1、公告编号：公告编号：20182018-035035 1 2017 年度报告 莲池医院 NEEQ:831672 淄博莲池妇婴医院股份有限公司（Zibo Lianchi Women&Infants Hospital Co.,Ltd.）公告编号：公告编号：20182018-035035 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 22 日，淄博莲池妇婴医院股份有限公司平稳、成功完成了董事会、监事会的换届工作，续聘相关高级管理人员，保证了企业管理层的健康有序发展。2、2017 年 6 月 13 日，淄博莲池妇婴医院股份有限公司全资子公司青岛莲池妇婴医院有限公司收到国际医疗机构认证联合委
2、员会颁发的 JCI 认证证书。3、2017 年 6 月 15 日，淄博莲池妇婴医院完成了无痛分娩中国行高阶培训，无痛分娩已成为常态。4、2017 年 9 月 12 日，淄博莲池妇婴医院完成首例单孔腹腔镜手术，重视医疗技术创新与发展一直是医院经营的重点。5、2017 年 11 月 11 日，青岛莲池妇婴医院加入青岛妇女儿童医疗集团，对提升公司诊疗服务水平、医疗管理水平及经营收入等均有积极正面的促进作用。6、2017 年 12 月 6 日，淄博莲池妇婴医院股份有限公司全面完成对淄博莲池骨科医院有限公司的收购工作，企业医疗经营领域范围扩大，企业经营整体竞争力增强。7、2017 年 12 月 12 日
3、，淄博莲池妇婴医院股份有限公司成功进行了第六轮股票发行，融资 9,205.30 万元，新增两名专业投资机构：海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）、重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。8、2017 年 12 月 25 日，淄博莲池妇婴医院股份有限公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。公告编号：公告编号：20182018-035035 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第
4、五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4747 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5757 公告编号：公告编号：20182018-035035 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、莲池医院、淄博莲池、淄博莲池母公司、淄博莲池妇婴医院 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公
5、司 中雅投资 指 淄博中雅投资有限公司 惠邦咨询 指 淄博惠邦管理咨询有限公司 莲池骨科、骨科医院、骨科医院子公司 指 淄博莲池骨科医院有限公司 青岛莲池、青岛莲池医院、青岛莲池子公司 指 青岛莲池妇婴医院有限公司 莲池鑫盛、鑫盛投资、员工持股平台 指 青岛莲池鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 和信、和信会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指
6、 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司股东大会 董事会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司董事会 监事会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司监事会 三会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公告编号：公告编号：20182018-035035 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
7、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志强、主管会计工作负责人毕耜学及会计机构负责人（会计主管人员）孙园园保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：公告编号：20182018-035035 6 【重要
8、风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、医疗及公共关系危机引起的经营风险 临床医学一直存在医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、执业医生水平差异、医院就诊条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。作为医学领域的一个重要分支，妇产科医疗服务、骨科医疗服务同样存在着风险。如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。在互联
9、网、微博、微信等媒体信息高速传播的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司也可能因此而受到波及或影响。2、民营医疗机构的社会公信力风险 公司经过多年发展在医技、服务、管理、品牌等方面取得当地就诊患者认可，但部分群众仍对民营医院存在认知程度的差异。个别民营医院不良诚信行为或缺乏自律，仍会损害民营医疗机构在社会上的整体形象。公司始终坚持“医疗以人为本”、诚信经营、规范管理，坚持以技术和服务来塑造“莲池医院”品牌形象，以“专业创造卓越，爱心缔造永恒”为医院宗旨。公司通过充分的医患交流、可靠的诊疗质量、优质的诊疗服务，赢得患者信任，形成良好口碑。公司始终坚持社会效益与经济
