1、公告编号：2019-012 1 2018 年度报告 十川股份 NEEQ:834715 山东十川节能科技股份有限公司 Shandong SC EnergyShandong SC Energy-Saving Technology Saving Technology co.,Ltdco.,Ltd 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）2018 年 6 月，公司完成换届工作，选举产生公司第二届董事会和监事会，任命高级管理人员。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）2018 年度，公司取得 6 项实用新型专利；12
2、项软件著作权。公告编号：2019-012 3 目 录 第一节 声明与提示-2 第二节 公司概况-7 第三节 会计数据和财务指标摘要-9 第四节 管理层讨论与分析-11 第五节 重要事项-21 第六节 股本变动及股东情况-23 第七节 融资及利润分配情况-25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-26 第九节 行业信息-29 第十节 公司治理及内部控制-30 第十一节 财务报告-36 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 十川股份、公司、股份公司、本公司、申请人 指 山东十川节能科技股份有限公司 渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 股转系统 指
3、全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东十川节能科技股份有限公司章程 及其修正案 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 本年度、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料
4、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜红雨、主管会计工作负责人李红林及会计机构负责人（会计主管人员）李红林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
5、是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动风险 公司主营业务为为节能系统产品的销售及节能技术服务，并提供节能系统升级服务。公司业务与相关行业发展有较密切联系，若宏观经济及政策波动较大，其可能受到不利影响。二、市场竞争加剧的风险 随着国家重视程度的不断加大，行业内包括服务于节能服务和清洁能源在内的企业在增多，市场竞争激烈。公司需加快对新技术、新产品的研发和市场推广。否则，公司的市场份额可能会受到一定程度的影响。三、税收优惠政策变化的风险 公司是青岛科技局、财政局、税务局认定
6、的高新技术企业，如果公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。四、技术人员流失风险 节能服务行业涉及多学科的专业技术，公司业务开展需要相关人员不仅拥有多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验。目前公司已经建立了相对健全的人才招聘、培养、储备、激励机制，技术员工忠诚度较高。如果未来发生关键技术员工流失情况，将对本公司持续发展产生不利影响。五、业务区域过于集中的风险 公司近年来积极拓展全国市场，但是一旦出现山东地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将可能对公司盈利能力产生不利影响。六、客户、供应商较为集中的风险 公司积
7、极开拓新客户和新业务领域。但目前公司仍存在着客户和供应商相对集中的风险。2016 年、2017 年及 2018 年，公告编号：2019-012 6 公司对前五大客户的销售额占当期营业收入比例分别为 85.12%、96.82%、97.33%，其中，2018 年度前五大客户中，“青岛华瑞城新能源科技有限公司、南通四建集团有限公司、烟台晶科光伏科技有限公司、蓬莱烟丰光伏发电有限公司、威海源光太阳能发电有限公司”与本公司没有关联关系。2016 年、2017 年及 2018 年，公司对前五大供应商的采购额占当期采购总额的比重分别为52.16%、70.62%、99.61%。七、应收账款回收风险 随着公司经
8、营规模的增长及业务的拓展，应收账款绝对额亦会呈增长趋势。公司与客户保持良好的合作关系，公司主要客户信誉较好。但公司仍存在应收账款不能及时回收而对公司财务状况和经营成果产生不利影响的风险。2016 年、2017 年及 2018 年，公司前五大客户应收账款占当期应收账款的比重分别为 93.85%、83.00%、83.95%。主要原因是跨年度工期，且按合同条款为分批按约定比例回款及公司项目的回款周期有所延迟。八、股权集中及实际控制人不当控制的风险 由于公司控股股东、实际控制人绝对控股本公司，尽管公司制定了股东大会议事规则等制度，建立了关联交易回避表决等机制以避免股权集中带来的风险，但控股股东及其关联
9、方仍可利用对公司的实质控制权，对公司的重大问题施加影响，公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东十川节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong SC Energy-Saving Technology co.,Ltd.证券简称 十川股份 证券代码 834715 法定代表人 杜红雨 办公地址 青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座 9 层 B2 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王幸友 职务 董事
