1、武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 2018 年度报告 中原物流 NEEQ:839535 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 Wuhan ZhongYuan Development Autombile Logistics Co.,Ltd 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月被武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局评为“2017 年度劳动保障诚信 A 级单位”。2、2018 年 5 月对上一年度权益进行分配，向全体股东每 10 股转增 1.591623股，每 10 股派现 1.30
2、元。3、2018 年 6 月被武汉市公安局交通管理局评为“2017 年道路交通安全先进单位”。4、2018 年 7 月被湖北省企业联合会评为“2018 湖北服务业企业 100 强”。5、2018 年 9 月被中国物流与采购联合会评为“中国车辆运输车合规运营责任担当企业”。武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 21
3、 1 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 26 6 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 28 8 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 31 1 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 38 8 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中原物流、股份公司、公司 指 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 有限公司、中原有限 指 武汉中原
4、发展汽车物流有限公司 上海分公司 指 武汉中原发展汽车物流股份有限公司上海分公司 深圳分公司 指 武汉中原发展汽车物流股份有限公司深圳分公司 东莞分公司 指 武汉中原发展汽车物流股份有限公司东莞分公司 成都中原 指 成都中原物流有限公司 盐城中原 指 盐城中原物流有限公司 容四海 指 武汉容四海企业管理中心(有限合伙)达五洲 指 武汉达五洲企业管理中心(有限合伙)控股股东、实际控制人 指 刘海、邓忠琪 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 武汉中原发展汽车物流股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 中原物流股东大会
5、、中原物流董事会、中原物流监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2018 年度 上期、上年度 指 2017 年度 本期期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期期末、上期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人民财险 指 中国人民财产保险股份有限公司 921 国家新政 指 2016 年 8 月 30 日,交通运输部发布了 超限运输车辆行驶公路管理规定(交通运输部令 2016 年第 62 号),该规定于 2016 年 9 月 21 日起实施 武汉中原发展汽车物流股份有
6、限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘海、主管会计工作负责人刘海及会计机构负责人（会计主管人员）黄建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否
7、是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国内市场竞争加剧的风险 由于公路货运行业的进入门槛相对较低,行业内从事点对点或区域性运输业务的小型规模企业众多,提供的产品和服务同质化程度较为严重,行业集中度低,市场竞争激烈。另外,我国汽车生产与销售市场的快速发展和日趋激烈的竞争,导致汽车生产厂商对与其相关的物流服务品质要求日益提高,汽车生产厂商加大了对第三
8、方物流的服务采购,于此同时第三方物流企业纷纷加大投入,我国整个物流行业将面临竞争进一步加剧的风险。如若公司不能采取积极有效措施应对目前的市场竞争格局,未来市场竞争的加剧将使公司面临业务增长放缓及市场份额下降的风险,影响公司的盈利水平和行业地位。道路运输安全事故的风险 公司的主营业务为公路运输业务,道路运输安全事故是公司面临的难以完全避免的重大风险之一。道路运输安全事故会让公司面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险。当前,监管机构和行业协会对在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训等方面均制定了实施细则,并制定了各岗位能够切实履行职责的业务操作流程。虽然公司严格按照相关机构和协会的管理细
9、则,对自营车辆安装了 GPS 全程监控,对运输的货品严格检查,严禁运输车辆超载超速,对公司运输经营车辆和货物均购买了保险同时在服务协议中与客户约定了货物运输、仓储的风险责任条款,但不排除由于路况、车况、天气等因素引发安全事故的风险,从而导致公司发生额外的费用从而对本公司的声誉、客户关系及经营业绩方面产生一定的影响。武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 6 客户集中风险 公司2018年度公司对前五名客户的销售收入合计占当期主营业务收入的比例为 77.00%,公司客户集中度较高,存在客户集中的风险,公司对主要客户存在依赖。人力资源管理及人才储备不足的风险 近年来,公司的快速发展得
10、益于公司拥有一批勇于创新、富有开拓精神的经营管理人才和具有丰富专业技能的核心人员。公司一贯重视各种专业人才的引进和培养,积极完善企业内部激励机制,实现企业人才积聚和流动的优化配置。随着公司业务范围和规模不断扩大,对公司高级管理人才和物流专业人才的引进和培养提出了更高的要求,公司存在人力资源管理及人才储备不足的风险。控股股东不当控制的风险 公司实际控制人为刘海先生、邓忠琪女士,其中刘海直接持有公司79.13%的股份,邓忠琪直接持有公司12.71%的股份,二人合计直接持有公司 91.84%的股份,刘海通过容四海间接持有公司0.75%的股份,刘海通过达五洲间接持有公司 1.51%的股份,二人合计持有