10、效益的和谐发展，通过开展莲池“爱基金”等扶贫助残活动，积极投身社会公益事业。尽管如此，面对整体社会对民营医疗机构的认知现状，公司在经营和发展仍需不断努力。如公司未能通过服务赢得服务对象的认可，则会对公司的持续经营造成不利影响。3、行业竞争风险及收入来源地较少的公司所经营医疗服务领域市场竞争激烈，公立医院有长期公告编号：公告编号：20182018-035035 7 风险 的资源积累和市场积累，有得天独厚的优势，处于传统的优势地位和一定的市场垄断地位。公司目前有 3 个专科医院，未来成长性前景仍存不确定性，公司集团化运营管理经验仍需积累，对外扩张仍有风险。公司盈利能力水平与集团化运作的专科连锁医院
11、整体水平相当，但与专科连锁医院中的经营业绩较好的单体医院盈利水平仍存差距，存在一定的市场竞争风险。另外，公司收入来源地集中在淄博和青岛，公司短期内一直会存在收入来源地较少的风险。4、公司实际控制人不当控制的风险 陈志强先生是莲池医院的实际控制人，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。由于实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。5、人力资源风险 高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构发展至关重要，特别是伴随着公司组织
12、规模的快速扩张，公司组织结构和管理体系也趋于复杂，对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的人才，是足以影响公司未来发展的关键性因素。公司一直持续为公司后续发展储备人才，但如果公司不能持续吸引足够的人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。6、医疗保险住院定点医疗机构资格不能持续的风险 2017 年 5 月 19 日，莲池医院与淄博市张店区医疗保险事业处签订基本医疗保险定点住院医疗机构医疗服务协议，协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，莲池医院依据该协议取得医疗保险住院
13、定点医疗机构资格。协议有公告编号：公告编号：20182018-035035 8 效期满，如果莲池医院不能满足淄博市张店区医疗保险事业处的要求，或者国家调整医疗保险住院定点医疗机构资格的相关政策，导致莲池医院的医疗保险住院定点医疗机构资格不能持续，则会对莲池医院的经营业绩造成不利影响。根据往年惯例，基本医疗保险定点住院医疗机构医疗服务协议 均为每年 4-5月期间签订，目前淄博市张店区医保事业处尚未启动该协议的签署工作。根据 2017 年的协议约定“协议期满后，因甲方（注：淄博市张店区医疗保险事业处）原因未签订新协议前，原协议继续生效”，公司现有资格继续保留。7、医疗机构执业许可证被吊销或者不能展
14、期的风险 国家实行严格的医疗机构执业许可制度，莲池医院已经取得淄博市卫生局向莲池医院签发的 医疗机构执业许可证（登记号：66571549X37030317A1002），有效期自 2016 年 9 月28 日至 2031 年 9 月 27 日。如果莲池医院在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在医疗机构执业许可证被吊销或到期后不能展期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本报告期内，减少“公司大规模的资本性支出可能引发的短期偿债风险”。报告期初，公司长期借款3,000.00 万元、短期借款 2,300.00 万元，截止报告期末公司短期借款仅存 350 万元，存续借贷不会对企业经营造
15、成不利影响。因此，本期减少公司大规模的资本性支出可能引发的短期偿债风险。公告编号：公告编号：20182018-035035 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 英文名称及缩写 Zibo Lianchi Women&Infants Hospital Co.,Ltd.证券简称 莲池医院 证券代码 831672 法定代表人 陈志强 办公地址 淄博市张店区西五路北首 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 毕耜学 职务 董事会秘书 电话 0533-6078699 传真 0533-6078699 电子邮箱 公司网址
16、联系地址及邮政编码 淄博市张店区西五路北首，邮编 255000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 淄博市张店区西五路北首，公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-08-07 挂牌时间 2015-01-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作-卫生-医院-专科医院（Q-83-831-8315）主要产品与服务项目 向客户提供产科、妇科、儿科、儿保科、不孕不育科、骨科等方面的预防、保健、医疗服务，同时向客户提供部分内科、外科、中医科等方面的预防、保健、医疗服务 普通股股票转让方式 协议转
17、让 普通股总股本（股）80,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 淄博中雅投资有限公司 公告编号：公告编号：20182018-035035 10 实际控制人 陈志强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137030066571549XB 否 注册地址 淄博市张店区西五路北首 否 注册资本 80,100,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通
