1、芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 1 证券代码：证券代码：8 872407 72407 证券简称：证券简称：华族股份华族股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 华族股份 NEEQ:872407 芜湖华族环境技术股份有限公司（Wuhu Huazu Environmental Technology Co.,Ltd.）芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 12 月 13 日获得高新技术企业培育证书，未来将进一步加大研发投入，不断提高自身科技含量，实现向高新技术驱
2、动的发展模式转型。芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息
3、.3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 子公司、华族环境 指 上海华族环境技术有限公司（公司全资子公司）华族实业 指 上海华族实业有限公司（公司实际控制人黄骥和其父黄加连二人实际控制的企业）华族控股 指 上海华族投资控股有限公司（公司的股东，黄加连、黄骥父子二人持股100.00%）中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年 指 2018 年度 上年度、上年同期 指 2017 年
4、度 芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄骥、主管会计工作负责人朱孝松及会计机构负责人（会计主管人员）朱孝松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
5、承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人黄加连、黄骥父子二人控制了公司 85.30%的股份，在公司仍处于绝对控股地位。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果规章制度不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其
6、控制地位损害其他中小股东利益的风险。由于实际控制人的部分利益可能与中小股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司中小股东最佳利益的决定，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。2、客户集中度较高的风险 2017 年、2018 年公司对前五名客户合计销售收入分别为5,823.91 万元、5,058.31 万元占同期全部营业收入的比例分别为 99.24%、96.90%。相比 2017 年度，客户销售收入集中度稍有所下降。公司所处行业的特性及现阶段的经营规模决定了其业务集中于主要客户的现状，报告期内，公司对前五名客户仍存在依赖性。虽然公司目前与客户均建立了长期稳定的合作关系，芜湖
7、华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 6 但如果公司与前五大客户之间的合作发生不利变动，将可能对公司盈利能力及稳定性产生一定的不利影响。3、产品单一的风险 报告期内，公司的主营业务收入均来源于空调金属 PTC 电加热器的销售，产品结构单一。虽然该产品在报告期内公司已经成功研发了部分新品，但销售领域仍较为狭窄，若下游空调行业受宏观经济的影响出现不利变化，而公司未能及时调整产品结构，将会对公司经营的稳定性造成一定影响。4、短期偿债能力不足的风险 2018 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.03，速动比率为 0.70，与同行业其他公司相比处于相对较低水平，虽然公司具有良好的银行信
8、用，且短期借款具有充足的抵押、担保物，能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款，同时公司可以通过调整债务结构提高短期偿债能力，但若由于市场、客户等原因导致销售收款不能及时回款，公司仍然存在一定的偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖华族环境技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Huazu Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 华族股份 证券代码 872407 法定代表人 黄骥 办公地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强
9、路 19 号办公楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱孝松 职务 董事会秘书 电话 0553-2713080 传真 0553-2713079 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号/241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 10 日 挂牌时间 2017 年 12 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-家用电力器具制造-家用电力器具
10、专用配件制造（C3857）主要产品与服务项目 金属 PTC 电加热器及其研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）17,820,000 优先股总股本（股）-控股股东 黄骥 实际控制人及其一致行动人 黄骥、黄加连 芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340207697363273H 否 注册地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号办公楼 否 注册资本（元）人民币 17,820,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券
11、商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李生敏、汤小龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,201,918.85 5
