1、 1 年度报告 2018 太湖云 NEEQ:871403 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 Jiangsu LakeTai Cloud Computing Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 （三）（三）公司公司获得“江苏省民营科技企业”获得“江苏省民营科技企业”及“及“江苏省科技型中小企业江苏省科技型中小企业”殊荣”殊荣 （一）（一）公司公司再次再次顺利顺利通过通过“国家高新国家高新技术企业技术企业”认定认定 （二）（二）公司公司顺利入围顺利入围“首批无锡市瞪羚“首批无锡市瞪羚企业培育入库企业”企业培育入库企业”（五五）公司）公司
2、参加参加“精准扶贫，看见光明精准扶贫，看见光明”公益活动公益活动并捐款并捐款 （四）（四）2012018 8 年，年，公司公司新新取得取得 1 12 2 项项计算计算机软件著作权登记机软件著作权登记证书证书 公告编号：2019-014 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润
3、分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、太湖云 指 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 江苏慧电商、慧电商 指 江苏慧电商科技有限公司 无锡众可为 指 无锡众可为投资中心(有限合伙)陆建豪 指 JIANHAO LU(陆建豪)股东大会、董事会、监事会 指
4、股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本年报 指 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2018年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中兴华、中兴华会计师事务所、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指
5、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 IOE 指 IOE 是 IBM、Oracle 及 EMC 的首字母缩写，指的是由 IBM 服务器、Oracle 数据库软件及 EMC 存储设备构成的从软件到硬件的企业数据库系统 IDC 指 国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 微服务架构、微服务 指 微服务架构（微服务）是一项在云中部署应用和服务的新技术，它提倡将单一应用程序划分成一组小的服务，服务之间相互协调、互相配合，为用户提供最终价值。物联网 指 物联网（Internet of Things）是基于互联网、广播电视网、传统电信网等信息承载体，让
6、所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。江苏广电无锡分公司 指 江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆建豪、主管会计工作负责人韩锦屏及会计机构负责人（会计主管人员）薛伟良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不
7、构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 产业政策风险产业政策风险 公司产品主要运用于电商服务及协助企业、社会实现数字化转型，该行业的需求受宏观经济运行变化的影响较大。持续向好的经济环境将有利于激活市场、增加行业竞争，从而有利于
8、企业、社会投入需求的增加。一旦经济下行，则企业、社会相关投入以及最终用户消费意愿等将会有所下降，直接影响对电商信息系统及数字化转型的投入，从而对公司业务持续增长造成影响。研发投入风险研发投入风险 产品的研发需要时间和资金，企业数字化转型、物联网及大数据等技术都是较新的领域，具有一定挑战。互联网行业属于技术密集型行业，行业内竞争主要依靠领先的技术、过硬的产品质量等优势以支撑，因而企业需要不断的进行研发投入以确保公司技术路线领先。公司治理的风险公司治理的风险 公司于 2009 年 11 月 20 日设立时，即为股份有限公司。公司制定了股份公司章程，并根据章程 的规定建立了股东大会、董事会（由 5
9、名董事组成）、监事会（由 3 名监事组成）。公司历次股份转让、增加注册资本等事项均履行了股东大会决议程序。2016 年下半年，公司在主办券商、律师和会计师等中介机构的协助下，按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等规定在原有基础上进一步建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书制度和相关内控制度，公告编号：2019-014 6 公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，因此，公司在未来经营中可能存在因内部治理不善带来的风险。高新技术企业认定及税收优惠不能持高新技术企业认定及税收优惠不能持续享受的风险续享受的风险 2018 年 11 月 30 日，公司通过复审取得
10、 GR201832005226号高新技术企业证书，有效期为 3 年。根据现行有效的企业所得税法对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，公司自2018年1月1日至2020年 12 月 31 日，享受 15%的所得税优惠税率，到期后公司能否继续获得高新技术企业证书，取决于公司是否仍然满足高新技术企业认定管理办法规定的有关条件。尽管在目前及可预见的未来，公司仍将满足高新技术企业认定管理办法中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件，但如果未来相关税收政策发生变化，公司不能在 2021年继续获得高新技术企业证书，则公司企业所得税法定税率将从15
