1、1 2018 年度报告 安力斯 NEEQ:870786 北京安力斯环境科技股份有限公司 Beijing Onyx Environmental Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 5 月收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项实用新型专利证书（公告编号：2018-013）。2018 年 7 月,公司获得2018 年度中国乡镇污水处理优秀案例和中国优秀供水装备服务品牌奖项。（公告编号：2018-022）2018 年 9 月，公司获得2017-2018 年度中国最具价值水处理机械品牌奖项。（公告编号：2018-032）公司于2018年6月2
2、9日与湖南平安环保股份有限公司签署咸丰县集镇生活污水处理全覆盖PPP 项目污水处理厂施工项目赛博一体化污水处理设备采购合同，合同总额人民币（大写）：壹仟叁佰伍拾万元整（￥：13,500,000.00 元）。（公告编号：2018-033）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利
3、润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北京安力斯公司、股份公司、安力斯股份 指 北京安力斯环境科技股份有限公司 安力斯有限、有限公司 指 北京安力斯环境科技有限公司 安力斯天津 指 安力斯(天津)环保设备制造有限公司 科技发展公司 指 北京安力斯科技发展有限公司 环境投资中心 指 北京安
4、力斯环境投资中心(有限合伙)安麒智能 指 北京安麒智能科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京安力斯环境科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2018 年度 期初、本期初、报告期初 指 2018 年 1 月
5、 1 日 期末、本期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 环保装备、环保专用设备 指 环境保护专用设备,包括污染防治专用设备、废旧物品加工机械、工业材料回收设备等 污水 指 人类在生产生活活动中用过的、并为生产生活废料所污染的水。主要包括生活污水、工业废水和被污染的降水等 污水处理 指 自然水体的原水经城市净水厂处理后成为满足人们生产生活的净水。经人们生活或工业生产使用后,净水变成了含有污染物的生活污水和
6、工业污水 工业废水 指 生活污水工艺生产过程中排出的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物 生活污水 指 居民在日常生活中排出的废水,主要是粪便和洗涤污水 高级氧化 指 一种通过产生羟基自由基的氧化工艺 SATBR 指 公 司 一 种 生 化 工 艺(自 曝 气 三 相 生 物 膜 反 应5 器:Self-Aeration Tri-Biofilm Reactor)的简写 曝气 指 将空气中的氧强制向液体中转移的过程,其目的是获得足够的溶解氧,防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧接触的目的,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对
7、污水中有机物的氧化分解作用 滤布 指 滤布是由天然纤维或合成纤维织成的过滤介质。包括金属网或滤网。主要应用于空气过滤、清除粉尘和集尘粉末,以净化空气,保护环境 模块化臭氧发生器 指 臭氧发生器主要由板式放电单元及变频升压电源组成。当氧气或空气通过对高压交流电极之间（间隙0.25mm）的放电电场时，在高速电子流的轰击下，部分氧分子转变为臭氧。PPP 指 政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。EPC 指 公司受业主委托，按照合同
8、约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡晓涌、主管会计工作负责人蔡晓涌及会计机构负责人（会计主管人员）孙琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
9、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 环境保护专用设备行业是国家重点鼓励和扶持的行业，污水处理设备行业客户主要集中于有污水治理需求的市政部门及其下属单位、大型环保治理运营企业，如果国家对上述细分行业和领域的产
10、业政策进行调整，致使下游客户对于污染防治项目的需求和投入资金减少，行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单，存在经营业绩出现大幅下滑的风险。公司将密切关注国家环保产业政策的最新动向，着眼长远，制定符合国家产业政策导向的发展战略，控制因政策的不确定性导致的经营风险。市场竞争加剧风险 随着我国对环境保护的愈发重视和对污水处理设施投资的不断加大，越来越多国内外企业进入环保专用设备制造业。行业内现有的大型企业通过强强合并扩大产业实力，扩展市场份额，而市场占有率小或技术实力较弱的企业则面临淘汰，行业内市场竞争加剧。如果公司不能抓住政府政策的支持等机会壮大发展，则有被挤出市场的风险。公司自成立来十分重视产
11、品和技7 术的研发，现拥有多项专利技术和多个系列产品，研发实力较强，积累了多年的行业经验。对于市场竞争加剧的趋势，公司积极应对，除了继续升级改造现有产品，还部署了其他业务领域的扩展计划,正在策划多项新业务的技术研发工作。此外，公司建立多元化销售网络，拓展销售范围，力争占领更多的市场份额。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人蔡晓涌和吴洁，为公司的控股股东，两人为夫妻关系，蔡晓涌直接持有公司股权比例 44.00%，吴洁直接持有公司股权比例 6.00%，合计直接持有本公司股份 50.00%。蔡晓涌通过北京安力斯环境投资中心（有限合伙）间接持有本司股份 31.82%，蔡晓涌、吴洁对本公司直接与
12、间接的持股比例合计为 81.82%，实际控制权为 100.00%。虽然股份公司已按照公司法等法律法规以及公司章程的要求，制定了三会议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善，但股份公司成立时间较短，管理层的规范运行意识尚需进一步提升。实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制或内控制度不能持续有效运行，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度中也作了明确的规定。公司将严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善
