1、公告编号：2018-015 1 2017 天河股份 NEEQ:831162 南京天河汽车零部件股份有限公司 NanJing TianHe Auto Parts Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2018-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司进行两次股票发行：公司进行两次股票发行：1 1、于、于 2017 2017 年年 2 2 月定向发行，发行股票数量月定向发行，发行股票数量 692.84692.84 万股，万股，募集金额募集金额 2999.99722999.9972 万元；万元；2 2、于、于 20172017 年年 1212 月定向发行，发行股票数量月定向发行，发行股票数量 4
2、45.16445.16 万万股，募集金额股，募集金额 2003.222003.22 万元。万元。公司于上半年度达到新三板创新层要求，顺利进入创新层。公司于上半年度达到新三板创新层要求，顺利进入创新层。公司上半年参与长安公司上半年参与长安 F101F101 新能源汽车新增件和新能源汽车电池壳开发招标工作并新能源汽车新增件和新能源汽车电池壳开发招标工作并中标；与汉腾汽车合作的新车型项目中标；与汉腾汽车合作的新车型项目B15B15 项目已进入批产阶段；下半年长项目已进入批产阶段；下半年长 F102EVF102EV新能源汽车冲焊件单车新能源汽车冲焊件单车 770.00770.00 元由我公司中标。元由
3、我公司中标。下半年汉腾汽车下半年汉腾汽车 A45A45 车型冲压件及焊接总成中标，使公司正真成为一家焊接总成企车型冲压件及焊接总成中标，使公司正真成为一家焊接总成企业。业。20172017 年年 5 5 月月 8 8 日公司第一届董事会第十六次会议及日公司第一届董事会第十六次会议及 20172017 年年 5 5 月月 2424 日公司日公司 20172017 年年第四次临时股东大会审议通过了关于设立全资子公司第四次临时股东大会审议通过了关于设立全资子公司 的议案，注册资本为人民币的议案，注册资本为人民币 35,000,000.00 35,000,000.00 元，并于元，并于 2017201
4、7 年年 8 8 月月 8 8 日在上日在上饶经济开发区工业园举行开工奠基仪式。饶经济开发区工业园举行开工奠基仪式。公司本年度获得发明专利公司本年度获得发明专利 2 2 项，项，1 1、专利名称：、专利名称：机机械零部件六面型腔旋转脱液脱屑械零部件六面型腔旋转脱液脱屑离心机离心机，专利号：，专利号：201510055207.3201510055207.3 ；2 2、专利名称：、专利名称：汽车零部件加工用多等分钻铣汽车零部件加工用多等分钻铣机构机构，专利号：，专利号：2015102515651 2015102515651。本年度，公司被南京市溧水区评委评为“文明单位”。本年度，公司被南京市溧水区
5、评委评为“文明单位”。公告编号：2018-015 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.34 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节第九节 行业信息行业信息.43 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.44 第十一
6、节第十一节 财务报告财务报告.48 公告编号：2018-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、天河股份 指 南京天河汽车零部件股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指
7、中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京天河汽车零部件股份有限公司章程 三会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司股东大会 董事会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司董事会 监事会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司监事会 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 南京长安汽车 指 南京长安汽车有限公司 广岛汽车 指 广岛技术(南京)汽车部件有限公司 广汽吉奥汽车 指 广汽吉奥汽车有限公司 北汽汽车 指 北京(镇江)汽车有限公司 众泰汽车 指 江苏金坛汽车工业有限公司 公
8、告编号：2018-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王保平、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人（会计主管人员）毛琴芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保
9、证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 整车制造行业波动影响的风险 本公司生产的冲压件、冲压焊接件的销售对象属于整车制造业,因此整车制造行业的发展状况对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大,近年来我国经济保持较快发展,整车制造业保持良好发展态势。但如果未来宏观经济出现周期波动或国家政策发生变化而使整车制造业陷入低谷,将对本公司的生产经营造成重大不利影响。主要原材料价格波动的风险 公司
