1、 公告编号 2019-008 证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江证券 2018 年度报告 呼阀控股 NEEQ:835141 呼阀科技控股股份有限公司 HUFA TECHNOLOGY HOLDING CO.,LTD 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，公司完成 API 6D的换证审核验收工作，取得新证书。2018 年 5 月，公司新研发的Q347F-150 系列固定球球阀产品试制成功，投入批量生产。2018 年 10 月，公司完成呼和浩特市阀门工程技术研究中心的复审验收工作。2018 年 12 月，公司完成
2、呼和浩特市知识产权工作试点单位的复审验收工作。呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九
3、节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 呼阀科技控股股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 三会 指 呼阀科技控股股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司 指 呼阀科技控股股份有限公司 主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所
4、 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪文曙、主管会计工作负责人张生梧及会计机构负责人（会计主管人员）牟春雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足
5、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司自挂牌以来，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部制度，公司的治理和内部控制体系需要在生产经营活动中进一步完善。目前公司的董事会成员和管理层人员重合度较高，公司主要股东洪文曙、洪文振、洪培英及黄思隆之间
6、有亲属关系，公司的治理存在一定的缺陷。随着公司的发展，业务范围不断扩大，人员不断增加，对公司的治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。2、公司土地房产未办理证书风险 截止本报告期末，公司的土地招拍挂事宜仍在办理中。公司位于呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区，根据呼和浩特市裕隆工业园区出具的说明，该土地符合内蒙古自治区建设用地规划，但由于多方面的原因，相关手续还在协调办理中。公司若无法办理土地、房产证书，则存在生产厂房、办公用房无法使用的风险，对公司的经营造成一定的影响。3、市场竞争加剧的风险 国内的阀门生产厂家众多，市场集中度较低，
7、阀门市场尤其是中低端阀门市场竞争较为激烈。随着国内阀门企业整体水平和产品质量的不断提升，品牌意识的不断增强，公司将会面临更加激烈的市场竞争环境，影响公司的盈利水平。4、应收账款风险 截止 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值44,116,635.37 元，占公司流动资产的 56.45%，虽然公司应收账款账龄 87%以上在 2 年以内，且多为信用良好客户所欠货款。呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 6 但是如果客户经营状况等发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。5、原材料价格波动风险 钢材、锻件和铸件等是公司的主要原材料，锻件和铸件的价格变化主要取决于钢
8、铁的价格变化情况。2018 是环保年，众多的环保不合格的铸造企业关停，铸件价格大幅上扬。近期钢材价格的波动会对经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。若原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而导致毛利率下降，对公司的盈利能力产生不利影响。如果原材料价格短期内大幅下跌，也会导致产品销售价格相应下跌，公司可能无法通过维持现有产品销售价格水平，导致公司现有存货将存在跌价的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。6、宏观经济与需求波动带来的风险 阀门行业多年来保持较高的增长速度，但自 2015 年起，受宏观经济因素影响，国内大
9、部分阀门企业收入出现下降，公司存在由于宏观经济与市场需求波动带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 呼阀科技控股股份有限公司 英文名称及缩写 HUFA TECHNOLOGY HOLDING CO.,LTD 证券简称 呼阀控股 证券代码 835141 法定代表人 洪文曙 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马月彬 职务 董事会秘书 电话 0471-5221258 传真 0471-
10、5257555 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号 010070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 31 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3443 制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 各类工业及民用阀门产品的研发、生产、销售及售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（