13、法人治理结构，增强监事会的监督功能。同时，公司还将通过培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。报告期内，公司未出现实际控制人不当控制的情况。公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理8 结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2016 年 9 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制
14、度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立的时间较短，缺少实践运行经验，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，因此相关公司治理制度在执行过程中可能出现程序遗漏或错误等不规范现象，公司治理的规范运作效果仍待进一步考察和提高。公司将根据实际情况，重新梳理各业务流程，找出薄弱的关键控制点，进一步优化内部控制的设计并形成正式的书面文件；加强对全体员工的相关培训，树立风险控制及管理意识，保证各项内部控制制度能够得到切实有效地执行 应收账款余额较大风险 截至 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，
15、公司应收账款账面余额分别为 6,965.52 万元、6,127.57 万元，应收账款账面余额占同期期末资产总额的比例分别为 76.82%、64.57%；占同期营业收入的比例分别为 78.97%、79.40%。报告期内公司应收账款占比呈上升态势。虽然公司主要客户为国有企业及上市公司，信誉良好且具有付款能力，尚未发生债务人违约情形；且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。但是，如果主要债务人发生债务违约，那么公司将面临应收账款坏账损失。公司完善了应收账款管理制度，加强应收账款催收力度，并针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对于
16、客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。税收优惠政策变化风险 2012 年，安力斯有限被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201211000649，有效期三年；2015 年取得的9 高新技术企业认定证书编号为:GF201511000219,2018 年公司取得高新技术企业认定证书编号为：GR201811003865,按照 15%税率征收企业所得税。公司自 2012 年起企业所得税按 15%计征。若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力。同时，公
17、司将严格按照高新技术企业认定管理办法的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。报告期内，公司经营状况呈上升态势，公司将进一步加强经营，以降低对税收优惠的依赖程度。核心技术泄露风险 环保专用设备制造业属于新兴技术密集型行业，技术是企业发展壮大的重要因素。公司通过多年的研发逐渐掌握了水污染治理设备的关键技术，包括多项专利以及其他正在研发或是即将启动研发的非专利技术。如果公司的核心技术外泄，将会对企业的研发和产品生产产生较大影响，从而对公司的正常经营造成不利影响。公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，对泄密和可能泄密的情形做出禁止性规定；另一方面，公司定期组织保密教育，提
18、高各个职能部门的保密意识，减少非研发人员与非项目人员对技术资料和文档的接触，并对核心技术及时申请专利保护。此外，公司建立了完善的薪酬制度和激励机制，便于公司吸引和留住人才，增加员工对公司的认同感。采取多种手段防止核心技术泄露。本期重大风险是否发生重大变化：否 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安力斯环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Onyx Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 安力斯 证券代码 870786 法定代表人 蔡晓涌 办公地址 北京市海淀区上地信息路 11 号一层 103 室
19、二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 任权 职务 董事会秘书 电话 010-82890788 传真 010-82890788-853 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦北楼一层 103 室邮编:100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 21 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项
20、目 紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气及生化去污设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蔡晓涌、吴洁夫妇 实际控制人及其一致行动人 蔡晓涌、吴洁夫妇 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108777098107B 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路 11 号一层 103 室 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 北京市西城区北三环中路
21、 27 号商房大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽红、李丽君 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,208,142.30 70,800,482.54 24.59%毛利率%50.17%48.57%-归属于挂牌