10、主要产品是汽车冲压件、冲压焊接件,其使用的主要原材料是冷轧钢板、高强度双向钢板(简称汽车板)。2016 年、2017 年市场上汽车板的平均采购价格分别为 4,280.00 元/吨、5,821.00元/吨，2017 年较 2016 年上涨 36%，致使 2017 年毛利率 20.35%较 2016 年毛利率 27.32%下降较大。实际控制不当控制的风险 公司股权高度集中,其中实际控制人王保平、薛萍合计持有公司50.67%的股份,较挂牌时的 83%下降了 32.33%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。内
11、部控制的风险 2014 年 6 月 3 日,股份公司成立,并制定了 关联交易决策制度、重大投资管理制度、对外担保管理办法 等制度;2016 年又建立了董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。公告编号：2018-015 6 虽然公司内部控制制度体系逐渐完备，但相关制度的实际运行尚需一定时间，故仍可能存在公司治理不够规范、相关内部控制制度的执行不尽完善的情况。部分建筑物未取得房产证的风险 三号建筑物是以公司一号、二号厂房之间的空间增加钢结构顶部
12、的简易建筑物,主要是便于货物发运、周转过程中避阳遮雨。四号建筑物主要用于存放生产过程中产生的废料。即三号、四号简易建筑物内无任何生产设备,非生产之用,故未办理规划许可,但已向政府报告备案。公司配套车型销售下滑导致对客户对公司产品需求减少的风险 2017 年受公司配套服务的欧尚车型、大迈 X5 车型销量下降的影响，公司为上述车型配套生产的产品产量及销量较上年同期大幅下降，导致对应产品销售收入较上年同期减少 6,361 万元，占2016 年度收入金额 19,373 万元的比重为 32.83%。若公司配套生产的主要车型销量持续下滑，公司业绩将面临下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号
13、：2018-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京天河汽车零部件股份有限公司 英文名称及缩写 NanJing TianHe Auto Parts Co.,Ltd.证券简称 天河股份 证券代码 831162 法定代表人 王保平 办公地址 南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽 是否通过董秘资格考试 是 电话 025-56238280 传真 025-56213730 电子邮箱 wanglitianhe- 公司网址 http:/www.tianhe- 联系地址及邮政编码 南京市溧水经济开发区团山东路 5 号
14、 211200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 11 日 挂牌时间 2014 年 9 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车零部件的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）77,878,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王保平 实际控制人 王保平、薛萍 公告编号：2018-015 8 四、四、
15、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913201007652879120 否 注册地址 南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 否 注册资本 77,878,400.00 是 公司经 2017 年 11 月 24 日第二届董事会第三次会议及 2017 年 12 月 11 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过关于南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案、关于修改的议案等议案，公司于 2018 年 2 月 7 日办理完毕相关工商登记手续，于 2018 年 2 月 8日办理完毕本次股票发行新增股份中登公司登记并在全
16、国股份转让系统挂牌公开转让。本次股票发行完毕后，公司注册资本由 7,787.84 万元变更为 8,233.00 万元；股本总额由 7,787.84 万股变更为 8,233.00万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周伟,周浩 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区江东北路 289 号银城广场 A 座 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、公司经 2017 年 11 月 24 日第二届董事会第三次会议及 2017
17、年 12 月 11 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过关于南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案、关于修改的议案等议案，公司于 2018 年 2 月 7 日办理完毕相关工商登记手续，于 2018 年 2 月8 日办理完毕本次股票发行新增股份中登公司登记并在全国股份转让系统挂牌公开转让。本次股票发行完毕后，公司注册资本由7,787.84万元变更为8,233.00万元；股本总额由7,787.84万股变更为8,233.00万股。2、公司经 2018 年 3 月 8 日第二届董事会第五次会议及 2018 年 3 月 26 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过
