1、1 2018 年度报告 瑞立达 NEEQ:833290 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 DongGuan RLD Cover Glass Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月 3 日，全国人大财政经济委员会副主任委员郭庆平一行 6人到东莞瑞立达调研。2018 年 6 月 26 日，中华人民共和国工业和信息化部智能制造专家委员会主任朱森第及东莞市经济和信息化局领导一行参观东莞瑞立达智能制造项目建设情况。2018 年 10 月 15 日，广东省经济和信息化委员会组织专家团队对东莞瑞立达智能制造项目进行评审及现场验收。3 目 录 第一节第
2、一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一
3、节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞立达 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 瑞达中国 指 中国瑞达电源有限公司 瑞达电源 指 深圳市瑞达电源有限公司 深圳瑞必达 指 深圳市瑞必达科技有限公司 慧龙投资 指 深圳市慧龙投资管理有限公司 瑞纳 指 深圳市瑞纳科技有限公司 报告期、本期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 国金证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
4、股东大会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 经 2018 年10 月26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正，自2006 年 1 月 1 日施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 经 2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第三次修正，自2006 年 1 月 1 日施行的中华
5、人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 视窗防护玻璃 指 用于对手机、平板电脑、MP3/MP4 等产品的平板显示器进行装饰和保护，具有表面抗划伤、超薄防震、屏幕保护等功能 京东方系 指 与本公司有业务往来的京东方科技集团股份有限公司（股票代码：000725）及其各关联公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡家达、主管会计工作负责人刘爱军及会计机构
6、负责人（会计主管人员）王芳爱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述
7、一、客户高度集中的风险 2018 年公司对前五大客户的销售占比为 83%。一方面是因为全球消费电子产品行业集中度高决定了公司的客户集中度较高。另一方面公司自成立以来不断加强产品设计及研发投入，不断优化、提高产品的生产工艺，使公司产品各性能指标更贴近客户的要求。公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户，与大客户建立了长期稳定的互利合作关系。但是，如果个别或部分主要客户因行业剧烈变化、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。二、消费电子产品市场需求变化较快的风险 公司属于视窗防护屏行业，下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子
8、产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。6 三、主要原材料玻璃基板价格上升或供应短缺的风险 公司生产所需的主要原材料为玻璃基板，占主
9、营业务成本的比重较大。如果未来供应商提高玻璃基板价格或供应出现短缺，将会使公司面临在短期内生产成本上升或开工不足的风险，公司的经营业绩会因此出现较大幅度下滑。四、主要供应商相对集中的风险 2018 年公司向前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例为 36.25%。报告期内公司的主要原材料的供应商集中度相对较高。如果部分主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。五、营业收入季节性波动的风险 视窗防护玻璃的下游应用领域主要为手机、平板电脑等消费电子产品。上述消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响呈现出一定的季节性，全年来看，一般
10、上半年为产品销售淡季，下半年为产品销售旺季。受此影响，视窗防护玻璃生产企业会根据下游需求合理安排生产，产品销售周期相对于终端产品市场周期有一定的提前，因此，视窗防护玻璃生产企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年。六、应收账款回收风险 公司给予客户一定的赊销信用期。本报告期末，公司的应收账款账面价值为 152,259,730.93 元，占当期营业收入的比例为 36.06%。若公司客户财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，将对经营业绩产生不利影响。七、高级管理人员和技术人员流失的风险 公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以
