1、公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 1 2018 年度报告 厚能股份 NEEQ:835695 辽宁厚能科技股份有限公司 Liaoning Houneng Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 6 日，公司取得 1 项实用新型 2018 年 12 月 3 日，公司锂电池组在泰国 专利证书，专利号为 ZL 201621404289.4。进行测试。2018 年 12 月 28 日，公司申报 1 项发
2、明专利，2019 年 1 月，公司研发的 80AH 锂电池搭建 4 项实用新型专利。锂电池组，性能测试成功，已批量投产大倍率电池。公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利
3、润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、厚能科技、厚能股份、股份公司 指 辽宁厚能科技股份有限公司 股东大会、股东会 指 辽宁厚能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁厚能科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁厚能科技
4、股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 辽宁厚能科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 奥极饲料 指 秦皇岛市奥极饲料有限公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、中喜会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2019-009 证券
5、代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史学东、主管会计工作负责人卢倩及会计机构负责人（会计主管人员）王海莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
6、承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 新能源动力电池行业原有企业高速发展、新进入者不断涌现;新能源电动叉车市场的巨大发展空间和可观的效益,可能诱发相关企业进入,形成潜在的竞争关系,以上因素对公司优势和盈利能力构成不利影响。人才流失和技术泄密风险 公司在锂离子电池和锂电电动叉车研发和生产方面拥有多
7、项发明专利和技术秘密,拥有电池和叉车两个领域的专业技术人员。公司实施了吸引和留住人才的相关举措,并通过建立核心技术保密制度等一系列措施保护公司的核心技术机密,但并不能排除科研人员、特别是核心技术人员流失的可能性。产业政策变动风险 政府从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面,构建一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系,为新能源动力汽车的产业化奠定政策基础。公司产品与动力汽车发展高度相关,如未来国家在新能源汽车政策出现公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 6 调整,将可能引致市场需求的变化,进而影响公司主要产品的市场
8、销售,从而带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁厚能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Houneng Technology Co.,Ltd.证券简称 厚能股份 证券代码 835695 法定代表人 史学东 办公地址 辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李静 职务 董事会秘书 电话 0429-6795626 传真 0429-6795623 电子邮箱
9、公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号，125208 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 磷酸铁锂电池及电池组的生产、销售,磷酸铁锂动力叉车的生产、销售和租赁。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 史学东 实际
10、控制人及其一致行动人 史学东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912114215646238369 否 公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 8 注册地址 辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号 否 注册资本（元）39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王泽庆、崔利军 会计师事
11、务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。第二届董事会第四次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过关于变更持续督导主办券商的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2019 年 3 月 7 日向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，相关协议自该函出具之日起生效。即 2019 年 3月 7 日至本年度报告披露日
12、，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,973,583.87 23,072,915.30-26.44%毛利率%34.11%29.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,844,252.67-2,572,391.94-49.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,015,536.96-3,762,356.74-6.73%加权
