1、1 2017 年度报告 松宝智能 NEEQ:830870 铜陵松宝智能装备股份有限公司 Sobone Intelligent Equipment Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月 20 日公司取得高新技术企业证书，有效期三年。2017 年公司获得 6 项发明专利，1 项实用新型专利；另有 8 项发明专利、5 项实用新型专利申报已进入受理阶段。2017 年 5 月公司获得安徽省工商行政管理局2015-2016 年度“守合同重信用”企业公示资格。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会
2、计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 松宝智能、公司、本公
3、司、股份公司 指 铜陵松宝智能装备股份有限公司 松宝机械、松宝有限 指 铜陵市松宝机械有限公司 耐科、耐科科技、耐科挤出 指 安徽耐科挤出科技股份有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 华普、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安泰达、安泰达律师事务所 指 安徽安泰达律师事务所 全国中小企业股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 金通安益 指 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）天津海达、海达创投、海达投资 指 天津海达创业投资管理有限公司 成都中铁、中铁创投 指 成都中铁高端交通装备产业创业投资合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人
4、民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 落纱机、智能落纱机、落纱机器人、智能落纱机器人 指 环锭纺智能落纱机器人 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阮运松、主管会计工作负责人祝军及会计机构负责人（会计主管人员）祝军保证年度报告中财务报
5、告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收款项回收风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为25,051,050.12 元，占总资
6、产比重为 14.18%。虽然公司目前已计提坏账，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。2、公司收入波动风险 报告期公司实现营业收入 104,989,412.46 元，同比增长60.39%，由于2017 年国家宏观稳步向好，纺织行业技术改造、产业升级的不断加快，从而使智能落纱机器人的需求增长较快。由于纺织行业受宏观经济波动性、国家宏观调控政策影响明显，未来可能存在纺织行业固定资产投资规模增速放缓，纺织市场发展疲软等因素，将会影响公司的营业收入的实现
7、，进而导致公司业绩下滑。3、非经常性损益依赖的风险 报告期内，公司非经常性损益净额为 3,561,930.02 元，占公司净利润的 20.89%。主要由政府补贴收入、银行理财收益等构成，其中 2017 年政府补贴收入 2,672,762.72 元，银行理财收益6 725,357.10 元，对外委托贷款取得的收益 386,075.47 元，非流动资产处置损益447,947.23元。由于政府补贴收入存在着不确定性，未来对公司的利润影响较大。若公司现金流量不足，导致投入银行理财资金下降，以及银行理财收益率下降，也将对公司利润产生影响。对外委托贷款如到期不能收回，将对公司利润产生影响。4、技术及人才风
8、险 随着行业竞争的加剧及公司进一步发展的需要，公司面临产品技术创新及专业顶尖人才匮乏的风险。公司产品整体水平及新产品开发的速度与世界先进水平还有一定差距，人才结构性矛盾依然存在，专业技术人员和优秀管理人员紧缺，将给公司战略结构调整和长远发展带来不利。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、高新技术企业资质于 2017 年 7 月到期，2017 年 7 月 20 日公司取得高新技术企业证书，有效期三年，相关风险已消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 铜陵松宝智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Sobone Intelligent Equipment C
9、o.,Ltd 证券简称 松宝智能 证券代码 830870 法定代表人 阮运松 办公地址 安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 祝军 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0562-2832982 传真 0562-2832968 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号 244000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-07-06 挂牌时间 2014-07-21 分
10、层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）-纺织专用设备制造（C3551）主要产品与服务项目 环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 阮运松 实际控制人 阮运松 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340700705094481F 否 注册地址 铜陵经济技术开发区 否 注册资本 41,000,000 否 五、五、
11、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋文、姚海士 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国股转公司 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变更指引要求，2018 年 1 月 15 日之后公司普通股股票转让方式采用集合竞价方式。9 第三节第三节 会计数
