1、公告编号：2018-018 证券证券代码代码：832540832540 证券简称：证券简称：康沃动力康沃动力 主办券商主办券商：联储证券：联储证券 2017 康沃动力 NEEQ:832540 江苏康沃动力科技股份有限公司（Jiangsu Kangwo Power Technology Co.,Ltd.）年度报告 公告编号：2018-018 公司年度大事记公司年度大事记 2017 2017 年 6 月，公司再次成功进入新三板创新层！2017 年 6 月，公司被苏州市人民政府认定为苏州市专精特新百强企业！2017 年 11 月再次取得高新技术企业证书！2017 年 11 月被认定为省级企业技术中心
2、！公告编号：2018-018 目录 公司年度大事记公司年度大事记 20172017 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信
3、息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 审计报告审计报告 .5151 公告编号：2018-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、康沃、康沃动力 指 江苏康沃动力科技股份有限公司 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事制度 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 江苏康沃动力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏康沃动力科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏康沃动力科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、
4、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 联储证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘言刚、主管会计工作负责人刘配勇及会计机构负责
5、人（会计主管人员）单娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制人不当控制的风险 刘言刚与刘配勇系父子关系，刘配勇与张有萍系夫妻关系。公司
6、实际重大经营决策多由董事长兼执行总经理刘配勇主持，刘配勇通过与刘言刚、张有萍签订一致行动协议合计控制公司52.31%的股份，因此刘言刚、刘配勇及张有萍成为康沃动力的实际控制人。刘配勇为公司董事长和执行总经理，实际可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2.应收账款无法及时回收的风险 报告期内，公司应收账款净额增长较快。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 29,495.47 万元，占公司资产总额的比例为 30.99%。由于应收账款金额较大，若公司对客户的信用管理不当、催收力
7、度不够，或者主要客户出现信用问题，可能会带来一定的应收账款风险，影响公司的财务状况和经营业绩，对公司的盈利和现金流产生不利影响。3.中国柴油机行业竞争形势的变化可能带来的风险 中国柴油机行业的竞争现状为少数几家大型柴油机企业占据龙头地位，例如潍柴、玉柴、康明斯、上柴等数家生产企业占据市场约 70%的份额。随着柴油机行业不断发展，公司需要不断改善现有的产品及发展新产品以维持竞争力，相比之下目前公司的销售规模偏小、影响力偏弱，因此，公司的业务前景将很大程度上依赖于公司能否推出具有竞争力的产品。再者，公司的竞争对手在注重研发的情况下可能会推出全新或改良的公告编号：2018-018 6 柴油机产品，将
8、进一步阻碍公司未来的发展。公司若不能或未能及时以具有竞争力的价格推出创新或改良的产品，可能对公司的业务及前景产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏康沃动力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Kangwo Power Technology Co.,Ltd 证券简称 康沃动力 证券代码 832540 法定代表人 刘言刚 办公地址 江苏省昆山市花桥镇横塘路 38 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 聂彦博 是否通过董秘资格考试 是 电话 0512-501366
9、85 传真 0512-50136687 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市花桥镇横塘路 38 号 215332 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 江苏省昆山市花桥镇横塘路 38 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-6-18 挂牌时间 2015-6-03 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-内燃机及配件制造（C3412）主要产品与服务项目 柴油机、柴油发电机组、配件 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）91,45
10、0,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘言刚 实际控制人 刘言刚、刘配勇、张有萍 公告编号：2018-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500557118575F 否 注册地址 江苏省昆山市花桥镇横塘路 否 注册资本 9145万 是 注：2016年定增后股本为9145万元，因2016年12月31日未完成对应工商登记，对应的工商登记时间是2017年3月2日。五、五、中介机构中介机构 主办券商 联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层 报告期内主办券商是否发
11、生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘万富、钟晓鸿 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 391,169,776.10 215,247,573.28 81.73%毛利率%27.29%29.70%-归
12、属于挂牌公司股东的净利润 46,550,434.71 33,551,760.45 38.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,234,687.79 32,130,623.78 43.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.11%14.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.02%15.15%-基本每股收益 0.50 0.40 25.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 951,437,525.10 530,396,750.8
13、6 79.38%负债总计 462,927,515.74 208,548,500.74 121.98%归属于挂牌公司股东的净资产 488,510,009.36 321,848,250.12 51.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.74 3.52 34.66%资产负债率%（母公司）48.66%39.32%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.28 1.55-利息保障倍数 7.27 11.34-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-45,698,718.72-3,737,242.78-1,122.79%应收账款周转率 1
14、.97 3.03-存货周转率 16.53 37.64-公告编号：2018-018 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%79.38%83.22%-营业收入增长率%81.73%239.81%-净利润增长率%38.74%504.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,450,000 79,750,000 14.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：公司于2017年12月27日收到股转系统函【2017】7465号关于江苏康沃动力科技股份有限公司股票发行股
15、份登记的函。截至 2017年12月31日公司尚未完成新增股份转让登记，而审计报告中是按照定增完成后103,024,364股的股本进行核算。六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-14,053.72 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 513,241.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-127,720.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 371,466.97 所得税影响数 55,720.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 31
16、5,746.92 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司于2018年3月12日披露了2017年度业绩快报公告（公告编号：2018-011）和2017 年度业绩预告公告（公告编号：2018-012），年报数据与业绩快报数据差异如下：项目 本报告期 上年同期 修正后数据与上年同期数据的变动比例%修正前 修正后 公告编号：2018-018 11 营业总收入 391,151,400.03 391,169,776.10 215,247,573.
