1、1 2017 年度报告 太能电气 NEEQ:831536 河南太能电气股份有限公司 Henan Taineng Electric Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月，公司的控股子公司河南太能电子商务有限公司取得了河南省通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证。2、2017年2月，郑东新区管委会召开了郑东新区党工委 2017年度工作会议，表彰并授予公司“2016年度郑东新区产业发展突出贡献先进单位”的称号。3、2017年3月，公司第二次进行股票发行，新增股份挂牌并公开转让，此次发行股份数为2,857,143股，发行后公司股本增加至 1,000
2、万元。4、2017 年 4 月，公司加入河南省电子商务协会，并成为河南省电子商务协会常务理事单位。进入该协会有助于企业电子商务业务发展，对公司利用互联网发展电力能源行业电子商务具有积极的意义。5、2017 年 5 月，公司完成 2016 年度权益分派，以公司总股本 1,000 万股为基数，通过资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派结束后，公司总股本变更为 2,000 万股。6、2017 年 6 月，公司顺利完成董事会、监事会换届。新一届董事会的任免符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司长期发展。7、2017 年 8 月，公司控股子公司
3、河南太能售电有限公司取得售电资格和数字证书，为公司提供了新的发展机遇，进一步增强了公司的市场竞争力和盈利能力。8、2017 年 3 月，公司取得了由国家版权局颁发的 9 项计算机软件著作权登记证书；2017 年 5月，公司取得国家知识产权局颁发的 2 项实用新型专利证书；2017 年 7 月，公司取得了由国家版权局颁发的 3 项计算机软件著作权登记证书和由国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书；2017 年 8 月，公司取得了由国家版权局颁发的 6 项计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节
4、 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/太能电气/
5、股份公司/太能股份 指 河南太能电气股份有限公司 股东大会 指 河南太能电气股份有限公司股东大会 董事会 指 河南太能电气股份有限公司董事会 监事会 指 河南太能电气股份有限公司监事会 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 河南太能电气股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券
6、法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴继涛、主管会计工作负责人王春娇及会计机构负责人（会计主管人员）史晓菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事
7、、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司通过自有销售渠道和互联网渠道等方式开展营销业务，而公司的最终客户主要分布于能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，这些领域受宏观经济波动影响较大，如客户受宏观经济的波动，可能影响公司的经济效益。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人戴继涛直接持有公司 54.57%的股份,为公司的控股股
8、东、实际控制人。戴继涛可以利用其控制权,决定公司经营决策。若戴继涛利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理的风险 随着公司的发展，公司经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，组织结构和管理体系趋于复杂。公司在战略规划、资金管理和内部控制方面都将面临更大的挑战。若公司治理机制不能健全且发挥有效作用，将会造成阻碍公司持续、稳定、健康发展的6 风险。公司业务发展区域集中的风险 公司为了集中有限的人力和资源，科学规划运营成本，利用公司在华中的渠道优势，重点开发华中地区和周边市场，报告期内华中地区的营业收入占公司年营业收入总额的
9、 66.22%。如果华中地区和周边的市场出现萎缩,可能带来公司业务量下降的风险。客户较为集中的风险 公司向前 5 大客户销售金额占公司营业收入的比重为 61.23%，相对比较去年下降了 21.32%。虽然公司通过市场持续开拓、业务区域扩展和互联网销售等方式，改善了公司收入结构，但是仍然存在客户较为集中的风险。依赖主要供应商的风险 公司向前 5 名供应商采购货款金额占公司全年采购总额的67.92%,如果供应商提高产品价格，公司利润可能会有所下降，存在依赖主要供应商的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南太能电气股份
