1、 1 年度报告 2018 大连连城数控机器股份有限公司 Dalian Linton NC Machine Co.,Ltd.2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年，公司海外市场开拓成效显著，光伏、半导体设备销售至俄罗斯、吉尔吉斯、日本等地。2018 年，公司优化改进的新型 12 英寸半导体单晶炉完成研发，样机已经投产。2018 年，公司 24 英寸超大直径半导体级直拉单晶炉形成销售。2018 年，公司新型切片机研发完成投入市场，性能优良获得客户认可。2018 年，公司新获得专利、软件著作权共计 13 项。2018 年，公司荣获市级优秀外商投资企业。公告编号：公告编号：2020
2、2020-0 03030 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控
3、制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：公告编号：20202020-0 03030 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司 指 大连连城数控机器股份有限公司 连城数控 指 大连连城数控机器股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商/开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构/会计师/信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)律师/律师事务所 指 辽宁宪御律师事务所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 除特别注明外,人民
4、币元、万元、亿元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公告编号：公告编号：20202020-0 03030 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士
5、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 客户相对集中的风险 公司下游客户主要集中于主流硅片生产商，若主要客户因行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的产品质
6、量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。光伏行业波动风险 公司所处光伏和半导体行业，公司主要产品应用于光伏太阳能硅片的加工过程，故下游光伏发电产品的市场需求态势直接影响公司产品的需求状况。光伏电站的建设需要巨额投资，光伏发电企业的资本成本以及市场收益率与各国的财政和货币政策密切联系，而财政和货币政策会伴随各国的宏观经济的波动相应进行调整，所以光伏发电投资商的投资意愿与国家宏观经济运行状况息息相关。产业政策及贸易政策风险 若世界主要光伏发电市场的政府扶持政策发生不利变化，或对我国光伏产品实施关税或非关税壁垒等贸易保护政策，国内光伏产业将受到较大影响，进
7、而影响本公司产品的市场需求。存货余额较大,合同不能继续履行的风险 截至 2018 年末,公司存货账面价值 42,477.55 万元。2018年，虽然受政策影响，我国光伏行业发展出现震荡，但在全球公告编号：公告编号：20202020-0 03030 6 市场增长的拉动下，光伏产业规模继续保持增长的状态。公司产品存在一定的验收周期,在客户未验收入库前，这部分产品只能在存货中反映。若下游客户取消订单或迟延提货，公司可能产生存货滞压风险，从而影响公司的正常生产经营及业绩增长。应收账款余额较大,发生坏账的风险 截止 2018 年末,公司应收账款余额为 64,844.93 万元，净值为 55,989.11
8、 万元。报告期内随着公司业务规模的扩大，应收账款余额呈逐年上升趋势。若出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险和坏账风险，对公司经营业绩产生一定的影响。技术风险 光伏行业的迅速发展,使光伏材料加工设备的技术和产品也随之不断升级。如果公司在研发、人才方面投入不足，技术和产品升级跟不上行业或者竞争对手步伐，公司的竞争力将会下降，影响公司的快速发展。公司治理风险 随着公司经营规模的进一步扩大，将对公司的各方面管理提出更高要求，特别是公司股份进入创新层后，新的制度对公司治理提出更高的要求。公司管理层对于新制度一直在不断地学习和理解中，对
9、于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对关联方存在较大依赖风险 公司向关联方销售商品的金额占营业收入的比重较大，2018 年度向关联方销售商品的金额占总营业收入比重达到 84.37%，对关联方客户存在较大依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20202020-0 03030 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连连城数控机器股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Linton NC Machine Co.,Ltd.证券简称 连城数控 证
10、券代码 835368 法定代表人 李春安 办公地址 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王鸣 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0411-62638881 传真 0411-62638881 电子邮箱 公司网址 http:/ 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3 116036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月
11、25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3825 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造 主要产品与服务项目 光伏和半导体行业硅材料加工设备的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）80,330,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈阳汇智投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 钟宝申、李春安 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210200665825074T 否 公告编号：公告编号
12、：20202020-0 03030 8 注册地址 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40号-2、40 号-3 否 注册资本 80,330,000.00 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 信永中和 签字注册会计师姓名 张克东 王栋 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20202020
13、-0 03030 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,053,212,312.26 876,559,888.59 20.15%毛利率%39.59%43.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 164,669,830.79 184,804,613.85-10.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 158,369,121.86 177,015,973.88-10.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.91%37.63%-加权平均净
14、资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.95%36.05%-基本每股收益 2.06 2.35-12.34%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,601,169,966.45 1,561,344,451.11 2.55%负债总计 890,274,091.46 974,316,752.66-8.63%归属于挂牌公司股东的净资产 696,610,475.48 578,264,668.46 20.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.67 7.37 17.64%资产负债率%（母公司）53.61%59.