17、28 81.73%营业利润 62,574,293.32 54,581,537.15 37,976,773.53 43.72%利润总额 62,945,608.07 54,952,851.90 39,650,735.80 38.59%归属于挂牌公司股东的净利润 53,563,305.15 46,550,434.71 33,551,760.45 38.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,563,305.15 46,234,687.79 32,130,623.78 43.90%基本每股收益 0.58 0.50 0.40 25.00%加权平均净资产收益率 14.91%13.11%1
18、4.78%_ 本报告期 本报告期初 修正后数据与期初数据的变动比例%修正前 修正后 总 资 产 962,603,056.94 951,732,045.02 530,396,750.86 79.44%归属于挂牌公司股东的所有者权益 502,999,004.18 488,510,009.36 321,848,250.12 51.78%股 本 103,024,364.00 103,024,364.00 91,450,000.00 12.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.44 4.74 3.52 34.66%业绩快报修正原因说明（一）净利润与快报数据变动比例超过10%变动原因是：增加计提201
19、8年三包费用3,442,294.03元，在建工程转固后的后续支出全部费用化3,570,576.41元。（二）公司根据注册会计师预审结果进行业绩快报修正，公司与注册会计师不存在分歧。（三）在原业绩快报公告中已说明，所载2017年度主要财务数据和指标为初步核算的数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。公告编号：2018-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是集柴油、天然气发动机、零部件及发电机组的研发、生产和销售业务于一体的高新技术企业。目前，公司拥有26项专
20、利，其中实用新型专利25项，发明专利1项；公司拥有专业的产品研发团队、专业的管理团队、专业的销售团队；企业相继获得“高新技术企业(第二期)”、“江苏省认定企业技术中心”、“3A企业信用等级”、“创新发展示范企业”、“昆山市科技研发中心”、“昆山市科学技术进步奖”、“苏州名牌产品”、“江苏省企业信用管理贯标”、“知识产权管理体系认证”、“江苏省信息化与工业化融合试点企业”、“省两化融合试点企业”、“欧盟CE证书”等重量级荣誉，这些荣誉及专利技术的获得，都为项目产品的生产提供了有利的技术支撑。康沃动力自主研发的同时，与上海交通大学、苏州大学、沈阳建筑大学、哈尔滨工程大学达成了产学研合作意向，实现校
21、企联合，加强学术合作，提高公司科研成果转化为生产力的能力，增强公司研发实力，同时做好公司技术人才储备。公司聚焦技术难度大、产品附加值高的中大功率内燃机领域，以差异化市场竞争和替代进口产品为发展方向。目前为电站用发电机组、船用发动机、陆用发电机组等动力设施提供不同功率段的发动机，完善的售后服务体系为公司赢得了良好的声誉。公司生产的柴油机和柴油发电机组具有广泛的市场应用，终端客户所属行业比较广泛，一般有医院、学校、地产项目、IDC机房、银行、数据中心、船舶等各类B端。公司正逐渐将销售模式从传统的经销商为主向以线上大数据精准营销和线下综合服务运营商系统支持为核心的销售方式转变。综合服务运营商服务终端
22、客户，一是当地运营商服务当地客户距离近，在反映速度、沟通、经营成本各方面都具有优势，自身有加强对其客户市场营销的需求。二是便于提高技术服务附加值，增加与其客户的粘性，引领、创造新的产品需求。公司致力于设计、制造和销售柴油机及柴油发电机组，其盈利源主要是销售柴油机的收入与研发和采购、装配零部件成本之差额。其中，收入依赖以下因素：（1）客户：主要客户为需要动力配套的企业，内燃机有“工业动力心脏”之称，行业市场广阔；（2）产品性能：产品必须具备环保节能的品质，而公司具备生产满足欧国际标准的产品，产品所含技术领先于众多竞争者。成本耗费主要为柴油机零配件及制造成本等。公司主要收入来源于柴油、天然气发动机
23、、发电机组及零部件的销售收入、售后服务收入和产品租赁收入，其中销售柴油发动机是公司主要的收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。公告编号：2018-018 13 核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.研发优势 公司自成立之初即认识到自主创新是提高企业核心能力的关键所在，高度重视技术创新，坚持以自主创新掌握核心技术。在注重技术来源多元化的同时，结合自主研发和创新，大力推进产品创新和技术升级，持续提升柴油机的质量技术水平和技术性能，开拓产品差异化格局。公司在2017年被认定为省级企业技术中心，响应政策号召，联合上下游企业协
