道电商尚不能完全体现平台的商业价值，公司在执行过程中适时做出调整，主动予以控制平台销售投入，所以平台新房代理服务收入整体有所下滑，但同时，公司将更多的力量投入予地产大数据系统服务和估价系统服务。公司虽然连续三个会计年度亏损，但并不必然对公司未来持续经营能力产生重大不利影响，通过本报告披露的部分里程碑事件可知，2018 年度，随着地产大数据系统服务的深入合作（且合作期持续
21、至 2019 年度）和相关业务的有力拓展，以及结合传统顾问策划服务及自动估计系统（含租金）全面上线，房谱网在 2019 年度及未来的业务运营和发展前景是可预期的。众多品牌开发商及金融机构的签约，深圳市房地产行业协会的具有战略意义的投资，广东省高新技术产品的认证和国家高新企业的认定等等诸多利好因素，都是房谱网发展壮大的支撑保障和不竭动力。本期重大风险是否发生重大变化：是 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市房谱网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen House-Book Technology CO.,LTD（House-Book）证券
22、简称 房谱网 证券代码 834345 法定代表人 端然 办公地址 深圳市南山区科苑路 8 号讯美科技广场 2 栋 1406 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁大勇 职务 董事会秘书 电话 0755-82224128 传真 0755-82228240 电子邮箱 公司网址 http:/www.house- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科苑路 8 号讯美科技广场 2 栋 1406 室；518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区科苑路 8 号讯美科技广场 2 栋 1406 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份
23、转让系统 成立时间 2012 年 2 月 20 日 挂牌时间 2015 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-房地产中介服务（K703）-房地产中介服务（K7030）主要产品与服务项目 三大产品“CRIDAS”、“CRBES”、“CRSIS”（房谱网）地产大数据服务、新房平台代理销售业务、传统地产顾问服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,031,250 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 端然、陶宇洁 实际控制人及其一致行动人 端然、陶宇洁 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容
24、 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300591863771T 否 注册地址 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 B 座 39 楼 3902 室 否 注册资本（元）31,031,250 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏标文、罗静吉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适
25、用 企业（及产品）的双高认定情况：企业（及产品）的双高认定情况：根据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定管理办法（国科发火201732 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2017195 号）有关规定，房谱网于 2018 年 11 月被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为“全国高新技术企业”；在此之前，房谱网的三大产品“CRIDAS”、“CRBES”、“CRSIS”曾于 2017 年 12 月被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。持续至报告期内的里程碑事件：持续至报告期内的里程碑事件：1.【2018 年 08 月】房谱网与签南方科技大学订战略合作协议
26、 联合成立了中国地产大数据实验室：1）开发城市地产大数据采集、挖掘、应用技术；2）建立城市地产大数据平台，拓展城市大数据增值服务；3）探索地产大数据精准服务的商业模式；4）培养城市地产大数据领域高端人才。实验室研究内容：1）创建及发布中国地产大数据指数蓝皮书；2）实时监测及预测中国房地产市场发展动态，实现数据可视化支持；3）建立金融贷款、房地产税收、房地产管理、信用风险评估等提供大数据支撑服务；4）搭建公开、透明、真实的城市房地产市场信息公共平台。2.【2018 年 12 月】房谱网与腾讯云计算(北京)有限公司签署合作备忘录 合作基础与背景：腾讯云计算(北京)联合房谱网共同为深圳市建设科技促进
27、中心的“深圳市住房租赁交易服务平台建设项目”提供专业服务，由房谱网提供深圳市商品住宅“楼盘字典”等相关核心数据。主要服务内容：11 1）楼盘字典：含楼盘名、栋号、户信息等建设项目需求的数据；2）租金：含建设项目基准租金、季度更新租金及租金指数；3）数据：依建设项目需求，提供的楼盘字典、租金等所有数据；4）数据接口：依建设项目需求，提供的数据查询接口及数据接口。报告期内新增的里程碑事件：报告期内新增的里程碑事件：1.【2018 年 03 月】房谱网与中国建设银行签订一手房外部楼盘数据采购合同 合作方式：采购内容主要包括一手房市场相关数据：有关数据及服务包括一次性全国 80 城市存量数据以及合同期