11、股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 洪文曙 实际控制人及其一致行动人 洪文曙 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911501006769290040 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号 否 注册资本（元）55,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市长江路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通
12、合伙）签字注册会计师姓名 逯文君 于跃 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,721,580.65 43,582,649.03 0.32%毛利率%32.88%31.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,639,657.18 2,447,471.40 48.71%
13、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,637,277.18 1,738,569.33 109.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.63%3.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.63%2.82%-基本每股收益 0.07 0.04 75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,911,984.14 107,741,921.68 11.30%负债总计 53,466,105.82 44,935,700.54 18.98%归属于挂牌公司
14、股东的净资产 66,445,878.32 62,806,221.14 5.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.14 6.14%资产负债率%（母公司）44.59%41.71%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.47 1.49-利息保障倍数 5.43 4.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,449,394.69-6,433,030.78-应收账款周转率 0.87 1.01-存货周转率 3.20 3.84-呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同
15、期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.30%7.44%-营业收入增长率%0.32%10.84%-净利润增长率%48.71%58.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000.00 55,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2
16、,800.00 所得税影响数 420.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,380.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 200,000.00-应收账款
17、44,502,992.71-应收票据及应收账款-44,702,992.71-应付票据-应付账款 26,497,120.36-应付票据及应付账款-26,497,120.36-应付利息 23,113.75-其他应付款 5,425,813.31 5,448,927.06-管理费用 6,463,282.86 4,140,079.11-研发费用-2,323,203.75-呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于通用设备制造业，是阀门制造行业。主营业务为各类工业及民用阀门的设计研发、生产、销售
18、及售后服务。公司根据行业的特点及自身的区域优势，重点研发并掌握的大口径三偏心双密封蝶阀技术、硬密封蝶阀技术（法兰连接三偏心硬密封蝶阀、对夹式三偏心硬密封蝶阀）、硬密封球阀技术等行业核心技术。适应于火电、煤化工、煤制油、煤制气、市政建设使用的拥有自主知识产权的阀门产品，稳步拓展销售市场，实行优质产品+优质服务的创新模式，重点为内蒙古等西部地区的火电、煤化工等领域的客户提供高质量的阀门产品。目前，公司阀门业务以项目为导向，通过市场开拓获取订单，根据客户的需求组织原材料、配件的采购、技术研发生产、现场安装调试最终将产品销售给客户。公司目前的产品拥有自主知识产权，利润率较高。公司的收入来源主要通过与客
19、户接洽承接阀门订单，同时提供阀门的安装调试及售后服务，从中获取收入并实现利润。具体如下：1、公司的研发主要指按照公司的年度研发计划进行的新产品的开发及已有产品的改进，一般分为两类：一是按照客户的需求而进行研发；另一类是公司对阀门市场进行前景分析，在市场调研的基础上，确定产品研发新产品、新工艺的研发。2、公司生产涉及的采购包括铸件、锻件、标准件及零配件等。按照阀门生产工艺，涉及的供应商较多，而采购质量的好坏直接影响到成品阀门质量及交货期。为此，公司建立了合格供应商档案。针对公司研发的新产品，公司采购部、技术部、质保部等部门建立了合格供应商评价机制，每年的进行一次综合考评，合格的为公司的供应商。从