10、有限公司 英文名称及缩写 Henan Taineng Electric Co.,Ltd；TNDQ 证券简称 太能电气 证券代码 831536 法定代表人 戴继涛 办公地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王春娇 职务 董事会秘书 电话 0371-68085705 传真 0371-55621116 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158号；450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三
11、、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 02 月 12 日 挂牌时间 2014 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业 主要产品与服务项目 公司通过自有营销网络和互联网线上平台销售从发电到用电、从智慧城市到智慧家庭、从新能源到“互联网+”的智能电气系统集成和智能电气设备装置；研发先进的智能电力监控、电能管理和数据采集分析工具；提供高效的能效管理、智能化集成和能源安全等系统化集成方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商
12、数量 0 控股股东 戴继涛 8 实际控制人 戴继涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101005686439068 是 注册地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号 否 注册资本 2000 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨谦 邢敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀
13、区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,006,699.95 17,604,377.08 25.01%毛利率%32.51%10.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 602,767.58 1,064,797.41-43.39%归属于挂
14、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-189,835.73-1,313,828.08 85.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.78%7.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.88%-9.75%-基本每股收益 0.03 0.14-78.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,044,741.45 25,456,162.31 2.31%负债总计 4,106,513.85 4,110,298.39-0.09%归属于挂牌公司股东的净资产 21,9
15、50,027.52 21,347,259.94 2.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 2.13-48.36%资产负债率%（母公司）15.71%16.15%-资产负债率%（合并）15.77%16.15%-流动比率 6.38 6.32-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,779,022.51 3,689,137.4-256.65%应收账款周转率 3.22 3.91-存货周转率 7.46 9.75-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.31%1
16、00.86%-营业收入增长率%25.01%30.63%-净利润增长率%-44.30%671.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 10,000,000.00 100%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 932,475.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 932,474.48 所得税影响数 139,871.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额
17、损益净额 792,603.31 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产处置收益 13,825.04 0 营业外支出 115,417.24 101,592.20 营业利润-1,526,418.70-1,540,243.74 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组
18、和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动11 资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。因此公司和会计师事务所追溯调整了 2016 年财务报表中营业外收入的处置固定资产损益部分，减少了 2016 年度处置固定资产损益 13,825.04 元。导致 2016 年度营业外支出由 115,417.24 元变更为 101,592.20 元，影响营业利润由-1,526,418.70 元变更为-1,540,243.74 元。2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会2