11、公司 94.10%的股份,且二人签署了 一致行动人协议,在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人刘海先生、邓忠琪女士利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东利益。公司规范治理的风险 股份公司设立后,按照公司法和公司章程的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系,公司治理和内部控制水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。随着公司的快速发展,经营规模的扩大和业务范围的延展,对公司
12、治理和内部控制将提出更高的要求。因此,公司在未来经营中可能存在因内部管理不当,而影响公司发展的风险。燃油价格波动的风险 汽油、柴油是运输行业最主要的动力原料之一,占公司运输服务业成本的比例较高,油价的上升直接导致公司业务运营成本上升,进而影响公司利润水平。行业的季节性波动风险 我国节假日消费对市场需求的影响日趋增多,每年的春节、五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节等重要节日、假期前后,商品车销售呈现爆发性增长,商品车销售受到季节性波动影响,造成商品车物流行业旺季运力紧张,而淡季货流回落,可能造成运力浪费。另外,季节性的气候变化,如雨雪等恶劣天气,对道路运输造成影响。季节性波动在一定程度上影响了客
13、户货运安排,对公司的经营业绩会产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan ZhongYuan Development Autombile Logistics Co.,Ltd 证券简称 中原物流 证券代码 839535 法定代表人 刘海 办公地址 武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘海 职务 董事长、总经理 电话(027)51510
14、066 传真(027)52305011 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号 430056 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 11 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 商品车公路运输服务、仓储及库管服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）88,
15、559,999 优先股总股本（股）0 控股股东 刘海、邓忠琪 实际控制人及其一致行动人 刘海、邓忠琪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420114717949299R 否 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 8 注册地址 武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号 否 注册资本（元）88,559,999.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊
16、普通合伙)签字注册会计师姓名 陈翔、刘姗姗 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 14 日，股东代表监事成员由徐珊变更为冯莹；?武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 349,052,235.09 394,580,694.64-11.54%毛利率%16.17%15
17、.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,923,822.80 24,728,235.77-19.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,558,458.76 22,845,539.19-18.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.69%10.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.16%9.54%-基本每股收益 0.22 0.32-31.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 508,458,256.84 416,562,135.
18、79 22.06%负债总计 237,513,101.53 157,823,982.54 50.49%归属于挂牌公司股东的净资产 266,866,463.59 254,896,757.28 4.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.01 3.34-9.88%资产负债率%（母公司）49.30%39.48%-资产负债率%（合并）46.71%37.89%-流动比率 146.62%171.47%-利息保障倍数 10.43 87.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 50,333,029.27 47,356,583.58 6.2
19、9%应收账款周转率 3.49 3.61-存货周转率-武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.06%8.94%-营业收入增长率%-11.54%-5.64%-净利润增长率%-19.46%10.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 88,559,999 76,400,000 15.92%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损
20、益-4,208,923.34 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 935,808.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-172,253.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,264,084.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,818,716.72 所得税影响数 454,679.18 少数股东权益影响额（税后）-1,326.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,365,364.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重
21、述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收票据 2,000,000.00 应收账款 97,051,236.28 应收票据及应收账款 99,051,236.28 应付账款 99,697,974.68 应付票据及应付账款 99,697,974.68 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 12
