1、公告编号：2019-011 1 鼎 昇 科 技 NEEQ:872251 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 Zhejiang Ding Sheng New Materials Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 公告编号：2019-011 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月 18 日，以“智享，未来”为主题的 2018 中国玻璃产业价值论坛暨“金玻奖”第五届颁奖盛典在上海卓美亚喜玛拉雅酒店盛大开幕，浙江鼎昇新材料科技股份有限公司在众多参选玻璃制品企业中脱颖而出，荣获“金玻奖”新锐企业荣誉。第五届世界互联网大会于 2018 年 11 月7 日至
2、9 日在浙江乌镇举办。本届大会以“创造互信共治的数字世界携手共建网络空间命运共同体”为主题，会议倡导在数字领域的交流互鉴、合作共享，共同推进全球网络空间的和平与发展。鼎昇科技携地铁多媒体屏蔽门参展本次大会。公告编号：2019-011 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润
3、分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 鼎昇科技、公司、本公司、股份公司 指 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 乔通、乔通贸易、乔通有限 指 杭州乔通贸易有限公司(公司全资子公司)科灵智加 指 杭州科灵智加科技有限公司(公司全资子公司)上海智加 指 上海智加新材料科技有限公司(控
4、股子公司)海而杰 指 杭州海而杰科技有限公司（控股子公司）高明控股、高明集团 指 高明控股集团有限公司(关联方)统和投资 指 杭州统和投资管理合伙企业(有限合伙)(关联方)高明玻璃 指 浙江高明玻璃有限公司(关联方)高明幕墙 指 浙江高明幕墙装潢有限公司(关联方)股东大会 指 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程
5、指 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司公司章程 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、审计机构、亚太(集团)会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师、公司律师 指 北京盈科(杭州)律师事务所 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年度报告 指 浙江鼎昇新材料科技股
6、份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高尔明、主管会计工作负责人高升及会计机构负责人（会计主管人员）马慧红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解
7、计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为高尔明、丁建芬、高升,截至本报告期末,三人合计直接持有股份公司 20.00%的股份间接持有股份公司72.00%的表决权,公司股权高度集中。高尔明担任公司董事长,高升担任公司总经理。因此,三人在公司重大事项决策、日常经营管
8、理等方面均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。2、原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为玻璃原片。近年来,受宏观经济环境和供求状况的影响,玻璃原片价格波动频繁。若玻璃原片价格发生大幅波动,不利于公司及时调整销售价格,将对本公司的经营产生不利影响。供应厂商产业结构的调整会造成原材料价格出现公告编号：2019-011 6 一定的波动,从而造成公司生产成本的波动。若玻璃原片价格大幅上涨,会
9、对公司的利润产生一定的影响。3、市场竞争风险 虽然玻璃深加工行业市场具有一定的进入壁垒，但是不排除一些优秀企业的进入以及传统玻璃行业企业的角色转换，这将对一个相对稳定的市场环境造成冲击。随着市场和行业的快速发展,行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。公司目前的资产规模和经营规模不大,客户数量有限,抗风险能力不强。如果公司未来不能进一步优化产品质量,增强技术研发实力，提升核心竞争力，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。4、下游行业政策风险 玻璃深加工行业与房地产业息息相关,目前国内三四线城市存量无法消化，一二线城市接连颁布限购令，在政策的调控下，房地产
10、开工面积可能会出现下降。房地产开工面积的缩减导致对于功能性玻璃的需求也会随之下降，这很可能导致玻璃深加工行业整体订单收入减少，所以对房地产业的限制政策可能会影响到玻璃深加工行业的发展。报告期内，公司主要收入来自于各类功能性玻璃。尽管公司通过主动营销、拓展新客户、拓展新业务领域等手段以保持业务的持续发展，但若房地产业出现持续衰退，则公司未来业绩持续增长具有较大的不确定性。5、应收账款回款风险 公司2018年12月31日应收账款净额为48,477,045.02元；应收账款占资产总额为 39.53%。由于公司的客户主要为房地产建设公司，资金压力较大，一般在其收到房地产公司的工程款后才与公司结算款项，