28、内增量数据等服务。主要服务内容：1）模块层面包括新房楼盘项目、房屋、新房销售、新房成交、土地数据等；2）量级层面包括 80 个城市数据，含土地数据、房源信息及近 10 年销售和成交数据等；3）房谱网向对方提供服务接口并协助开发事宜；4）房谱网负责连通双方数据专线的搭建工作。2.【2018 年 07 月】房谱网与广州市房地产租赁管理所签订技术服务合同 合作方式：广州市房地产租赁管理所委托房谱网就广州市房屋租金参考价测定与房地产租赁市场分析服务项目进行房屋租金参考价测定与房地产租赁市场分析的专项技术服务。主要服务内容：一部分是对广州市房地产租赁市场进行综合分析；另一部分是对全市住宅、商业、办公、工
29、业房地产市场状况进行专题分析。1）住宅租赁市场分析；2）商业用房租赁市场分析；3）办公用房租赁市场分析；4）工业用房租赁市场分析。3.【2018 年 07 月】房谱网与南宁市房产信息中心签订服务采购合同 合作方式：南宁市房产信息中心委托房谱网提供地产大数据系统使用及相关市场分析服务。主要服务内容：1）新峰地产信息资源决策支持系统端口使用权限；2）有房谱网提供地产板块的综合信息展示页面开发；3）房谱网根据竞标文件的内容提供专题报告服务。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期
30、 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,260,310.25 64,796,054.22-34.78%毛利率%30.13%30.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,183,858.40-4,973,691.44-265.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,202,029.82-5,409,034.36-236.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-149.06%-26.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-149.21%-28.90%-基本每股收益-0.59-0.17-24
31、7.06%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,323,757.93 29,023,418.86-43.76%负债总计 11,225,053.19 9,325,496.49 20.37%归属于挂牌公司股东的净资产 6,222,378.80 19,733,595.69-68.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.20 0.64-68.75%资产负债率%（母公司）0.37%0.22%-资产负债率%（合并）68.77%32.13%-流动比率 1.13 2.69-利息保障倍数-87.21-3,576.29-三、营运情况营运情况 单位：
32、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,948,761.29-6,346,688.87-72.51%应收账款周转率 4.87 6.42-存货周转率-13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-43.76%18.85%-营业收入增长率%-34.78%48.02%-净利润增长率%-268.73%-182.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,031,250 20,387,500 52.21%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-
33、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动性资产处置损益；-10,856.40 2越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免；3计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；30,368.00 4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；-5 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；-6非货币性资产交换损益；-7委托他人投资或管理资产的损益；-8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；-9债务重组损益；-10企业重组费用，如安置职工的支出
34、、整合费用等；-11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；-12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；-13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；-14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债-14 和可供出售金融资产取得的投资收益；15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；-16对外委托贷款取得的损益；-17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；-18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
