1、 财人汇 NEEQ:835759 杭州财人汇网络股份有限公司 Hangzhou Cairenhui Network Corporation 年度报告 2018 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年被浙江省软件协会认定为软件企业 2018 年被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心 2018 年被杭州高新开发区发改局认定为 2017 年度杭州高新区瞪羚企业 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2019-007 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据
2、和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 报告期 指 2018
3、 年 1 月-12 月 人民币 指 人民币元、人民币万元 财人汇 指 杭州财人汇网络股份有限公司 特有才 指 杭州特有才投资管理合伙企业(有限合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 财通证券 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛坚、主管会计工作负责人周妙英 及会计机构负责人（会计主管人员）周妙英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（
4、特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于涉及到公司的商业机密,已对客户、供应商信息申请豁免披露。公告编号：2019-007 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
5、重要风险事项简要描述 行业风险 公司的主营业务是证券公司等金融机构互联网金融领域的软件开发和技术服务,金融机构业务的互联网化进程将是长期化的,监管部门的政策、传统业务模式的固化等因素,均有可能对金融机构互联网业务进程产生影响,进而可能影响金融机构对此领域的 IT 投入,从而影响公司经营业绩。大型金融 IT 企业进入公司所处的细分市场所带来的竞争风险 在金融机构业务系统开发上,国内两家上市公司,恒生电子和金证股份占据了绝大部分市场份额。虽然上述两家公司的业务优势和份额主要是在后台业务系统上,而公司的业务优势是在金融机构前端业务系统上,但不排除未来上述两家大型金融 IT 企业进入公司业务相关市场领
6、域,从而对公司以及目前行业内企业造成冲击。公司实际控制人控制的风险 公司的实际控制人及控股股东为葛坚和邹舟,合计股份为1320万股,占公司总股本的 43.71%。葛坚为公司董事长,邹舟为公司董事。存在公司被实际控制人控制的风险。盈利下降的风险 公司 2018 年扣非归属挂牌公司的盈利为 144.52 万，盈利额较小，存在盈利下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州财人汇网络股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Cairenhui Network Corporation 证
7、券简称 财人汇 证券代码 835759 法定代表人 葛坚 办公地址 杭州市滨江区长河街道江南星座 2 幢 2 单元 701 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 楼晓寒 职务 董事会秘书兼投资部经理 电话 0571-86602306 传真 0571-86602301 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区长河街道江南星座 2 幢 2 单元 701,邮编:310052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所
8、 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司主要是为券商提供线下业务的互联网化的软件开发和技术支持,主要产品包括券商的网上营业厅、网上开户及手机开户系统等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 葛坚 实际控制人及其一致行动人 葛坚、邹舟、特有才 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况
9、项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9133010056879435XL 否 公告编号：2019-007 8 注册地址 杭州市滨江区长河街道江南星座 2 幢 2 单元 701,邮编:310052 否 注册资本 30,200,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 费方华、李