19、01715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是能源领域的系统性方案集成服务提供商和装置装备提供商，根据国家统计局 2011 年修订的国民经济行业分类（GB/T475
20、4-2011）分类标准，本公司属于“F5176 电气设备批发”；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“F51 批发业”；根据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“F51 批发和零售业”。公司目前是国家高新技术企业，河南省科技型中小企业、双软企业。为能源、化工、工业和相关制造业客户提供先进的智能电气系统集成和智能电气设备装置，帮助客户安全、便捷、高效、经济的利用电力能源进行生产活动。公司通过专业的销售团队搭建了自有营销渠道，通过招投标、直接洽谈等方式获取客户订单，并且公司通过自主开发的电气行业询价交易平台“电力电”开始向全国范围扩展公
21、司业务，为公司扩展业务范围和营业收入。公司根据客户情况，通过专业分析和设计，向客户提供系统性解决方案和配套设备，通过现场安装调试完成项目的实施，获得软硬件产品销售和服务的收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年
22、在国内宏观经济持续低迷的影响下，公司通过完善结构治理和调整营销策略，加速技术创新和改善服务等措施实现了公司业绩的持续增长。1 1、经营情况回顾经营情况回顾 公司在报告期内实现营业收入 22,006,699.95 元，较去年上涨 25.01%；实现营业利润 711,379.5513 元，较去年增加了 2,237,798.2 元，实现业绩的大幅增长；报告期末，公司总资产达到 26,044,741.45元，同比增长 2.31%；负债总额 4,106,513.85 元，较上年末下降 3784.54 元，资产负债率为 15.77%。报告期内公司资产结构良好，偿债能力较强，各项经营计划正常开展，经营业绩稳
23、步增长。2 2、经营计划回顾经营计划回顾 公司在报告期内按照公司战略，主要业务始终围绕着“从发电到用电、从智慧城市到智慧家庭、从新能源到互联网+”，以智能电气系统集成和智能电气设备装置为主要产品，以高新技术和电子商务为核心，在根植中原、立足全国、面向全球的发展战略下，通过自有的销售网络和互联网交易平台成功实现了业务稳健发展，逐步扩展了经营区域和业务范围。2017 年度，公司非核心业务区域营业收入占公司营业总收入的比例由 21.67%提升到了 33.78%，提升了 12.11%，为公司在核心业务区域外的业务扩展和产品推广打下了坚实的基础。同时，公司始终坚持以技术创新、技术替代和产品替代为核心竞争
24、力。公司通过多年累积的专利和软件著作权，成功实现了智能电力监控、电能管理、数据采集分析、智能化系统集成、电气安全等系统性解决方案的进口替代和本土化创新，使先进的能源管理系统解决方案成功国产化、本地化。公司 2017 年持续加大技术研发投入和人才储备，其中研发投入较上年增长 249.93%，并且大量储备技术型专业人才。在未来，公司将逐步向数字化、智能化、信息化的先进系统集成、设备进口替代发展，完善公司的业务组成链条，增强公司的产品技术优势，扩大业务收入和利润。3 3、股票定向发行股票定向发行 2016年10月11日公司召开了第一届董事会第九次会议，2016年10月28日召开了2016年第二次临时
25、股东大会，审议通过关于审议河南太能电气股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案，2017年3月14日公司新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行募集资金8,000,000.40元，主要用于补充公司流动资金，优化公司财务结构。4 4、权益分派权益分派 为使全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司经营和财务情况，考虑提升公司未来可持续发展和股票流动性的需要，同时兼顾对投资者的合理回报，公司于 2017 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十次会议并于 2017 年 5 月 3 日提交股东大会，审议通过了关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。议案以公司原有总
26、股本 10,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，权益分派后公司总股本变为 20,000,000.00 元。(二二)行业情况行业情况 截止到 2017 年年底，根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，国内电源基本建设投资完成2,700 亿元，同比下降 20.8%；电网基本建设投资完成 5,315 亿元，同比下降 2.2%。国内传统电力能源的市场需求和投资回报陷入到了周期性的结构调整中。然而，中国电力能源行业在海外的投资与建设逐年增加，中国核电对英国、阿根廷等地的核电开发；中国水电企业在巴基斯坦、老挝等地的水利电力开发；三峡集团对葡萄牙电力集团旗下的风力发