11、及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。但随着市场竞争的不断加剧及对高技术人才需求的不断增加，如果核心技术人才流失，将对公司的技术研发及生产经营造成较大的负面影响，公司的技术也会面临失密的风险。八、业绩下滑的风险 在下游电子产品行业的错综复杂的竞争形势下，特别是消费类电子产品行业的企业普遍出现亏损，过度地对上游供应商进行价格打压，公司所处在的玻璃盖板行业近几年来快速发展累积的问题和矛盾凸显，部分企业为保持市场份额，甚至低于成本价倾销，恶性竞争现象严重，如果没有更低的产品成本优势，公司的销售业绩面临下滑的风险。九、人工成本上升的风险 随着我国经济的快速发展，我国国民收入水
12、平增长较快，近几年我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，后续我国劳动力市场价格可能仍将不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸收优秀人才加入公司，未来有可能继续提高薪酬待遇，增加人工成本支出，如增加的人工成本未能产生效益，可能对公司盈利产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 英文名称及缩写 DongGuan RLD Cover Glass Technology Co.,Ltd 证券简称 瑞立达 证券代码 833290 法定代表人 胡家达 办公地址
13、 东莞市寮步镇牛杨村金钗路 17 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李郁 职务 董事会秘书 电话 0755-33982472 传真 0755-83475180 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市寮步镇牛杨村金钗路 17 号 523400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 26 日 挂牌时间 2015 年 8 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39
14、计算机、通信和其他电子设备制造业-392 通信设备制造-3922 通信终端设备制造 主要产品与服务项目 手机玻璃屏、手表玻璃片，及其他消费电子类玻璃视窗屏幕的生产与销售；货物进出口、技术进出口。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）293,744,484 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 胡家达 实际控制人及其一致行动人 胡家达 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900582956925D 否 注册地址 东莞市寮步镇牛杨村金钗路 17 号 否 注册资本（元）293,744,484 是 五、五、
15、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张顺和、高术峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 422,257,800.66 321,257,092
16、.33 31.44%毛利率%-10.06%-8.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-147,368,830.53-119,572,541.73-23.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-152,545,433.07-131,133,499.72-16.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.91%-21.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.07%-23.05%-基本每股收益-0.52-0.43-20.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
17、例 资产总计 683,354,494.70 669,162,226.30 2.12%负债总计 292,052,225.64 160,062,824.82 82.46%归属于挂牌公司股东的净资产 391,302,269.06 509,099,401.48-23.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.84-27.72%资产负债率%（母公司）42.74%23.92%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.20 2.54-利息保障倍数-102.20 311.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-82,035,007.
18、07 45,033,445.96-282.16%应收账款周转率 3.65 3.07-存货周转率 4.91 4.34-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.12%-21.93%-营业收入增长率%31.44%-27.04%-净利润增长率%-23.25%-70.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 293,744,484 277,077,818 6.02%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补
