1、1 2018 年度报告 三耐环保 NEEQ:833070 杭州三耐环保科技股份有限公司 HANGZHOU SANAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 赤峰云铜年产 40 万吨电解铜项目 2018 年 1 月，经过前期精心筹备，公司南国铜业异地移动工厂项目正式落地实施，并于 2018 年 11 月顺利完成近 900 台电解槽的生产交付，标志着公司在标准化生产和精细化管理上又迈出了可喜的步伐，也为公司未来布局海外工厂、更好的拓展海外业务奠定了坚实的基础。2018 年 3 月，建德市市长朱欢一行莅临公司调研，朱市长对我司近年来所取得
2、的经营成果和科技创新成果给予了高度评价，鼓励我司坚定发展信心，以市场为导向，发挥自身优势，坚持科技创新，争取更长足的进步和发展！2018 年 2 月，公司智能电解槽系统研究和开发工作开始启动，该项目将通过建立智能电解槽数据传输、分析系统，逐步搭建电解系统生产管理智能平台，优化作业者、管理者和决策者的工作效能。该项目一旦实施成功，将成为公司未来又一新的业务增长点。2018 年 1-12 月，公司新增 6 项实用新型专利获得授权，累计获得授权专利 43 项，其中发明专利 13 项，充分体现了公司在新型电解槽领域不断创新、锐意进取的企业风范。2018 年，公司承接的中铝东南铜业双向平行流 40 万吨
3、电解铜项目、EPC 总包的北矿总院灵宝金诚10 万吨电解系统、广西南国铜业双向平行流 30 万吨电解铜项目顺利投产，成为行业内首家电解槽销售业绩突破 1 万台的企业，进一步奠定了公司在新型树脂电解领域技术领先、市场占有率领先的行业龙头地位。3 南国铜业年产 30 万吨电解铜项目 DBSA 技术应用现场 中铝东南铜业年产 40 万吨电解铜项目 DBSA 技术应用现场 北矿灵宝金城铜业 16 万吨电解铜项目现场 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管
4、理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三耐环保 指 杭州三耐环保科技股份有限公司，有时亦指其前身 高级管
5、理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州三耐环保科技股份有限公司章程 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 立信、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北矿总院 指 北京矿冶研究总院 瑞
6、林公司、瑞林院 指 中国瑞林工程技术有限公司 长沙有色设计院 指 长沙有色冶金设计研究院有限公司 恩菲公司 指 中国恩菲工程技术有限公司 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建平、主管会计工作负责人林燕及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
7、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易决策制度等内部管理制度，由于治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内控体系也需要进一步完善。因此公司未来
8、经营中存在因治理制度不能有效执行、内控制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为林建平、姜玉玲夫妇。林建平直接持有公司1,000 万股股份，占公司总股本的 90.91%，林建平、姜玉玲夫妇通过杭州建硕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 100 万股股份，占公司总股本的 9.09%，林建平、姜玉玲夫妇合计持有公司 100%的股权，股权集中度高。若林建平、姜玉玲夫妇利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。3、市场风险 基于国内乙烯基树脂电解槽良好的发展前景，为了尽快取得市场份额,实现销售业绩
9、，部分企业采用低价倾销的营销手段，导致近年来电解槽价格有一定降幅，公司盈利受到一定的影响。此外，公司产品广泛应用于有色金属冶炼行业，与有色金属工业的发展状况关联度较高，该行业的需求直接影响到电解槽的市场发展。虽然近年来我国有色金属工业发展迅速，但其发展速度到宏观经济的影响整体上已有所放缓，可能会在今后一段时期内对本行业的发展有一定影响。7 4、技术风险 公司作为国内自主研发新型电解槽的首家企业，产品性能指标已达到国外产品标准，具备了和国外企业竞争的能力。公司产品正在从单一设备开发升级到更加成熟和全面的成套系统研发、设计、制造、安装、培训、维护的集成式服务，并向工程总承包和工艺总装发展。但随着产
10、品不断升级换代，如果公司不能持续进行技术创新及技术保密工作，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，公司将可能失去技术优势，进而面临市场份额下降的风险。5、客户和业务相对集中的风险 2018 年、2017 年，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例为 97.11%、87.98%；其中公司第一大客户的销售额占营业收入总额比例分别 46.96%、27.92%。虽然前五名客户无重复，但客户和业务相对集中。公司重要客户的持续订单和单项大额合同的顺利实施都会对公司现有及未来营业收入起到保障和促进作用，因此公司存在一定的客户和业务相对集中的风险。6、应收账款余额及坏帐增加的风险 公司