12、据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 104,989,412.46 65,457,700.88 60.39%毛利率%36.94%34.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,048,843.40 6,352,695.06 168.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,486,913.38 2,458,139.27 448.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.73%5.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计
13、算）10.86%2.19%-基本每股收益 0.42 0.15 180%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 176,615,454.05 145,261,366.36 21.58%负债总计 43,917,195.83 29,611,951.54 48.31%归属于挂牌公司股东的净资产 132,698,258.22 115,649,414.82 14.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.24 2.82 14.89%资产负债率%（母公司）24.87%20.39%-资产负债率%（合并）24.87%20.39%-流动比率 2.76 3.1
14、5-利息保障倍数 185.99 23.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,584,299.32 9,483,893.59 64.32%应收账款周转率 3.98 2.41-存货周转率 2.78 2.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.58%7.28%-营业收入增长率%60.39%-2.78%-净利润增长率%168.37%-39.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,000,00
15、0 41,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 447,947.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,672,762.72 委托他人投资或管理资产的损益 725,357.10 对外委托贷款取得的损益 386,075.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,541.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,196,601.44 所得税影响数 634,671.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损
16、益净额损益净额 3,561,930.02 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等会计差错更正等追溯调整或重述情况追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于纺织自动化装备制造行业，主要业务为环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所从事的行业属于 C35“专用设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处的行业为制造业（C）-专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用
17、设备制造（C355）-纺织专用设备制造（C3551）。公司是高新技术企业，现拥有专利 56 项，其中发明专利 17 项，软件著作权 1 项，中国纺织机械协会认定的环锭纺智能落纱机产品研发中心。公司目前专注在纺纱自动化装备领域，是集研发、销售、制造为一体的自动化方案提供商，拥有四百余家行业终端客户，主导产品拥有 100%的自主知识产权，核心团队为公司多年内部培养组建，人员稳定。公司国内市场主要通过直营的销售渠道为主，代理销售为辅，而国外市场则反之。主要收入来自产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化，国内主要通过直销为主、代理为辅的方式进行市场销售，国外主要通过代理为主、直销为辅
18、的方式进行市场销售，根据客户订单需求来安排产品生产，采购过程中确保原材料的质量与品质，生产过程中严格执行产品质量控制规程，销售产品后，及时向客户提供安装及技术支持。公司通过以上完整的业务流程将智能落纱机器人及纺机配件等产品销售给客户，通过分期结算的方式获得销售收入。销售产品后，免费为客户提供持续的技术支持和完善的售后服务，提高客户满意度，保障公司的发展。报告期内，公司在售后服务方面，进一步完善了售后服务网络，根据客户需求组织技术团队与终端客户进行对接，沟通相关产品技术方案，帮助客户及时安装，快速响应客户需求，解决客户出现的技术或操作和维修难题，为进一步推广产品、增加销量奠定了良好的基础。报告期
19、内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，是奋进的一年，公司依靠董事会的正确决策、管理层的出色工作、全体员工的共同努力，取得优秀的成绩，为股东实现良好的回报。报告期内，公司积极拓展新市场、新用户，加强国外销售力度，提升售后服务、技术
20、指导，深度挖掘客户需求，不断扩大产业规划和市场份额，为未来的发展奠定了坚实基础。1、报告期内经营情况介绍报告期内经营情况介绍（1）报告期公司实现营业收入 104,989,412.46 元，同比增长 60.39%；净利润 17,048,843.40 元，同比增长 168.37%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,486,913.38 元，同期增长448.66%。（2）报告期末公司总资产 176,615,454.05 元，同比增长 21.58%；净资产 132,698,258.22 元，同比增长 14.74%。（3）报告期公司经营活动产生的现金流量净额 15,584,299.3