22、公司股东的净利润 7,216,737.46 4,669,988.55 54.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,983,717.44 4,367,751.06 37.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.17%18.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.21%17.33%-基本每股收益 0.72 0.47 53.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,676,295.43 87,067,423.79 4.14%负债总计
23、55,916,488.30 59,524,354.12-6.06%归属于挂牌公司股东的净资产 34,759,807.13 27,543,069.67 26.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 2.75 26.40%资产负债率%（母公司）58.47%65.83%-资产负债率%（合并）61.67%68.37%-流动比率 1.36 1.23-利息保障倍数 8.86 6.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-208,130.22 2,351,344.08-108.85%应收账款周转率 1.35 1.38-存货周转率
24、4.55 4.12-13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.14%21.18%-营业收入增长率%24.59%44.26%-净利润增长率%54.53%987.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,553,552.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1
25、00,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,453,552.961,453,552.96 所得税影响数 220,532.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,233,020.021,233,020.02 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 14 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调
26、整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 151,481.86 应收账款 56,216,177.42 应收票据及应收账款 56,367,659.28 管理费用 12,726,965.14 5,786,746.95 研发费用 6,940,218.19 注：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京安力斯环境科技股份有限公司是一家专业的水污染治理设备提供商。
27、公司主营业务为紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气及生化去污设备、模块化臭氧发生器等水污染处理设备的研发、设计，以及设备销售。根据国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司所处行业属于“C3591 环境保护专用设备制造”；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C35 专用设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“C3591 环境保护专用设备制造”。公司主要业务涉及水污染处理设备的研发、生产和销售，所属行业为国家重点支持和鼓励发展的行业，符合国家“十三五”规划。公司主要客户群体为具有污水处
28、理需求的企事业单位和政府公共机构、大型环保运营企业等，通过直接开拓最终用户和发展渠道合作伙伴销售自有产品相结合的业务开拓模式，收入来源主要是紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、SATBR 曝气及生化去污设备、模块化臭氧发生器等水污染处理设备的销售。同时，公司不断加强研发力度、提高自身生产工艺及管理水平、降低生产成本，利用技术优势推出更多的系列产品，拓展产品应用领域，扩大销售网络，为客户提供优质的产品，保持较高的盈利空间。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否
29、发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司严格按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设精神与国家公布的 水污染防治行动计划 和“十三五”生态环境保护规划，随着国家新环境保护法的实施、环境税的即将推
30、出及实施美丽中国、节能减排、即将提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策，公司管理层坚持以市场需求为导向，专注于环保水污染治理设备的研发和市场开拓，不断优化产品结构，稳固现有业务的基础上积极拓展产品应用领域。2018 年度，公司实现营业收入 8,820.81 万元，同比 2017 年度营业收入 7,080.05 万元，增长了1,740.77 万元，增幅为 24.59%；净利润为 721.67 万元，同比上期 467.00 万元，增长了 254.67 万元，增幅为 54.53%。报告期内，公司管理层进一步梳理和完善了公司的风险控制机制，建立了有效的绩效管理体系和薪酬激励机制，加强人力资源整合，优
31、化人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本，使公司内部管理和品牌形象都得到了明显提升。报告期内，公司高度重视技术研发，本期内公司累计研发投入 1,035.49 万元，同比上期 694.02 万元，增长了 341.47 万元，增幅为 49.20%。新产品广泛应用于国内市政、工业和商业等节能环保领域，具有稳定性好、抗干扰能力高、使用安装方便、现场维护简单等优点，在市场上具有很强的竞争力。(二二)行业情况行业情况 公司主要业务涉及水污染处理设备的研发、生产和销售。环保专用设备制造业作为环保相关产业和绿色制造行业，具备资金及相关政策的大力支持，行业具有广阔的发展空间。2014 年，为加快提升我
