1、1 2018 年度报告 沈阳天安科技股份有限公司 Shenyang Tian An Technology Co.,Ltd.天安科技 NEEQ:834661 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年，沈阳天安科技股份有限公司自主研发的八项技术产品：“综采作业面机炮联采装置”、“铠装迈步自移式皮带转载机”、“底部滑靴迈步自移式刮板转载机”、“履带行走式支架钻装机”、“岩巷炮掘钻装运成套设备”、“履带行走式皮带转载机”、“回采巷道侧向支撑式超前支护支架”、“软煤掘进 U型棚机械化安装护顶装置”获得国家实用新型专利证书；截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 58 项，其中发
2、明专利 18 项。2、2018 年，沈阳天安科技股份有限公司及其子公司辽宁天安科技有限公司有 8 个产品获得国家矿用安全标志证书，分别为：巷道超前支护装置、掩护式液压支架、带式输送机用自移机尾、矿用破碎装载卧底机和巷道超前支护液压支架、支撑掩护式端头液压支架。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有矿用产品安全标志证书 40 项。3、2018 年 8 月，辽宁省名牌战略推进委员会、辽宁省质量技术监督局授予辽宁天安科技有限公司生产的“巷道支护液压支架”辽宁名牌产品称号。4、2018 年 12 月，沈阳天安科技股份有限公司院士专家工作站被授予 2018 年“全国模范院士专家工作站”（20
3、18 年沈阳唯一获奖单位）、“辽宁省示范院士专家工作站”、“沈阳市先进院士专家工作站”称号。5、2018 年 12 月，辽宁省中小企业联合会、辽宁省银行业协会、辽宁省中小企业信用与融资促进会授予辽宁天安科技有限公司“百家诚信企业”称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八
4、节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天安科技、天安公司 指 沈阳天安科技股份有限公司 天安有限 指 沈阳天安矿山机械科技有限公司 辽宁天安 指 辽宁天安科技有限公司,为天安公司全资子公司 瑞安机械 指 瑞安市南方煤矿机械厂 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司 公司章程 指 沈阳天安科技股份有限公
5、司章程,2016 年 5 月修订 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 会计师事务所、审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
6、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹树祥、主管会计工作负责人王美娟及会计机构负责人（会计主管人员）王美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提
7、示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业波动风险 公司所处行业为煤炭机械装备制造业，下游为煤炭生产企业。我国在能源需求结构上以一次能源为主，其中煤炭占比在60%以上。虽然我国能源结构正在发生变化，其它替代能源在不断 被开发，但煤炭仍然是我国能源安全战略中最重要的基石,也仍 将是长期的主要能源。天安公司提供的特种支护支架、洗选煤 设备及系统解决方案能够有效的解决煤矿采掘过程中的疑难复 杂问题，显著改善煤矿的安全生产水平，节约可观的人工和运 营成本，符合国家关于煤炭行业的调控和引导政策。但不能排 除煤价出现大幅度异常波动而导致煤碳企业经营
8、困难,进而出现投资停滞的风险。公司管理层积极推进新品研发,全面提高研发、设计、生产能力水平。通过具有互补性的产品线,扩大商业机会。积极推进技术转化与输出,实现WPZ 系列卧底机产品的全面推广并力争打进国际市场。努力开发煤矿掘、钻、抽、运一体化项目和矩形煤巷盾构掘进系统,拓宽行业市场,丰富公司产品线,优化产品结构，规避行业风险。业绩下滑风险 公司主要客户为国内大型煤炭生产企业。凭借数十年积累的煤 矿系统问题解决经验和产品设计研发经验，公司在行业内取得 了较高的知名度和信誉度,与主要客户保持了长期、稳定的合作 关系。2018 年，煤价整体回升高位，煤机需求随着煤企盈利的 改善带来需求的大幅增加。2
9、018 年公司经营业绩有较大程度提 升,销售收入、净利润较上年度均有较大提高。从目前情况看，煤炭企业在煤价回升后对煤机设备的需求得到释放,对煤机设6 备投入一段时间内都会呈现较大的市场需求,设备采购价格也有所提升，合同预付款及销售回款有所改善,但公司应收款仍然很大。公司一方面继续加大回款力度,加强合同签订预付款给付比例的调整，同时也积极开展开源节流,实现产品利润最大化,更好地改善公司应收账款状态。重大客户依赖风险 在政策鼓励和推动下,煤炭行业集中度不断提高。同时,在煤炭 行业产能过剩的背景下,中小煤炭企业投资意愿下降,煤炭行业 固定资产投资主要集中于大型煤矿企业。前述原因导致公司的 客户集中度
10、在不断提高。若相关客户减少对公司的采购额或双 方合作关系发生不利变化,将会对公司销售收入产生较大影响。未来,公司将积极拓展销售渠道,寻求与新的优质客户进行合作。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳天安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenyang Tian An Technology Co.,Ltd.证券简称 天安科技 证券代码 834661 法定代表人 曹树祥 办公地址 辽宁省抚顺市经济开发区滨河路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴香兰 职务 董事会秘书 电话 024-56