24、同研发，加强技术改进和加大研发力度，促进柴油机产业技术更新。公司拥有较强的技术研发团队，技术研发力量，拥有多项发明、实用新型及外观设计专利和高新技术产品证书。公司不断加大研发投入，聚焦技术难度大、产品附加值高的中大功率发动机领域，通过快速实施产品更新换代，逐渐缩小和国内外竞争对手的差距，巩固公司的市场地位，保持公司在行业中的核心竞争力，为快速开拓市场奠定技术基础。2.营销及服务优势 公司以市场和用户需求为导向，主要经营柴油机、发电机组及其零配件的研发、生产制造、销售业务。公司产品的绝大部分零部件为国内研发、生产。在满足客户同等功率需求，产品质量、性能等和合资进口一类产品基本保持一致情况下，公司
25、产品在成本和价格方面占明显优势。公司致力于和下游客户构建虚拟集团，公司主要负责前端技术改进优化和生产装配，减少经销商环节以让利下游客户，给予下游客户充分拓展产品销售职能和综合服务职能的积极动力。以此建立已基本覆盖全国各个省份售后服务快速响应机制，快捷、专业、热情地解决下游客户、终端消费者的质量反馈与个性需求，保证了产品从研发、生产、销售到售后服务方面都能满足市场的需求。在不断完善产品国内销售网络的同时，海外销售网络也已初步形成。逐渐完善的营销网络为进一步开拓市场奠定营销基础。3.品牌化战略 随着市场的发展，柴油机行业已由单纯产品竞争时代迈向品牌竞争时代。竞争不再主要依靠产品，品牌将起着更为重要
26、的作用。因此，在全面提升技术的同时，公司运用科学的方法与系统的营销策略，切实加强发电用发动机企业品牌与产品品牌建设，创建具有较高知名度、美誉度、和客户忠诚度的强势品牌，最终实现在满足客户直接需求的基础上，赋予公司产品更多的品牌价值。4、管理优势 公司具有民营企业经营管理灵活高效的鲜明特点，始终秉承以终端市场需要为导向的研发、营销理念，公司通过协同制造管理系统，组建研发共同体，严格控制公司制造及运营成本，并持续对关键业务流程进行优化，持续提高整体运营效率，提高产品毛利率和净利率，以自主创新实现经营成本的下降，因此，企业在发展中需要做到统筹兼顾，眼前公告编号：2018-018 14 与长远相结合，
27、既要加强管理，科学经营，节约费用，在自主创新方面加大投入，以实现必要的战略储备。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期末公司资产总额为951,437,525.10元，较期初增长79.38%；本期实现营业收入391,169,776.10元，较去年同期增长81.73%，本期实现净利润4
28、6,550,434.71元,较去年同期增长38.74%。公司聚焦技术难度大、产品附加值高的中大功率内燃机领域，以差异化市场竞争和替代进口产品为发展方向。公司主要经营柴油机、发电机组及其零配件的研发、生产制造、销售以及产品的售后服务、维护保养等业务，产品用于消防泵组、发电机组、特种设备、船舶、非移动式电站等领域。在2018年度，面对国内经济发展新常态和激烈竞争的市场，公司积极适应和引领市场需求，以创新求发展,坚持内外并举，按计划逐步释放产能，积极应对市场挑战，主动抢抓进口和合资产品市场，各项重点工作有序推进。2018年新厂区将持续释放产能至设计产能5万台的20%，2018年力争在2017年的基础
29、上再创佳绩，实现营业收入再上一个新台阶，逐步实现康沃动力打造中国特种装备和船舶领域发动机领先品牌的企业愿景。其中国内市场的柴油机和发电机组产品计划销售占比80%，海外市场计划销售占比20%。特别说明：公司披露的经营计划只是对未来经营的分析和判断，并不构成对 2018 年的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，2018 年公司经营情况受市场环境等各方面因素影响，公司将通过自身努力争取实现年度经营计划。行业情况 我国内燃机行业“十三五”发展规划中明确提出了内燃机行业的重要性，提出内燃机工业是我国重要的基础工业。“十三五”期间，我国内燃机工业产业结构调整更趋合理，产品技术水平有了较大幅公告编号：