10、茜 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6F 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,055,053.22 47,742,988.44 19.50%毛利率%51.76%39.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,816,424.56-18,592,158.09 115.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的
11、净利润 1,445,242.73-13,856,972.90 110.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.94%-38.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.05%-28.67%-基本每股收益 0.09-0.62 114.52%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,084,438.58 58,843,312.67 0.41%负债总计 10,312,405.97 12,808,826.62-19.49%归属于挂牌公司股东的净资产 48,772,0
12、32.61 46,034,486.05 5.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.52 5.95%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）17.45%21.77%-流动比率 5.38 4.10-利息保障倍数 9.07-118.93-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,075,435.89-7,520,649.95 32.51%应收账款周转率 1.96 3.76-存货周转率 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.41%-3.42%-营业收入增长率%
13、19.50%-27.40%-净利润增长率%115.15%-235.07%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-007 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,200,000 30,200,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-42,466.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,150,646.51 委托他人
14、投资或管理资产的损益 83,784.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 140,514.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,577.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,124.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,371,181.83 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,371,181.83 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用
15、不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 22,420,454.25 应收票据及应收账款 22,420,454.25 应付利息 15,435.48 其他应付款 161,376.37 176,811.85 管理费用 31,389,535.19 15,263,552.15 研发费用 16,1
16、25,983.04 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:财人汇业务立足于软件和信息技术服务行业，通过公司专业研发人员开发的互联网金融业务软件 平台，面向证券、信托、财富管理行业机构客户进行这些软件平台的信息技术服务销售，从而取得收 入。上述互联网金融业务软件平台以证券非现场开户、证券网上营业厅、证券金融产品商城、证券互 联网社区平台、证券经纪业务集中运营平台、证券账户服务平台为主要产品，财人汇负责产品研发、现场系统实施部署、上线后系统维
17、护等相关工作。在金融机构互联网领域业务系统开发上，公司坚持进行自主研发，具有较强的软件开发能力及其 应用领域相关行业经验，能够根据客户需求，为客户提供基于场景的业务互联网化解决方案及系统运 维服务，从开发业务系统和技术支持中获取收入。金融机构业务系统开发具备两个特征：一是业务发 展较快，随着业务功能的增加，其对相关业务系统后续开发支持具有持续性；二是业务门槛高，定制 化程度高，更换其他 IT 厂商的成本高，因此金融机构对 IT 厂商依赖度高。基于上述特征，公司商业模式可以归纳为通过销售渠道获得客户后，凭借自身产品、服务的优势，确保客户粘性，持续为客户提供 IT 服务而获取收入。公司销售模式主要
