1、公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 1 2018 缴费通 NEEQ:835926 江西缴费通信息技术股份有限公司 Jiangxi Jiaofeitong information Technology Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 经公司2017年度股东大会审议通过，于2018年06月06日完成2017年度权益分派，以资本公积转增股本的形式实施本次权益分派。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由 7,027 万元增加至 10
2、,118.88 万元，公司于 2018 年 06 月 15 日完成相关工商营业执照变更备案手续，公司章程进行了相应的修改。公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高
3、级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、缴费通 指 江西缴费通信息技术股份有限公司 新和技术 指 江西新和技术有限公司 德远投资 指 共青城德远投资管理合伙企业（有限合伙）德望投资 指 共青城德望投资管理合伙企业（有限合伙）德顺投资 指 共青城德顺投资管理合伙企业（有限合伙）德高投资 指 共青城德高
4、投资管理合伙企业（有限合伙）德宏投资 指 共青城德宏投资管理合伙企业（有限合伙）德恒投资 指 共青城德恒投资管理合伙企业（有限合伙）德丰投资 指 共青城德丰投资管理合伙企业（有限合伙）德诚投资 指 共青城德诚投资管理合伙企业（有限合伙）泰中科技 指 江西泰中科技有限公司 宇文投资 指 共青城宇文投资管理合伙企业（有限合伙）泊美投资 指 共青城泊美投资管理合伙企业（有限合伙）九源投资 指 共青城九源投资管理合伙企业（有限合伙）普林思 指 南昌普林思会务服务有限公司，公司子公司 永华创富 指 南昌永华创富管理咨询有限公司，公司子公司 福家特 指 南昌福家特商贸有限公司，公司子公司 新百川 指 江西
5、省新百川技术服务有限公司，公司子公司 赣投实业 指 南昌赣投实业有限公司，公司子公司 光谱广告 指 南昌光谱广告传媒有限公司，公司子公司 股东大会 指 江西缴费通信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 江西缴费通信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 江西缴费通信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总裁、行政副总裁、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 广州证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中
6、华人民共和国证券法 公司章程 指 江西缴费通信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2018 年度 公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李清、主管会计工作负责人李
7、冬斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐源保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述
8、描述 交易真实性风险 在经营过程中存在持卡用户利用公司预付卡进行虚假交易，从而达到其洗钱目的，将给公司经营带来合规风险，可能使公司利益受到损害。关联连带责任保证风险 公司为控股股东新和技术分别对上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行的1,000 万元、1,300 万元贷款提供连带责任保证。如新和技术未能及时清偿债务，存在着以公司资产为股东清偿上述债务的风险。公司合规经营风险 近年来随着预付卡市场发展迅速、规模不断扩大，行业风险如资金安全、隐私保护、系统风险、洗钱套现等一系列问题接连呈现。公司后续如未能继续保持符合监管要求，将为公司带来合规经营风险。客户信息泄密
9、风险 公司的预付卡包括记名和不记名两种。在记名预付卡业务的开展过程中，公司需要登记购卡人或单位的身份信息，同时公司在业务过程中记录客户购卡、消费等信息，若因管理不当或其他外界因素导致客户的上述信息泄密，可能会引发客户与公司之间的纠纷甚至诉讼，从而影响公司的业务经营，公司还可能面临赔偿损失。新支付技术普及带来的风险 由于互联网应用的普及，网络支付和移动支付方式不断涌现，这为消费者带来方便的同时，也使得传统支付工具（包括预付卡）市场受到冲击。未来，如果有新的支付技术大规模普公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 6 及，将对传统预付卡市场造成冲击，
10、如公司不及时跟进新技术的发展，则可能影响公司的营业收入。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期消除风险：备付金管理不当风险：公司作为中国人民银行核准的第三方支付服务机构，具备开展预付卡发行与受理业务的资质。在公司的业务开展过程中，持续发生较多的客户备付金。根据中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知（银办发2018114 号）文件相关要求，截至 2018年 12 月 31 日，公司现有备付金存管账户 1 个，备付金集中存管账户 1 个，其他备付金收付和汇缴账户均已注销，完成了备付金全部集中交存，故已不存在备付金管理不当风险。未全员缴纳社保和住房公积金风险：公司现已实现
11、全员缴纳社保和住房公积金，故已不存在该风险。税收优惠政策变化的风险：公司于 2015 年 4 月 7 日取得的高新技术企业证书到期，公司进行了重新认定申请，并于 2018 年 8 月 13 日通过了高新技术企业重新认定，公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年（2018 年度至 2020 年度）内将继续享受高新技术企业的相应税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。故税收优惠政策变化的风险已消除。公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西缴费通信息技术股份有限公
