1、1 2018 年度报告 恒邦物流 NEEQ:836969 烟台恒邦物流股份有限公司 Yantai humon Logistics Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 20182018 年年 3 3 月月 2 2 日日 公司荣获首届“烟台企业精神十强”称号、“山东省重点服务业企业”称号。20182018 年年 1111 月月 2424 日日 2018 年（第十六届）中国物流企业家年会暨第二届中国物流发展泉城论坛在山东济南隆重召开。烟台恒邦物流股份公司应邀参加了此次年会，并荣获“2018 山东物流十佳成长型企业”称号。20182018 年年 3 3 月月 1515 日日 公司成功申报
2、山东省工商行政管理局20162017年度“守合同重信用”企业。20182018 年年 8 8 月月 2323 日日 牟平汽车销售服务公司顺利中标“烟台市牟平区综合行政执法大队执法车辆租赁”。20182018年年6 6月月2929日日 山东省商务厅为烟台恒邦物流股份有限公司颁布企业境外投资证书。20182018 年年 6 6 月月 2222 日日 公司荣获区委、区政府颁发的 2017 年度人力资源和社会保障工作先进集体称号。20182018年年6 6月月8 8日日 恒邦丰田汽车销售服务公司与滴达网约车签订合作协议,并与旗下购买卡罗拉双擎的网约车主举办了集体交车仪式。通过网约车的签约大大提升了卡罗
3、拉双擎的口碑。20182018年年9 9月月2828日日 公司参加山东省企业文化学会第五届会员代表大会暨企业文化建设经验交流会，被表彰为 2018 年度“新时代特色企业文化建设先进单位”。20182018 年年 1010 月月 9 9 日日 公司顺利通过ISO9001:2015 质量管理体系第二次监督审核。20182018 年年 1111 月月 2222 日日 公司被评定为“山东省2018年2021年度星级物流企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第
4、四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 烟台恒邦物流股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理
5、、财务总监、董事会秘书 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）股东会 指 烟台恒邦物流股份有限公司股东会 股东大会 指 烟台恒邦物流股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台恒邦物流股份有限公司董事会 监事会 指 烟台恒邦物流股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会和监事会 公司章程 指 烟台恒邦物流股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 恒邦集团 指 烟台恒邦集团有限公司 信息科技 指 烟台恒邦信息科
6、技有限公司 烟台汽车销售 指 烟台恒邦汽车销售服务有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 恒邦冶炼 指 山东恒邦冶炼股份有限公司 威海恒邦 指 威海恒邦化工有限公司 恒邦化工 指 烟台恒邦化工有限公司 恒邦助剂 指 烟台恒邦化工助剂有限公司 恒邦泵业 指 烟台恒邦泵业有限公司 杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公
7、司负责人邹立宝、主管会计工作负责人金广新及会计机构负责人（会计主管人员）娄序萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名
8、称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 现代物流商贸行业与宏观经济运行较为紧密，公司属综合性大型工业商贸企业，主要经营金属材料及制品、汽车及汽车配件、二手车、机械设备、化工产品、五金机电、综合物资、建材、电子商务、电子设备研发与安装、商品进出口等。因钢铁、汽车销售业务占公司营业收入比重较大，因此，随着宏观经济出现波动，市场需求和物价水平波动较大，特别是钢铁贸易行业领域表现特别明显。宏观经济始终在不可预估的周期性波动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。钢铁物流行业竞争风险 一方面，钢铁贸易行业企业众多，为完全竞争行业。我国是钢铁生产大国，但由于国内长期处于钢厂主导
9、的卖方市场，钢铁贸易领域进入门槛较低，产业集中度低。另一方面，钢铁贸易行业对企业资金周转效率和风险控制能力要求较高。钢铁制造行业对销售回款要求较高，而用钢企业一般要求延期付款，因此钢铁制造行业更多是通过贸易商实现销售，由钢铁贸易商承担风险承担者的角色。同时部分钢铁贸易行业为了追逐利益或避免损失，在钢铁价格波动较大时，会进行大量的短期买卖操作，使得市场交易更加活跃，但也对贸易商的风险控制能力提出更高要求。短期内业务整合风险 2018 年，我们积极实施多元化经营战略，拉伸经营链条，6 先后成立了烟台恒邦机动车回收拆解有限公司、烟台恒邦物流股份有限公司海阳分公司，收购济南三宇仪表设备有限公司 70%
10、的股权，为公司后续发展注入了新的活力，但存在短期内业务整合风险。短期偿债压力较大风险 公司 2018 年 12 月 31 日末资产负债率为 69.85%，公司资产负债率相对较高，短期偿债能力一般。流动比率分别为 1.02，速动比率为 0.77，短期偿债能力压力较大。公司报告期短期借款余额为 284,156,318.50 元，现金及现金等价物为 10,938,932.08 元，公司报告期短期借款余额远高于现金及现金等价物，存在短期偿债压力较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台恒邦物流股份有限公司 英文名称及缩
11、写 Yantai humon Logistics Co.,Ltd.证券简称 恒邦物流 证券代码 836969 法定代表人 邹立宝 办公地址 山东省烟台市牟平区东关路 461 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金广新 职务 财务总监、副总经理、董事会秘书 电话 0535-3396528 传真 0535-3396528 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省烟台市牟平区东关路 461 号，邮编：264100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时
12、间 2012 年 2 月 6 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）矿产品、建材及化工产品批发 F516、汽车零售业 F5261 主要产品与服务项目 钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金机电销售、综合物资销售、建材销售、电子商务、电子设备研发与安装等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 烟台恒邦集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是
13、否变更是否变更 统一社会信用代码 91370600590314631K 否 注册地址 山东省烟台市牟平区东关路 461 号 否 注册资本（元）100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张敏、陈雪梅 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三
14、节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,551,717,729.88 1,617,016,564.31-4.04%毛利率%6.99%6.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,257,528.59 26,434,780.98 14.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,961,508.51 25,344,023.74-9.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.25%15.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经
15、常性损益后的净利润计算）11.58%15.31%-基本每股收益 0.30 0.26 15.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 710,731,218.61 630,994,117.88 12.64%负债总计 496,430,506.41 448,595,348.35 10.66%归属于挂牌公司股东的净资产 214,300,712.20 182,398,769.53 17.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 1.82 17.58%资产负债率%（母公司）67.77%69.58%-资产负债率%（合并）69.85%71.09
16、%-流动比率 1.0166 1.0093-利息保障倍数 2.97 2.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 52,130,720.97 79,202,235.58-34.18%应收账款周转率 8.50 9.14-存货周转率 14.72 17.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.64%18.39%-营业收入增长率%-4.04%15.25%-净利润增长率%14.46%29.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
17、例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 50,001.30 计入当期损益的政府补助 8,952,639.00 其他营业外收入和支出 725,386.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,728,026.78 所得税影响数 2,432,006.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,296,020.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情
18、况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 19,264,202.90 207,161,519.35 应收账款 187,897,316.45 11 其他应收款 6,137,491.26 6,137,491.26 应收利息 应收股利 固定资产 148,171,286.47 148,171,286.47 固定资产清理 应付票据 40,440,434.36 60,927,0
19、91.1 应付账款 20,486,656.74 其他应付款 77,221,576.32 77,221,576.32 应付利息 应付股利 管理费用 21,782,404.18 21,782,404.18 研发费用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属商贸物流型企业，自成立以来，公司规模迅速发展，经营范围日益过大，产业横跨金属材料及制品、煤炭、汽车及汽车配件、二手车、机械设备、化工产品、五金机电、综合物资、建筑材料、电子商务、电子设备研发与安装、光伏发电、进出口等。截止目前，先后与众多知名企业建立良好的合作关系，现已成为多家知名
20、企业的品牌经销商和代理商。公司以钢材、汽车、煤炭贸易为核心，同时利用供应链、资金优势兼营综合物资贸易、信息科技、电子商务等业务,客户主要以国有大中型企业及上市公司为主。目前，公司专注服务于钢材应用市场，在上海、河北、烟台、牟平等地都设立了大型仓储库开展业务，建立了完善的采购销售渠道体系，对市场变化及客户需求反应迅速，建立烟威地区最大的钢材交易市场。同时，公司开展了汽车销售、二手车评估以及二手车交易等系列业务，形成了较好的汽车经营产业链。另外，公司开展大宗商品贸易，并积极做好恒邦集团内部关联企业的采购配送业务。经过多年的努力，公司已经形成了以烟台为核心，服务覆盖全省，并辐射到全国的商贸服务格局。
21、报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在 2018 年的经营计划目标基本实现，具体包括：1.销售方面：销售渠道、业务规模基本保持原有水平，公司全年实现销售收入 15.52亿元
22、，净利润 3,025.75 万元，基本达到年初预期目标；2.业务方面，继续坚持多元化经营，逐步实现公司业务的转型升级，投资的光伏发电项目运营达到预期效果，并能为公司带来持续稳定的收益。4.运营方面：公司优化了组织结构，整合人员，完善公司管理制度，优化流程设计，降低内部管理成本，提升了人均产出比；5.财务方面：完善了财务管理流程，提高财务人员素质，加强内控管理及审批流程管理，拓展融资渠道，降低融资成本 13 6.投资方面：投资设立全资子公司烟台恒邦机动车回收拆解有限公司、烟台牟农粮油食品有限公司、烟台恒邦钢管制造有限公司和烟台恒邦物流股份有限公司海阳分公司。出资收购济南三宇仪表设备有限公司 70
23、%股权。(二二)行业情况行业情况 现代物流是利用现代管理和信息技术，将运输、仓储、加工、配送等相互独立的物流环节有机结合起来，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务，从而使物流速度加快，效率提高，库存减少，成本降低，被称为“现代经济的火车头”。随着经济全球化和信息技术的迅速发展，现代物流已成为除生产、销售之外的企业发展的“第三方利润源”，在国民经济中的地位和作用也日益凸显。近年来，国务院各部门多次出台与物流行业相关的政策，在物流标准、业内企业税率、水路运输管理、扩大第三方物流市场需求等各方面对物流行业给予大 力支持。2014 年 9月，国务院发布物流业发展中长期规划（2014-
24、2020 年）允诺加快物流管理体制改革，完善发挥制度，加强安全监管，重点加快多式联运设施建设，推进区域物流协调发展。计划到 2020 年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。“十三五”规划中，信息化物流建设即“物联网”也被纳为重点。国家政策的大力支持为物流行业带来广阔的市场空间和发展机遇。大力发展现代物流，有助于降低综合运输成本、提高经济运行效益，有助于调整产业结构、加快产业转型升级，对于增强城市集聚辐射功能，改善投资环境，提高区域综合实力，都具有重要而深远的意义。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本
25、期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占占总资产总资产的的比重比重 货币资金 52,178,979.48 7.34%31,942,213.96 5.06%63.35%应收票据与应收账款 214,521,863.31 30.18%207,161,519.35 32.83%3.55%存货 115,058,640.82 16.19%81,024,825.53 12.84%42.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 187,951,767.35 26.44%148,171,286.47 2
26、3.48%26.85%在建工程 2,668,665.75 0.38%18,693,187.67 2.96%-85.72%短期借款 284,156,318.50 39.98%240,807,358.40 38.16%18.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年同期增加 63.35%,主要是根据银行授信条件，办理的全额银行承兑汇票增加，导致其他货币资金增加；14 存货增加 42%,主要是受年末金属材料冬储行情影响，且经营管理层一致看好春节行情，导致期末囤货量增加；在建工程较年初减少 85.72%,主要是光伏发电电站运营发电，达到预期使用状态转为固定资产。2
27、.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 1,551,717,729.88-1,617,016,564.31-4.04%营业成本 1,443,290,999.45 93.01%1,507,723,538.09 93.24%-4.27%毛利率%6.99%-6.76%-管理费用 23,448,582.73 1.51%21,782,404.18 1.35%7.65%研发费用 0 0%0
