1、 公告编号：2018-013 1 2017 年度报告 腾实信 NEEQ:430201 北京腾实信科技股份有限公司 Beijing Techtheme Technolongy Co.,LTD.公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司办公地址变更到北京市海淀区花园北路 14 号67 幢 2 层 205 室。2017 年公司新申请三项软件著作权：时速 350 公里新型高速卧铺动车组IETM系统、CRH2型动车组机械师仿真培训系统、实训信息系统。2017 年度对三标证书进行了复审（质量管理体系 IS90001、环境管理体系 ISO14001、职业健康与安全管理体系
2、 OHSAS18001）和完成计算机信息系统集成年检，均达到满足合格条件。公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十
3、节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、腾实信 指 北京腾实信科技有限公司有限公司 高级管理人员 指 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 虚拟现实/VR 指 利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。增强现实/AR 指 把原本
4、在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息,声音,味道,触觉等),通过科学技术模拟仿真后再叠加到现实世界被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。主办券商 指 中原证券股份有限公司 本期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监
5、事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李军、主管会计工作负责人李菡蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李菡蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项
6、 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主营业务依赖单一行业风险 公司定位于实现大型工业企业的知识管理需要，主要为铁路行业提供信息应用系统与技术开发服务；但受资本实力不足和规模较小的限制，公司目前依然主要为铁路行业客户服务。存在单一行业依赖风险，如果受铁路行业改革及突发事件等行业不利因素影响，公司的盈利将出现波动。技术落后风险 公司作为自主创新型的高科技企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。目前信息化应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技
7、术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术落后风险。应收账款坏账风险 公司的主要客户群主要为铁路行业，少预收款且需验收完成，才根据合同条款进行结算，结算周期较长这一行业特点导致公司应收账款余额不断增大。虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型铁路企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。公司主要致力于计算机软件研发服务、虚拟现实和增强现实技术应
8、用、远程通信技术应用，大数据和云计算在专业领域的应 公告编号：2018-013 6 技术人员流失的风险 用，公司所处行业属于技术密集型行业，存在人员流动性高、中高端人才稀缺的情况。减少公司内部人才流失和引进各项目所需的各类人才，对于企业正常经营和发展至关重要。若公司不能留住核心人员和优秀的人才，将给公司经营发展带来不利影响。另外，人才引进也是公司发展的重要引擎，如果人才引进和培养工作不能及时到位，企业发展速度和收益水平都将受到负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京腾实信科技股份有限
9、公司 英文名称及缩写 Beijing Techtheme Technolongy Co.,LTD.证券简称 腾实信 证券代码 430201 法定代表人 李军 办公地址 北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 205 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李军 职务 总经理 电话 010-82081618 传真 010-82081618 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 205 室 100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所
