1、广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 1 证券代码：872340 证券简称：融通股份 主办券商：东莞证券 2018 年度报告 融通股份 NEEQ:872340 广东融合通信股份有限公司 Guangdong Syni Communications Co.,Ltd.广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月，公司被广东省科学技术厅认定为广东省电力信息化广东省电力信息化（融合通信）（融合通信）工程工程技术研究中心技术研究中心。2018 年 12 月，公司的“营销服务管理软件
2、”、“智能用电社区管理软件”、“用于远程交互营业厅的视频通话系统及其通话方法”等三项产品被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品广东省高新技术产品，有效期为三年。广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节
3、融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、融通股份 指 广东融合通信股份有限公司 有限公司 指 广东融合通信有限责任公司 融通共创 指 珠海横琴融通共创投资有限公司 公司章程 指 广东融合通信股份有限公司章程
4、 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 原主办券商 指 中天国富证券有限公司 现主办券商 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监
5、事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤君武、主管会计工作负责人吴念英及会计机构负责人（会计主管人员）吴念英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存
6、在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。虽然中国经济增速可以保持在合理较快增长区间，但宏观调控依然面临众多挑战，因此应作好应对复杂经济局面的准备。软件行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，因此软件行业也会面临着外部经济环境所带来的风险。同时，软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持产业，软件行业对于国家政策的影响非常敏感。风险影响：一旦国家一系列支持行
7、业发展的相关政策发生改变，软件行业可能会受到较大影响。依赖电网行业的风险 公司开发的软件产品主要应用于南方电网的各级单位的客户服务中心、市场营销部，公司客户主要为电力行业及配套企业，公司经营对电网行业产生依赖。风险影响：如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业发生波动或者电网企业信息化建设投资放缓，将对公司经营产生较大影响。广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 6 应收账款不能收回的风险 公司业务处于快速成长阶段，营业收入呈整体递增趋势，存在一定应收账款。截至报告期末，公司的应收账款账面金额为8,480,810.05 元，占当期营
8、业收入的比例为 18.31%。风险影响：如果未来催收不力、主要客户与公司发生争议或者财务状况恶化，应收账款存在不能收回的风险，将会对公司经营业绩造成一定影响。经营管理的风险 公司的经营管理依靠公司的管理体系以及管理层的技术开发、项目管理、营销管理等管理经验。目前，公司管理层管理能力及管理效率能适应当前业务规模水平，但随着公司业务规模的不断扩大，经营管理难度将有所增加。风险影响：如果管理层不能对现有管理体系进行科学调整，则公司仍将面临一定的经营管理风险，不利于公司长期稳定发展。控股股东、实际控制人不当控制的风险 目前，汤君武先生直接持有公司 10,200,000 股，并通过融通共创间接持有公司
9、800,000 股，共计持有公司 11,000,000 股股份，占公司股本总额的 55.00%，为公司控股股东、实际控制人。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。风险影响：公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。技术创新风险 目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，特别是电力等能源行业的信息化服务业，用户对产品的技术要
10、求及应用需求水平在不断提高。公司多年来在电力等能源行业的信息化建设中积累了丰富的技术和经验，相关产品在实际运营中有良好的表现，具备较强的技术服务能力。但未来仍存在不能及时更新产品和技术的可能。风险影响：如果公司在未来经营发展过程中，对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，无法根据社会和客户的需求及时进行产品或技术更新，将导致公司的市场竞争力下降。税收优惠政策变化的风险（1）所得税税率变化的风险 广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 7 根据财税【2014】26 号文，财政部及国家税务总局关于广东珠海横琴新区、福
11、建平潭综合试验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠项目的通知，公司符合目录中规定的以企业软件开发、行业（企业）管理和信息化解决方案开发等产业项目为主营业务收入占收入总额 70%以上的要求，可享受 15%的所得税优惠税率。公司于 2016 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业，有效期：三年，证书编号：GR201644002324。根据珠海横琴新区地方税务局企业所得税优惠显示：公司在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日可享受针对高新技术企业的企业所得税 15%优惠税率。（2）增值税税率变化的风险 公司于 2013 年 12 月 31 日被认定