20、而确保产品的质量 3、公司主要客户在以中西部为主的地区，根据客户的订单安排组织生产。生产部门根据销售部门签订的订单编制生产计划，生产车间按照订单计划安排生产，质保部负责进货检验生产过程的检验及产品的最终检验工作。4、公司采用订单模式为主的方式进行产品销售。公司通过招投标直接与客户签署销售合同并直接与终端客户进行结算。另外公司也通过经销商，由经销商将产品销售给终端客户。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键
21、资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，营业收入有所增加。2018 年营业收入为 43,721,580.65 元，同比增长 0.32%，主要原呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 13 因系 2018 年度合作签订了很多新项目，另外 2017 年签订的销售合同，由于部分客户项目计划延期使得合同执行日期延至 2018 年执行。公司严格执行各项管理机制，把控公司内外部成本，2018 年销售费用和管理费用均有所下降，实现净利润 3,639,657.1
22、8 元，同比增长 48.71%。主要是 2018 年营业收入增长 0.32%，毛利率提长 1 个百分点。2018 年，国内经济下行的压力虽有好转，但依然压力较大。公司所属的西部地区主要市场，由于受到环保、煤改气等因素的影响，大批项目如煤化工、火电等项目复苏乏力，给公司 2018 年的发展带来了一定的影响，为此，公司积极采取应对措施，在稳定原有客户不流失的基础上，一方面加大对其他领域的市场开发，如市政管网等，加大研发超大孔径蝶阀、纯金属硬密封蝶阀等的研发力度和销售力度。另一方面利用公司的区域优势，积极开发国际市场，积极落实公司年初制定的目标计划。在公司的内部管理方面，进一步加强公司的内部管理，完
23、善各项制度。积极研发适应市场需求的新产品，其中大口径蝶阀产品已形成系列，硬密封球阀系列、高温高压系列闸阀和截止阀系列等，也受到客户的好评。进一步夯实了公司的综合竞争力。(二二)行业情况行业情况 近年来，阀门企业正在着力完善体制机制，健全现代企业制度，促进企业健康发展。在现产能过剩的环境下，需要行业根据销量发展智能制造，着重发展企业核心技术，提升产品附加值。随着中国制造 2025规划的发布和“十三五”的到来，阀门行业在如下领域将迎来新的发展：1、大型超临界火电机组关键阀门的主蒸汽闸阀、高加三通阀、主蒸汽安全阀和高低压旁路控制阀等；2、大型核电站用百万千瓦级压水堆主蒸汽隔离阀、稳压器比例喷雾阀、爆
24、破阀、主蒸汽安全阀和稳压器安全阀等；3、石油化工及煤化工阀门的大口径高温高压加氢阀、四通波纹管切换球阀、高压耐磨调节阀和超低温安全阀等；4、天然气长输管线及液化天然气装置配套阀门的高压全焊接球阀、高压旋塞阀、液化天然气用低温球阀、液化天然气用低温蝶阀等。“十三五”期间，阀门行业要实现科学发展、率先发展，抓住国内外市场机遇加速发展。与“互联网”融合，将“中国制造 2025”与一带一路无缝对接。在开发新产品期间，要结合市场需求，弄清产品使用工况；加大科技创新投入，开发高端智能化阀门新产品，实现产业转型升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期
25、期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,154,043.63 2.63%2,463,215.41 2.29%28.05%应收票据与应收账款 45,336,635.37 37.81%44,702,992.71 41.49%1.42%预付款项 17,072,855.22 14.24%7,959,154.40 7.39%114.51%其他应收款 1,635,322.67 1.36%1,780,376.54 1.65%-8.15%存货 10,946,341
26、.08 9.13%7,418,313.53 6.89%47.56%其他流动资产 3,034.00 0%0 0%投资性房地产 0 0%0 0%-呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 14 长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 25,126,868.40 20.95%26,694,235.77 24.78%-5.87%在建工程 7,948,932.23 6.63%7,891,532.23 7.32%0.73%长期待摊费用 270,833.41 0.23%520,833.37 0.48%-48.00%递延所得税资产 985,398.13 0.82%879,547.72 0.82%12.0
27、3%其他非流动资产 7,431,720.00 6.20%7,431,720.00 6.90%0%短期借款 7,850,000.00 6.55%7,950,000.00 7.38%-1.26%长期借款 0 0%0 0%-应付账款 23,280,282.83 19.41%26,497,120.36 24.59%-12.14%预收款项 12,394,565.72 10.34%432,057.69 0.40%2,768.73%应付职工薪酬 942,200.70 0.79%435,437.06 0.40%116.38%应交税费 1,811,116.34 1.51%561,047.27 0.52%222.