18、关于变更持续督导券商的议案；2018 年 4 月 17 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导关系，持续督导券商变更为南京证券股份有限公司。3、自 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 136,992,537.20 193,734,104.65-29.29%毛利率%20.35
19、%27.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,597,692.20 27,273,632.23-53.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,526,017.81 28,051,277.23-58.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.44%21.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.81%22.42%-基本每股收益 0.16 0.38-57.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 261,757,004.51 217,62
20、6,521.84 20.28%负债总计 81,219,371.88 79,436,553.42 2.24%归属于挂牌公司股东的净资产 180,537,632.63 138,189,968.42 30.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.95 18.97%资产负债率%（母公司）30.97%36.50%-资产负债率%（合并）31.03%36.50%-流动比率 2.29 1.93-利息保障倍数 57.53 91.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,794,192.55-9,133,123.49 43
21、7.17%应收账款周转率 2.39 3.62-存货周转率 2.79 5.25-公告编号：2018-015 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.28%35.16%-营业收入增长率%-29.29%55.61%-净利润增长率%-53.81%53.67%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 77,878,400 70,950,000 9.77%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置收益 5
22、61,483.36 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 804,015.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,276,499.28 所得税影响数 204,824.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,071,674.39 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末
23、（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 未分配利润 49,402,049.76 48,480,896.97-应付职工薪酬 383,789.00 1,587,910.31-营业成本 140,933,605.29 140,800,178.04-管理费用 12,885,272.18 12,883,941.11-销售费用 2,496,147.69 2,495,291.26-递延所得税资产 979,746.34 1,160,364.54-公告编号：2018-015 11 所得税费用 4,325,987.44 4,346,329.65
24、-盈余公积 5,489,116.64 5,386,766.32-长期待摊费用 447,581.17 16,663,134.73-固定资产 57,580,357.35 41,364,803.79-净利润 27,158,359.69 27,273,632.23-八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 2017 年年报期末营业收入 13699.25 万元,比 2018 年 2 月 28 日业绩快报【2018-006】营业收入13,384.56 万元增加了 314.69 万元，增长 2.35%；净利润 1259.77 万元，比 2018 年 2 月 28 日业绩快
25、报净利润 1,197.09 万元增加 62.68 万元，增长 5.24%；净资产 18,053.76 万元比 2018 年 2 月 28 日业绩快报净资产 20,096.66 万元下降 2,042.90 万元，下降了 10.17%，主要是因为 2017 年 12 月股票增发的股票发行登记确认函日期是 2018 年 1 月 3 日，故 2017 年年末股本未增加，导致净资产与业绩快报相比下降。公告编号：2018-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（
