1、1 2017 年度报告 方兰德 NEEQ:830952 胜利方兰德石油装备股份有限公司 SHENGLI FANLAND PETROLEUM EQUIPMENT CO.,SHENGLI FANLAND PETROLEUM EQUIPMENT CO.,2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1616 第七节第七节 融
2、资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1818 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .1919 第九节第九节 行业信息行业信息 .2222 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2222 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2525 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 方兰德、公司 指 胜利方兰德石油装备股份有限公司 供应方圆 指 胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司 方圆经贸 指 胜利油田物资供应处方圆经贸公司 华亿盈动 指 厦门市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）金阳光投资 指 深圳市金阳光投资发展有限公司 国泰君安 指
3、 国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户 中石油 指 中国石油天然气集团公司及其子公司 中石化 指 中国石油化工集团公司及其子公司 中海油 指 中国海洋石油总公司及其子公司 延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限公司 胜利油田 指 胜利石油管理局和胜利油田分公司统称 胜利油田分公司 指 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 胜利油田物资供应处 指 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年度 主办券商 指 东吴证券股份有限公司“模块制”生产模式 指 以公司作为“
4、母板”，吸纳众多中小制造商作为承担生产功能的“模块”，以类似计算机结构的形式构筑一个具有统一产品需求管理、统一产品品牌、统一销售渠道的合作机制，“母板”提供基本功能，“模块”提供拓展功能，实现一种高效合理的生产组织形式。4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付秀荣、主管会计工作负责人杨全业及会计机构负责人（会计主管人员）袁绍华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出
5、具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品销售季节性不均衡风险 由于公司目前的主要客户是中
6、石化集团公司下属的胜利油田各大采油厂，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，采购招标一般则安排在次年上半年或年中。因此，公司每年在上半年销售较少，订单从 7-8 月份开始明显增加，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入则主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损的状况。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 胜利方兰德石油装备股份有限公司 英文名称及缩写 S
7、HENGLI FANLAND PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 方兰德 证券代码 830952 法定代表人 付秀荣 办公地址 山东省东营市北一路 205 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 舒宁 职务 董事会秘书 电话 0546-8716783 传真 0546-8716783 电子邮箱 公司网址 www.fanland.cc 联系地址及邮政编码 山东省东营市北一路 205 号(257024)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 200
8、6-09-26 挂牌时间 2014-08-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 石油装备及配件的研发设计、生产制造、质量检测、仓储物流、人员培训，油井作业服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）65,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 付秀荣 实际控制人 付秀荣 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370500795301471F 否 注册地址 山东省东营市东营区烟台路 103 工业园 否 注册资本 65,160,000 否 五、五
9、、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋春磊、巴芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 营业收入 266,077,754.91 347,899,230.69-23.52%毛利率%12.20%13.91%-归属于挂牌公司股
10、东的净利润 8,934,341.31 20,354,557.68-56.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,924,985.98 20,216,198.68-55.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.34%7.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.34%7.79%-基本每股收益 0.14 0.31-54.84%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 578,195,067.17 649,966,105.39-11.04%负债总计 31