11、598785 传真 024-56598785 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省抚顺市经济开发区滨河路 15 号;113122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 沈阳天安科技股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 4 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3511 矿山机械制造 主要产品与服务项目 煤矿特种支护类设备、洗选类设备的设计研发、生产制造与销售,以及相关技术
12、转让与服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）73,980,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李秀华 实际控制人及其一致行动人 曹树祥、李秀华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210100755518975B 否 注册地址 沈阳市沈河区高官街 11 号 否 8 注册资本（元）73,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙
13、)签字注册会计师姓名 黄骁、孟欢 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 332,475,877.88 240,988,408.18 37.96%毛利率%37.56%34.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 44,423,328.12 27,039,246.75 64.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
14、损益后的净利润 42,995,868.49 26,338,052.50 63.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.40%5.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.13%5.31%-基本每股收益 0.60 0.37 64.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 706,887,333.76 662,416,940.45 6.71%负债总计 174,144,138.85 155,574,923.20 11.94%归属于挂牌公司股东的净资产 532,743
15、,194.91 506,842,017.25 5.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.20 6.85 5.11%资产负债率%（母公司）11.22%6.78%-资产负债率%（合并）24.64%23.49%-流动比率 4.21 4.39-利息保障倍数 58.13 497.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,370,122.38-33,585,450.71-应收账款周转率 0.98 0.72-存货周转率 1.08 1.02-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6
16、.71%7.00%-营业收入增长率%37.96%19.86%-净利润增长率%64.29%63.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 73,980,000 73,980,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 60,826.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,642,142.13 债务重组损益-811,947.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-154,312.23
17、 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,785.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,741,495.29 所得税影响数 314,035.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,427,459.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述
18、后调整重述后 应收票据 25,009,094.39 18,408,771.60 应收账款 286,149,690.62 259,208,875.76 应收票据及应收账款 311,158,785.01 277,617,647.36 11 应付票据 13,516,184.40 4,670,000.00 应付账款 69,902,891.81 75,947,873.61 应付票据及应付账款 83,419,076.21 80,617,873.61 管理费用 28,081,080.99 13,855,662.67 28,263,744.56 16,438,493.13 研发费用 14,225,418.32