10、 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-02-03 挂牌时间 2012-12-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 应用软件运维服务、软硬件产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 武立云 实际控制人 武立云 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108771558918M 否 公告编号：2018-013 8 注册地址 北京市海淀区花园北路14号67幢2 层 205
11、室 是 注册资本 22,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王季民、李欢 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变动指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月
12、15 日由协议转让自动 变更为集合竞价交易。公告编号：2018-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,264,029.46 45,130,422.06-6.35%毛利率%47.83%47.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,523,680.65 7,632,321.96-66.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,439,227.32 7,636,147.25-68.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.19%2
13、1.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.99%21.41%-基本每股收益 0.11 0.34-66.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,931,422.31 71,668,797.90 12.92%负债总计 38,925,529.23 32,186,585.47 20.94%归属于挂牌公司股东的净资产 42,005,893.08 39,482,212.43 6.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.75 6.39%资产负债率%（母公司）48.10%44.91
14、%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.19 2.12-利息保障倍数 4.02 18.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,191,454.96-4,239,378.84-128.10%应收账款周转率 0.67 1.16-存货周转率 27.84 27.23-公告编号：2018-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.92%77.03%-营业收入增长率%-6.35%114.37%-净利润增长率%-66.93%84.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期
15、期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,500,000 22,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 94,556.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,800.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,356.86 所得税影响数 14,903.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 84,453.33 七、因因会计政策变更会计政策
16、变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是为数不多的从事高铁动车组、普速重载机车和城市轨道交通车辆运用安全、智能维护、全流程培训业务的技术型公司。公司在报告期内继续致力于计算机软件研发服务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术应用、大数据和云计算在专业领域的应用、移动智能终端，在线教育及培训、考试管理，计算机和机电设备集成，微机测控设备研发等技术方向。产品继续应用在工业设备的运用和检修领域，主要包括设备故障应急处理支
17、持系统，设备多发性故障智能诊断和预警系统，基于 S1000D 标准的设备交互式电子手册和检修支持系统；设备操作作业流程管理等应用系统；设备运用和检修岗位专业技能仿真实训设备和培训管理系统，以及培训服务和在线教育、考试和管理服务等。公司在 2017 年上半年继续申报软件著作权及专利技术，获得多项产品测试报告。公司在原有高水平的管理和技术队伍基础上，新引入多个在研发、市场营销、制度建设、项目管理、公共关系、人力资源整合等各个领域均有丰富的经验和能力的管理和研发人才。公司核心管理团队继续致力于将公司打造成技术研发、产品销售、技术服务、网络平台管理、售后技术支持等一体的产品体系和服务体系，强化“打造精