19、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,462,656.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,835.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,427,820.94 所得税影响数 251,218.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,176,602.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期
20、末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 16,222,323.92-应收账款 79,107,021.80-应收票据及应收账款-95,329,345.72 11 应付票据 14,607,878.46-应付账款 89,562,397.16-应付票据及应付账款-104,170,275.62 管理费用 58,795,474.97 37,791,837.89 研发费用-21,003,637.08 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。1
21、2 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自创立以来，一直专注于视窗防护屏行业。依靠多年的视窗防护玻璃的研发、生产、销售和管理经验，公司形成了一套有效的运营管理模式和技术研发模式。在不断变换的市场需求中，结合自身的业务特点，不断进行新产品和新技术的开发，以满足客户多样化的需求。根据下游消费电子产品生产商的需求，提供玻璃视窗防护屏，由研发部门和工程技术部门进行产品研发，再从上游供应商采购玻璃基板、油墨、抛光粉、镀膜材料等原材料，定制化生产对应特定产品的视窗防护玻璃，最终直接销售给消费电子产品厂商或其指定的其他厂商而实现盈利。由于下游智能手
22、机、平板电脑等消费电子产品市场份额相对较集中，导致视窗防护玻璃行业生产企业的客户集中度较高。视窗防护玻璃行业主要原材料为玻璃基板，占生产成本比重较高，同时，下游消费电子产品厂商对其最终产品的品质要求较高，促使视窗防护玻璃行业企业不断追求产品品质上的突破，对上游主要原材料及供应商的选择十分严格，导致主要原材料采购集中度也相对较高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是
23、 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司总体经营情况：2018 年，面对复杂的国内外经济形势，在行业竞争日趋激烈的形势下，公司通过努力，开拓了国内国际一流终端产品品牌的销售渠道，通过加强内部管理，公司各项经营活动顺利开展，所有经营活动均有序进行。（一）公司财务状况 报告期末，公司总资产 683,354,494.70 元，较期初增加 2.12%；公司负债总额 292,052,225.64 元，较期初增加 82.46%；净资产 391,302,269.06 元，较期初减少 23.14%；公司的资产负债率为 42.74%。公司的负债增加主要为
24、本期末采购货款增加所致。（二）公司经营情况 报告期内，实现营业收入 422,257,800.66 元，较上年同期增加 31.44%；营业成本 464,754,225.99元，较上年同期增加 33.95%；报告期内公司的销售毛利率为-10.06%，较上年同期下降了 2.06 个百分点；归属于挂牌公司股东的净利润亏损-147,368,830.53 元，较上年同期下降 23.25%。报告期内公司出现营业收入同比上升的主要原因是京东方系客户的订单量增加所致。13 报告期内公司毛利率同比下降的主要原因是：受终端市场价格逐年下调、下游客户价格竞争不利影响而持续打压价格，而公司订单量增加使单位产品分摊固定成
25、本下降无法抵消产品价格下跌幅度，导致本公司产品毛利率下降。报告期内，公司所在东莞地区劳务工资水平提高、公司工人人数增加使公司人工成本支出增加，导致单位产品人工成本上升而产品毛利率下降。报告期内公司净利润同比下降的主要原因是：产品毛利率下降的同时，随销售规模增加而销售费用、管理费用、研发费用相应增加，导致净利润下降。（三）现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-82,035,007.07 元，较上年同期减少了 282.16%，其主要原因是本公司 2017 年期初结存大量的银行承兑汇票兑现导致现金流入较大而本期大幅减少，本期国内销售增加而国内客户回款周期较长导致销售收到的款项减少，本
26、期出口销售减少导致收到税费返还款项减少，同时本期政府补贴款项减少，2018 年下半年订单增加导致公司生产人员规模扩大而使支付职工薪酬款项增加，以及本期内销增加而支付税费款项增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-45,220,614.10 元，较上年同期减少了 23.54%，其主要原因是本公司上期收回理财产品产生现金流入而本期没有。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 29,072,806.69 元，较上年同期增加了 834.98%，其主要原因是本公司本期新增发行股票收入款项增加所致。（四）公司管理情况 报告期内，本公司不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。
27、（五）技术改造与创新方面 公司已经初步建成了符合自身特色的智能制造体系，一方面不断提升自身的产品、工艺、装备研发水平，另一方面借助于国家级智能制造新模式应用项目创新驱动发展的机遇，提高制造过程管理和协同能力，以提升核心装备智能化为突破口，开发适合自主可控的核心智能设备。(二二)行业情况行业情况（一）行业概况 公司的主要产品为视窗防护玻璃。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引，本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39）。按照国民经济行业分类与代码（GB/T47542011），公司属于电子器件制造业下光电子器件及其他电子器件制造行业（行业代码：C3969，指光电子器件、显示
