1、天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 1 2018年度报告 天津海润海上技术股份有限公司 TIANJIN HAIRUN MARINE TECHNICAL 海润股份 NEEQ:836745 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 2 公司年度大事记 2018 年 1 月天津港保税区科工局授予我司高新技术企业证书 大连海润海上技术服务有限公司取得军工资质（三级）大连海润海上技术服务有限公司取得高新技术企业证书 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提
2、示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财
3、务报告 .3939 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海润股份 指 天津海润海上技术股份有限公司 董事会 指 天津海润海上技术股份限公司董事会 监事会 指 天津海润海上技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会，董事会，监事会 高级管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）船级社 指 从事船舶入级检验业务的专
4、业机构,通过对船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标准,并提供独立、公正和诚实的入级及法定服务,为航运、造船、海上开发及相关的制造业和保险业服务,为促进和保障人命和财产的安全、防止水域环境污染服务 大连海润 指 大连海润海上技术服务有限公司 广州津海 指 广州津海船舶技术有限公司 上海津连 指 上海津连船舶技术有限公司 天津众赢 指 天津众瀛工贸有限公司 香港海润 指 天津海润（香港）有限公司 舟山蓝盾 指 舟山蓝盾海上安全技术服务有限公司 天津蓝盾 指 天津蓝盾安全服务有限公司 检验分公司 指 天津海润海上技术股份有限公司检验分公司 通导分公司 指 天津海润海上技术股份有限公司通导分公司
5、科技分公司 指 天津海润海上技术股份有限公司科技分公司 秦皇岛分公司 指 天津海润海上技术股份有限公司秦皇岛分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津海润海上技术股份有限公司章程 海润联发 指 海润联发(天津）企业管理咨询中心（有限合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资
6、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王维元、主管会计工作负责人陈娟丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
7、 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.应收账款的坏账风险 截止到 2018 年 12 月末公司应收账款净额为 60,325,605.25 元,占总资产的 50.45%，比上年同期增长了 55.60%。报告期内公司的应收账款主要来自于中海油田服务有限公司天津分公司、中海油信息科技有限公司、中海油田服务有限公司深圳分公司、中交一航局第一工程有限公司、中国路桥工程有限公司等多家大型国有企业，已合作多年,形成坏账损失的风险较小,但由于应收账款金额较大,占用了公司较多营运资金,一旦不能及时按
8、期结算或发生大额坏账损失,将会对公司的经营业绩产生较大影响。2.经营扩张导致的风险 公司为拓宽业务布局,计划在全国范围内各港口增设多个分支 机构,通过经营扩张,将有助于公司提高盈利水平和抗风险能 力,但公司架构以及业务领域的增多,可能带来服务质量下降、管理难度提高、人员业务水平参差不齐等方面的经营风险。3.相关资质证书到期无法续期的风险 目前,公司已获得包括中国船级社、美国 ABS 船级社等 10 家船级社的船舶通讯导航和消防救生设备检验服务的供方认可证书,获得包括中海油、中石油等大型国有企业的供应商市场准入证,公司的主营业务依赖于上述资质。如果公司资质到期无法通过相关机构和部门的资质证书审核
9、,可能会面临资质证书到期后无法续期的风险。4.公司治理的风险 公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公开转让,但由于挂牌时间较短,公司管理层的治理意识还需进一步增天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 6 强,法人治理结构仍需规范,各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。另外,公司控股股东王维元、
10、魏永芹夫妇,兄弟王维增、王维五,儿子王津先合计持有公司66.61%的股权,可能会导致家庭控制的风险。5.其他风险 重大自然灾害、不可抗力的发生将对公司业务产生不利影响,一旦发生不可预见的自然灾害和不可抗力,导致公司业务难以正常开展,存在着公司业绩下降,影响盈利能力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津海润海上技术股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN HAIRUN MARINE TECHNICAL CO.,LTD 证券简称 海润
11、股份 证券代码 836745 法定代表人 王维元 办公地址 天津市滨海新区新港二号路 2278 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 关潇睿 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 022-66277680 传真 022-66706715 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市滨海新区新港二号路 2278 号(300456)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 24 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行
12、业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-其他专业技术服务业（M749）-其他未列明专业技术服务业（M7499）主要产品与服务项目 软件和信息技术服务;自动化设备、通讯导航、消防救生等设备检验、测试、安装、维修及销售;海洋工程施工、设计施工等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王维元、魏永芹 实际控制人及其一致行动人 王维元、魏永芹 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内
13、报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120118735488182M 否 注册地址 天津自贸实验区(天津港保税区滨海九路 131 号 B3011 号房间 否 注册资本（元）50,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐世欣、王洪德 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况
14、报告期后更新情况 适用 不适用 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,421,870.45 63,534,472.58 58.06%毛利率%35.81%38.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,290,076.16 7,453,904.23 51.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,558,774.64 6,384,067.86 60.46%加权平均净资产收益率%（依
15、据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.49%11.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.31%10.02%-基本每股收益 0.22 0.19 15.79%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,582,294.72 95,249,419.02 25.55%负债总计 23,133,689.62 10,085,049.98 129.39%归属于挂牌公司股东的净资产 96,043,727.94 84,753,651.78 13.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.67
16、 13.17%资产负债率%（母公司）13.57%7.10%-资产负债率%（合并）19.35%10.59%-流动比率 4.40 7.85-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,040,156.29-16,491,753.90-应收账款周转率 2.22 2.27-存货周转率 3.68 3.89-天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.55%87.12%-营业收入增长率%58.06%
17、34.35%-净利润增长率%51.47%10.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,900,000.00 50,900,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）800,445.05 除上述各项之外的其他营业收入和支出 769.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,140.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 860
18、,354.73 所得税影响数 129,053.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 731,301.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 599,870.00 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：
19、2019-003 11 应收账款 38,169,329.36 应收票据及应收账款 38,769,199.36 应收利息 0 应收股利 0 其他应收款 195,070.89 其他应收款 195,070.89 应付票据 0 应付账款 4,793,144.43 应付票据及应付账款 4,793,144.43 应付利息 0 应付股利 0 其他应付款 502,309.15 其他应付款 502,309.15 管理费用 11,898,042.33 管理费用 10,224,025.50 研发费用 1,674,016.83 本公司根据财务部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】1
20、5 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为专业提供船舶配套技术服务企业，通过为船舶、码头及海上设施提供专业技术服务、销售设备、备件及物料等获得收入。具体业务包括：船舶及海洋平台的通信导航设备的销售、安装、调试、维护、检验及修理服务；船舶、码头及海上设施自动化设备及电气设备维修服务；船舶及海洋平台的救生消防设备的维护和检验服务；船用物资备品的销售供应等。公司业
21、务资质齐全，与多家国际知名的通讯导航设备制造商签订了产品及技术代理协议，经过十多年的经营积累，在行业内享有良好的口碑，建立了稳定的客户群体。公司通过招投标、直接报价、联合销售、行业协会宣传、企业推荐等方式，立足于当下市场需求，并针对不同的客户、不同项目提供灵活的配套技术服务，从而保证公司提供的产品服务具有较强的竞争力。另外，公司在天津、大连、上海、广州、舟山、秦皇岛等国内主要港口城市设立服务站点，形成较为完善的网络布局；同时积极开拓海外市场，在香港设立全资子公司，充分利用公司的优势，在区域范围上提供更便捷的服务给客户。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业
22、模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营情况：2018 年公司共实现营业收入 10,042.19 万元，比 2017 年的 6,353.45 万元增长 3,688.74 万元，增幅58.06%；营业总成本 8,954.65 万元，比 2017 年的 5
23、,489.57 万元增加了 3,465.08 万元，增幅 63.12%；2018年利润总额 1,173.58 万元，比 2017 年的 1,006.52 万元增长了 167.06 万元，增幅 16.60%；归属于母公司股东的净利润 1,129.01 万元，比 2017 年的 745.39 万元增长了 383.62 万元，增幅 51.47%。本年公司的营业收入和利润都有大幅增加，说明公司业务发展良好，经营业绩显著提高。为进一步扩大经营规模，本年度新设立一家秦皇岛分公司和一家全资子公司：天津蓝盾安全服务有限公司。此外，公司对天津众赢工贸有限公司追加投资 500.00 万元，对舟山蓝盾子公司追加投资
24、 90.00万元。2017 年成立的全资子公司天津众瀛及香港海润在本年度分别实现营业收入 1,958.64 万元和1,015.09 万元。报告期末，公司总资产 11,958.23 万元，比 2017 年的总资产 9,524.94 万元多出 2,433.29 万元，增幅天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 13 25.55%，归属于母公司股东权益的净资产在年末9,604.37万元，比2017年的8,475.37万元增长了1,129.01万元，增幅 13.32%，净资产增长的主要原因在于各公司的业务不断扩大，营业收入及净利润均有大幅增长。2、技术研发情况：2
25、018 年 1 月天津总公司取得国家级高新技术企业证书，证书编号为：GR201712000892。作为高 新技术企业公司享受到国家相应的税收优惠政策，所得税率为 15%。2018 年 08 月大连子公司也取得国家级高新技术企业证书，证书编号为：GR201821200063。截止 2018 年末天津公司持有 15 个计算机软件著作权登记证书和 4 个实用新型专利证书，大连公司持有 15 个计算机软件著作权登记证书。公司在日常的经营活动中不断寻求科技创新项目，2018 年继续加大科技研发力度，天津增加研发立项 7 项，大连增加研发立项 5 项，总计发生研发费用 573.13 万元，比 2017 年
26、的 167.40 万元增加 405.73 万元，增幅显著。3、业务拓展情况：2018 年公司继续布局，拓宽思路调整规划扩大市场，先后注销了天津的通导分公司和科技分公司，并将其业务转由天津总公司相关部门承接；为开拓河北地区的业务，特设立了秦皇岛分公司；另设立一家全资子公司：天津蓝盾安全服务有限公司，其经营范围是消防救生设备的经营与检验；船舶物料及配件经营；船舶技术咨询；消防救生设备、安全阀、仪表的销售、维修、检验、测试、安装等。该公司与舟山蓝盾子公司经营范围相近，旨在形成南北呼应的格局，争取在消防救生设备业务领域获取更大的市场份额；同时舟山蓝盾子公司和上海津连子公司在舟山已形成合作，业务互补共同
27、开拓江浙沪一带的市场。2018 年天津众瀛子公司和天津海润香港子公司不断扩大海外修船和物资物料供应业务，在报告期内共实现相关收入 1,256.04 万元。天津众瀛子公司还积极开拓钢丝绳销售业务，报告期内实现收入 188.05万元，未来还会增加钢丝绳锁具加工业务，一定会获取更大的收益。天津总公司的新造船设备销售业务，实现收入 441.84 万元；钻井平台卫星通讯运维业务作为天津总公司的主要研发项目，在报告期内实现收入 598.89 万元；天津总公司的建筑安装业务在报告期实现收入 613.89 万元，以上多种因素带动公司收入的总体增长。4、其他事项说明：本报告期内公司产品与服务、核心团队与关键技术
28、、成本结构、收入模式等均未发生变动。(二二)行业情况行业情况 1.中国造船产业稳中有升 2018 年中国造船业新承接订单量持续回升，根据中国船舶工业协会数据，2018 年我国累计造船完工量为 3458 万载重吨，同比下降 16.8%；新承接订单量为 3667 万载重吨，同比增长 8.7%；截止 12 月底手持订单量为 8931 万载重吨，同比增长 2.4%。另外我国大型船企进行结构调整、兼并重组，经营状况有所改善，不少企业出现扭亏为盈或盈利增长情况，综合接单能力有所提升。当前，我国造船行业以外向型经营为主，船厂承接订单以出口订单为主，且在国际市场权重越来越大。2018 年我国新承接出口订单 3
29、205 万载重吨，造船完工出口量 3164 万载重吨，截止 2018 年底手持出口订单量 7868 万载重吨，占比分别为 87.4%、91.5%、89.1%，其中新承接订单出口占比较去年略微有所扩大。2018 年我国造船行业积极开展去产能，兼并重组，淘汰落后产能，提高产业集中度，整体提升船舶行业综合实力，全年我国民用钢质船产量为 3190 万载重吨，同比下降 27%左右。分区域来看，华东地区作为我国主要造船厂集中地区，2018 年民用钢质船产量 2203 万载重吨，占全国产量 69%，较 2017 年提升了约 4 个百分点，中南、东北等地区比重均出现下滑。数据显示，在造船完工量方面，全国前 1
30、0家企业造船完工量占全国 69.8%，比 2017 年提高 11.5 个百分点；在新接船舶订单数量方面，前 10 家企业新接订单量占全国 76.8%。这意味着中国造船业集中度进一步提高。（信息来源：中国工业和信息化部）针对上述特点和趋势，公司应在现有新造船项目的基础之上，进行深入拓展和市场开发，除既有的通信导航设备配套安装调试业务之外，可适时引入其他优势配套项目（如 VSAT 卫星天线、钢绳索具等），加天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 14 大科技研发力度，努力向高端装备制造业方向发展业务，并加大对海外船东和优势造船企业的客户开发力度。2航运市场整体
31、向好 2018 年，全球海运市场趋势整体向好，海运贸易持续增长，其中世界十大集装箱港口中亚洲全包揽，吞吐总量超全球 1/3，在 2017 年全球集装箱港口吞吐量排名中，Top10 的港口全部来自亚洲，其中有七大港来自中国的上海、深圳、宁波-舟山、香港、广州、青岛、天津，另外两大港分别来自新加坡、釜山和迪拜。亚洲包揽全球港口吞吐量排名前十位，充分反映出亚洲在全球航运中的“绝对优势”。2018 年，随着“一带一路”的不断深化，中国企业出海建港脚步越走越稳。近年来，一大批由中企承建的海外港口项目开始落地。中国交建目前已在世界范围内建设了一百多个深水码头，遍及东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地。（信
32、息来源：联合国2018 年海运报告）3.行业内部的整合进一步深化，收购与兼并仍在持续为实现竞争、超越与共赢，2018 年航运业整合趋势仍在持续。诸如：法国航运巨头 CMA CGM 对集装箱运输物流公司 Finnish Containerships 的收购、中远海运（COSCO）和上港集团（SIPG）收购东方海外（OOCL）、Rolls-Royce 签署协议将其商业海运业务出售给 Kongsberg、瓦锡兰（Wrtsil）收购英国 Transas、意大利造船公司 Fincantiery 签署股份购买协议收购 STX France 50的股份等。如果说 2018 年为航运业实现合规性、可持续性和技
33、术创新铺平了道路，那么 2019 年将为整个航运业发展带来更具颠覆性的变革。无论这一驱动力是严格的法规还是不断创新的技术，可以肯定的是，航运业将继续以无法预测的速度进行改革。（资料来源：信德海事网）4.行业新技术蓬勃发展近年来，随着科技加速发展，无人驾驶技术、卫星通信导航技术、移动网络应用等在船舶行业的应用越来越广泛，船舶航行对信息科技的依赖程度越来越高，随之而来的是各主管机构对船用设备可靠性的关注程度达到了前所未有的地步。公司需紧跟技术发展趋势，打造并维持一支紧跟科技革新步伐的技术团队，以优质可靠的技术服务吸引更多的客户。5.行业法律法规日益严格行业法律法规的发展是永不止步的，压载水管理公约
34、(BWMC)已生效，但对 2017 年 9 月 8 日前建造船舶给予一定宽限期，但最晚 2024 年 9 月 8 日对范围内所有船舶生效。2020年起全球海域船舶燃油含硫量将由当前的 3.5%下降至 0.5%。我国长三角排放控制区已经全面生效。此外，中华人民共和国国际海运条例 和 中华人民共和国港口法 的修编工作也在积极推进中，有望在 2018或 2019 年实施。同时国际海事组织对于海上网络安全的关注度也越来越高，于 2016 年发布了海事网络风险管理暂行指南，尽管尚未推出强制性公约要求，但随着互联网技术在船舶行业的普遍应用，可以预见在不久的将来，必然会有相关海事网络安全的强制性公约法规出台
35、。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,138,516.20 10.15%22,278,838.70 23.39%-45.52%应收票据与应收账款 60,325,605.25 50.45%38,769,199.36 40.70%55.60%存货 23,047,968.36 19.27%12,009,799.25 12.61%91.91%投资性房地产 长期
36、股权投资 固定资产 15,825,766.35 13.23%14,346,097.18 15.06%10.31%在建工程 779,310.35 0.65%短期借款 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 15 长期借款 应付票据及应付账款 14,748,883.48 12.33%4,793,144.43 5.03%207.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 1,213.85 万元，导致货币资金波动的主要影响因素包括：（1）由于应收账款大幅度增加，导致经营活动产生的现金净流量较少，为-604.12 万元；（2）本期公
37、司由于生产经营需要，添置了部分机器设备和运输设备，导致投资活动产生的现金净流量较少，为-596.67 万元。2、应收票据及应收账款期末余额为 6,032.56 万元，较上年期末增幅 55.60%。应收票据及应收账款增加主要是是本年营业收入增加所致。公司第四季度完工工程较多，确认的收入金额较大，由于公司客户多为国有企业，结算手续繁琐，账期一般在 3 个月左右，因此年末公司未能收回上述款项，导致应收票据及应收账款余额较大。3、存货期末余额为 2,304.80 万元，比上年期末增加 91.91%，主要原因在于公司年末公司在建及待建的订单较多，为了确保工程正常进行，公司提前储备了部分存货。4、应付票据
38、及应付账款余额为 1,474.89 万元,较期初增加 995.57 万元,主要原因为本期营业收入较上期增加 3,688.74 万元，造成本期采购量增加，尤其新增新造船项目，需采购大型进口设备较多，单位价值较高，且年末为了确保工程正常进行，公司提前储备部分存货，产生较大金额的应付账款，造成应付账款的增幅较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,421,870.45-
39、63,534,472.58-58.06%营业成本 64,456,210.89 64.19%39,307,406.70 61.87%63.98%毛利率%35.81%-38.13%-管理费用 14,053,833.73 13.99%10,224,025.50 16.09%37.46%研发费用 5,731,325.25 5.71%1,674,016.83 2.63%242.37%销售费用 3,290,891.84 3.28%2,213,163.46 3.48%48.70%财务费用 89,653.61 0.09%-359,805.06-0.57%-资产减值损失 1,372,920.67 1.37%1,
40、307,145.11 2.06%5.03%其他收益 800,445.05 0.80%投资收益 59,140.10 0.06%23,876.85 0.04%147.69%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 849.23 0.00%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 11,734,984.76 11.69%8,663,483.74 13.64%35.45%营业外收入 16,460.11 0.02%1,407,458.99 2.22%-98.83%天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 16 营业外支出 15,690.53 0.02%5,736.58 0
41、.01%173.52%净利润 10,844,236.06 10.80%7,264,621.49 11.43%49.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入为 1,0042.19 万元，较上期增加 3,688.74 万元，增幅 58.06%，其原因为：（1）原有子公司天津众瀛和香港海润，2018 年继续拓展市场，其业务量大幅增长，营业 收入分别由 2017 年的 935.91 万元和 203.60 万元，增加至 2018 年的 1,706.69 万元和 1,015.09 万元。尤其是海外业务增幅较大，其中毛里塔尼亚船舶修理工程实现收入 469.87 万元，赤道几内亚船舶修理工
42、程实现收入 786.17 万元。（2）母公司天津海润本年市场拓展幅度较大，营业收入也有所增长。其中：建安收入由 2017 年的273.71 万元，增加至 2018 年的 613.89 万元；天津海润 2018 年新增卫星通讯运维项目，当年实现收入598.89 万元。2、报告期内营业成本 6,445.62 万元，较上期增长 2,514.88 万元，增幅 63.98%，主要受营业收入增长带动所致，营业成本增幅大于营业收入增幅的原因：（1）上期新成立全资子公司天津众瀛，为拓展新领域、开发新业务，本期投入成本较大，造成营业成本增幅高于营业收入增幅较多。（2）本期新开发钻井平台卫星通讯运维业务，由于是新
43、开展业务，前期投入营业成本较大，毛利润较低，造成增幅差异。（3）为生产经营的长期规划，海润股份加强人才战略的实施，拟订并实施了一系列的奖励制度。报告期内海润股份及子公司员工工资总额均有不同幅度的增加。人工成本 652.59 万元，较上期 511.32万元增长 141.27 万元，增幅 27.63%。3、报告期内管理费用 1405.38 万元，较上期增长 382.98 万元，增幅 37.46%。主要原因，上期新成立子公司天津众瀛和香港海润，2018 年经营良好，上期经营期为半年，本期为全年，故管理费用较上期增加 185.62 万元。4、报告期内研发费用 573.13 万元，比上期增加了 405.