13、平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.69%-6.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.16%-9.75%-基本每股收益-0.10-0.07-42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,766,347.32 94,936,091.06-7.55%负债总计 53,714,303.54 57,039,794.61-5.83%归属于挂牌公司股东的净资产 34,052,043.78 37,896,296.45-10.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产
14、0.87 0.97-10.31%资产负债率%（母公司）61.20%60.08%-资产负债率%（合并）61.20%60.08%-流动比率 98.29%101.04%-利息保障倍数-0.27 0.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,808,497.78 2,799,233.85 143.23%应收账款周转率 1.02 1.36-存货周转率 0.34 0.47-公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
15、例 总资产增长率%-7.55%-7.99%-营业收入增长率%-26.44%-23.92%-净利润增长率%-49.44%-487.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000 39,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,284.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 171,284.29 所得税影
16、响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 171,284.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 1.重要会计政策变更重要会计政策变更 本公司编制 2018 年度财务报表执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），通知对一般企业财务报表格式进行了修订，此项会计政策变更采用追溯调整法，对总资产、负债总额、净资产以及净利润不产生影响。公告编号：2019-009 证券代码：835695
17、 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 18,805,135.54 应收票据及应收账款 18,805,135.54 应付票据 应付账款 19,298,796.31 应付票据及应付账款 19,298,796.31 管理费用 3,705,100.18 3,168,385.01 研发费用 536,715.17 2.2.重要会计估计变更重要会计估计变更 2018 年 7 月 30 日，
18、公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了辽宁厚能科技股份有限公司关于会计估计变更的议案。近年来本公司对生产用房屋及建筑物等进行不断修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命，同时公司的房屋建筑物折旧率在同行业中偏高；对出租设备不断进行更新改造，延长了使用寿命。本次调整部分固定资产折旧年限将使本公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况及经营成果。公司决定从 2018 年 7 月 31 日起调整固定资产折旧年限，具体如下：类别 变更前使用年限 变更后使用年限 房屋及建筑物 20 40 机器设备 10 10 运输工具 4 4 电子设备 3 3 出租设备 4 8 该会计估计的变更导致本期增加净利润 3
19、49,745.07 元。公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于国家新能源战略产业，通过引进国际先进技术，消化吸收和自主研发，建造了先进的磷酸铁锂动力电池和磷酸铁锂电动叉车专业生产线，主要从事锂离子动力电池和以此为动力源的电动叉车的研发设计、生产制造和销售，主营业务包括：磷酸铁锂动力电池的生产和销售；用于替代电动叉车铅酸电池电源的磷酸铁锂电池组的生产和销售；磷酸铁锂电动叉车的生产、销售和租赁；电动清扫车相关配件的销售。在磷酸铁锂电池业务
20、上，公司形成了独立完整的技术储备，已经取得多项专利，目前的产品主要为20AH、60AH、70AH、80AH、100AH 五种规格的动力电池，可用于电动汽车、电动叉车、电动清扫车、观光车、储能电源、不间断电源等领域，客户覆盖国际及国内厂商。根据不同的客户和产品采取不同的销售方式，出口产品采用地区代理商代理销售和利用老客户介绍新客户进行销售，代理商包括 Electric car company 和 Global World Logistic Ltd。在磷酸铁锂动力电池组业务上，主要将铅酸电池的电动叉车变更为以磷酸铁锂为动力源的电动叉车，为客户提供磷酸铁锂动力电源。公司根据各种类型电动叉车的换电业务
21、，采用定制化的直接生产销售方式，根据特定用户的叉车类型和性能参数要求，采用本公司生产的磷酸铁锂电池和定制的电池管理系统等零部件生产后直接销售。在磷酸铁锂动力叉车业务上，公司已经设计、研制和生产出了具有通过侧取方式快速更换电池组功能的平衡重式电动叉车，为物流行业提供了适合于长时间连班作业的电动搬运车辆，采用直接销售和租赁方式经营。租赁方式包括两方或三方租赁，在批量租赁方式下根据需要可提供后续的驻场跟班服务，已经在食品、饮料等行业形成了一批稳定客户。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告截止日至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是
22、或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期间，公司实现营业收入 16,973,583.87 元，较上年同期下降 26.44%，净利润-3,844,252.67元，亏损金额较上年度有所扩大。公司总资产 87,766,347.
