1、天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 证券代码：证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 三泰晟驰 NEEQ:430160 天津三泰晟驰科技股份有限公司 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年4 月受中国冶金建设协会邀请，参与国家标准工业电视系统工程设计标准的制订工作。2017 年 10 月，公司通过国家高新技术企业资质认定，享受相关所得税优惠政策。
2、天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节
3、 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 天津三泰晟驰科技股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 本期、本年、本年度、报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司章程
4、指 最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）三泰机电 指 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司，公司全资子公司 高温工业电视 指 高温工业电视是指在高温条件下（60以上）应用的工业电视系统 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李月国、主管会计工作负责人李月国及会计机构负责人（会计主管人
5、员）宋莉红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、过度依赖钢铁行业风险 目前公司的主要客户为钢铁企业，2016 年 2 月 4 日，国务院
6、发布关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，要求在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿1.5 亿吨。目前，钢铁行业 2016-2017 年持续去产能、清理违法违规产能，导致行业合规产能利用率持续处于高位，而产能新增指标严格受限，无法扩大，这可能在短期内给公司所属行业发展带来负面影响。2、应收账款收回风险 随着市场竞争加剧，公司对主要客户给予一定的结算期限，截至 2017 年12 月 31 日，公司应收账款净额为 1,142.42 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 48.31%和 21.53%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变
7、化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。3、技术研发风险 公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要 IT 知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津三泰晟驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.证券简称 三泰晟驰 证
8、券代码 430160 法定代表人 李月国 办公地址 天津市静海开发区北辰二号路八先道 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋莉红 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 022-83713559 传真 022-83712225 电子邮箱 stdz_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 天津市静海开发区北辰二号路八先道；301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-03-06 挂牌时间 2012-11-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司
9、管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业软件开发软件开发（I6510）主要产品与服务项目 高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李月国、李宝香 实际控制人 李月国、李宝香 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911200006008662467 否 注册地址 天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号
10、海泰绿色产业基地M7-101 室 否 注册资本 12,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王自勇、梁伯安 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。天津三泰晟驰科技股份有限公司
11、2017 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,042,361.50 5,983,448.12 0.98%毛利率%31.68%38.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,693.47-642,600.51-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-201,356.70-718,863.90-71.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.00%-1.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算
12、）-0.40%-1.42%-基本每股收益 0.0001-0.05-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,069,913.54 52,412,621.82 1.25%负债总计 2,893,355.22 2,237,756.97 29.3%归属于挂牌公司股东的净资产 50,176,558.32 50,174,864.85 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.92 3.92 0.00%资产负债率%（母公司）5.30%4.16%-资产负债率%（合并）5.45%4.27%-流动比率 830.52%1,230.13%-利息保障倍数