19、 11,825,251.43 营业外收入 1,111,650.65 1,105,764.65 1,975,935.33 1,975,935.33 其他收益 108,000.00 113,886.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为矿山机械制造业，是为煤炭生产企业提供设备及相关技术服务的行业，属于专用设 备制造业。公司具有较强的技术创新能力，截止报告期，公司拥有五十八项自主知识产权的国家专利，融研发、设计、制造、服务于一体，是具备核心竞争力的煤矿特种支护设备、洗选设备的供应商，是煤矿安全、环保系统解决方案的提供商。
20、公司主要为国有大中型煤炭生产企业提供定制化的、或者有特殊功能需求的煤矿开采和掘进设备及系统解决方案。公司的客户主要为国内大中型煤矿，公司可以向客户提供定制化的研发、设计、制造、工程服务等 多种业务。同时，公司向其他煤炭机械装备制造厂商提供技术转让及服务业务。公司技术实力雄厚，核 心技术团队拥有数十年的解决煤矿复杂问题的丰富经验，能够为客户提供诊断式、个性化的煤矿安全、环保系统解决方案。在为客户解决问题的同时，公司研发设计了煤矿特种支护支架等特种支护产品。此 外，公司还自主研发了地面和井下的块煤洗选类设备。公司既有单一设备产品，也有成套化的系统装备，产品紧贴煤矿安全、环保、高效的设备需求，技术工
21、艺水平高，实用效果好，可替代性低，在细分产品 市场取得了明显的竞争优势。通过与客户多年的密切合作，公司的产品和技术水平赢得了客户的普遍信 赖，与主要客户保持了长期、密切、稳定的业务关系，为公司带来了稳定的市场份额和较高的利润水平。公司所处行业下游为煤炭生产企业，行业发展直接受煤炭生产企业固定资产投资情况的影响。公司有自己的销售团队，但主要客户多为公司服务多年的国内大型煤炭企业集团，客户粘性较好，企业间了解沟通较多，客户遭遇技术及设备上的急、难需求会直接找到公司，具有比较好的信任基础。我国的能源结构中仍然是以一次性能源为主，其中煤炭占比仍在 60%以上，煤炭工业在国民经济中 的基础地位，是长期、
22、稳固的，具有不可替代性。在国家相关政策的调控和引导下，国家发改委等部门 就煤炭去产能研究举措，包括暂停审批新建煤矿项目、淘汰落后产能、引导“僵尸企业”退出等举措，以及强制执行每周 5 天工作制以消减过剩产能。近几年，受益于国内经济稳中向好和国家深化煤炭行业供给侧结构性改革影响，煤炭行业从 2017 年开始供需环境开始好转，煤炭价格大幅回升，行业经济运行趋于良性，亏损企业明显减少，盈利能力持续好转。先进产能置换工作不断推进，煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，基于效率、安全、更新需求等，煤机需求在 2018 年已明显提升。公司提供的特种支护支架、洗选煤设备及系统解决方案能够有效解
23、决煤矿采掘过程中的疑难复杂问 题，显著改善煤矿的安全生产水平，节约可观的人工和运营成本，符合国家关于煤炭行业的调控和引导 政策，随着煤炭行业回暖、机械化程度的提高，固定资产投资将有所提升，为公司的发展提供了一定的 保证。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营
24、情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务未发生变化，全国煤炭价格在合理区间波动，行业效益持续好转，先进产能置换工作不断推进，随着煤矿对安全、高效、自动化、智能化装备的渴求，煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，煤机需求在 2018 年明显增长。1、公司财务情况 报告期内，公司资产总额为 706,887,333.76 元，比去年同期提高了 6.71%；净资产总额532,743,194.91 元，比去年同期提高了 5.11%；负债总额 174,144,138.85 元，比去年同期增加 11.94%；资产负债率 24.64%，去年同期资产负债率 23.49%。报告期内资产负
25、债率指标略有提高，资产总额、净资产总额财务指标与去年同期相比均有提升。2、公司经营情况 报告期内，公司实现销售收入 332,475,877.88 元，较上年同期比提高了 37.96%；营业成本207,613,132.14 元，较上年同期提高 31.64%；净利润 44,423,328.12 元，较上年同期提高了 64.29%。3、公司经营活动现金流情况 2018 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金共计 228,879,444.85 元，去年同期销售商品、提供劳务收到的现金共计 197,697,657.71 元，同比增加了 15.77%，；2018 年度公司购买商品、接受劳务等经营活动支付的
26、现金为 216,509,322.47 元，去年同期购买商品、接受劳务等经营活动支付的现金为231,283,108.42 元，同比降低了 6.39%。公司加大了收支平衡管理，使经营活动产生的现金流量净额明显好转。4、研发情况 2018 年，公司加大了研发创新力度，“矩形煤巷盾构掘进系统”和“煤矿巷道掘、钻、抽、运一体化项目”两项对煤矿巷道掘进工艺和装备影响巨大的项目已完成研发设计并进行样机生产制造。同时公司继续与德国企业戴尔曼合作的紧凑型卧底机已打进市场，实现了较好的销售收入，客户反响很好。该产品的成功应用丰富了公司的产品线，优化了产品结构。5、报告期内公司较为重大的事项包括：公司专利产品“巷道