28、 0%0%销售费用 29,650,142.39 1.91%27,706,423.14 1.71%7.02%财务费用 20,155,463.42 1.30%21,303,319.80 1.32%-5.39%资产减值损失 2,628,103.37 0.17%1,479,313.18 0.09%77.66%其他收益 8,952,639.00 0.58%2,696,963.83 0.17%231.95%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 50,001.30 50,278.28 0.55%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 38,892,622.42 2
29、.51%35,761,968.39 2.21%8.75%营业外收入 1,207,257.08 0.08%65,520.72 1,742.56%营业外支出 481,870.60 0.03%34,474.85 1,297.75%净利润 30,257,528.59 1.95%26,434,780.98 1.63%14.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：资产减值损失较上年同期增加 77.66%,主要是收到的未到期商业票据计提坏账 157.99 万元，导致资产减值损失较去年增加较大；其他收益增加 231.95%,较去年增加光伏电站一个，同时 2018 年为完整的发电年度，导致光伏发电补助较去年增加
30、 625.56 万元；营业外收入较上年增加 1742.56%,主要是电商运营补助增加 96.23 万元,其他利得增加 18.86万元；营业外支出增加 1297.75%,主要是其他损失增加 48.19 万元。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,551,717,729.88 1,617,016,564.31-4.04%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 1,443,290,999.45 1,507,723,538.09-4.27%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别
31、/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%金属材料、建材 1,103,034,124.37 71.08%1,146,262,399.10 70.89%汽车销售、维修 310,467,878.95 20.01%333,840,577.84 20.65%煤炭 11,455,788.04 0.74%26,175,374.13 1.62%设备配套 30,354,711.75 1.96%20,589,864.39 1.27%综合物资 24,196,828.67 1.56%33,775,193.17 2.09%化工原料 42
32、,508,727.70 2.74%21,572,684.56 1.33%五金机电 811,126.66 0.05%5,510,244.20 0.34%其他 28,888,543.74 1.86%29,290,226.92 1.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成同上年基本持平,没有大幅变动.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东恒邦冶炼股份有限公司 129,231,214.36 8.33%是 2 山东省路桥集团
33、有限公司 121,039,305.99 7.80%否 3 中铁十局集团物资工贸有限公司 53,992,030.35 3.48%否 4 烟台中泰置业有限公司 53,675,168.23 3.46%否 5 上海找钢网信息科技股份有限公司 34,330,625.38 2.21%否 合计合计 392,268,344.31 25.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采采购金额购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东莱钢永烽钢铁有限公司 382,381,915.62 25.88%否 16 2 本钢板材股份有限公司 119,
34、936,210.63 8.12%否 3 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 84,382,504.20 5.71%否 4 西王特钢有限公司 50,560,885.47 3.42%否 5 济南齐邦板材有限公司 37,621,676.28 2.55%否 合计合计 674,883,192.20 45.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 52,130,720.97 79,202,235.58-34.18%投资活动产生的现金流量净额-6,077,184.09-56,431,407.74 89.23%
35、筹资活动产生的现金流量净额-47,265,710.62-12,959,959.20-264.71%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生得现金流量净额减少 27,071,514.61 元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少 99,491,770.03 元；投资活动产生的现金流量净额增加 50,354,223.65 元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 49,612,030.23 元；筹资活动产生的现金流量净额增加 34,305,751.42 元,主要是偿还债务支付的现金增加10,983,960.86 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、