11、%上升至25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。软件销售税收优惠政策改变风险软件销售税收优惠政策改变风险 公司报告期内可享财税2011100 号财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 中规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%税率征收增值税后，对其增值税 实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的税收优惠政策，若后期相关税收政策变更，企业将无法享受该优惠政策。非经常性损益依赖风险非经常性损益依赖风险 公司 2018 年度非经常性损益净额为 1,340,014.04 元，其中政府补助为 565,100.00 元，理财收益为 991,803.33 元，净利润为
12、 21,971,998.85 元，非经常性损益净额占当期归属于申请挂牌公司股东的净利润的比例为 6.10%，公司净利润对政府补助、理财收益等非经常性损益存在一定的依赖。人员流失风险人员流失风险 互联网架构、微服务及物联网等的研发、销售和服务需要汇集多方面的人才，对研发人员、业务人员和后期的运维服务人员都提出了较高的要求，需配备具有行业专业技术和信息化技术双重知识背景的高层次技术团队、掌握先进管理思想的专业化管理团队以及具有行业知识和经验的市场营销队伍。如果人才储备和人才梯队建设不足，或者不能采取有效措施保障核心技术人员和核心业务人员稳定性，将严重影响产品的研发和销售，导致企业的市场竞争力下降。
13、本期重大风险是否发生重大变化：是 1、报告期内，公司未发生外币交易业务，无外币结算收入，故汇率风险消除。公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu LakeTai Cloud Computing Information Technology Co.,Ltd.证券简称 太湖云 证券代码 871403 法定代表人 JIANHAO LU(陆建豪)办公地址 无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李金兰
14、 职务 董事会秘书 电话 0510-66615139 传真 0510-66111188 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号,214125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 20 日 挂牌时间 2017 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 软件的研发、定制和相关
15、云服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）37,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 江苏慧电商科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 JIANHAO LU(陆建豪)、陆静华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320200696799243P 否 注册地址 无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号 否 注册资本 37,000,000.00 否 公告编号：2019-014 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 报告期内
16、主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俪仲贤、孙浏宁 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用（一）为更契合公司经营发展需要，公司对原股权激励计划进行了修订，于 2019 年 1 月 11 日召开第四届第十三次董事会及第四届第九次监事会审议通过关于修订的议案，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，修订的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的股权激励计划修订公告（公
17、告编号：2019-003）和 股权激励计划（2019 年 1 月修订）（公告编号：2019-004）。（二）因业务发展需要，公司已于 2019 年 3 月 19 日设立全资子公司上海乐科特技术服务有限公司。公司于 2019 年 3 月 1 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 关于对外投资设立子公司的议案，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的对外投资设立子公司的公告（公告编号：2019-008）。上海乐科特技术服务有限公司注册地为上海普陀区中山北路 2000 号 23 楼西半层 2315 室，注册资本为人民币 500 万元。公司投资设立全资子公司是从公司未
18、来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可提升服务水平，拓展公司外部市场，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,076,540.03 26,082,906.79 111.16%毛利率%66.94%48.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,971,998.85 5,846,120.24 275.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,631,984.81 419,269.