22、第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以提供商品车公路运输及仓储库管服务为主业的第三方物流服务企业。公司根据客户的要求，由公司自有营运车辆完成公路运输任务，按合同约定收取运费；或与运力供应商合作完成公路运输任务；在适当的情况下，将公司的部分运输业务与其他同业公司的运输业务进行业务互换，以提高双方自有车辆的返程重载率，实现“互利双赢”。公司拥有先进的信息化管理平台自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为广汽丰田、天津丰田、同方环球、东风悦达、浙
23、江吉利等公司提供专业的第三方物流服务。仓储库管服务方面，公司向客户提供公司自有的仓储场地，收取场租；或者在提供仓储场地的同时提供配套的库管服务，收取场租及库管费；在客户需求的情况下，公司向客户只提供仓储管理服务，收取服务费。公司的运营模式为根据客户订单对于交货期、交货地点、交货品质等的要求，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理、其他增值服务等方式，实现以第三方物流模式的全国性配送的综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储、运输服务环节，并着力开展增值服务，同时积极开拓高附加值产品的专业物流业务，不断为客户完善整个供应链设计，优化物流环节服务。多年来，公司持续聚焦于商品车物
24、流服务，在业务管理、成本控制、制度建设、服务质量等方面积极探索，勇于创新，对公路运输中的变动成本制定了精细的考核管理标准，奖优罚劣。为了提高车辆的重载率，公司提出“构建业务网络”的观念并身体力行。为切实提高企业的管理及服务水平，公司组建软件开发团队，经过长时间的研发、测试，建设完成了具有自主知识产权的信息化管理系统，提高了公司业务调度的科学性和经营效益，有效控制了公司运营成本。本报告期内，公司商业模式未发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否
25、 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司实现营业收入 349,052,235.09 元，较上年同期下降 11.54%；2018 年公司实现营业利润 25,188,240.24 元，较上年同期下降 20.74%；2018 年公司实现利润总额 25,950,687.63 元，较上年同期下降 24.75%；归属于挂牌公司股东的净利润为 19,923,822.80 元，较上年同期下降 1
26、9.43%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 18,558,458.76 元，较上年同期减少 18.77%；报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度预算和经营计划，根据乘用车整体市场的发展趋势、现有客户的市场动态及国家相关政策的调整变化，及时进行合理应对。由于 2018 年度国内汽车销量整体下滑，公司重要客户神龙汽车全年销量同比下降 31.88%，海马汽车销量同比下降 51.88%，东风悦达起亚销量同比下降 13.00%，在主要客户销量大幅下滑的背景下，我司全年销售收入以及净利润有所下降。在制度建设方面，公司重新梳理流程，进一步明晰了各部门的职责，堵塞了潜在的漏洞，有效提高了企业管
27、理的效率。与此同时，公司积极推进预算管理和目标责任管理制度建设，将总体经营目标层层分解落实，通过实施绩效考核，有效提高了全体员工的责任心和成本控制能力。在人力资源管理方面，公司优化了公司内部的人力资源结构，更能促进企业不断成长，为企业持续发展奠定了人员基础。公司完善薪酬体系建设、直接引进高素质的人才，大幅提高了公司的人力资源管理水平，为构建科学合理的人才梯队和团结拼搏的员工团队打下了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 公司为专业服务型物流企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的物流企业分类与评估指标（GB/T18354），按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运
28、输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属 G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输。2018 年，国内汽车销量同比下降 2.8%，表明汽车市场已经完成了高速成长阶段，开始进入成熟发展期。根据发达国家汽车保有数据模型，目前的销量还远远低于峰值，汽车市场还有较大的上升空间，但增长将维持较低的速度。虽然新车销售进入低速增长时期，但二手车的交易量则快速增长，长途自驾出行对车辆托运的需求也快速上升。因此，整车运输的市场容量仍将维持较快的增长势头。自 2018 年 7 月 1
29、 日起，公路治超过渡期正式结束，运输车辆全面满足 GB1589 国家标准，整个行业正式进入“装备全面合规化”经营时代。在经历一轮洗牌之后，整车公路运输行业将彻底摆脱过去“执法部门以罚代管，物流商以超养罚，主机厂顺势降价，物流商加码超载”这个无序竞争的恶性循环，整个行业的经营环境得到全面净化，公司依法合规经营，可以将全部精力投入到正常的经营管理方面，更好地为客户提供安全高效的优质服务。武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上
30、年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 105,878,183.62 20.82%25,265,309.66 6.07%319.07%应收票据与应收账款 96,968,955.11 19.07%99,051,236.28 23.78%-2.10%存货-投资性房地产 29,979,638.21 5.90%-长期股权投资-固定资产 140,974,242.98 27.73%103,191,603.51 24.77%36.61%在建工程 17,040,387.09 4.09%短期借款 80,000,000.00 15
31、.73%25,900,000.00 6.22%208.88%长期借款-其他应收款 20,854,394.96 4.10%13,509,139.22 3.24%54.37%其他流动资产 60,321,471.12 11.86%99,966,330.41 24.00%-39.66%其他非流动资产 927,228.17 0.18%2,956,400.00 0.71%-68.64%预收款项 2,758,932.42 0.54%269,906.00 0.06%922.18%其他应付款 10,112,543.25 1.99%5,231,489.15 1.26%93.30%长期应付款 26,128,958.