21、2 元，同比增长 64.32%。2、报告期内经营情况分析报告期内经营情况分析（1）报告期内，国家宏观稳步向好，纺织行业技术改造、产业升级的不断加快，公司在创新发展、产品性能提升、系列化中不断努力，第四代智能落纱机器人投放市场，取得良好的销售业绩。（2）持续不断的研发投入，确保了公司在细分行业中的领导地位。公司本着量产一代、试产一代、研发一代的理念，准确把握市场发展方向，通过优质的产品吸引客户。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革，努力化解各种外部风险，总体上保持了“稳中有进、稳中提质”的发展态势，各项经济运行指标均实现正增长，部分指标增速较上年同期有所加
22、快，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现。国内主要的大型纺织企业百隆、华孚、华茂、天虹、孚日家纺、魏桥等产能进一步扩大，在纺机设备的需求上重点选择自动化、连续化、智能化的纺纱设备，不仅节约用工，而且提高产品品质和生产效率，而公司主要产品智能落纱机器人正是各大纺织企业首选的主要产品。2018 年纺纱企业缺工现象将进一步加重，对自动化设备的需求进一步加强，对公司的落纱机器13 人销售有着助益作用。未来公司的发展主题仍然是切合纺织客户对于自动化装备及解决方案的需求，不断开发出市场需要的产品，并在细分市场保持行业领导者地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元
23、 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,043,080.96 15.88%18,926,398.29 13.03%48.17%应收账款 25,051,050.12 14.18%22,651,937.33 15.59%10.59%存货 30,003,400.33 16.99%17,601,995.51 12.12%70.45%长期股权投资 19,083,509.95 10.81%16,114,518.86 11.09%18.42%固
24、定资产 34,344,701.58 19.45%34,703,588.63 23.89%-1.03%在建工程 0.00 0.00 短期借款 0 0 长期借款 0 0 其他流动资产 9,234,227.43 5.23%5,060,219.07 3.48%82.49%其他非流动资产 593,750.00 0.34%2,953,550.00 2.03%-79.90%应付票据 14,122,920.00 8.00%6,316,807.00 4.35%123.58%应付账款 14,819,512.39 8.39%8,281,812.19 5.70%78.94%预收账款 6,977,856.61 3.95
25、%1,998,859.25 1.38%249.09%资产总计 176,615,454.05-145,261,366.36-21.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金 28,043,080.96 元，较期初增加 9,116,682.67 元，增幅 48.17%，主要系本期公司营业收入增长，销售回笼货款增加。2、报告期末存货期末账面价值 30,003,400.33 元，较 2016 年度增加 12,401,404.82 元，增幅 70.45%，主要系：（1）公司订单增加，导致原材料采购量增加；（2）公司新产品投产，导致采购量增加。3、报告期末其他流动资产
26、比期初增加 82.49%，主要原因是本期购买银行理财产品金额增加。4、报告期末其他非流动资产比期初下降 79.90%，主要原因是本期委托银行贷款减少。5、报告期末应付票据比期初增长 123.58%，主要原因是本期产销规模增加，相应通过应付票据支付货款增加。6、报告期末应付账款比期初增长 78.94%，主要原因是本期产销规模增加，采购原材料金额增加，导致应付账款增加。14 7、预收账款期末比期初增长 249.09%，主要原因是对新客户的预收账款增加。报告期末，公司流动资产 112,986,662.93 元，占总资产 63.97%；非流动资产 63,628,971.12 元，占总资产的比例为 36
27、.03%；流动负债为 40,939,025.98 元，占负债总额的比例为 93.22%，公司无短期借款或长期借款；流动比率 276%，偿债能力较强；资产负债率 24.87%，公司资产结构与业务模式匹配较为合理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 104,989,412.46-65,457,700.88-60.39%营业成本 66,206,183.58 63.06%42,7
28、65,738.05 65.33%54.81%毛利率%36.94%-34.67%-管理费用 16,816,793.25 16.02%10,006,763.87 15.29%68.05%销售费用 10,077,818.78 9.60%8,904,996.54 13.60%13.17%财务费用 406,081.86 0.39%155,371.22 0.24%161.36%营业利润 18,697,373.48 17.81%2,748,377.96 4.20%580.31%营业外收入 0.29 0.00%4,291,488.03 6.56%-100.00%营业外支出 52,416.49 0.05%53,
29、269.49 0.08%-1.60%净利润 17,048,843.40 16.24%6,352,695.06 9.71%168.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度实现营业收入 104,989,412.46 元，同比增长 60.39%；营业成本 66,206,183.58 元，同比增长 54.81%。主要原因为：（1）2017 年国家宏观稳步向好，纺织行业总体呈现“稳中向好、质效领跑”的特征。随着纺织行业技术改造、产业升级的不断加快，纺织企业向着高产、高效提质、节能环保等方面进行深度转型；投资新疆、“一带一路”的倡议引发需求环境发生变化，促使公司在创新发展、产品性能提升、