10、会秘书 电话 0532-66750679 传真 0532-85039151 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座 9 层 B2 区 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务（M7514）主要产品与服务项目 节能系统产
11、品的销售及节能技术服务，并提供节能升级服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 杜红雨 实际控制人及其一致行动人 杜红雨 公告编号：2019-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702006612947394 否 注册地址 青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座 9 层 B2 区 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告
12、期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭国栋、余利民 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。公司审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名:彭国栋、余利民；会计师事务所办公地
13、址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 119,052,690.17 40,889,841.45 191.15%毛利率%25.79%35.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,300,958.65 6,048,655.46 136.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,342,434.84 5,819,699.03 146.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
14、公司股东的净利润计算）18.22%9.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.27%8.85%-基本每股收益 0.29 0.12 141.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 137,362,639.33 98,079,602.88 39.07%负债总计 54,077,881.01 28,980,387.48 83.28%归属于挂牌公司股东的净资产 83,086,535.55 68,785,576.90 20.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.38 21.01%资
15、产负债率%（母公司）34.31%26.02%-资产负债率%（合并）38.94%29.55%-流动比率 2.55 3.36-利息保障倍数 16.81 14.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,299,489.25-3,475,831.13-23.70%应收账款周转率 3.36 1.19-存货周转率 1.62 0.56-公告编号：2019-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.07%18.54%-营业收入增长率%191.16%34.49%-净利润增长率%1
16、21.73%98.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业收入和支出-41,249.27 非经常性损益合计非经常性损益合计-41,249.27 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）226.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 -41,476.19 七、补充财务补充财务指标指标 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述
17、情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 -公告编号：2019-012 11 应收账款 26,128,754.18 应收票据及应收账款 26,128,754.18 应付票据 -应付账款 12,906,114.74 应付票据及应付账款 12,906,114.74 管理费用 6,582,686.79 3,451,266.01 研发支出 -3,131,420.78 第四
18、节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于科技推广和应用服务业，是青岛科技局、财政局、税务局认定的高新技术企业，主要业务为节能服务和清洁能源的综合利用。公司以拥有自主知识产权的技术为基础，实现能源的优化配置与集约利用，降低能源消耗。公司销售由相关产品事业部负责，公司管理层为公司销售提供重要的渠道支持，技术研发部门提供后台支持，相关产品事业部根据客户需求制定合同方案及项目计划，进行销售。公司凭借多年的技术服务和销售经验，主要通过能源优化、合同能源管理等相关合同约定为客户提供节能服务和清洁能源的综合利用获取利润。随着公司对外业务与服务领域特别是