11、所以账期较长。应收账款账龄主要在两年以内，虽公司一般选择经济实力较强和信用良好的客户合作，坏账损失风险较小。但若公司的客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。6、资产负债率较高,财务风险较高 公司 2018 年 12 月 31 日短期借款余额为 4,800 万元,资产负债率为 73.27%,公司财务杠杆较高,财务风险较大。虽然公司公告编号：2019-011 7 房屋建筑物等资产优良,主营业务运营状况良好，且部分短期银行借款办理了连贷通，到期后可以直接续贷。但还有部分的短期借款需要还贷,公司可能存在债务逾期
12、难以继续开展经营业务等风险。7、固定资产和无形资产抵押风险 公司于 2018 年 9 月 26 日和 2018 年 11 月 13 日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行和浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了最高额抵押合同，抵押标的物分别为公司的部分房产和土地使用权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在该等合同下的借款余额为 4,800.00 万元，虽然有一半以上的贷款银行给我司申请了连贷通，直接可以转贷，但还有部分的短期借款需要还贷，如公司在还款方面出现严重违约，则可能导致公司因此承担相应违约责任，公司抵押的所有房屋建筑物和土地使用权将面临所有权转移的风险。本期重大风险是否发
13、生重大变化：否 公告编号：2019-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Ding Sheng New Materials Technology Co.,Ltd 证券简称 鼎昇科技 证券代码 872251 法定代表人 高尔明 办公地址 浙江省嘉兴市海宁市长安镇汉帛路 688 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马慧红 职务 董事会秘书 电话 18367644848 传真 0573-87425338 电子邮箱 公司网址 http:/www.dingsheng-
14、 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市海宁市长安镇汉帛路 688 号 314408 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 27 日 挂牌时间 2017 年 10 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造 主要产品与服务项目 功能性玻璃、技术玻璃、节能门窗、玻璃幕墙及高分子膜材的生产、销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）25,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东
15、 高明控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 高尔明、丁建芬、高升 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913304007943561985 否 注册地址 海宁市长安镇虹金路北侧胡长公路西侧 否 注册资本 25,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 公告编号：2019-011 9 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙克山、陈云飞 会计师事务所办公地
16、址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,291,201.24 54,120,638.42 48.36%毛利率%16.88%26.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,335,767.29 1,567,724.33-14.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 582,292
17、.49 1,483,301.70-60.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.17%5.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.82%4.85%-基本每股收益 0.05 0.06-16.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,622,245.12 112,596,391.44 8.90%负债总计 89,847,257.23 81,214,575.27 10.63%归属于挂牌公司股东的净资产 32,717,583.46 31,381,816.1
18、7 4.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.26 3.97%资产负债率%（母公司）74.85%74.18%-资产负债率%（合并）73.27%72.13%-流动比率 0.87 0.82-利息保障倍数 1.53 1.67-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,600,938.63 3,619,203.44-254.76%应收账款周转率 207.00%1.88-存货周转率 4.44 3.42-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.90%9.77%-营业收入增