19、26 4,820.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.15%15.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.58%1.10%-基本每股收益 0.59 0.16 268.75%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,245,119.76 47,275,165.75 57.05%负债总计 11,126,143.68 6,128,188.52 81.56%归属于挂牌公司股东的净资产 63,118,976.08 41,146,977.23 53.40%归
20、属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.11 54.05%资产负债率%（母公司）15.12%12.96%-资产负债率%（合并）14.99%12.96%-流动比率 5.84 6.41-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,267,472.96 8,506,222.05 32.46%应收账款周转率 4.09 4.62-存货周转率 15.61 23.85-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.05%22.18%-营业收入增长率%111.16%0.88
21、%-净利润增长率%275.84%25.79%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-014 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,000,000 37,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 54,889.97 计入当期损益的政府补助 565,100.00 委托他人投资或管理资产的损益 991,803.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,600.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,581,192.52
22、 所得税影响数 241,178.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,340,014.04 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收帐款 4,882,877.36 应收票据及应收账款 4,882,877.36
23、 应收利息 应收股利 其他应收款 321,135.75 321,135.75 固定资产 9,843,645.55 8,843,645.55 固定资产清理 在建工程 工程物资 应付票据 应付账款 10,000.00 应付票据及应付账款 10,000.00 应付利息 公告编号：2019-014 11 应付股利 其他应付款 33,542.00 33,542.00 管理费用 9,284,981.71 6,385,263.86 研发费用 2,899,717.85 1因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解
24、读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年 度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。2 财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解 释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则 解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。公告编号：2019-014
25、 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司有近 10 年的全渠道电子商务软件定制开发和服务经验，拥有成熟的线上线下整合的全渠道电商解决方案，成功实施多个大型电商项目，积累了丰富的软件开发和运维经验，培养了一支优秀的软件开发技术团队。在提供全渠道电子商务定制服务的过程中，尤其为满足行业内标杆客户的复杂需求，不断积累对行业以及客户真实需求的理解，公司形成了业务咨询、落地的 IT 解决方案和运维相关的一整套企业数字化转型的方法和能力，将公司从一个纯 IT 技术服务提供商提升为企业数字化转型的战略合作伙伴。公司在多年的发展过程中，积累了如宝
26、洁、美世咨询、红豆、HTC、中化化肥、大华、福田汽车等一大批国内和国际知名品牌客户。公司的产品及服务主要采用直销模式进行销售，并通过与大型软件、咨询企业合作的方式进行客户资源的挖掘。在直销方面，由于公司自有销售团队对公司的产品和服务最为熟悉，通过公司自有销售团队可以最大限度的发现和挖掘客户需求和商机，了解第一手的客户需求，及时转化为产品需求和新功能，增强公司产品竞争力。在与大型软件、咨询企业合作方面，公司主要同知名软件服务商进行合作，在对方提供的标准化产品的基础上提供实施咨询和定制化开发服务，并配合公司自有的软件模块产品为客户提供一体化解决方案。随着数据资源的深度挖掘和应用，新的机会和价值正在
27、不断地被发现和被创造，新的市场形态变化对企业提出新的要求，企业从传统的 IOE 架构转向互联网架构的数字化转型因势而动。2018 年，为顺应市场发展趋势，满足客户的深度要求，公司从聚焦全渠道电子商务软件服务逐步转向成为大客户实现企业数字化转型的合作伙伴，帮助世界 500 强企业、央企、地方国企等大型企业搭建基于互联网的技术架构和微服务架构的业务中台，成为多家国内外知名企业数字化转型的高端服务提供商和战略合作伙伴。同时，公司也意识到物联网和大数据技术在企业数字化转型和智慧城市中起到越来越大的作用，为此公司组建了物联网硬件研发团队，用物联网技术和微服务架构帮助企业、城市、和社会实现数字化转型，公司