11、2,633,999.71 380,307,379.24-17.79%归属于挂牌公司股东的净资产 265,561,067.46 269,658,726.15-1.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.08 4.14-1.45%资产负债率%（母公司）54.09%58.51%-资产负债率%（合并）54.07%58.51%-流动比率 1.27%1.25%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,056,271.79 9,178,563.12-66.70%应收账款周转率 116%119%-存货周转率 551%972
12、%-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.04%-4.46%-营业收入增长率%-23.52%-14.19%-净利润增长率%-56.11%-22.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,160,000 65,160,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,006.27 非经常性损益合计
13、非经常性损益合计 11,006.27 所得税影响数 1,650.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,355.33 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集产品研发、生产、检测、销售、服务于一体的“一站式”石油钻采专用设备产品综合服务供应商。主要经营的产品涉及石油钻采专用设备、石油机电类产品等，包括井控系列产品及配件、试采工具系列产品及配件、钻井工具系列产品及配件、管杆系列产品及配件、
14、电控系列产品及配件、作业装备系列产品及配件等产品，同时从事石油装备及配件的研发设计、生产制造、质量检测、仓储物流、油井作业等服务。公司依靠产品研发、检测、销售和服务等方面的优势，在自主生产的同时，有效整合区域内部分中小石油装备制造厂商的生产能力，为客户提供全面、质优、适应多种作业环境的石油钻采专用设备产品，帮助客户优化供应链管理，降低采购成本。公司在不断强化为客户提供石油钻采专用设备产品配套服务能力的基础上，构筑以自主生产、外部制造资源整合、中高端产品研发、产成品检测与渠道服务为核心的“一站式”供应链管理体系。公司基于行业特点，逐步探索出“模块制企业”的商业模式。以公司作为“母板”，吸纳众多中
15、小制造商作为承担生产功能的“模块”，以类似计算机结构的形式构筑一个具有统一品牌、统一管理、统一销售的合作机制。“母板”提供基本功能，“模块”提供拓展功能，实现一种高效合理的生产组织形式。“模块制”具有生产经营管理集中与所有权分散的特点，有效保持了企业的持续竞争力。“模块制”所实现的生产流程再造，提高了产品质量和劳动生产率，低风险、高效率地实现了产品结构和品种的多元化。公司的“模块制企业”商业模式是在现有公司制的母板之下，吸纳接受众多业主制企业、合伙制企业和公司制企业作为模块。这些模块的资产并不反映于公司的母板的帐务之上，人员也不直接与公司发生雇佣关系，但是实际中的生产经营活动，则表现为同一个企
16、业，母板与模块属于权责分明、风险共担、利益共享的关系。模块原本可能是独立的中小企业，其或者带生产设备、或者带专利技术、或者带生产人员，加入我公司。我公司提供土地厂房、质保体系、“方兰德”品牌、销售网络、行政管理、结算服务等，最后根据双方协议约定进行利润的分配。同时，模块具有相对独立的所有权、管理权、收益权，方兰德在一企三制的同时，让模块也具备“三权合一”的特点。采取这种模式，是用一种保证质量与劳动生产率的方式对部分国内石油装备制造业的生产厂商进行了整合。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生
17、变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司完成销售收入 266,077,754.91 元，较上年同期 347,899,230.69 元减少 23.52%；销售成本 233,624,064.10 元，较上年同期 299,509,992.42 元减少 22%；净利润 8,934,341.31 元，较上年同期减少 56.11%。报告期内公司净利润较上年同期减少的原因为：（1）报告期净利润减少的主要
18、原因是销售收入减少，成本增加，公司主要产品的销售对象是石油钻采企业，因受国际石油行业的影响，中国的采油企业减少钻井开采和石油钻采设备、材料采购，公司的销售收入同比降低 23.52%；因钢材等原材料价格的提高，使得毛利率同比降低 1.71%，导致营业利润同比降低。（2）报告期管理费用 18,699,509.57 元比上年同期 19,428,023.93 元，减少 3.75%，主要是报告期内研发费用、折旧等减少所致；报告期销售费用 5,329,727.91 元比上年同期 4,340,747.99 元，同比增加22.78%，主要是报告期内招标服务费、标书费、差旅费等增加所致；报告期财务费用-1,26
19、4,448.37 元，较上年-1,100,738.01 元，同比减少 30.77%，主要是报告期内利息收入增加所致。报告期末公司资产总额 578,195,067.17 元，较上年同期减少 11.04%，其中：流动资产 304,912,436.26元，占总资产的 52.74%，同比减少 21.15%，非流动资产 273,282,603.91 元，占总资产的 47.26%，同比增加 3.80%；负债总额 312,633,999.71 元，较上年同期减少 17.79%，其中：流动负债 240,633,204.71元，占负债总额的 76.97%，同比减少 21.96%，非流动负债 72,000,795