27、支护液压支架”获辽宁名牌产品称号。公司全资子公司辽宁天安科技有限公司被辽宁省中小企业联合会、辽宁省银行业协会、辽宁省中小企业信用与融资促进会授予“百家诚信企业”称号。沈阳天安科技股份有限公司院士专家工作站被评为 2018 年“全国模范院士专家工作站”（2018 年沈阳唯一获奖单位）、“辽宁省示范院士专家工作站”、“沈阳市先进院士专家工作站”称号。公司及其子公司 2018 年共有 8 个产品：“巷道超前支护液压支架”三类型号、“巷道超前支护装置”、“掩护式液压支架”、“带式输送机用自移机尾”、“矿用破碎装载卧底机“、“支撑掩护式端头液压支架”获得国家矿用安全标志证书。2018 年，公司自主研发的
28、八项技术产品：“综采作业面机炮联采装置”、“铠装迈步自移式皮带转载机”、“底部滑靴迈步自移式刮板转载机”、“履带行走式支架钻装机”、“岩巷炮掘钻装运成套设备”、“履带行走式皮带转载机”、“回采巷道侧向支撑式超前支护支架”、“软煤掘进 U 型棚机械化安装护顶装置”获得国家实用新型专利证书；截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 58 项，其中发明专利 18 项。天安公司一直保持着持续的战略创新和产品更新，以及与客户密切的交流和技术储备。(二二)行业情况行业情况 2018年，煤炭行业供给侧结构性改革的成效逐步显现深化，煤炭市场严重过剩局面得到有效控制，14 煤炭价格快速回升，同时有
29、序释放先进产能，煤炭生产企业的经济效益和盈利能力得到改善，持续向好。煤炭行业基本实现了去产能计划，基于煤炭工业发展“十三五”规划提出的现代煤炭工业体系的要求，基于煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，以及对煤机设备效率、安全、智能、更新的需求，2018年开始陆续在全国各地开展先进产能建设和置换工作，推动了煤机需求的增加，煤机需求在2018年持续增加。我国经济的发展已经逐步从高速增长阶段向高质量发展阶段过度，发展经济的方式出现质的改变，经济发展稳中求进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期
30、末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,869,190.26 2.24%23,761,200.28 3.59%-33.21%应收票据与应收账款 309,430,944.57 43.77%311,158,785.01 46.97%-0.56%存货 217,959,756.51 30.83%165,915,806.79 25.05%31.37%投资性房地产 0 0 0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 41,091,259.50 5.81%39,567,242.59 5.97%
31、3.85%在建工程 28,180,270.45 3.99%30,414,555.14 4.59%-7.35%短期借款 22,000,000.00 3.11%5,000,000.00 0.75%340%长期借款 0%0%0%其他应收款 16,659,657.51 2.36%1,519,823.77 0.23%996.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司本期期末货币资金为 15,869,190.26 元，较上年期末减少 33.21%，主要是因为 2018 年末公司购买银行理财产品 14,000,000.00 元。2、存货 公司本期期末存货为 217,959,7
32、56.51 元，较去年同期增加 31.37%，主要原因是 2018 年末有 55,088，054.13 元设备产成品已经完工但因不符合收入确认条件包含在存货中。3、短期借款 公司本期期末短期借款为 22,000,000.00 元，较去年同期增加 340%，主要是因为 2018 年公司全年订单增加较大，流动资金需求量加大，因此增加了短期借款的金额。4、其他应收款 公司本期期末其他应收款为 16,659,657.51 元，较去年同期增加 996.16%，主要是因为 2018 年公司逾期委托贷款分类为其他应收款科目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本
33、期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 332,475,877.88-240,988,408.18-37.96%营业成本 207,613,132.14 62.44%157,715,489.63 65.45%31.64%毛利率%37.56%-34.55%-管理费用 14,932,279.45 4.49%13,855,662.67 5.75%7.77%研发费用 22,129,214.63 6.66%14,225,418.32 5.90%55.56%销售费用
34、 19,202,265.96 5.78%14,697,048.47 6.10%30.65%财务费用 1,316,372.41 0.40%-45,829.00-0.02%2,972.36%资产减值损失 14,475,825.99 4.35%6,949,736.45 2.88%108.29%其他收益 2,646,927.78 0.8%113,886.00 0.05%2,224.19%投资收益-0%1,618,988.22 0.67%-公允价值变动收益-资产处置收益 57,266.87 0.02%-汇兑收益-营业利润 50,664,255.86 15.24%31,331,695.44 13.00%6