30、系列化中与纺织行业的发展相吻合，从而使智能落纱机器人的需求保持持续增长。公司通过积极拓展新市场、新用户，加强国外销售力度，提升售后服务、技术指导，深度挖掘客户需求，不断扩大产业规划和市场份额，2017年度营业收入较上年同期增长 60.39%。（2）搬迁新厂区后，产能逐步扩大，较好的适应了市场增长的需要。（3）国外市场的拓展，2017 年外销收入为 31,325,153.89 元，同比增长 389.39%。（4）营业收入的增长使营业成本同比增长。15 2、2017 年度管理费用支出 16,816,793.25 元，同比增长 68.05%，主要由于公司新产品研发投入较大，2017 年研发投入共计
31、10,237,321.71 元，同比增长 117.13%。3、2017 年度财务费用支出 406,081.86 元，同比增长 161.36%，主要由于受人民币汇率影响，2017年度确认的汇兑净损失增加。4、2017 年度公司营业利润 18,697,373.48 元，同比增长 580.31%，主要系：（1）营业收入增长导致；（2）根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），将资产处置损益从“营业外收入”或“营业外支出”科目调整至“营业利润”之上新增的“资产处置收益”项目。5、2017 年度公司净利润 17,048,8
32、43.40 元，同比增长 168.37%，主要系本期营业收入较上年增长60.39%，使本期公司净利润较上年增幅较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 101,635,383.43 64,363,480.73 57.91%其他业务收入 3,354,029.03 1,094,220.15 206.52%主营业务成本 63,678,515.46 41,794,758.02 52.36%其他业务成本 2,527,668.12 970,980.03 160.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目
33、 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能落纱机器人系列 78,434,948.36 74.71%46,573,345.12 71.43%纺织配件系列 23,200,435.07 22.10%17,610,135.61 26.90%其他业务 3,354,029.03 3.19%1,094,220.15 1.67%合计 104,989,412.46 100.00%65,457,700.88 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比
34、例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内地区 73,664,258.57 70.16%59,056,782.82 90.22%国外地区 31,325,153.89 29.84%6,400,918.06 9.78%合 计 104,989,412.46 100.00%65,457,700.88 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司收入各组成部分比重基本保持稳定，占比最高的依然是智能落纱机系列、纺织配件系列16 其次。具体分析如下：1、2017 年公司智能落纱机系列实现收入 78,434,948.36 元，占营业收入比例为 74.71
35、%，同比增长68.41%。主要系 2017 年纺织行业内需市场增长的影响，同时公司积极开拓国外市场，使智能落纱机器人销售增长较大。2、2017 年公司纺织配件系列实现收入 23,200,435.07 元，占营业收入比例为 22.10%，同比增长31.74%，主要系 2017 年纺织行业内需市场增长，公司一方面加强和巩固原有市场，另一方面不断开拓新市场，使纺织配件销售增长。3、2017 年公司其他业务收入 3,354,029.03 元，占营业收入比例为 3.19%，同比增长 206.52%，主要系本期出售原材料较上年增长。报告期内收入构成无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元
36、 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 STRONPAL INTERNATIONAL LIMITED 12,764,547.75 12.16%否 2 山西贝斯特机械制造有限公司 7,986,859.23 7.61%否 3 ZABER SPINNING MILLS LTD 4,956,349.62 4.72%否 4 河北宏润新型面料有限公司 4,913,504.27 4.68%否 5 福建省长乐市长源纺织有限公司 4,700,854.70 4.47%否 合计合计 35,322,115.57 33.64%-应收账款与收入联动性分析：应
37、收账款与收入联动性分析：2017 年公司营业收入 104,989,412.46 元，与上年的 65,457,700.88 元相比，增长 60.39%；公司应收账款账面价值为25,051,050.12 元，较上年同期增加 10.59%。主要原因为：报告期内，公司采取了多种方式以加强对应收款项的管理。公司新上了 CRM 系统，制定了信用管理制度及应收账款预警机制，对每一笔销售都进行管控，通过对客户的信用等级采取不同的销售模式，定期与客户单位进行对账，将回款的时间和金额与销售人员的业绩挂钩，提高销售人员催收应收账款的积极性，财务部对超信用期限及信用额度的应收账款实时提出预警，最大程度上降低坏账风险，
38、确保公司利益不受损害。报告期内，公司的客户主要为纺织企业，公司销售区域分为国内和国外，其中国外主要为印度、印尼、巴基斯坦、孟加拉等，公司客户范围较广，依赖度较低，不存在重大依赖的情形。公司的主要客户类型及销售模式分析：公司的主要客户类型及销售模式分析：公司目前专注在纺纱自动化装备领域，主要产品为环锭纺智能落纱机器人及纺机配件，主要客户类型为纺织企业。报告期内，公司的销售模式较上年度没有发生变化，国内主要通过直销为主、代理为辅的方式进行市场销售，国外主要通过代理为主、直销为辅的方式进行市场销售，根据客户订单需求来安排产品生产并17 销售，通过分期结算的方式获得销售收入。(4)(4)主要供应商情况
39、主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海樱控机电设备有限公司 8,158,555.00 10.15%否 2 慧渡贸易（上海）有限公司 6,148,023.00 7.65%否 3 沈阳众拓机器人设备有限公司 4,432,287.40 5.51%否 4 马鞍山市华冶铝业有限责任公司 3,807,496.47 4.73%否 5 铜陵市庆升机械有限公司 3,246,667.81 4.04%否 合计合计 25,793,029.68 32.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本