28、业务范围逐步扩大，涵盖智慧城市、智慧交通和智慧金融等行业，已成功打造多个智慧城市建设的行业标杆案例。公司的主要收入来自于公司产品的销售、软硬件开发服务及系统软件和硬件的运维服务。公告编号：2019-014 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经
29、营计划经营计划 报告期内，公司顺应互联网、物联网应用蓬勃发展的趋势，积极应对行业及市场变化，持续研发提高创新能力、加速产品开发及升级，在保证传统电子商务定制开发业务平稳健康发展的同时，推进物联网、互联网架构、数字化转型等业务快速发展，取得良好的经营业绩。对于公司从事的电子商务定制开发业务，在充分挖掘各行业标杆企业市场的基础上，打造和研发电子商务全渠道的服务平台，加大电子商务解决方案的推广和服务，提高公司自主产品的销售，保障公司现金流的良性循环。同时，对于公司长期服务的大客户,公司继续加大投入,在提供优质服务的基础上,结合公司前期积累的业务咨询规划优势及互联网、大数据、云计算、微服务等技术优势，
30、深度挖掘客户需求，针对客户业务方面遇到的新问题，提供从业务咨询、落地的 IT 解决方案和运维相关的一整套企业数字化转型的方法论和解决方案，成功助力多个国内外品牌企业全面实现数字化转型升级。对于公司从事的物联网业务，报告期内，公司不断加强业务创新，加快智慧城市业务的战略部署和研发行动计划，在行业内率先开发智慧治水物联网智能终端及智慧治水基础信息平台，获得多项知识产权，已成功实施多个大规模智慧治水项目，在细分领域处于领先水平。2018 年，公司各项管理工作平稳推进，收入大幅增长，盈利能力稳步增长，经营发展状况符合公司预期规划。报告期内，公司实现营业收入 55,076,540.03 元，较去年同期增
31、加了 28,993,633.24 元，增长率为 111.16%，主要是业务增长所致。报告期内，营业成本为 18,206,751.91 元，较去年同期增长 34.77%。归属于公司股东的净利润 21,971,998.85 元，较去年同期增加了 16,125,878.61 元，增长率为 275.84%。公告编号：2019-014 14 扣除非经营性损益后归属于公司股东的净利润 20,631,984.81 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 11,267,472.96 元，较去年增长 32.46%。（二）（二）行业情况行业情况 当前，电子商务已经形成了从商品交易、资金传输、商务活动、供应链
32、体系建设，到商业发展、产业链体系和产业集群形成的发展模式。随着近年来的快速稳健发展，电子商务以其开放性、全球化、低成本、高效率的优势，广泛渗透到生产、流通、消费及民生等领域，在培育新业态、创造新需求、拓展新市场、促进传统产业转型升级、推动公共服务创新等方面的作用日渐凸显，成为国民经济和社会发展新动力，是推动“互联网+”发展的重要力量，是新经济的主要组成部分。2017 年，“数字经济”正式被写入党的十九大报告。中国信息化百人会联合埃森哲、国家信息中心等多家机构组成的课题组日前发布的2017 年中国数字经济发展报告显示，2016 年中国数字经济总量达到 22.6 万亿元人民币，占 GDP的比重为
33、30.3%。毕马威预测，到 2030 年时，这一比例将会达到 77%，超过 153 万亿人民币的 GDP 贡献将来自于数字经济。2018 年 3 月，政府工作报告提出“发展壮大新动能”，“为数字中国建设加油助力”。国家对于数字经济的定位不只局限于新兴产业层面，而是将之提升为驱动传统产业升级的国家战略。身处数字化时代洪流中的企业也必须与时俱进，与时代同频共振才能免于成为时代的弃儿。在全球经济进入数字化转型时期，数字化转型已成为传统企业必须付诸行动的必选题。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。因其具有巨大增长潜能，已是当今经济发
34、展和科技创新的战略制高点，成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期竞争力的先导。在我国，“十三五”规划纲要明确提出“发展物联网开环应用”，将致力于加强通用协议和标准的研究，推动物联网不同行业不同领域应用间的互联互通、资源共享和应用协同。近年来，在“中国制造 2025”、“互联网+”等战略带动下，物联网产业正呈现蓬勃生机。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 1
35、,121,791.79 1.51%7,808,001.03 16.52%-85.63%应收票据与应收账款 20,205,075.99 27.21%4,882,877.36 10.33%313.79%存货 1,467,860.12 1.98%865,105.71 1.83%69.67%公告编号：2019-014 15 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,695,963.83 14.41%9,843,645.55 20.82%8.66%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 510,615.30 0.69%61,852.00 0.13%725.54%其他应收款 175,777.89 0.2
36、4%321,135.75 0.68%-45.26%其他流动资产 38,974,706.35 52.49%21,617,063.46 45.73%80.30%无形资产 82,514.09 0.11%4,924.56 0.01%1,575.56%递延所得税资产 678,479.40 0.91%764,890.33 1.62%-11.30%其他非流动资产 332,335.00 0.45%1,105,670.00 2.34%-69.94%应付账款 631,390.63 0.85%10,000.00 0.02%6,213.91%预收账款 3,690,653.85 4.97%2,835,220.60 6.