35、1.70%营业外收入 3,840.00 0.001%1,105,764.65 0.46%-99.65%营业外支出 966,539.36 0.29%1,711,648.79 0.71%-43.53%净利润 44,423,328.12 13.36%27,039,246.75 11.22%64.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司本期营业收入为 332,475,877.88 元,较上年同期增长 91,487,469.70 元,增长比例为 37.96%。2018 年全国煤炭价格在合理区间波动，行业效益持续好转，公司订单同期增加 1.5 亿元。2、营业成本 公司本期营业成本为 20
36、7,613,132.14 元,较上年同期增长 48,897,642.51 元,增长比例为 31.64%。随着营业收入的增长，营业成本相应的增加，但 2018 年公司加强了订单价格及成本管理，营业成本的增加小于营业收入的增加。3、销售费用 公司本期销售费用为 19,202,265.96 元,较上年同期增长 4,505,217.49 元,增长比例为 30.65%。本期销售费用变动的主要原因为：（1）公司加强开拓市场力度，积极加强营销队伍建设导致相关的工资性费用、招待费、广告宣传费较上年同期增加 2,098,414.60 元；（2）随着公司业务量增加,因维护出售设备后期的相关售后费用及当期的三包费用
37、较上年同期增加 2,199,248.77 元。4、研发费用 公司本期研发费用为 22,129,214.63元,较上年同期增长7,903,796.31元,增长比例为 55.56%。2018年公司加大研发力度，积极开发新产品，其中矩形盾构快速掘进技术研究项目已经进入试验验收阶段，是目前最领先的煤矿掘进技术。5、财务费用 公司本期财务费用为 1,316,372.41 元,较上年同期增长 1,362,201.41 元,增长比例为 2972.36%。2018 年公司订单达到 4.8 亿元，流动资金需求量较大，为了保证生产经营的及时高效运转，增加了短期借款 1700 万元。6、资产减值损失 公司本期资产减
38、值损失为 14,475,825.99 元,较去年增长 7,526,089.54 元,增长比例为 108.29%。比16 例增长的原因主要是本年度应收款中，4 年以上应收款占比增大，坏账计提数额相应增加所致。7、营业利润 公司本年营业利润为 50,664,255.86 元,较去年增长 19,332,560.42 元,增长比例为 61.70%。本期营业利润变动的主要原因为：公司本期营业收入较上年同期增加 91,487,469.70 元，且毛利率增加 3.01%。8、净利润 公司本年净利润为 44,423,328.12 元，较去年增长 17,384,081.37 元,增长比例为 64.29%。主要系
39、公司本期营业收入和毛利率增加较大导致营业利润较上年同期增加 19,332,560.42 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 328,087,000.45 234,371,274.99 39.99%其他业务收入 4,388,877.43 6,617,133.19-33.67%主营业务成本 202,814,877.98 152,372,679.76 33.10%其他业务成本 4,798,254.16 5,342,809.87-10.19%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额
40、本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%特种支护支架 300,720,345.77 91.66%196,135,790.14 83.69%洗选煤设备 4,803,418.80 1.46%2,965,811.95 1.27%其他设备 5,387,329.80 1.64%5,444,444.43 2.32%配件 13,057,706.08 3.98%21,760,037.52 9.28%技术转让及服务 4,118,200.00 1.26%8,065,190.95 3.44%合 计 328,087,000.45 100%234,371,27
41、4.99 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 38,649,744.09 11.78%13,511,915.42 5.77%华北 167,833,707.48 51.16%53,012,230.79 22.62%华东 86,363,505.45 26.32%113,670,736.37 48.50%华中 17,714,203.54 5.40%29,488,527.86 12.58%西北 17,525,839.89 5.34%24,5
42、69,952.66 10.48%欧洲 0 0%117,911.89 0.05%合计 328,087,000.45 100%234,371,274.99 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年主营业务收入为 328,087,000.45 元，较去年增长比例为 39.99%。增长的主要原因是随着煤炭经济形势的稳中向好带动煤机行业整体好转。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 39,613,822.76 12.07%否 2 山西平阳