13、0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,933,395.72-743,719.69 应收账款周转率 36.79%33.88%-存货周转率 224.74%213.27%-天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.25%-5.54%-营业收入增长率%0.98%-64.4%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,800,000 12,800,
14、000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-15,721.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）220,600.00 委托他人投资或管理资产的损益 24,673.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,502.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 203,050.17 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 203,050.17 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错
15、更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，专注于智能化仪器仪表制造领域，主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品，并进行配套温度分析系统软件开发。公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业，公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技，以及良好的客户关系和客户资源。目前，公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的模式，一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软
16、件系统开发提升公司工业电视系统集成水平，巩固公司在行业中的领先地位；另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。公司在销售方面采用招投标、客户推介等直销与渠道销售相结合的模式。公司通过为客户提供高温工业电视系列产品等获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化
17、是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 截至报告期末，公司资产总额 53,069,913.54 元，去年同期增加 1.25%，与去年基本持平；负债总额 2,893,355.22 元，去年同期增加 29.30%，主要是本期预收账款增加所致；归属于挂牌公司股东的净天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 资产 50,176,558.32 元，与上期末相比略有增加，系当期实现的净利润增加所致。公司财务状况稳定，偿债风险小。2
18、、公司经营成果 报告期内实现营业收入 6,042,361.50 元，较上年同期 5,983,448.12 元，增加 0.98%；本期毛利率31.68%，较上年同期 38.16%有所下降，原因是本期为了保持市场占有率，部分产品降低售价所致。本期净利润 1,693.47 元，较上年同期-642,600.51 元，公司经营已进入扭亏通道。公司本期销售规模略有增加，虽产品毛利率有所下滑，但固定成本已无下降空间，加之调整销售回款周期，加大催收前应收账款力度，致使应收账款报告期末较上年同期大副降低，从而计提的资产减值损失减少，使得本期净利润有所增加。3、现金流量 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为
19、4,933,395.72 元，与上年同期的流量净额-743,719.69 元相比，净流入增加 5,677,115.41 元，主要原因是本期加大应收帐款催款力度及缩短收款账期所致。投资活动产生的现金流量净额为-5,066,685.39 元，系本期购建固定资产和在建工程所致。4、公司规划（1）公司加大对北方市场的渗透力度，并逐步拓宽在西南、东南部地区的区域市场，并在雄安新区的建设中寻找新机遇。（2）技术创新，加强品质管控，不断研发新技术、新产品 进一步提升核心研发力量，继续保持与天津大学精密仪器与光电子工程学院产学研合作关系，结合云计算、物联网等信息技术领域新的技术，不断进行技术积累和升级、挖掘行
20、业需求。公司自主研发产品，加热炉炉内摄像装置控制台和检测高炉溜渣槽熔渣流量的摄像装置系统，目前已完成研制开发，根据产品研发成果准备在 2018 年申请十项专利，预计 2018 年年末完成产业化研制及初试工作。(二二)行业情况行业情况 1、宏观经济走势 公司所属行业的主要客户为钢铁企业，属于强周期性行业，受到宏观经济走势影响较大，因此导致公司所属细分行业的发展也受到宏观经济走势的间接影响。钢铁行业的强周期循环是建立在需求变动基础上的，伴随着全球经济走弱以及我国建筑业下行和制造业低迷，导致钢铁行业下游需求明显减弱，中国钢铁行业呈现高产能背景下需求不足的现状。国务院节能减排“十二五”规划要求淘汰炼铁
21、产能和炼钢天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 产能各 4800 万吨，使得中国钢铁行业进入了深度调整周期，钢铁企业纷纷减产甚至停产，短期内高温工业电视系统行业可能会受到钢铁企业支出预算减少的负面影响。但根据历史经验，越是行业进行深度整合时期，企业越重视生产过程成本的控制，“十二五”时期我国开始由工业大国向工业强国转型，高温工业电视系统有利于降低企业安全事故发生率、提高企业远程监控效率，必然会成为企业进行生产流程现代化改造的首选方案之一。而且，从我国目前钢铁企业生产规模上来看，产量占据全球产量的 49.5%，完全可以说是一个钢铁大国，中国正处在工业化和城镇化的进程之中，同时居