28、器件和组件，以及其他未列明的电子器件的制造）。（二）本行业与上下游行业的关联关系及影响 平板显示器视窗防护屏产品制造涉及光学、化工、高分子材料、电子工程、印刷等多个领域，属于资本、技术密集产业。1、本行业与上游行业的关联性及其影响：目前，平板显示器视窗防护屏主要分为玻璃防护屏和亚克力防护屏，其中玻璃防护屏因其性能优异已经开始大规模应用，是行业的发展趋势。由于生产加工工艺的不同，玻璃视窗防护屏需要的原材料主要为玻璃基板、防爆膜、偏光片、油墨、保护膜、抛光粉。目前附加值高、科技含量高的原材料如玻璃基板、油墨、镀膜材料等仍有很大部分需从国外进口，但是国外公司信誉较高，原材料供应能够得到保障。目前国内
29、的原材料市场也较为成熟，在不断的研发新材料。2、本行业与下游行业的关联性及其影响：视窗防护玻璃的下游应用领域广泛，包括手机、平板电脑、智能电器，穿戴等消费电子产品，其中最主要的应用领域是手机行业，在手机产品上的应用已比较成熟，玻璃防护屏也已成为发展趋势，而在平板电脑上的应用则发展迅速。下游行业的发展促进了视窗防护屏工艺技术的改进，对视窗防护屏行业的发展起到引导和驱动作用。通过对手机和平板电脑市场发展的分析可知，未来几年智能触摸屏手机和平板电脑的出货量将保持快速增长，市场前景看好。在下游行业的带动下，玻璃防护屏的市场需求也将快速增长，发展前景广阔。每部手机或者平板电脑至少需要一块视窗防护屏，同时
30、由于触摸屏生产过程中的贴合损耗和维修备货等因素的影响，视14 窗防护屏与智能手机出货量的数量比例大于 1：1。由于全球智能手机出货量、平板电脑出货量均在快速增长，触摸屏智能手机和平板电脑所需的视窗防护玻璃出货量也将不断增加。（三）视窗防护屏行业发展状况 手机市场的激烈竞争对手机视窗防护屏的外观提出了更高的要求，促使防护屏生产企业进行防护屏外观创新。由于电容式触摸屏外表面具有多层精密涂层，易被划伤，因此对外层防护屏的硬度有较高要求；而玻璃防护屏具有透光率高、表面硬度高、手感好等优点，因此为电容式触摸屏广泛采用。电容式触摸屏技术的大规模应用，增加了玻璃防护屏的市场需求量。而同样使用电容屏的以 iP
31、ad 为代表的平板电脑持续热销，既增加了玻璃防护屏的需求量，也对其技术和生产工艺提出了更高的要求。随着平板显示器和触摸屏在消费电子产品上的应用和普及，视窗防护屏行业快速发展，已形成了具有相当规模的产业体系。消费电子产品视窗防护玻璃行业正处于加速转型升级、市场扩容加大的重大变革期，对新材料、新工艺、新设备及生产自动化的需求越来越大，对企业的研发能力、规模化产出能力及资本实力提出了更高要求，行业壁垒继续提高。同时，未来 5G 通信技术、无线充电技术的普及应用对智能手机后盖材料提出了新的要求，以玻璃、陶瓷为代表的的非金属材料将逐渐取代以铝合金为代表的金属材料，为本行业带来了新一轮巨大的成长空间，公司
32、作为视窗防护玻璃行业的领先厂商，将持续受益于技术升级、材料升级、消费升级、产品需求大幅增长的发展趋势。（四）行业监管部门和主要政策 公司所处行业的主管部门为工业和信息化部，负责行业管理、产业政策制定及行业发展规划等，行业内的企业完全基于市场化方式自主生产经营。近年来，我国相继推出了一系列支持视窗防护屏行业发展的政策，具体如：发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局制订的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），发改委制订的产业结构调整指导目录（2013 年修正）。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末
33、上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,160,799.07 1.49%109,074,974.97 16.30%-90.68%应收票据与应收账款 157,690,016.18 23.08%95,329,345.72 14.25%65.42%预付款项 6,887,510.79 1.01%3,534,517.61 0.53%94.86%存货 114,376,925.48 16.74%74,880,422.00 11.19%52.75%其他流动资产 1,063,2
34、33.52 0.16%5,491,126.56 0.82%-80.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 295,485,905.42 43.24%289,567,708.86 43.27%2.04%在建工程 0.00 0.00%10,892,778.76 1.63%-100.00%无形资产 8,166,596.00 1.20%158,221.02 0.02%5,061.51%长期待摊费用 74,942,680.70 10.97%65,858,329.85 9.84%13.79%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%应付票据及应
35、234,973,065.51 34.39%104,170,275.62 15.57%125.57%15 付账款 应付职工薪酬 13,033,001.25 1.91%9,670,464.33 1.45%34.77%应交税费 1,428,086.07 0.21%245,379.96 0.04%481.99%未分配利润-292,365,758.22-42.78%-144,996,927.69-21.67%-101.64%资产总计 683,354,494.70 100.00%669,162,226.30 100.00%2.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：较上年期