37、00%30.17%应付职工薪酬 2,749,523.79 3.70%2,498,926.76 5.29%10.03%应交税金 3,427,562.64 4.62%170,499.16 0.36%1,910.31%其他应付款 192,012.77 0.26%33,542.00 0.07%472.45%递延收益 435,000.00 0.59%580,000.00 1.23%-25.00%资产总计 74,245,119.76 47,275,165.75 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司本期末货币资金较上期末减少6,686,209.24元降幅85.63%。主要原
38、因系：银行存款的减少,公司及时将暂时不用的资金委托银行理财，本期末较上期末增加了理财产品的投资规模。2、应收账款：公司本期末应收账款较上期末上升15,322,198.63元，增幅313.79%。主要原因是：公司主营业务收入比上年大幅增加，应收往来余额随之增加；其中江苏广电无锡分公司是当年的新客户，年末应收账款余额为1,458万元。3、其他应收款：公司本期末其他应收款较上期末减少145,357.86元，降幅45.26%。主要是收回伊利集团保证金5万元，收回严小燕（广州办事处租房押金）欠款7.5万元。4、其他流动资产：公司本期末其他流动资产较上期末增加17,375,642.89元，主要系公司利用闲
39、暇资金购买了理财产品，2018年末公司理财产品期末持有量较上期末大幅增加所致。5、固定资产：公司本期末固定资产较上期末增加852,318.50元；增幅8.66%。主要本年新增厂站网业务新增了固定资产55万元、新增汽车89万元。6、其他非流动资产：公司本期末其他非流动资产较上期末减少773,335.00元，降幅为69.94%。2017年末支付经营用车购置款110万元，因因不满足固定资产核算条件，故在其他非流动资产予以列式，2018年转入固定资产。7、应付职工薪酬：公司本期末应付职工薪酬较上期末增加251,507.03元，增幅为10.03%，主要是当年员工收入水平比上年提高、增加业务后增加员工。2
40、、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2019-014 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 55,076,540.03-26,082,906.79-111.16%营业成本 18,206,751.91 33.06%13,509,751.31 51.80%34.77%毛利率 66.94%-48.20%-管理费用 7,359,969.59 13.36%6,385,263.86 24.48%15.26%研发费用
41、3,928,052.52 4.62%2,899,717.85 11.12 35.46%销售费用 2,544,886.96 4.62%2,833,792.38 10.86%-10.20%财务费用-15,901.04-0.03%-16,705.22-0.06%4.81%资产减值损失 930,540.05 1.69%-29,623.96-0.11%3,241.17%其他收益 2,952,412.48 5.36%4,123,500.00 15.81%-28.40%投资收益 991,803.33 1.80%712,846.77 2.73%39.13%公允价值变动收益-资产处置收益 54,889.97 0
42、.10%99.97 0.00%54,806.44%汇兑收益-营业利润 25,543,473.60 46.38%5,149,780.85 19.74%396.01%营业外收入 16,063.22 0.03%1,548,364.90 5.94%-98.96%营业外支出 46,664.00 0.08%281.07 0.00%16,502.27%净利润 21,971,998.85 39.89%5,846,120.24 22.41%275.84%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：公司本年度营业收入较上年同期有显著增长，增加了28,993,633.24 元，增幅为111.16%。2018年
43、公司新增了产品类别，且该产品为公司业绩带来较大的增量。公司与江苏广电无锡分公司合作开发厂站网项目和排水污水监测项目,当年新增营业收入1942万元,新增梅西河排水项目增加收入233万元。同时，原有产品服务营业收入也稳中有升，因此本期营业收入与上年度比有大幅度增加。2、营业成本：公司本年度营业成本较上年同期增加4,697,000.60元，增幅为4.77%。因业务量增加相应增加营业成本。3、管理费用：公司本年度管理费用较上年同期增加974,705.73元，增幅为15.26%。2018年人员费用增加较多，主要是2018年管理人员年度平均增加5人，相应的社保和公积金、福利费等同步增加。4、研发费用：公司
