1、公告编号：2019-007 年度报告 2018 上海万怡会展管理股份有限公司 HEALIFE GROUP CO.,LTDHEALIFE GROUP CO.,LTD 万怡会展 NEEQ:836148 公告编号：2019-007 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018年4月 6日至 4月8日由上海万怡会展管理股份有限公司联合主办的 2018 上海国际消化内镜研讨会暨第十一届中日 ESD 高峰论坛，在上海国际会议中心圆满落幕，近 2000 名参会代表参加了本次大会。由上海万怡会展管理股份有限公司主办的“2018 第四届国际智慧医疗创新论坛暨 eHealthcare 智创奖颁奖盛典”于 5
2、月 27 日在武汉光谷科技会展中心新馆盛大闭幕。由万怡会展提供整体会务解决方案的第十五届国际骨科运动医学与关节镜外科论坛（15th IFOSMA）暨首届“一带一路”运动医学及关节镜国际合作峰会于 2018 年 6 月 29 日7月 1 日在中国青岛成功举办，来自 10 多个“一带一路”沿线国家，以及中国香港、中国台湾的中外著名运动医学专家学者及运动医学同道出席。2018 年 11 月 8-11 日，2018 全国重症医学质量控制大会在南京国际会议酒店举行，来自国内 30 多个省市、自治区，澳门特别行政区以及台湾地区的近 3000 名重症医学领域的专家学者及代表共赴盛会。上海万怡会展管理股份公司
3、为大会提供了整体会务解决方案。2018 年 12 月 9 日，由上海万怡会展管理股份有限公司主办的“2018 第三届全球精准医疗（中国）峰会”在上海闵行宝龙艾美酒店圆满落幕，会议汇聚来自中、美、英、德、新五国70 余位专家学者、企业家、资本大咖及千余精准医疗行业参与者，共话全球精准医学临床进展。2018 年，上海万怡会展管理股份有限公司相继与中华医学会、中国康复学会、上海市医学会、上海市护理学会、上海交通大学、上海市中西医结合学会达成年度会议合作单位。移动端医学知识交流平台“医会宝”成为一款用户数据活跃的 APP。公告编号：2019-007 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5
4、第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告
5、编号：2019-007 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万怡会展 指 上海万怡会展管理股份有限公司 万怡商务 指 上海万怡商务咨询有限公司 上海鞠柚 指 上海鞠柚管理咨询合伙企业(有限合伙)知医科技 指 知医(上海)网络科技有限公司 珠海中卫 指 珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)共青城凯石 指 共青城凯石儆耘投资中心(有限合伙)苏州建伟 指 苏州建伟创业投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
6、会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效的 上海万怡会展管理股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 上海市捷华律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次挂牌、公开转让 指 公司股票在
7、全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2018 年度 公告编号：2019-007 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鞠悦、主管会计工作负责人鞠悦及会计机构负责人（会计主管人员）康姗妮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保
8、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 会议业不仅能创造巨大的直接经济效益,还可以带动上下游产业链包括交通、宾馆、餐饮、购物、文化交流、旅游、商品交易和投资项目洽谈的发展。我国会议业发展时间较短且尚属于朝阳产业，国际和全国大型医学学术会议的召开频次变化，能对
9、公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响，可能导致公司财务状况和经营业绩下滑。公司治理风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程，且公司股权高度集中，公司存在治理不规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海万怡会展管理股份有限公司 英文名称及缩写 HEALIFE GROUP CO.,LTD 证券简称 万怡会展 证券代码 836148 法定代表人 鞠悦 办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 333
10、 号 605 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王宏柏 职务 董事兼副总经理兼董事会秘书 电话 021-64150355 传真 021-64150358 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号 605 室 200032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 12 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L7292 会议及展览服务 主要产品与服务项目 会议主办
11、、承办 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,873,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 鞠悦 王宏柏 实际控制人及其一致行动人 鞠悦 王宏柏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000667770409J 否 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3 楼 3210 室 否 注册资本 10,873,600.00 否-公告编号：2019-007 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化
12、否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王连永、许益闻 会计师事务所办公地址 上海市徐汇区中山西路 2368 号华鼎大厦 10 楼 A 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 125,830,368.91 61,639,943.05 104.14%毛利率%29.15%32.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,908,
13、740.47 4,580,792.62 94.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,810,382.75 3,279,919.49 138.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.30%14.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.92%10.32%-基本每股收益 0.82 0.45 82.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,265,628.22 51,718,662.31 26.19%负债总计 19,945,658.