11、2018 年、2017 年末应收账款余额分别为 2404.79 万元和 2011.81 万元，分别占当年流动资产的 15.73%和 22.02%，公司应收账款余额 2018 年较 2017 年有一定的增长。由于公司的项目产品完工周期较长，较高的应收款余额占用了公司的营运资金，影响资金使用效率，增加企业财务成本。同时随着应收账款余额的增加，公司应收款出现坏帐的可能性大幅上升，一旦出现应收账款回收周期延长以及坏帐的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州三耐环保科技股份有限公司
12、 英文名称及缩写 Hangzhou Sanal Environmental Technology Co,.Ltd.证券简称 三耐环保 证券代码 833070 法定代表人 林建平 办公地址 建德市洋溪街道新华村（浙江省建德经济开发区城东区块内）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜玉玲 职务 副总经理董事会秘书 电话 0571-87707581 传真 0571-87707222 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星 1115 室（310004）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企
13、业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 乙烯基树脂整体浇铸电解槽及成套电解系统、低浓度二氧化硫及氮氧化物废气处理系统等大型环保装备研发、制造、销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林建平 实际控制人及其一致行动人 林建平、姜
14、玉玲 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100143996271D 否 注册地址 建德市洋溪街道新华村（浙江省建德经济开发区城东区块内）否 注册资本（元）1100 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡畅、王昌功、陶凌雪 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报
15、告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,380,451.06 46,839,599.77 33.18%毛利率%30.02%22.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,261,357.71 1,659,919.54 36.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,192,156.88 1,516,213.20 44.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.51%4.25%-加权平均净资产收益率%（归属
16、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.34%3.88%-基本每股收益 0.21 0.15 37.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 168,982,221.35 108,721,643.94 55.43%负债总计 126,813,119.60 68,813,899.90 84.28%归属于挂牌公司股东的净资产 42,169,101.75 39,907,744.04 5.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.83 3.63 5.61%资产负债率%（母公司）75.14%63.04%-资产负债率%（合并）75.05%
17、63.29%-流动比率 1.21 1.34-利息保障倍数-24.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,984,728.73 25,921,211.28-111.51%应收账款周转率 2.39 1.75-存货周转率 0.82 1.63-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.43%55.02%-营业收入增长率%33.18%-12.17%-净利润增长率%36.23%-71.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普
18、通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 661,516.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）569,487.36 委托他人投资或管理资产的损益 136,523.41 其他营业外收入和支出-1,298,326.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 69,200.83 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 69,200.83 七