23、32 元，净资产 34,052,043.78 元，净资产较上年同期减少 10.14%。报告期内公司营收、净利润下降，主要原因为：（1）公司 2018 年受大环境影响，销售额同比上年减少，目前拓展的客户群体处于合作导入期，业务量较小，待继续主攻终端客户群体；（2）公司受财务费用影响，本期承担借款利息支出 3,184,145.29 元所致；（3）公司固定资产比重较高，年折旧费用 2,845,504.44 元.2、报告期内对企业持续经营能力分析，具体完善措施如下：（1）加大销售渠道开拓力度，积极拓展国内、外销售市场，提高产品市场占有率。国内市场拓展主要以磷酸铁锂电池、磷酸铁锂电池组以及磷酸铁锂电动叉
24、车产品三大类。国外市场拓展主要以清扫车电池组、三轮车电池组、锂电动力叉车产品为主。（2）加强内部整合：三公司研发部不断升级产品工艺，提高设备生产质量的同时节效减员，降低生产经营成本。（3）增加人才建设：公司通过各种渠道引进营销方面的高端人才，负责公司产品市场开发以及持续做好重点客户跟踪、维护、推动，着力推进公司业务拓展。（4）产业链协同发展：优化提升锂电芯的产品性能，与叉车主机厂搭建协同合作，有利于提升锂电池销量，降低叉车生产成本。(二二)行业情况行业情况 报告期内，面对目前国内环境污染治理的严峻形势，各地对减少污染物排放会有进一步的举措，未来叉车行业发展的热点将随着国家节能减排、低碳环保、物
25、流仓储业发展等相关政策的进一步落实，向电动叉车、高效节能环保型叉车等方向发展，从源头减少有害气体排放。顺应节能、环保、绿色物流的发展趋势，公司研发的磷酸铁锂电池、磷酸铁锂电池组以及磷酸铁锂电动叉车三类产品，公司产品具备零污染、零排放、高安全、免维护、可快速充放电等优势。在倡导低碳经济的时代，公司率先以产品升级助力环保，在帮客户省钱的基础上，提高了工作效率，保护了操作环境，有利于使用者的健康，体现了公司电动叉车产品的人性关怀和社会责任。从节能、环保、降低雾霾、发展绿色物流等各方面因素来看，市场需要大量的新能源叉车，替代原有燃油叉车和铅酸电池叉车，未来市场前景广阔。公告编号：2019-009 证券
26、代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 124,759.98 0.14%30,961.58 0.03%302.95%应收票据与应收账款 11,743,071.53 13.38%18,805,135.54 19.81%-37.55%存货 31,774,845.98 36.20%34,253,266.
27、22 36.08%-7.24%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,341,733.50 26.60%28,055,931.75 29.55%-16.80%在建工程-短期借款 30,000,000.00 34.18%25,000,000.00 26.33%20.00%长期借款-资产总计 87,766,347.32 94,936,091.06-7.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额 124,759.98 元,较上年同期增加 302.95%，主要由于本期加大催收账款力度，从而导致经营活动现金流量净额较去年同期大幅增长。2、报告期末，应收票据及应
28、收账款账面价值为 11,743,071.53 元，较上年同期下降 37.55%，一是由于本期收入较上期有所下降，二是本期公司加强了应收账款的催收力度，账户回款金额较上期有所增加，从而导致本期应收票据及应收账款金额较上期下降。3、报告期末，短期借款余额 30,000,000.00 元，较上年同期增加 20.00%，公司新增借款主要用于2018 年生产经营所需的流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占
29、营业收入的的比重比重 营业收入 16,973,583.87-23,072,915.30-26.44%营业成本 11,183,978.13 65.89%16,298,902.63 70.64%-31.38%毛利率%34.11%-29.36%-管理费用 2,851,966.40 16.80%3,168,385.01 13.73%-9.99%研发费用-536,715.17 2.33%-100.00%销售费用 2,880,808.13 16.97%2,762,826.43 11.97%4.27%公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 15 财务费用
30、3,145,095.32 18.53%3,106,010.03 13.46%1.26%资产减值损失 618,722.87 3.65%416,845.41 1.81%48.43%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,170,217.66-24.57%-3,866,568.10-16.76%7.85%营业外收入 235,217.56 1.39%1,195,823.67 5.18%-80.33%营业外支出 63,933.27 0.38%5,858.87 0.03%991.22%净利润-3,844,252.67-22.65%-2,572,391.94-11.15%
31、49.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期降低 26.44%，主要原因是 2018 年因受大环境影响，市场竞争激烈，销售额大幅减少。为此，2019 年公司将采取相关营销策略，组建销售团队，积极拓展市场销售渠道，提高产品市场占有率，增加新客户群体。2、营业成本较上年同期降低 31.38%，主要原因是公司营业收入下降，导致营业成本下降，同时公司采取减员增效措施，降低产品生产成本，从而营业成本下降幅度略大于营业收入下降幅度。3、销售费用较上年同期增加 4.27%，主要原因是公司调整销售策略，加大营销力度，积极参展国内、外展会，提升产品售后服务等，因而导致报告期内销售人员薪酬