32、国环保技术装备发展，五部委发文重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案，方案要求“环保装备制造业年均增速保持在 20%以上，到 2016 年实现环保装备工业生产总值 7,000 亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求，高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率由目前 10%左右提高到 30%以上，提升优势产品的国际竞争力”。2015 年，国务院发布 中国制造 2025，提出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”。2016 年发布的“十三五”规划纲要提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿17 色环保产业发展等方面进行了总体部
33、署。2019 年政府工作报告明确提到：“加快治理大城市污水管网和处理设施建设力度。改革完善环境经济政策，健全排污权交易制度。加快发展绿色金融，培育一批专业化环保骨干企业，提升绿色发展能力。”环保专用设备制造业近年得到了较快的发展。目前，环保专用设备的种类几乎覆盖了污染防治的各个领域，品种达到了 3000 多种，包括城市污水处理设备、高效布袋除尘设备等产品。在 国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2011 版）中，行业产品共列入研发类 72 项，在 2014 年修订后的国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014 版）中，仍保留在研发类的只有 22 项，其余均已转入或合并到应用、推广类，这说明行
34、业内产品与技术研发在政策和资金的支持下快速发展，更多的产品应用到了实际的环境污染治理中，又进一步推动了整个行业的发展。随着大力倡导节能环保先进技术和装备制造的中国制造 2025和“十三五”规划纲要等政策的发布，环境保护专用设备制造业在“十三五”期间仍会继续蓬勃发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,026,264.72 3.34%4,272,802.9
35、3 4.91%-29.17%应收票据与应收账款 61,613,072.30 67.95%56,367,659.28 64.74%9.31%存货 9,418,289.46 10.39%9,900,831.63 11.37%-4.87%投资性房地产-长期股权投资 37,492.44 0.04%-固定资产 8,729,916.49 9.63%9,147,394.24 10.51%-4.56%在建工程 1,379,901.29 1.52%764,886.80 0.88%80.41%短期借款 22,000,000.00 24.26%22,800,000.00 26.19%-3.51%长期借款-预收款项
36、3,076,290.70 3.39%8,687,823.00 9.98%-64.59%其他应付款 4,366,750.26 4.82%2,185,213.64 2.51%99.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金为 302.63 万元，较去年同期降低 29.17%，主要原因系：2018 年度公司应收账款账面价值6,161.31万元，较去年同期增加529.69万元，增幅为9.43%。同时应付账款余额1,714.83万元，较去年同期减少 177.61 万元。因公司为保证产品供货稳定，稳定支付供应商货款，导致期末货18 币资金下降。2、报告期末，在建工程为
37、137.99 万元，较去年同期增长 80.41%，主要原因系：在建工程“垃圾及智能分类试验线”2017 年度已完工过半，2018 年度基本完工，2019 年拟转成固定资产，因此增幅上升。3、报告期末，预收账款为 307.63 万元，较去年同期降低 64.59%，主要原因系：2018 年预收账款余额的主要客户是湖南平安环保股份有限公司，预收账款金额是 155.50 万元，因同一客户应收账款、预收账款合并，调整分录调减预收账款 69.35 万元。公司与湖南平安环保股份有限公司在 2018 年 7 月30 日签订咸丰县集镇生活污水处理全覆 PPP 项目赛博一体化污水处理设备采购合同，按照合同约定于2
38、018 年 8 月公司收到预付款项 155.5 万元。公司如期备货，但是由于对方以 PPP 方式做项目贷款融资进度延迟未按照合同约定如期付项目 40%发货款，故公司虽基本备齐货品没有发货。截止 2019 年 4 月，已经确定该项目由 PPP 模式转为 EPC 模式，客户主体不变，合同金额不变，客户已经在 2019 年 4 月 2 日到工厂验货，计划在 4 月收到三个项目发货款后发货确定收入，余下 5 个项目计划在 2019 年内完成发货。4、报告期末，其他应付款为 436.68 万元，较去年同期增长 99.83%，主要原因系：公司于 2018 年12 月 27 日与魏忠安签订借款协议，短期借用
39、资金用于公司购买原材料使用，后该笔借款已经按期偿还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 88,208,142.30-70,800,482.54-24.59%营业成本 43,957,930.06 49.83%36,411,030.95 51.43%20.73%毛利率%50.17%-48.57%-管理费用 6,832,882.43 7.75%5,786,746.95 8.17
40、%18.08%研发费用 10,354,912.54 11.74%6,940,218.19 9.80%49.20%销售费用 14,016,608.30 15.89%12,320,011.19 17.40%13.77%财务费用 1,355,120.32 1.54%928,727.97 1.31%45.91%资产减值损失 3,138,590.83 3.56%2,089,419.46 2.95%50.21%其他收益 14,352.96 0.02%77,398.68 0.11%-81.46%投资收益-62,507.56-0.07%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,370,630.