19、、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 740,000.00 应收账款 20,118,107.84 应收票据及应收账款 20,858,107.84 应付票据 4,971,610.36 应付账款 19,584,516.01 应付票据及应付账款 24,55
20、6,126.37 管理费用 7,905,467.80 24,556,126.37 研发费用 24,556,126.37 注：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准财的要求编制 2018 年度财务报表，上项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于专用设备制造业的一家专注于为有色冶炼行业提供电解系统整体解决方案的国家高新技术企业，客户主要集中于有色板块的大中型国企、央
21、企和民营企业，如江西铜业、云南铜业、紫金矿业、中铝集团、豫光金铅、南国铜业、盛屯矿业等，产品广泛应用于铜、锌、锰、镍等有色金属行业。核心产品乙烯基树脂整体浇铸电解槽打破国际垄断，填补国内空白。围绕新型电解槽这一核心产品，公司坚持以节能环保为使命，以科技创新为特色，将产品和服务逐步延展至电解工艺研究、电解技术提供、电解系统集成等产业链的上下游。凭借雄厚的技术实力和综合服务能力，公司既可以提供性能优越的单一电解槽设备，同时也可以提供从工艺、方案设计、制造安装、技术服务等一揽子综合服务。经过多年的发展，已实现从单一设备提供商向电解系统综合集成服务商的成功转型。公司坚持以客户需求为导向，采用以单订产的
22、商业模式，销售以有色冶炼行业终端用户为主，以项目经理或项目团队为实施主体，通过方案展示、技术交流、方案优化、项目投标或竞争性谈判、签订合同等环节，明确合同标的、技术服务等内容，为客户提供优质产品和服务，从而获取销售收入并获取经营利润和现金流。本公司拥有省级高新技术研发中心，是目前新型电解槽领域唯一一家承担国家 863 科研计划、拥有核心自主知识产权最多的科技型企业。核心技术团队汇集了国内铜、锌、镍、锰行业专家和技术骨干，研发实力雄厚，技术储备丰富，持续创新能力强。至 2018 年 12 月末，公司已获授权专利 46 项，其中发明专利 13 项。2018 年 1-12 月本公司已立项省级新产品
23、5 项，有利于公司进一步完善知识产权保护体系、形成持续创新机制、保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营稳定，主业突出，积极为客户提供综合效益显著的电解系统解决方案和电解系统新
24、技术新工艺，通过技术优势持续打造行业领先地位，同时公司还通过不断加大研发投入，推进新产品开发力度和市场转化。另一方面，不断完善公司治理、内部管理制度等，加大客户管理、应收帐款管理和成本费用管理。公司在报告期内的营业收入为 6,238.05 万元，比上年同期增加 1,554.09 万元，增长比例 33.18%；14 营业成本为 4,365.25 万元，比上年同期增加 730.58 万元，增长比 20.10%；归属于母公司的净利润为226.14 万元，比上年同期增加 60.14 万元，增长 36.23%。主要增长原因为：（1）本年毛利率相对较高的成套设备占营业收入的比例从 54.46%提高到了 7
25、6.97%；灵宝市金城冶金有限责任公司日处理 2000 吨复杂难处理金精矿金属综合回收项目湿法电解区域 EPC 工程总承包项目采用了公司自主研发管槽一体化技术，提高了利润率;（2）本年出口到哈萨克斯坦的 156 台电解槽由于汇率升高和长时间未提货收取了一笔储存费。公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为-298.47 万元，比上年度同期减少 2,890.59 万元，变动比例为-111.51%，主要原因为：应收帐款和存货增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-213.46万元，比上年度同期减少 159.62 元，变动比例为 296.50%，主要原因为：本年为了提高产能新增加了生产线以及对原
26、有的生产设备进行了技术改造。筹资活动产生的现金流量净额为-109.73 万元，比上年度同期增加了 201.05 万元，变动比例为-64.69%，主要原因为本年比去年同期少偿还银行贷款和贷款利息201.05 万元 (二二)行业情况行业情况 电解槽是有色金属湿法冶炼生产的核心设备，其技术的先进性直接影响产品质量和生产效率。在我国，湿法冶炼工艺中普遍采用的是钢筋水泥混凝土加玻璃钢内衬电解槽，这种传统电解槽存在耐腐蚀性能差、电流损耗大、环境污染严重、生产效率低、维护成本高、使用寿命短等缺点，国外企业早在 20多年前就逐步淘汰，取而代之的是乙烯基树脂整体浇铸电解槽。相对于传统电解槽，乙烯基树脂整体浇铸电
27、解槽在耐腐蚀性能、绝缘性能、节能降耗、环境保护等方面都表现出明显的优势。我国作为有色金属工业大国，电解槽在我国有着巨大的市场发展空间，随着国民环境保护意识的逐步增强，及国家环境保护法律法规的逐渐完善，为乙烯基树脂整体浇铸电解槽的市场发展带来巨大机遇。因此，作为有色金属冶炼工艺中的关键设备，伴随着有色金属工业的快速发展，电解槽在我国有着巨大的市场发展空间。从 2017 年下半年开始，有色金属行业景气度明显回升，公司作为专业从事乙烯基树脂整体浇铸电解槽及成套电解系统中国本土企业，基于自主研发已经拥有该产品的独立知识产权。与国际同行业公司相比，公司产品具有明显价格优势，且性价比较高，有利于打破国外企