32、、差旅费、运费增加。4、财务费用较上年同期增加 1.26%，主要原因是公司为了满足正常运营，补充所需流动资金，向卢龙县农村信用合作联社贷款 3,000 万元。5、营业利润较上年同期提升了 7.85%，主要原因为公司降低生产成本所致。6、本期研发费用发生额为 0，主要是因为研发项目本期已取得专利证书，费用转入资本化。7、营业外收入较上年同期下降了 80.33%，主要原因为去年政府减免了近 4 年的土地、房产税所致。8、本期净利润金额较上期亏损金额有所扩大，一是因为本期受市场环境影响，公司营业收入较上期下降明显，同时公司为拓展市场，本期销售费用和财务费用较上期有所上升，二是本期营业外收入金额较上期
33、下降明显，从而导致本期亏损金额扩大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,261,806.87 21,836,243.84-25.53%其他业务收入 711,777.00 1,236,671.46-42.44%主营业务成本 10,542,713.50 15,267,398.61-30.95%公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 16 其他业务成本 641,264.63 1,031,504.02-37.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/
34、项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电池及电池组销售 8,904,826.25 52.46%8,711,438.59 37.76%叉车及电池租赁 2,606,307.07 15.36%3,304,017.21 14.32%叉车销售 4,750,673.55 27.99%9,820,788.04 42.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于锂电池市场竞争激烈，公司积极拓展电池及电池组销售业务渠道，同时叉车销售业务收入大幅下降，从而导致公司
35、业务收入构成发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 绥中升荣工贸有限公司 5,616,445.08 33.09%否 2 华润雪花啤酒（辽宁）有限公司 1,896,677.68 11.17%否 3 山东斗山叉车有限公司 1,594,827.65 9.40%否 4 中粮可口可乐饮料(黑龙江）有限公司 1,320,936.44 7.78%否 5 GLOBAL WORLD LOGISTIC LTD 722,876.40 4.26%否 合计合计 11,151,763.25 65.70%
36、-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海施能电器设备有限公司 457,940 12.20%否 2 北京凯源新能科技有限公司 453,664.24 12.09%否 3 秦皇岛耀发商贸有限公司 290,820.23 7.75%否 4 吉鑫祥叉车制造有限公司 243,785 6.5%否 5 创宇新能源科技有限公司 204,358.31 5.45%否 合计合计 1,650,567.78 43.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额
37、上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,808,497.78 2,799,233.85 143.23%投资活动产生的现金流量净额-1,079,808.94-1,518,267.12-28.88%筹资活动产生的现金流量净额-5,684,665.55-8,652,453.95-34.30%公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 4,009,263.93 元，主要为：（1）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 562,339.48 元；（2）公
38、司加大应收账款催收力度，提高应收账款周转率，取得一定成效。2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少流出 438,458.18 元，主要是根据生产需求适度增设生产设备的支出较上年有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 2,967,788.40 元，主要为：(1)银行借款净额本期比上期增加 500 万元；（2）融资租赁的融资费用及银行利息等需支付的财务费用较上年有所增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明
39、 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更重要会计政策变更 本公司编制 2018 年度财务报表执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），通知对一般企业财务报表格式进行了修订，此项会计政策变更采用追溯调整法，对总资产、负债总额、净资产以及净利润不产生影响。本公司根据通知对2017年度的财务报表项目进行了追溯调整，影响金额如下：原列报表项目及金额 新列报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 18,805,135.54 应收账款 18,805,135
40、.54 应付票据 应付票据及应付账款 19,298,796.31 应付账款 19,298,796.31 管理费用 3,705,100.18 管理费用 3,168,385.01 研发费用 536,715.17 公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 18 2.2.重要会计估计变更重要会计估计变更 2018年7月30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了辽宁厚能科技股份有限公司关于会计估计变更的议案。近年来本公司对生产用房屋及建筑物等进行不断修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命，同时公司的房屋建筑物折旧率在同行业中偏高；对出租设备不断进