27、电厂资产的投资；国家电网对巴西最大私营电力生产商 CPFL 公司收购等，都预示着国内电力能源产业“走出去”的主流趋势。2017 年 5 月 14 日，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛上指出：“要抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革趋势，建设全球能源互联网，实现绿色低碳发展。”配合目前国家大14 力推进“一带一路“战略，中国电力能源行业进入到了海外发展时代。海外市场的扩张为国产化的先进智能电气软硬件设备提供了良好的机遇。通过先进的系统集成方案、系统集成设备和优良的成本控制、资源成本优势，国产软硬件设备尤其是进口替代型设备在国内电力能源企业走向世界的过程中，具有良好的技术和成本优势和市场接
28、受度。结合公司通过电力电气领域的软硬件技术研发和创新，通过进口替代完成产品的升级改造，在国家“一带一路”发展战略的指导下，海外市场的扩张为公司未来的发展带来了新的机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 510,433.54 1.96%12,032,980.38 47.27%-95.76%应收账款 8,267,624.58 31.74%4,554,031.4
29、1 17.89%81.55%存货 2,197,001.33 8.44%1,784,147.78 7.01%23.14%长期股权投资 固定资产 308,301.97 1.18%362,894.39 1.43%-15.04%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 8,882,761.21 34.11%999,842.81 3.93%788.42%无形资产 5,566,037.74 21.37%应付账款 2,158,814.96 8.29%1,015,099.17 3.99%112.67%预收账款 401,260.00 1.54%190,050.00 0.75%111.13%应交税费 448,243
30、.03 1.72%527,309.23 2.07%-14.99%应付职工薪酬 105,397.64 0.40%208,688.47 0.82%-49.50%资产总计 26,044,741.45-25,456,162.31-2.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金货币资金 2017年末公司货币资金510,433.54元,较上年末的12,032,980.38元,减少11,522,546.84元,减少幅度为95.76%，主要原因是：（1）公司在2017年加大了研发费用的投入，达到了3,769,470.91元，较上年增长249.93%；（2）由于公司销售合同中付款周
31、期的相关影响，使公司报告期末应收账款较去年同期增加3,713,593.17元；（3）因公司产品销量的增加，公司相应增加了产品的备货量，截止报告期末公司存货较去年增加412,853.55元；（4）因公司销售合同的签订和增加，公司支付了相关采购货品的预付款，报告期末，公司预付款项同比上升788.42%，增加7,882,918.40元。综上主要因素导致了货币资金回笼的延迟和流动资金的减少。2 2、应收账款应收账款 2017年末公司应收账款8,267,624.58元,较上年末的4,554,031.41元,增加3,713,593.17元,增加幅15 度为81.55%，主要原因是：随着公司业务量的扩张和合
32、同金额的增加，金额较大的交易合同存在行业通用的分期付款和质量保证金等延迟付款情况。因报告期内新增业务较多，并且部分交易合同未到付款节点等综合性因素，导致公司应收账款的比重增加。3 3、存货存货 报告期内公司存货价值2,197,001.33元，较上年末的1,784,147.78元，增加了412,853.55元,增长幅度为23.14%。主要原因系公司业务扩展区域和业务量持续增加，市场对公司产品的需求和订单稳健增长；并且随着公司产品技术的创新和研发，已完成主要产品的进口替代。为优化公司产品供应周期和降低产品成本，公司相应提升了存货量。4 4、预付账款预付账款 报告期内公司预付账款为8,882,761
33、.21元，较上年的999,842.8元，增加了7,882,918.41元，增加幅度为788.42%。主要原因是（1）公司的业务量和订单金额持续增加，公司提前预购了相关货品进行系统集成化升级和改造；（2）公司设立了“电力电”电子商务平台，主要为行业客户进行电气领域相关产品、软件的销售和推广工作。平台的设立使公司相关产品的交易更加频繁，销量的增加也带动了公司采购货品需求的增加。综合上述原因，公司报告期内预付款大幅增长。5 5、无形资产、无形资产 报告期内公司无形资产为5,566,037.74元，较上年增加5,566,037.74元。主要原因是2017年公司开发了电气行业询价交易平台“电力电”，报告
34、期内投入的设计、开发费用共5,660,377.36元，扣除累计摊销94339.62元后，无形资产价值5,566,037.74元。2017年平台正式上线，成为行业内专业、便捷的电气行业电子商务平台，为公司的可以开展提供了便利，实现了较好的效果。6 6、应付账款、应付账款 报告期内公司应付账款为2,158,814.96元，较上年的1,015,099.17元，增加了1,143,715.79元，增加幅度为112.67%。主要原因是随着公司业务量和订单金额持续增加，公司收到的预收账款较去年增加111.13%，相对应的公司增加了订单所需产品的购买数量，因货品的分期付款等合同约定因素，造成了公司应付账款的增