18、为直接销售，直接销售是指通过客户渠道或参与招标获取订单，然后根据合同 进度直接从客户处获得收入。主要考虑为了更好的深挖客户需求，更好的提供客户服务响应，同时进 一步提升财人汇在证券机构客户群体中的长期品牌形象和服务能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司的主营
19、业务是证券公司等金融机构互联网金融领域的软件开发和技术服务。公司具备软件开发，提供软件服务的资质，目前，金融行业监管部门并没有对从事软件服务有相关的资质要求。公司服务的客户主要是证券公司，目前都具备证监会从事证券经纪，投资银行等相关业务的资质。证监会及证券行业协会对于证券公司的监管条例及其他监管措施，会影响到证券公司开展业务的方式，途径和范围等，即合规性要求。在合规的前提下，各个证券公司根据自身的情况，会开展拓展性业务，实施差异化发展。公司的软件服务，首先是服务于客户的合规性要求，然后服务于客户的差异化发展要求。在此基础上，公司根据自身的情况，开展相应的业务。1.客户经营情况 报告期初，公司提
20、出了深化客户经营，提升客户服务能力的计划，希望围绕客户大力提升客户经营和服务能力建设，抓住证券互联网化的发展机会，围绕客户加大业务场景创新和运营平台升级。为公告编号：2019-007 12 此公司继续优化了销售组织架构，调整了客户的销售覆盖；继续调整客服团队建设，对核心客户进行重点服务投入，截止报告期核心客户产品合作范围继续扩大，核心客户服务能力继续提升。2.产品业务情况 报告期内券商传统经纪业务收入继续下滑，产品业务的增长模式转向市场监管和运营效率驱动。2018 年券商在市场监管方面的投入加大，继续完善投资者适当性管理，对更多的渠道和系统进行完善和优化，在业务办理、产品销售等各个环节对投资者
21、适当性进行覆盖。财人汇在相关的网上营业厅和商城等项目上继续对产品进行升级迭代，达到更高的监管要求。市场监管方面也包括交易所的 CDR和沪伦通等交易所新业务，财人汇在网上营业厅产品线对这类监管需求进行了覆盖。除了显性明确的监管新规和交易所业务外，市场监管还在很多隐性的执行细则和内控标准上有很多变化，体现在财人汇的开户系统和网上营业厅系统上，如审核模式、审核细则、档案要求等各个环节上的要求和标准提升。随着经纪业务收入的继续下滑，券商对于刚性的运营成本开始进行关注和优化，报告期内券商普遍对运营体系和流程开始梳理整合，希望能降低运营成本、提升运营效率。运营效率的提升方面，我们观察到券商从几个维度开始投
22、入，首先是线上线下融合，对原有线上和线下的各业务系统进行梳理、再造和提升，这方面可以看到券商对中台系统继续加大投入建设，尝试开始线上和线下融合的实践，开户、网厅和集中受理系统之间的协同融合趋势明显，券商也在加大这方面的投入；其次是人机融合，对于原有流程和业务场景中的人进行提升，运用新技术介入原来依赖人的流程中，提升流程的稳定性和效率，这方面可以看到券商在加大智能客服、智能审核、智能分发等方面的投入；最后是人员赋能，通过技术手段向人员赋能，社区运营、投顾平台的建设是这方面的尝试。3.管理改进情况 本报告期内，财人汇首先控制了人员规模，提升管理水平，努力降低公司的运营成本，目前公司运营成本控制在比
23、较合理的范围内；其次加强对质量体系的管控，保证体系有效运转，公司通过了ISO9001 等体系复审；最后公司加强了客户意识的形成，在人员选拔、考核上都以客户第一作为关键因素考量。4.经营目标实现情况 报告期内，公司营业收入为 57,055,053.22 元，同比上升了 19.50%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,445,242.73 元，比去年同期上升 110.43%。（二）（二）行业情况行业情况 公司的主营业务是证券公司等金融机构互联网金融领域的软件开发和技术服务。公司具备软件开发，提供软件服务的资质，目前，金融行业监管部门并没有对从事软件服务有相关的资质要求。公司服
24、务的客户主要是证券公司，报告期内，新增客户目前都具备证监会从事证券经纪等相关业务的资质。证监会及证券行业协会对于证券公司的监管条例及其他监管措施，会影响到证券公司开展业务的方式，途径和范围等，即合规性要求。在合规的前提下，各个证券公司根据自身的情况，会开展拓展性业务，实施差异化发展。公司的软件服务，首先是服务于客户的合规性要求，然后服务于客户的差异化发展要求。在此基础上，公司根据自身的情况，开展相应的业务。1.券商行业发展情况 证券行业随着国民经济的发展而发展。证券公司的主要收入来自于经纪业务，因此受证券市场的交易量，以及佣金水平影响较大。2018 年证券公司各主要业务收入进一步向均衡化发展，
25、经纪业务占比继续下降。券商经营虽然随着二级市场的行情变化有所影响，但是整体而言收入结构越来越均衡，经营更加稳健，而我国证券行业基本建立在现代化的计算机及网络基础上，证券公司的发展，也为 IT 的持续投入提供了很好的外部环境。2.行业监管情况 公告编号：2019-007 13 证券行业监管趋严，一方面从证券经营的各个业务的牌照强监管，使整个业务运营置于监管体系确保系统风险的发生，这种趋势也使得券商有机会将客户流量从第三方平台慢慢转回自有平台，带来了券商端前台业务系统的新需求，同时监管的趋严使得业务系统在合规方面的需求增加。3.券商互联网化进程 报告期内券商互联网化转向市场监管和运营效率驱动，其中