20、.00 元，占负债总额的 23.03%，同比持平；报告期末公司资产负债率 54.07%，同比减少 4.474%，以上反映出公司良好的资产流动性，负债同比减少，有较强的变现能力和抗风险能力，毛利率稳定。(二二)行业情况行业情况 由于 OPEC 减产，油价得到提振，上游资本开支预计增加。根据数据，16 家全球综合石油公司在2017-18 年预计资本开支同比增加 1.0%至 2.8%不等。61 家北美独立石油公司资本开支涨幅更大，2017-18年同比增加 5.7%至 10.6%不等。不同的石油公司在资本开支预期上存在较大差异，2017 年，16 家全球综合石油资本开支预期增长率在-17%至129%之
21、间，而61家北美独立石油公司资本开支预期增长率在-69%至 507%之间,假设布伦特油价 2018 年平均价格在 60 美元/桶，有望站上 70 美元，各大石油公司资本开支仍能继续上调，利好石油服务和设备板块。从中长期来看，随着国内油气开采逐渐走向深井、水平井和深水区域，以及页岩油气开采的迅速崛起，高水平油服的重要性更加显著。原来，中石油、中石化等内部依附大量油服公司，大约能够占据陆上油服工作量的 90%左右。然而，石油行业混合所有制改革的试水，让石油行业的开放度更高，低油价现状更是迫使国有石油公司上游产业降低成本。民营企业能够直接与国企油服公司公平竞标，并将以效率高、成本低、机制灵活等竞争优
22、势争取过去国企油服公司的市场份额。最近十余年，中石化等大型国企为了减员增效，利用内部非主业资产、闲置资产、破产后有效资产等，改制建立面向市场、独立核算、自负盈亏的法人实体，部分非核心业务由改制后的原下属单位承担，或者交给其它外部企业。从世界潮流来看，非核心业务外包早已经成为世界大公司的普遍选择。未来国内石油行业的趋势是，国有石油公司控制石油的开采权，勘探、测井、钻井、采油等环节可以分别让这些领域的具备成本优势企业承担。此外，国有石油公司分流的人员，可以进入民营企业继续为油田服务，为这些企业提供优秀技术人才和熟练作业人员。对于石油装备制造和油服企业而言，这意味着新的市场正在敞开大门，无疑会促进相
23、关企业发展。11 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 55,230,443.75 9.55%69,894,772.39 10.75%-20.98%应收账款 187,225,165.79 32.38%271,436,497.91 41.76%-31.02%存货 50,281,857.34 8.70%34,487,036.96 5.31%45.80%长期股权投资
24、 固定资产 17,279,012.26 2.99%18,795,079.69 2.89%-8.07%在建工程 201,246,434.55 34.81%179,492,871.04 27.62%12.12%短期借款 长期借款 资产总计 578,195,067.17-649,966,105.39-11.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期应收账款 187,225,165.79 元，比上年同期减少 30.02%，主要是本年度的回款较好，同比发生额减少；本期存货 50,281,857.34 元，同比增加 45.80%，本期生产产品要在下年初销售，形成同比库存增加。2.2.营业
25、情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 266,077,754.91-347,899,230.69-23.52%营业成本 233,624,064.10 87.80%299,509,992.42 86.09%-22.00%毛利率%12.20%-13.91%-管理费用 18,699,509.57 7.03%19,428,023.93 5.58%-3.75%销售费用 5,329,727.91
26、2.00%4,340,747.99 1.25%22.78%财务费用-1,439,463.48-0.54%-1,100,738.01-0.32%30.77%营业利润 9,640,796.15 3.62%23,198,637.27 6.67%-58.44%营业外收入 11,106.27 176,689.30 0.05%-93.71%营业外支出 100.00 11,826.90 -99.15%净利润 8,934,341.31 3.36%20,354,557.68 5.85%-56.11%12 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润比上期减少 58.44%，营业收入比上期减少 23.52%，主
27、营成本比上期减少 22%，毛利比上期减少1.71%，管理费用比上期减少 3.75%，销售费用比上期增加 22.78%，财务费用比上期减少 30.77%，以上主要受油价低迷影响，公司主要客户胜利油田连续几年支出成本下滑，减少开采，实际资本开支低于年初制定的开支计划，导致公司销售收入减少，管理费用减少主要是研发费用等减少，销售费用增加是招标费用增加。2、报告期末净利润 8,934,341.31 元，比上期减少了 56.11%，主要为报告期收入减少，销售费用增加，毛利同上期比略低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2
28、58,092,266.45 340,416,376.63-24.18%其他业务收入 7,985,488.46 7,482,854.06 6.72%主营业务成本 227,760,722.92 292,901,730.65-22.24%其他业务成本 5,863,341.18 6,608,261.77-11.27%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%石油钻采专用管材 1,289,118.08 0.50%789,841.10 0.23%石油钻采专用设备 28,997,
29、082.89 11.24%44,513,991.36 13.08%石油钻采专用工具 130,518,530.42 50.57%165,379,231.20 48.58%石油钻采设备配件 75,938,798.10 29.42%98,438,983.12 28.92%其他 21,348,736.96 8.27%31,294,329.85 9.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期与上期的收入构成比例变动不大，基本相同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联
30、关系是否存在关联关系 1 胜利油田分公司物资供应处 253,445,906.02 98.20%否 2 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院 1,874,010.00 0.73%否 3 中石化西南石油工程有限公司临盘钻井分公司 739,707.69 0.29%否 4 中石化江汉油建工程有限公司塔河分公司 600,197.02 0.23%否 5 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司 444,444.44 0.17%否 合计合计 257,104,265.17 99.62%-13 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采
31、购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 19,615,826.17 7.96%否 2 江苏恒达机械制造有限公司 19,132,420.19 7.77%否 3 东营市润腾油气技术有限公司 9,780,754.08 3.97%否 4 东营市昌瑞石油机械配件有限责任公司 9,532,515.05 3.87%否 5 东营宏阳石油技术开发有限公司 7,983,901.82 3.24%否 合计合计 66,045,417.31 26.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动
32、产生的现金流量净额 3,056,271.79 9,178,563.12-66.70%投资活动产生的现金流量净额-4,708,600.43-23,634,452.35 80.08%筹资活动产生的现金流量净额-13,012,000.00 90,757.05-14,437.18%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量减少，主要是购买商品支付及上期应付款项支付比例同比增加，投资活动产生现金流量增加主要是在建工程的增加，筹资活动产生现金流量同比减少主要是分配股利 1303.2 万元的原因。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 201
33、4 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，通过投资设立山东方兰德石油装备检测技术服务有限公司（以下简称子公司）的决议，并于 2014 年 9 月 12 日取得由 东营市工商行政管理局颁发的营业执照，注册资本为人民币 1000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，子公司实收资本人民币 306 万元，方兰德持股 100%，对其全资控股。公司没有在其他公司参股情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更
34、正 适用 不适用 14 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司为中石化胜利油田改制企业，中石化一级网络供应商，国家高新技术企业，在商业模式、品牌、规模、技术实力等方面已经具有业内领先水平。公司将以新建占地约 413 亩的高端石油装备、配件加工基地为依托，对生产技术进行升级，提升网络化和智能化水平，实现下单、生产、检测、仓储、配送、结算一体化，应对工业 4.0 时代的来临。随着中石化电子商务平台的建设，公司建设的集检测、仓储、配送、油服为一体的基地，有望实现与中石化电子商务平台的高度结合
35、，为油田客户提供有价值的服务，发挥其它企业难以替代的作用。油田特种车辆的改装及产业化项目的启动，带压作业车和连续油管作业车的成功研发、投产，也将拓展石油技术服务业务，公司拥有不断为客户提供创新价值的能力，以服务型制造为发展方向，打破了传统制造业的局限，超越了一般传统制造业企业的发展速度，以超前的经营思维实施“蓝海战略”，有望在未来市场竞争中占得先机。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 由于公司目前的主要客户是中石化集团公司下属的胜利油田各大采油厂，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年
36、制订次年年度预算和固定资产投资计划，采购招标一般则安排在次年上半年或年中。因此，公司每年在上半年销售较少，订单从 7-8 月份开始明显增加，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入则主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损的状况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 不适用 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联
37、方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的
38、履行情况 全体董事、监事及高级管理人员在报告期内均履行承诺关于避免同业竞争承诺、关于诚信状况的声明承诺、关于规范关联交易承诺、关于不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况承诺。16 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,664,000 36.32%+2,700,000 26,364,000 40.46%其中：控股股东、实际控制人 6,680,000 10.25%+1
39、87,000 6,867,000 10.54%董事、监事、高管 405,500 0.62%-256,000 149,500 0.23%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 41,496,000 63.68%-2,700,000 38,796,000 59.54%其中：控股股东、实际控制人 20,025,000 30.73%0 20,025,000 30.73%董事、监事、高管 5,552,500 8.52%0 5,552,500 8.52%核心员工 总股本总股本 65,160,000-0 65,160,000-普通股股东人数普通股股东人数 94 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股