28、81%应付利息 0 0%23,113.75 0.02%-100.00%其他应付款 5,243,495.81 4.37%5,425,813.31 5.04%-3.36%一年内到期的非流动负债 1,778,653.49 1.48%1,743,625.22 1.62%2.01%长期应付款 165,790.93 0.14%1,867,485.88 1.73%-91.12%资产总计 119,911,984.14-107,741,921.68-11.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金余额 3,154,043.63 元，同比上升 28.05%，一方面是由于我公
29、司实行责任管理跟踪，销售人员实行绩效考核，加大应收账款的催收力度，使得回款有所增加，另一方面是收到预收货款等金额较 2017 年度大幅增加，使得货币资金期末余额较上年度有所上升。2、报告期末，公司应收票据与应收账款余额 45,336,635.37 元，同比上升 1.42%，其中应收票据余额 1,220,000.00 元年末并未到期也未背书转让，公司的应收账款较去年相比略有增加，原因系部分合同未到结算期。3、报告期末，公司的存货有所增加，主要系公司生产销售规模扩大、存货价格上涨影响、增加了新项目备货导致库存增加。4、报告期末，公司的预付款项余额 17,072,855.22 元，同比上升 114.
30、51%，主要原因系公司签订了新的合同，对原材料的需求加大，据合同协议先预付部分货款所致。5、报告期末，公司的预收款项余额 12,394,565.72 元，同比上升 2,768.73%，主要原因系 2018 年度签订了金额较大的新项目，按合同内容客户预付了部分货款。6、报告期末，公司长期应付款 165,790.93 元，公司于 2017 年 2 月在融信租赁股份有限公司借款5,000,000.00 元，报告期内已偿还 3,055,555.58 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例
31、金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 15 营业收入 43,721,580.65-43,582,649.03-0.32%营业成本 29,344,599.43 67.12%29,696,171.46 68.14%-1.18%毛利率%32.88%-31.86%-税金及附加 1,006,387.43 2.30%917,223.41 2.10%9.72%管理费用 4,014,204.06 9.18%4,140,079.11 9.50%-3.04%研发费用 2,380,219.96 5.44%2
32、,323,203.75 5.33%2.45%销售费用 1,373,198.83 3.14%1,722,492.45 3.95%-20.28%财务费用 907,605.03 2.08%864,175.79 1.98%5.03%资产减值损失 705,669.37 1.61%2,149,508.42 4.93%-67.17%其他收益 0 0%0 0%-投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 3,989,696.54 9.13%1,769,794.64 4.06%125.43%营业外收入 5,800.00 0
33、.01%854,030.00 1.96%-99.32%营业外支出 3,000.00 0.01%20,027.57 0.05%-85.02%净利润 3,639,657.18 8.32%2,447,471.40 5.62%48.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入有所增加，2018 年营业收入为 43,721,580.65 元，同比增长 0.32%，主要原因系 2018 年签订了部分新项目，另外 2017 签订的销售合同，由于部分客户项目计划延期使得合同执行日期延至 2018 年，2018 年营业成本为 29,344,599.43 元，同比下降 1.18%，原因是采购部
34、2018 年采取了多地询价、比价机制及生产成本考核进一步优化等。2、报告期内，销售费用 1,373,198.83 元，同比下降 20.28%。销售费用减少主要为运费、业务宣传费、汽车费用、办公费的减少，2017 年运费为 513,324.28 元，减少 112,535.20 元，原因系公司更换了较去年比运费相对低的物流公司，2017 年业务宣传费为 144,582.50 元，减少 123,980.28元，原因系 2017 年参加了内蒙古博览会会展发生了宣传费，2018 年没有发生，2017 年汽车费用、办公费为 68,430.50 元、152,862.82 元，减少 64,969.61 元、3
35、5,549.07 元,原因系公司实施预算管理制度，对各部门各项成本费用进行压缩。3、报告期内，资产减值损失 705,669.37 元，同比下降 67.17%，原因系公司销售人员绩效考核，加大应收账款的催收力度，使应收账款回款增加。4、报告期内，营业利润 3,989,696.54 元，同比增长 125.43%，主要是营业收入的增加及毛利率水平的增长、销售费用和坏账减少导致的。5、报告期内，营业外收入 5,800.00 元，较 2017 年 854,030.00 元下降 99.32%，主要是因为 2018 年与 2017 年相比政府补贴减少所致。6、报告期内，营业外支出 3,000.00 元，向贫