19、清洁能源利用等新节能服务领域的开拓推进和不断拓宽，公司的盈利模式将逐步多样化；盈利空间亦将进一步加大。报告期内，公司坚持以市场需求为导向，采取积极措施，加大市场销售力度，加速项目落地实施，完善经营管理制度，加强对员工培训，为既定的公司发展目标打下良好基础。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发
20、生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司坚持绿色发展理念，在稳定楼宇节能业务、保持区域楼宇自控市场领先地位的公告编号：2019-012 12 同时，开拓推进清洁能源利用、区域能源等新节能服务领域。丰富和优化了现有经营模式，进一步增强了公司的竞争力、影响力。2018 年，公司实现营业收入 11905 万元，较上年同期增长 191.16%；净利润 1419 万元，较上年同期增长 779 万元。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，核心技术团队稳定，形成集研发、销售、服务于一体的综合节能服务提供商，为客户量身设计整体系统优化方案。2018 年，公司重大
21、业务合同执行情况良好，未出现重大纠纷或其它无法执行情况。报告期内，公司在着力开拓市场的同时，更加重视独立研发、整合技术和研发成果转化，积极通过合同能源管理等方式布局清洁能源综合利用和区域能源，公司的核心竞争力和市场影响力将进一步加大。(二二)行业情况行业情况 我国能源问题日益突出，能源消费增长较快，能耗高、利用率低等问题比较严重。作为我国的基本 国策，节约资源和保护环境越来越引起政府和社会的高度关注。树立绿色发展理念，推进节能减排工作，推广清洁能源利用，加强生态文明建设、建设美丽中国已成为我国经济社会发展的重大战略任务。为了降低能源消耗，近年来政府出台了多项有关节能和清洁能源利用方面的的法规政
22、策。2013 年 8 月 1 日，国务院出台的关于加快发展节能环保产业的意见中提出，解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造中国经济升级的一项重要而紧迫的问题。在国家层面上将节能环保产 业纳入加快培育和发展的 7 个战略性新兴产业之一。2016 年 3 月 17 日，十三五规划纲要发布。纲要提出，实施全民节能行动计划，全面推进工业、建 筑、交通运输、公共机构等领域节能。大力开发、推广节能技术和产品，开展重大技术示范。实施重点 用能单位“百千万”行动和节能自愿活动。实施建筑能效提升和绿色建筑全产业链发展计划。推行节能 低碳电力调度。推进能源综合梯级利用。能源消费总量控制在 50 亿吨标准
23、煤以内。国务院 2016 年 11 月 29 日印发的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划强调，进一步发展壮大 节能环保等战略性新兴产业，全面推进能源节约，提升高效节能装备技术及产品应用水平，推进节能技术系统集成和示范应用，支持节能服务产业做大做强，促进高效节能产业快速发展。到 2020 年，高效节能产业产值规模力争达到 3 万亿元。2016 年 12 月 20 日，国务院印发“十三五”节能减排综合工作方案，方案明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，对全国节能减排工作进行全面部署。并强调要确保完成“十三五”节能减排约束性目标。国家发改委、国家能源局 2016 年 12 月 26 日
24、印发 能源发展“十三五”规划，规划针对 2020 年 这一规划期限，提出了能源消费总量方面，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内；能源环保低碳方 面，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2015 年下降 18%等目标，部署了节约低碳，推动能源消费革命等七大任务。2017 年 2 月，住房城乡建设部发布建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划。规划提出，开展 公共建筑节能改造重点城市建设，引导能源服务公司等市场主体寻找有改造潜力和改造意愿建筑业主，采取合同能源管理、能源托管等方式投资公共建筑节能改造，实现运行管理专业化、节能改造市场化、能效提升最大化。规划鼓励专业建设和运营公司，投资和运行太阳能光伏
25、建筑系统。全国城镇新增太阳能光电建筑应用装机容量 1000 万千瓦以上。住房和城乡建设部 2018 年 9 月 28 日印发关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知,加强既有建筑的更新改造管理。鼓励按照绿色、节能要求，对既有建筑进行改造，增强既有建筑的实用性和舒适性，提高建筑能效。公告编号：2019-012 13 国家能源局关于印发 2018 年能源工作指导意见的通知(国能发规划201822 号)要求，积极发展新兴能源产业，推动能源生产消费新模式、新业态发展壮大，实施能源系统人工智能、大数据应用等创新行动，推广智能化生产、储运和用能设施。扎实推进“互联网+”智慧能源（能源互联网）
26、、多能互补集成优化、新能源微电网、并网型微电网、储能技术试点等示范项目建设。特别是，党的“十九大”报告对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求。进 一步推进绿色发展；壮大节能环保产业；大力发展清洁能源成为全国共识和抉择。在社会发展需求和国家政策引导下，我国节能服务和清洁能源综合利用产业发展前景广阔，专业化服务公司的作用日趋重要。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产