41、行更新改造，延长了使用寿命。本次调整部分固定资产折旧年限将使本公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况及经营成果。公司决定从2018年7月31日起调整固定资产折旧年限，具体如下：类别 变更前使用年限 变更后使用年限 房屋及建筑物 20 40 机器设备 10 10 运输工具 4 4 电子设备 3 3 出租设备 4 8 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司率先以新能源产品助力环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入
42、到发展实践中，支持地区经济发展和解决当地人员就业问题，立足本职，始终把社会责任放到公司发展重要位置。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务明确，新客户持续增长。不存在债券违约、债务无法按期偿还情况。公司持续开发新品类、优化工艺流程、提升产能，构架起了自成体系的“电池-电池组-叉车”产品供应链，进一步提升了电池、电池组和叉车三大业务生产经营能力，系列产品具有一定的技术优势、产品优势和成本优势，在专业细分市场具有一定的市场竞争力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响
43、的事项。公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险。新能源动力电池行业原有企业高速发展、新进入者不断涌现；新能源电动叉车市场的巨大发展空间和可观的效益，可能诱发相关企业进入，形成潜在的竞争关系，以上因素对公司优势和盈利能力构成不利影响。应对措施：面对市场恶性竞争日益加剧的风险，公司将继续加大研发投入，进一步提升产品技术性能；通过改进工艺，持续降低产品的制造成本，进一步提升产品毛利率水平，从而巩
44、固公司产品的市场竞争力。2、人才流失和技术泄密风险。公司在锂离子电池和锂电电动叉车研发和生产方面拥有多项发明专利和技术秘密，拥有电池和叉车两个领域的专业技术人员。公司实施了吸引和留住人才的相关举措，并通过建立核心技术保密制度等一系列措施保护公司的核心技术机密，但并不能排除科研人员、特别是核心技术人员流失的可能性。应对措施：公司将通过提高薪酬福利、股权激励等措施吸引专业人才，并通过有效的人力资源政策构建结构合理的人才队伍，形成以人为本的工作氛围，增加对员工的人文关怀，提升公司凝聚力。3、产业政策变动风险。政府从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面，构建一整套支持新能源
45、汽车加快发展的政策体系，为新能源动力汽车的产业化奠定政策基础。公司产品与动力汽车发展高度相关，如未来国家在新能源汽车政策出现调整，将可能引致市场需求的变化，进而影响公司主要产品的市场销售，从而带来风险。应对措施：公司通过自主研发锂电动力叉车，将锂电动力电池与电动叉车相结合，形成产成品，提高公司产品经营模式，同时改进产品生产工艺，降低产品制造成本，提高毛利率水平，巩固公司产品的市场竞争力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-009 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项
46、项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调
47、查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲
48、裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）8,000,000 6,639,526.31 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 30,000,000 30,000,000 6其他-注：关联方史学东先生、王文茹女士、史磊先生向公司提供资金支持，2018 年预计日常关联交易金公告编号：2019-0
49、09 证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券 21 额不超过8,000,000.00元,实际发生金额：6,639,526.31元。上述日常关联交易已履行必要的决策程序：公司于 2018 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案，并在股转系统指定信息披露平台 上发布 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告，公告编号 2018-002。报告期内,本公司与卢龙县农村信用合作联社签订贷款合同，借款期限 2018-09-29 至 2020-09-23，贷款金额：30,000,000.00，贷款担保由公司以编号
50、为辽（2018）绥中县不动产权第 0026865 号、0026866号、0026867 号、0026868 号、0026869 号、0026870 号不动产提供最高额抵押，另由史学东、王文茹、史磊、王超、秦皇岛市奥极饲料有限公司提供连带责任保证。该议案通过了股东大会审议，并在股转系统指定信息披露平台 上发布2018 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号 2018-034。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临