14、35 7,325,955.47 172.26%归属于挂牌公司股东的净资产 45,319,969.87 44,392,706.84 2.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.17 4.08 2.21%资产负债率%（母公司）30.96%13.98%-资产负债率%（合并）30.56%14.17%-流动比率 320.37%690.00%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,485,472.47 3,782,814.83-165.70%应收账款周转率 671.00%1,133.00%-存货
15、周转率 0.00%0.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.19%155.44%-营业收入增长率%104.14%52.06%-净利润增长率%94.48%91.14%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-007 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,873,600 10,873,600 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-75.52 计入当期损益的政府补助（与企业
16、业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）276,271.05 委托他人投资或管理资产的损益 1,165,028.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,069.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,446,293.73 所得税影响数 347,936.01 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,098,357.72 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年
17、期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 应收账款 6,418,786.95 0.00 应收票据及应收账款 0.00 6,418,786.95 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 514,102.35 514,102.35 固定资产 1,043,011.53 1,043,011.53 固定资产清理 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 3,574,656.46 0.00 应付票据
18、及应付账款 0.00 3,574,656.46 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 89,003.20 89,003.20 公告编号：2019-007 管理费用 8,774,869.39 4,958,574.31 研发费用 0.00 3,816,295.08 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额。公告编号：2019-007 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与
19、分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:万怡会展作为一家中国领先的品牌医疗会议策划运营机构，主要为医疗大健康领域的学术类会议提供整体解决方案，包括不限于医会宝会议发布系统，直播系统；会议前期的项目策划、预算、宣传、招商；会议中期的现场安全管理及设备维护、后勤服务。公司拥有长达 12 年的会务组织经验、移动智能的会务信息系统、专业的会议策划人员。主要为各类行业协会及医院、司法部门提供高质量、高水平的会务服务，通过收取会务服务费、参展商参展费以及注册费作为收入的主要来源。经过多年的发展，公司与部分客户建立了长期合作的关系，例如中华医学会、中国医师协会等。目前公司在医学创新科研领域逐步创立
20、自己的会议品牌，自主品牌会议取得了良好的效益和行业口碑，报告期内公司逐渐扩大品牌会议的市场开拓能力，2018 年 4 月智慧医疗会议武汉站圆满成功后，2018 年 12 月自有会议品牌“全球精准医疗峰会”获得成功，精准医疗会议的品牌影响力迅速提升。公司积极投入移动互联网平台“医会宝”的研发。该产品已成为医学会议市场主流的会议管理工具，为主办方提供线上会议发布、流程管理、数据统计、直播等服务，同时在 2018 年重点加大运营投入，医会宝已成为一款用户数据活跃的医生知识课程交流 APP，帮助各地医生利用碎片化时间通过直播视频课进行远程学术进阶。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是
21、或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年公司管理层积极组织销售运营，在全体员工的努力下，圆满完成预定指标。报告期内，公公告编号：2019-007 司共完成各类学术会议项目逾 600 项，净利润约 890.87 万元，较 2017 年同期增加 432.79 万元。2018年目前
22、已有北京、郑州、武汉、深圳、杭州、天津、济南、西安、重庆、南京等运营中心，为万怡会展在中国各大会议城市拓展业务奠定了基础，在稳固现有业务的基础上，公司不断开拓新市场、新客户，加大医会宝 APP 的研发支持力度，由于公司前期积极的宣传推广以及客户之间的联动效应，“万怡会展”在学术会议这一细分领域的品牌正在扩大，医会宝 APP 的会议管理工具、课程直播等业务也呈现良好的增长势头，公司承办的会议数量不断增长、会议规模不断扩大，会议服务水平不断提高。营业收入：2018年营业收入相比于2017年，同期增加了104.14%，主要是因为公司更致力于开拓市场，市场影响力显著提高，业务执行能力更加熟练精准，并且
23、公司成功举办多次自主品牌会议，效益良好。营业成本：2018年营业成本相较于2017年，增长了115.26%，主要原因系营业额增大导致成本增多。公司报告期内的净利润相较于去年同期增长了 94.48%，主要得益于报告期内公司承办了众多大项目，品牌会议效益良好，业务开展遍及全国各地，业务规模进一步扩大，由此带来营业收入的大幅提高。（二）（二）行业情况行业情况 1、目前我国会议市场份额已达 6,000 亿元人民币；中国年度会议总量大约 500 万场之多，并且每年呈 5%以上的增长，至 2020 年中国会议总规模将会超过 800 万场；总参会人次也超过 5 亿。2、由会议产业发展趋势可见，中国会议产业数
24、字化进程“势不可挡”，根据移动互联网的增长速度可预测到 2018 年，使用数字会议工具的会议主办方会突破 35%；2020 年数字会务工具的普及率将会达到 50%以上。3、2015 年 5 月，国务院印发了关于进一步促进展览业改革发展的若干意见，这是国务院首次全面系统地提出展览业发展的战略目标和主要任务，并对进一步促进展览业改革发展作出全面部署。意见强调，促进展览业改革发展，关键要坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，培育壮大市场主体，加快展览业转型升级，努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展，更好地服务于国民经济和社会发展全局。到 2020 年，基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局
25、合理、发展均衡的展览业体系。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-007 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 15,803,717.62 24.21%31,599,066.41 61.10%-49.99%应收票据与应收账款 29,148,900.90 44.66%6,418,786.95 12.41%354.12%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 923,220.1
26、3 1.41%1,043,011.53 2.02%-11.49%在建工程 短期借款 长期借款 预收款项 1,439,687.53 2.21%1,109,634.67 2.15%29.74%应付票据及应付账款 11,795,286.65 18.07%3,574,656.46 6.91%229.97%应付职工薪酬 1,999,749.86 3.06%1,180,073.07 2.28%69.46%应交税费 4,411,089.85 6.76%1,372,588.07 2.65%221.37%资产总计 65,265,628.22 100.00%51,718,662.31 100.00%26.19%资
27、产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金：2018 年末相较于 2017 年末下降了 49.99%，主要是因为公司给投资者派发股利 804.65 万元。应收票据与应收账款：2018 年相较于 2017 年提升了 354.12%，主要是因为公司 2018 年度营业额显著提高，收入大幅增加。固定资产：2018 年相较于 2017 年降低了 11.49%，主要是因为公司互联网事业部处于稳定状态，办公电脑数量趋于稳定，折旧支出导致固定资产账面价值有所下降。应付票据及应付账款：2018 年相较于 2017 年增加了 229.97%，主要是因为 2018 年营业额增大，相应采购成本增加。
28、应付职工薪酬：2018 年相较于 2017 年增加 69.46%，主要是因为 2018 年公司营业额增加，各部门人员业绩增加，导致年度应付薪酬增长了 69.46%。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 公告编号：2019-007 营业收入 125,830,368.91-61,639,943.05-104.14%营业成本 89,147,438.06 70.85%41,413,174.88 67.
29、19%115.26%毛利率 29.15%-32.81%-管理费用 7,855,721.25 6.24%4,958,574.31 8.04%58.43%研发费用 6,746,851.57 5.36%3,816,295.08 6.19%76.79%销售费用 11,158,806.98 8.87%7,429,651.41 12.05%50.19%财务费用-38,764.13-0.03%-81,512.73-0.13%52.44%资产减值损失 1,308,825.18 1.04%168,024.84 0.27%678.95%其他收益 276,271.05 0.22%262,034.99 0.43%5.
30、43%投资收益 1,165,028.31 0.93%317,822.26 0.52%266.57%公允价值变动收益 资产处置收益-75.52 0.00%103,841.39 0.17%-100.07%汇兑收益 营业利润 10,541,717.48 8.38%4,333,467.80 7.03%143.26%营业外收入 13,926.00 0.01%1,000,131.52 1.62%-98.61%营业外支出 8,856.11 0.01%净利润 8,908,740.47 7.08%4,580,792.62 7.43%94.48%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入：2018年营业收入相比
31、于2017年，同期增加了104.14%，主要是因为公司更致力于开拓市场，市场影响力显著提高，业务执行能力更加熟练精准，并且公司成功举办多次自主品牌会议，效益良好。营业成本：2018年营业成本相较于2017年，增长了115.26%，主要原因系营业额增大导致成本增多。管理费用：2018年管理费用相比于2017年，增长了58.43%，主要原因为公司人员增多，规模扩大，房租物业费用增加。销售费用：2018年销售费用相比于2017年增长了50.19%，主要原因为公司规模的扩大，销售人员和房屋租赁业务费增加。营业外收入：2018年营业外收入相较于2017年降低了98.61%，主要原因是公司上期申请新三板补
32、贴 100 万元，计入营业外收入，本期没有。财务费用：2018 年财务费用较 2017 年增加了 52.44%，主要原因美元账户支付手续费增加导致。净利润：2018年净利润相比于2017年增长了94.48%，主要是因为一方面营业额扩大，较去年增长104.14%，利润增加；另一方面，公司投资收益本期金额 116.50 万，净利润显著增长。公告编号：2019-007 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 125,830,368.91 61,639,943.05 104.14%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本
33、 89,147,438.06 41,413,174.88 115.26%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%会展收入 125,830,368.91 100.00%61,639,943.05 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年公司收入构成未发生变动，主要为会展会务收入。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度
34、销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国医疗保健国际交流促进会 9,459,543.77 7.52%否 2 中华医学会 6,019,243.59 4.78%否 3 中国心胸血管麻醉学会 3,967,654.73 3.15%否 4 北京市王忠诚医学基金会 3,152,465.11 2.51%否 5 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 2,813,545.37 2.24%否 合计合计 25,412,452.57 20.20%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联
35、关系 1 上海泽凌商务咨询有限公司 2,927,126.50 3.28%否 2 上海国际会议中心有限公司 2,525,656.64 2.83%否 3 济南首佳会展服务有限公司 1,908,888.00 2.14%否 4 山东大厦 1,148,079.00 1.29%否 5 上海爱林广告有限公司 898,865.00 1.01%否 合计合计 9,408,615.14 10.55%-。3、现金流量状况现金流量状况 公告编号：2019-007 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,485,472.47 3,782,814.83-16
36、5.70%投资活动产生的现金流量净额-5,362,381.18-10,011,551.70 46.44%筹资活动产生的现金流量净额-8,046,464.00 24,776,534.19-132.48%现金流量分析：现金流量分析：经营活动现金流：和上年相比，经营活动的产生的现金流量净额降低了 165.70%，主要是因为营业额增加，相应的采购增加，成本相比去年增长 115.26%，购买商品支付的现金流增加，公司人员的增多，支付给职工的薪酬增大，因此现金流净额较去年有所下降。投资活动现金流：和上年相比，增加了 46.44%，主要是因为公司在 2018 年度购买理财产品，取得投资收益金额116.50
37、万元，且报告期内购建固定资产的金额相较于上年有所减少。筹资活动现金流：和上年相比，筹资活动现金流量净额降低 132.48%，主要是因为本年度未吸收到投资者投资，且本年进行利润分配 804.65 万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2013 年 11 月 18 日，知医（上海）网络科技有限公司（原名：上海万怡会展有限公司），经上海市徐汇区市场监督管理局依法登记设立，上海万怡会展有限公司设立时注册资本 100 万元，全部为货币出资。主营业务：计算机网络科技，计算机信息科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展会务
38、服务，企业形象策划，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，商务信息咨询（除经纪）。2018 年子公司净利润为-21,169.06 元。报告期内无处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 4 月 13 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 ，并于 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过上述议案，公司计划在累计最高不超过人民币 2800 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具，2018 年度公司购买的商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具
39、累计最高额不超过2800 万，其他理财产品根据相关法律法规、公司章程及理财产品管理制度的规定，股东大会审批 300 万以上的委托理财事项；董事会决定 200 万至 300 万元的委托理财事项；总经理审批低于 200万金额的理财事项。此外，公司于 2018 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过使用公告编号：2019-007 闲置募集资金购买理财产品，公司拟使用金额不超过 500 万元的闲置募集资金购买理财产品并于2018 年第三次临时股东大会审议通过，2018 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品未超过 500 万元。除此之外，公司购买的其他理财产品金额均低于 200 万，已经
40、由总经理负责审批。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 6,418,786.95 应收账款 6,418,786.95 应收利息 其他应
41、收款 514,102.35 应收股利 其他应收款 514,102.35 固定资产 1,043,011.53 固定资产 1,043,011.53 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 3,574,656.46 应付账款 3,574,656.46 应付利息 其他应付款 89,003.20 应付股利 其他应付款 89,003.20 管理费用 8,774,869.39 管理费用 4,958,574.31 研发费用 3,816,295.08 2、重要会计估计变更 本报告期公司会计估计未发生变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责
42、任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、依法纳税；公司严格按照相关法律、法规、规章的要求，各股东/债权人的知情权和相关利益；公司积极吸纳就业，重视人才，重视培训职工各项技能，职工的合法权益以及福利待遇；公司坚持“以客户为重、合作、共赢”的管理理念，公告编号：2019-007 积极为客户/与会者提供高品质的服务,共同发展；公司始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司业务遍布北京、郑州、武汉、深圳、杭州、天津、济南、西安、重庆、南京等全国各地。经过多年的有效经营和快速发展，公司已经建立了自身的销售渠道以及客户资源，并且与
43、供应商建立起良好的合作关系，针对下游供应商议价能力不断提升，学习曲线引起的服务成本下降以及展台搭建、耗材的可重复性和规模效应带来的成本节余，保持了稳定的收入增长。公司拥有良好的持续经营能力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、品牌影响力推动行业发展 以智慧医疗、精准医疗为标识的品牌效应已经在会展行业中成为新的亮点,特别是在众多的医疗商业会议中,为了能够在市场中获得更多的份额和影响力,扩大品牌效应刻不容缓。在会展行业不断兴起的背景下,各领域更注重品牌的塑造及市场的宣传推广,优质的会议内容必将脱颖而出
44、,与会人员也将更加重视会议本身的的价值,通过行业横向对比,不断促进会议行业专业化发展。2、互联网+健康医疗,响应健康中国 2030 随着中央“健康 2030 规划纲要、国家大数据战略、互联网+行动计划”的落地实施,利用好大数据、互联网等手段推动健康中国的理念也在不断优化,各行各业融合创新,延伸出大量的创新产品和服务模式,同时结合大数据技术,医疗服务机构联合互联网企业开始发展基因检测、疾病预防、精准医疗等创新服务模式。会展行业也开始不断引入新技术,常见医疗手术直播,充分利用好现有科技技术展现会议内容,作为医疗信息交流的重要平台,万怡会展不断融合创新,借助旗下医会宝产品与新兴技术工具,坚持创新发展
45、,努力为医学行业会议贡献一份力量!（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公告编号：2019-007 未来，万怡会展将强化医疗行业 APP 医会宝的产品功能，利用好互联网平台优势，打造全方面多渠道的参会方式，加强主办品牌会议的影响力与业务能力，与政府协会、医疗集团共同发起高质高效的医学会议，从服务与内容两方面入手，打造一站式报名、参会流程，不断夯实基础，凝聚优秀资源与人才，为“万怡医学”品牌助力。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 品牌会议计划 目前公司已经成功打响自主策划的智慧医疗创新论坛、精准医疗峰会的品牌，作为主办方之一，会议在邀请政府机构及各地医疗行业从业人员参会的同时，积累了丰富
46、经验资源与人力资源，对以后的品牌输出更加有推动力。公司已计划增加主办会议的业务比，提升行业竞争力将更加有力与扩大公司的品牌效应。人才发展计划 公司已经成立多个运营中心，业务布局全国。凝聚行业中优秀的人才有利于提升公司的核心竞争力，建立健全完善的人力资源管理体系，是扩大公司市场与品牌效应的重要核心之一，通过股权激励和有市场竞争力的薪酬，不断发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供重要保证。互联网产品计划 医会宝产品投放市场后帮助会议的主办、承办方和参会人员提供了很好的参会体验效果，通过坚持将互联网+理念同公司业务相融合，在产品功能的原有基础上，展开会议直播及讲师直播业务，同时通过医会宝平台发布
47、行业内优质信息，为用户提供更好的产品体验。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 为满足业务量的不断增长，公司仍在不断引进优质的核心人才为业务爆发时期做准备，但这个时期何时会到来仍具有不确定的因素。五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧风险 会议业不仅能创造巨大的直接经济效益,还可以带动上下游产业链包括交通、宾馆、餐饮、购物、公告编号：2019-007 文化交流、旅游、商品交易和投资项目洽谈的发展。我国会议业发展时间较短且尚属于朝阳产业,国际和全国大型医学学术会议的召开频次变化，能对公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响,可能导
48、致公司财务状况和经营业绩下滑。应对措施：定期进行会议业市场调研和分析，及时掌握市场最新状况和发展趋势，对客户的需求进行及时跟踪；不断拓宽营销渠道，通过建立运营中心覆盖省份和城市，提高市场占有率；创建公司自主品牌会议，提升公司的竞争优势。2、公司治理风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程，且公司股权高度集中，公司存在治理不规范的风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程
49、及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-007 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 第五节二(一)是否存在股权激励
50、事项 是 否 第五节二(二)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 4 月 13 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使