36、末减少 90.68%，主要是本期赊销增加而销售收到款项减少，出口销售减少而收到退税款项减少，本期支付职工薪酬款项增加所致。（2）应收票据及应收账款：较上年期末增加 65.42%，主要是本期赊销增加所致。（3）预付款项：较上年期末增加 94.86%，主要是本期末产能扩充之采购合同尚未供货或未验货的预付款增加所致。（4）存货：较上年期末增加 52.75%，主要是本期产销规模增加而周转存货相应增加所致。（5）其他流动资产：较上年期末减少 80.64%，主要是本期待抵扣进项减少所致。（6）在建工程：较上年期末减少 100%，其原因是本期在安装设备及软件完工已转出。（7）无形资产：较上年期末增加 506
37、1.51%，主要是本期在安装软件完工转入所致。（8）应付票据及应付账款：较上年期末增加 125.57%，主要是本期末采购货款增加所致。（9）应付职工薪酬：较上年期末增加 34.77%，主要是 2018 年下半年订单增加而员工人数增加而薪酬款项增加所致。（10）应交税费：较上年期末增加 481.99%，主要是本期销售额增加所致。（11）未分配利润：较上年期末减少 101.64%，主要是本公司本期内经营亏损所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营
38、业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 422,257,800.66-321,257,092.33-31.44%营业成本 464,754,225.99 110.06%346,954,405.30 108.00%33.95%毛利率%-10.06%-8%-管理费用 45,329,578.37 10.74%37,791,837.89 11.76%19.95%研发费用 24,756,279.73 5.86%21,003,637.08 6.54%17.87%销售费用 14,110,423.45 3.34%10,713,270.11 3.33%31.71%财务费用 1,4
39、26,845.46 0.34%-342,326.00-0.11%516.81%资产减值损失 23,341,820.47 5.53%24,821,274.83 7.73%-5.96%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资收益 0.00 0.00%2,281,153.42 0.71%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-1,497,245.59-0.47%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-152,677,983.01-36.16%-119,1
40、02,893.94-37.07%-28.19%16 营业外收入 5,467,660.35 1.29%13,278,929.17 4.13%-58.82%营业外支出 39,839.40 0.01%456,782.57 0.14%-91.28%净利润-147,368,830.53-34.90%-119,572,541.73-37.22%-23.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上年同期增加 31.44%，主要为客户京东方系的销售订单额较上年同期增加所致。销售费用较上年同期增加 31.71%，主要为销售订单增加而销售费用随之增加所致。财务费用较上年同期增加 516.81%，
41、主要为本期给予客户现金折扣增加所致。投资收益较上年同期减少 100%，其原因是上年同期有利用闲置资金购买理财产品取得收益，而本期没有所致。资产处置收益较上年同期增加 100%，其原因是上年同期有发生固定资产处置损失，而本期没有所致。营业外收入较上年同期减少 58.82%，主要为本期收到的政府补贴款较上年同期减少所致。营业外支出较上年同期减少 91.28%，主要为上年同期有发生诉讼赔偿而本期没有所致。报告期内，营业利润减少 3,357.50 万元，较上年同期下降 28.19%。其主要原因：1、受终端市场价格逐年下调、下游客户价格竞争不利影响而持续打压价格，而公司订单量增加使单位产品固定成本下降无
42、法抵消产品价格下跌幅度，导致本公司产品利润下降。2、公司所在东莞地区劳务工资水平提高、公司工人人数增加使公司人工成本支出增加，导致单位产品人工成本上升而产品利润下降。3、随着销售规模扩大，销售费用、管理费用、研发费用相应增加。净利润较上年同期下降 23.25%，主要为营业利润净下降 28.19%，营业外收入净下降 58.82%，营业外支出净下降 91.28%，所得税费用净增长 99.11%，故形成净利润净下降结果。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 410,431,275.56 319,952,555.77 28
43、.28%其他业务收入 11,826,525.10 1,304,536.56 806.57%主营业务成本 454,569,834.56 345,760,028.99 31.47%其他业务成本 10,184,391.43 1,194,376.31 752.70%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IPAD 玻璃视窗 52,700,558.71 12.48%47,503,896.84 14.79%手机玻璃视窗 357,086,259.75 84.57%271,649
44、,909.96 84.56%其他玻璃视窗 644,457.10 0.15%798,748.97 0.25%合 计 410,431,275.56 97.20%319,952,555.77 99.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外 80,642,720.10 19.10%112,996,679.69 35.17%华东地区 13,974,961.59 3.31%36,925,907.23 11.49%17 华南地区 114,941,061.
