1、1 2018 年度报告 丰亿港营NEEQ:839879 苏州丰亿港口运营股份有限公司 Suzhou FengYi Port Operator Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 3、2018 年 5 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与江苏苏美达集团所属苏美达国际技术贸易有限公司成功签约。苏州丰亿港口运营股份有限公司将利用自身码头运营优势面向华东地区为苏美达国际技术贸易有限公司提供物资港口配套服务支持。1、2018 年 1 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与杭州热联集团股份有限公司成功签约。苏州丰亿港口运营股份有限公司将利用自身码头运营优势面向长三角地区为杭州热联集团股份有限公司提
2、供物资港口配套服务支持。2、2018 年 1 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与厦门建发金属所属溧阳建发钢材仓储有限公司成功签约。苏州丰亿港口运营股份有限公司将利用自身码头运营优势面向华东地区为溧阳建发钢材仓储有限公司提供物资港口配套服务支持。4、2018 年 11 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与江苏鑫恒物流有限公司成功签约，并于 2018年 12 月 7 日注册成立控股子公司泰州鑫丰物流有限公司。双方将充分发挥各自优势，开拓国内货物水上运输、国内水路货物运输代理及船舶代理、无船承运等业务，进一步整合上下游产业链资源，完善产业链布局，进一步增强公司的核心竞争力。3 目 录 第一节第一节 声
3、明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务
4、报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、丰亿港营 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司 股东大会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会 监事会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有
5、限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 苏州丰亿港口运营股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱跃强、主
6、管会计工作负责人韩春韵及会计机构负责人（会计主管人员）韩春韵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险
7、事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 11,730,000 股，占公司股本总额的 97.75%；同时，朱跃强担任公司董事长职务，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。然
8、而，股份公司成立时间较短，公司各项管理制度的规范执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步予以完善。因此，公司在未来的经营中存在因内部管理滞后于公司发展而产生影响公司持续健康发展的风险。经济周期性波动产生的风险 国内外宏观经济的周期性波动直接影响港口及配套产业的运营规模的变化，如经济萧条则港口、码头货物吞吐量降低、运输船舶停航，进而直接导致港口、码头的使用需求变少，货物的仓储需求降低；反之若经济景气繁荣则导致港口货运业发达，船舶靠港次数增多、货物仓储需求也随之而来。故宏观经济周期性波动将对公司日6 常经营产生周期性影响。用工成本上升风险 人力资源在公司港口运营、劳
9、务加工、内河码头三大业务方向上是重要资源，人力资源成本是公司业务成本的主要支出。因此，人力成本是影响公司利润的较大因素之一。在目前国内人力资源结构性短缺的大背景下，人力成本处在一个上升阶段，劳动者最低工资标准及平均工资也在逐年上升。因此，公司面临人力资源成本不断上升的风险。未及时足额为公司员工缴纳社会保险及住房公积金的风险 报告期末，公司拥有员工数量为 266 人，其中缴纳社保 24 人，缴纳公积金 20 人，由于公司一线员工数量众多且均为农村户口，享受农村医疗保险，社会保险及住房公积金缴纳的意愿不强。报告期内，根据行业特点，公司一直为一线作业员工购买意外伤害险。但是公司仍然存在报告期内没有为
10、员工及时足额缴纳社会保险及住房公积金，而遭受相关政府部门罚款或潜在损失的风险。为此公司和公司的控股股东及实际控制人朱跃强出具承诺，如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。安全作业风险 鉴于行业作业特点，业务作业现场都有堆垛货物、大型机械设备，如因作业员工安全作业意识不强、对应安全措施执行不到位、安全管理人员风险排查疏忽易导致报告期内发生安全事故。为降低经营风险，公司为一线全部作业员工购买了意外伤害商业保险。虽然公司已制定安全生