18、细化产品、推出专业化服务”的核心理念。由于宏观经济形势仍然不明朗，我们把主要客户限制在轨道交通领域中安全生产问题较为突出的国家铁路运输企业和各个高职、中职专业院校；同时，为配合雄安新区和京津冀一体化的规划和建设，发挥地域优势，公司在上半年开发出城际铁路和地跌车辆的检修实训产品和 VRAR 技术应用产品，用于地方政府的地铁和轻轨项目。公司继续在原有基础上拓展销售渠道，逐步加大和代理商以及行业内一些大公司的合作力度；项目来源上逐步规范为：前一年工作基础、市场直接推广、代理商推广、技术交流会或新品发布会、产品的延续性销售、产品的规模销售和示范性销售以及市场上已发布的招标项目等；同时，为改变传统的商业
19、模式。公司在多个已建设完成的实训系统所在用户方面加大了培训业务流程管控技术服务的宣传推广力度，也为设备维护及 IETM 电子技术手册等技术产品配备了云服务项目，开始得到用户认可。公司收入来源于为轨道交通运输企业提供车辆设备安全运用及维护解决方案，并提供相应软件、硬件产品及服务。其中主营业务收入仍然来自中国铁路总公司下属各铁路局的高铁动车组、大功率机车的模拟仿真培训设备及实训室的建设；偏重于技术服务的设备故障应急处理支持系统、基于 S1000D 标准的设备 IETM 电子技术手册系统和基于 VR 技术的维修培训、基于 AR 技术的维修辅助系统等收入占比有所扩大。基于云服务的 IETM 电子手册应
20、用系统已完成市场基本布局；专业技能培训服务和在线教育、考试和管理服务等收入也有小幅增加。报告期内，公司的商业模式较上年度已经有所变化，专业技术服务的市场正在形成，公司实现由产品销售的单一模式向产品、解决方案、技术服务的商业模式转型也已经开始。公司经营上继续在技术服务的方向上加大经费投入和研发、推广力度，已经具备实现商业模式转变的基本条件。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2018-013 12 销售渠道是
21、否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，外部经营环境已经有所改善，经济增长维持平稳趋势，在 20172017 年铁路领域货运量小幅回升、收入和去年同期相比略有上升，但部分路局仍有亏损，总体运输成本继续严格控制。另一面看，国家经济增长的重要驱动力仍然离不开轨道交通，从近期发布的国家中长期铁路规划（新版）来看，铁路包括城市轨道交通领域仍然是投资重点，其中高铁对铁路客运的覆盖率在 2020 年将达 80%，人口超过百万的城市将全部贯通高速铁路。整个投资的一部分将用于项目建设后的运营维护，即售后
22、运用维护和职业技能培训。公司将继续把握这个优势，积极探索新型商业模式，开拓思路，逐步将新产品、新的销售方式推向市场。公司新成立了 IETM 事业部、培训事业部和质量管理部，通过不断改善和优化现有人员和业务结构，开拓新产品，继续研发基于动车组或大功率机车运行数据的多发性故障预警和排查系统、基于 VRAR 技术的检修支持系统、基于 IETM 的检修作业辅助管理系统等新产品及解决方案；加强各类产品的质量管控，力争把公司“打造精细化产品，提供标准化服务”的理念落到实处；进一步完善机车车辆设备运用维护的产品及服务链条，以适应市场趋势。报告期内，公司新成立了 IETM 事业部、培训事业部和质量管理部，通过
23、不断改善和优化现有人员和业务结构，开拓新产品，继续研发基于动车组或大功率机车运行数据的多发性故障预警和排查系统、基于 VRAR 技术的检修支持系统、基于 IETM的检修作业辅助管理系统等新产品及解决方案；加强各类产品的质量管控，力争把公司“打造精细化产品，提供标准化服务”的理念落到实处；进一步完善机车车辆设备运用维护的产品及服务链条，以适应市场趋势。报告期内，公司完成营业收入 4,226.40 万元，较上年的 4,513.04 万元降低了 286.64 万元，降幅 6.35%；营业成本 2,204.79 万元，较上年的 2,388.97 万元降低了 184.18 万元，降幅 7.71%；净利润
24、 252.37 万元，较上年的 763.23 万元降低了 510.86 万元，降幅 66.93%；报告期内，公司加强管理、规范经营，积极进行业务转型，适当降低了传统业务的销售力度，加大了对技术性产品的研发及推广，因此报告期内的营业收入有所下降，同时因为加大了对新产品、新技术的研发力度，公司研发费用大幅上升，净利润率的下降幅度比较大。报告期内，公司坚持“打造精细化产品，提供标准化服务”的基本经营思路，公司积极构建国内、外市场营销网络，持续加大研发投入，取得了一定的成效：截止报告期末，累计已经获得专利 2 项、软件著作权 25 项；同时，为完善产业链条，正式对基于 S1000D 的动车组交互式电子
25、技术手册(IETM)进行市场推广并对部分功能实现客户签约。报告期公司经营稳定，主营业务收入保持基本稳定的态势。报告期,公司的财务状况有所改善,综合竞争力进一步增强。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业是国家战略层面和政策都大力支持的高铁、普速重载铁路和城市轨道交通；主营业务在 2017 年继续向高铁动车和轨道交通车辆的运用安全、智能维护、全流程培训三方面全面渗透，由产品逐步向产品加技术服务过渡。产品布局主要在三个方面：以高铁动车组为例，首先是动车组运用，公司研制的便携式动车组故障处理支持系统已经在北京铁路局北京动车段使用近三年，经过多次改进，已经成为动车组随车机械师不可缺少的标准装备；在它的