26、运营效率驱动使得互联网化进程会有更多横向和纵向的发展，带来更多线上线下融合的系统整合机会、带来更多人机结合的前台、中台和后台系统升级的机会、带来更多数据融合的机会。随着券商互联化进程建设加快，将为券商降低很大的成本、进行有效的风险控制、中台的互联网化建设需求会加快、投入在继续加大。随着前台和中台运营平台的形成，有利于闭环业务场景的产生，场景智能化会逐渐体现在前台和中台系统中。4.金融科技驱动券商业务和 IT 发展 报告期内，金融科技产业继续保持高速增长态势，大数据、人工智能、区块链等新兴技术的发展与应用驱动着金融机构业务和 IT 的重构，不断提升金融行业的安全性、可靠性、准确性、合规性和业务效
27、率。证券公司在经营管理、风险控制、业务和产品、客户营销服务等方面将会全面互联网化、平台化、数据化、场景化和移动化，其 IT 系统会进入新一轮的更新换代，通过金融科技去实现真正业务应用的落地。财人汇具有前台入口优势、证券行业业务积累、互联网产品设计和运营能力、业务应用整合经验，有能力为券商快速打造基于场景的闭环业务系统。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 18
28、,450,923.67 31.23%20,916,395.91 35.55%-11.79%应收票据与应收账款 31,208,672.49 52.82%22,420,454.25 38.10%39.20%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 471,040.27 0.80%900,772.98 1.53%-47.71%在建工程 短期借款 8,000,000.00 13.54%10,000,000.00 16.99%-20.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应 收 票 据与 应 收 账款本 期 期 末 31,208,672.49元，较 上年 同 期 22
29、,420,454.25 元 增 加了8,788,218.24元，主要原因是本期对应收入的应收款项增加。2、固定资产本期期末471,040.27元，较上年同期900,772.98元减少了429,732.71元，主要原因是本期公司将到期固定资产进行了清理。2、营业情况分析营业情况分析 公告编号：2019-007 14 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,055,053.22-47,742,988.44-19
30、.50%营业成本 27,520,937.96 48.24%29,024,307.88 60.79%-5.18%毛利率 51.76%-39.21%-管理费用 7,605,528.46 13.33%15,263,552.15 31.97%-50.17%研发费用 10,478,272.74 18.37%16,125,983.04 33.78%-35.02%销售费用 8,330,937.50 14.60%7,728,139.61 16.19%7.80%财务费用 422,807.86 0.74%264,815.22 0.55%59.66%资产减值损失 1,576,642.32 2.76%133,104.
31、55 0.28%1,084.51%其他收益 2,086,387.51 3.66%1,580,697.45 3.31%31.99%投资收益 224,298.90 0.39%262,037.56 0.55%-14.40%公允价值变动收益 资产处置收益 66,911.66 0.14%汇兑收益 营业利润 3,081,928.76 5.40%-19,255,731.42-40.33%116.01%营业外收入 3,170.00 0.01%709,056.03 1.49%-99.55%营业外支出 43,058.34 0.08%61,190.44 0.13%-29.63%净利润 2,816,424.56 4.
32、94%-18,592,158.09-38.94%115.15%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、管理费用本期期末7,605,528.46元，较上年同期15,263,552.15元减少了7,658,023.69元，较上年减少了50.17%。主要原因：2017年公司有支付股份费用且2018年公司提高管理水平，加强人员考核，控制了人员规模，降低了管理费用。2、研发费用本期期末10,478,272.74元，较上年同期16,125,983.04元减少了5,647,710.30元，较上年减少了35.02%。主要原因：2018年公司加强人员考核，在以满足客户、产品需求的前题下，控制了人员规模，降低了研
33、发费用。3、财务费用本期期末422,807.86元，较上年同期264,815.22元增加了157,992.64元，较上年增加了59.66%。主要原因：2018年公司贷款利息费用支出增加。4、资产减值损失本期期末1,576,642.32元，较上年同期133,104.55元增加了1,443,537.77元，较上年增加了1,084.51%。主要原因：将账面价值高于其可收回金额的资产进行了减值。5、营业利润本期期末3,081,928.76元，较上年同期-19,255,731.42元增加了22,337,660.18元，较上年增加了116.01%。主要原因：2018年度，公司加强了对成本费用的控制，且公司