22、民消费结构升级换代，世界制造业向中国转移的趋势等因素都表明我国钢铁的潜在需求量仍然值得挖掘。这意味着庞大的钢铁企业高温生产炉、窑数量，长期来看将为高温工业电视系统行业带来巨大商机。综上所述，尽管短期内作为公司所属细分行业主要客户的钢铁企业化解过剩产能处于进一步深化阶段，特别是 2016 年中国经济进入“新常态”，钢铁行业运行在减产增效、资金筹措、调结构增效益等方面，给公司业务带来不少的冲击和不确定性。但从长远发展来看，潜在市场巨大。而且受国家产业政策利好影响，钢铁企业安全生产信息化建设加速，对于公司来说，机遇与挑战共存。2、短期内的挑战 目前钢铁行业受持续去产能、清理违法违规产能、环保限产等影
23、响，减量空间较大，故市场对工业监控系统产品需要下滑尚未探底，预计行业不景气的现状将持续一段时间。面对竞争激烈的市场环境，公司及时调整经营策略，以“经营质量与品牌”的原则承揽业务，全面实行项目经理承包责任制，通过风险转移、风险分担等方式确保公司资产安全，有效控制经营风险。报告期内，公司积极拓展市场，稳健经营，报告期实现营业收入 6,042,361.50 元，净利润 1,693.47 元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资
24、产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,703,000.34 10.75%5,836,290.01 11.14%-2.28%应收账款 11,424,188.47 21.53%15,421,267.46 29.42%-25.92%存货 1,977,668.07 3.73%1,695,877.79 3.24%16.62%长期股权投资 固定资产 6,467,180.34 12.19%6,881,088.27 13.13%-6.02%在建工程 18,880,695.97 35.58%14,376,266.63 27.43%31.33%短期借款 长期借款 应收票据 1,787
25、,204.75 3.37%1,932,640.00 3.69%-7.53%天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 预付账款 2,611,583.42 4.92%1,909,796.80 3.64%36.75%其他应收款 35,760.00 0.07%122,992.00 0.23%-70.92%其他流动资产 106,464.12 0.20%41,491.95 0.08%156.59%无形资产 3,592,013.00 6.77%3,676,697.00 7.01%-2.30%递延所得税资产 484,155.06 0.91%518,213.91 0.99%-6.57%应付账款
26、1,108,326.87 2.09%868,266.45 1.66%27.65%预收账款 738,787.00 1.39%286,877.00 0.55%157.53%应交税费 21,528.76 0.04%-100.00%其他应付款 1,000,000.00 1.88%1,015,000.00 1.94%-1.48%预计负债 46,241.35 0.09%46,084.76 0.09%0.34%资产总计 53,069,913.54-52,412,621.82-1.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末账面价值为 11,424,188.47 元，较 2016
27、年年末减少 25.92%，主要原因是公司为规避各种经营风险，缩短应收账款账期，加大催收前期应收账款力度，导致报告期末应收账款低于去年同期。2、在建工程期末账面价值为 18,880,695.97 元，较 2016 年增加 31.33%，主要原因报告期内公司加大了在建工程的投入，本期增加 4,504,429.34 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,042,361.5
28、0-5,983,448.12-0.98%营业成本 4,127,957.98 68.32%3,699,908.51 61.84%11.57%毛利率%31.68%-38.16%-管理费用 1,910,559.88 31.62%2,089,060.02 34.91%-8.54%销售费用 276,588.89 4.58%63,450.94 1.06%335.91%财务费用-265,974.17-4.40%-58,063.06-0.97%-营业利润 77,976.14 1.29%-1,144,439.55-19.13%-营业外收入 374,391.22 6.26%-100.00%营业外支出 42,223
29、.80 0.70%58.68 0.00%71,856.03%净利润 1,693.47 0.03%-642,600.51-10.74%-项目重大变动原因项目重大变动原因：天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 1、营业收入报告期内实现 6,042,361.50 元，较上年同期 5,983,448.12 元，增加 0.98%，与上期基本持平，公司在大环境持续低估的情况下稳健经营，确保营业收入的稳定。2、营业成本 2017 年为 4,127,957.98 元，较 2016 年增加 11.57%，主要原因是报告期内为了保持市场占有率，部分产品降低售价，收入水平基本不变的情况下，销量有
30、所增加，导致营业成本有所上升。3、管理费用 2017 年发生额为 1,910,559.88 元，较 2016 年减少 8.54%，主要变动情况如下：（1）职工薪酬 2017 年发生额为 415,305.78 元，较 2016 年增加 34.26%，主要原因系增加了管理人员工资；（2）业务招待费 2017 年发生额为 112,428.11 元，较 2016 年增长 78.32%，主要原因系本期为确保收入稳定，增加了招待费支出。（3）防洪费 2017 年发生额为 3,129.83 元，较 2016 年减少 82.17%，系本期支付标准降低。（4）维修费 2017 年发生额为 12,097.65 元
31、，较 2016 年增长 45.39%，系本期管理用设备维修频率较去年增加。（5）技术研发费 2017 年发生额为 528,269.40 元，较 2016 年降低 37.66%，系本期研发进展到一定程度，研发采购支出较上期有所减少。4、销售费用 2017 年发生额为 276,588.89 元，较 2016 年增加 335.91%，主要变动情况如下：（1）产品质量保证金 2017 年发生额为 156.59 元（系本期预计负债的增加金额），2016 年发生额为-105,850.46 元，主要原因是报告期内主营业务收入略有增幅（扣除备品备件收入和技术开发收入）与上期差异较小所致。（2）耗用原材料 20
32、17 年发生额为 120,032.49 元，2016 年无发生额，主要原因是报告期内为客户质保期内维护而产生的费用增加所致。5、财务费用 2017 年发生额为-265,974.17 元，2016 年发生额为-58,063.06 元，主要原因是公司本期取得财政周转资金贴息 217,600 元冲减财务费用。6、营业外收入 2017 年发生额为 0，2016 年发生额为 374,391.22 元，主要是即征即退优惠政策退回的增值税款。7、营业外支出 2017 年发生额为 42,223.80 元，较 2016 年发生额 58.68 元大幅增加，主要原因是报告期内处置流动资产及固定资产所发生的损失增加所
33、致。6、净利润 2017 年发生额为 1,693.47 元，2016 年发生额为-642,600.51 元，主要原因是报告期内公司为控制风险，缩短回款周期，应收账款期末余额大幅下降，致使资产减值损失发生额在原有基础大幅下降所致。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,042,361.50 5,983,448.12 0.98%其他业务收入 主营业务成本 4,127,957.98 3,699,908.51 11.57%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析
34、：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%高温工业电视系统产品 4,624,135.10 76.53%4,608,475.84 77.02%高温工业电视系统备件 1,037,330.17 17.17%956,759.07 15.99%技术服务 380,896.23 6.30%418,213.21 6.99%合计 6,042,361.50 100%5,983,448.12 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无太大变动 (3)
35、(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中冶赛迪上海工程技术有限公司 1,068,376.12 17.68%否 2 中冶华天南京电气工程技术有限公司 387,863.24 6.42%否 3 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 343,188.03 5.68%否 4 中国建筑股份有限公司 331,714.63 5.49%否 5 北京首钢国际工程技术有限公司 324,786.27 5.38%否 合计合计 2,455,928.29 40.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序
36、号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 710,355.09 13.37%否 2 深圳市乐华数码科技有限公司 652,503.97 12.28%否 3 广州市伟昊科技电子有限公司 567,081.46 10.68%否 4 北京安赛尔通讯科技有限公司 408,714.31 7.69%否 5 江苏力为电子科技有限公司 394,582.97 7.43%否 合计合计 2,733,237.80 51.45%-天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项
37、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,933,395.72-743,719.69-投资活动产生的现金流量净额-5,066,685.39-筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,677,115.41 元，主要原因是公司为规避风险，采取一系列措施缩短销售回款账期，及时回笼资金，期末应收账款大副减少，低于去年同期，同时为降低财务成本，在购买商品时，直接用应收票据支付货款。2、投资活动产生的现金流量净额为-5,066,685.39 元，系报告期内公司购置固定资产、购建在建工程所致。(四四
38、)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有 1 家全资子公司，无参股公司 全资子公司三泰机电 三泰机电成立于 2010 年 5 月，注册地址：天津市静海经济开发区北区，注册资本 100 万元。经营范围：机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售。三泰机电尚未实际经营，截止报告期末资产总额 17,294,793.06 元、净资产额为-316,922.86 元、营业收入为 0.00 元，净利润为-194,05
39、3.61 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况发生 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更：天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 变更的内容及原因 财政部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(以下简称“准则 42 号”)和修订的企业会计准则第 16 号政府补助(
40、以下简称“准则 16 号(2017)”)，其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行；准则 16 号(2017)自 2017 年 6 月12 日起施行。采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注二中列示。财政部于 2017 年 12 月及 2018 年 1 月分别发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）（以下简称“格式（2017)”）和关于一般企业财务报表格式有关问题的解读（以下简称“格式（2017)解读”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式（2017)要求编制 2017 年度及以后期间
41、的财务报表。格式（2017)要求在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。格式（2017)解读要求，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照格式（2017)进行调整。本公司采用上述企业会计准则和格式（2017)的主要
42、影响如下：本公司根据准则 16 号(2017)的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司 2016 年度对于政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则 16号(2017)颁布前的相关企业会计准则的规定。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。采用该准则对本公司的影响如下：对于与收益相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为对于与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；将政府补助相关递延收益的摊销方式由在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合
43、理、系统的方法进行分配；-对于其取得的政策性优惠贷款贴息的会计政策按照准则 16 号(2017)的规定进行了变更，冲减相应的借款费用。变更对当年财务报表的影响 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 采用变更后会计政策编制的 2017 年度公司利润表各项目、2017 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：本年会计政策变更对 2017 年度公司利润表各项目的影响分析如下：项目名称 影响金额 增加+/减少-财务费用 217,600.00 其他收益 3,000.00 营业外收入-220,600.00 利
44、润总额 0.00 减：所得税费用 0.00 净利润 0.00 其中：归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 持续经营净利润 0.00 终止经营净利润 其他综合收益 综合收益总额 0.00 其中：归属于母公司股东的综合收益 归属于少数股东的综合收益 2、会计估计变更：无此类事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司成立伊始，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告
45、期内，公司受市场影响营业收入小副增长，资产状况保持良好，流动比率、资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，人员结构稳定、配比合理，在可预见的将来，公司将持续经营，不会停业，亦也不会大规模消减业务，不存天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险，产品销售提供的毛利，可以保证公司的发展以及股东的收益。1、公司资产状况良好。报告期末，公司总资产和净资产分别为 5,306.99 万元和 5,017.66 万元，公司资产保持稳定且未发生重大资产减值；公司期末货币资金 570.3
46、0 万元，流动资产占总资产的 44.56%，可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的损失或现金流问题，或者大量出售固定资产的情形，期末不存在大量长期未作处理的不良资产。报告期末，公司流动比率和资产负债率为 8.31 和 5.45%，公司偿债能力较强，报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形，所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。2、报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。3、公司经营状况虽已企稳，内部治理结构完善，公司高层管理人员和核心技术人员稳定，报告期内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项，因
47、公司资金充实，未来随着公司产品应用领域的推广和宏观经济回暖，营业收入将有所好转。4、产学研合作优势 公司和天津大学精密仪器与光电子工程学院建立了长期的产学研合作，对行业内共性的、关键性核心技术共同攻关，使得公司在创新性研发方面对高科技人才的迫切需要得以保障，大大增强了公司研发速度与成效。公司则为院校先进科技成果的转移提供高效平台，大力推动行业内客户在高温特种工作环节中的安全生产水平上取得实际性进展。同时，公司也为合作院校的教师、硕士、博士等专业型人才提供锻炼、实践条件。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素
48、1、过度依赖钢铁行业风险 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 目前公司的主要客户为钢铁企业，2016 年 2 月 4 日，国务院发布关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，要求在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿1.5 亿吨。目前，钢铁行业 2016-2017 年持续去产能、清理违法违规产能，导致行业合规产能利用率持续处于高位，而产能新增指标严格受限，无法扩大，这可能在短期内给公司所属行业发展带来负面影响。应对措施：为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险，公司已经将公司业务客户集中于更有信誉保障的大型国有钢铁企业，同
49、时公司正积极拓展产品面向其它工业企业的应用领域。2、应收账款收回风险 随着市场竞争加剧，公司对主要客户给予一定的结算期限，截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 1,142.42 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 48.31%和 21.53%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。应对措施：公司加紧应收账款的催收，降低费用支出，不间断地保持对客户信息的跟踪，如出现风险，争取能在第一时间发现，及早解决，避免给公司带来损失。同时建立客户信用等级档案，根据等级设定销售回款账期.3、控股股东不当控制风险 公司第一
50、大股东李月国持有 954.00 万股公司股份，占总股本的 74.53%，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；其妻李宝香持有 129 万股公司股份，占总股本的 10.08%，夫妻二人合计持有公司 84.61%的股份。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：为减少大股东控制风险，公司在公司章程和关联交易管理制度中规定了关联股东回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控