36、困山区慈善情暖万家项目捐赠粮油款。7、报告期内，净利润实现 3,639,657.18 元，同比增长 48.71%，主要是营业收入的增加及毛利率水平的增长、营业外支出及销售费用和坏账的减少形成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 16 主营业务收入 42,880,001.47 42,598,202.52 0.66%其他业务收入 841,579.18 984,446.51-14.51%主营业务成本 28,633,473.48 29,399,398.49-2.61%其他业务成本 711
37、,125.95 296,772.97 139.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%闸阀 4,651,406.74 10.64%2,332,279.64 5.35%蝶阀 11,533,981.81 26.38%6,645,574.62 15.25%球阀 2,740,813.72 6.27%669,445.84 1.54%止回阀 2,007,508.85 4.59%446,548.52 1.02%截止阀 393,796.24 0.90%225,880.77
38、0.52%阀门配套配件 12,770,573.77 29.21%20,535,425.29 47.12%阀门技术服务费 4,905,083.21 11.22%11,093,679.23 25.45%其他阀门 3,281,598.45 7.51%649,368.61 1.49%金属铸件 559,695.58 1.28%0 0%维修收入 35,543.10 0.08%0 0%合计 42,880,001.47 98.08%42,598,202.52 97.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收
39、入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%内蒙古地区 4,536,784.77 10.38%3,089,845.87 7.09%内蒙古以外地区 38,343,216.70 87.70%39,508,356.65 90.65%其中：华东 12,910,926.38 29.53%10,525,975.82 24.15%华北 5,009,370.34 11.46%3,717,376.60 8.53%西北 20,422,919.98 46.71%25,265,004.23 57.97%合计 42,880,001.47 98.08%42,598,202.52 97.74%收入构成变动的原因：收入构成
40、变动的原因：1、从“占营业收入比例”来看，华东地区、华北地区、内蒙地区较 2017 年占的比重有所增加，西北地区较 2017 年占的比重有所减少。其中华北地区、内蒙古地区 2018 年较 2017 年新增了客户，华东地区原有客户于 2018 年执行了合同，使得华东地区、华北地区、内蒙地区较 2017 年占营业收入比例有有所增加。由于受市场环境的影响，2017 年西北地区的部分合同已执行完毕，2018 年未开发新客户，使得西北地区较 2017 年占营业收入比例有所减少。2、报告期内，其他业务收入 841,579.18 元，较 2017 年 984,446.51 元降低了 14.51%。2018
41、年公司租给“内蒙古湛泸铸造有限公司”的厂房到期，使得其他业务收入降低。3、报告期内，其他业务成本 711,125.95 元，较 2017 年 296,772.97 元增加了 139.62%。2018 年公司销售的原材料较 2017 年比例大幅度增长。呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆久鸿商贸有限责任公司 12,770,573.77 29.21%否 2 山东海化集团有限公司 5,195,537.80 11.88%否 3 山东海
42、化股份有限公司 4,442,985.44 10.16%否 4 西北电力工程承包有限公司 3,722,585.89 8.51%否 5 陕西东南机电科技有限公司 3,328,606.67 7.61%否 合计合计 29,460,289.57 67.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 包头市九鸿贸易有限责任公司 12,725,238.55 31.76%否 2 浙江精中阀门有限公司 1,716,728.45 4.29%否 3 上玉集团云和阀门有限公司 1,403,304.31