26、如奇瑞汽车、长安汽车、北汽、众泰等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。公司也在大胆的进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家 B2B
27、平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值，从而提升公司的形象与市值。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1 1、具有较强的研发能力、具有较强的研发能力 公司具有较强的技术和研发能力，公司有独立的研发部门，拥有一支经验丰富、研发能力强、核心人员稳定的研发团队，形成了以市场为导向，面向顾客需求的高效研发管理模式。2017 年共计完成了 7 个新项目的开发：（1）广岛 J59R 开发项目。公司负责广岛 J59R 项目下的两个产品已正式开发，目前产品模具正在制作过程中。（2）北汽 B20B 开发项目。北汽 B20B 项目共计 6 个供货状态 11 个产品，对应模具已全部完成，目前相关产品
28、已小批量生产。（3）众泰 E02 开发项目。众泰 E02 项目共计 14 个产品，对应模具已全部完成，目前相关产品已小批量生产，14 个产品中有 6 个件完成封样，剩余 8 个件将在 2018 年 1 月 31 日前封样。（4）汉腾 ES01 开发项目。汉腾 ES01 开发项目共计 15 个供货状态 32 个单件产品，目前已完成工艺装备的制作与安装。（5）汉腾 A45 开发项目。汉腾 A45 开发项目共计 58 个单件，后期还将有部分焊接总成件。目前 58个单件正在制作中，焊接总成件在报价中。（6）长安 F101 电动车/电池壳开发项目。长安 F101 电动车/电池壳项目共计 44 个产品。现
29、已完成开发并实现量产。（7）长安 F102 电动车开发项目。F102 电动车项目总共 17 个供货状态件 36 个冲压件，目前项目正在开发过程中。2 2、生产设备齐整完备，满足各类汽车冲焊件产品的生产、生产设备齐整完备，满足各类汽车冲焊件产品的生产 公司具有各类生产、研发设备 70 多台套，设备投资额达 4000 多万元，拥有 6 条冲压生产线，冲压公告编号：2018-015 13 设备从 2000 吨油压机到 40 吨冲床均覆盖，能满足轿车、面包车、SUV、MPV 等车型上所有冲压件的生产。公司不仅能满足各类大、中、小冲压件的生产需求，而且实施了原材料的合理套裁，达到了节约资源、降低成本的目
30、的，为客户提供了性价比良好的产品。截止 2017 年末公司拥有各类机器人工作站已达 10个。3 3、人力资源优势、人力资源优势 公司经过长期发展，形成了一支长期协作、优势互补、善于学习、从业时间长的管理团队。在此基础上，公司还吸引了一批技术、营销、生产、财务、人力资源等领域的优秀人才，组成了一支高素质的经营管理团队，此外还聘请一批从业时间长、动手能力强、经验丰富的模具方面的技工、技师。公司根据各部门对高端人才、一线职工等人员的必要需求，公司多渠道、多层次创新了招聘机制，如通过猎头、网络招聘、劳务公司劳务输出，季节性临时用工、招聘会等途径和方法，解决用才、用工问题。公司加强了内部用工机制的管理，
31、建立了各部门的用工责任制度，使员工三级培训、新员工入厂管理、干部对员工定责贴心关心、薪酬待遇等更加科学、合理、透明并落实到位，通过实施老员工传帮带激励办法，年度星级员工评选奖励等方式，降低员工离职率，从而解决当下用工难的问题。4 4、地理位置的优势、地理位置的优势 公司位于南京市溧水区经济开发区，紧邻各个主机厂，包括南京长安、奇瑞、大众、长安马自达、北汽、众泰汽车等，紧邻主机厂能够更加方便保质保量的给主机厂进行配套，并在出现突发情况时能够及时到达主机厂进行处理，以此提升客户满意度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否
32、 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是公司发展史上极为不平凡的一年。我们克服了两个主要供货车型市场销量出现断崖式下降（下降 66.5%）、钢材材料大幅度上升（上升 36%）、主要人力等费用只增不减的三大困难。2017 年实现销售收入、净利润分别为 13699.25 万元、1259.77 万元，与年初制定的经营计划：销售收入 2.4 亿元、净利润 3300 万元相比，仅完成计划目标的 57
33、%和 38%。但 2017 年年末总资产、净资产分别为 26175.70万元、18053.76 万元，比上年度增长了 20.28%、30.64%。公司继续坚持以满足客户需求为宗旨、以产品质量为根本实施各项产品服务，年度内满足了客户对产品质量、交付期、产品价格等的需求，做到公告编号：2018-015 14 了客户满意。公司进一步强化市场开拓和产品研发，启动和开发各类汽车冲焊件项目 14 个，用于产品开发的研发费用 739.71 万元；公司投资 3500 万元注册了上饶市天河汽车零部件有限公司，并启动了各项工程建设及设备订购工作，从而增添了企业长足发展的后劲。同时公司在内部财务、人事、工装设备、计
34、划、安全生产等各项管理上都有了有效改善和提升。公司也受到了当地政府的肯定，被授予溧水区文明单位称号。2017 年未完成经营计划目标的主要原因：一是长安 F102 车型 2017 年度销售收入 1843 万元，较 2016难度销售收入 4078 万元下降了 2235 万元，下降 54.8%，众泰 T22 车型 2017 年度销售收入 1366 万元较2016 年度销售收入 5492 万元下降了 4126 万元，下降了 75%；二是 2017 年度钢材采购单价较 2016 年度钢材采购单价上涨了 36%。但是新客户的开发与新产品的投入不断带动公司未来业务快速攀升，同时也使我公司客户多元化发展呈齐头
35、并进发展态势，大幅度提高我司在运营过程中的抗风险能力。在维护好现有产品的销售的同时，我司通过加强技术创新，提升核心竞争力，赢得了多家客户新项目的开发。2017 年公司新项目、新产品开发/转厂方面共计 14 个项目。具体如下：1、2017 年公司新项目开发的新项目开发的：（1）广岛 J59R 开发项目。公司负责广岛 J59R 项目下的两个产品已正式开发，目前产品模具正在制作过程中。（2）北汽 B20B 开发项目。北汽 B20B 项目共计 6 个供货状态 11 个产品，对应模具已全部到厂完成，目前相关产品现已小批量生产。（3）众泰 E02 开发项目。众泰 E02 项目共计 14 个产品，对应模具已
36、全部完成，相关产品已小批量生产，14 个产品中有 6 个件完成封样，剩余 8 个件 2018 年 1 月 31 日前封样。（4）汉腾 ES01 开发项目。汉腾 ES01 开发项目共计 15 个供货状态 32 个单件产品，目前已完成工艺装备的制作与安装。（5）汉腾 A45 开发项目。汉腾 A45 开发项目共计 58 个单件，后期还将有部分焊接总成件。目前 58个单件正在制作中，焊接总成件在报价中。（6）长安 F101 电动车/电池壳开发项目。长安 F101 电动车/电池壳项目共计 44 个产品。现已完成开发并实现量产。（7）长安 F102 电动车开发项目。F102 电动车项目总共 17 个供货状
37、态件 36 个冲压件，目前项目正在开发过程中。2、2017 年转由公司生产的产品：（1）奇瑞 T11 转厂项目。2017 年 9 月奇瑞将 T11 项目 10 个产品转由公司进行生产，相应产品于11 月已批量生产，相应的工艺文件、标准作业文件均已下发完毕。（2）奇瑞艾瑞泽 5 转厂项目。2017 年 12 月奇瑞将艾瑞泽 5 项目产品转由公司进行生产。现产品生产调试已调试结束，将进行批量生产。（3）奇瑞 T18 开发/转厂项目。奇瑞 T18 项目开发 4 个产品，全工装转移产品 6 个，计划 2018 年 2月前将所有模具运输至公司，调试完毕后 5 月可实现量产。（4）奇瑞 M31T 转厂项目
38、。奇瑞 M31T 转厂项目共计 30 个产品，目前相关模具正在逐步转移至公司之中，计划 2018 年 2 月前全部转移完成，在 2018 年 8 月左右实现量产。（5）汉腾 B15H 转厂项目。2017 年 8-9 月汉腾 B15H 项目 13 个产品转由公司进行生产，并实现生产200 套。目前产品正在整改提升中。（6）汉腾 B15 转厂项目。汉腾 B15 项目共计 23 个产品，目前已有 18 个产品转由公司进行生产，其中 5 个产品实现换批量生产，4 个产品正在进行生产，计划 2018 年 1 月实现量产，剩余 9 个产品正在调试整改中。（7）南汽依维柯转厂项目。南汽依维柯项目共 17 个
39、零件，32 副模具，全部为单件供货，其中 6 个零件已调试完成，4 个零件批量供货。2017 年度，公司在质量方面继续秉持“前进有你，质胜未来”的质量方针，严把产品质量关，始终公告编号：2018-015 15 以顾客满意为奋斗目标，积极有效的完成了本年度的质量指标，全年重大质量事故为零；供货质量 PPM值均达到客户要求；公司通过内部质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核以及外部第三方监督审核，保持了 IATF16949 体系的有效运行。2017 年度，公司认识到计划管理的重要性，重视计划生产的管理，在 2017 年度完善企业经营过程中的各项管理计划，如采购计划、生产计划、发交计划、人员招聘计
40、划、培训计划等各类计划，使公司经营过程中的各项流程更合理有效地进行。公司要求按照计划执行，汇总实施结果，分析各项数据，再拟定更完善的实施计划，以保证公司持续发展各时期的各项计划合理并有效执行。2017 年度，生产贯彻执行了年度计划、目标，完成了客户产品的交付义务。全年冲（焊、剪）次数为 22354455 次，发运量 421758 台套，满足了客户的交付需求。公司 17 年度严抓内部生产管理，运用科学有效的方法提高生产效率。在团队建设方面，结合人力资源管理部门实行员工关怀制度，建立企业人文文化氛围，对员工定期进行各类技能培训，优胜劣汰，打造一支“铁军”员工队伍。在生产计划实施方面，17 年度公司
41、产品种类随着客户数量的增加而急剧上升，达到 330 个，在小批次品种多样化的计划要求下，更加重视计划的执行率，减少不良品的产生，提高一次交验合格率，以确保客户产品的交付。在数据管控方面，生产系统利用科学数据管理平台 ERP 系统，结合现场导入 5S 管理进行物资、产品的管理，做到科学合理的现场配置。2017 年度，做好工装设备管理既是生产的保障，也提高生产效率关键。1、工装管理方面，建立了各类工装履历进行管理，对模具等工装进行定期的一、二级保养，并对实施保养的人员进行针对性的专业技能培训，以保证保养工作的有效实施；建立模具等工装备品备件清单，根据库存情况提前做好采购计划，以减少工装问题停机率来
42、提高生产效率；制定了工装改善计划，结合技术部门对部分模具等各类工装进行技术的优化升级，使其再生产过程中做到效率最优，减低生产成本；对新品开发过程的工装实行标准化管理，从调试到验收均按照质量管理体系的要求分步进行，将问题杜绝在初期。2、设备管理，对设备进行“户籍式”档案管理，制定定期设备检修保养计划，并对人员进行专业技能的培训实施检修保养；对设备进行优化升级，提高生产效率及操作安全性；引进先进设备运用于生产，提高生产效率。2017 年度，公司坚持以正激励的方式推行“5S“现场管理体系。按区域划分落实责任，并与公司的安全管理相结合，不断地培训，提高员工的责任感和安全意识，达到现场改善、提高员工素养
43、的目的，增强企业竞争力。如各级员工、工段长、部门经理的安全意识、“5S”现场管理意识有了很大的提高。员工能积极主动地指出安全方面存在的安全隐患、现场摆放的不规范；工段长能主动对员工的不规范行为做出相应考核；部门经理能主动发现相关工段违章操作的行为加以考核与批评教育，从而彻底改变了一些不良现象。2017 年度，公司坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，落实安全生产管理，全年安全事故发生率同比上一年度下降了 50%，中、重伤事故率同比下降 33%。公司制定并落实安全、现场管理责任制，扎实做好员工三级安全教育培训工作，对安全意识淡薄、经验不足、怕麻烦、惰性思想作祟的苗头，通过 PPT
44、的形式在每周一的部门例会、各工段的晨会进行分析并宣贯。继续强化“三不伤”要求，即坚决做到不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害的宣贯落实。目前公司采取“外拓市场、内抓管理，多客户、多车型”的产品发展思路来满足企业经营的需要，减少业绩波动。(二二)行业情况行业情况 我国的整车行业在经历了近十年的快速增长之后，回归到稳定增长的状态。从中长期看，以国家政策为导向的市场消费需求影响相对短暂，并且由于汽车工业对 GDP 的增长贡献度较高，其对经济有巨大的拉动作用，在高质量发展的前提下，刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台，而地方性限购政策对汽车行业整体销量的影响有限，故社会经济的持续高质量发展是汽车工业持续
45、增长的决定因素。随着国家对环境保护越来越重视，新能源汽车行业将会快速发展。中国汽车零部件产业随着汽车工业整体的快速公告编号：2018-015 16 发展，在近十余年间不论在规模还是技术，亦或是管理水平等方面都获得了长足进步。随着国内汽车工业产业链的发展和成熟，汽车零部件产业的重要性逐渐凸显。公司是汽车零部件冲压焊接产品专业制造商，公司随着汽车产业的发展将不断提升自身的技术管理水平，加速实现智能制造，目前公司正在江西上饶建设智能化冲压焊接工厂。2017 年我国汽车产、销分别是 2901.54 万辆和 28887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%。而 2017年新能源车辆销售了 77
46、.7 万辆，同比增长 53.3%，说明汽车行业产品结构将发生变化，新能源电动汽车将快速发展。但对我们冲压焊接产品不构成重大影响，不论是传统汽车还是新能源汽车，其车身总是客观存在的。将来车身原材料使用上会发生变化，为加大电动车续航公里，会使用轻量化的铝合金材料。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 45,761,418.37 17.48%15,765,745.1
47、7 7.24%190.26%应收账款 49,566,053.01 18.94%58,769,277.19 27.00%-15.66%存货 39,455,151.61 15.07%35,917,109.50 16.50%9.85%固定资产 38,190,739.86 14.59%41,364,803.79 19.01%-7.67%在建工程 14,172,590.16 5.41%1,177,094.05 0.54%1,104.03%短期借款-6,000,000.00 2.76%100.00%无形资产 7,766,308.85 2.97%3,641,153.64 1.67%113.29%递延所得税资
48、产 510,464.80 0.20%1,160,364.54 0.53%-56.01%其他非流动资产 14,794,173.12 5.65%421,513.16 0.19%3,409.78%应付票据 14,794,173.12 5.65%421,513.16 0.19%3,409.78%资本公积 36,193,877.14 13.83%13,372,305.13 6.14%170.66%其他流动资产 447,551.09 0.17%1,220,605.42 0.56%-63.33%其他应收款 1,914,633.02 0.73%570,458.42 0.26%235.63%资产总计 261,7
49、57,004.51-217,626,521.84-20.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 4,576.14 万元，较上年同期增加 2,999.57 万元，增长 190.26%，主要是因为年末增发股票，收到股票认购资金 2,003.22 万元。2、其他应收款 191.46 万元，较上年同期增加 134.42 万元，增长 235.63%，主要是因为芜湖中瑞汽车 J60 项目 187.50 万元押金未收回。3、其他流动资产 44.76 万元，较上年同期减少 77.31 万元，下降 63.33%，主要是 2016 年存货跌价准备、应收账款坏账准备、应付职工薪酬差错更
50、正而影响的 73 万元所得税。4、在建工程 1,417.26 万元，较上年同期增加 1,299.55 万元，增长 1,104.03%，主要是因为 2017年新项目开发投入，新设备的购置以及江西上饶厂房建设。5、无形资产 776.63 万元，较上年同期增加 412.52 万元，增长 113.29%，主要系子公司上饶市天河公告编号：2018-015 17 汽车零部件有限公司本期新取得一块土地使用权所致，新增土地使用权金额为 423.72 万元。6、递延所得税资产 51.05 万元，较上年同期下降 64.99 万元，下降 56.01%，主要是因为 2016 年计提的广汽吉奥、奇瑞汽车呆滞件 280.