18、合伙）签字注册会计师姓名 赵卫华、陈宗强 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 报告期内，公司主办券商由中信证券股份有限公司变更为招商证券股份有限公司。六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公司董事会于 2018 年 2 月 23 日收到董事会秘书毕耜学递交的辞职报告。2018 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于聘任高晓飞先生为董事会秘书的议案，聘任高晓飞先生为第二届董事会的董事会秘书，任期自 2018 年 3 月 5 日至第二届董事会
19、任期届满之日止，有关信息见公司公告 2018-012、2018-014、2018-016。公告编号：公告编号：20182018-035035 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 197,705,247.40 143,830,871.24 37.46%毛利率%36.22%34.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,085,850.80 5,793,224.13 402.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,699,216.50 11,168,282.19
20、 112.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.11%3.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.60%7.46%-基本每股收益 0.41 0.08 412.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 308,389,507.17 283,572,771.51 8.75%负债总计 49,305,987.37 113,159,102.51 -56.43%归属于挂牌公司股东的净资产 259,083,519.80 170,413,669.00 52.03%归属
21、于挂牌公司股东的每股净资产 3.23 2.41 34.02%资产负债率%（母公司）7.28%30.06%-资产负债率%（合并）15.99%39.90%-流动比率 1.12 0.33 -利息保障倍数 13.17 3.82 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 48,313,818.26 29,201,919.91 65.45%应收账款周转率 21.74 27.90-存货周转率 44.01 53.19 -公告编号：公告编号：20182018-035035 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
22、总资产增长率%8.75%19.44%-营业收入增长率%37.46%59.63%-净利润增长率%402.07%2,275.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,100,000 70,610,000 13.44%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-133,087.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）440,804.02 同一控制下企业合
23、并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,316,582.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,310.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,414,988.82 所得税影响数 28,354.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,386,634.30 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前
24、 调整重述后调整重述后 在建工程 7,635,443.95 7,667,901.95 应付职工薪酬 1,021,824.80 5,413,918.76 523,917.07 3,633,998.05 盈余公积 4,305,459.91 4,042,751.51 2,494,985.82 2,289,295.01 公告编号：公告编号：20182018-035035 13 未分配利润 29,510,745.86 25,413,818.30 21,697,751.27 18,793,361.10 营业成本 79,349,634.97 80,427,676.88 48,957,657.95 51,40
25、7,249.23 销售费用 9,597,212.42 9,625,629.17 6,777,407.49 7,070,370.31 管理费用 18,793,028.09 18,936,124.41 11,898,601.66 12,266,128.54 说明：说明：公司及公司青岛莲池子公司，在 2015 年度、2016 年度均于当月计提并发放上月工资，上述会计处理不符合权责发生制原则，现修正为对当月工资于当月预提并于次月发放。上述事项导致公司在 2015及 2016 年度存在工资成本费用跨期计提现象，现公司根据企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正对公司以前年度工资跨期计提