12、8,914,705.64-11.39%毛利率%32.73%31.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,500,812.33 5,092,796.73-11.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,082,323.04 4,024,139.08 1.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.60%25.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.97%19.85%-基本每股收益 0.25 0.31-19.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总
13、计 66,979,357.98 56,158,064.27 19.27%负债总计 39,754,392.45 31,651,911.07 25.60%归属于挂牌公司股东的净资产 27,224,965.53 24,506,153.20 11.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.38 10.87%资产负债率%（母公司）57.06%53.69%-资产负债率%（合并）59.35%56.36%-流动比率 103.83%96.39%-利息保障倍数 8.54 16.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,203,72
14、0.38-3,713,155.56-应收账款周转率 749.67%1077.55%-存货周转率 286.80%429.71%-芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.27%38.84%-营业收入增长率%-11.39%63.42%-净利润增长率%-11.62%174.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,820,000 17,820,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损
15、益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-65,084.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）636,102.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,032.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 557,985.72 所得税影响数 139,496.43 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 418,489.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适
16、用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 15,827,994.61 应收票据 7,805,493.62 芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收账款 8,022,500.99 应付票据及应付账款 15,187,890.05 应付票据 1,030,000.00 应付账款 14,157,890.05 管理费用 6,981,772.92 4,489,928.80 研发费用 2,491,844.12 芜湖华
17、族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于家用电力器具专用配件制造行业的生产商，具有独立的金属 PTC 电加热器研发、设计、生产、销售能力。公司拥有一支稳定、高效的管理层团队，具有多年设计制造高性能电加热器的经验，建立了良好的市场口碑；在经营过程中公司充分挖掘客户潜在需求，结合实际生产经验加强技术和工艺积累，申请并获得了 40 余项国家专利。公司通过自有销售团队通过以直接销售模式进行市场开拓和产品销售，主要为美的、长虹等国内大型知名空调制造企业提供高质量的金属 PTC 电加热器，收入
18、主要来源于销售金属 PTC 电加热器的销售收入。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式亦未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，是充满挑战的一年，面对竞争不断加剧的市场形势，及客户多样化、高品质化的产品要求，公司管
19、理层准确把握电加热器市场行情，在拓展现有产品型号及应用领域的同时，狠抓已立项项目研发进度，其中陶瓷 PTC 电加热器与智能物联技术多功能音乐浴霸项目研制成功并开始投产。与此同时，对外积极开拓新市场，新开拓客户三家，建立了长期合作关系；对内加强管理，不断提升生产效率，降低管理成本。在公司全体上下的共同努力下，进一步提升了产品的毛利率。由于宏观市场的不利影响，公司全年实现销售收入 52,201,918.85 元，与去年相比有所下降，降幅为 11.39%。公司将在 2019 年密切关注宏观经济政策及市场行情的变化，适时作出战略调整，确保公司收入稳步增长。芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度
20、报告 13 报告期内公司积极推进新品研发进度，研发投入较上年增加 1,794,583.11 元（增幅为 72.02%）的同时，实现净利润 4,500,812.33 元，预计明年新品将进行试产，从而逐步投放市场并实现销售，同时不断开发新客户，力争公司取得更大进步。1、期末公司资产总额为 66,979,357.98 元，较期初增加 10,821,293.71 元，增幅为 19.27%，主要原因有：货币资金期末余额为 2,808,102.48 元，较期初增加 488,118.49 元，增幅 21.04%，主要原因为本期公司与供应商协商增加了承兑汇票付款金额，为开具票据期末公司结存的银行承兑汇票保证金
21、增加。应收票据及应收账款期末余额为 24,150,378.87 元，较期初增加 8,322,384.26 元，增幅为 52.58%，主要原因有：1）报告期末应收票据余额为 18,942,633.62 元，较期初增加 11,137,140.00 元，增幅为 142.68%，原因是客户票据回款较多，但公司向供应商付款存在时间差，票据暂未背书转让；2）应收账款期末账面余额较期初减少 2,962,900.77 元，降幅为 35.09%，主要系本期收回前期货款较多，加上销售金额减少，对客户的应收账款减少所致。存货期末余额为 13,453,975.80 元，较期初增加了 2,421,774.36 元，增幅