19、长率%48.36%11.74%-净利润增长率%-16.87%-37.27%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-011 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,498,126.00 其他营业外收入和支出-611,766.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 886,359
20、.87 所得税影响数 132,885.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 753,474.80 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:（一）主营业务（一）主营业务 鼎昇科技主要从事技术玻璃深加工制品的研发、生产、销售。公司主要产品系对玻璃原材进行深加工形成的各类功能技术玻璃、节能门窗、玻璃幕
21、墙等产成品，高分子膜材在一般深加工玻璃上的改性升级。其中功能玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃，夹胶玻璃、智能调光玻璃、纳米自洁净玻璃、纳米隔热夹层玻璃等各类型的特种功能玻璃。公司全资子公司乔通贸易主要从事技术玻璃深加工制品等产品的销售贸易，对外开展销售业务；全资子公司杭州科灵智加科技有限公司主要从事高分子膜材、液晶膜、电子产品的技术开发、技术咨询；仪器仪表、智能家居的销售；控股子公司杭州海而杰科技有限公司主要从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：纳米材料、光电材料、隔热材料、新型功能材料、仪器设备、化学试剂;批发零售:化学试剂(除化学危险品及易制毒危险品)、仪器仪表、玻璃仪器、实验仪器、化
22、工产品(除化学危险品及易制毒危险品)、实验室成套设备；项目申报咨询服务、专利代理；控股子公司上海智加新材料科技有限公司主要从事新材料科技、智能科技、环保科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，铝合金门窗安装与维修，建筑装潢材料、金属材料、磨料磨具、塑料制品、玻璃制品、灯具、五金交电、家居用品、日用百货、机械设备及配件、智能设备、环保设备的销售，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，广告设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事金融业务）。（二）采购模式（二）采购模式 公司的采购业务由采购部负责，采购的主料主要是玻璃原片，辅料主要是PVB胶片、丁基胶、
23、结构胶、铝条、分子筛等。公司采购业务的主要特点是“按需定产”，生产部根据公司销售合同的签订量，结合各类原材料库存量，进行采购计量预测，向采购部提交采购申请，采购部向供应商发出采购要约，择优签订采购合同，实施采购计划。每年对合作供应商进行考核与筛选，停止与原材料质量不合格或价格过高的供应商继续合作。采购部在日常工作中，实时关注原材料价格波动情况，适时调整优化原材料库存。（三）生产模式（三）生产模式 公司生产部负责前端的生产工作，研发部提供后端的技术支撑。当接到客户订单后，生产部计算出公告编号：2019-011 13 生产所需原材料，向采购部提交采购申请并安排生产工作。由于订单存在特殊性，可能会产
24、生少量的印制玻璃图案及加工弯钢玻璃的需求，公司会选择外协加工，以降低不必要的专业设备闲置成本。另在业务旺季，公司可能存在无法完全消化订单的情形，此时也会选择将一些加工难度低的工序进行外协加工，以提升产能。公司玻璃深加工逐渐转向用智能机械替代人工操作，在降低生产成本的同时提升了生产过程的安全性与加工精度。（四（四）销售销售模式模式 公司采用直销为主分销为辅的销售模式。直销主要面对工程类项目与零售类项目，其客户主要为工程客户及个人家装客户；分销的客户为建材贸易公司。对于新客户，一般通过公司网站宣传、政府推广宣传、老客户口碑宣传、销售人员电话营销等方式进行销售；对于老客户，公司有专门的销售人员进行客
25、户维护，在提供优质售后服务的同时争取获取后续订单。（五）研发模式（五）研发模式 公司确立自主发展，开放合作的发展道路。在自主研发方面，拥有独立的研发团队，为公司后续产品不断进行技术积累，目前公司持有13项实用新型专利，8项发明专利；在合作研发方面，与国内一流学府及国家技术部门有深度合作，如浙江大学、温州大学、杭州电子科技大学以及中国玻璃研究院等。公司研发从两个方向出发，一是进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发创新与研发改进，用技术推动公司向更好的方向发展。（六）盈利模式（六）盈利模式 公
26、司目前盈利部分为高科技新产品，销售数量有待增加，部分产品依靠原有技术的功能性玻璃及门窗的生产与销售，利润不高。后续公司将持续加大新产品的宣传与销售，逐渐扩大高附加值产品的输出比例，将技术明显领先于市场的产品作为企业新的盈利点。公司电致变色玻璃、夜光釉功能玻璃、自洁玻璃等都具有较强的技术优势，其中电致变色玻璃在已知范围内仅圣戈班集团有类似产品，技术优势明显。随着国内消费者对于舒适居住环境的不断追求以及其自身收入水平的不断提高，未来高技术含量的功能性玻璃将迎来更广阔的市场，公司盈利也能不断提升。公告编号：2019-011 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是
27、否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一）一）经营计划经营计划 报告期内，1、公司盈利状况良好，营业收入 80,291,201.24 元，较上年同期增长 48.36%，实现净利润1,303,171.72元，较上年同期增长-16.87%，总资产达到122,622,245.12 元，较上年同期增长8.90%，净资产 32,774,987.89 元，较上年同期增长 4.
28、44%。2、项目研发持续进行，公司不断开展自主研发活动，加大对绿色建筑材料应用的研发力度，以研发中心为主体，从可行性分析、方案论证、设计评审到项目鉴定，建立起阶段清晰、输入输出明确的项目开发流程。报告期内公司获得 3 项实用新型专利及 2 项发明专利。截至年报披露日，公司共拥有实用新型专利 13 项，发明专利 8 项。（一）（一）行业情况行业情况 随着我国经济的发展和建设高潮的兴起，玻璃行业快速发展。伴随着原片企业的扩张，玻璃深加工行业也得到快速发展，尤其是钢化玻璃、中空玻璃等产品发展更快。尽管这几年加工企业与原片企业共同经历了市场的起伏和考验，但是由于市场总的需求容量的增长，大大弱化了市场对
29、加工企业的压力，加工企业的总量仍旧呈现着快速增加的趋势。然而，这样的趋势，如今正大大放缓，目前玻璃深加工企业已面临着市场的严峻考验和内部发展的双重压力。加工玻璃行业存在的主要问题：一是规模小。我国加工玻璃企业主要分布于华南、华东、华北三个区域，与平板玻璃的产业布局一致。据不完全统计，我国涉及玻璃深加工的企业数量近万家，其中规模以上企业仅 454 家。行业规模分化严重，企业良莠不齐，发展缺乏长远规划、技术上缺乏创新，经营上单打独斗，各自为战。无法形成规模优势，浪费了宝贵的资源，不利于行业的发展。在未来，人们对功能性玻璃的市场需求将快速增长，玻璃的其他用途正不断得到开发，玻璃深加工不只是利用单一的
30、技术和方法进行生产，而是注重多种技术的结合，注重在玻璃改性材料方面的研究，从而使玻璃产品向复合功能型、生态智能型的节能环保方向发展。深加工玻璃涵括了中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、镜子及其他特种玻璃、功能性玻璃等产品。随着城镇一体化进程的加快、国家对房价的公告编号：2019-011 15 有力调控及社会保障体系的日渐完善，农村人口转变成城镇人口，商品住宅的产权私有化，人们在装潢的频率上将加快，在装潢档次、品味要求上将更上一个台阶，这所有一切都离不开各种玻璃产品，整个玻璃深加工业具有良好的发展前景。近年来，随着科研力量的加强，我国的玻璃深加工技术取得了较大的进步，产品质量得到了提升，产品应用领域进
31、一步扩大。节能减排已经成为基本国策，中空玻璃为代表的节能玻璃将成为建筑市场未来发展的重要换代产品。据统计，建筑能耗的 45%以上是门窗能耗，80%的门窗能耗通过玻璃实现。因此，在整个建筑能量损耗中，门窗玻璃损耗占到了近 36%。所以，在当前大力推进环保的政策下，节能玻璃产业将面临较好的发展机遇。相较于发达国家，目前我国的玻璃深加工率还比较低。国家发改委等六部委在关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见中指出，我国玻璃深加工率和加工增值率远低于世界平均水平，因此要“不断提高自用深加工玻璃的比例，促进节能型玻璃产品、太阳能产业用玻璃等的推广应用”。今后一段时间，我国的玻璃深加工率将会不断提高，市场发
32、展的前景较大。深加工玻璃制品从原有的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃等少数规格品种，发展到种类规格繁多的产品系列；同时，新的功能玻璃也不断涌现，如调光调温玻璃、太阳能玻璃、新型节能中空玻璃、杀菌玻璃、自洁玻璃、霉除臭玻璃、光伏玻璃、透明导电膜玻璃、TCO 导电玻璃、高代平板显示器基板玻璃等。世界环境污染日趋严重，资源也越加匮乏，使绿色环保问题越来越引起广泛的重视。在国家节能目标的实施和建筑等方面节能政策的出台和完善的推动下，继浮法玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃之后,开始普及使用的低辐射镀膜玻璃以其独特的光学性能、良好的保温隔热性能和无反射光污染的环保性能在市场上得到了快速的发展，为建筑节能领域提供了一
33、种理想的节能建材产品。低耗、环保、节能的意识逐渐成为行业关注的重点，玻璃深加工行业往“安全、健康、节能、智能、环保”的方向发展。（二）（二）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 8,153,641.06 6.65%19,955,241.79 17.72%-59.14%应收票据与应收账款 48,477,045.02 39.53%28,731,773.44 25.52%68.
34、72%存货 15,712,662.88 12.81%14,345,969.07 12.74%9.53%投资性房地产 6,913,464.45 5.64%7,142,431.47 6.34%-3.21%长期股权投资-固定资产 32,779,886.57 26.73%34,366,106.43 30.52%-4.62%在建工程 0.00 0.00%244,034.73 0.22%-100.00%公告编号：2019-011 16 短期借款 48,000,000.00 39.14%48,000,000.00 42.63%0.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内货
35、币资金减少，主要原因为：销售额较上年度同比增长近50%；且公司客户多为下游与房地产相关的工程企业，销售金额较大但回款周期较长，故应收票据及应收账款上升，货币资金减少。报告期内应收票据及应收账款上升，主要原因为：一是公司为刺激客户购买力，增加销售量，降低库存及提高库存周转效率，采取稳定固定客户的营销策略。2018年度也收到良好的市场反应，销售额较上年度同比增长近50%；二是公司客户多为下游与房地产相关的工程企业，销售金额较大但回款周期较长，故公司有选择性的给予经营状况及信用良好的企业较长的信用周期。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期
36、 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 80,291,201.24-54,120,638.42-48.36%营业成本 66,736,303.92 83.12%39,675,175.85 73.31%68.21%毛利率 16.88%-26.69%-管理费用 4,513,291.88 5.62%5,346,266.42 9.88%-15.58%研发费用 2,951,889.68 3.68%2,273,876.12 4.20%29.82%销售费用 2,328,383.59 2.90%1,
37、808,363.22 3.34%28.76%财务费用 2,416,018.15 3.01%2,333,051.83 4.31%3.56%资产减值损失 338,238.79 0.42%644,976.02 1.19%-47.56%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-367.95 0.00%-汇兑收益-营业利润 394,934.04 0.49%1,459,519.12 2.70%-72.94%营业外收入 1,504,791.43 1.87%114,318.67 0.21%1,216.31%营业外支出 618,431.56 0.77%14,554.15 0.03%4,149.18%净
38、利润 1,303,171.72 1.62%1,567,724.33 2.90%-16.87%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入增长主要原因：一是近几年公司一直重视研发投入，功能玻璃品质逐步得到市场认可，公司营收稳步增长,未来发展前景广阔；二是公司客户大多为房地产相关的工程企业，销售金额较大但回款公告编号：2019-011 17 周期较长，公司有选择性的给予经营状况及信用良好的企业较长的信用周期等优惠政策；三是公司通过技艺改良，压缩产品成本，销售价格上也给予客户直接的折扣优惠政策；四是公司内部对销售部门的绩效考核有针对性的布置调整，提升了销售人员的积极性，故营业收入取得可喜的增幅。
39、2.营业成本增长主要原因：公司为尽可能获取利润，本期玻璃原片销售额为12,437,065.30元，成本为12,071,284.93元，毛利率为2.94%，拉低了整体毛利率。3.营业外收入增长主要原因：本期获得新三板挂牌奖励补助金1,250,000.00元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 75,431,994.22 51,833,017.02 45.53%其他业务收入 4,859,207.02 2,287,621.40 112.41%主营业务成本 63,025,675.45 37,826,588.60 66.62
40、%其他业务成本 3,710,628.47 1,848,587.25 100.73%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%铝合金门窗 5,927,263.66 7.38%9,798,001.89 18.10%纳米自洁玻璃 2,143,310.83 2.67%6,322,066.24 11.68%夜光釉功能玻璃 4,450,878.94 5.54%7,457,035.43 13.78%具有保护功能的屏蔽防弹玻璃 2,991,836.08 3.73%4,691,86
41、1.10 8.67%玻璃幕墙 2,981,256.00 3.71%2,708,292.49 5.00%调光玻璃 456,441.79 0.57%2,222,866.10 4.11%光致变色玻璃 6,920,125.55 8.62%8,688,676.56 16.05%高透明防火玻璃 63,565.38 0.08%-中空百叶玻璃隔断-57,046.15 0.11%打附框-707,635.89 1.31%憎水型自洁玻璃 33,493,421.60 41.71%9,090,350.80 16.80%房屋出租 1,414,603.67 1.76%875,179.33 1.62%水电费 736,997.