41、40 8.36%5,568,705.13 7.87%32.36%营业外收入 1,401,400.00 1.59%10,100.00 0.01%13,775.25%19 营业外支出 100,000.00 0.11%2,925.16 0.00%3,318.62%净利润 7,216,737.46 8.18%4,669,988.55 6.60%54.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期末，研发费用为 1,035.49 万元，较去年同期增长 49.2%，主要原因系：公司加大产品研发投入，提高现有研发人员工资标准，并招聘新技术研发人员，导致 2018 年度员工工资及社保费用比上年度增加 22
42、9.40 万元，物料消耗 87.88 万元，因此期末研发费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,208,142.30 70,800,482.54 24.59%其他业务收入-主营业务成本 43,957,930.06 36,411,030.95 20.73%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%市政项目专用产品 75,895,081.92 86.04%59,7
43、54,378.65 84.40%常规产品及配件 12,164,000.45 13.79%11,046,103.89 15.60%技术服务费 157,733.02 0.18%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，市政项目专用产品收入 7,589.51 万元，同比增长 27.01%，增加 1,614.07 万元，主要原因系滤布滤池设备和赛博曝气及生化去污设备收入增加所致。报告期内，常规产品及配件收入 1,216.4 万元，同比增长 10.12%，增加 111.79 万元。报告期内，公司的收入结构较上期未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况
44、主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州申迅环境技术有限公司 7,781,756.31 8.82%否 2 中建三局安装工程有限公司 5,822,553.00 6.60%否 20 3 北京碧水源科技股份有限公司 5,116,158.18 5.80%否 4 湖南玖峰机电设备有限公司 4,957,264.81 5.62%否 5 江苏金安友诚国际经贸有限公司 4,372,173.88 4.96%否 合计合计 28,049,906.1828,049,906.18 31.80%31.80%-(4)(4)主要供应商情况
45、主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三河市铂瑞特机械设备有限公司 3,828,373.88 5.31%否 2 北京长石京源电子技术有限公司 2,531,629.91 3.51%否 3 贺利氏（沈阳）特种光源有限公司 2,389,844.04 3.31%否 4 肇庆市庆龙不锈钢制品有限公司 2,103,124.13 2.92%否 5 沧州瑞能电气设备有限公司 1,715,347.01 2.38%否 合计合计 12,568,318.9712,568,318.97 17.43%17.43%-3.3.现金流
46、量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-208,130.22 2,351,344.08-108.85%投资活动产生的现金流量净额-768,097.60-1,430,764.66-46.32%筹资活动产生的现金流量净额-53,195.40 1,573,397.75-103.38%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-20.81 万元，较上年同期减少 255.95 万元。主要原因系：公司收到现金比去年同期增加 2,344.58 万元，为了保证采购产品质量及时效，公司2018 年度按时支
47、付采购款项 2,144.51 万元，同时 2018 年公司新员工入职人数增加，因此应付员工薪酬数额增加 534.12 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-76.81 万元，较上年同期增加 66.27 万元，主要原因系：在建工程“垃圾及智能分类试验线”2017 年度已完工过半，2018 年度拟转成固定资产因此本期此项目投资流出资金比上期减少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-5.32 万元，较上年同期减少 162.66 万元，主要原因系：公司按期偿还北京银行海淀园支行银行贷款总计 200 万元，但该笔银行贷款于 2019年重新发放，导致 2018 年度筹资活动现金流净额减
48、少。21 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司：报告期内，公司拥有 1 家子公司，为全资子公司，基本情况如下：公司名称：安力斯（天津）环保设备制造有限公司 统一社会信用代码：9112022469066206XQ 成立时间：2009 年 7 月 22 日 注册资本：500 万元 公司地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道 22 号 主营业务：生产、设计、销售环保设备及其配件 经营范围：生产、设计、销售环保设备及其配件；提供自产产品的技术咨询、服务及转让。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专
49、营规定的按规定办理）。持股情况：2016 年 1 月 26 日，张伟零（出让方）与安力斯有限（受让方）签订股权转让协议，协议约定出让方同意将其在安力斯天津中占有的 25%的股份转让给受让方。天津市工商行政管理局核准了此次安力斯天津的股权变更登记，核发了营业执照。2016 年 3 月 14 日，安力斯天津的 100%股权已经由安力斯有限完全持有，工商变更登记已经完成。本期末总资产：42,910,801.89 元 本期末净资产：9,571,502.00 元 本期末主营业务收入：47,179,933.42 元 本期末净利润：548,050.94 元 2、报告期内，公司参股 1 家公司，基本情况如下：
50、公司名称：北京安麒智能科技有限公司 统一社会信用代码：91110108MA00F6X99K 成立时间：2017 年 6 月 12 日 注册资本：1000 万元 公司地址：北京市海淀区上地信息路 11 号 1 至 3 层整栋 1 幢一层 117 室 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；电脑动画设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。持有目的：安麒智能主要从事于机器视觉实时识别、智能分类深度学习、高速机器人抓取平台，面