12、为软件企业（原发证日期：2001年 5 月 23 日），证书编号：粤 R-2013-0618（原证书编号：粤R2001-0174），销售软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠政策。如果国家增值税相关优惠政策调整，公司将不能享受增值税的“即征即退”政策，因此将会影响公司的盈利水平。风险影响：2017 年度和 2018 年度均享受 15%优惠税率，若未来国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，届时无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。如果国家增值税相关优惠政策调整，公司将不能享受增值税的“即征即退”政策，因此将会影响公
13、司的盈利水平。公司治理和内部控制风险 公司于 2017 年 6 月由有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司存在治理和内部控制风险。风险影响：公司不能合法合规治理和内部控制不能得到有效实施。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东融合通信股份有限公
14、司 英文名称及缩写 GuangDong Syni Communications Co.,Ltd.证券简称 融通股份 证券代码 872340 法定代表人 汤君武 办公地址 广东省珠海市前山明珠南路 2021 号金嘉创意谷 3 栋 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王文 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0756-3610699 传真 0756-3610660 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省珠海市前山明珠南路 2021 号金嘉创意谷 3 栋 3 楼 邮政编码：519070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公
15、司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 16 日 挂牌时间 2017 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司现有业务集咨询、设计、研发、实施及运营服务为一体，面向电力、税务等行业，提供基于人工智能、大数据、云服务等技术的产品、平台、行业解决方案及运营创新服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总
16、股本（股）0 控股股东 汤君武 实际控制人及其一致行动人 汤君武 广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144040072241175XK 否 注册地址 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 18 栋 110 室-208（集中办公区）是 注册资本（元）2000 万元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会
17、计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈剑帮、陈映苹 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 18 日与中天国富证券有限公司签订了广东融合通信股份有限公司与中天国富证券有限公司关于解除之协议书，并于同日与东莞证券股份有限公司签订了持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 2 月 1 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，各方协议即日生效。自协议生效之日起，由东莞证券股份有限公
18、司承接主办券商并履行持续督导义务。具体内容详见公司 2019 年 2 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/ 2019-004 号公告。广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,326,586.36 14,853,635.65 211.89%毛利率%57.71%46.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,657,360.25 2,719,492.96 402.20%归属
19、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,674,013.57-568,754.91 2,328.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.14%12.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.89%-2.53%-基本每股收益 0.68 0.14 385.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,471,192.60 25,508,875.89 78.26%负债总计 8,387,245.25 2,082,288.79 302.79%归属于挂牌公
20、司股东的净资产 37,083,947.35 23,426,587.10 58.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.17 58.30%资产负债率%（母公司）18.45%8.16%-资产负债率%（合并）18.45%8.16%-流动比率 5.35 11.94-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,640,385.90 17,691,919.34 5.36%应收账款周转率 5.65 2.31-存货周转率-2017 年年报中的应收帐款周转率根据应收帐款帐面净值计算为 2.46，2018 年年报中的应收
21、帐款周转率根据应收帐款余额计算，追溯计算 2017 年度的应收账款周转率为 2.31。广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%78.26%5.48%-营业收入增长率%211.89%18.61%-净利润增长率%402.20%11.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益
22、损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）709,949.57 委托他人投资或管理资产的损益 476,562.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,634.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,156,878.45 所得税影响数 173,531.77 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 983,346.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整
23、或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 12 应收账款 6,892,465.54 0 0 0 应收票据及应收账款 0 6,892,465.54 0 0 管理费用 7,466,269.81 3,814,051.13 0 0 研发费用 0 3,652,218.68 0 0 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更根据财政部 20
24、18 年 6 月 15 日发布了 关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中的费用化支出。无其他政策变更。广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 融通股份是一家以软件技术为核心，旨在为企业提供软件服务及智能化营销服务的高新技术企业，现有业务集咨询、设计、研发、实施、运营
25、为一体，为电力等行业提供产品解决方案、服务解决方案及运营创新方案等。公司以自身的先进性技术以及客户服务体验为核心，面对客户的需求能够做到精准化服务，已形成“智能化技术智慧营销”的营销策略。通过利用不断革新的品牌产品满足行业内需求的同时，实现品牌产品经验累积以及升级，从而实现市场的不断扩张。在服务领域，我们提供包括 IT 咨询服务、应用开发和维护、套装应用软件服务、专业测试、性能工程服务与本地化服务等服务业务。在自有研发的产品方面，我们面向能源行业，打造覆盖调研咨询、规划设计、终端设备、系统管控全维度一体化的智慧营业厅解决方案，开发智慧业务办理终端、智能机器人、增值税专票柜等智能终端设备，研发智
26、能导览系统、营业厅中控管理系统等智慧管控系统，形成场景化智慧营业厅产品体系。面向能源行业客户，我们提供安全、可靠、高质量、易扩展的行业解决方案，帮助客户实现信息化管理最佳实践，以满足客户业务快速发展的不同需求。公司收入来源包括：软件研发与技术服务收入、软件产品销售收入、系统集成业务收入等，公司的商业模式为“技术研发产品销售技术服务咨询服务”。公司最主要客户为南方电网公司及其下属的各级客户服务中心、市场营销部、子公司等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化
27、是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司成立近 20 年来，深耕电力行业信息化产品应用及服务，“智能化技术智慧营销”的品牌形象已得到业内客户的充分认可，“平台应用生态”的研发体系已得到了广泛实施。未来，面对不断变化的外界环境及行业内环境，公司将继续发挥自身优势，在巩固现有市场的基础上，不断对技术、产品、广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 14 商业模式及运营手段进行创新，争取为公司创造新的利润增长点。1、智
28、能化技术：积极探索人工智能等技术在营销领域的应用，不断创新营销应用型产品，以现有电力行业营销渠道为依托，拓展多行业营销渠道。在巩固现有产品竞争优势和市场地位的同时，寻找新的利润增长点。2、大数据应用：通过对大数据 Hadoop 技术、Spark 技术、大数据存储、大数据访问、大数据采集、大数据管理、大数据分析等技术的研究，依托现有电力行业服务渠道资源，研发大数据的产品和服务，实现大数据的落地应用。3、智能营销服务：不断创新“技术营销”的思维方式，借助于云计算、大数据、人工智能等先进理念，积极拓展“互联网营销服务”类产品，落地市场化数字营销领域，实现持续性盈利。4、互联网信息内容服务：着眼于互联
29、网内容生态，开拓面向生活的娱乐、休闲、餐饮等增值内容服务，依托互联网为媒介，推进线上线下内容场景营销、信息互动，创新市场化内容产品。5、科技金融：巩固现有电费金融的应用成果，加大电费理财产品的推广力度，创新电费理财产品、融资产品、保险产品等新的业务形态，促进跨界整合专业服务。6、能源互联网：随着电力体制改革的不断推进，外部能源服务商将拥有越来越多的机会能够获取数据和资源，公司将以此为契机，继续加大自有产品研发力度，结合区块链、人工智能、物联网等技术优势，探索微电网、园区能源生态圈等多元场景应用，力争早日推出满足市场化销售的产品。(二二)行业情况行业情况 一、软件和信息技术服务行业一、软件和信息
30、技术服务行业 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大的发展机遇。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合、培育和发展战略性新
31、兴产业、建设创新型国家、加快经济发展方式转变和产业结构调整、提高国家信息安全保障能力和国际竞争力，具有重要意义。根据工信部网站发布的2018 年软件和信息技术服务业统计公报一文，2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。工信部指出，综合来看，软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14