27、的比重比重 货币资金 6,844,708.23 5.02%1,185,248.87 1.21%477.49%应收票据与应收账款 44,813,175.98 32.85%26,128,754.18 26.64%71.51%存货 45,738,277.87 33.53%63,397,638.66 64.64%-27.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 161,406.91 0.12%240,038.66 0.24%-32.76%在建工程 短期借款 27,500,000.00 20.16%13,000,000.00 13.25%111.54%长期借款 资产总计 137,362,639.33
28、100%98,079,602.88 100%40.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年末货币资金 6,844,708.23 元，较去年增加 5,659,459.36 元，递增 477.49%，主要原因系 2018 年度加大了系统升级能量优化主营业务，致使主营业务收入大幅度增长。2、应收账款：2018 年末应收账款 44,813,175.98 元，较去年增加 18,684,421.80 元，同比递增 71.51%，主要原因系 2018 年度加大了系统升级能量优化主营业务，大部分系统升级能量优化项目跨年度并网所致。3、存货：2018 年存货 45,73
29、8,277.87 元，与上年相比减少了 17,659,360.79 元，递减 27.85%，主要原因系年终存货结转系统升级能量优化主营业务成本所致。4、短期借款 2018 年短期借款 27,500,277.00 元，与上年相比增加了 14,500,000.00 元，递增 111.54%，主要原因系产能增加增加资金需求。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同金额金额 占营业占营业金额金额 占营占营公告编号：2019-012 14 收收入入的的比比重重 业业收收入入的的比比重重 期金期金额变额变动比动比
30、例例 营 业 收入 119,052,690.17-40,889,841.45-191.15%营 业 成本 88,352,544.88 74.21%26,364,181.51 64.48%235.12%毛利率%25.79%-35.52%-管 理 费用 4,149,736.20 3.49%3,451,266.01 8.44%20.24%研 发 费用 5,966,833.82 5.01%3,131,420.78 7.66%90.55%销 售 费用 689,441.57 0.58%1,446,560.98 3.54%-52.34%财 务 费用 1,070,531.21 0.90%539,005.83
31、1.32%98.61%资 产 减值损失 2,164,006.33 1.82%-533,681.46-1.31%-505.49%其 他 收益 0 0%232,500.00 0.57%投 资 收益 0 0%0 0%公 允 价值变动收益 0 0%0 0%资 产 处置收益 0 0%0 0%汇 兑 收益 0 0%0 0%营 业 利润 16,628,119.57 13.97%6,702,077.69 16.39%148.10%营 业 外2,115.34 0.00%47,703.92 0.12%-95.57%公告编号：2019-012 15 收入 营 业 外支出 43,364.61 0.04%14,852.
32、14 0.04%191.98%净利润 14,185,542.92 11.92%6,397,596.96 15.65%121.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、2018 年度公司营业收入 119,052,690.17 元，较去年增加 78,162,848.72,同比递增 191.15%，主要原因：1、2018 年度公司成功完成业务转型，通过组建经验丰富的系统升级能量优化项目团队，与山东当地的光伏公司在系统升级能量优化项目上开发建设上达成合作；2、报告期内承接了 4 个系统升级能量优化项目建设。二、2018 年度公司营业成本 88,352,544.88 元，较去年增加 61,988,36
33、3.37 元,同比增加 235.12%，主要原因：随着营业收入的递增，本年度营业成本同比例增加；原材料价格上涨，人工成本增加，导致毛利率比上年同期递减。三、2018 年度公司销售费用 689,441.57 元，较去年减少 757，119.41 元，同比递减 52.34%，主要原因：2018 年加大了企业内控管理，缩减了费用支出，销售费用较上年同期减少 757，119.41 元。四、2018 年度管理费用 4,149,736.20 元，较去年增加 698，470.19 元，同比递增 20.24%，主要原因：2018 年随着销售额的大幅增长，加大企业内控，管理费用同比例递增。五、2018 年度研发
34、费用 5,966,833.82 元，较去年增加 2,835,413.04 元，同比递增 90.55%，主要原因：2018 年随着销售额的大幅增长，按照高新技术企业研发费用加计扣除计提比例计提的研发费用较上年同期增加 2,835,413.04 元。六、2018 年度公司财务费用 1,070,531.21 元，较去年增加了 531,525.38 元，同比递增 98.61%，主要原因 系随着销售额递增，资金需求增加短期借款，致使本年度利息支出增加所致。七、2018 年度公司资产减值损失 2,164,006.23 元，较去年增加了 2,697,687.69 元，同比递增 505.49%，主要原因系随着