30、2018-018 15 度的提升。内燃机是我国石油消耗的最大主体产业之一。内燃机产品二氧化碳排放量占全国总量的10%，氮氧化物排放量占全国总量的30%,颗粒物排放超过60万吨，内燃机排放污染物已成为影响空气质量的重要因素之一，节能减排任务艰巨。2017年1-12月，全国内燃机累计销量5645.38万台，呈现平稳增长态势，同比增长4.11%。从燃料类型来看，柴油机增幅明显高于汽油机，柴油机累计销量555.61万台，同比增长13.04%。从配套市场来看，除船用、通用机械用内燃机累计销量同比下降外，其他细分市场呈现不同程度的涨幅。其中，发电机组用内燃机平稳增长，累计销量为170.70万台，同比增长1
31、.73%；国内基础设施建设保持较快增速和“一带一路”战略持续推进是内燃机高速增长的主要原因；船用内燃机累计销量2.40万台，同比下降2.30%；通用机械用内燃机累计销量41.37万台，同比下降6.59%。(中华人民共和国工业和信息化部装备工业司2018年1月30日消息)具体来看，2017年，受国际航运市场整体回暖的影响，特别是下半年航运市场较为活跃，我国船企新承接订单、手持船舶订单、营业收入和营业利润率等指标环比增长，综合运费指数和新船价格指数带动先行指标回升，骨干造船企业产能利用情况得到明显提升。预计2018年，在世界经济稳中向好的环境下，航运业供需矛盾有望进一步缓解，新船成交量或将趋稳，但
32、船企开工不足，综合成本上涨，造船企业盈利情况仍不容乐观。中国造船产能利用监测指数将维持平稳走势或将有所上升。(中华人民共和国工业和信息化部装备工业司2018年1月26日消息)对于与公司相关的行业发展态势，本公司持谨慎乐观的态度。受2017年的高基数和经济政策影响，预计2018年柴油机行业仍会继续保持高位运行。主要驱动因素：一是基建投资持续增长，新开工的“一带一路”基础设施建设项目、自贸区建设项目增多，二是环保法规趋严，存量市场方面加快置换周期到来，市场需求更新加快，三是随着对作业空间狭小、作业内容频繁变化的定制化场景需求越来越多，大排量、大功率需求增大，增量市场空间不断显现。2018 年，公司
33、下游行业将受益于基建投资拉动，叠加设备更新需求及海外市场需求回升等因素影响，从国际市场形势看，“一带一路”推动基础设施互联互通，基建工程建设与中国对外工程承包加快增长，且需求量巨大。从国内市场形势看，随着国家实施积极财政政策，基础设施建设投资仍处于高位、PPP 项目加速落地，我国基础设施和民生领域短板较大，产业亟须改造升级，带动行业销量增长；柴油机行业进入新一轮更新换代周期，未来 3-5 年更新需求空间较大。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上公告编号：2018-018 16 金额金
34、额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 年期末金额变年期末金额变动比例动比例 货币资金 162,913,056.46 17.12%97,046,299.88 18.30%67.87%应收票据 10,887,015.36 2.05%-100.00%应收账款 294,954,683.89 31.00%101,312,456.93 19.10%191.13%预付账款 44,400,401.90 4.67%15,731,341.50 2.97%182.24%其他应收款 20,891,147.08 2.20%1,640,800.58 0.31%1,173.23%存货 2
35、7,918,542.58 2.93%6,503,084.91 1.23%329.31%其他流动资产 11,249,836.71 1.18%100,000.00 0.02%11,149.84%固定资产 169,231,421.85 17.79%88,816,298.33 16.75%90.54%在建工程 100,937,509.22 10.61%40,209,170.46 7.58%151.03%递延所得税资产 949,593.29 0.00%179,614.16 0.00%428.69%其他非流动资产 101,692,881.45 0.11%151,893,734.88 0.29%-33.05
36、%短期借款 184,990,000.00 19.44%39,500,000.00 7.45%368.33%应付票据 32,305,724.29 3.40%6,628,588.78 1.25%387.37%应付账款 171,460,371.50 18.02%66,042,446.25 12.45%159.62%预收账款 5,390,352.00 0.57%3,992,253.30 0.75%35.02%应付职工薪酬 2,154,778.44 0.23%61,331.56 0.01%3,413.33%应付利息 305,700.68 0.03%147,036.17 0.03%107.91%一年内到期