26、事项进行追溯调整。公司于 2018 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了关于公司会计差错更正及追溯调整的议案，对以上受影响的各个比较期间报表项目进行追溯调整。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 莲池医院是由淄博市卫生局核准的具备母婴保健技术服务执业许可证的民营妇产专科医院，取得了“二级甲等妇产医院”的资质，同时是淄博市城镇职工医保定点单位、城乡居民医保定点单位。莲池医院的主营业务是向客户提供产科、妇科、儿科、儿保科、不孕不育科、骨科等方面的预防、保健、医疗服务，同时向客户提供部分内科、外科、中
27、医科等方面的预防、保健、医疗服务。青岛莲池妇婴医院子公司从事产科、妇科、儿科、儿保科、不孕不育科等方面的预防、保健、医疗服务；淄博莲池骨科医院子公司主要从事膝关节置换、髋关节置换等医疗服务。（报告期内公司完成对淄博莲池骨科医院子公司的收购，虽然新增膝关节置换、髋关节置换等医疗服务，但是公司主营业务仍为提供各类医疗服务，未发生重大变化，公司商业模式未发生重大变化。）莲池医院吸纳国际先进的医疗服务模式和管理经验，并结合我国医疗体制改革的国情，从服务手段、服务内容、治疗方式、耗材使用和设备选择等方面入手，通过个性化的医疗措施、可选择性的医疗服务产品、多层次的就诊服务定价，有效地满足各类患者多层次、多
28、元化的医疗需求，而且有利于掌握中端市场、控制高端市场，充分体现以患者为中心的服务理念，使莲池医院获得了良好的经济效益和社会效益。莲池医院坚持人性化感动服务，为病人提供至诚至真的服务，产科系列服务已经发展成为淄博医疗市场的一大亮点。莲池医院从患者的实际需求出发，不断创新服务方式，如开设 VIP 医疗服务通道、预约挂号系统、网上手术预约、网上求医、门诊一站式服务等，并注重术后患者回访和患者节假日亲情慰公告编号：公告编号：20182018-035035 14 问回访等。莲池医院将市场营销工作划分为营销策划、市场拓展、客户服务三个单元进行管理，并配备相应的专业人员，制定相应的工作流程规范。莲池医院建立
29、起了广泛的社区服务网络，在就诊渠道上更贴近患者。在具体的营销措施上，莲池医院通过公益活动、健康专题培训与普惠性健康讲座等方式，扩大医院的影响力与公众对医院的认知度；同时结合医疗消费的特点，深入开展体验式营销，如通过胎教音乐会、胎教课程、母婴学院、生命的旅程参观等，推广社区客户筛查和团体客户开发；随着移动网络的发展，莲池医院不断创新营销手段，如：开展微信营销，以医院微信公众平台为媒介，以为粉丝创造价值为宗旨，形成了医院和各大品牌商家的联盟，目的是形成资源共享、信息互推，在更大的范围内宣传医院，形成宣传的差异化，形成了较大的影响力，进而提升了莲池医院的品牌形象和市场认知度。报告期内，公司的商业模式
30、未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司的工作总基调是“夯实”，各项管理工作全面有效推进，医疗与护理人员的服务理念持续提升，医疗技术逐渐提高；“高级人才培训班”持续开班，内部人员正常轮岗；无痛分娩中国行高阶培训顺利完成、LDR/LDRP 家庭化
31、产房服务效果卓著；创新医疗技术“单孔腹腔镜手术”等发展迅速；技术人员持续不断的发表论文，医院科研成果不断涌现；青岛莲池妇婴医院通过国际医疗机构认证联合委员会颁发的 JCI 认证，实现医院管理与国际医疗管理规范接轨；青岛莲池妇婴医院加入青岛妇女儿童医疗集团，对提升公司诊疗服务水平、医疗管理水平及经营收入等均有明显的促进作用；淄博莲池妇婴医院、淄博莲池骨科医院、青岛莲池妇婴医院与多家省内外医疗机构组成医联体，促进医疗业务发展。公告编号：公告编号：20182018-035035 15 2017 年报告期内，公司的经营计划均实现“夯实”发展，未发生背离经营计划的情形。2018 年公司的工作总基调是“精
32、实”，企业将社会主义核心价值观、医院的核心价值理念彻底融入进企业文化，企业经营与管理目标准确、清晰，各项经营与管理目标全面责任到人、分工明确，在医院核心价值观“患者及服务对象至上，质量为本、注重结果”的指导下，提升就诊服务内涵，满足不同层次客户需求。主要做好以下几方面工作：1、提升医院全员服务理念，持续改善患者就医体验与全员职工工作满意度。2、严控医疗质量，从患者就医、用药及患者就诊服务环境安全等领域继续加大管控力度。3、严控经营成本、开源节流，剔除不合理成本，继续加大引进中、高级人才力度，不遗余力的支持医院重点科室建设，打造一批具有当地领先地位的特色专科。4、围绕医疗主营业务，发展、夯实延伸
33、特色服务，如：无痛分娩、LDR/LDRP 家庭化产房、妇科单孔腹腔镜、胚停治疗、盆底治疗、新生儿筛查、产后康复等。5、继续打造医院重点专科建设，打造一批专业能力强且具有经营亮点的市级专科与县级专科。6、继续加快中级医疗人才培养速度，建立合理化医疗人才梯队。7、开展精实化管理活动年及各项流程精实工作，让患者切身感受到企业精实管理的成果。8、继续鼓励医院技术人员加强学术交流，发表论文、申报科研成果及专利。9、2018 年淄博莲池妇婴医院与山东齐鲁医院结成医联体、与上海第一妇婴医院前院长段涛为首的春田医管达成管理服务协议。10、2018 年青岛莲池妇婴医院继续夯实 JCI 国际医疗管理服务，继续加强
34、与青岛市妇女儿童医院的合作，提升诊疗服务水平、医疗管理水平。11、按照国家“分级诊疗”的政策要求，推行“螃蟹战略”，积极与其他医疗机构、社区进行协作布局，探索多种合作模式，送服务与大众，促进医院与就诊患者的互动。上述经营计划的资金来源均来源于企业自筹，公司预计 2018 年营业收入较本年度同比增长 15%左右，盈利能力预计在本报告期基础上将有较大幅度提高。重要提示：经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并重要提示：经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。且应当理解经营计划或目标