12、司 英文名称及缩写 Jiangxi Jiaofeitong information technology Co.,Ltd 证券简称 缴费通 证券代码 835926 法定代表人 李清 办公地址 江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 舒昆 职务 董事会秘书 电话 0791-88696677 传真 0791-88626612 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号（330029）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公
13、开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 13 日 挂牌时间 2017 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-J69 其他金融业-J693 非金融机构支付服务-J6930 非金融机构支付服务 主要产品与服务项目 预付卡发行与受理 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）101,188,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江西新和技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 李清及其家族 公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 8 四、四、注册情况注册情
14、况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360106799455435L 否 注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦 否 注册资本（元）101,188,800 是 公司于 2018 年 05 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，审议并通过了关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-018）。公司于2018 年 06 月 15 日完成相关工商营业执照变更备案手续，注册资本由 70,27
15、0,000 元变更为 101,188,800元，并于 2018 年 06 月 15 日在上述信息披露平台披露了营业执照变更公告（公告编号：2018-027）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张春梅、徐太刚 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 证券
16、代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,211,273.62 19,497,500.11 29.31%毛利率%84.81%77.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,775,462.87 6,241,847.90 24.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,603,006.90 3,326,553.43 128.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.35%5.41
17、%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.21%2.88%-基本每股收益 0.08 0.06 33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 148,853,768.91 145,209,221.42 2.51%负债总计 22,319,861.87 26,747,861.45-16.55%归属于挂牌公司股东的净资产 126,580,581.81 118,505,118.94 6.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.69-26.04%资产负债率%（母公司）15.03%14.3
18、7%-资产负债率%（合并）14.99%18.42%-流动比率 5.49 1.57-利息保障倍数 90.46 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-28,830,359.94 13,035,385.41-321.17%应收账款周转率 3.80 11.29-存货周转率 113.54 30.55-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.51%6.61%-公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 10 营业收入增长率%29.31%1
19、2.65%-净利润增长率%24.85%30.73%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 101,188,800.00 70,270,000.00 44%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-37,401.98 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-302,281.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 260,316.46 所
20、得税影响数 89,758.09 少数股东权益影响额（税后）-1,897.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 172,455.97 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,044,522.13 0 2,408,378.32 0 应收票据及应收