34、业务得到有效扩展，用户占有率得到了一定提升，使得利润取得了增长。公告编号：2019-007 15 6、营业外收入本期期末3,170.00元，较上年同期709,056.03元减少了705,886.03元，较上年减少了99.55%。主要原因：2018年度，公司申请的政府补贴项目减少。7、净利润本期期末2,816,424.56元，较上年同期-18,592,158.09元增加了21,408,582.65元，较上年增加了115.15%。主要原因：2018年度，公司加强了对成本费用的控制，且公司业务得到有效扩展，用户占有率得到了一定提升，使得利润取得了增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目
35、本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,055,053.22 47,742,988.44 19.50%其他业务收入 主营业务成本 27,520,937.96 29,024,307.88-5.18%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件定制销售收入 44,361,293.15 77.75%42,146,312.65 88.28%系统维护收入 3,906,945.16 6.85%1,843,574.59 3.86
36、%技术服务收入 0.00 0.00%367,924.52 0.77%广告推广业务收入 618,602.83 1.08%544,150.93 1.14%软件产品销售收入 8,168,212.08 14.32%2,841,025.75 5.95%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变化 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 A 7,339,631.59 12.86%否 2 客户 B 6,061,623.30 10.62%否 3 客户
37、 C 4,426,150.00 7.76%否 4 客户 D 3,716,563.68 6.51%否 5 客户 E 3,139,811.32 5.50%否 公告编号：2019-007 16 合计合计 24,683,779.89 43.25%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 A 947,572.83 29.74%否 2 供应商 B 582,524.26 18.29%否 3 供应商 C
38、343,103.44 10.77%否 4 供应商 D 248,452.95 7.80%否 5 供应商 E 222,330.09 6.98%否 合计合计 2,343,983.57 73.58%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,075,435.89-7,520,649.95 32.51%投资活动产生的现金流量净额 5,071,869.31-4,913,165.43 203.23%筹资活动产生的现金流量净额
39、-2,461,905.66 9,732,350.00-125.30%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本年度经营活动产生的现金流量净额-5,075,435.89 元较上年同期的-7,520,649.95 元，增长了2,445,214.06 元，较上年增长了 32.51%，主要是因为本年度控制了人员规模，降低了成本费用；2、投资活动产生的现金流量净额 本年度投资活动产生的现金流量净额 5,071,869.31 元较上年同期的-4,913,165.43 元，增长了9,985,034.74 元，较上年增长了 203.23%，主要是因为本年度投资活动减少；3、筹资活动产生的现
40、金流量净额 本年度筹资活动产生的现金流量金额-2,461,905.66 元较上年同期 9,732,350.00 元,减少了12,194,255.66 元，较上年减少了 125.30%，主要原因是本年发生偿还上年短期借款10,000,000.00 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 3 月公司将持有的将持有的宁波梅山保税港区备盈投资管理中心（有限合伙）的 2.67%财产份额转让给了非关联方。公司 2018 年度继续利用闲置自有资金择机购买的银行理财产
41、品，由公司董事长审批，财务部门具体操作。公告编号：2019-007 17 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2、财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法
42、企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司作为杭州市大学生见习基地，为大学生提供了多个见习岗位，大学生通过社会实践，积累对社会认识的阅历和增进对社会工作的了解，通过岗位实习锻炼专业能力，开拓视野，真正的把所学到的知识运用到工作岗位上去，为提高大学生综合素质，解决社会就