44、本年度研发费用较上年同期增加1,028,334.67元，增幅为35.46%。2018年公司加大新品研发力度，本年研发人员薪酬增加1,128,634.94元。5、其他收益：公司本年度较上年同期减少1,171,087.52元，降幅为28.40%。政府补贴比上年减少所致。6、营业利润：公司本年度营业利润比上年同期增加20,393,692.75元，增幅为396.01%。本年度公司营业收入大幅增加，而成本费用受益于规模效应和合理的管理筹划，增长较少所致。7、营业外收入：公司本年度营业外收入较上年同期减少1,532,301.68元，降幅98.96%。主要是2017年度公司因股改并挂牌新三板收到政府补助15
45、0万元，而2018年度无相关补贴。8、投资收益：公司本年度投资收益金额较上年同期增加278,956.56元，增幅39.13%。主要系公 司本年度利用闲置资金投资于理财产品的金额较上年同期有所增加，故本年度理财收益有所增长。9、净利润：公司本年度净利润较上其增加16,125,878.61元，增幅275.84%。主要是当年营业利润的大幅增长。（2 2）收入构成收入构成 公告编号：2019-014 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 55,076,540.03 26,082,906.79 111.16%其他业务收入 主营业务成本 18,206
46、,751.91 13,509,751.31 34.77%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件定制开发 9,669,181.63 17.56 8,730,150.08 33.47 软件销售 523,820.55 0.95 247,271.58 0.95 固定收费云服务 22,903,235.70 41.58 16,702,348.28 64.04 分成收费云服务 227,569.20 0.41 403,136.85 1.55 系统集成 21,
47、752,732.95 39.50-合计 55,076,540.03 100.00 26,082,906.79 100.00 按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）固定收费云服务项目收入较上年同期增加6,200,887.42元，增长37.13%，主要是广州宝洁科技创新有限公司和美世（中国）有限公司两家客户业务量增长，相比去年增长7,014,515.34元。（2）2018年新增的系统集成业务为与江苏广电无锡分公司合作承接的新吴区智慧排水系列项目。该业务对公司系统集成收入作出了较大贡献。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
48、 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司 26,255,871.07 47.67%否 2 广州宝洁科技创新有限公司、广州宝洁有限公司和宝洁（中国）营销有限公司（注 1）11,430,292.00 20.75%否 3 美世（中国）有限公司、上海美世保险经纪有限公司（注 2）6,631,548.77 12.04%否 4 珠海市爱婴岛商贸连锁有限公司 1,020,471.69 1.85%否 5 上海中远资讯科技有限公司 986,716.98 1.79%否 合计合计 46,324,900.51 84.10%-注：1
49、、广州宝洁科技创新有限公司、广州宝洁有限公司和宝洁（中国）营销有限公司同受香港宝洁有限公司控制。其中，公司与广州宝洁科技创新公司交易额为 7,795,598.00 元，与广州宝洁有限公司交易额为 3,092,694.00 元，与宝洁（中国）营销有限公司交易额为 542,000.00 元。公告编号：2019-014 18 2、美世（中国）有限公司和上海美世保险经纪有限公司为受同一控制的企业。其中，公司与美世（中国）有限公司交易额为 4,999,066.04 元，与上海美世保险经纪有限公司交易额为 1,632,482.73 元。公司前五大客户的销售收入占总收入的比重较大，2017 年度和 2018
50、 年度占比均超过总收入的一半以上。2018 年广州宝洁科技创新有限公司和美世（中国）有限公司两家客户，业务量有一个明显的提升；同时，公司与江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司合作承接了“新吴区智慧排水信息平台梅西河试验段项目工程”、“新吴区智慧排水基础信息平台”、“新吴区污水厂站网一体化智能管理项目”和“新吴区智慧排水二期（一阶段）项目”，梅西河与智慧排水信息平台 2018 年已预验收，厂站网与智慧排水二期（一阶段）已完成约 70%的产出，对公司当期营业收入的贡献显著。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否