43、 3.50%否 4 永嘉县三奇阀门有限公司 1,241,379.31 3.10%否 5 浙江欧拉姆阀门有限公司 1,142,604.31 2.85%否 合计合计 18,229,254.93 45.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,449,394.69-6,433,030.78-投资活动产生的现金流量净额-161,545.48-1,182,909.35-筹资活动产生的现金流量净额-1,597,020.99 6,741,056.91-123.69%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末
44、，经营活动产生的现金流量净额为 2,449,394.69 元，上涨了 8,882,425.47 元。2018 年销售回款 45,132,037.98 元，较 2017 年销售回款 22,765,469.30 元上升 98%，一方面由于公司实行责任管理跟踪，销售人员实行绩效考核，加大应收账款的催收力度，使得回款增加；另一方面是收到预收货款等金额较 2017 年度大幅增加，使得现金流入增加，由于 2018 年支付的各项税费1,864,521.39 元，较 2017 年 3,064,189.73 元下降 39.15%，从而使得经营活动现金流入较 2017年大幅增长。2、报告期末，投资活动产生的现金流
45、量净额为-161,545.48 元，2017 年投资活动产生的现金流量净额为-1,182,909.35 元，2017 年购进生产设备支出现金 647,226.82 元，2018 年投资活动现金支出减少所致。3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-1,597,020.99 元，同比下降 123.69%。原因是 2018 年取得借款 785 万元，较 2017 年减少 510 万元，2018 年偿还借款 795 万元，较 2017 年多偿还 295 万元，另外，2018 年其他筹资活动较 2017 年有所减少。呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 18 (四四)投资状况投资状况分分析析
46、 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响
47、影响 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度金额年度金额 增加增加+/减少减少-1 应收票据-200,000.00 应收账款-44,502,992.71 应收票据及应收账款 44,702,992.71 2 应付票据 应付账款-26,497,120.36 应付票据及应付账款 26,497,120.36 3 应付利息-23,113.75 应付股利 其他应付款 23,113.75 4 管理费用-2,323,203.75 研发费用 2,323,203.75 其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 无 呼阀科技控股股份有限公司 2018 年度报告 19 (七七)合并报表范围的变化情况合并
48、报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 多年来公司注重积极承担社会责任，始终把社会责任放在公司发展的首要位置，积极维护公司员工的合法权益，诚信对待公司每一位客户及供应商，公司多年来积极扶困帮学，积极缴纳税款。2018年 4 月起，积极响应呼和浩特市政府组织的呼和浩特市“百企联百村”精准扶贫实施方案，对呼和浩特市清水河县城关镇潘山沟村等进行精准帮扶工作。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，一直专注于高端新品阀门的研发、生产和销售，为客户提供系统的阀门技术解决方案，凭借着领先的技术、先进的产品性能、良好的行业口碑奠定了在火电、煤化工、市政供排水等行业的稳定
49、的客户群。1、公司一方面抓住机遇提高技术研发水平、不断加强自身的品牌优势；另一方面依托核心技术和服务优势占领市场，深入挖掘客户需求，继续优化业务模式，发挥服务优势，大力拓展内蒙古周边市场。2、多方位拓展融资渠道。较强的融资能力是公司业务发展的重要保障，公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，以股票在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场融资功能，不断拓展新的股权和债权融资渠道，为公司长远发展提供资金支持，实现股东价值最大化。3、积极研发高端新产品，为客户提供一流的产品和技术，不断完善公司的营销网络，不仅在西部地区，而且在全国大部分地区设立营销网络及代理商，扩大营销渠
50、道，在稳定现有市场和客户的基础上，积极拓展海外市场。因此公司具有较强的持续经营能力。4、公司自成立以来，先后获得呼和浩特市及内蒙古自治区两级企业研究开发中心，呼和浩特市阀门工程技术中心、呼和浩特市知识产权工作试点单位及呼和浩特市标准化良好行为试点企业等荣誉，产品获得呼和浩特市及内蒙古自治区的科技进步奖。先后与内蒙古工业大学、内蒙古农业大学、内蒙古机电职业技术学院等高校建立了产学研合作，依靠高校的资源优势，在产品的研发进行了全方位的合作，并取得了可喜的成绩。为公司的持续经营奠定了坚实的基础。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五