11、产管理制度并安排安全员进行日常安全隐患排查及指导员工作业，但仍存在因操作不当、机械失灵等因素而造成意外安全事故的风险。报告期内，公司未发生责任安全生产事故及劳资争议及纠纷。行业竞争风险 近年来，我国港口运营配套产业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。目前公司在港口运营、劳务加工、内河码头三块业务经营业绩良好，通过为客户提供专业、高效、优质的港口运营及配套服务并与客户建立起的良好稳定的合作关系，使公司在区域同行业中处于领先地位，但不排除后续同行业公司数量增加及其他同行业公司通过提升自身服务水平及开拓市场能力从而对公司业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节
12、公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州丰亿港口运营股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou FengYi Port Operator Co.,Ltd.证券简称 丰亿港营 证券代码 839879 法定代表人 朱跃前 办公地址 张家港市港城大道 567 号金茂大厦 2602 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侍洋 职务 董事会秘书 电话 0512-56970301 传真 0512-56970301 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 张家港市港城大道 567 号金茂大厦 2602 室，215617 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备
13、置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G59 装卸搬运仓储业-G591 装卸搬运-G5910-装卸搬运。主要产品与服务项目 公司为各港口、码头提供运营管理及配套服务，目前公司拥有一支 200 多人组成的专业港口运营服务团队，主要服务内容包括港口运营管理、港口大型操作作业、装卸作业、港口内短驳运输、码头仓储物流、港口起重机械设备保养、维修等业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股
14、总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 朱跃强 实际控制人及其一致行动人 朱跃强 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320582760521239C 否 注册地址 张家港市港城大道 567 号金茂大厦 2602 室 否 注册资本（元）12,000,000 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田业阳、刘跃华 会计师事务所办公地址 浙江省杭
15、州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,361,642.95 47,639,067.94 95.98%毛利率%19.17%20.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,639,675.91 5,630,362.81 71.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,625,477.41 4,630,229.61 107.88%加权平
16、均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.26%55.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.21%45.30%-基本每股收益 0.80 1.01-20.34%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,557,481.24 30,359,132.09 30.30%负债总计 10,991,880.17 6,361,862.32 72.78%归属于挂牌公司股东的净资产 26,901,466.86 22,661,790.95 18.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.
17、24 1.89 18.52%资产负债率%（母公司）28.63%15.23%-资产负债率%（合并）27.79%20.96%-流动比率 291.83%367.98%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,158,206.14 1,913,810.16 326.28%应收账款周转率 7.58 7.95-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.30%291.29%-营业收入增长率%95.98%114.08%-净利润增长率%75.00%1,266.64%
18、-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴（新三板企业所得税补贴）117,600.00 捐款及合作方管理考核金额-85,277.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 32,323.00 所得税影响数 17,955.75 少数股东权益影响额（税后）168.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 14,198.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
19、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 3,812,000.00 4,115,000.00 递延所得税资产 188,031.55 112,281.55 盈余公积 505,853.74 528,578.74 未分配利润 5,320,396.93 5,524,921.93 11 资产减值损失 253,
20、832.73-49,167.27 所得税费用 1,865,003.89 1,940,753.89 净利润 5,538,591.63 5,765,841.63 归属于母公司所有者的净利润 5,403,112.81 5,630,362.81 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司商业模式 苏州丰亿港口运营股份有限公司是一家集港口运营、劳务加工、内河码头运营业务为一体的专业化公司。公司基于“港口运营”开展相关业务，其核心在于整合港口、内河码头营运资源输出管理和服务。公司致力于为客户提供专业、高效、优质的港口运营及配套服务的最佳解决方
21、案。1.1.主要业务 1.1.1.港口运营业务：开展港口大型机械作业、码头短驳运输、装卸作业、运营管理、装卸设备租赁维护等配套港口运营服务；1.1.2.劳务加工业务：开展以废钢加工、钢厂生产劳务配套等劳务业务；1.1.3.内河码头业务：以内河码头为载体开展码头仓储装卸作业等码头劳务配套业务。以点带面逐步实现内河码头运营配套资源的更大整合与协同，更顺畅的连接，更低的成本、更高的效率；2、业务承接模式 公司通过公开渠道从国家及各地方主管部门、港口、钢铁等企业获取项目配套相关信息，在投标过程中为客户提供系统解决方案、咨询等高附加值的服务，挖掘并满足客户的整体需求、解决客户的痛点，从而促进相关业务的承
22、揽。通过服务教育和引导客户，并与客户建立起了良好的互信合作关系，为港口运营系统集成配套服务奠定了良好的市场基础。目前，重点区域战略支撑公司港口运营业务体系：2.1.重点区域：长三角洲地区；2.2.发展区域：安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川；公司已经在重点区域构建了覆盖区域的运营网络，配备了专业的管理团队和技术支持团队，在区域项目配套资源整合、市场信息收集挖掘、客户关系维护等方面发挥了突出的作用。3、盈利模式 在业务项目实施方面，公司根据不同客户要求及工况条件，进行相关业务配套服务的实施设计、组织并最终为客户提供专业、高效、优质的港口运营、劳务加工、内河码头运营服务，以赚取配套运营服务收入。同
23、时，公司利用专业、技术优势为客户提供各类港口配套起重机械设备的安装、保养、维修及技术顾问咨询服务。通过客户组织的分阶段评审之后，项目款项按合同分批回收进而实现盈利。报告期内商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 2018 年，公司在
24、董事会的领导下，充分发挥公司区域协同优势，在全体员工共同努力下，完成了公司年度经营计划，取得了较好的经营业绩：报告期内，公司实现营业收入 93,361,642.95 元，较上一年度增长 95.98%；公司净利润10,090,262.24 元，较上一年度增长 75.00%。报告期末，公司的总资产为 39,557,481.24 元，同比增长 30.30%；归属于挂牌企业的净资产为 26,901,466.86 元，同比增长 18.71%。2、管理方面 公司员工队伍继续保持稳定，通过专业培训等方式，员工队伍整体职业素养、专业技能、管理能力等各个方面得到全面提高。公司以现场管理为重点，有针对性的提升自身
25、实力，通过技术优化、流程优化等方式为客户有效控制项目实施成本，提升了公司核心竞争力。3、业务拓展方面 3.1.2018 年 1 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与杭州热联集团股份有限公司成功签约。苏州丰亿港口运营股份有限公司将利用自身码头运营优势面向长三角地区为杭州热联集团股份有限公司提供物资港口配套服务支持。3.2.2018 年 1 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与厦门建发金属所属溧阳建发钢材仓储有限公司成功签约。苏州丰亿港口运营股份有限公司将利用自身码头运营优势面向华东地区为溧阳建发钢材仓储有限公司提供物资港口配套服务支持。3.3.2018 年 5 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与江苏
26、苏美达集团所属苏美达国际技术贸易有限公司成功签约。苏州丰亿港口运营股份有限公司将利用自身码头运营优势面向华东地区为苏美达国际技术贸易有限公司提供物资港口配套服务支持。3.4.2018 年 11 月，苏州丰亿港口运营股份有限公司与江苏鑫恒物流有限公司成功签约，并于 2018年 12 月 7 日注册成立控股子公司泰州鑫丰物流有限公司。双方将充分发挥各自优势，开拓国内货物水上运输、国内水路货物运输代理及船舶代理、无船承运等业务，进一步整合上下游产业链资源，实现产业链布局，进一步增强公司的核心竞争力。14 (二二)行业情况行业情况 港口、码头行业是国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状
27、况和国际经济息息相关。2018 年，港口、码头行业处于复苏、资源整合、转型升级、充分竞争的进程中。1、影响行业发展的有利因素（1）.国家宏观政策支持“十二五”期间，内河港口建设得到了国家宏观政策的大力支持。2014 年，交通运输部发布交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见，到 2020 年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。港口信息化带动作用更加突出，标准的基础性作用得到充分发挥。港口发展基本实现由主要依靠增加资源投入向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变，由主要提供装卸服务向提供装卸服务和现代港口服务并重转变
28、，由主要追求吞吐量增长向着力提升质量和效益转变。政策支撑有助于构建高效的内河水运体系，保障内河水运平安运行，实现内河水运绿色发展，完善现代综合运输体系，带动流域经济社会发展。（2）.港口货物吞吐量呈增长趋势，2018 年以来，全球经济持续复苏，国际贸易明显回暖，海运贸易量增速提升，全球主要港口生产形势好转。报告期内，我国港口行业总体保持良好发展态势，长江黄金水道的通过能力持续增长。内河港口增速快于沿海，内贸增速快于外贸。（3）.国家进一步深化开放型经济新体制改革，加快形成面向全球的高标准自由贸易区网络，积极参与全球贸易体系新一轮重构；全球经济正在缓慢复苏，我国外贸结构调整动力延续，“一带一路”
29、、长江经济带建设等国家战略进一步深化，这些都为公司努力争取在港口运营行业稳步增长创造良好的外部环境，为公司拓展发展空间带来战略机遇。2、影响行业发展的不利因素（1）.全球经济增长乏力，区域政治不稳定冲击经济秩序，全球贸易持续低迷，逆全球化势头日益显现、贸易保护主义不断抬头，我国外贸增长承压、不确定性因素增加，国际航运市场依旧在低谷徘徊，给公司在港口运营业务稳定增长带来很大的不确定性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产
30、的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,533,474.48 11.46%8,762,248.34 28.86%-48.26%应收票据与应收账款 17,231,085.63 43.56%9,870,359.59 32.51%74.57%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,113,833.51 28.10%6,040,074.64 19.90%84.00%在建工程-778,157.36 2.56%-100.00%短期借款-长期借款-15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）.报告期内，货币资金 4,533,474.48 元，较上年期末变
31、动比例为-48.26%。主要是报告期内为业务开展需要购买自卸车、叉车、装载机等固定资产 6,211,888.49 元及 2018 年 10 月现金分红 5,400,000.00元。（2）.报告期内，应收票据及应收账款 17,231,085.63 元，较上年期末变动比例为 74.57%，主要是报告期内营业收入达到 93,361,642.95 元较上年同期增长 95.98%。（3）.报告期内，固定资产达到 111,138,833.51 元，较上年期末变动比例为 84.00%，主要为购买自卸车、叉车、装载机的等机械运输设备。（4）.报告期内，在建工程为 0.00 元，较上年期末变动比例为-100.0
32、0%。主要系上一报告期内的在建工程，在本报告期内均已达到固定资产确认标准，转为固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 93,361,642.95-47,639,067.94-95.98%营业成本 75,467,930.06 80.83%37,750,998.19 79.24%99.91%毛利率%19.17%-20.76%-管理费用 3,930,672.86 4.2%
33、3,453,733.76 7.25%13.49%研发费用-销售费用-财务费用-9,385.50-0.01%-10,490.66-0.02%-10.53%资产减值损失 398,605.63 0.43%-49,167.27-0.10%-910.71%其他收益 117,600.00 0.13%1,400,000.00 2.94%-91.6%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,559,471.11 14.52%7,760,751.25 16.29%74.72%营业外收入 1,500.00-营业外支出 86,777.00 0.09%54,155.73 0.11%60.24
34、%净利润 10,090,262.24 10.81%5,765,841.63 12.10%75.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1.1.报告期内，营业收入 93,361,642.95 元，较上年同比变动比例为 95.98%，主要系在报告期内稳定2017 年新增业务的基础上，开拓了扬子江劳务服务、华贸、溧阳建发，重庆丰舟等新增项目带来了营业收入的稳步上涨。同时新增车辆、装载机、叉车等设备提高工作效率，增加产量带来业务收入的增加。1.2.报告期内，营业成本 75,467,930.06 元，较上年同比变动比例为 99.91%，主要是报告期内营业收入比上年同期增加 95.98%，随之带来的
35、成本支出的增加。1.3.报告期内，资产减值损失 398,605.63 元，较上年同比变动比例为-910.71%，主要是报告期内，业务量上升，每月的营业收入增加，因次月结算的账期问题，导致应收账款期末余额较去年升高；去年同期其他应收款为生产保证金，回收风险小，将 2016 年 12 月 31 日的坏账准备余额 303,000.00 元做冲回处理，当年的资产减值损失为-49,167.27 元。1.4 报告期内，其他收益 117,600.00 元较上年同比变动比例为-91.60%，主要系政府新三板挂牌政府补贴收入降低。1.5 报告期内，营业利润 13,559,471.11 元较上年同比变动比例为 7
36、4.72%，主要是报告期内公司扩大业务，拓展新项目，营业收入增加了 45,722,575.01 元，与去年同期增加了 95.98%。1.6 报告期内，营业外支出 86,777.00 元，较上年同比变动比例为 60.24%，主要是报告期内新增项目考核支出。1.7 报告期内，净利润 10,090,262.24 元，较上年同比变动比例为 75.00%，主要是报告期内公司扩大业务，拓展新项目，营业收入增加了 45,722,575.01 元，与上年同期增加 95.98%，同时通过成本控制，营业成本涨幅控制在 99.91%，期间管理费用只增长了 13.49%，财务费用比去年同期有所下降。(2)(2)收入收
37、入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 93,361,642.95 47,639,067.94 95.98%其他业务收入-主营业务成本 75,467,930.06 37,750,998.19 99.91%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%装卸服务 49,316,502.90 52.82%32,813,583.63 68.88%加工及劳务 18,434,665.21 19.75%9,48
38、0,914.41 19.90%运输服务 25,610,474.84 27.43%5,344,569.90 11.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 1.1 报告期内，运输服务收入占营业收入的 27.43%，与上年同期相比占比增高，主要系报告期内本公司延续 2017 年业务拓展指标，继续加大对运输业务的拓展和投入，新增运输车辆 10 辆，调整运输业务条线安排，新增运输收入 20,265,904.94 元，比上年同期运输业务收入增加 379.19%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度
39、销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏扬子江港务有限公司 18,836,910.40 20.18%否 2 铜陵市旋力特殊钢有限公司 18,725,584.02 20.06%否 3 张家港永恒码头有限公司 16,410,280.12 17.58%否 4 张家港海力码头有限公司 15,514,050.85 16.62%否 5 浙江物产物流投资有限公司无锡分公司 4,768,877.67 5.11%否 合计合计 74,255,703.06 79.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是
40、否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港市广才劳务有限公司 16,673,781.91 24.68%否 2 靖江俱进运输有限公司 16,054,896.02 23.76%否 3 铜陵鑫丰润劳务有限公司 13,444,581.85 19.90%否 4 张家港市永大汽车贸易有限公司 3,970,085.54 5.88%否 5 靖江市丰亿金属加工有限公司 3,951,584.31 5.85%否 合计合计 54,094,929.63 80.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,158,206
41、.14 1,913,810.16 326.28%投资活动产生的现金流量净额-6,986,980.00-5,670,747.96 23.21%筹资活动产生的现金流量净额-5,400,000.00 11,700,000.00-146.15%现金流量分析现金流量分析：1.1 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 8,158,206.14 元，较上年变动比例为 326.28%，主要系本报告期内，业务拓展，营业收入增加，净利润增加带来的现金等价物增加。1.2 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-6,986,980.00 元，较上年变动比例为 23.21%，主要系报告期内新投资的自卸车、装载机、叉车等设
42、备。1.3 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-5,400,000.00 元，较上年变动比例为-146.15%，主要系报告期内公司现金分配股利 5,400,000.00 元，上年增资收到现金 11,700,000.00 元。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有控股子公司两家,具体情况如下:（1）.控股子公司：铜陵俱力物流有限公司 成立时间：2017 年 3 月 9 日。企业类型：有限责任公司。经营范围：普通货物道路运输;内河货运港口活动;装卸设备维护、租赁;劳务服务(除劳务派遣);装卸搬运服务;废钢加
43、工;废钢渣分选利用服务;球团铁矿、炼钢块矿烧结。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册资本：800 万元。公司持股比例：85%。主要经营数据：截止报告期末，经审计公司总资产为 13,151,055.32 元，净资产为 11,094,228.06 元；报告期内，实现营业收入 18,725,584.02 元，净利润 3,003,908.85 元。（2）.控股子公司：泰州鑫丰物流有限公司 成立时间：2018 年 12 月 7 日。企业类型：有限责任公司。经营范围：道路普通货物运输及货运代理;货物配载、货物信息服务;普通货物装卸及搬运服务;水上货物运输;船舶代理;船舶租赁服务;一
44、般商务信息咨询(不含投资、理财类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册资本：500 万元。公司持股比例：51%。主要经营数据：因该公司在 2018 年 12 月 7 日才完成工商注册，报告期内尚未正常开展业务，所以报告期内的暂无经营数据。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（
45、财会201815 号），公司按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度的财务报表。2、2017 年 8 月 7 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过关于会计估计变更的议案。公司根据多年的运营经验，以及客户实际回款情况认为：其他应收款中的保证金和押金发生坏账的可能性极低、风险很小，其可收回性明显区别于其他应收款项，为使其他应收款坏账准备的计提更加合理和规范，同时更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，公司决定对此类保证金、押金除有确凿证据外不计提坏账准备。此议案业经公司 2017 年 8 月 25 日第五次临时股东大会审议通过。但公司在 2017 年度报告中由于相关人员的疏忽未按照董
46、事会决议的要求，仍然保留了对其他应收款-保证金、押金计提的坏账准备，合计金额为 303,000.00 元。对此，根据审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的19 关于苏州丰亿港口运营股份有限公司前期差错更正的说明（天健函201915-2 号），2019 年 4 月3 日公司召开第一届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。2019 年 4 月 3 日公司召开第一届监事会第八次会议，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。据此，本期采用追溯调整法对上述事项进行了更正，具体调整内容
47、如下：调减 2017 年期末其他应收款-保证金、押金的坏账准备及 2017 年度资产减值损失 303,000.00 元，调增 2017 年期末其他应收款 303,000.00 元，调减 2017 年度递延所得税资产 75,750.00 元，调增 2017 年度所得税费用 75,750.00 元，上述调整事项导致 2017 年度净利润增加 227,250.00 元，根据调整后净利润重新计算应计提的盈余公积，调增 2017 年度盈余公积22,725.00 元，调增 2017 年期末未分配利润 204,525.00 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公
48、司新设立子公司泰州鑫丰物流有限公司，一并纳入财务报表合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 1、社会公益：公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司帮扶贫困学生 6 名。2、债权人及供应商保护：报告期内，公司严格按照债权人和供应商合同规定的，履行付款约定。按期发放员工的工资，从未拖欠。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）、报告期内，港口配套行业宏观环境向积极方向发展，公司在管理创新、技术创新、服务提升等方面都取得了进步，呈现出良好的发展势头，业绩增
49、长迅速并有了更深厚的基础。同时，通过规范内部治理、服务能力、技术保障体系、财务水平、资金运作能力等均稳步发展，确保了公司有长期向好的持续经营能力。（二）、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好 的持续经营能力。（三）、报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续
50、到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 1.1.公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 11,730,000 股，占公司股本总额的 97.75%；同时，朱跃强担任公司董事长职务，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。1.2.应对措施：控股股东、实际控制人朱跃强出具了避免同业竞争等承诺。公司建立了较为健全的