21、账款 0 1,044,522.13 0 2,408,378.32 应付账款 447,037.20 0 181,020.66 0 应付票据及应付账款 0 447,037.20 0 181,020.66 管理费用 5,910,655.44 3,209,721.45 4,475,864.41 1,864,250.77 研发费用 0 2,700,933.99 0 2,611,613.64 公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 11 公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 12 第四节第四节 管理层讨论
22、与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于非银第三方支付行业，主营业务为依托自有第三方支付牌照与技术，为客户提供预付卡发行与受理服务，计算机软件平台开发及技术咨询服务，以及 O2O 零售商城服务，形成完整的第三方支付业务体系。公司的具体商业模式主要涉及第三方支付技术的研发模式、预付卡和特色商城商品的采购模式、各项服务的销售模式以及盈利模式。公司研发团队拥有多年的技术经验积累和创新，拥有 59项软件著作权、2 项实用新型专利。同时，公司依托多年的行业经验积累，能准确把握第三方支付行业用户的消费习惯和需求点，为公司产品和服务提供了坚实的技术基础。公司建立了多种销
23、售预付卡的渠道，包括直销、代销和在线销售三种模式。公司的收入和盈利来源为：1、销售预付卡时，购卡人支付的购卡手续费；2、预付卡消费时商户支付的刷卡手续费；3、支付系统软硬件销售、服务收入；4、预付卡备付金产生的利息收入等；5、O2O 零售商城服务的商品销售收入；6、电信增值业务收入；7、广告设计。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否
24、发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 业务资质是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要经营概况：（1）财务状况 报告期末，公司资产总额为 148,853,768.91 元，比上年末增长 2.51%；负债总额为 22,319,861.87 元，比上年末下降 16.55%；报告期末公司资产负债率为 14.99%，上年度的资产负债率为 18.42%，基本保持稳定。公司总体财务状况良好。（2）经营成果 报告期内，公司营业收入为 25,211,273.62 元，相对于去年同期增长比率为 29.31%；营业成本为3,829,410.85 元，较上年
25、度下降 13.10%；净利润为 7,772,547.07 元，较上年度增长 24.85%。（3）现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-28,830,359.94 元，比上年同期减少 41,865,745.35元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-219,370.09 元，较上年同期增长 6,858,642.94 元。公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 13 2、公司于 2018 年 05 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，审议并通过了2017 年度利润分配方案的议案，决议以资本公积转增股本的形式实施 20
26、17 年度权益分派，并于 2018 年 06 月 06 日完成了本次权益分派，公司于 2018 年 06 月 15 日完成了相关的工商营业执照变更手续备案，公司注册资本由 7,027万元增加至 10,118.88 万元，公司章程进行了相应的修改。3、为了适应公司的业务发展，保证公司具有持续盈利能力，公司对经营范围进行了增加，并于 2018年 07 月 11 日完成了工商营业执照变更手续备案，公司章程进行了相应修改。本次经营范围增加内容为：“预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业
27、或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务”。(二二)行业情况行业情况 1、随着消费在我国经济增长中的贡献度持续增强，加上电子商务的快速发展，消费活动中的零售支付业务量将持续扩大，我国零售支付业务体量预计继续保持全球前列。我国支付清算行业进一步扩大开放成为必然趋势，支付服务市场开发的制度建设加快。2、2018 年，防范化解金融风险攻坚战深入推进，在支付清算行业，监管部门持续从制度建设、执法检查、违规惩戒、监管合作等多方面强化监管，持续保持严监管的态势，要求义务机构提升合规意识、加强合规排查、严控潜在风险、规避风险盲点。非银支付机构监管进一步加强，尤其是通过备付金集中交存、加大无证经营和违规开展业
28、务，清理行业内不稳定因素，同时也净化市场环境，为优质企业合规经营、有序竞争提供了良好的市场氛围。3、非银行支付机构规模不断扩大，其经营重点从拓展渠道、提升客户规模等量方面的扩充逐渐转向优化业务场景、提升服务水平、有效增加客户黏性等质方面的提升。着力于打造便民综合服务体系，实现非银行支付机构全业务的民生解决方案，提升客户支付体验和增值服务价值，降低业务运营成本，实现对支付业务的有效补充和支付市场格局的进一步优化。4、2017 年，预付卡行业整体呈现向好态势，据中国支付清算行业运行报告（2018）显示，121家预付卡机构中，72 家盈利，49 家亏损，按业务覆盖地域和业务许可类型分析，盈利机构数量
29、均高于亏损机构数量，说明预付卡行业转型已经走出瓶颈期，开始走上健康发展的道路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,558,340.46 7.76%35,807,033.00 24.66%-67.72%应收票据及应收账款 12,236,361.72 8.22%1,044,522.13 0.72%1,071.48%存货 219,658.92 0.15%22
30、4,425.06 0.15%-2.12%投资性房地产 长期股权投资 13,800,292.29 9.27%13,785,004.37 9.49%0.11%固定资产 2,497,942.14 1.68%3,749,463.39 2.58%-33.38%在建工程 短期借款 5,000,000.00 3.36%0.00 0.00%0.00%公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 14 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金减少的主要原因，公司备付金缴存 1,041.74 万元，计入其他流动资产科目，备付