26、基础上，公司又进一步研制出动车组故障应急处置指挥系统和动车组机械师现场作业管理系统，目前已装车试运行。第二是动车组检修维护，在前述便携式装备采集大量动车组运行数据的基础上，我们开发出初步的数据分析软件，为运用单位高效、精准 公告编号：2018-013 13 的利用这些数据创造了条件；再利用复杂的算法初步创建出动车组运行部件的故障数据统计学模型，可以比对动车组实时传回的数据，实现初级的故障预警和预防修，开始了智能维护的第一步；我们还在原有动车组检修支持系统的基础上研制出基于S1000D的动车组交互式电子技术手册(IETM),让动车组运维人员随时随地使用动车组该电子手册完成检修任务。第三，在动车组
27、职业技能培训业务方面，公司提供动车组的培训软件和培训设备，进而提供一体化集成软硬件的实训成套设备；另一方面完善了以 SCORM系统框架为基础的学习、训练、考试以及管理、讨论、分析评价等一系列软件功能，结合实训现场，调配专家，开始尝试专业化、全流程的技术培训外包服务。公司的上述产品在 2017 年开始在大功率机车和地铁车辆检修维护领域布局，年内将完成相关的系统建设。我公司在自身不断壮大的同时也加强同中铁总、中车下属各企业以及京津冀铁路投资公司、中国神华、中航工业信息服务中心、神州高铁等大公司的技术和商务合作，同北京交大、铁科院等科研院所保持密切联系，共同发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资
28、产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,914,255.02 12.25%9,561,527.87 13.34%3.69%应收账款 63,513,539.85 78.48%48,909,607.00 68.24%29.86%存货 0.00 1,583,896.68 2.21%-100.00%长期股权投资 -固定资产 1,167,781.26 1.44%797,253.41 1.11%46.48
29、%在建工程 -短期借款 3,500,000.00 4.32%7800000.00 10.88%-55.13%长期借款 3,822,083.60 4.72%-100.00%-资产总计 80,931,422.31-71,668,797.90-12.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款，2017 年末余额较上年末增加 14,603,932.85 元，增幅为 29.86%，主要由于公司客户以铁路部门为主，客户回款受项目验收进度及其审批付款流程影响，本期因项目大部分都集中在年末验收导致应收账款期末余额亦同比大幅增加。2、存货，2017 年末余额为 0 元，主要原因是公司所
30、有的库存商品均根据项目需要采购及定制，公司不自行生产相关产品，因报告期末项目均属于完工项目，库存商品已全部出库导致存货为零。3、固定资产，2017 年末余额较上年末增加 370,527.85 元，增幅为 46.68%，主要原因是在报告期公司营业地址变更及对公司产品加大了研发投入，购买了部分研发用的硬件产品及办公设备。4、短期借款，2017 年末余额较上年减少 4,300,000 元,降幅 55.13%，主要原因是上年度的一部分短期贷款延长了贷款时间，超过了一年期限。另外偿还了部分短期贷款。5、长期贷款,2017 年末余额 3,822,083.60 元,长期负债增加，系公司为支持业务发展而扩大银
31、行贷款融资规模所致。公告编号：2018-013 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,264,029.46-45,130,422.06-6.35%营业成本 22,047,866.92 52.17%23,889,698.68-52.93%-7.71%毛利率%47.83%-47.07%-管理费用 12,498,102.79 29.57%7,989,568.26 17
32、.70%56.43%销售费用 2,018,876.31 4.78%2,091,223.94 4.63%-3.46%财务费用 783,223.10 1.85%325,050.16 1.52%140.95%营业利润 2,360,514.82 5.59%7,986,411.06 17.7%-70.44%营业外收入 685051.35 1.52%-100.00%营业外支出 7500.34 0.02%-100.00%净利润 2,523,680.65 5.97%7,632,321.96 16.91%-66.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较与去年同期减少 2,866,392.60 元，
33、降幅为 6.35%，主要原因在于报告期内公司积极进行业务转型，适当降低了传统业务的销售力度。2、营业成本较与去年同期减少 1,841,831.76 元，降幅为 7.71%，主要由于营业收入下降导致营业成本同比下降。3、管理费用较与上年同期增长 4,508,534.53 元，增幅为 56.43%，主要由于公司经营规模的不断扩大，加大了人力成本和研发费用的投入，导致管理费用增长。4、财务费用较与上年同期增长 458,172.94 元，增幅为 140.95%，主要由于公司加大了银行贷款及非金融机构融资规模，利息支出大幅增加。5、营业利润与净利润较与上年同期分别减少 5,625,896.21 元和 5
34、,108,641.31 元，分别下降 70.44和 66.93%，一方面由于营业收入的下降导致利润率同比下滑，另一方面，因公司办公地址变更，办公场所面积增大，公司房租较上年有大幅增长，且研发费用较上年同期大幅增长，因此管理费用较上年同期增长幅度较大所致。6、营业外收入及支出的变动原因主要是由于会计政策的变更所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,264,029.46 44,792,302.42-6.35%其他业务收入 338,119.64-100.00%主营业务成本 22,047,866.92 23,56
35、4,912.34-6.44%其他业务成本 324,786.34-100.00%公告编号：2018-013 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发 5,695,735.87 13.48%9,122,641.56 20.21%信息应用系统 26,110,085.62 61.78%32,617,093.95 72.27%软、硬件产品 9,413,846.60 22.27%2,691,282.00 5.96%技术服务 1,044,361.37 2.47%3
36、61,284.91 0.80%其他业务 0 0%338,119.64 0.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成与上年度基本相同，但技术服务的收入较上年有所增长，系公司对正在实施的产品，包括前几年已售出的产品，开展产品适用性检查，从使用方的需求、培训方法、使用习惯入手，做好专业化技术服务。未来公司会实现更多的技术服务类收入。信息应用系统收入占比较上年度减少，主要是公司业务部分转型，适当减少了部分传统业务的开发销售。软硬件产品收入占比增加，主要是拓宽了市场销售，加大了对软件产品的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：
37、元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司 9,047,009.00 21.41%否 2 广州神铁牵引设备有限公司 7,538,461.60 17.84%否 3 湖南铁道职业技术学院 7,346,837.60 17.38%否 4 广州铁路物资公司 4,461,538.46 10.56%否 5 郑州德诚科技有限公司 2,735,042.86 6.50%否 合计合计 31,128,889.52 73.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采
38、购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州华兴致远电子科技有限公司 8,547,008.55 36.42%否 2 北京欣远诚业科技有限公司 4,164,393.22 17.75%否 4 北京锐科科技有限公司 3,721,611.65 15.86%否 5 北京中科天脉科技有限公司 2,599,056.58 11.08%否 5 北京润海蓝天科技有限公司 201,111.10 0.86%否 合计合计 19,233,181.10 81.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-013 16
39、 经营活动产生的现金流量净额 1,191,454.96-4,239,378.84-128.10%投资活动产生的现金流量净额-33,497.80-898,569.84-96.27%筹资活动产生的现金流量净额-805,230.01 3,817,390.33-121.09%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的 现金流量净额 1,191,454.96 元，上期经营活动产生的现金流量金额-4,239,378.84 元，本期经营活动产现金流量净额由负转正，主要原因是公司项目结算一般集中在年末，第二年年初会收回大部分回款增加，因 2016 年销售额大幅增加所导致的应收账款在报告期末得到了大部分回
40、款，经营性现金流入大幅增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额-33,497.80 元，上期投资活动产生的现金流量净额-898,569.84 元，本期投资活动现金流量净额净流出大幅减少，主要原因系报告期内购建固定资产减少所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-805,230.0 元，上期筹资活动产生的现金流量净额 3,817,390.33 元，本期筹资活动现金流量净额由正转负，主要原因是本期公司偿还银行贷款及非银行金融机构的贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况
41、 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部 2017 年 4 月 28 日发布了关于印发的通知（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司 2017 年度有一笔对外出售固定资产业务，由于期末已处置完成，因此上述会计政策变更对期末资产负债表无影响。根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的企业会计准则第 16 号政府补助的通
42、知(财会201715 号)要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。按照上述要求，本公司将2017 年度收到的政府补助 1,369,826.28 元计入“其他收益”科目。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置
43、收益”中列报。按照上述要求，本公司 公告编号：2018-013 17 将 2017 年度处置固定资产收益 94,556.86 元计入“资产处置收益”科目。（2）会计估计变更 本公司本期无会计估计变理。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 在当前的市场环境和竞争环境下公司不断完善商业模式、开拓思路，增加产品类型，寻找新的增长点，改善收入结构，同时继续加强销售队伍的建设；加强技术创新和技术服务实力，进
44、一步加强人才队伍建设，并持续倡导外部人才引进和内部人才孵化的协同发展，加强公司内部中心的合作，加强公司和相关院校的合作，保证企业人力资源的供给。报告期内，公司人员、财务、业务、资产、机构等完全独立，保持了完全独立自主的经营能力；财务管理、会计核算、项目管理、风险控制等各项重大内部控制体系不断完善、运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心研发、业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品检测、研发与技术创新，在行业内继续保持竞争优势。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四
45、、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 报告期内，外部经营环境已经有所改善，经济增长维持平稳趋势，在 201 年 2017 年铁路领域货运量小幅回升、收入和去年同期相比略有上升，但部分路局仍有亏损，总体运输成本继续严格控制。另一面看，国家经济增长的重要驱动力仍然离不开轨道交通，从近期发布的国家中长期铁路规划（新版）来看，铁路包括城市轨道交通领域仍然是投资重点，其中高铁对铁路客运的覆盖率在 2020 年将达 80%，人口超过百万的城市将全部贯通高速铁路。整个投资的一部分将用于项目建设后的运营维护，即售后运用维护和职业技能培训。公司将继续把握这个优势，积极探
46、索新型商业模式，开拓思路，逐步将新产品、新的销售方式推向市场。公司新成立了 IETM 事业部、培训事业部和质量管理部，通过不断改善和优化现有人员和业务结构，开拓新产品，继续研发基于动车组或大功率机车运行数据的多发性故障预警和排查系统、基于 VRAR 技术的检修支持系统、基于 IETM 的检修作业辅助管理系统等新产品及解决方案；加强各类产品的质量管控，力争把公司“打造精细化产品，提供标准化服务”的理念落到实处；进一步完善机车车辆设备运用维护的产品及服务链条，以适应市场趋势。公告编号：2018-013 18 (二二)公司发展战略公司发展战略 我国宏观经济形势持续下行，铁路建设领域虽然继续大力发展，
47、但运营成本仍需严格控制，因而对车辆运维信息化和新产品而言，公司需要准确判断需求，调整产品结构，改变商业模式、开拓思路，增加产品类型，寻找新的增长点，提高服务性和持续性收入在整体销售收入中的比重，改善收入结构，才能实现公司战略目标，增加社会效益。公司发展战略大致归纳为以下几点：1.新产品销售 公司利用自身优势，不断开拓新客户和新产品，新产品逐步开始销售。公司已开发成熟但尚未大规模应用的新产品有以下几种：（1）便携式动车组故障处理支持系统 该系统之前尽在北京铁路局北京动车段装车使用，二年来不断改进、升级和完善，已具备全铁路大面积推广的基础。（2）基于 IETM 的机车车辆设备检修支持系统 该系统之
48、前也是以零部件电子技术手册的形式零散销售于几个站段。进过研发组几年的努力，我们已深入了解并应用 S100D 国际标准，并严格依照该标准，结合机车车辆本身的技术资料和检修工艺，全面开发形成大功率机车和动车组的 IETM 电子技术手册及其制作、管理系统和检修支持应用系统，已具备大规模推广基础。（3）新型的（在线）培训、考试和管理系统 在我们的各种应用培训软件的管理系统上发展而成，包含理论和实作训练和考试、在线培训和考试、深层的培训考试管理等，符合当前的培训要求并具有超前意识和先进性。(4)其他各类小型专业技术培训软件。2.打造高铁、机车、城轨车辆培训领域精品实训室，开展专业技术全流程培训服务。由单
49、纯销售培训类产品向专业技术培训服务渗透。近几年我们和其他公司在各路局、站段销售了大量培训设备和软件，但由于站段实际情况、公司产品良莠不齐、管理不规范、各方意识不够等原因，造成实际上的培训设备和软件部分闲置或没得到充分、合理的运用。我公司人员长期在各个站段培训现场工作，深深的了解这些情况，逐步开始整合实训设备和软件、规范培训内容和课程、开发出真正使用的培训、考试和管理的专业软件，并留意和培养我们所从事专业的优秀人才，还在各个站段联络、积累了一批优秀师资力量，逐步开始实现公司理念，即要打造精品实训室，做专业技术培训全流程服务提供商。这种新型商业模式有强大的生命力，有庞大的市场需求和市场规模。3.在
50、线教育服务 目前，在线教育的发展如火如荼，但在铁路领域尚属空白。主要原因有两点：一是铁路内部的封闭性，铁路内部有自己的局域网，该网络和 INTER 网是不能互联互通的；二是行业壁垒，不懂铁路、不再业内的很多互联网教育公司无法介入这个业务。我们恰恰通过上述的专业化的技术培训服务外包来做这项工作，逐步发展在线教育培训，以点带面，待形成一定规模后，再通过合作方式和铁路主管部门进行沟通，推广真正的在线教育。4.继续研发推广列车运行多发故障预警及智能诊断系统。该系统是基于故障数据自动和手动采集技术、数据处理和高速车地无线传输技术、故障案例库建设技术、数据分析和挖掘技术、智能诊断技术、实时通信技术、3D