42、82 0.92%555,455.59 1.03%材料 12,437,065.30 15.49%-其他 6,274,434.62 7.81%946,170.85 1.75%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.铝合金门窗：铝合金门窗销售减少，相应增加了铝合金框架的销售，导致比例变动大；公告编号：2019-011 18 2.纳米自洁玻璃：与纳米自洁玻璃（亲水型自洁玻璃）相比，憎水型自洁玻璃的性能明显优于亲水型自洁玻璃，故憎水型自洁玻璃更容易推广，市场认可度更高，从而导致纳米自洁玻璃销售数量逐步减少；3.夜光釉功能玻璃：由于装饰材料的不断革新，夜光
43、釉功能玻璃市场地位逐步消减，以及市场上其他功能玻璃可替代性冲击，导致销售金额呈下降趋势；4.具有保护功能的屏蔽防弹玻璃：绿色新型材料的大力发展，导致憎水型自洁玻璃的认知开始广泛，使用数量增加，导致其他产品销售数量相应减少；5.调光玻璃：调光玻璃单价高，本年度国内经济下行使客户购买意愿下降，同时市场竞争加大，导致比例变动大；6.打附框：按照工程要求，有些工程要求生产厂家打附框，有些工程不要求打附框；7.憎水型自洁玻璃：施工工艺效率高，视觉效果明显，且本报告期大量得到使用，故导致比例变动大；8.房屋出租：房屋出租单价提高，导致比例变动大；9.水电费：公司本期销售数量大幅增加，以及新增机器设备的采购
44、，从而导致水电费消耗增加；10.材料：公司为创收增利，出售部分玻璃原片；11.其他：本报告期内铝合金门窗销量减少，铝型材框架销售增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江高明幕墙装潢有限公司 10,124,843.31 12.61%是 2 浙江中力控股集团有限公司 4,537,413.79 5.65%否 3 上饶市晶鑫光学元件有限公司 4,310,344.83 5.37%否 4 丹阳市昌海玻璃装饰有限公司 4,232,644.92 5.27%否 5 合肥市老兵玻璃有限公司 3,133
45、,194.60 3.90%否 合计合计 26,338,441.45 32.80%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖北三峡新型建材股份有限公司 33,562,434.92 57.36%否 2 绍兴明顺工程玻璃有限公司 3,217,005.99 5.50%否 3 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 3,004,074.78 5.13%否 4 上海博迪装饰材料有限公司 2,715,517.24 4.64%否 5 湖南巨强再生资源科技发展有限公司 1,770,294.63 3.03%否
46、合计合计 44,269,327.56 75.66%-公告编号：2019-011 19 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,600,938.63 3,619,203.44-254.76%投资活动产生的现金流量净额 5,614,733.97-7,959,913.49 170.54%筹资活动产生的现金流量净额-2,580,860.66-3,443,890.55 25.06%现金流量分析：现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 254.76%，主要为公司销售收入增加，而应收账
47、款相应增加，净利润也相应增加所致。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 170.54%，主要为上年度购买了理财产品，本年度理财产品收回，未继续购买所致。（三）（三）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 本年度控股子公司、参股公司情况如下：1.全资子公司 名称 杭州乔通贸易有限公司 注册号 91330110673953519T 类型 有限责任公司(法人独资)法定代表人 丁建芬 注册资本 陆佰万元整 住所 杭州余杭区乔司街道鑫业路 2 号 成立日期 2008 年 04 月 07 日 经营范围 玻璃制品、铝合金门窗、建筑幕墙、钢材
48、、金属材料、日用百货、针纺织品、纺织面料、工程机械设备及配件销售;钢管租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)经营状态 存续(在营、开业、在册)杭州乔通贸易有限公司 2018 年营业总收入 9,103,265.73 元，净利润 201,743.66 元。2.全资子公司 名称 杭州科灵智加科技有限公司 注册号 91330110MA27Y53C3D 类型 有限责任公司(法人独资)法定代表人 高升 注册资本 伍佰万元整 住所 杭州市余杭区乔司街道鑫业路 2 号 1 幢 2 楼 成立日期 2
49、016 年 07 月 07 日 经营范围 高分子膜材、液晶膜、电子产品的技术开发、技术咨询;仪器仪表、智能家居的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公告编号：2019-011 20 经营状态 存续(在营、开业、在册)3.控股子公司 名称 杭州海而杰科技有限公司 注册号 91330110MA2AY31E4G 类型 有限责任公司 法定代表人 魏礼杰 注册资本 伍拾万元整 住所 浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫业路 2 号 1 幢 206 室 成立日期 2017 年 11 月 10 日 经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:纳米材料、光电材料、隔热材料、新型功能材料
50、、仪器设备、化学试剂;批发零售:化学试剂(除化学危险品及易制毒危险品)、仪器仪表、玻璃仪器、实验仪器、化工产品(除化学危险品及易制毒危险品)、实验室成套设备;项目申报咨询服务、专利代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)经营状态 存续(在营、开业、在册)4.控股子公司 名称 上海智加新材料科技有限公司 注册号 91310110MA1G8MCE84 类型 有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人 高升 注册资本 壹佰万元整 住所 上海市杨浦区隆昌路 588 号 3 号楼 308 室 成立日期 2018 年 02 月 06 日 经营范围 新材料科技、智能科技、环保科技、新能