36、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、子公司经营情况 1、烟台恒邦电子商务有限公司，成立于 2015 年 2 月 3 日，由公司出资设立，为公司全资子公司，注册资本：1000 万元，住所：山东省烟台市牟平区东关路 461 号，法人代表：邹立宝，经营范围：网上销售：电子产品、通讯设备、五金产品、普通机械设备、体育用品、工艺品、金属材料、预包装食品、农产品、海产品、家具；非学历职业技能培训；贸易咨询服务；广告、设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 6.62 万元,净利润 65.43 万元,2018年 12 月 31 日,总资产 2
37、33.91 万元,净资产-2.57 万元.2、烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司,成立于 2005 年 4 月 26 日,2015 年 6 月 11 日，公司股东决定，同意收购广西长久汽车投资有限公司所持有的烟台长久丰田汽车销售服务有限公司 100%的股权，为公司全资子公司，注册资本 1000 万元，住所：烟台市莱山区轸大路 38 号，法定代表人：都宏伟，经营范围：一汽丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售,二类机动车维修（小型车辆维修），销售及服务品牌的机动车辆保险(以上项目有效期限以许可证为准)。汽车配件销售、机械设备、五金交电、电子产品批发零售，汽车装饰，会展服务，代办汽车登记手续，汽车相关信
38、息咨询服务，经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），机动车拖车服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内实现营业收入 8,738.96 万元,净利润-25.96 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,788.19 万元，净资产-456.76 万元。3、烟台恒邦汽车销售服务有限公司，成立于 2013 年 6 月 4 日，2015 年 6 月 1 日，17 公司股东决定，同意公司收购烟台恒邦汽车销售服务有限公司及 100%的股权，为公司全资子公司，注册资本 1000 万元，住所：山东省烟台市福山区机场路 597 号，法定代表人：邹立宝，经营范围：一
39、汽品牌汽车销售；二类机动车维修；汽车配件、润滑油的批发零售；车辆展览展示。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内实现营业收入 2,022.14 万元，净利润-51.88 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，总资产946.41 万元，净资产 513.32 万元。4、烟台恒邦信息科技有限公司成立于 2011 年 12 月 26 日，2015 年 6 月 1 日，公司股东决定，同意公司收购烟台恒邦信息科科技有限公司及 100%的股权，为公司全资子公司，注册资本 1600 万元，住所山东省烟台市牟平区东关路 456-1 号，法定代表人：邹立宝，经营范围：配电柜、节
40、电器、热表组装，软件开发，监控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关柜及成套设备、自动化仪器仪表、工控产品、变频器从批发、零售，计算机网络系统的设计，集成及安装，防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、楼宇智能化工程施工，节能技术检测、咨询、推广服务，电力工程设计、施工、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 1,039.22 万元，净利润 92.92 万元；截至 2018年 12 月 31 日，总资产 2,714.34 万元,净资产 1,934.17 万元。5、烟台众邦汽车销售有限公司，成立于
41、2016 年 5 月 4 日，为公司全资子公司，注册资本 500 万元，住所山东省烟台市福山区机场路 597 号，法定代表人：邹立宝，经营范围：汽车销售，批发、零售：汽车配件、润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 7,189.81 万元，净利润-57.00 万元；截至2018 年 12 月 31 日，总资产 4,343.27 万元，净资产 409.18 万元。6、龙口恒邦汽车销售有限公司，成立于 2015 年 6 月 1 日,为公司全资子公司,注册资本500万元,住所山东省烟台市龙口市新嘉街道张郑村北龙口汽车广场院内,法定代表人:邹立宝,经营范
42、围:一起品牌汽车销售；汽车配件、润滑油批发、零售、车辆展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后法可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 823.04万元，净利润-94.23 万元，总资产 749.80 万元，净资产 389.65 万元。7、烟台恒邦电力供应服务有限公司，成立于 2015 年 9 月 10 日,为公司全资子公司,注册资本 7000 万元,住所山东省烟台市牟平区水道镇金政街 61 号,法定代表人:孙健,经营范围:电力供应；电力销售；高低配电设施安装；输配电及控制设备制造、销售；电力器材批发、零售；电力工程施工；太阳能能源技术研发；光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。（