35、加。7 7、预收账款、预收账款 报告期内公司预收账款为401,260.00元，较上年的190,050.00元，增加了211,210.00元，增加幅度为111.13%。主要原因是公司业务量和订单金额持续增加，公司收到的订单和产品定金也同步增加。8 8、应付职工薪酬、应付职工薪酬 报告期内公司应付职工薪酬为 105,397.64 元，较上年的 208,688.47 元，减少了 103,290.83 元，减少幅度为 49.50%。主要原因是当期公司进行了结构治理和人员调整，造成期末应付职工薪酬下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上
36、年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,006,699.95-17,604,377.08-25.01%营业成本 14,851,453.28 67.49%15,757,464.50 89.51%-5.75%毛利率%32.51%-10.49%-16 管理费用 5,767,372.82 26.21%2,907,850.29 16.52%98.34%销售费用 1,269,253.39 5.77%353,532.71 2.01%259.02%财务费用 32,409.19 0.15
37、%199.90 0.00%16,112.70%营业利润 711,379.56 3.23%-1,540,243.74-8.75%146.19%营业外收入 0.18 0.00%2,913,800.17 16.55%-100.00%营业外支出 0.91 0.00%101,592.2 0.58%-100.00%净利润 592,363.68 2.69%1,063,401.39 6.04%-44.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入营业收入 2017 年度公司营业收入 22,006,699.95 元，较上年的 17,604,377.08 元，增加了 4,402,322.87 元,增长幅
38、度为 25.01%，主要原因是：根据公司战略规划和营销策略，通过自有营销渠道和互联网销售的方式积极参与国内相关项目，从而实现了销售收入的持续增长。2 2、营业成本、营业成本 报告期内公司营业成本为 14,851,453.28 元，较上年的 15,757,464.50 元，减少了 906,011.22 元，减少幅度为 5.75%，主要原因是公司对公司产品进行了技术升级和创新，降低了产品生产成本；并且通过公司自有的电子商务系统进行科学管理和采购，降低了产品的采购成本。本期公司的营业成本在公司主营业务增加 25.01%的基础上仍较去年降低了 5.75%，造成本期营业成本大幅减少。3 3、毛利率、毛利
39、率 报告期内公司毛利率为 32.51%，较去年的 10.49%，增长了 22.02%。主要原因是：1、公司采购全面采用公司自主开发运营的“电力电”电子商务平台，通过多区域、多品种、多品牌的模式进行比价、询价，打破了原先市场的区域和产品限制，帮助公司减少了采购成本；2、公司主要业务中的智能电气系统集成的相关软件产品，公司已通过自主研发、创新完成了知识产权自主化，可以进行自主设计、自主生产，节省了相关软件的采购成本。4 4、管理费用、管理费用 报告期内公司管理费用为 5,767,372.82 元，较上年的 2,907,850.29 元，增加了 2,859,522.53 元，增长幅度为 98.34%
40、，主要原因是公司加大了产品的科研力度，大幅增加了公司的科研投入。报告期内，公司的研发费用为 3,769,470.91 元，较上年的 1,077,219.46 元，增加了 2,692,251.45 元，造成管理费用的增加。5 5、销售费用、销售费用 报告期内销售费用为 1,269,253.39 元，较上年的 353,532.71 元，增加了 915,720.68 元，增长幅度为 259.02%。主要原因为公司加大了非传统区域的业务扩展和投入，随着业务人员和技术人员的外勤频次增加，销售费用占比有所上升。6 6、财务费用、财务费用 报告期内财务费用为 32,409.19 元，较去年的 199.90
41、元，增加了 32,209.29 元，增长幅度为16112.70%。主要原因系公司报告期内原材料和产品的采购多用电汇方式结算，而客户付款时收到了部分承兑汇票。公司将承兑汇票进行贴现时产生的贴息等费用造成公司财务费用上升。7 7、营业利润、营业利润 17 报告期内营业利润为 711,379.56 元，较去年的-1,540,243.74 元，增加了 2,251,623.3 元，实现扭亏为盈，并且取得大量增长。主要原因系公司产品升级和采购成本降低所带来的毛利率增加，造成营业利润增加。8 8、营业外收入、营业外收入 报告期内营业外收入为 0.18 元，较去年的 2,913,800.17 元，减少了 2,
42、913,799.99 元，主要原因是去年公司营业外收入主要为政府补贴与奖金，报告期内因会计政策调整，相关收入归集至其他收入中。9 9、营业外支出、营业外支出 报告期内营业外支出为 0.91 元，较去年的 101,592.2 元，减少了 101,591.29 元。主要原因是 2016年度公司对外捐赠 10,000.00 元，报告期内公司未产生对外捐赠等支出。1010、净利润、净利润 报告期内公司净利润为 592,363.68 元，较去年的 1,063,401.39 元，减少了 47,1037.71 元，减少幅度为 44.30%。主要原因是 2016 年度公司获得政府补贴等营业外收入 2,913,
43、800.17 元，提高了公司的净利润，实际上报告期内公司毛利率较上年增长 22.02%、营业利润较上年增长 11.90%，公司的盈利能力较去年已大幅上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,006,699.95 17,604,377.08 25.01%其他业务收入 主营业务成本 14,851,453.28 15,757,464.5-5.75%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业
44、收入收入比例比例%智能电气设备装置 11,916,932.82 54.15%5,480,376.4 31.13%智能电气系统集成 10,089,767.13 45.85%12,124,000.68 68.87%合计 22,006,699.95 17,604,377.08 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 2,588,460.64 11.76%华中地区 14,573,794.15 66.22%13,788,736.56 78.33%西北
45、地区 467,805.12 2.13%华北地区 4,206,939.59 19.12%3,473,760.17 19.73%西南地区 169,700.45 0.77%341,880.35 1.94%合计 22,006,699.95 100.00%17,604,377.08 100.00%18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司以满足客户需求，提供专业的智能电气系统集成和智能电气设备装置服务，持续深耕河南市场，重点维护、培育新老客户，持续扩展业务渠道，使公司的销售收入稳步增长，主营业务收入较去年增加了25%；同时坚持技术研发和产品创新，成功完成软件产品的进口替代功能，致使主营业务成本较
46、去年下降5%。公司持续投入技术研发，在报告期内成功完成了智能电气系统集成的软件进口替代，降低了相应系统集成软件的生产、采购成本，在降低了软件产品出售价格的同时，提升了软件产品的毛利率。与此同时，公司依据根植中原、立足全国、面向全球的发展战略，加大了对省外市场的投入和关注。通过省内外市场持续扩展，积极参与项目的投标和软硬件设备的销售，使公司在非华中地区的营业收入增加了 12.11%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 碧源能源科技（北京）有限公司 3,637,606.83 16.53
47、%否 2 许昌智能继电器股份有限公司 3,246,352.15 14.75%否 3 濮阳市龙达环保科技有限公司 2,977,948.73 13.53%否 4 河南新能许继科技有限公司 2,023,168.24 9.19%否 5 河南邦德工程设备销售有限公司 1,590,811.93 7.23%否 合计合计 13,475,887.88 61.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州华水电气设备有限公司 4,953,923.12 31.75%否 2 上海毅格电气有限公司
48、 2,434,608.11 15.60%否 3 许昌智能继电器股份有限公司 1,763,247.86 11.30%否 4 河南宝龙电子科技有限公司 932,765.82 5.98%否 5 红安县和盛钢构有限责任公司 512,820.50 3.29%否 合计合计 10,597,365.41 67.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,779,022.51 3,689,137.40-256.65%投资活动产生的现金流量净额-5,743,524.33-5,337,505.52-7.61%筹资
49、活动产生的现金流量净额 589,446.00 8,405,554.40-92.99%现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 19 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额-5,779,022.51 元，较上年的 3,689,137.40 元，减少了 9,468,159.91 元,下降幅度为 256.65%，主要原因是：（1）公司在 2017 年加大了研发费用的投入，达到了 3,769,470.91 元，较上年增长 249.93%；（2）由于公司业务规模的扩大和销售合同中付款周期的影响，使公司在报告期末的应收账款较去年同期增加 3,713,59
50、3.17 元，同比上升 81.55%；（3）公司加大了对公司品牌和自有电子商务平台的推广力度，报告期内公司共投入广告费用 514,435.89 元；（4）因公司销售合同的签订和增加，公司支付了相关采购货品的预付款。截至报告期末，公司预付款项增加7,882,918.40 元，同比上升 788.42%。2 2、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 589,446.00 元，较上年的 8,405,554.40 元，减少了7,816,108.40 元，下降幅度为 92.99%。主要原因是报告期内公司未进行新的股票发行等融资活动。(四四)投资状况投资
