1、 方迪科技 NEEQ:430464 深圳市方迪科技股份有限公司（Shenzhen Fortune Technology Co.,Ltd）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 4 月，公司喜迁新址：龙华区宝能科技园，办公面积扩张到 2 千平米。2、2017 年 9 月，公司再次获得思科合作伙伴金牌认证。至此，我司已连续 10 年成为思科金牌合作伙伴。3、2017 年 11 月，东莞分公司注册成立，进一步拓展业务扩大规模。4、2017 年 12 月，公司的华三银牌认证升级为金牌认证，再次展现了方迪实力。5、2017 年公司推出智慧印章系统：智慧印章系统将物联网、互联网、
2、AI 等技术融合。对企事业机关公章实现有效管控，监督控制用印过程，防范用印风险，提供用印效率以及节省用印成本。6、2017 年公司获得 4 项软件著作权登记、4 项商标注册。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2018-005 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：
3、2018-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、方迪科技 指 深圳市方迪科技股份有限公司 董事会 指 深圳市方迪科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方迪科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 国信证券 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市大成(深圳
4、)律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市方迪科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 深圳市方迪科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市方迪科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司关联交易决策制度 对外投资及担保管理制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司对外投资及担保管理制度 委托理财管理制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司委托理财管
5、理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2017 年度 上期、上年 指 2016 年度 本期末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上期末 指 2016 年 12 月 31 日 期初 指 2017 年 1 月 1 日 方迪融信 指 深圳市方迪融信科技有限公司 银润丰 指 深圳市银润丰股权投资合伙企业 新大龙、新大龙科技 指 深圳市新大龙科技有限公司 人社部、人社 指 人力资源及社会保障部门 公告编号：2018-005 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公
6、司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭建忠、主管会计工作负责人谭建忠及会计机构负责人(会计主管人员)赖晓英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人
7、员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务转型及市场投入的风险 公司经历业务转型期已有将近四年,目前产品已基本成熟并投入市场,但仍然会存在市场推广不利的风险,因公司主要业务来自金融行业,而金融行业的进入审核比较严格,故该工作的进展情况会直接影响公司的业务进展;另外,公司要迅速占领市场,前期的市场投入会较大。资产抵押风险 为了获得银行授信,公司以位于深圳市福田区车公庙泰然九路的海松大厦 B-2102
8、号房产及对应的国有土地使用权向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行提供抵押担保,如果公司资金安排或使用不当,资金周转出现困难,使公司未能在合同规定的期限内归还贷款,银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置,从而对公司正常生产经营造成不利影响。实际控制人控制不当风险 谭建忠、章印水、李进、韩妮四人为公司实际控制人,合计持有公司 88.67%股份,对公司具有绝对控制能力,如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制,则可能对公司造成不利影响。公告编号：2018-005 4 存货不能及时变现的风险 公司存货主要系产品和技术服务所需的设备,包括项目运行中因施工原因暂时不能交货、公司集
9、成项目及自主产品生产备料等。由于报告期末存货金额较大,造成公司存货周转率、资金利用效率不高。如果不能及时销售存货,或者因时效原因不能继续使用,会存在存货不能及时变现的风险,给公司的资产质量造成较大影响。核心技术人员和重要营销人员流失的风险 目前公司所服务的金融行业属于技术密集型和知识密集型产业,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形,人才流失和技术失密风险加大,可能会给公司经营带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 相比
10、 2016 年度报告减少了“业绩下滑风险”。2017 年报告期内，公司实现营业收入 11,164 万元，较2016 年同比增长 4.68%。营业成本 9,071 万元，与上年同期相比增长 3.93%。报告期内，实现净利润109 万元，较 2016 年同期增长 108.59%。公告编号：2018-005 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市方迪科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Fortune Technology Co.,Ltd 证券简称 方迪科技 证券代码 430464 法定代表人 谭建忠 办公地址 广东省深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园
11、 7 栋 B 座 10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 韩妮 职务 董事会秘书 电话 86-755-33377682 传真 86-755-33377670 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 31 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业、信息系统集成服务 主要产品与服务项目 全
12、渠道电子社保服务、云服务、云产品、自助设备及系统集成等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谭建忠 实际控制人 谭建忠、章印水、李进、韩妮 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300723034984G 否 注册地址 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B 座 2102 否 注册资本 22,500,000.00 否 公告编号：2018-005 6 无 五、中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16
13、-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 单闽、何华 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-005 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 111,645,580.76 106,655,418.22 4.68%毛利率%19%18%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,011,059.54-12,619,127.22 108.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
14、益后的净利润-9,680,122.85-15,431,611.08 37.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.46%-36.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.16%-44.10%-基本每股收益 0.04-0.56 108.01%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 117,071,826.71 136,129,159.79-14.00%负债总计 88,379,722.87 108,524,724.95-18.56%归属于挂牌公司股东的净资产 29,695
15、,024.17 28,683,964.63 3.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.27 3.52%资产负债率（母公司）73.06%78.28%-资产负债率（合并）75.49%79.72%-流动比率 90.60%88.19%-利息保障倍数 1.31-1.07-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,475,835.04-9,792,357.79 196.77%应收账款周转率 3.09%2.25%-存货周转率 5.93%4.83%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.00%
16、0.03%-营业收入增长率%4.68%-22.30%-净利润增长率%108.59%-785.75%-五、股本情况 公告编号：2018-005 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,500,000 22,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 11,492,250.98 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,230.23 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,043,970.46 除同公
17、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,168.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,678.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,583,961.57 所得税影响数 1,888,703.31 少数股东权益影响额（税后）4,075.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,691,182.39 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上
18、年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-821.40-1,386.00 营业外收入 3,322,609.13 3,321,787.73 1,616,237.11 1,614,851.11 公告编号：2018-005 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 我司成立于 2000 年 7 月，是一家专门从事信息技术领域高技术研发、应用和服务的综合 IT 解决方案提供商和金融智能设备研发、生产企业，注册资金 2250 万人民币。坐落在深圳软件园龙华分园，是华南地区著名的系统集成商，深圳市首批认定的国
19、家级高新技术企业及软件企业。公司拥有雄厚的技术实力和强大的人才优势，坚持自主研制、不断创新，开发出金融智能设备等一系列计算机软、硬件产品以及应用系统；结合基础网络、信息安全、协作通信等领域的专业技术，依托卓越的 ICT 综合服务能力，为客户提供全面的新 ICT 解决方案与全生命周期的新 IT 服务；以云计算、大数据、SDN、人工智能等创新技术，以及全渠道“互联网+人社”电子社保服务平台，贴近客户、服务客户。公司自成立以来，积极参与并承担了众多具有国际先进水平的大型系统工程项目的设计和建设任务，拥有广泛的银行、证券、基金、保险等金融行业客户基础，并积累了丰富和成熟的金融行业工程项目经验，是国内极
20、具竞争力的全面应用解决方案供应商。公司自成立以来，秉承诚信、勤奋、团结、创新的理念，始终紧跟信息技术和产品的发展潮流，以积极推动信息产业在中国的发展为己任，坚持向用户提供优良的产品和优质的服务，赢得了广大客户的信任和支持，业务遍及金融、政府、企业等各个行业。公司立足深圳，面向华南和全国，在北京、上海、广州、东莞、乌鲁木齐等区域城市设有分公司，形成了基本覆盖全国、功能齐全、运行高效的营销和服务网络。方迪科技秉承了内外兼修的管理理念，在公司内部实行符合国际理念的管理制度。以市场为先导、技术为保证、服务为后盾，以诚信为本，以科技为原动力，致力于自主产品开发及信息系统集成，积极推动国内信息化建设进程，
21、努力成为国际一流的智慧金融解决方案开发商和信息系统集成商。报告期内，方迪科技的商业模式无变化。报告期内报告期内变化情况：变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 11,164 万元，较 2016 年同比增长 4.68%。营业成本 9,071 万元，与上年同期相比增长 3.93%。报告期内，实现净利润
22、109 万元，较 2016 年同期增长 108.59%。（一）资产负债主要变动原因分析 1.报告期内存货较上年下降 34.99%，造成原因：由于存货周转效率提高，流动性增强；2.报告期内长期股权投资较上年增长 100%，造成原因：由于我司于 2017 年 8 月投资入股深圳市前海方迪创新科技股份有限公司，占股比例 30%，因此较同期增长；3.报告期内固定资产较上年下降 79.85%，造成原因：公司于 2017 年 4 月将位于深圳市福田区深业 公告编号：2018-005 10 泰然红松大厦 B 区 9H，建筑面积 487.46 平米的房产出售以及将海松大厦转为投资性房地产所致；4.报告期内短期
23、借款较上年下降 34.13%，造成原因：报告期内偿还建行贷款后没有再续贷，浦发银行授信额度 2017 年 12 月 21 日到期结清后，在 2018 年续贷导致短期借款下降。（二）净利润主要变动原因分析 1.报告期内营业收入 11,164 万元，较同期增长 4.68%，主要由于年度订单量增长；2.报告期内营业成本 9,071 万元，与上年同期相比增长 3.93%，随主营业务收入增长所致；3.报告期内资产处置收益 1,139 万元，较同期增幅较大，主要由于处置固定资产导致。（三）现金流量主要变动原因分析 1.经营活动产生的现金流量净额较上期增长 196.77%，由于公司销售商品、提供劳务收到的现
24、金较上年增长，购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降所致；2.投资活动产生的现金流量净额较上期增长 3016.65%，由于公司报告期内处置了福田区深业泰然红松大厦 B 区 9H，投资入股前海方迪；3.筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 245.22%，偿还了建行贷款所致，同时取得借款收到的现金减少，支付利息及相关筹资费用相应减少。（二）行业情况（二）行业情况 1、传统系统集成：国内商业银行、证券、基金等金融行业客户普遍持续加大包括云计算、大数据、SDN 等的 IT 建设投入，公司在现有技术优势的系统集成方面将继续加大技术服务团队的建设力度，争取承接更多的客户数据中心建设项目。2、近年来人工智
25、能技术在各领域应用进入高速成长期，通过采用大数据、人机交互等新技术，使得智能设备、自助设备更具智慧。公司抓住 AI 发展机遇，研发具有 AI 能力的新一代智慧自助产品，为用户带来全新的体验。未来我们会紧紧抓住 AI 技术发展给予的发展机遇，在智慧设备以及系统方面为用户提供更多的产品。（1）智慧终端：方迪智慧终端产品有机整合了综合生物识别（指纹/指静脉/人脸识别）、票据打印机、凭条打印打印机、存折补登机、红色清单打印、智慧终端、身份证阅读器、触显一体屏、远程视频通话、二维码读取等多功能的智慧设备功能。可以利用完全智慧的方式解决各种需要排队办理的缴费、查询、挂号等多种业务，从而大大提高劳动生产率、
26、交易替代率，减少了人员使用数量。分流人员压力，节约成本、实现客户服务体验提升，提升服务质量。在银行业，随着中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快，行业整体经营态势平稳，智慧终端在银行业市场继续保持稳定发展，市场格局变化明显。可以通过整合方迪智慧终端解决方案，以“客户智慧+大堂经理引导方式”办理柜台所有业务，分流柜面压力，节约网点成本、实现客户服务体验提升，网点营销效率提升，推进银行网点转型，第三方业务的扩充。在证券行业，随着资本市场的推进，股票投资者越来越多，对于信息的查询和使用需求大大提升，目前柜面服务业务办理时间过长。可以通过使用方迪新型的智慧服务终端设备来实现营业大厅柜台业务办理智
27、慧化，为广大的市场参与者提供服务。（2）智慧印章管控：公章是中国所有机构必需品，对公章的便捷使用+安全防范亦是所有机构的潜在刚性需求。方迪公司在进行了充分市场需求调研后，国内独创地将单机安卓系统、物联网、互联网、智能终端（安卓和苹果）远程操控等新兴技术应用于智慧印章管控系统内，产品充分解决了用章单位的各项痛点问题，充分利用当前流行的物联网+互联网核心控制解决方案，在大幅度提高产品性能和扩展功能的同时，可以保持硬件成本的有效降低及运行稳定性。方迪智慧印控系统全面支持企业用章业务管理需要，替代传统 公告编号：2018-005 11 人工管理及用章模式，可以有效控制企业用章环节的潜在风险、提升企业整
28、体工作效率，加强企业印章管理水平，平衡管理监控与经营效率的冲突。随着互联网基础建设的快速发展，智能终端大面积普及，物联网产品受众群体日益增多初具风口优势，各类机构对使用高科技手段提升管理的迫切需要，都会推进智能印章产品的爆发式增长。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 27,229,120.99 23.26%29,333,710.83 21.55%-7.17
29、%应收账款 32,676,388.95 27.91%39,578,850.31 29.07%-17.44%存货 12,056,458.08 10.30%18,545,624.65 13.62%-34.99%长期股权投资 162,225.39 0.14%0.00 0.00%100.00%固定资产 3,875,968.03 3.31%19,239,366.17 14.13%-79.85%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 46,800,000.00 39.98%71,050,000.00 52.19%-34.13%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%
30、0.00%-资产总计 117,071,826.71-136,129,159.79-14.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 存货较上年下降 34.99%，造成原因：由于存货周转效率提高，流动性增强；长期股权投资较上年增长 100%，造成原因：由于我司于 2017 年 8 月投资入股深圳市前海方迪创新科技股份有限公司，占股比例 30%，因此较同期增长；固定资产较上年下降 79.85%，造成原因：公司于 2017 年 4 月将位于深圳市福田区深业泰然红松大厦 B 区 9H，建筑面积 487.46 平米的房产出售以及将海松大厦转为投资性房地产所致；短期借款较上年下降 34.13%
31、，造成原因：报告期内偿还建行贷款后没有再续贷，浦发银行授信额度2017 年 12 月 21 日到期结清后，在 2018 年续贷导致短期借款下降。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 111,645,580.76-106,655,418.22-4.68%营业成本 90,707,231.85 81.25%87,273,692.14 81.83%3.93%毛利率 19%-18%-管理费
32、用 18,051,028.38 16.17%18,863,600.43 17.69%-4.31%销售费用 8,604,249.47 7.71%8,786,132.90 8.24%-2.07%财务费用 4,739,859.52 4.25%7,085,848.39 6.64%-33.11%公告编号：2018-005 12 营业利润 1,242,626.84 1.11%-16,013,843.60-15.01%107.76%营业外收入 49,914.07 0.04%3,321,787.73 3.11%-98.50%营业外支出 5.00 0.00%1,723.01 0.00%-99.71%净利润 1,
33、087,669.00 0.97%-12,665,868.92 -11.88%108.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 111,382,783.61 106,655,418.22 4.43%其他业务收入 262,797.15 0.00 100.00%主营业务成本 90,646,114.98 87,273,692.14 3.86%其他业务成本 61,116.87 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额
34、占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 84,122,815.23 75.53%77,997,086.35 73.13%自助设备 1,644,082.92 1.48%3,564,210.74 0.33%技术服务 25,615,885.46 23.00%25,094,121.13 23.53%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1
35、招商银行股份有限公司 35,117,044.07 31.45%否 2 深圳证券通信有限公司 13,198,253.00 11.82%否 3 信达证券股份有限公司 13,184,902.27 11.81%否 4 北京航天长峰科技工业集团有限公司广东分公司 10,294,871.79 9.22%否 5 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 5,802,263.18 5.20%否 合计合计 77,597,334.31 69.50%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额
36、采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 公告编号：2018-005 13 关联关系关联关系 1 思科(中国)有限公司 19,453,659.14 20.92%否 2 广州正中信息技术有限公司 9,300,000.00 10.00%否 3 北京中青旅创格科技有限公司 5,968,694.00 6.42%否 4 紫光数码(苏州)集团有限公司 5,392,355.00 5.80%否 5 富通时代科技有限公司 5,025,674.00 5.40%否 合计合计 45,140,382.14 48.54%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除
37、外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,475,835.04-9,792,357.79 196.77%投资活动产生的现金流量净额 18,476,618.48-633,488.39 3,016.65%筹资活动产生的现金流量净额-30,253,609.44 20,832,883.01 -245.22%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增长 196.77%，由于公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长，购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降所致；投资活动产生的现金流量净额较
38、上期增长 3016.65%，由于公司报告期内处置了福田区深业泰然红松大厦 B 区 9H，投资入股前海方迪；筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 245.22%，偿还了建行贷款所致，同时取得借款收到的现金减少，支付利息及相关筹资费用相应减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司拥有3家子公司：1）控股子公司深圳市新大龙科技有限公司，成立于 2005 年 4 月 14 日，注册资本 200 万元，经营范围：计算机软硬件及通讯产品的开发与销售；信息咨询网站设计；外包服务、办公用品及耗材；档案扫描、整理；信息服务
39、业务；数据技术、数码影像处理技术、数码技术的开发与服务；相关技术的软件开发；数码设备、产品软件的销售，文档扫描、刻录光盘、缩微业务、档案整理编目、档案技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）公司持有其 51%股权，2017 年收入 3,936,798.13 元，利润 156,345.84 元。2）控股子公司天津市方迪科技有限公司，成立于 2016 年 3 月 16 日，注册资本 100 万元，经营范围：软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；安全技术防范系统设计、安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其 60%股权，该子公司2017
40、 年度利润贡献率未达到 10%。3）控股子公司江西方迪信息技术有限公司，成立于 2017 年 1 月 5 日，注册资本 200 万元，经营范围：计算机软件、硬件开发销售；电子产品、通讯产品销售；信息技术咨询；信息系统集成服务；国内贸易；自营和代理各类技术和商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 公告编号：2018-005 14 营活动）。公司持有其 55%股权，该子公司 2017 年度利润贡献率未达到 10%。4）原全资子公司方迪融信，成立于 2015 年 12 月 29 日，注册资本 500 万元；本公司将方迪融信 100%股权以 2017 年 5 月 31 日为基
41、准日经审计评估后的账面净额人民币 504,389.53 元转让给章印水，章印水承接方迪融信股东 500 万元出资义务，方迪科技不再履行方迪融信股东的出资义务。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内存续持有满堂红基金，投资金额：150,000.00 元,投资期限：可随时赎回。报告期内收益-2168.94 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 201
42、7 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则。（2）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司
43、按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司将深圳市方迪融信科技有限公司（以下简称“方迪融信”）100%股权以 2017 年 5 月 31 日为基准日经审计评估后的账面净额人民币 504,389.53 元转让给章印水，章印水于签订协议且办理完股权变更手续后一周内一次性支付股权转让款，同时章印水承接方迪融信股东 500 万元出资义务，方迪科技不履行方迪融信股东的出资义务。方迪融信 2017 年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间的经营成果和现 公告编号：2018-005 15 金流量纳
44、入合并报表范围，从 2017 年 6 月 1 日起不再纳入合并报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司在从事生产经营活动中，遵纪守法、诚实守信，始终秉承和谐发展、合作共赢的经营理念，在追求经济效益的同时接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。报告期内，公司依法进行纳税申报和履行纳税义务；坚持以人为本、不断完善各项福利，每年组织了年度健康体检；每年积极参与社会公益活动，到福利院养老院看望老人和小孩，传递爱心。今后，公司将持续履行社会责任，继续关注社会其它领域需要帮助的弱势群体。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、报告期内，公司业务进展顺利，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控
45、制体系运行良好，经营管理层人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。故公司不存在对继续经营能力产生重大影响的事项。2、公司主营业务明确，未来将会进一步加强开拓市场力度，整合各方资源，充分发挥公司的行业经验及专业积累，进一步提升加强销售业绩考核体系，力争营业收入呈健康、快速、稳定增长趋势，从而保证公司处于市场领先地位。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、业务转型及市场投入的风险 公司经历业务转型期已有将近四年，目前产品已基本成熟并投入市场，但仍然会存在市场推广不利的风险，因公司主要业务来自金融行业，而金融行
46、业的进入审核比较严格，故该工作的进展情况会直接影响公司的业务进展；另外，公司要迅速占领市场，前期的市场投入会较大。应对措施：公司强化了公司的市场拓展力度，加强自主产品在金融行业的入围工作。2、资产抵押风险 为了获得银行授信，公司以位于深圳市福田区车公庙泰然九路的海松大厦 B2102 号房产及对应的国有土地使用权向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行提供抵押担保，如果公司资金安排或使用不当，资金周转出现困难，使公司未能在合同规定的期限内归还贷款，银行将可能采取强制措施对上述 公告编号：2018-005 16 资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成不利影响。应对措施：加快应收款周转，减轻短期贷款
47、，使负债率得到降低。3、实际控制人控制不当风险 谭建忠、章印水、李进、韩妮四人为公司实际控制人，合计持有 88.67%股份，对公司具有绝对控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严格遵循相关法律法规及公司章程规定召开股东大会、董事会、监事会，对公司重大事项进行审议和表决。4、核心技术人员和重要营销人员流失的风险 目前，公司所服务的金融行业属于技术密集型和知识密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优
48、势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形，人才流失和技术失密风险加大，可能会给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司将持续完善技术人员的激励机制及福利体系，通过股权激励、项目奖、知识产权奖、附加商业保险等，激发科技人员的创新能力，提供有效的生活后勤保障，确保核心技术人员无后顾之忧。5、存货不能及时变现的风险 存货主要系产品和技术服务所需的设备，包括项目运行中因施工原因暂时不能交货、公司集成项目及自主产品生产备料等。由于报告期末存货金额较大，造成公司存货周转率、资金利用效率不高。如果不能及时销售存货，或者因时效原因
49、不能继续使用，会存在存货不能及时变现的风险，给公司的资产质量造成较大影响。应对措施：针对上述风险，公司将分析行业发展趋势，提高产品的存货周转率，减少对公司资产造成不必要的损失。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-005 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节二(一)是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(二)是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(四)
50、是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二(五)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(七)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生报告期内发生的的诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 适用 单位：元 2、以临时公告形式披露且