28、业对于乙烯基树脂整体浇铸电解槽技术的垄断地位，并为中国有色金属工业的健康发展作出贡献。与国内主要竞争对手相比，公司不仅拥有电解槽核心技术的自主知识产权，还以电解槽为中心将产品和服务延展至电解工艺、电解系统集成等产业链的上下游，从工艺、设计、设备等多角度为客户提供电解系统整体解决方案，综合竞争能力强；经过多年的发展，已逐渐成长为中国新型树脂电解槽行业的龙头企业。因此，公司所面临的行业风险较小，符合国家政策导向和行业发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金
29、额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,873,404.42 20.64%28,233,984.77 25.97%23.52%应收票据与应收账款 31,297,863.94 18.52%20,858,107.84 19.18%50.05%存货 77,713,189.32 45.99%28,944,861.81 26.62%168.49%15 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,231,289.13 6.65%14,104,404.71 12.97%-20.37%在建工程 1,865,165.96 1.10%短期借款 长
30、期借款 应付票据及应付账款 56,878,435.55 33.66%24,556,126.37 22.59%131.63%预收款项 67,684,266.63 40.05%40,920,325.93 37.64%65.41%总资产 168,982,221.35-108,721,643.94-55.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 3487.34 万元，比上年度末增加 663.94 万元，变动比例为 23.52%，主要原因：（1）银行存款同比减少 614.27 万元，原因为本年生产的项目有 80%以上预付款在 2017 已经收位；（2）银行承
31、兑汇票保证金同比增加了 1248.98 万元，原因为本年为了节约财务费用主要材料都采用银行承兑汇票的方式支付；（3）银行保函保证金同比增加了 29.55 万元。2、公司在报告期末的应收票据和应收账款为 3129.79 万元，本期末应收票据和应收账款比上年期末增加了 1043.98 万元，变动比例为 50.05%，主要原因为：（1）应收票据同比增加了 651 万元，原因为本年末持有的 725 万元银行承兑汇票都在 2019 年 3 月份前到期，由于到期时间短因此未背书转让给他人而直接持有到到期为止；（2）应收帐款同比增加了 392.97 万元，原因为本年几个大的项目部分进度款需要在安装和验收完成
32、后才能支付，因此回款的时间相对变长，所以应收帐款同比有所增加。3、公司在报告期末的存货为 7,771.32 万元，本期末存货比上年期末增加了 4876.83 万元，变动比例 168.49%，主要原因为：（1）原材料库存同比减少了 604.63 万元，主要原因为主要材料石英砂、树脂的库存减少了 256.06 万元，上年末有盛屯项目配套用的阳极板 291.1 万元（原定 2018 年初要发货），其他减少 56.47 万元；主要材料石英砂、树脂减少原因：一方面为了减少资金占用和仓储成本公司从 2018年下半年开始控制材料库存量；另一方面由于树脂价格 2018 年下半年开始比较平稳没有出现象 2017
33、 年的暴涨现象，因此也没有必要备库。（2）在产品同比增加了 140.74 万元，原因为：由于赤峰和南国两项目管道件在 2019 年初需要安装，为了能按时完成工期 2018 年底在加紧生产，因此增加了在产品库存量；（3）库存商品同比减少了 672.03 万元，原因为：由于几个大项目有部分产品在 2017 年已经生产完成，2018 年开始才发货安装；（4）发出商品同比增加了 6,022.13 万元，原因为：公司主打产品成套电解装置都要在安装验收合验后才能确认收入，年末有几个大项目末能在安装完成后及时办理完验收手续而不能确认收入。4、公司在报告期末应付票据及应付账款 5687.84 万元，本期末比上
34、年期末增加了 3,232.23 万元，变动比例 131.63%，主要原因为：（1）期末应付票据比同期增加了 3,060.95 万元,主要原因为一方面为节约财务成本本年主要材料都采用 6 个月银行承兑汇票的方式支付，另一方面本年因生产量加大材料采购的总金额比上年增加了 4,015.67 万元；（2）应付帐款比同期增加了 171.28 万元，主要原因为采购总金额的增加相应的应付帐款也有所增加。5、公司在报告期末的预收款项 6,768.43 万元，本期末预收款项比上年期末增加了 2,676.39 万元，变动比例 65.41%，主要原因为：有几个大项目未能验收确认收入因此所收款项只能记入预收款项。6、
35、公司在报告期末的资产总计 16,898.22 万元，本期末资产总计比上年期末增加了 6,026.06 万元，变动比例 55.43%，主要原因为：期末货币资金比同期增加了 663.94 万元,应收票据和应收账款比同期增加了 1,043.98 万元，存货比同期增加了 4,876.83 元所致,其他减少 558.69 万元所致。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 62,3