31、金净流出 377.46 万元，公司自有资金支付单位往来款 1,508.11 万元。2、应收账款：本期应收账款增加的主要原因，公司电信增值业务销售款 1,102.20 万元未回款，于2019 年 03 月 07 日前全部收回。3、固定资产：本期固定资产减少的主要原因，主要是计提折旧 117.88 万元和处置固定资产 26.07万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,
32、211,273.62-19,497,500.11-29.31%营业成本 3,829,410.85 15.19%4,406,705.39 22.60%-13.10%毛利率%84.81%-77.40%-管理费用 2,823,082.44 11.20%3,209,721.45 16.46%-12.05%研发费用 2,821,432.74 11.19%2,700,933.99 13.85%4.46%销售费用 5,666,056.54 22.47%4,575,561.10 23.47%23.83%财务费用 183,321.02 0.73%56,438.73 0.29%224.81%资产减值损失 1,11
33、9,020.05 4.44%137,066.00 0.70%716.41%其他收益 300,000.00 1.19%2,760,000.00 14.16%-89.13%投资收益 15,287.92 0.06%-116,064.53-0.60%-113.17%公允价值变动收益 0.00 0.00%559,322.23 2.87%0.00%资产处置收益-35,094.02-0.14%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 8,857,524.20 35.13%7,520,621.83 38.57%17.78%营业外收入 306,087.2
34、5 1.21%6,700.16 0.03%4,468.36%营业外支出 310,676.77 1.23%584,919.21 3.00%-46.89%净利润 7,772,547.07 30.83%6,225,413.45 31.93%24.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本期财务费用增加的主要原因，公司本期获得短期借款 500 万元，增长部分为支付的利息费用。2、资产减值损失：本期资产减值损失增加的主要原因，公司电信增值业务销售款 1,000 万元，按5%的比例计提减值 50 万元，本期投资企业产生亏损，确认公允价值变动损益 53.70 万元。3、其他收益：本期其他收益减
35、少的主要原因，公司“公共缴费服务平台”被认定为南昌市 2015 年-2016 年度服务业公共服务平台，获得补贴 30 万元，上期获得上市奖励 250 万元。4、投资收益：本期投资收益变动的原因，公司联营企业本期取得收益，上期为亏损。公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 15 5、营业外收入：本期营业外收入增加的主要原因，公司获得 2015 年-2016 年度服务业龙头行业补贴 30 万元。6、营业外支出：本期营业外支出减少的主要原因，公司上期对外捐赠 52.76 万元，本期 0.1 万元 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期
36、金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,209,386.82 19,346,772.63 30.30%其他业务收入 1,886.80 150,727.48-98.75%主营业务成本 3,829,410.85 4,403,309.17-13.03%其他业务成本 0.00 3,396.22 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%预付卡发行与受理 22,922,305.15 90.93%15,543,970.41 80.34%软
37、件平台开发与技术咨询 82,830.18 0.33%868,812.37 4.49%硬件产品销售 2,020,402.58 8.01%2,933,989.85 15.17%电信增值业务 134,433.81 0.53%0.00 0.00%广告设计业务 49,415.10 0.20%0.00 0.00%合计 25,209,386.82 100.00%19,346,772.63 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司为预付卡发行与受理机构，公司建立的“公共缴费服务平台”被认定为南昌市年度公共服务业平台，预付卡发行量持续增长，公司主
38、要业务预付卡发行与受理的业务收入占总收入的 90.93%，主营业务突出。2、报告期内，硬件设备销售业务，平稳发展，略有降低。3、报告期内，公司尝试开展了与预付卡相关的电信增值业务，占比较低。4、报告期内，公司利用全资子公司尝试开展了广告设计业务，占比较低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江开心果网络科技有限公司 4,509,885.59 17.89%否 2 南京益谷信息技术有限公司 3,100,251.97 12.30%否 3 南昌航昊科技有限公司 2,112,765.23
39、8.38%否 4 中广核贝谷科技股份有限公司 2,020,402.58 8.01%否 5 腾保保险代理有限公司江西分公司 670,653.52 2.66%否 合计合计 12,413,958.89 49.24%-公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西贝谷实业有限公司 2,007,084.00 69.67%否 2 南昌市天虹商场有限公司江大路百货商场 250,000.00 8.68
40、%否 3 中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司 193,571.65 6.72%否 4 中国石化销售有限公司江西南昌石油分公司 157,050.00 5.45%否 5 中国光大银行股份有限公司南昌分行 49,712.87 1.73%否 合计合计 2,657,418.52 92.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-28,830,359.94 13,035,385.41-321.17%投资活动产生的现金流量净额-219,370.09-7,078,013.03-96.90%筹资活动产生的现金
41、流量净额 4,901,037.49 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额下降，主要受三方面因素的影响：一、本期采购金额电信增值服务 1,102.20 万元，二、预付单位往来款 1,508.11 万元，三、本期备付金净流出 377.46 万元，使得本期经营活动产生的现金流量净额为负数。2、本期投资活动产生的现金流量净额下降：报告期内公司除购入少量固定资产外，并无其他投资活动。3、本期筹资活动产生的现金流量净额上升：报告期内公司取得 500 万元短期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况
42、无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、公司于 2017 年 09 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过关于延期专项资产管理计划的议案。公司作为资产委托人，于 2015 年 09 月 30 日与资产管理人富安达资产管理（上海）有限公司、资产托管人恒丰银行股份有限公司签订一份富安达-恒丰银行-锦绣 36 号专项资产管理计划资产管理合同，约定由资产管理人、资产托管人对公司的委托理财进行投资运作及管理，投资期限 12 个月，自 2015 年 10 月 09 日至 2016 年 10 月 08 日，投资金额 3,000 万元，上述合同于 2016 年 10 月
43、08 日自动续期。公司延长合同有效期至 2019 年 10 月 08 日，投资金额 3,000 万元。该专项资产管理计划为中低风险理财产品，风险可控，不会对公司正常经营产生不利影响。2、公司于 2016 年 01 月 25 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过关于使用闲置流动资金投向江西省内中小微企业转贷业务的议案，并于 2016 年 02 月 10 日召开公司 2016 年第二次临时股东大公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 17 会，审议通过上述议案。根据赣企互助-转贷基金集合投资产品投资合同，本公司作为投资人，江西赣企互助金融服务有限
44、公司作为管理人，南昌市金融服务中心有限公司作为监管人，委托投资资金 4,500 万元，投向江西省内中小微企业转贷业务，管理期限为 2 年，该投资期限为 2017 年 03 月 10 日至 2019 年03 月 09 日。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账
45、款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权
46、益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。所有者权益变动表 在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会2018 15 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。2、会计估计变更 本公司报告期内未发生会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2018
47、 年 12 月 25 日，公司为南昌市青山湖区慈善会捐赠人民币 1,000 元整。公告编号：2019-004 证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司属于预付卡发行与受理机构，预付卡发行量持续增长，国家的政策是积极引导和鼓励第三方支付行业的发展。2、公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大变化。3、法人治理结构健全、三会运作规范。4、公司队伍稳定，管理层、销售骨干、技术研发人员稳定。5、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司主营业务收入占营业总收入的比例为 99.9
48、9%，其中主要业务预付卡发行与受理的收入占主营业务收入的比例为 90.93%，主营业务、主业突出。6、公司在拥有的专有技术、软件著作权等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力，公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化，因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、随着智能终端的发展，预付卡线下商户的持卡人均有实现无卡支付的需求，预付卡发卡机构也将着重在无卡支付方面发力，结合自身经营特点，通过打造多样化的支付场景，
49、提供更多的应用产品和业务类型，吸引并培养客户用卡习惯，逐步增加 C 段客户的黏性。加大研发投入，搭建更加便民、安全、稳定的预付卡业务处理系统，在确保消费者用卡安全和合规经营的前提下，更好的实现无卡支付。2、整合线上线下资源，在主营业务不变的前提下，通过加载互联网金融、网上商城、电商等应用，实现支付牌照的增项价值。尤其是加强特约商户线下与线上消费场景的融合，借助安全、完备的支付业务系统和实名制会员管理系统，实现信息和商品、线上和线下、实体店与网点的无缝衔接，创建一个贯穿消费者、传统实体商户、电商网站的完整支付链，构建独特的 O2O 商业模式。3、充分利用预付卡机构拥有的庞大客户数据量，实现大数据
50、应用。预付卡机构拥有一批相对稳定的客户群体，建立了良好的消费习惯，在维护客户自身权益、保障客户隐私的前提下，通过支付机构上下游联动、与互联网金融机构合作等方式，实现流量变现，拓宽支付机构的盈利模式。4、预付卡机构分为全国范围和区域范围两种类型，对于分区域的预付卡机构，尤其须重视区域优势在市场竞争中发挥的作用。在本地政府扶持政策的引导下，进一步巩固区域优势，稳定市场地位，引导本地消费者建立起良好的消费习惯。充分发挥本地消费者群体稳定的特点，因地制宜，建立适合本地消费群体的场景应用，为消费者提供更加便捷、安全的支付服务。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、积极开拓预付卡业务周边市场，拓宽盈利渠道