37、的非流动负债 20,960,735.03 2.20%10,000,000.00 1.89%109.61%长期借款-40,000,000.00 7.54%-100.00%资产总计 951,437,525.10-530,396,750.86-79.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2017年12月31日货币资金期末余额为162,913,056.46元，较上年末增长67.68%，主要系报告期内公司募集资金部分在监管账户上，还有部分为企业开具银行承兑汇票质押定存款。2.2017年12月31日应收账款期末余额为294,954,683.89元，较上年末增长191.13%，主要系报
38、告期内公司销售收入快速增长，按合同账期回收货款顺延导致应收账款增长。3.2017年12月31日预付账款期末余额为44,400,401.9元，较上年末增长了182.24%，主要系公司预付了货款及新厂房装修款所致。4.2017年12月31日其他应收款期末余额为20,891,147.08元，较上年末增长了1,173.23%主要系公司增加往来款及支付保证金款所致。5.2017年12月31日存货期末余额为27,918,542.58元，较上年末增长329.31%，主要系报告期内订单的增长，为确保销售增长适当增加库存存货。6.2017年12月31日其他流动资产期末余额为11,249,836.71元，较上年末
39、增长了公告编号：2018-018 17 11,149.84%，主要系融资租赁业务相关的留抵待抵扣进项税额增加所致。7.2017年12月31日固定资产期末余额为169,231,421.85元，较上年末增长90.54%，主要系报告期内新厂房验收合格转固所致。8.2017年12月31日在建工程期末余额为100,825,509.22元，较上年末增长151.03%，主要系报告期内公司生产流水线新增投入所致。9.2017年12月31日其他非流动资产期末余额为101,692,881.45元，较上年末减少了33.05%，主要系柴油机生产线设备预付款部分转入在建工程所致。10.2017年12月31日短期借款期末
40、余额为184,990,000.00元，较上年末增长368.33%，主要系报告期内公司增加了银行短期借款所致。11.2017年12月31日应付票据期末余额为32,305,724.29元，较上年度增加了387.87%，主要系支付货款及工程款开具了银行承兑汇票所致。12.2017年12月31日应付账款期末余额为171,460,371.5元，较上年度增加159.62%，主要系报告期内销售收入快速增长，采购材料也随之增长，导致应付款增加所致。13.2017年12月31日预收账款期末余额为5,390,352.00元，较上年度增加了35.02%系公司预收产品预付款增加所致。14.2017年12月31日应付职
41、工薪酬期末余额为2,154,778.44元，较上年度增加3,413.33%，系计提的2017年年终奖及销售人员提成尚未在2017年底前支付所致。15.2017年12月31日应付利息期末余额为305,700.68元，较上年度增加107.91%，主要系公司银行贷款增加所致。16.2017年12月31日一年内到期的其他非流动负债期末余额为20,960,735.03元，较上年度增加109.61%，主要系增加融资租赁业务增多所致。17.2017年12月31日长期借款期末余额为0，主要是公司在报告期内还清了银行长期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期
42、本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 391,169,776.10-215,247,573.28-81.73%营业成本 284,436,679.52 72.71%151,308,414.89 70.30%87.98%毛利率%27.29%-29.70%-管理费用 27,229,293.79 6.96%17,942,343.41 8.34%51.76%销售费用 5,882,261.48 1.50%1,671,953.47 0.78%251.82%财务费用 9,8
43、01,240.82 2.51%3,685,596.29 1.71%165.93%公告编号：2018-018 18 营业利润 54,581,537.15 13.95%37,976,773.53 17.64%43.72%营业外收入 513,241.00 0.13%1,685,504.00 0.78%-69.55%营业外支出 141,926.25 0.04%11,541.73 0.01%1,129.68%净利润 46,550,434.71 11.90%33,551,760.45 15.59%38.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1公司本年度营业收入为 39,116.98 万元，较上年同期增长