35、；-19受托经营取得的托管费收入；-20除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-2,991.23 21其他符合非经常性损益定义的损益项目；-非经常性损益合计非经常性损益合计 16,520.37 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-1,651.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 18,171.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重
36、述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,972,045.04 -7,711,719.45 -应收票据及应收账款 -10,972,045.04 -7,711,719.45 应付账款 67,763.00 137,959.41 -应付票据及应付账款-67,763.00-137,959.41 管理费用 15,347,105.54 10,302,841.78 9,873,129.00 9,873,129.00 研发费用 -5,044,263.76 -1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)
37、及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表；2.财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。15 第四节第四节 管理层讨论与分
38、析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属的行业分类公司所属的行业分类 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为房地产中介服务（K7030）；根据上市公司行业分类指引，公司所属行业为房地产业（K70），根据全国股份转让系统管理型行业分类指引，公司所属行业为房地产中介服务（K7030）。根据公司具体从事的业务，公司属于房地产咨询、策划及代理行业的服务提供商。关键资源所使用的主要技术关键资源所使用的主要技术及无形资产及无形资产 公司三大产品使用的技术主要有数据挖掘技术、数据分析模型、决策系统、储备技术等。公司及子公司无形资产主要有 30 个注
39、册商标、15 个软件著作权、43 个域名注册证书、电信与信息服务业务经营许可证、房地产经纪机构证书、房地产经纪机构资质等级证书、各项专有技术等等。2017 年底公司的三大产品“CRIDAS”、“CRBES”和“CRSIS”被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。2018 年底公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业。地产地产大数据大数据专业专业服务服务 报告期内，通过与开发商、金融机构及政府机关的密切合作，向其提供大数据系统使用权，实行端口收费；开发商：报告期内已上线 86 城地产大数据系统，其中已陆续与深圳、广州、大连、沈阳、西安、长春、南宁等 30
40、余个城市的 100 余家开发商展开大数据系统使用合作，且多以品牌开发商（万科、金地、中海、中粮、远洋、首创、碧桂园地产等）为主；金融机构：报告期内中国城市住宅批量自动估价系统已上线 82 个城市，目前已和中国建设银行、中国农业银行等金融机构进行了区域性合作，且与多家商业银行进行了深层次的交流和接触，他们对于采购该系统的兴趣越来越浓厚；房谱网与中国建行签订一手房外部楼盘数据采购合同，中国建行此次数据采购内容主要包括一次性全国 80 城一手房市场有关存量数据以及合同期内增量数据等服务；政府机构：报告期内，公司分别与广州市房地产租赁管理所，南宁市房地产信息中心签署合作合同，并联合腾讯云计算（北京）有
41、限公司为深圳市建设科技促进中心的“深圳市住房租赁交易服务平台建设项目”提供专业服务，公司将陆续与政府有关的规划、土地、房产部门等通过大数据系统进行深入合作。平台新房代理销售平台新房代理销售 报告期内，房谱网已经上线 86 个城市，且以北京、上海、深圳、广州、天津、重庆、沈阳、大连、长沙等一、二线城市为主。经开发商的授权，公司通过整合中介机构，将新房源精准匹配至有效客户，实现“O2O”交易从而形成收入；开发企业：报告期内，公司已陆续和万科、金地、保利、华润、远洋、碧桂园、赛格、中粮地产等品牌开发商展开合作，累计授权房谱网线上合作的公司已逾百家，楼盘近 1000 个，其中大连房谱业绩增长迅速，平台
42、收入增长明显；另外，公司 2019 年以后将陆续对合作项目的房源展示进行收费，该收费板块执行后，对于平台上拥有的房源，无论是静态展示，还是动态销售，公司均将获益，同时更能多维度体现公司产品的商业价值；终端客户：通过“O2O”使线上线下无缝对接，向购房者提供具体到户的海量真实房源，和分类搜索、区域/城市划分、地图找房、房源比价等免费信息，以及在线交易，自助购房等增值服务；经纪机构：自挂牌以来，公司已和深圳、长沙、沈阳、大连、烟台、临沂、潍坊、东莞、张家界等众多城市约 3,000 家经纪机构 10,000 多家中介门店签订战略合作协议。截至报告期末，房谱网16 注册经纪人数量约 20 万人，未来经