36、80,451.06-46,839,599.77-33.18%营业成本 43,652,519.88 69.98%36,346,732.74 77.60%20.10%毛利率%30.02%-22.40%-管理费用 4,844,519.89 7.77%4,352,089.66 9.29%11.31%研发费用 4,075,874.05 6.53%3,553,378.14 7.59%14.70%销售费用 7,457,488.96 11.95%3,999,164.03 8.54%86.48%财务费用-247,421.33-0.40%48,189.14 0.10%-613.44%资产减值损失 2,387,49
37、3.85 3.83%-940,154.65-2.01%-353.95%其他收益 3,481,131.11 5.58%3,082,628.71 6.58%12.93%投资收益 136,523.41 0.22%0.00 0.00%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 24,861.28 0.04%-77,192.37-0.16%-132.21%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,911,028.93 4.67%1,760,433.29 3.76%65.36%营业外收入 674,962.67 1.08%233.91 0.00%288,456.57%营业外支出 1,324,6
38、33.89 2.12%100,747.66 0.22%1,214.80%净利润 2,261,357.71 3.63%1,659,919.54 3.54%36.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司在报告期内的营业收入为 6238.05 万元，比上年度增加了 1554.09 万元，变动比例为 33.18%，主要原因：原因为：本年生产和验收的订单量增加。2、公司在报告期内的营业成本为 4365.25 万元，比上年度末增加 730.58 万元，变动比例为 20.10%，主要原因：(1)营业收入增加营业成本也相应的增加；（2）因本年毛利率比上年度增加了 7.62%，因此营业成本增加比例比营业
39、收入增加比例少 13.08%。3、公司在报告期内的毛利率为 30.02%，比上年度增加了 7.62%，变动比例为 34.02%，主要原因：（1）本年毛利率相对较高的成套设备占营业收入的比例从 54.46%提高到了 76.97%;（2）本年出口到哈萨克斯坦的 156 台电解槽由于汇率升高和长时间未提货收取了一笔储存费。4、公司在报告期内的销售费用为 745.75 万元，比上年度增加了 345.83 万元，变动比例为 86.48%，主要原因：（1）运费同比增加了 381.64 万元，主要原因为：因公司的主要运费用为电解槽运费，整体成套项目其他配件基本上都可装入电解槽中进行运输，2017 年运输电解
40、槽 754 台，2018 年运输电解槽3589 台，同比增加 2835 台运费；（2）本年减少中标服务费 33.84 万元，主要原因为上年中标的赤峰云铜和中国瑞林东南铜业项目都按投标文件规定根据国家标准支付了中标服务费。（3）销售人员工资同比增加了 19.45 万元，本年提高了销售部人员的工资水平。（4）项目安装费同比增加了 10.23 万元，主要原因为：本年外出安装的项目增加所致；（5）设计费比上年度减少了 31.16 万元。5、公司在报告期内的财务费用-24.74 万元，比上年度减少了 29.56 万元，变动比例为-613.44%，主17 要原因：（1）银行利息减少了 6.93 万元，主要
41、原因为：本年为节约财务成本没有向银行借款，未支付借款利息；（2）利息收入增加了 17.44 万元，主要原因为：本年与公司基本帐户开户行浙江建德农村商业银行股份有限公司签订了协定存款合同，帐户余额 50 万元以上的部分存款利率按年利率 1.15%计算，增加了利息收入。（3）汇兑损益减少了 7.07 万元。6、公司在报告期内的资产减值损失为 238.75 万元，比上年度增加了 332.76 万元，变动比例为-353.95%，主要原因：（1）本年山东鑫泽铜业破产重组核销了 167.16 万元的坏帐；（2）本年应收帐款和其他应收款比上年增加了 664.25 万元，坏帐准备计提金额也相应的增加。7、公司
42、在报告期内的投资收益为 13.65 万元，比上年度增加了 423.74 万元，主要原因：本年在不影响正常经营的情况下使用闲置资金购买理财产品进行投资，本年共获得投资收益 13.65 万元。8、公司在报告期内的营业利润为 291.10 万元，比上年度增加了 115.06 万元，变动比例为 65.36%，主要原因：（1）营业收入和毛利率的同比上升增加了 823.50 万元营业利润；（2）税金及附加和四项费用同比增加了 439.39 万元造成营业利润同比减少了 439.39 万元；（3）资产减值损失同比增加造成营业利润减少 332.76 万元（3）其他因素共造成营业利润同比增加 63.71 万元。9
43、、公司在报告期内的营业外收入为 67.50 万元，比上年度增加了 67.47 万元，变动比例为288,456.57%，主要原因：本年政府补助增加 1.2 万元，本年火灾事项预计保险赔款后净收入 66.27 万元。10、公司在报告期的内营业外支出为 132.46 万元，比上年度增加了 122.39 万元，变动比例为1,214.80%，主要原因：本年火灾事项扣除预计保险赔款后净损失 130.83 万元，本年其他减少 8.44 万元。11、公司在报告期内的净利润为 226.14 万元，比上年度增加了 60.14 万元，变动比例为 36.23%，主要原因：（1）营业收入和毛利率同比上升增加了 823.
44、50 万元净利润；（2）税金及附加和四项费用同比增加了 439.39 万元造成净利润同比下降了 439.39 万元；（3）资产减值损失同比增加造成净利润减少332.76 万元；（3）其他因素共造成净利润同比增加 63.71 万元；（4）营业外收入和营业外支出共造成净利润同比减少 54.92 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 62,203,814.77 39,545,761.35 57.30%其他业务收入 176,636.29 7,293,838.42-97.58%主营业务成本 43,580,677.24
45、29,674,511.52 46.86%其他业务成本 71,842.64 6,672,221.22-98.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电解槽 14,109,365.06 22.62%13,948,290.59 29.78%成套设备及废气处理系统 48,015,775.98 76.97%25,509,235.70 54.46%塑料焊机、焊枪 78,673.73 0.13%88,235.06 0.19%其他业务收入 176,636.29 0.28%7
46、,293,838.42 15.57%合计 62,380,451.06 100.00%46,839,599.77 100.00%18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的 99.72%，其他业务收入占营业收入的 0.28%。公司其他业务收入主要为材料直接销售收入，共 16.24 万元，占其他业务收入的 91.91%。按产品分：（1）公司公司电解槽产品收入在报告期内比上年度增加了 16.11 万元，变动比例为 1.15%，与上年同期本持平；（2）公司成套设备及废气处理系统产品收入在报告期内比上年度增加了 225
47、0.65 万元，变化幅度为88.23%，主要原因为：本年度北京矿冶科技集团的灵宝金城冶金项目在 2018 年通过了验收，确认了2929.31 万元的销售收入。（3）公司其他业务收入在报告期内比上年度减少了 711.72 万元，变化幅度为-97.58%，主要原因为：2017 年新疆鑫新矿业股份有限公司阜康冶炼厂的阳极板、钛种板共 673.29 万元由我公司代为采购，由于阳极板、钛种板我公司末经过任何加工直接发往新疆阜康冶炼厂，因此我公司按原材料直接销售记入其他业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系
48、是否存在关联关系 1 北京矿冶科技集团有限公司 29,293,103.45 46.96%否 2 厦门盛屯钴源科技有限公司 16,810,928.85 26.95%否 3 赤峰云铜有色金属有限公司 9,226,750.00 14.79%否 4 FART CO.,LTD 4,016,361.02 6.44%否 5 紫金国际矿业有限公司北京物资分公司 1,225,883.08 1.97%否 合计合计 60,573,026.40 97.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上
49、纬新材料科技股份有限公司 31,654,364.30 37.36%否 2 浙江金同铜业有限公司 10,197,952.64 12.04%否 3 昆明理工恒达科技股份有限公司 5,255,000.00 6.20%否 4 三门三友科技股份有限公司 4,762,931.86 5.62%否 5 南通美固复合材料有限公司 3,028,305.70 3.57%否 合计合计 54,898,554.50 64.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,984,728.73 25,921,211.28-11
50、1.51%投资活动产生的现金流量净额-2,134,582.78-538,360.26 296.50%19 筹资活动产生的现金流量净额-1,097,273.00-3,107,783.30-64.69%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-298.47 万元，比上年度减少了 2890.59 万元，变动比例为-111.51%，主要原因：（1）广西南国铜 15 万吨铜冶炼项目、中铝东南铜业有限公司铜冶炼基地项目电解区域 EPC 承包工程等项目因未能在本年度通过验收确认收入导致预收帐款同比增加了 2676.39 万元；（2）应收票据和应收帐款账款期末比期初减增加了