35、与业绩承诺之间的差异。公告编号：公告编号：20182018-035035 16 (二二)行业情况行业情况 2015 年 10 月 29 日，十八届五中全会决定：坚持计划生育的基本国策，全面实施一对夫妇可生两个孩子政策。2015 年 12 月 27 日，全国人大常委会表决通过了人口和计划生育法修正案，全面二孩政策定于 2016 年 1 月 1 日正式实施，二胎政策对民营妇产医院的政策福利继续发酵。国务院关于促进健康服务业发展的若干意见(国发201340 号)、关于加快发展社会办医的若干意见(国卫体改发201354 号)、2016 年健康中国 2030 规划纲要，提出健康服务行业的市场规模在 20
36、30 年将达到 16 万亿，民营和外资医疗面临着前所未有的市场和政策春风，相对于医疗服务市场需求差异化、多层次的发展趋势，我国医疗机构的数量和服务质量远不能满足社会的就医需求，“看病难、看病贵”的问题尚未得到根本改观。随着国家新一轮医疗体制改革的推进，国家将逐步使医疗保障体系覆盖全民，同时也将提高保障水平。国家对居民基本医疗保障措施的逐步到位，将使居民的基本医疗支付能力大大增强，大量的潜在市场将转化为有效的需求；从非基本医疗需求的变化来看，随着人们生活水平的提高，中高收入群体日益壮大，该群体更注重诊疗过程中的品质、感受和便捷性，在治疗手段和服务措施方面提出了更高的要求，促使妇产科的非基本医疗服
37、务需求迅速增加。2017 年 4 月 3 日，医师执业注册管理办法开始施行，彻底打破民营医疗机构医疗人才难求的窘境，医生多点执业已经不再受执业地点变更手续限制，为民营医院的发展带来实质意义上春天。关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见（国办发201732 号），有利于调整优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升基层服务能力，有利于医疗资源上下贯通，提升医疗服务体系整体效能，更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。文件指出各地要根据本地区分级诊疗制度建设实际情况，根据社会办医疗机构意愿，可将其纳入医联体。这一政策大大促进了医疗资源的上下流通，为民营医院的医疗专业技术水平快速提高
38、带来了发展机遇。依据卫生部产前诊断技术管理办法、国家卫生计生委办公厅关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断工作的通知（国卫办妇幼发201645 号）、山东省产前诊断与筛查技术管理办法实施细则等指导性文件精神，各地地方政府出台了一系列鼓励与扶持政策，为推动落实全面两孩政策，满足广大孕妇对产前筛查与分子诊断遗传新技术服务的需求，全面实施，提高全区产前筛查率，切实保障出生人口素质，同时也大大降低了就诊患者个人负担，提高了病人选择的机会。骨科医院主要进行膝关节手术置换和髋关节手术置换，其“人本位”服务已成为业界经营管理的典范。关节置换术市场前景广阔，人工膝髋关节置换术经过三十多年的
39、临床实践，严重的髋、膝关节病变施行外科重建，已得到大众的充分肯定。随着规范化手术技术的推广与普及、患者对手术接受度的提高以及医疗保障制度的完善，关节置换的手术量仍将以较快的速度不断增长。对于拥有四百多万常住人口公告编号：公告编号：20182018-035035 17 的淄博市而言，按照大样本统计学统计需手术置换膝关节的潜在病人超过六万人，而近几年该市平均每年的手术量仅几千例，存在巨大的潜在空间。骨科医院主要经营项目为膝关节与髋关节置换，此类疾病多发于 60-70 岁的老年人，伴随着中国社会逐步迈向老龄化，未来发展前景可观。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
40、：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 37,521,971.23 12.17%16,104,476.87 5.68%132.99%应收账款 10,213,011.87 3.31%7,977,721.28 2.81%28.02%存货 3,627,473.21 1.18%2,102,675.50 0.74%72.52%长期股权投资-固定资产 104,937,084.44 34.03%108,662,442.86 38.32%-3.43
41、%在建工程 11,759,741.20 3.81%7,667,901.95 2.70%53.36%短期借款 3,500,000.00 1.13%23,000,000.00 8.11%-84.78%长期借款 -30,000,000.00 10.58%-100.00%资产总计 308,389,507.17 100.00%283,572,771.51 100.00%8.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加了 2,141.75 万元，同比增加了 132.99%，主要原因为：本期定增募集资金尚未使用完毕余 1076.71 万元；由于业绩的提升淄博莲池母公司现
42、金净增 615.43 万元；骨科医院子公司由于业绩的提升现金净增 475.39 万元。2、长期借款较上期减少 3,000.00 万元，主要原因为：报告期内公司偿还了长期借款 3,000 万元所致。3、报告期末公司资产总计为 30,838.95 万元，其中流动资产 5,504.33 万元，非流动资产 25,334.62万元；负债合计为 4,930.60 万元，其中流动负债 4,930.60 万元，资产负债率为 15.99%，流动比率 1.12，上年同期资产负债率为 39.90%。报告期末比上年同期资产负债率有大幅降低，公司整体资产状况良好，具有较高的安全性，负债主要为公司日常经营产生的流动负债，