32、.2%。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 15 9.6%，高质量发展成效初显。二、电力行业信息化市场二、电力行业信息化市场 电力行业作为国家基础性产业，为国民经济发展提供能源，与国际经济、社会发展和人民生活紧密相关，安全、稳定、充足的电力供应是国民经济健康稳定持续快速发展的重要前提条件。所以，电力行业在我国一直是由国家直接管理。自 2002 年底起，国家全面推行电力体制改革，国家电监会、两大电网公司、五大发电集团
33、公司和四个辅业公司相继成立，视线里“厂网分开”和“政企分开”的现代电力经营管理模式，形成了“有序、规范、竞争”的电力行业格局。因此，电力行业信息化也得到了长足发展，信息应用、资产、数量等急剧增长，并形成一定规模，已涉及到电力生产、管理、经营和服务等各个环节，信息化在其中的各个子系统（子应用）、模块等方面都发挥了积极作用。电力信息化是指电子、计算机、网络等信息技术在电力工业规划、设计、施工、发电生产、输电、变电、配电、电网调度、供电营销、物资及管理等各个环节应用全过程的统称，是电力工业在电子信息技术的驱动下，由传统工业向高度集约化、高度知识化、高度技术化工业转变的过程。电力行业的信息应用系统建设
34、是针对电力企业的各种管理需求，进行应用软件系统开发，以及各软件系统之间的界面、数据和流程集成的应用系统集成。电力信息化可分为两大类应用：一是电力生产信息化，如数据采集与监控（SCADA）系统、分散控制系统（DCS）、配电管理系统（DMS）、能量管理系统（EMS）等；二是电网信息化，如管理信息系统（MIS）、企业资源规划（ERP）、企业资产管理（EAM）、电力营销系统等。我国电力信息化投资结构中，软件及软件服务约占 30%，硬件投资约占 70%。随着国家电网公司和南方电网公司智能电网建设的全面推开，将进一步带动电力信息化投资的增长。预计到 2019 年，电力信息化投资规模将达到 507.7 亿元
35、，保持持续稳定增长态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,054,311.13 41.90%4,845,674.51 19.00%293.22%应收票据与应收账款 8,480,810.05 18.65%6,892,465.54 27.02%23.04%存货 0 0 0 0 0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资
36、产 544,879.73 1.20%478,605.36 1.88%13.85%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付票据及应付账款 1,240,734.16 2.73%0 0%0%广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 16 应付职工薪酬 4,043,649.56 8.89%1,639,978.55 6.43%146.57%应交税费 3,063,121.53 6.74%415,005.24 1.63%638.09%其他流动资产 16,600,000.00 36.51%12,024,705.66 47.
37、14%38.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 45,471,192.60 元，较期初 25,508,875.89 元增长 78.26%；公司期末负债 8,387,245.25 元，较期初 2,082,288.79 元增长 302.79%；公司净资产 37,083,947.35 元，较期初 23,426,587.10 万元增长 58.30%。公司财务状况基本保持稳定。截至 2018 年 12 月 31 日，货币资金为 19,054,311.13 元，较 2017 年末增加 14,208,636.62 元，系2018 年流入
38、与流出资金相抵后的增加，主要为 2018 年较 2017 年营业收入大幅增加，经营活动产生的现金流量净额为 18,640,385.90 元，2018 年度购买理财产品投资净额支出金额 4,600,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，应收票据与应收账款为 8,480,810.05 元，较 2017 年末增加 1,588,344.51元，系主营业务收入增加，应收账款相应增加。截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产为 544,879.73 元，较 2017 年末增加了 66,274.37 元，系人员增加而分批购入了新的办公设备。截至 2018 年 12 月 31 日，
39、应付票据及应付账款为 1,240,734.16 元，较 2017 年末增加 1,240,734.16元，系在 2018 年底采购了一批设备，货已收到款项未付。截至 2018 年 12 月 31 日，应付职工薪酬为 4,043,649.56 元，较 2017 年末增加 2,403,671.01 元，系 2018 年人员增加导致计提的 2018 年 12 月薪资和年终奖有所增加。截至 2018 年 12 月 31 日，应交税费为 3,063,121.53 元，较 2017 年末增加 2,648,116.29 元，系根据 2018 年 12 月的经营情况计提的应缴增值税和四季度所得税。截至 2018
40、 年 12 月 31 日，其他流动资产为 16,600,000.00 元，较 2017 年末增加 4,575,294.34 元，系购买理财产品增加 4,600,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,326,586.36-14,853,635.65-211.89%营业成本 19,590,105.73 42.29%7,940,492.41 53.46%1
41、46.71%毛利率%57.71%-46.54%-管理费用 2,514,362.18 5.43%3,814,051.13 25.68%-34.08%研发费用 9,891,241.54 21.35%3,652,218.68 24.59%170.83%销售费用 543,468.73 1.17%361,949.39 2.44%50.15%财务费用 3,389.86 0.01%-14,571.78-0.10%123.26%资产减值损失 103,765.60 0.22%206,722.87 1.39%-49.80%其他收益 709,949.57 1.53%1,647,900.00 11.09%-56.92