43、纪人数量将呈几何级增长，而且未来注册经纪人的会员费亦将提升公司的营业收入。传统咨询顾问服务传统咨询顾问服务 顾问咨询：针对项目运营为客户提供解决方案或可行性研究。公司在向“互联网+”转型过程中传统业务的运行主要是基于房地产大数据平台，深耕传统地产顾问模式，形成专业权威的综合服务，为政府、投资者和消费者提供高附加值的地产顾问服务（同时附加部分数据服务）；营销策划：公司为开发商的新楼盘制定营销方案或派遣销售人员为开发商执行营销方案（同时附加部分数据服务）。探索新的商业模式探索新的商业模式 2018 年下半年南方科技大学与房谱网联合成立了中国地产大数据实验室（CURE-BDL）。南科大的科研引擎与房
44、谱网的数据驱动，将使大数据在地产领域的科学化发展进程迈进一个崭新的台阶，将使“产学研”相结合在地产大数据领域的理论、实践和应用等全方位立体化模型实现创新的突破。CURE-BDL 的研究内容和方向将会促进房谱网新的商业模式的探索和搭建。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式相较期初未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化
45、是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经营情况经营情况 “房谱网=地产大数据+互联网+交易场景(租售)”。大数据的高覆盖率促进区域业务拓展，租售平台的高附加值助推运营良性运转，以及产品交易场景的高度匹配互联，有利于加速实现商业模式的生态产业循环。基于互联网，依托大数据，开发了“中国 86 城约 6,700 万套地产大数据系统”；完成了“中国86 城 1,717 万套新房自助购房平台”；实现了“中国 82 城约 5,500 万套二手房的自动评估”；辅之以传统地产顾问服务，可提供房地产开发运营全流程、全方位的综合服务。报告期内，房谱网自动估价系统（租赁版）荣耀上线，约
46、4,500 万套房源，精准到户，从价格到租金，提供免费实时查询服务。租赁版的正式上线，具有重大的社会效应，在业界引起了很大影响，契合建立以购租并举住房制度的宏观政策主导方向，在健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系中起到了支持和促进住房租赁市场健康协调发展的作用。报告期内，公司灵活应对市场形势变化，积极面对各种机遇和挑战；增加大数据服务的深度与广度，加速研发和升级数据产品；加大投资力度，布局重点城市，继续与品牌开发商深入合作，为其提供移动销售平台；继续与政府部门、金融机构、高校科研中心深入洽谈与合作，在企业规模，17 平台建设，渠道拓展等各个方面均有显著提高。2018 年度，鉴于平
47、台新房销售代理市场尚未成熟，并且现阶段渠道电商尚不能完全体现平台的商业价值，所以公司管理层根据市场的反应适时做出调整，主动予以控制平台销售投入，将更多的力量投入予地产大数据系统服务和估价系统服务，而客观事实也实际证明，大数据系统收入大幅增加，主要是由于品牌开发商、政府机构和金融机构等对地产大数据系统的高度重视与充分认可，甚至是省级乃至全国范围内的采购。房谱网延续至本年度的 2017 年度披露的经营计划，其实施的进度与预期计划在总体上相符合。财务状况财务状况 报告期内，公司的营业收为入 42,260,310.25 元，同比上期营业收入减少 37.78%，其中平台新房代理销售收入为 29,240,
48、608.42 元；顾问策划收入为 7,125,459.39 元；地产大数据服务收入为5,894,242.44 元。(二二)行业情况行业情况 报告期内，中央经济工作会议就房地产政策方面提出要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位以后，持续强调要加快住房制度改革和长效机制的建设。陆续出台的一系列推进改革和促进供求平衡的房地产政策，如实行差异化供地政策，推进租赁住房、共有产权住房等公共住房建设，严控消费贷等违规流入房地产市场，并且要保持金融和房地产之间的良性循环，防止泡沫的形成。报告期内，住建部等九部委联合发布关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知，要求搭建政府住房租赁交易服务平台
49、、多渠道增加新建租赁住房供应、鼓励开发性金融等银行业金融机构加大对租赁住房项目的信贷支持力度等；要求多措并举，加快发展住房租赁市场。房地产咨询顾问行业作为一种信息密集型的产业，信息的准确性、时效性、及信息通畅是机构从事经营活动的基础。纵观行业发展现状和前景，计算机技术的应用，将使房地产咨询、估价中常常涉及到的大量数据处理工作变得真实准确，也使房地产中介信息的查询、配比变得方便快捷。随着房谱网地产大数据（端口服务，租售平台，房产价值评估）的不断广泛应用，为公司的全产业链可持续发展提供了源源不断的驱动力，使得供给方的决策更有深度，需求方的粘性更加稳定，婚房刚需，分巢独立，改善投资，租售并举等各方面
50、需求助推房地产市场的交易。2018 年 3 月 4 日，十三届全国人大一次会议在人民大会堂举行新闻发布会，大会新闻发言人张业遂同志在大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问时指出：加快房地产税立法是党中央提出的重要任务，由全国人大常委会预算工作委员会和财政部牵头组织起草，目前正在加快进行起草完善法律草案、重要问题的论证、内部征求意见等方面的工作，争取早日完成提请常委会初次审议的准备工作。此次大会发言人无疑是释放了鲜明的信号：征收房地产税，已经是确凿无疑的方向。很多人期待尽早出台房地产税，让房屋尽量回归“用来住的”本质，这有利于刺激房地产交易市场的活跃指数。房地产行业的发展及行业有关法律法