40、期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,584,299.32 9,483,893.59 64.32%投资活动产生的现金流量净额-4,905,788.02-19,755,440.46 75.17%筹资活动产生的现金流量净额-5,100,791.68-312,625.02-1,531.60%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额 15,584,299.32 元，同比增长 64.32%，主要系：（1）2017 年度公司外销收入为 31,325,153.89 元，同比增长 389.39%，外销货款多以现汇或近期信用证结算，使货款
41、回笼较为及时。（2）2017 年度公司共收到税费返还 4,497,582.01 元，同比增长 104.16%，其中报告期嵌入式软件退税 2,153,395.15 元。2、2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额-4,905,788.02 元，同比增长 75.17%，主要系：（1）2017 年购置固定资产及在建工程支出较上年同期大幅降低，共支出 3,025,264.65 元，同比减少 80.45%。（2）为盘活资产，2017 年度公司出售部分固定资产，共收到处置固定资产款项 961,417.42 元。3、2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-5,100,791.68 元，主要系 20
42、17 年度归还 5,000,000.00元的银行贷款（详见公告 2014-003）。4、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额 15,584,299.32 元，与本年度净利润 17,048,843.40 元相差 1,464,544.08 元，主要系 2017 年度营业收入增加，应收账款期末余额较期初小幅增加。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有 1 个参股公司：安徽耐科挤出科技股份有限公司，公司持股 23.4619%，采用权益法进行核算。安徽耐科挤出科技股份有限公司成立于 2005 年 10 月 8 日，法定代表
43、人黄明玖，注册资本 3100 万元，经营场所为安徽省铜陵市经济技术开发区内。经营范围为：机电设备、模具设计、制造、销售，塑料、工业原材料制造、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。参股公司主要财务信息：项 目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 流动资产 47,299,372.33 33,393,884.20 非流动资产 74,918,449.93 78,139,423.90 资产合计 122,217,822.26 111,533,308.10 流动负债 40,023,383.85 32,603,602.38 非流动负债 4,112,489
44、.70 9,666,045.64 负债合计 44,135,873.55 42,269,648.02 少数股东权益 归属于母公司股东权益 78,081,948.71 69,263,660.08 营业收入 66,321,497.00 49,363,780.65 净利润 12,654,521.11 3,358,812.10 其他综合收益 综合收益总额 12,654,521.11 3,358,812.10 本期收到的来自联营企业的股利 报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、投资理财产品 报告期内，公司累计购买 81,940,000.00 元银行
45、理财产品，截至报告期末余额 9,000,000.00 元。公司购买理财产品经过第二届董事会第三次会议审议通过并提交 2016 年年度股东大会审议并通过，并在全国中小企业股份转让系统平台披露了关于使用阶段性闲置的自有资金投资银行理财产品的公告，19 公告编号分别为：2017-002，2017-008，2017-009。2、委托银行贷款 报告期内，公司办理委托银行贷款金额 2,860,000.00 元，已收回本金 4,747,000.00 元，期末结余5,234,000.00 元，其中一年内到期的委托银行贷款 4,609,000.00 元；共取得委托贷款利息 386,075.47 元。公司开展委托
46、银行贷款业务经过第一届董事会第十七次会议决议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统平台进行了披露，公告编号为：2016-020。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 2017年4月28日财政部印发了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017年5月10日，财政部发布了企业会计准则第16号政府补
47、助（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关
48、规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第30号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重要会计估计变更。20 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社
49、会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司向纺织之光科技教育基金会捐赠人民币 30,000 元，用于节能减排科技推广；通过重点帮扶、救助贫困学生，解决实际困难。公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在
50、业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司产品开发和创新能力强，主导产品不断的升级换代且向产业链纵深延展，每年确保有持续不断的新产品问世。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿
