1、1 2017 年度报告 神州云动 NEEQ:430262 北京神州云动科技股份有限公司 Beijing CloudCC.com Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 资本：资本：获得 A+轮、B 轮定增资金。引入新增股东恒华融资租赁有限公司、深圳齐心集团股份有限公司，助力公司发展。与 B 轮融资同步推出 CRM 生态发布会，推广 SaaS+PaaS+AppStore 新模式。客户：客户：以提供“上市公司使用的 CRM”为使命，本年新增上市公司及大客户：海信集团、公牛集团、东方钢铁集团、国商集团、佳杰科技、东方之星(幼儿教育)、新华社等，进一步丰富了在金融、制造
2、与消费品、IT高科技、教育培训等行业的解决方案。团队：团队：公司拥有一支高素质、年轻化的研发、实施、营销团队，本年新组建了成都分公司、加拿大研发工作室、广州办公室、软件包实验室（济南）。为公司蓬勃发展业提供源源不断的活力与动力。荣誉：荣誉：CRM 行业最具影响力企业 中国 CRM 年度企业奖 中国 CRM 年度产品奖 WCE 软件服务行业最具影响力企 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重
3、要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或神州云动 指 北京神州云动科技股份有限公司 SaaS 指 英文 Software as a Service 缩写，意思是软件即服务 Pa
4、aS 指 英文 Platform as a Service 缩写，意思是平台即服务 主办券商、世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京神州云动科技股份有限公司公司章程
5、股东大会 指 北京神州云动科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京神州云动科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京神州云动科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙满弟、主管会计工作负责人刘蓓蓓及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳青保证年度报告中财务报告的真实、准
6、确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.资金缺口风险 截至本报告期末，公司共完成了三轮融资（A 轮、A+、B 轮定向增发），累计募集资金 7453.12 万元，对公司现阶
7、段流动资金起到了一定补充与保障作用。报告期内公司因市场开拓、研发和优化产品等业务需要，销售费用、管理费用支出持续增长，导致 2017 年亏损 1812.82 万元，现金流量净流入 86.3 万元。公司仍存在较大资金缺口，这一现状在某种程度上限制了公司项目的开展。公司的应对措施：积极拓展业务，加快回款，加强公司的内控管理，形成并长期完善治理机制，持续保持开源节流，力争实现盈亏平衡。同时拟计划通过申请银行贷款，开展定向增发或发行私募债方式来缓解资金短缺问题。1.市场环境与竞争风险 由于云计算是新兴的软件提供服务模式，被市场接受需要一个过程，如果市场接受度低，且接受过程缓慢，则会影响到公司对 Clo
8、udCC.com 云应用的推广，最终影响公司业绩增长率。另外我国软件企业对上游的议价能力普遍较低，这是由软件行业轻资产的特点决定的，软件行业现有企业之间的竞争激烈，为了争夺市场份额，大多采用低价销售的战略，对企业生存与发展构成一定威胁。公司的应对措施：加强云计算及 CloudCC.com的宣传，提高公司品牌与产品在市场中的知名度与认可度。同时，公司正在加速自主创新的步伐，紧密围绕细分市场客户需求，不断加强和完善公司产品，打造差异化的市场竞争力。差异化的产品将使公司拥有更强的议价能力。6 2.技术创新风险 公司的 CloudCC.com 平台产品是新一代软件平台，拥有很多技术创新，但由于未来市场
9、与技术发展具有不确定性，如果公司对研发相关的判断出现偏差，或市场出现新技术对现有产品进行替代，公司将面临技术落后的风险。公司的应对措施：继续加大技术研究与研发投入，不断对行业客户市场与新技术进行深入调研，持续锤炼技术路线规划与研发管理方法论，以保持公司的技术领先优势。同时，公司的产品设计与研发必须紧密贴合客户需求，以提升客户使用感受，并定期向各类用户与潜在客户开展平台培训，加强客户交流，让客户充分体验到新技术带来的好处。3.行业政策风险 软件产业是国家战略性新兴产业，云计算是国家目前对 IT 行业大力鼓励的发展方向之一，国家对相关企业的发展，施以较高的监管标准，包括从投融资、税收、产业技术、出
10、口、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制定了一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。公司的应对措施：公司将紧密关注国家政策变动，贯彻国家制定的各项规定与要求，持续加强公司内控管理，符合国家标准要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京神州云动科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing CloudCC.com Technology
11、 Co.,Ltd.证券简称 神州云动 证券代码 430262 法定代表人 孙满弟 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 9 层 A1009 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘蓓蓓 职务 财务总监、董事会秘书 电话 010-82790836 传真 010-82345762 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 9 层 1009,100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-09-04 挂牌时间
12、2013-07-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发。主要产品与服务项目 云计算平台及软件服务的研发和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,000,005.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 孙满弟 实际控制人 孙满弟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108680496846B 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 9层 A1009 否 注册资本 80,0
13、00,005.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 世纪证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐继凯、周军 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入
14、 32,324,186.89 17,276,231.41 87.10%毛利率%70.59%43.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,974,887.00-14,807,173.89-21.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,975,206.13-14,808,139.19-21.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-61.96%-52.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-61.96%-52.78%-基本每股收益-0.23-0.41 43.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本
15、期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,016,406.51 29,790,247.58 71.25%负债总计 4,202,693.43 9,077,674.82-53.70%归属于挂牌公司股东的净资产 46,909,004.30 20,654,576.39 127.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.59 0.57 3.51%资产负债率%（母公司）7.70%30.46%-资产负债率%（合并）8.24%30.47%-流动比率 11.50 2.98-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-
16、22,261,089.25-7,572,189.04-193.98%应收账款周转率 3.64 2.24-存货周转率-11,843.54-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%71.25%-25.43%-营业收入增长率%87.10%15.84%-净利润增长率%-21.33%-1,095.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,005 36,000,000.00-计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额
17、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 426.42 所得税影响数 107.29 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 319.13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润-14,941,600.11-其他收益-营业外收入-11 注：执行企业
18、会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助、财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京神州云动科技股份有限公司是涵盖技术开发、咨询、服务、转让，销售计算机、软件及辅助设备，互联网信息服务业务为一体的高新技术软件企业，属于软件和信息技术服务业（I65）。公司主要从事软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS），在广泛行业内，为众多企业用户持续提供高效易用的企业管理信息化服务。经过多年积累，公司已形成具有自身特点的软件即服务（SaaS）模式，
19、自主研发的CloudCC.com云计算软件，通过多租户平台架构实现了计算资源的高效利用，同时利用工作流和字段自定义技术实现了产品功能的自由定制。公司拥有22项计算机软件著作权、3个注册商标、ISO9001质量管理体系认证、高新技术企业认证、ICP经营许可证，拥有丰富的与业务相关的关键资源。产品功能模块涵盖了客户关系管理（CRM）、人力资源管理、在线OA协同、进销存管理、金融产品收益管理等多项企业应用，并提供基于行业特征的整体解决方案，为企业用户提供通过互联网在线使用的管理系统，极大幅减少IT运维成本，并有效提升业务管理效率。报告期内，公司的产品持续创新和完善，CloudCC.com产品版本更新
20、，形成了销售云、服务云、市场云、社区云、办公云、平台云及应用、伙伴云等升级版新产品，推出适用于不同行业不同需求的多样性选择产品，以及超强拓展性能的平台云及企业应用软件商城。公司产品还提供平台即服务（PaaS）模式的增值服务，企业用户可基于平台自定义制作、完善各种软件应用，为企业用户提供了根据自身业务需求不断创新管理系统的弹性拓展空间。产品特点体现在客户服务、更新速度和用户响应及可扩展性四个方面，基于一个数据库和流程引擎以及规则，支持平台上各个SaaS软件的定制修改，相较于传统软件，解决了信息不共享、信息孤岛等问题，同时可以通过PaaS与海内外多家厂商建立合作关系，营造SaaS软件的云生态商城模
21、式，即CloudCC.com云计算软件CRM+PaaS平台+App商城，企业用户可通过云生态一个账号，解决各种软件使用的需求。相较传统软件的一次性销售模式，软件即服务模式（SaaS）按帐户数量和服务年限进行收费，公司在此期间持续为客户提供实施部署与产品升级服务，收入来源更具稳定性和可持续性。公司在全国多地设立营销服务点，形成了“直销+行业大客户”、“分销+中小企业”的销售渠道，为企业客户提供及时、快捷、个性化的本土化贴身服务。近年来，公司建设和完善了面向大中小型企业用户的产品与解决方案，并结合不同行业的特点和需求习惯发布了具有行业特色的行业版增强产品，在金融、IT高科技、制造、消费品、教育及培
22、训、旅游及媒体、医药及医疗等行业，国内众多知名企业选择了CloudCC.com云计算软件，包括诺亚财富、新疆农发行、天安佰盈、上海荣耀、阿里云、华胜天成、华测检测、骆驼集团、正泰电器、神州数码、柒牌男装、亚中医疗、深圳住百家、乐视集团、新东方集团等。报告期内，新增大中型客户：公牛集团、海信集团、佳杰科技、东方钢铁集团、国商集团、中国经济信息社有限公司(新华社CRM项目)、东方之星(幼儿教育)、紫金矿业等。公司广泛招募代理商，除传统模式下的销售型代理商，公司选择对有能力的代理商团队进行培训和孵化，打造“销售+方案+实施”型的合作伙伴，公司与合作伙伴共同为企业用户提供技术支持服务。报告期内及报告期
23、后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标和策略，加大市场拓展力度，聚焦优质客户，细化产品和解决方案市场，提升专业服务水平，提高经营管理规范，开展资本市场合作，使公司取得全面且有成效的
24、发展，各项关键业务指标与重点工作任务达成了期初设定的目标。期初管理层围绕经营目标制定了进一步加强研发、提升实施能力、扩大市场宣传、招募代理商与伙伴加盟等重点方向，建立和完善“直销+行业大客户”、“分销+中小企业”的销售渠道，实现公司规模与实力的快速增长。至2017年末，公司总资产为5101.64万元（上年末2979.02万元），增长71.25%，净资产为4681.37万元（上年末2071.26万元），增长126.02%。主要因为：应收账款余额增加456.89万元，其他流动资产增加2000万元。公司2017年实现营业收入3232.42万元，较上年同期（1727.62万元）增长87.10%。主要因
25、为：公司持续加强产品建设，不断加大市场宣传与客户拓展力度，公司品牌影响力与销售额均得到提升。公司在金融、IT高科技、制造及消费品、教育及培训等行业，持续为国内众多知名企业选提供CloudCC.com云计算软件服务，包括诺亚财富、新疆农发行、天安佰盈、上海荣耀、阿里云、华测检测、骆驼集团、正泰电器、神州数码、柒牌男装、亚中医疗、深圳住百家等。同时，报告期内新增大中型客户：公牛集团、海信集团、佳杰科技、东方钢铁集团、国商集团、中国经济信息社有限公司(新华社CRM项目)、东方之星(幼儿教育)、晓芹食品、紫金矿业等。支持了公司营业收入的增长。2017年公司净利润为-18,128,174.59元，较上年
26、同期（-14,941,600.11元）亏损幅度增加21.33%，主要原因为在融资到位的前提下，加大市场及营销的投入，加大研发投入，其效果不能在当年体现，但将为未来长期发展奠定基础。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-2,226.11万元，同比多流出1,468.89万元，主要因为：研发投入、市场宣传投入、职工薪酬较同期较大增长。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-2,110.52万元，同比多流出1,825.01万元，主要因为：报告期内，公司闲置募集资金购买理财产品，尚未到期。公司筹资活动产生的现金流量净额4,422.93万元，同比多流入4,782.93万元，主要因为：公司本年完成股票
27、定增，融资取得现金4,453.12万元，报告期内支出与本年股票定增相关费用30.19万元。在市场活动方面，公司加大在国内的扩展力度，在行业内持续发声和宣传CloudCC.com品牌，以提供“上市公司使用的CRM”为使命，发布“一个账号满足企业全部”的CRM生态概念，以及“SaaS+PaaS+AppStore的生态模式”，以更高的标准契合企业个性化的需求，随需而变。出席2017年中国企业互联网峰会（第四届）、2017长三角CIO论坛、2017中国软件生态大会、中国财经峰会冬季论坛等市场活动，荣获CRM行业最具影响力企业、中国CRM年度企业奖、中国CRM年度产品奖、WCE软件服务行业最具影响力企业
28、等奖项。获得市场及行业的认可和称赞，增加在国内市场和国产企业应用软件中的知名度。在产品及研发方面，公司针对 CloudCC.com 云计算软件标准产品的功能、性能也进行了持续的加强与完善。更新版本具有完善的销售云、市场云、服务云、社交云、办公云、PAAS 平台、大数据挖掘及展示、手机 APP、微信社交等全功能 CRM 服务，吸引广泛行业的各类型客户选择使用，真正实现了从 1 人到世界 500 强企业客户的灵活、便捷服务。报告期内，CloudCCcom 云计算软件标准产品已更新发布最新版本至 8.0 版。14 (二二)行业情况行业情况 软件产业是国家战略性新兴产业，云计算是国家目前对IT行业大力
29、鼓励的发展方向之一，国家对相关企业的发展，施以较高的监管标准，包括从投融资、税收、产业技术、出口、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制定了一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。云计算行业为大数据、人工智能领域的基础行业，2017 年度，大数据及人工智能出现蓬勃发展的态势，根据国家优惠政策及政府项目资金的支持呈现一定波动性变化，整体而言全国范围内不断新增注册大数据及人工智能及云计算公司，神州云动为这些公司提供了
30、技术支持与服务。也给公司带来前所未有的商机与挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,330,803.02 28.09%13,467,772.94 45.21%6.41%应收账款 11,173,744.90 21.90%6,604,889.12 22.17%69.17%存货 -长期股权投资 -固定资产 419,373.29 0.82%348,609.6
31、1 1.17%20.30%在建工程 -短期借款 -长期借款 -应收票据 120,000.00 0.24%-0.00%100.00%其他流动资产 20,000,000.00 39.20%-0.00%100.00%无形资产 2,101,555.25 4.12%2,213,853.39 7.43%-5.07%长期待摊费用-79,759.68 0.27%-100.00%递延所得税资产 171,985.22 0.34%132,435.41 0.44%29.86%资产总计 51,016,406.51-29,790,247.58-71.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.截至报告期末
32、，公司货币资金1,433.08万元，同比增加6.41%，主要因为：报告期内公司通过股票定增，融资取得现金4,453.12万元，报告期内该资金用于日常经营活动支出（其中2,000.00万元购买了理财产品未到期），较报告期初有所增加。2.截至报告期末，公司应收账款1,117.37万元，同比增加69.17%，主要因为：报告期内项目已验收，客户未及时回款项目增加，报告期末应收账款余额有所增加。3.截至报告期末，公司其他流动资产余额2,000.00万元，同比增加100%，主要因为：报告期内经股15 东大会审议通过和授权，公司对暂时闲置的募集资金购买了理财产品，截至报告期末，该笔理财未到期。4.截至报告期
33、末，公司无形资产210.16万元，同比减少5.07%，主要因为：该无形资产主要为前期外购的软件，报告期内减少主要是按使用年限进行的摊销。5.截至报告期末，公司资产总额5,101.64万元，同比增加71.25%，主要因为：应收账款余额增加456.89万元，其他流动资产增加2000万元。6.截至报告期末，公司负债总额 420.27 万元，同比减少 53.70%，主要因为：报告期内公司采购及时结清款项，应付账款及其他应付账款期末余额大幅下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比
34、例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,324,186.89-17,276,231.41-87.10%营业成本 9,507,781.35 29.41%9,717,801.37 56.25%-2.16%毛利率%70.59%-43.75%-管理费用 23,660,308.55 73.20%17,506,142.82 101.33%35.15%销售费用 18,565,435.21 57.44%6,436,255.06 37.25%188.45%财务费用-84,737.42-0.26%-38,375.37-0.22%-120.81%营
35、业利润-18,168,150.82-56.21%-17,036,534.37-98.61%-6.64%营业外收入 433.89 0.00%2,085,126.57 12.07%-99.98%营业外支出 7.47 0.00%615.81 0.00%-98.79%净利润-18,128,174.59-56.08%-14,941,600.11-86.55%-21.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入3232.42万元，同比增长87.10%，主要因为：公司持续加强产品建设，不断加大市场宣传与客户拓展力度，公司品牌影响力与销售额均得到提升。报告期内，公司营业成本950.78万
36、元，同比减少2.16%，主要因为：公司营业成本主要是实施项目人员的工资薪金、外包技术费用、以及在实施服务中发生的差旅费等支出。随着公司产品研发和行业技术方案的成熟，公司严格把控项目实施进度和质量控制，提高实施项目的标准化操作与流程，大大提升项目实施效率，节省了工时与实施技术人员的配置。从而在收入规模扩大的同时，有效地控制了营业成本的增速，提升公司竞争实力及毛利率。报告期内，公司毛利率70.59%，同比增加61.34%，主要因为：报告期内，产品功能标准化以及行业版本进一步完善大大降低了客户的定制量，PaaS平台功能的进一步完善使得实施效率明显改善，最终表现为公司合同量增加、实施成本降低，毛利率较
37、高幅度提升。报告期内，公司管理费用2,366.03万元，同比增加615.42万元，增长35.15%，主要因为：一是研发人员规模扩大，职工薪酬总额1151.23万元，同比增加466.87万元，增长68.22%；二是在原有职场基础上新新设成都、广州、襄阳等办公室，房租物业费等职场费用354.34万元，同比增加175.72万元，增长98.37%。报告期内，公司销售费用 1,856.54 万元，同比增加 1212.92 万元，增长 188.45%，主要因为：一是为配合市场开拓，在全国范围内的主要城市开展销售活动，公司通过大量引进或招收行业精英，扩大了行业16 销售队伍，增加销售人员职工薪 772.08
38、 万元、差旅及交通费等 75.35 万元；二是加强在媒体与网络上的宣传，增加业务宣传支出 151.07 万元；三是支付代理商服务费 149.88 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,324,186.89 17,276,231.41 87.10%其他业务收入 -主营业务成本 9,507,781.35 9,717,801.37-2.16%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业
39、收入收入比例比例%软件许可收入 20,410,529.61 63.14%10,056,147.77 58.21%开发与技术服务收入 11,652,610.91 36.05%5,352,436.68 30.98%系统集成收入 261,046.37 0.81%1,867,646.96 10.81%合计 32,324,186.89 100.00%17,276,231.41 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，随着公司产品的不断的完善、标杆客户的持续增多，公司在行业内的知名度不断提高，自行研发的CloudCC.com系列软件产品销
40、售额稳定增长，各类收入稳健增长。报告期内，软件许可收入2041.05万元（上年1005.61万元）较去年同期有所增加，占比达63.14%，是因为报告期内增加新客户引起主营业务收入的增加。报告期内，开发与技术服务收入1165.26万元（上年535.24万元）较去年同期增加，占比达到30.98%，是因为定制客户以及相应收入的增加。从在总营收中占比变化来看，各类收入占比趋于稳定。报告期内，公司延续上年“以大型标杆客户实践案例，提升公司品牌形象与市场影响力”的营销策略，随着该策略的落地，公司签约了一批行业龙头级大型企业客户，这类客户的定制化开发需求较多，随产品销售而产生的技术开发与服务收入需求较多，与
41、上年收入构成基本一致。报告期内，个别客户采取产品集成软件件的方式进行销售，但未构成公司业务发展的主要形态，具有偶发性。2017 年系统集成收入 26.10 万元（上年 186.76 万元），较去年同期有较大幅度减少，收入占比为0.81%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东方钢铁电子商务有限公司 2,400,000.00 7.42%否 2 厦门科华恒盛股份有限公司 1,989,000.00 6.15%否 3 北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 1,200,000.00 3.71%
42、否 17 4 国商百荣（北京）电子商务有限公司 1,140,000.00 3.53%否 5 北京惠邦天地技术有限公司 1,014,784.00 3.14%否 合计合计 7,743,784.00 23.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百度时代网络技术（北京）有限公司 2,200,000.00 7.47%否 2 北京中欣银宝通支付服务有限公司 1,800,000.00 6.11%否 3 深圳市鼎云动力软件技术有限公司 1,523,555.14 5.17%否 4 租赁
43、嘉华大厦 A 座租金 1,447,522.88 4.91%否 5 雷明威尔（上海）商贸有限公司 1,211,959.91 4.11%否 合计合计 8,183,037.93 27.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-22,261,089.25-7,572,189.04-193.98%投资活动产生的现金流量净额-21,105,195.58-2,855,046.57-639.22%筹资活动产生的现金流量净额 44,229,314.91-3,600,000.00 1,328.59%现金流量分析现
44、金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-2,226.11万元，同比多流出1,468.89万元，主要因为：研发投入、市场宣传投入、职工薪酬较同期较大增长。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-2,110.52万元，同比多流出1,825.01万元，主要因为：报告期内，公司闲置募集资金购买结构性存款，尚未到期。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 4,422.93 万元，同比多流入 4,782.93 万元，主要因为：公司本年完成股票定增，融资取得现金 4,453.12 万元，报告期内支出与本年股票定增相关费用 30.19万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控
45、股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有控股子公司三家，持股比例与取得方式如下。本公司在报告期内在子公司的所有者权益份额无变化。报告期内，已于前期做出注销决定的全资子公司云关软件科技（上海）有限公司，报告期内已做出18 业务和人员调整，至报告期末已无人员和业务。待执行注销流程。报告期内，上述子公司的净利润对公司净利润影响单个或累计均未达到10%。公司不涉及其他对外投资参股公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计
46、变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更：执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来
47、适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2会计估计变更 无。3重大会计差错更正 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展19 实践中，积极
48、承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。此外，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，依法纳税，积极从事环境保护和公益事业，促进了公司与社会的协调，达到了和谐发展的目的。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，具体如下：1公司拥有具有市场竞争力的产品和前瞻性的商业模式，也拥有与当前生产经营、业务发展紧密相关的要素和资源。2公司的管理层和核心技术团队稳定，生产经营状况正常，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态正常。3报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营
49、的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层队伍稳定；公司及子公司，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，没有发生违法、违规行为。4报告期内，公司经营净利润-1,812.82 万元（上年-1494.16 万元），增长-21.33%；经营活动现金流净流出 2,226.11 万元（上年 757.22 万元），增长 193.98%；因在市场推广、销售团队及技术团队人员支出等方面成本费用支出增加，公司已连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大。类似原因形成多年连续亏损的情况，在国内外的 Saas 企业中较为常见。主要是由于此行
50、业前期研发投入较大，运营 SaaS 的固定成本较高，需要企业在达到一定规模后方能实现盈利。公司目前正处于成长阶段，业务发展呈现良好态势，报告期末净资产 4,681.37 万元，较上年末增加 126.02%；报告期实现营业收入 3232.42 万元，同比增长 87.10%。公司持续加强产品建设，不断加大市场宣传与客户拓展力度，公司品牌影响力与销售额均得到提升。在市场宣传以及营销队伍建设方面投入较高，销售费用大幅增加，品牌知名度增加及营销队伍成熟壮大，对公司业务的长期发展具有积极影响。同时公司通过募集资金补充日常性经营流动资金，支持战略实施和公司快速稳健成长。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露