15、34%-资产负债率%（合并）55.60%62.40%-流动比率 158.63%146.13%-利息保障倍数 75.44 119.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 107,916,233.16 112,648,825.32-4.20%应收账款周转率 2.12 3.00 -存货周转率 1.36 1.43 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.55%96.82%-营业收入增长率%20.15%133.83%-净利润增长率%-10.09%231.61%-公告编号：公告编
16、号：20202020-0 03030 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,330,000 78,500,000 2.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 27,699.98 计入当期损益的政府补助 3,141,099.49 债务重组损益-202,341.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
17、的投资收益 436,051.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 282,980.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,743,655.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,429,144.15 所得税影响数 1,696,518.67 少数股东权益影响额（税后）431,916.55 非经常性损益净额非经常性损益净额 6,300,708.93 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年
18、期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 379,822,364.83-应收帐款 294,573,070.99-应收票据及应收账款-674,395,435.82-其他应收款 6,070,405.98-应收利息、应收股利及其他应收款-6,070,405.98-应付票据 207,397,682.53-应付账款 228,583,172.69-应付票据及应付账款-435,980,855.22-公告编号：公告编号：20202020-0 03030 11 其他应付款 1,439,818.
19、55-应付利息、应付股利及其他应付款-1,439,818.55 -管理费用 91,371,964.90-管理费用-61,329,368.38-研发费用-30,042,596.52-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：20202020-0 03030 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是国内技术领先的光伏及半导体行业硅材料加工设备的制造商，为光伏及半导体行业下游客户提供高性能、具备成本优势的晶硅制造和硅片处理等生产设备。公司拥有一支来自数控机床制造业的工程师队伍，具
20、有设计、开发精密机械制造的能力。公司主营业务是专用设备的研发、生产和销售，主要产品种类有：太阳能晶体生长炉、半导体晶体生长炉、金刚线切片机、单/多晶硅多线切方机、硅方棒全自动磨床等。自成立以来，公司以产品质量为基础，以市场和客户需求为导向，通过不断研发新产品和更新换代旧产品来保持技术上的领先地位，向客户提供“产品+服务”并举的业务模式，取得了客户的认可，树立和提升公司在行业内的声誉。（一）研发模式 公司研发包括对已有产品的技术创新和新产品开发。公司技术研发主要采取“自主研发+对外合作”方式。公司根据市场发展方向和相关技术发展进度制定自身的技术研发方向，公司有自己的研发人员，能够进行技术的研发。
21、同时与高校保持密切的产学研合作，共同对目标领域的前沿技术进行研发。公司通过对研发项目过程、节点的科学把控，提高项目效率，及时将项目成果应用于产品和市场，确保公司在行业内的技术领先地位。(二)采购模式 公司实行严格的采购控制流程，通过对供应商的资质、原料质量、价格、供货能力等多方面综合考评，最终确定供应商。采购部根据生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。质管部以不定期巡检抽查方式对原材料供应商的生产加工过程进行质量监督和控制，以保证采购原材料的品质。公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和供应商关系，完全能满足公司生产经营需要。(三)生产模式 公司主要采取“以销定产”
22、的生产模式，即根据销售订单制定生产计划，并安排生产车间组织生产。生产中心各部门根据技术图纸和作业指导书进行生产计划，组织、控制及协调各个生产过程，严格按照相关质量控制标准进行生产，产品经最终检验合格后办理入库并根据销售合同发货。(四)销售模式 公司的产品销售全部采取订单式的直销方式,通过市场招投标、拜访客户等方式直接接触客户并签订订单。公司获取订单并生产产品，产品交付客户后，公司派出人员到达客户现场进行产品的现场安装和调试，并向客户的操作人员进行技术指导和培训。公司通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有领先优势的客户群体。报告期内以及至报告披露日公司的商业模式无重大变化。核心竞争力
23、分析：核心竞争力分析：公司竞争力主要体现在以下几个方面：（1）技术优势 技术创新是公司可持续发展的动力源泉。公司从 2010 年荣获国家级高新技术企业资质开始，在发展过程中一直注重技术和研发方面的投入，以保证在技术研发方面的竞争优势。报告期内，研发经费投入达 3,858.76 万元，占营业收入比例的 3.66%，较上年同期增长了 28.44%。截止 2018 年 12 月31 日，公司及控股子公司获授权的专利项目 89 项，包括：发明 5 项，实用新型 77 项，软件著作权 7项。在单晶炉、晶棒截断、磨面、金刚线切片等装备领域的研发能力处于领先，并开始向半导体工艺设备扩展。公告编号：公告编号：
24、20202020-0 03030 13 （2）人才优势 公司拥有一支以博士、硕士为核心的实力雄厚的技术研发与管理团队，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司在重视技术人才引进和培养的同时，加大了优秀经营管理人才的引进和培养，在人员培训、绩效考核、思想建设以及企业文化传承等方面加强了员工队伍的全面素质建设。（3）品牌和客户优势 本公司自设立以来，通过持续的自主技术创新、不断提高产品品质和专业的技术支持服务，在太阳能光伏产业和半导体产业的高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业
25、内拥有较高的声誉。公司的主要客户是业内领先的上市公司及知名企业，这些主要客户均与公司保持了多年的战略合作关系，彼此建立了深厚的互信合作，在销售回款、防御行业起伏、推动更深更广的业务、技术合作方面具有积极影响。（4）产品品质优势 在市场竞争日益激烈的大环境下，高效率、高可靠性的产品将为客户带来更高的价值收益，产品品质的重要性日益突出。公司通过有效运行的各项生产、质量管理体系，以及涵盖公司及子公司各层面、各业务环节及管理活动的内部控制体系，有力保障了公司产品的质量。公司产品通过了中国质量认证中心 ISO9001:2015 质量管理体系认证，高性能、高性价比、高可靠性的产品特性获得了客户的认可和信赖
26、，提升了产品品牌知名度及影响力，为公司市场营销提供了强有力的支持与保障。（5）成本优势 公司的成本管理体系，在保证产品品质的基础上，促使各部门尽可能地降低生产成本。公司通过持续的技术研发和新产品开发，不断改进工艺流程和产品设计，降低单位耗材。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计
27、划经营计划 公司坚持研发投入，强化内部管理，节能降耗，提高产能，满足国内市场需求与拓展海外市场并举，围绕年初制定的发展战略及目标，牢固树立质量意识和品牌意识，在公司经营层及全体员工的共同努力下，保证了企业的健康发展，2018 年公司经营业绩增幅明显。1、经营业绩情况 本期，公司实现营业收入 105,321.23 万元，同比增长 20.15%，实现净利润 16,466.98 万元。产品销售毛利率为 39.59%，较上年毛利率 43.04%降低 3.45 个百分点。营业收入的大幅增加，一方面是公司研发的新产品本年度实现量产，增加了相应收入，另一方面，太阳能行业仍处于发展期，不断增加的单晶硅和多晶硅
28、产能对上游太阳能设备的需求持续增长。公告编号：公告编号：20202020-0 03030 14 报告期末，公司资产总额 160,117.00 万元，同比增加 2.55%，净资产总额为 71,090 万元，归属于母公司的净资产 69,661.05 万元，同比增加 21.10%，主要系公司营业规模增加、留存收益提高所致。2、战略执行情况（1）技术研发情况：公司自成立以来，始终将技术研发作为核心竞争力，围绕市场需求持续研发投入，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺的研究，成功开发出市场竞争力强的产品。（2）市场营销实施情况：国内市场稳步扩展，客户稳定，市场份额不断增大。海外业务积极拓展，公司加
29、强了在欧美、东南亚、台湾等海外市场的开发力度，并已实现了在线切割设备和单晶炉设备方面的批量销售，且得到了客户的认可。（3）降本增效情况：降本增效一直都是提升企业盈利能力的法宝，对内在车间现场，公司全面有效实行 6S 管理，营造激发员工创新的制度环境和文化氛围；工艺改进取得的成本节约效应开始显现；同时严格控制制造费用，对外通过建立供应商评价体系，严格把控供应商，在确保品质和交期的前提下，合理控制采购成本。（4）质量管控情况：在降本增效的同时，公司以“质量问题无小事”为工作中心，以事前预防、过程监管为重点，通过 产品检验、推行产品加工过程卡及工艺流程图等指导文件，对产品质量管理流程捋顺等有效措施，
30、减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题及时分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。（二）（二）行业情况行业情况 中国光伏行业目前整体产业发展处于世界先进水平。根据中国光伏行业协会的报道，中国光伏在产业链的多晶硅料、硅片、电池、组件等各环节都有 5 家企业进入全球前十，并在全球近 20 个国家或地区建厂，产品出口至全球近 200 个国家与地区。2018 年，受 531 新政与中美贸易摩擦的双重影响，中国光伏行业规模的增速有所放缓。2018 年，多晶硅产量超过 25 万吨，同比增长超过 3.30%，其中上半年多晶硅产量
31、 14.3 万吨（同比增长约 24%）；2018 年硅片产量 109.2GW，同比增长 19.10%，其中，上半年硅片产量超过 50GW(增长约 39%）；2018 年电池片产量 87.20%，同比增长约 21.10%，其中上半年电池片产量约 39GW（增长约 22%）。电站建设方面，2018 年，中国光伏新增装机 44.1GW，总装机量增加 33%，达到 173GW 规模。531 前后装机对比，531 之前是 531 之后装机的两倍多。另一方面，中国光伏行业国际市场份额快速增长。一线企业加快海外布局，海外出库比例最高的企业超过 80%；同时，2018 年光伏产品出口总额 161.1 亿美元，
32、达到双反后最高水平。各环节出口量均超过 2017 年，其中组件出口量约 41GW，增长 30%。2018 年光伏产品出口市场发展日趋成熟，市场集中度继续下降，形成传统市场和新兴市场结合的多元化格局。2018 年也是光伏行业技术创新方面最活跃的一年，同时硅片环节产业集中度进一步提升，呈现隆基、协鑫、中环、晶科四巨头格局。光伏政策正引导产业走向高质量发展道路，追求质量、效率，不断推进平价上网进程，促使行业持续发展壮大，更好的服务于全球清洁能源革命。目前，全球光伏市场前景乐观，国际装机市场快速发展，国内光伏市场能够保持一定体量并稳中有升。同时，政府部门也在积极研究制定相关政策出台的科学机制。2019
33、 年 2 月 18 日，国家能源局召开光伏产业发展座谈会表示，2019 年，国家能源局将落实“放管服”要求，以推进光伏发电高质量发展为主线，充分发挥市场配置资源的决定性作用，保持光伏产业合理的发展规模和发展节奏，进一步完善光伏发电建设管理，保持光伏产业的持续健康发公告编号：公告编号：20202020-0 03030 15 展。在产业向着高质量、高效率、规模化、标准化方向发展的背景下，高效率低成本的金刚线切片技术已经在 2018 年全面普及，同时，单晶硅片的市场份额持续扩大。公司作为世界一流的“硅晶体生长-硅片加工”全链条的装备制造商，紧紧围绕光伏硅片行业发展的相关设备需求，不断加大技术研发力度
34、，同时积极拓展行业客户，使得 2018 年度公司在单晶硅生长炉以及金刚线切片机等业务领域取得了优异的经营业绩。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 158,540,953.98 9.90%199,059,596.74 12.75%-20.36%应收票据与应收账款 715,024,759.60 44.66%674,395,435.82 43.19%6.02%预付
35、款项 18,096,041.68 1.13%44,947,734.24 2.88%-59.74%存货 424,775,467.45 26.53%458,064,741.13 29.34%-7.27%其他应收款 2,583,955.59 0.16%6,070,405.98 0.39%-57.43%其他流动资产 71,374,717.99 4.46%15,475,762.76 0.99%361.20%长期股权投资 15,787,279.09 0.99%-无形资产 79,938,864.39 4.99%46,478,145.82 2.98%71.99%长期待摊费用 475,683.90 0.03%2
36、35,390.12 0.02%102.08%递延所得税资产 21,969,976.95 1.37%13,593,594.38 0.87%61.62%应付票据及应付账款 377,985,359.19 23.61%435,980,855.22 27.92%-13.30%其他应付款 20,028,169.96 1.25%1,439,818.55 0.09%1,291.02%其他流动负债 26,284,582.50 1.64%20,838,215.47 1.33%26.14%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末降低20.36%。主要原因是提高资金使用效率，
37、利用阶段性闲置资金购买短期低风险理财产品。2、应收票据及应收账款本期期末较上年期末增长6.02%。主要是来自应收账款的增加，本期销售收入较上年同期有所增长，销售回款速度放缓，故使应收账款增加。3、预付款项期末较上年期末降低59.74%。主要原因是年末尚未执行完毕的采购合同减少。4、存货本期期末较上年期末降低7.27%。主要原因是年末正在执行的销售订单量减少。5、其他应收款期末较上年期末降低57.43%。主要原因是本年收回购置土地保证金。6、其他流动资产期末较上年期末增加361.20%。主要原因是本年公司利用阶段性闲置资金购买短期低风险理财产品。7、长期股权投资期末数为15,787,279.09
38、元，全部为本年新增投资。公司于2018年5月投资沈阳昊霖智能装备有限公司，投资成本1,750万元，持股比例35%，达到重大影响按权益法核算。8、无形资产期末较上年期末增加71.99%。主要原因是，本年新购置生产经营用地一宗，土地价值3,550公告编号：公告编号：20202020-0 03030 16 万元 9、长期待摊费用期末较上年期末增加102.08%。主要原因是车间厂房装修改造支出。10、递延所得税资产期末较上年期末增加61.62%。主要原因是本期因应收款项减值准备等产生的可抵扣的时间性差异较上年同期增加。11、应付票据及应付账款期末较上年期末降低13.30%。主要原因是本期采购量较上年同
39、期减少。12、其他应付款期末较上年期末增加1291.02%。主要原因是本期收到履约定金1,500万元。13、其他流动负债期末较上年期末增加26.14%。本项目全部是产品质量保证金。因为本年销售收入较上年有所增长，所以产品质量保证金较上年期末增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 1,053,212,312.26-876,559,888.59-20.15%营业成本 636,298,
40、201.92 60.41%499,253,439.80 56.96%27.45%毛利率 39.59%-43.04%-管理费用 78,580,516.03 7.46%61,329,368.38 7.00%28.13%研发费用 38,587,599.87 3.66%30,042,596.52 3.43%28.44%销售费用 65,520,036.75 6.22%53,749,648.25 6.13%21.90%财务费用 809,995.65 0.08%1,081,428.05 0.12%-25.10%资产减值损失 64,533,935.24 6.13%16,920,742.46 1.93%281.