44、了 81.73%，主要原因是本年度加强了销售和推广力度，截止报告期末，效果初步显现，销售业务量大幅提升；2营业成本为 28,443.67 万元，较上年同期增长了 87.98%，主要原因是本年度营业收入增长，营业成本同比增长，相关的运营成本增加；3管理费用为 2,722.93 万元，较上年同期增长 51.76%，主要原因是：1）本年度职工薪酬及职工福利费用为 315.15 万元，较上年增加了 168.11 万元；2）本年度折旧及摊销为 183.42 万元，较上年度增加了 10.04 万元；3）公司研发机构研发费用投入比较明显，本年度研发支出为 1,702.87 万元，较上年度增加了 515.91
45、 万元；4销售费用为 588.23 万元，较上年同期增长了 251.82%，主要原因是本年度收入增加而计提三包费用也相应增加所致；5财务费用为 980.12 万元，较上年同期增长了 165.93%，主要原因是本年度为补充流动资金，增加了银行贷款而支付利息所致；6营业利润为 5,458.15 万元，较上年同期增长了 43.72%，主要原因是本期营业收入增加，营业利润相应增长；7营业外收入 51.32 万元，较上年有了明显的下降，主要原因为本年度申报的政府补贴项目较少；8营业外支出 14.19 万元，较上年同期增长了 1,129.68%，主要是非流动资产毁损报废损失及税款滞纳金所致。9净利润 4,
46、655.04 万元，较上年同期增长了 38.74%，主要原因是本期公司整体业绩上升，营业收入快速增长，促进了公司盈利能力的提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 391,151,400.03 215,247,573.28 81.72%其他业务收入 18,376.07-100.00%主营业务成本 284,436,679.52 151,308,414.89 87.98%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额
47、 占营业占营业收入收入比比公告编号：2018-018 19 例例%例例%柴油机 270,956,484.20 69.27%150,143,600.09 69.75%柴油发电机组 101,058,475.20 25.84%64,939,597.31 30.17%配件 19,136,440.63 4.89%164,375.88 0.08%合计 391,151,400.03 100%215,247,573.28 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生太大变化，主要还是柴油机、柴油发电机组及配件，报告期末柴油机占营业
48、收入的 69.27%，较上年同期减少了 0.48%，柴油发电机组占营业收入的 25.84%，较上年同期下降了 4.33%。配件占营业收入的 4.89%，较上年同期增加了4.81%。收入增长的原因主要是 2017 年度增加了一定的销售和推广力度，企业获得订单增加，而海外市场的柴油机销售业务量也有了一定的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 扬州宾利机电设备有限公司 36,792,838.57 9.41%否 2 福建恒冠机电设备有限公司 27,530,256.44 7.04%否 3
49、 陕西黎明发电设备有限公司 10,426,747.89 2.67%否 4 成都康发动力设备有限公司 10,417,435.88 2.66%否 5 扬州凌发动力设备有限公司 10,038,448.75 2.57%否 合计合计 95,205,727.53 24.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 浙江东新动力有限公司 21,178,497.6 7.57%否 2 上海伊兴喷油泵制造有限公司 20,629,213.62 7.37%否 3 上海百阳精密汽车零件有限公司 13,
50、803,829.79 4.93%否 4 扶沟世通机械制造有限公司 8,014,553.89 2.86%否 5 太仓良机机械有限公司 6,925,530.25 2.47%否 合计合计 70,551,625.15 25.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-45,698,718.72-3,737,242.78-1,122.79%投资活动产生的现金流量净额-91,507,050.51-68,699,705.13-33.20%筹资活动产生的现金流量净额 203,399,038.82 162,645