22、为 21.95%，主要是期末为满足客户订单和生产需要增加了库存商品和原材料的备货。2、期末负债总额 397,543,92.45 元，较期初增加 8,102,481.38 元，增幅为 25.60%，主要原因有：短期借款期末余额为 12,000,000.00 元，较期初增加 1,980,920.00 元，增幅为 19.77%，是受报告期内增加银行借款的影响。应付票据及应付账款期末余额为 23,578,307.62 元，较期初增加 8,390,417.57 元，增幅为 55.24%，主要原因有：1）应付票据期末余额为 5,183,423.24 元，较期初增加 4,153,423.24 元，增幅为 4
23、03.24%，主要原因是公司对部分供应商改变结算方式，报告期内使用票据支付的款项较期初增加；2）应付账款期末余额为 18,394,884.38 元，较期初增加 4,236,994.33 元，增幅为 29.93%，主要是期末为满足客户订单和生产需要增加了原材料的采购所致。3、期末净资产为 27,224,965.53 元，较期初增加 2,718,812.33 元，增幅为 11.09%，是受本期实现净利润 4,500,812.33 元和报告期内分红 1,782,000.00 元的影响。公司资产负债率（合并）由期初的 56.36%上升至期末的 59.35%，主要原因是受公司为满足生产需要增加短期借款及
24、原材料采购所致。4、公司经营成果 报告期内公司实现营业收入 52,201,918.85 元，较上年同期减少 6,712,786.79 元，降幅为 11.39%，主芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 14 要是受宏观经济环境及市场需求量减少影响；报告期内公司发生营业成本 35,113,626.67 元，较上年减少5,096,943.92 元，降幅为 12.68%，主要受销量下降及材料成本降低，人工效率提高等原因的影响。由于营业成本下降幅度高于营业收入降幅的影响，产品综合毛利率由上年 31.75%增加至报告期的32.73%，增幅 0.98%。报告期内公司实现营业利润 4,879,2
25、57.28 元，较上年同期减少 1,569,711.15 元，主要是受研发费用较上年增加 1,794,583.11 元的影响。本期实现净利润 4,500,812.33 元，较上年同期减少 591,984.40 元，系受以上因素综合影响所致。5、现金流量情况 2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 3,203,720.38 元，较上年-3,713,155.56 元增加净流入6,916,875.94 元，主要原因有：1）公司与银行合作开展了大票换小票业务，即公司收到的承兑汇票，可与银行拆换成若干小面额的承兑汇票，用于支付供应商货款，且公司以票据方式支付的货款较上年度有所增加，导致购买商品、接
26、受劳务支付的现金较上年度减少 6,568,448.36 元；2）受公司已弥补完亏损本期应缴纳的企业所得税增加以及报告期内进项税较少等因素的影响，本期支付的各项税费较上年增加 1,027,092.50 元；3）受公司 2017 年度支付挂牌中介机构费用较多等因素影响，本年度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,543,425.09 元。2018 年，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,280,861.35 元，较上年-1,096,266.57 元增加净流出1,184,594.78 元，主要原因有：1）上年度处置固定资产收回的现金净额 814,088.08 元，本年度公司处置的资产减少
27、，本期发生额为 40,000.00 元；2）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 410,506.70 元。2018 年，筹资活动产生的现金流量净额为-2,316,366.60 元，较上年同期 6,712,899.90 元增加净流出9,029,266.50 元，主要原因有：1）上年同期公司引进股权投资者，吸收投资收到的现金 3,384,000.00 元，本期未发生股权融资；2）受本年度分配股利支付现金及支付借款利息增加的影响，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,941,532.01 元；3）本年度偿还债务支付的现金较上年度增加 2,009,080.00
28、 元。芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 15(二二)行业情况行业情况 PTC 电加热器是目前对金属材料加热效率最高、速度最快，低耗节能环保型的感应加热方式，即将电能转变成热能以加热物体。该加热时与同类产品相比，具有电加热可获得较高温度(如电弧加热，温度可达 3000以上)，易于实现温度的自动控制和远距离控制，可按需要使被加热物体保持一定的温度分布等优势。目前 PTC 电加热器应用领域广泛，大致可以分为工业用和民用两种应用领域。应用于工业领域的电加热器往往是工业生产系统的一部分，通常为非标准件，需根据客户的要求进行定制，对性能要求高，单位价值和利润相对较高。2018 年受房地产
29、及家电行业不景气等宏观经济因素影响，公司业务受到一定冲击，销量有所减少。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,808,102.48 4.19%2,319,983.99 4.13%21.04%应收票据与应收账款 24,150,378.87 36.06%15,827,994.61 28.19%52.58%存货 13,453,975.80 20.09%11,03
30、2,201.44 19.64%21.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,362,206.65 22.94%15,312,937.98 27.27%0.32%在建工程 短期借款 12,000,000.00 17.92%10,019,080.00 17.84%19.77%长期借款 应付票据及应付账款 23,578,307.62 35.20%15,187,890.05 27.04%55.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金期末余额为 2,808,102.48 元，较期初增加了 488,118.49 元，增幅 21.04%，主要原因为本期公司与供
31、应商协商增加了票据付款金额，为开具票据期末公司结存的的银行承兑汇票保证金增加所芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 16 致。2、应收票据与应收账款 应收票据及应收账款期末余额为 24,150,378.87 元，较期初增加 8,322,384.26 元，增幅为 52.58%，主要原因有：1）报告期末应收票据余额为 18,942,633.62 元，较期初增加 11,137,140.00 元，增幅为 142.68%，原因是客户票据回款较多，但公司向供应商付款存在时间差，承兑汇票暂未背书转让；2）应收账款期末账面余额较期初减少 2,962,900.77 元，降幅为 35.09%，主要系
32、本期收回前期货款较多，加上客户的应收账款减少所致。3、存货 存货期末余额为 13,453,975.80 元，较期初增加了 2,421,774.36 元，增幅为 21.95%，主要是期末为满足客户订单和生产需要增加了库存商品和原材料的备货。4、短期借款 短期借款期末余额为 12,000,000.00 元，较期初增加 1,980,920.00 元，增幅为 19.77%，是受报告期内增加银行借款的影响。5、应付票据及应付账款 应付票据及应付账款期末余额为 23,578,307.62 元，较期初增加 8,390,417.57 元，增幅为 55.24%，主要原因有：1）应付票据期末余额为 5,183,4
33、23.24 元，较期初增加 4,153,423.24 元，增幅为 403.24%，主要原因是公司对部分供应商改变结算方式，报告期内使用票据支付的款项较期初增加；2）应付账款期末余额为 18,394,884.38 元，较期初增加 4,236,994.33 元，增幅为 29.93%，主要是期末为满足客户订单和生产需要增加了原材料的采购所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入
34、52,201,918.85-58,914,705.64-11.39%芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 17 营业成本 35,113,626.67 67.27%40,210,570.59 68.25%-12.68%毛利率%32.73-31.75-管理费用 3,574,455.15 6.85%4,489,928.80 7.62%-20.39%研发费用 4,286,427.23 8.21%2,491,844.12 4.23%72.02%销售费用 2,693,358.77 5.16%2,786,686.12 4.73%-3.35%财务费用 1,458,101.83 2.79%1,36
35、1,463.57 2.31%7.10%资产减值损失-61,241.79-0.21%318,605.04 0.54%-119.22%其他收益 634,102.21 1.21%450,808.00 0.77%40.66%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 26,327.76 0.05%28,469.90 0.05%-7.52%汇兑收益 营业利润 4,879,257.28 9.35%6,448,968.43 10.95%-24.34%营业外收入 6,054.06 0.01%1,216,886.26 2.07%-
36、99.50%营业外支出 108,498.31 0.21%281,375.91 0.48%-61.44%净利润 4,500,812.33 8.62%5,092,796.73 8.64%-11.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内公司实现营业收入 52,201,918.85 元，较上年同期减少 6,712,786.79 元，降幅为 11.39%，主要是受宏观经济环境及市场需求量减少影响。2、营业成本 报告期内公司发生营业成本 35,113,626.67 元，较上年同期减少 5,096,943.92 元，降幅为 12.68%，主要受销量下降及材料成本降低、人工效率提高等原因
37、的影响。3、毛利率 由于营业成本下降幅度高于营业收入降幅的影响，产品综合毛利率由上年 31.75%增加至报告期的32.73%，增幅 0.98%。主要为本期销售产品结构中，低毛利产品占比减少，高毛利产品销量增加所致。4、管理费用 2018 年度公司发生管理费用 3,574,455.15 元，较上年同期减少 915,473.65 元，降幅为 20.39%，主要变动项目有：中介机构费用本期发生额 458,362.39 元，较上年同期 1,737,399.64 元，减少 1,279,037.25 元，主要原因是上年同期公司新三板挂牌发生的中介机构费用较多。5、研发费用 研发费用本期发生额 4,286,
38、427.33 元较上年同期增加 1,794,583.11 元，本期金属 PTC 研发新品数量增多，导致研发人员薪酬增加 506,376.33 元，以及研发领料增加 1,079，959.78 元，同时陶瓷 PTC 电加热器与智能物联技术多功能音乐浴霸两个项目也加大了研发投入。6、营业利润 芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 18 2018 年度公司实现营业利润 4,879,257.28 元，较上年减少 1,569,711.15 元，降幅为 24.34%，主要原因是：1）报告期内公司实现营业收入 52,201,918.85 元，较上年同期减少 6,712,786.79 元；2）报告
39、期内公司发生营业成本 35,113,626.67 元，较上年同期减少 5,096,943.92 元；3）受研发项目增多的影响，本年度研发费用较上年同期增加 1,794,583.11 元。7、营业外收入 2018 年度发生额为 6,054.06 元，较上年同期减少 1,210,832.20 元，降幅为 99.50%，主要是受 2017年收到新三板挂牌奖励 1,200,000.00 元的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,984,505.78 58,690,109.76-11.43%其他业务收入 217,
40、413.07 224,595.88-3.20%主营业务成本 35,028,541.67 40,125,485.59-12.70%其他业务成本 85,085.00 85,085.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%金属 PTC 电加热器 51,984,505.78 99.58%58,690,109.76 99.62%出租固定资产 217,413.07 0.42%224,595.88 0.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变
41、动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务未发生变动，收入来源仍为金属 PTC 电加热器销售收入，收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥美的暖通设备有限公司 20,007,575.04 38.33%否 2 四川长虹空调有限公司 17,847,553.72 34.19%否 3 广东美的暖通设备有限公司 5,808,033.29 11.13%否 4 中山长虹电器有限公司 3,691,795.52 7.07%否 5 宏源地能热泵科技有限公司中山分公司 3,