43、业压力提供了一个社会平台。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司主要面向证券公司等金融机构提供基于互联网化场景的前台、中台和数据等业务系统。基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的可持续发展能力。证券行业处于盈利能力较强、经营稳健的好时期，券商经营虽然随着二级市场的行情变化有所影响，但是整体而言收入结构越来越均衡，经营更加稳健，为 IT 的持续投入提供了很好的外部环境，财人汇作为券商互联网化场景应用业务系统的重要提供商可以在这个过程中获得持续的 IT 建设机会。券商互联网化进程深入，IT 系统建设改造加快，券商互联网化进程已从线下业务互联网化向平台化运营阶段深入，互联网化建设范围也从经纪业务
44、向财富管理等业务延伸，随着券商互联网化进程的深入，券商的重点也从渠道建设向用户和平台运营转变，从前台入口到中台运营平台的场景化闭环开始展开。随着券商互联网化进程深入，IT 系统建设改造范围扩大并加快，财人汇可以利用原有的前台系统优势向中台和数据领域延伸，快速形成场景化的闭环服务。金融科技与业务的融合会加快，帮助金融机构改善成本、管控风险、提升业务效率。金融科技产业继续保持高速增长态势，大数据、人工智能、区块链等新兴技术的发展与应用驱动着金融机构业务和 IT 的重构，不断提升金融行业的安全性、可靠性、准确性、合规性和业务效率。证券公司在经营管理、风险控制、业务和产品、客户营销服务等方面将会全面互
45、联网化、平台化、数据化、场景化和移动化，金融科技与业务的融合会加快。财人汇具有前台入口优势、证券行业业务积累、互联网产品设计和运营能力、业务应用整合经验，有能力为券商快速打造基于场景的闭环业务系统，金融科技厂商提供的基础技术通过财人汇系统的叠加是最快的融合方式也是真正能落地在行业应用的最有效的方式，将为财人汇打开新的业务系统升级模式。财人汇拥有证券行业服务经验都超过 10 年以上的公司核心团队，积累了深厚的行业业务经验，公告编号：2019-007 18 能深刻理解证券行业的业务趋势、深刻理解证券行业的监管要求、深刻理解证券行业的客户需求。公司始终拥抱证券互联网化的发展趋势，经过多年的自主研发不
46、断积累形成了完整的产品体系，形成了面向投资者和证券机构员工的前台业务产品线、面向业务流程和操作员的中台业务产品线，以及面向数据和算法匹配的数据业务产品线。这三条产品线覆盖了证券机构的经纪业务、财富管理业务和机构业务，面向证券机构的零售客户、财富客户、机构客户和内部员工，帮助客户在证券互联网化的发展趋势下，能快速构建应用场景，通过应用场景导入客户并进行运营客户，通过场景的激活和用户的活跃产生的用户数据，为最终的客户和业务转化提供匹配模型和算法。公司的核心产品全部具有自主知识产权，到目前为止申请通过了 51 项软件著作权。公司经过长期的研发积累，形成了成熟、多层次的产品研发体系、完善的开发质量和过
47、程管控体系以及成熟的产品技术平台。公司设立有专门的技术研发中心负责核心技术和公共组件平台的开发和优化，为各个产品技术部门提供基础技术平台，使得开发更加规范有效率。同时，利用公司在金融软件领域内的影响力及较为完善的员工管理体系吸引并培养了一支专业的研发团队，能够有效应对市场和监管政策在效率、成本、便捷度、信息安全等方面对金融行业在管理和业务方面的要求。公司所处行业发展前景向好，公司有较强的自主创新能力，报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司员工工资按时发放，不存在拖欠员工工资的情况，公司与供应商货款按照签订的合同如期支付，不存在无法支付供应商货款的情形；公司不存在主要
48、生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、行业风险 公司的主营业务是证券公司等金融机构互联网金融领域的软件开发和技术服务，金融机构业务的互联网化进程将是长期化的，监管部门的政策、传统业务模式的固化等因素，均有可能对金融机构互联网业务进程产生影响，进而可能影响金融机构对此领域的 IT 投入，从而影响公司经营业绩。应对措施：公司已经在 2018 年通过业务布局，积极建
49、立公司互联网金融的营销能力和运营能力，在营销和运营层面和证券客户建立起更深入的合作并获得新增收入，从而抵消因证券客户 IT 建设投入不足所带来的风险。二、大型金融 IT 企业进入公司所处的细分市场所带来的竞争风险 在金融机构业务系统开发上，国内两家上市公司，恒生电子和金证股份占据了绝大部分市场份额。虽然上述两家公司的业务优势和份额主要是在后台业务系统上，而公司的业务优势是在金融机构前端业务系统上，但不排除未来上述两家大型金融 IT 企业进入公司业务相关市场领域，从而对公司以及目前行业内企业造成冲击。应对措施：公司已经在 2018 年通过业务布局，积极建立公司互联网金融的营销能力和运营能力，与客
50、户建立起更深入的合作，并拓展新的细分领域市场，从而获得新增收入，抵消友商可能进入细分领域所带来的风险。三、公司实际控制人控制的风险 公司的实际控制人及控股股东为葛坚和邹舟，合计股份为 1320 万股，占公司总股本的 43.71%。葛坚为公司董事长，邹舟为公司董事。存在公司被实际控制人控制的风险。应对措施：公司于 2015 年 10 月 8 日公司进行了股份制改造，并建立了健全的公司治理制度包括：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、公告编号：2019-007 19 投融资管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、内部审计制度