44、73 万元，增幅为 242.37%，主要原因：（1）2018 年天津公司大力支持新项目的研发，先后进行了 7 个项目的研究与开发，发生研发费用476.76 万元，较上期的 167.40 万元，增长了 309.36 万元。（2）大连海润于 2018 年 8 月 13 日取得国家高新技术企业证书，并于当年新增研发项目 5 项，发生 96.37 万元研发费用。5、报告期内销售费用 329.09 万元，比上期增加了 107.77 万元，增幅 48.70%，其主要原因如下：（1）人工成本增加 24.43 万元，其主要原因为广州津海子公司于 2018 年 9 月组建销售部门，当年发生销售人员工资 12.8
45、7 万元。天津海润为拓展业务开发市场，提高部分市场部人员工资，以激励员工的工作积极性，增长额为 13.24 万元。（2）车辆费用增加 16.30 万元，其中大连海润子公司销售部门将公司原有的 6 辆车划归销售部门使用，增加费用 13.43 万元；运费成本增加 7.29 万元。天津海润增加设备及钢丝绳销售运费 8.15 万元；（3）销售人员的差旅费增加 8.92 万元，主要原因是销售人员为洽谈新造船及其他新业务增加出差次数所致。6、报告期内财务费用为 8.97 万元，比上年增加 44.88 万元，增幅 124.92%，主要由于外币汇率变动较大引起的汇兑损益的变化。7、报告期内投资收益为 5.91
46、 万元，比上年增长 3.52 万元，增幅 147.69%，主要是受大连海润子公司的理财收益影响。8、报告期内营业外收入为 1.65 万元，比上年减少 139.10 万元，减幅 98.83%，原因是 2017 年天津海润收到 140.00 万元新三板挂牌的政府补助，本年没有收到相关补助。9、报告期内营业外支出为 1.57 万元，比上年增加 1.00 万元。增幅 173.52%，原因是舟山蓝盾子公天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 17 司 2018 年 8 月处置一台呼吸空气填充泵，发生报废损失 1.50 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项
47、目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,421,870.45 63,100,011.04 59.15%其他业务收入 0 434,461.54-100.00%主营业务成本 64,456,210.89 39,307,406.70 63.98%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售 46,720,210.58 46.52%24,469,165.34 38.51%安装、维修、检测等技术服务 53,70
48、1,659.87 53.48%38,630,845.70 60.80%合计 100,421,870.45 100.00%63,100,011.04 99.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司积极开展各类业务，商品销售和安装、维修、检测等技术服务营业收入较上期均有增加，由于报告期内对新造船供应设备的业务增加，造成销售收入增幅高达 90.94%，高于全部营业收入的增幅58.06%。因此，销售收入在营业收入中的占比提高，相应安装、维修、检测等技术服务收入的比例下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金
49、额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中海油田服务有限公司天津分公司 8,526,833.54 8.49%否 2 中海油信息科技有限公司 8,400,767.96 8.37%否 3 康威斯国际发展有限公司 6,274,051.39 6.25%否 4 中交第一航务工程局有限公司 6,267,564.00 6.24%否 5 中海油田服务有限公司深圳分公司 4,971,022.21 4.95%否 合计合计 34,440,239.10 34.30%-注：在公司的前五大客户中，每一个单一客户年度销售额占比均不超过 10%，公司没有形成对单一客户的严重依赖；报告期内，
50、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 JRC(ShangHai)CO.,Ltd 16,163,855.93 22.48%否 2 鑫诺卫星通信有限公司 3,936,924.00 5.48%否 3 Intellian Technologies,Inc.3,259,918.09 4.53%否 天津海润海上技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-003 18 4 大连宝利通科