42、228,109.04 6.18%否 合计合计 50,583,066.61 96.90%-芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 镇江市润发铝业有限公司 5,030,924.06 19.12%否 2 马鞍山市日普新实业有限公司 4,743,876.96 18.03%否 3 芜湖市固本电子科技有限公司 3,480,345.66 13.23%否 4 昆山市盈锋五金科技有限公司 1,891,659.49 7.19%否 5 常州宏
43、丰金属加工有限公司 1,823,586.49 6.93%否 合计合计 16,970,392.66 64.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,203,720.38-3,713,155.56-投资活动产生的现金流量净额-2,280,861.35-1,096,266.57 108.06%筹资活动产生的现金流量净额-2,316,366.60 6,712,899.90-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同增加 6,916,875
44、.94 元，主要原因有：1）公司与银行合作的开展了大票换小票业务，即公司收到的承兑汇票，可与银行拆换成若干小面额的承兑汇票，用于支付供应商货款，且公司以票据方式支付的货款较上年度有所增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年度减少 6,568,448.36 元；2）受公司已弥补完亏损本期应缴纳的企业所得税增加以及报告期内进项税较少等因素的影响，本期支付的各项税费较上年增加 1,027,092.50 元；3）受公司 2017 年度支付挂牌中介机构费用较多等因素影响，本年度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,525,281.66 元。公司经营活动产生的现金流量金额与净利润（本期实现净
45、利润 4,500,812.33 元）差异的原因有：1）非付现成本：非付现成本减少当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产摊销和折旧的计提构成，报各期内非付现成本合计为 2,003,202.71 元；2）非经营性的财务费用、递延所得税的增加：非经营性的财务费用、递延所得税的增加影响净利润，不影响经营性现金流，报告期内的合计发生额为 650,044.34 元；3）经营性应收应付项目及存货余额的变动，经营性应收应付项目及存货余额的变动影响经营性现金流，而不影响当期净利润。报告期存货、经营性应收应付项目余额的变动影响经营活动产生的现金流量的金额分别为-2,421,
46、774.36 元、-8,772,725.28 元、7,179,076.51 元。以上因素是导致报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额变动不一致的主要原因。芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 20 2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2,280,861.35 元，较上年同期增加净流出 1,184,594.78元，主要原因有：1）上年度处置固定资产收回的现金净额 814,088.08 元，本年度公司处置的资产减少，本期发生额为 40,000.00 元；2）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 410,506.70 元。
47、3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额为-2,316,366.60 元，较上年 6,712,899.90 元增加净流出9,029,266.50 元，主要原因有：1）上年同期公司引进股权投资者，吸收投资收到的现金 3,384,000.00 元，本期未发生股权融资；2）受本年度分配股利支付现金及支付借款利息增加的影响，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,941,532.01 元；3）本年度偿还债务支付的现金较上年度增加 2,009,080.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末
48、，公司共设立一家子公司，具体情况如下：上海华族环境技术有限公司 基本情况：成立于 2016 年 3 月 16 日，法定代表人为黄骥，注册资本为 3,500,000.00 元，实收资本 0.00 元，注册地址为上海市奉贤区金汇镇金碧路 665、685 号 1 幢 3316 室，公司类型为有限责任公司，经营范围：从事环境技术、环保科技、机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，暖风设备、空调设备、净化设备、新能源设备制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海华族环境技术有限公司于 2019 年 1 月 18 日更名为上
49、海暖虫科技有限公司，法定代表人由黄骥变更为朱卫中。公司持股比例：100.00%期末资产总额：2,573,727.20 元，所有者权益：-3,055,445.09 元，营业收入：76,511.18 元，净利润：-471,519.66 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。芜湖华族环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 21(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会2018
50、15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更仅影响列报，对公司的财务状况和经营成果、现金流量不产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、员工权益保护 公司严格遵守劳动法和劳动合同法，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行综合计时制度，实行带薪休假制度，公司不断调整员工工资水平，让员工收入稳步上升，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险和公积金。同时公司利用各种机会为员工发放各项福利，切实提高员工的获得感。2、人才引