42、%广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 17 投资收益 476,562.92 1.03%106,271.98 0.72%348.44%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-14,161.11-0.10%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,495,000.42 31.29%559,968.49 3.77%2,488.54%营业外收入 365.96 0%2,129,341.59 14.34%-99.98%营业外支出 30,000.00 0.06%825.55 0.01%3,533.94%净利润 13,657,360.25
43、29.48%2,719,492.96 18.31%402.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入同比上升 211.89%，主要系公司与南方电网的合作规模进一步扩大，我司为客户所提供的专业技术服务使得客户各类信息化系统得到很好的研发与应用，部分产品也开始进行产品化推广，合作模式从过往的单纯项目型合作模式逐步往产品化推广模式改变。通过结合我司的专业技术优势和鼎信信息科技有限责任公司的市场和管理优势，双方通力合作，实现互惠、互利、共赢，市场规模与竞争力进一步提升，这是我司在 2018 年的营收取得较大增长的原因之一。另外，2018 年在智慧营业厅业务发展迅速，典型案例如：云南电网
44、昆明供电局的智慧营业厅建设，在技术和业务得到良好发展的同时也取得一定收益，为公司年度营收作出重要贡献。报告期内，营业成本同比上升146.71%，系本期收入增加的同时成本增加，主要表现为人员增加、薪资标准增加，人工成本增加。报告期内，毛利率同比上升 11.17%，营业收入的上升幅度高于营业成本的上升幅度，系 2018 年度加强项目成本控制，单个项目的人工成本有所下降，导致毛利率有所上升。报告期内，管理费用同比下降 34.08%，系上期在申请挂牌过程中，管理费用中挂牌中介费用较高，本期中介费用已减少。报告期内，销售费用同比上升 50.15%，系业务范围扩张到云南、广西、贵州、海南等省，差旅费用相应
45、增加。报告期内，财务费用同比上升 123.26%，2018 年度为 3,389.86 元，较 2017 年度减少了 20,093.79元，系利息收入减少。报告期内，资产减值损失同比下降 49.80%，系本期应收账款、其他应收款计提的坏账、减值影响所致。报告期内，其他收益同比下降 56.92%，系本期获得政府的研发费用补贴有所减少所致。报告期内，投资收益同比上升 348.44%，系本期购买银行理财产品增加投资收益同时增加。报告期内，营业利润同比上升 2,488.54%，系本期营业收入大幅上升、管理费用下降、投资收益上升所致。报告期内，营业外收入同比下降 99.98%，系上期获得了政府针对挂牌企业
46、的奖励资金，本期减少所致。报告期内，营业外支出同比上升 3,533.94%，系本期对高校赞助支出 30,000.00 元。报告期内，净利润同比上升 402.20%，系本期营业收入上升 31,472,950.71 元，项目成本控制加强，广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 18 管理费用下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,326,586.36 14,853,635.65 211.89%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 19,590,105.73 7,940,4
47、92.41 146.71%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%研发服务 41,218,936.3 88.98%14,302,353.60 96.29%系统集成 5,107,650.04 11.02%551,282.05 3.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南区 46,147,
48、562.69 99.61%14,338,951.73 96.53%华东区 0 0%514,683.92 3.47%华北区 179,023.67 0.39%0 0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鼎信信息科技有限责任公司 23,074,905.68 49.81%否 2 云南电网有限责任公司昆明供电局 3,702,578.65 7.99%否 3 广东电网有限责任公司珠海供电局 3,132,970.48 6.76%否 4 南方电网传
49、媒有限公司 2,978,301.89 6.43%否 5 云南电网有限责任公司 1,677,832.09 3.62%否 合计合计 34,566,588.79 74.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆明西亚恒电气安装有限公司 1,240,734.16 34.38%否 2 广东泓奕科技有限公司 740,290.61 20.51%否 3 杭州杰马电子有限公司 87,068.97 2.41%否 广东融合通信股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 1
50、9 4 珠海市大粤科技有限公司 40,034.48 1.11%否 5 深圳市玛威尔显控科技有限公司 34,784.48 0.96%否 合计合计 2,142,912.70 59.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,640,385.90 17,691,919.34 5.36%投资活动产生的现金流量净额-4,431,749.28-12,367,200.77-64.17%筹资活动产生的现金流量净额 0-1,709,808.95-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量