40、 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 付秀荣 26,705,000+187,000 26,892,000 41.27%20,025,000 6,867,000 2 华亿盈动 4,160,000 4,160,000 6.38%-4,160,000 3 袁少华 2,455,000-1,000 2,454,000 3.77%-2,454,000 4 董晶 1,940,000+12
41、,000 1,952,000 2.99%-1,952,000 5 李江波 1,802,000-197,000 1,605,000 2.46%1,552,500 52,500 合计合计 37,062,000 1,000 37,063,000 56.87%21,577,500 15,485,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间相互关系说明：前五名股东相互之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人为付秀荣，持有公司
42、2689.20 万股，占总股本 41.27%。付秀荣女士，公司董事长兼总经理，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，公司创始人。她对国17 内油田客户的需求有精准的把握，在石油钻采技术方面有深入的研究，参与二十余项国家专利产品的研发，其中带压作业装置通过了山东省科研成果鉴定，达到国内领先水平。付秀荣在企业管理方面也有创新突破，提出了模块制企业理论，论述公司商业模式的两篇论文先后发表于国资委主办的企业管理杂志，引起经济管理学界的关注和好评。付秀荣被评为东营市管理创新领军人物，获得东营市市委、市政府颁发的东营市创业创新奖，被选为企业管理封面人物。(二二)实际实际控制控制
43、人人情况情况 公司控股股东、实际控制人为付秀荣，持有公司 2689.20 万股，占总股本 41.27%。付秀荣女士，公司董事长兼总经理，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，公司创始人。她对国内油田客户的需求有精准的把握，在石油钻采技术方面有深入的研究，参与二十余项国家专利产品的研发，其中带压作业装置通过了山东省科研成果鉴定，达到国内领先水平。付秀荣在企业管理方面也有创新突破，提出了模块制企业理论，论述公司商业模式的两篇论文先后发表于国资委主办的企业管理杂志，引起经济管理学界的关注和好评。付秀荣被评为东营市管理创新领军人物，获得东营市市委、市政府颁发的东营市创业创新
44、奖，被选为企业管理封面人物。18 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适
45、用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017 年 6 月 22 日 2.0 合计合计 2.0 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 单位：元/股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.5 19 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本
46、情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 付秀荣 董事长 女 61 大专 2016.11.22-2019.11.16 是 陈加玉 董事 男 52 高中 2016.11.17-2019.11.16 是 朱立梅 董事 女 50 大专 2016.11.17-2019.11.16 是 李江波 董事 男 48 本科 2016.11.17-2019.11.16 是 冀小平 董事 女 45 大专 2016.11.17-2019.11.16 是 王爱军 监事会主席 女 50 大专 2016.11.17-2019.11.16 是 胡国富 监事 男 5
47、2 本科 2016.11.17-2019.11.16 是 林宇翔 职工代表监事 男 34 本科 2016.11.17-2019.11.16 是 付秀荣 总经理 女 61 大专 2018.02.25-2019.02.24 是 陈加玉 副总经理 男 52 高中 2018.02.25-2019.02.24 是 朱立梅 副总经理 女 50 大专 2018.02.25-2019.02.24 是 杨全业 财务总监 男 47 本科 2018.02.25-2019.02.24 是 舒宁 董事会秘书 男 37 本科 2018.02.25-2019.02.24 是 付少彬 总工程师 男 52 本科 2018.02
48、.25-2019.02.24 是 董事董事会会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：6 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系 (二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 付秀荣 董事长、总经理 26,705,000 187000 26,892,0
49、00 41.27%0 陈加玉 董事、副总经理 1,570,000 1,570,000 2.41%0 李江波 董事 1,802,000-197,000 1,605,000 2.46%0 冀小平 董事 750,000-60,000 690,000 1.06%0 王爱军 监事会主席 660,000 660,000 1.01%0 胡国富 监事 430,000 430,000 0.66%0 舒宁 董事会秘书 142,000 142,000 0.22%0 付少彬 总工程师 604,000 1,000 605,000 0.93%0 合计合计 -32,663,000-69,000 32,594,000 50.
50、02%0 20 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型（新任（新任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 无 无 本年本年新任董新任董事、监事、高级管理人员事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：无 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 34 34 生