43、对现金流的影响较小。2.营业情况营业情况分析分析 利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入的占营业收入的公告编号：公告编号：20182018-035035 18 的的比重比重 比重比重 营业收入 197,705,247.40-143,830,871.24-37.46%营业成本 126,101,533.42 63.78%93,631,995.21 65.10%34.68%毛利率%36.22%-34.90%-管理费用 18,414,221.55 9.31%21,234,
44、712.67 14.76%-13.28%销售费用 11,592,857.40 5.86%11,184,916.26 7.78%3.65%财务费用 3,403,824.56 1.72%3,658,626.62 2.54%-6.96%营业利润 37,381,403.43 18.91%12,734,501.68 8.85%193.54%营业外收入 92,785.98 0.05%179,866.68 0.13%-48.41%营业外支出 369,297.04 0.19%2,949,940.50 2.05%-87.48%净利润 29,085,850.80 14.71%5,793,224.13 4.03%4
45、02.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加了 5,387.44 万元，同比增长了 37.46%；主要原因为：报告期内公司业务量的增多导致营业收入增加，其中淄博莲池营业收入较上年同期增加了 674.78 万元，青岛莲池营业收入较上年同期增加了 2,806.61 万元，骨科医院营业收入较上年同期增加了 1,906.05 万元。2、营业成本较上年同期增加了 3,246.95 万元，同比增长了 34.68%，主要原因为：由于业绩的增长导致营业成本随之增加；业绩收入的提高致使绩效工资成本较上年同期增加，另外公司本期引进了多名医疗技术骨干人员以及保险基数的上调和保险缴纳人员的
46、增多导致人力成本较上年同期增多；本期药品成本、医疗耗材成本也因为采购成本的增加及流感的爆发而有相应的增加；青岛莲池 2016 年 6月份搬迁至新营业场所，迁入前新经营场所租赁费及水电费计入管理费用，迁入之后计入营业成本，导致本期营业成本也有较大幅度的增加。3、营业利润较上年同期增加了 2,464.69 万元，同比增加了 193.54%，主要原因为：由于业绩的增长导致营业利润随之增加，营业利润增长比例大于收入增长比例，主要是业务的规模效应逐步显现，营业收入增加，毛利有所增加，但各项费用保持稳定，因此营业利润增长幅度较大，其中淄博莲池母公司增加了 412.31 万元，青岛莲池子公司增加了 864.
47、49 万元，骨科医院子公司增加了 1,187.89 万元。4、净利润较上年同期增加了 2,329.26 万元，同比增加了 402.07%，主要原因为：公司业务的规模效应逐步显现，收入增加，毛利增加，但各项费用保持稳定，因此本期净利润大幅增长，其中：淄博莲池母公司增加了 352.79 万元，青岛莲池子公司增加了 1,156.58 万元，骨科医院子公司增加了 819.89万元。(1)(1)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-035035 19 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 197,705,247.40 143,827,0
48、65.25 37.46%其他业务收入 0.00 3,805.99-100.00%主营业务成本 126,101,533.42 93,631,995.21 34.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%妇科 39,976,260.01 20.22%35,892,644.15 24.95%产科 84,913,401.11 42.95%66,952,372.29 46.55%不孕不育科 8,336,937.54 4.22%5,592,871.36 3.
49、89%乳腺科 2,977,463.02 1.51%2,315,920.08 1.61%儿科 10,228,202.35 5.17%7,228,526.33 5.03%骨科 31,627,056.16 16.00%12,566,570.61 8.74%其他 19,645,927.21 9.94%13,278,160.43 9.23%合计 197,705,247.40 100.00%143,827,065.25 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、不育不孕科收入较上年同期增加了 274.41 万元，同比增长了 49.06%，主要原因为
50、：青岛莲池子公司不孕不育科的业务量增多较大，较上年同期增加了 295.87 万元，淄博莲池母公司较上期减少了21.46 万元。2、儿科收入较上年同期增了 299.97 万元，同比增长了 41.50%，主要原因为：报告期内由于流感的爆发，致使儿科的门诊量剧增所致。3、骨科收入较上年同期增加了 1,906.05 万元，同比增长了 151.68%，主要原因为：骨科医院子公司业务量增加所致（手术量较上年同期增加了238人次，其中关节置换手术量较上年同期增加了268例）。4、其他收入较上年同期增加了 636.78 万元，同比增长了 47.96%，主要原因为：内科、儿保科、新生儿病房、产后病房均比去年同期