35、销售额递增，应收账款增加，致使本年度资产减值损失增加所致。八、2018 年度公司营业利润 16,628,119.57 元，较去年增加了 9,926,041.88 元，同比递增 148.10%，主要原因系随着销售额递增，本期营业利润增加所致。九、2018 年度净利润 14,185,542.92 元，较去年增加 7,787,945.96 元，同比增长 121.73%，主要原因：本年度营业收入较去年增加 78,163,848.72 元,同比递增 191.16%；营业成本 88,352,544.88 元，较去年增加 61,988,363.37 元,同比递增 235.12%；管理费用较去年递增 698,
36、470.19 元，同比递增20.24%；销售费用较去年减少 757,119.41 元，同比递减 52.34%；研发费用较去年增加 2,835,413.04元，同比递增 90.55%；财务费用较去年 531,525.38 元，同比递增 98.61%；因此，公司净利润较去年同期有较大幅度增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 119,052,690.17 40,889,841.45 191.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 88,352,544.88 26,364,181.51 235.12%其他业务成
37、本 0 0 0%公告编号：2019-012 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%节能产品及软件销售收入 10,808,363.51 9.08%4,924,413.94 12.04%技术使用费收入 12,535,644.38 10.53%10,024,985.67 24.52%系统升级收入 95,708,682.28 83.39%25,940,441.84 63.44%合计 119,052,690.17 40,889,841.45 按区域分类分析按区域分类
38、分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%山东 119,052,690.17 100%40,581,395.92 99.25%北京 308,445.53 0.75%合计 119,052,690.17 40,889,841.45 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司经营业务在原有楼宇节能项目基础上，加大了系统升级能量优化项目，本期节能产品比上年同期递增 119.49%，技术使用费收入比上年同期增长 25.04%，系统升级能量优化收入比上年同期增长 2
39、68.96%，本年度主营业务生产经营经所均在山东地区；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 烟台晶科光伏科技有限公司 35,292,180.54 29.64%否 2 青岛华瑞城新能源科技有限公司 31,572,835.97 26.52%否 3 蓬莱烟丰光伏发电有限公司 22,272,959.67 18.71%否 4 威海源光太阳能发电有限公司 21,551,675.51 18.10%否 5 太极计算机股份有限公司 5,187,382.10 4.36%否 合计合计 115,877,03
40、3.79 97.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东电力建设第三工程有限公司 40,636,079.20 60.03%否 2 东方日升新能源股份有限公司 25,130,259.72 37.12%否 公告编号：2019-012 17 3 东方电子股份有限公司 1,090,073.90 1.61%否 4 山东乐能电力工程有限公司 546,000.00 0.81%否 5 北京占海防水装饰有限公司青岛分公司 190,000.00 0.28%否 合计合计 67,592,4
41、12.82 99.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,299,489.25-3,475,831.13-23.70%投资活动产生的现金流量净额-6,018,964.66-9,498.00 63270.86%筹资活动产生的现金流量净额 13,071,624.28 495,532.36 2,537.90%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少23.70%；其中：本期经营活动现金流入，比上年同期减少-5,154,479.82元，递减12.24%；本期经营活
42、动现金流出比上年同期减少4,330,821.70元。递增9.50%；主要原因：销售收入比上年同期增加3倍，经营活动现金流量流入和流出自然相对增加；2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长63270.86%，其中：本期投资活动现金流 出比上年同期增加6,009,466.66元。递增63270.86%；主要原因：增加了6,000,000.00结构性存款；3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长2537.90%，其中：本期筹资活动现金流 入比上年同期增加14,840,269.12元，递增76.03%，主要原因：产能增加，资金需求追加短期借款14,500,000.00元；本期筹资活动现