32、39 5.14%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 105,878,183.62 元，与上期期末相比较上涨 319.07%原因为：2018 年度银行存款增加 2,524 万元，银行贷款保证金增加 4,003 万元，应付票据保证金增加 1,537 万元所致；投资性房地产本期期末金额 29,979,638.21 元，与上期期末相比较上涨原因为：报告期内，在建工程工业车间项目投入使用后转入投资性房地产核算所致；在建工程本期期末金额为 0 元，与上期期末金额 17,040,387.09 元相比较下降原因为：报告期内，在建工程项目厂房办公楼改造工程投入使用后转至长期
33、待摊费用核算，工业车间项目作为投资性房地产核算所致；固定资产本期期末金额 140,974,242.98 元，与上年期末相比较上涨 36.61%原因为：交通运输部令2016 年第 62 号文超限运输车辆行驶公路管理规定于 2018 年 7 月 1 日起正式实施，公司自有车辆进行更新换代，我司 2018 年共投资购买 264 辆运营车辆，投资金额 55,442,890.98 元，以致公司固定资产增长幅度较大；短期借款本期期末金额 80,000,000.00 元，与上年期末相比较上涨 208.88%原因为：报告期内，公司新增银行贷款 5410 万，以致短期借款期末余额大幅增长；其他应收款本期期末金额
34、 20,854,394.96 元，与上年期末相比较上涨 54.37%原因为：报告期内，公武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 15 司新增融资租赁业务，支付中集融资租赁有限公司融资保证金较上期增加所致；其他流动资产本期期末金额 60,321,471.12 元，与上年期末相比较下降 39.66%原因为：报告期末，银行理财产品较上期期末大幅减少所致；其他非流动资产本期期末金额 927,228.17 元，与上期期末相比较下降 68.64%原因为：报告期内，其他非流动资产-商品车本期计提减值准备 897,254.54 元，其他非流动资产-预付购车款冲抵车款已结转完毕，导致本期非流动资
35、产大幅下降；预收款项本期期末金额 2,758,932.42 元，与上年期末相比较上涨 922.18%原因为：本期工业车间项目作为投资性房地产投入使用，本期预收租金较上期有所增长所致；其他应付款本期期末金额 10,112,543.25 元,与上年期末相比较上涨 93.30%原因为：报告期内，新购车辆，司机人数增加，期末应付司机代垫款余额增加 316 万元；期末应付出租保证金、外协单位业务保证金余额较期初增加 172 万元所致；长期应付款本期新增金额 26,128,958.39 元原因为:本期与中集融资租赁有限公司签订融资租赁贷款协议，新增融资租赁贷款所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(
36、1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 349,052,235.09-394,580,694.64-11.54%营业成本 292,607,424.21 83.83%333,967,053.50 84.64%-12.38%毛利率%16.17%-15.36%-管理费用 24,018,452.73 6.88%29,960,798.27 7.59%-19.83%研发费用 459,786.63 0.13%销售费用 4,603
37、,898.22 1.32%2,169,611.96 0.55%112.20%财务费用 1,678,492.26 0.48%434,705.36 0.11%286.12%资产减值损失 1,011,796.40 0.29%-794,253.40-0.20%-其他收益 2,593,819.89 0.74%3,663,564.12 0.93%-29.20%投资收益 5,264,084.37 1.51%2,967,705.83 0.75%77.38%公允价值变动收益-资产处置收益-4,208,923.34-1.21%-185,570.25-0.05%-汇兑收益-营业利润 25,188,240.24 7.
38、22%31,780,161.37 8.05%-20.74%营业外收入 1,397,627.33 0.40%4,410,901.65 1.12%-68.31%营业外支出 635,179.94 0.18%1,706,058.73 0.43%-62.77%净利润 20,126,988.56 5.77%24,991,308.62 6.33%-19.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 16 营业收入本年度金额 349,052,235.09 元与上年度相比较下降 11.54%原因为：报告期内，公司主要客户神龙汽车、海马汽车等销量大幅下滑，导致公司
39、营业收入有所下降；销售费用本年度金额 4,603,898.22 元与上年度相比较上涨 112.20%原因为：报告期内，公司销售人员工资增长，驻外办事处停放商品车租赁场地费用增加所致；财务费用本年度金额 1,678,492.26 元与上年度相比较上涨 286.12%原因为：报告期内，公司银行贷款增加 8000 万，银行利息增加。与中集融资租赁有限公司签订融资租赁贷款合同 3373.92 万元，实际到帐借款 2902.56 万，资金成本增加，以致财务费用上涨；资产减值损失本年度金额 1,011,796.40 元与上年度相比较上涨 227.39%原因为：报告期内，对公司资产 18 台悦达起亚小轿车进
40、行减值测试，并计提资产减值损失 897,254.54 元，以致本期资产减值损失较上期大幅增长；投资收益本年度金额 5,264,084.37 元与上年度相比较上涨 77.38%原因为：报告期内，公司以自有资金购买理银行财产品金额较上期大幅增加，以致投资收益有所增加；资产处置收益本年度金额-4,208,923.34 元与上年度相比较减少 2,168.10%原因为：报告期内，公司置换合规车辆，提前处置大量车辆，资产处置损失高达 3,851,855.31 元，以致本期资产处置收益大增；营业外收入本年度金额 1,397,627.33 元与上年度相比较减少 68.31%原因为：报告期内，政府补助减少，导致
41、本期营业外收入较上期有所下降；营业外支出本年度金额 635,179.94 元与上年度相比较减少 62.77%原因为：报告期内，非流动资产毁损报废损失较上期大幅减少；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 334,764,976.36 382,849,944.61-12.56%其他业务收入 14,287,258.73 11,730,750.03 21.79%主营业务成本 283,782,973.39 328,231,268.85-13.54%其他业务成本 8,824,450.82 5,735,784.65 53.85%
42、按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整车运输 334,764,976.36 95.91%382,849,944.61 97.03%仓储租赁 14,287,258.73 4.09%11,730,750.03 2.97%合计 349,052,235.09 100.00%394,580,694.64 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 17 (3)
43、(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广汽丰田物流有限公司 115,943,057.20 33.22%否 2 天津丰田物流有限公司 69,388,100.83 19.88%否 3 同方环球（天津）物流有限公司 50,880,060.61 14.58%否 4 东风悦达起亚汽车有限公司销售分公司 18,827,398.23 5.39%否 5 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 13,717,446.36 3.93%否 合计合计 268,756,063.23 77.00%-(4)(4)主要供应商情
44、况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 孝昌县恒平物流有限公司 37,713,742.48 13.32%否 2 尚鸿物流武汉有限公司 12,520,829.63 4.42%否 3 盐城市速驰物流有限公司 11,803,279.82 4.17%否 4 重庆聚骐物流有限公司 11,712,931.03 4.14%否 5 湖北江隆汽车物流有限公司 11,279,392.54 3.98%否 合计合计 85,030,175.50 30.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金
45、额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 50,333,029.27 47,356,583.58 6.29%投资活动产生的现金流量净额-12,957,483.20-44,796,019.84-筹资活动产生的现金流量净额-12,166,226.72 11,499,603.05-现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本年度金额-12,957,483.20 元，与上年度相比较大幅上涨原因为：报告期内，公司赎回理财产品与购买理财产品支付的现金差为 43,915,000.00 元；上期赎回理财产品与购买理财产品支付的现金差为-10,028,888.00 元；筹资活
46、动产生的现金流量净额本期期末金额-12,166,226.72 元与上期大幅变动的原因为：报告期内，公司分配现金红利以及支付银行利息较上期增长幅度较大；本期筹资支付的贷款保证金、票据保证金以及融资租赁款项增长幅度较大；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、成都中原物流有限公司，中原物流持有其 95%的股权。成都中原物流有限公司于2010年8月13日取得成都市龙泉驿区市场监督管理局核发的统一社会 信武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 18 用代码为 91510112558982533U 的营业执照，注册资本：20
47、00.00 万元人民币。截止 2018 年 12 月 31 日，股权结构如下：武汉中原发展汽车物流股份有限公司出资人民币 1900.00 万元，占注册资本的 95.00%；刘海出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 5.00%。本期末总资产：114,613,502.37 元;本期末净资产：45,273,459.44 元;期末未分配利润：20,054,196.46 元;本期营业收入：59,335,849.39 元;本期净利润：4,736,869.96 元;2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为提高资金的使用效益，公司购买了建设银行、招商银行的隔夜理财产品（资
48、金存入后，次日便可取出，不受金额限制，不影响运营资金使用）全年累计购买金额为 890,670,000.00 元，取得理财收益为 5,264,084.37 元，截至 2018 年 12 月 31 日理财产品余额合计为 47,053,000.00 元，明细如下：（1）建设银行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日余额为：6,680,000.00 元；（2）建设银行“乾元-日日鑫”开放式资产组合型理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日余额为：1,630,000.00 元；（3）建设银行“乾元添利（按日）”开放式资产组合理财产品，截至 2018 年
49、12 月 31 日余额为：893,000.00 元。（4）招商银行“朝招金 7007 号”理财产品，截至 2018 年 2 月 31 日余额为 37,850,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司编制 2018 年度财务报表执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式，此项会计政策变更采用追溯调整法，对资产总额和净利润不产生影响。(七七)合并报表范围的变化情
50、况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，以健康科学的发展理念为当地经济建设与繁荣做出了积极贡献。在承担社会责任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2018 年年度报告 19 方面，积极响应政府号召，用工实行属地优先原则；公司严格遵守劳动法及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了完善的薪酬、培训、福利与激励体系。“9.21”政策全面实施，公司积极配合新政策落地实施，一方面积极采购合规车辆 264 台，提高了营运的安全性