43、煤机装备有限责任公司 38,138,422.49 11.62%否 3 焦煤融资租赁有限公司 37,753,675.08 11.51%否 4 淮北矿业股份有限公司物资分公司 35,714,459.91 10.89%否 5 淮南矿业（集团）有限责任公司 19,608,527.47 5.98%否 合计合计 170,828,907.71 52.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东矿机集团股份有限公司 20,683,107.93 8.41%否 2 河南金基业重工有限公司
44、18,783,095.98 7.64%否 3 安徽久事达实业有限公司 17,065,007.92 6.94%否 4 山东中豪液压股份有限公司 14,964,888.47 6.09%否 5 辽宁宝闽钢铁有限公司 10,785,907.17 4.39%否 合计合计 82,282,007.47 33.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,370,122.38-33,585,450.71-投资活动产生的现金流量净额-17,888,944.54 33,984,610.83-筹资活动产生的现金流
45、量净额-2,364,908.17 4,938,166.20-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2018 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金共计 227,373,693.71 元，去年同期销售商品、提供劳务收到的现金共计 196,089,906.6 元，同比增加了 15.95%，；2018 年度公司购买商品、接受劳务等经营活动支付的现金为 216,509,322.47 元，去年同期购买商品、接受劳务等经营活动支付的现金为231,283,108.42 元，同比降低了 6.39%。通过加强收支的平衡管理，使经营活动产生的现金流量净额指标有较大好转。2、投资活动产生的现金流
46、量净额 2018 年度，公司为了加强资金管理，加强对短期流动资金的的收益管理，购买银行结构性存款理财产品，导致投资活动产生的现金流出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 2018 年度股东分红 18,495,000 元是筹资活动产生的现金流量净额变化较大的主要原因。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称：辽宁天安科技有限公司 公司类型：全资子公司 18 经营范围：技术开发、咨询、服务、转让与培训；选煤厂设计与安装工程；设计、生产、组装采矿、洗选及安全设备、矿用液压电子设备及原器件；销售开发后的产品、机械电子设备、液压电子控制
47、产品 及原器件、计算机及外辅设备、金属材料、化工材料（不含易燃易爆危险品）、建筑材料、煤炭，防爆 电气制造、销售，采煤机、运输机、转载机、液压支架的安装、拆除，承揽井巷工程技术服务，机电安 装工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。注册资本：人民币壹亿元整 主要财务指标：单位：元 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 531,210,021.32 215,566,811.39 322,401,684.81 4?,072,226.99 37,141,477.33 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、2016 年公司委托中信银行股份有限公司重
48、庆分行（2016 渝银委贷字第 7316229 号和 2016 渝银委贷字第 7316230 号委托贷款合同）向重庆市爱民养老服务有限公司（以下简称重庆爱民）贷款 2,000.00万元，该委托贷款已于 2017 年 8 月 28 日全部到期，重庆爱民未按照合同约定偿还上述款项及部分利息，公司对该 2000 万元委托贷款已提起诉讼并进行资产保全，重庆市第一中级人民法院于 2018 年 6 月 22日下达判决书，裁定重庆爱民偿还 2000 万元借款本金，并按年利率 12%计算超期利息。被告许国荣、许勇芳、扶益山、蔡召禹、重庆慈济护理院承担连带清偿责任。其后公司对抵押房产申请了执行程序，截止目前，法
49、院已经委托股评公司完成了对抵押房产的评估，正在进行网上拍卖流程。2、2018 年公司购买中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品人民币 1400 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 第 15 号），本公司按照企业会计准则第 30 号-财务报表列报等相关规定及要求对报表 格式进行了调整，具体项目变动详见本报
50、告第三节第八项列示。财务报表格式的修订对本公司的资产总 额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（2）报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为新三板挂牌的公众公司，遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益 的同时，充分的尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司始终坚持“客户至上、质 量第一”，不断满足客户的个性化订制需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，做到 安全生产、绿色环保生产，维护和保障职工的合法权益。公司利用科技创新优