41、39%其他收益 28,041,178.66 2.66%24,701,372.31 2.82%13.52%投资收益-1,276,669.32-0.12%710.47 0.00%-179,793.63%资产处置收益 27,699.98 0.00%2,644.26 0.00%947.55%营业利润 187,830,716.37 17.83%227,217,340.22 25.92%-17.33%营业外收入 4,771,412.00 0.45%89,408.30 0.01%5236.65%营业外支出 230,098.91 0.02%296,384.49 0.03%-22.36%净利润 170,192,
42、200.31 16.16%189,295,610.28 21.60%-10.09%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增长20.15%，主要原因是，单晶炉本期销售增加23,272万元，同比增长69.72%；线切设备本期销售增加2,207万元，同比增长7.02%。2、营业成本本期较上年同期增长27.45%，主要原因是本期营业规模增加使营业成本增加。3、管理费用本期较上年同期增长28.13%，主要原因是本年人工薪酬和差旅费增加所致。4、研发费用本期较上年同期增长28.44%，主要原因是本期公司加大研发投入，研发人员由期初51人增加到63人，研发所需要的材料费、人工费等均有
43、所增加。5、销售费用本期较上年同期增长21.90%。主要原因是本期销售发运的设备较上年同期增加，故引起运公告编号：公告编号：20202020-0 03030 17 输费用、售后服务费增加所致。6、财务费用本期较上年同期减少25.10%。主要是由汇率变动引起的汇兑收益。7、资产减值损失本期较上年同期增长281.39%。主要原因是上期和本期销售收入大幅增加导致本期计提坏账对应增加所致。8、其他收益本期较上年同期增长13.52%。主要原因是本期取得的与日常活动有关的收益性政府补助较上年同期增加。9、投资收益本期金额是-1,276,669.32元，较上年同期减少。主要是来自于本年对新投资参股企业沈阳昊
44、霖确认的投资损失。10、营业利润本期较上年同期降低17.33%。主要原因是本期公司营业收入增加，但营业总成本增涨的幅度大于营业收入的增幅，所以使公司整体营利利润有所下降。11、净利润本期较上年同期降低10.09%。主要原因是来自于营业利润的降低。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,011,087,158.99 860,534,990.40 17.50%其他业务收入 42,125,153.27 16,024,898.19 162.87%主营业务成本 604,207,080.94 486,430,453.64 24
45、.21%其他业务成本 32,091,120.98 12,822,986.16 150.26%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%线切设备 336,669,785.64 31.97%314,595,145.11 35.89%单晶炉 566,504,980.72 53.79%333,781,734.97 38.08%硅片清洗设备 50,076,951.73 4.75%50,479,316.72 5.76%磨床 57,835,440.90 5.49%161,678
46、,793.60 18.44%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司实现主营收入1,011,087,158.99元，同比增长17.50%，主要系公司单晶炉产品同比增长69.72%所致。本期公司其他业务收入同比增加162.87%系公司销售给客户的配件及提供服务较上年大幅度增加所致。主营业务成本和其他业务成本系随主营业务收入和其他业务收入增长而相应增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 隆基绿能科技股份有限公司 878,348,927.
47、51 83.40%是 2 ON Semiconductor Czech 38,143,678.93 3.62%否 公告编号：公告编号：20202020-0 03030 18 Republic 3 福能科技江苏有限公司 20,387,930.97 1.94%否 4 苏州协鑫光伏科技有限公司 17,241,235.11 1.64%否 5 上海釜川超声波科技有限公司 10,219,174.69 0.97%是 合计合计 964,340,947.21 91.57%-注：按同一控制下的企业口径归类列示注：按同一控制下的企业口径归类列示（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采
48、购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西门子工厂自动化工程有限公司 78,007,771.97 11.33%否 2 大连踖盛精密机械有限公司 65,921,570.45 9.57%否 3 杭州建刚机械制造有限公司 56,769,616.35 8.24%否 4 长春市敏硕机械配件有限公司 14,876,615.81 2.16%否 5 昆山迈格诺科洁净材料有限公司 12,879,749.29 1.87%否 合计合计 228,455,323.87 33.17%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动
49、比例 经营活动产生的现金流量净额 107,916,233.16 112,648,825.32-4.20%投资活动产生的现金流量净额-116,904,471.57-24,420,320.97-378.72%筹资活动产生的现金流量净额-52,208,307.68-19,484,942.42-167.94%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期降低 4.20%。主要原因是本期应收账款周转率较上年略有降低，销售回款节奏稍缓。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期降低 538.35%，主要原因是本期投资支出较上年同期增加，本期利用阶段性闲置资金购买短期低风险理财产品 7,
50、056 万元；本期新购置生产经营用地一宗，土地价值 3,550.26 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期降低 167.94%。主要原因是本期公司分派两次股利，共计 6,426.40 万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截止至报告期末，公司拥有 6 家子公司，分别为：1、连城晶体技术有限公司 连城晶体技术有限公司为本公司的全资子公司，经营范围为半导体和光伏行业单晶炉的研发制造和销售。公司持股比例 100%。2、上海釜川自动化设备有限公司 上海釜川自动化设备有限公司为本公司控股子公司，经营范围为从事半导体、太阳能