45、77 27.22%161,083,226.71 50.14%华北地区 196,419,739.69 46.52%8,946,742.14 2.78%其他 4,452,792.40 1.05%-合 计 410,431,275.56 97.20%319,952,555.77 99.59%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主打产品手机玻璃屏收入额较上年同期增加 31.45%，增加 8,543.63 万元，主要为京东方系客户的手机玻璃屏订单额较上年同期增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否
46、存在关联关系 1 京东方系 196,556,118.40 46.55%否 2 意力（广州）电子科技有限公司 62,474,228.60 14.80%否 3 TECHNO ASSOCIE HONG KONG CO.,LTD.38,869,650.90 9.20%否 4 深圳市信濠光电科技股份有限公司 27,227,039.53 6.45%否 5 Dumo Electronics Co.,Ltd.25,337,334.18 6.00%否 合计合计 350,464,371.61 83.00%-注：京东方系明细 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
47、108,340,677.68 25.66%否 2 京东方（河北）移动显示技术有限公司 87,944,302.01 20.83%否 3 合肥京东方光电科技有限公司 239,272.70 0.06%否 4 成都京东方光电科技有限公司 30,286.01 0.00%否 5 北京京东方光电科技有限公司 1,580.00 0.00%否 合计 196,556,118.40 46.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Corning Specialty Materials Inco
48、rporated 36,829,486.20 10.19%否 2 上海工业自动化仪表研究院有限公司 31,886,255.19 8.82%否 3 拓科达科技（深圳）有限公司 30,298,816.91 8.39%否 4 日立高科技香港有限公司 16,669,782.28 4.61%否 5 Hitachi High-Technologies Corporation 15,302,991.93 4.24%否 合计合计 130,987,332.51 36.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8
49、2,035,007.07 45,033,445.96-282.16%投资活动产生的现金流量净额-45,220,614.10-36,604,892.37-23.54%18 筹资活动产生的现金流量净额 29,072,806.69-3,955,593.15 834.98%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-82,035,007.07 元，较上年同期减少了 282.16%，其主要原因：是本公司 2017 年期初结存大量的银行承兑汇票兑现导致现金流入较大而本期大幅减少，本期国内销售增加而国内客户回款周期较长导致销售收到的款项减少，本期出口销售减少导致货币资金回款和收到税费返
50、还款项减少，本期政府补贴款项的减少，本期公司生产人员规模扩大而使支付职工薪酬款项的增加，以及本期内销增加而支付税费款项的增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-45,220,614.10 元，较上年同期减少了 23.54%，其主要原因是本公司上期收回理财产品产生现金流入而本期没有。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 29,072,806.69 元，较上年同期增加了 834.98%，其主要原因是本期有吸收投资所收到的现金流入所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无子公司以及参股公司。2 2、委托理财及