43、金流出比上年同期减少2,264,177.20元。递减11.90%；主要原因：偿还债务支付资金14,000,000.00元；投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司 2018 年净利润为 14,185,542.92 元，来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响未达到 10%以上；2、报告期内，没有新成立的控股子公司；3、报告期内：没有全资子公司股权转让；2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 11 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于对外投资购买理财产品的议案。公司为提高资金使用
44、效率，增加投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订对公结构性存款产品合同，投资金额 200 万元，期限为 181 天，资金来源为公司自有资金。(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 不适用 公告编号：2019-012 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过关于公司会计政策变更的议案。1、变更前采取的会计政策 中国财政部颁布的企业会计准则 基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
45、则解释公告以及其他相关规定。2、变更后采取的会计政策（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据 应收账款-26,128,754.18 应收票据及应收账款+26,128,754.18 2 应付票据 应付账款-12,906,114.74 应付票据及应付账款+12,906,114.74
46、3 管理费用-3,131,420.78 研发费用+3,131,420.78 3、变更原因 依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。4、本次会计政策变更对公司的影响 本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司年度财务报告产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益。(六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (七七)企业社会责任企业社会责任 公司始终以实现社会、环境、企业的和谐发展为目标，承担并履行着良好的社会责任。为国家节能事业和实现清洁能
47、源的综合利用、为绿色发展和推进生态文明建设贡献力量。公告编号：2019-012 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注节能服务，坚持做好节能一体化解决方案提供商；在稳定建筑节能板块的同时，加快在清洁能源的综合利用和区域能源等节能领域的业务拓展；不断提升技术创新水平，增强核心竞争力。报告期内未出现对公司持续经营能力产生不良影响的事项。随着公司发展，为全面提升市场竞争力、实 现可持续发展提供了更加有力的保障。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 参见本报告本节二、经营情况回顾（二）行业情况。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将继续一如既往，
48、致力于包括建筑节能、区域能源和清洁能源综合利用在内的节能服务领域，通过实现能源的优化配置与集约利用，打造节能服务行业领军品牌。1、持之以恒，做好建筑节能一体化解决方案提供商。维护好在环渤海地区楼宇自控市场的领先地位和在全国楼宇自控市场的影响力。通过着力于楼宇自控售后维保这块建筑节能市场的“蓝海”细分区域，逐步形成新的长期稳定的市场空间。2、加快在区域能源和清洁能源综合利用等节能新领域的业务拓展。公司将在这方面给予更多的关注和推进，拓宽节能服务范围，使公司更具市场竞争力和发展实力。3、加快业务区域拓展步伐。公司不断改进经营管理理念与实践，积极拓展全国市场，不断提高市场占有份额，努力提高公司盈利能
49、力。4、公司将把重视技术创新，增强核心竞争力，作为工作重中之重。不断引进企业经营发展需要的研发等各类人才，充实核心技术和管理团队力量，不断提升公司自身综合素质、能力、水平。5、公司将借助各种资本运作方式，做到公司内涵式发展与外延式发展齐头并进。6、加强品牌建设，更好地树立“十川”这一值得客户信赖的节能服务著名品牌和良好社会形象。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年度，公司争取在做好建筑节能一体化解决方案提供商和进入区域能源和清洁能源综合利用等领域方面有新的发展；在业务区域立足山东，面向全国方面有新的推进；在营业收入和净利润等企业经营和盈利指标上有新的提高；在研发使用节能减排，清洁
50、能源新技术方面有新的进展；在加强内部管理，不断完善内控体系方面有新的提升；在资本市场融资等项目上有新的成果。1、以技术创新为发展主线，提升公司核心竞争力 2、注重人才培养和团队建设，增强企业经营活力 3、完善内控制度体系建设，搭建全面风险控制体系 公司将继续以内控制度体系建设与完善为着力点，继续优化业务流程节点，完善全面风险控制体系，全面增强公司风险抵御能力和经营发展能力，争取 2019 在公司经营与效益提升方面都有较大进展。本经营计划目标并不构成对投资者的业绩承诺。公告编号：2019-012 20 (四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确