43、依法须经批准的项目，经相关部门批准后法可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 784.45 万元，净利润 402.64 万元，总资产 1,539.01 万元，净资产 1,369.53万元。8、烟台康铎国际贸易有限公司，成立于 2017 年 8 月 9 日,为公司全资子公司,注册资本 2000 万元,住所山东省烟台市牟平区东关路 461 号,法定代表人:孙健,经营范围:货物、技术进出口；预包装食品、散装食品、乳制品、干果、粮油、日用百货、建筑材料、纸板、纸浆、石材、机械设备及 配件、家具、工艺品、化妆品及卫生用品、厨房及卫生间用具、水产 品、肉类、营养和保健品、办公用品、化肥、纺织品、化工产品（
44、不 含危险品）、煤炭、矿产品、饲料、汽车及配件、润滑油、金属材料、五金产品、泵、床上用品、服装鞋帽、箱包批发、零售；水果、蔬菜 存储、包装、初加工；农产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后法可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 354.85万元，净利润-13.77 万元，总资产 298.69 万元，净资产-13.87 万元。9、烟台恒邦化工原料销售有限公司，成立于 2017 年 11 月 29 日,为公司全资子公司,注册资本 300 万元,住所山东省烟台市牟平区东关路 461 号,法定代表人:曲腾飞,经营范围:18 危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）
45、、化工原料（不含其它危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后法可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 2,078.09 万元，净利润 29.24 万元，总资产 974.48 万元，净资产 329.24万元。10、烟台恒邦二手车交易市场有限公司，成立于 2013 年 12 月 6 日，为公司全资子公司，注册资本 300 万，住所烟台市牟平区北关大街 225 号，法定代表人邹立宝，经营范围：开办二手车市场（按二手车流通管理办法开展经营活动），代办车辆挂牌、年审、过户，贸易信息咨询，房屋及场地租赁，二手车收购及销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内实现营
46、业收入 1.99 万元，净利润 1.99 万元，总资产 298.99 万元，净资产 297.89 万元。11、烟台恒邦二手车鉴定评估有限公司，成立于 2014 年 8 月 1 日，为全资子公司，注册资本 100 万元，住所山东省烟台市牟平区北关大街 225 号，法定代表人：邹立宝，经营范围：法律、法规规定范围内的二手车鉴定、评估；开办二手车市场（按照二手车管理办法开展活动）；贸易信息咨询，房屋及场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内总资产 100.44 万元，净资产 100.44 万元。12、烟台恒邦消防检测有限公司，成立于 2016 年 12 月 2 日，
47、为全资子公司，注册资本 500 万元，住所山东省烟台市牟平区东关路 461 号，法定代表人：邹立宝，经营范围：消防设备设施检测，矿用设备设施检测，压力容器检测，农药、化肥检测，公共安全检测，工矿企业废水检测服务，噪声污染检测服务，废料检测。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期内净利润-59.22 万元，总资产 7.66 万元，净资产-110.30 万元。13、烟台恒邦汽车租赁服务有限公司，成立于 2016 年 5 月 20 日，为全资子公司，注册资本 200 万元，住所山东省烟台市北关大街 225 号，法定代表人：邹立宝，经营范围：汽车租赁、代办汽车挂牌、汽车年审手
48、续。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期内无实际经营。14、新设子公司（1）2018 年 2 月 9 日，公司成立全资子公司烟台恒邦机动车回收拆解有限公司。（2）公司于 2018 年 11 月 05 日注册成立全资子公司烟台牟农粮油食品有限公司，注册资本 500.00 万元。（3）公司于 2018 年 12 月 11 日注册成立全资子公司烟台恒邦钢管制造有限公司，注册资本 1,000.00 万元。以上新设子公司均未实际经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计
49、政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 1、会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了报表项目及金额列报，对公司财务状况和经营成果无实质性影响。2、报告期内无会计估计变更及重大会计差错更正 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （1）2018 年 2 月 9 日公司成立全资子公司烟台恒邦机动车回收拆解有限公司。（2）2018 年 11 月 05 日注册成立全资子公
50、司烟台牟农粮油食品有限公司，注册资本500.00 万元。（3）2018 年 12 月 11 日注册成立全资子公司烟台恒邦钢管制造有限公司，注册资本1,000.00 万元。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司积极履行社会责任，主要包括：1、环境保护与资源节约 报告期内，公司无污染物排放等情况，有效实现资源节约和环境保护。2、加强团队稳定性 报告期内，公司通过公司文化建设，包括定期举办集体拓展训练、定期员工活动等方式，增强公司凝聚力，保障公司人员稳定性。3、保护员工合法权益 报告期内，公司不断完善员工培训和晋升机制，并广泛开展娱乐休闲活动，加强职工民主生活建设。三、三、持续持续经营经营评
