1、宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 1 2017 壹加壹 NEEQ:831609 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 Ningxia Yijiayi Agriculture and Livestock Co.,Ltd.年度报告 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司连续第 3 次获宁夏回族自治区人民政府授予公司 自治区农业产业化重点龙头企业。公司秉承“壹心壹意好牛肉”的产品理念，在“发现中国好食材”会上获得2016年中国品牌食材企业。2017 年 5 月，中国畜
2、牧业协会授予公司中国畜牧产业扶贫优秀模式。2017 年 10 月，因变更经营范围，公司取得吴忠市市场监督管理局登记的最新营业执照。2017 年 4 月 19 日，公司投资设立控股子公司宁夏坤沣新能源生物燃气有限公司；2017 年 7 月 20 日，投资设立参股公司宁夏壹加壹生物科技有限公司；2017 年 10月 26 日，投资设立全资子公司宁夏壹加壹食品有限公司；2017 年 11 月 20 日，投资设立全资子公司壹加壹牧场（同心）有限公司。2017 年 12 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了关于出售控股子公司股权的公告（公告编号：2017-075），将持有的控股子公司新疆军
3、垦塔河壹加壹牧业有限公司 35%股权转让给宁夏银石资金管理有限公司，交易完成后，该控股子公司不再属于公司合并报表范围的企业。宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131
4、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业行业信息信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、壹加壹 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 股东大会 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司股东大会 董事会 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管
5、理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东、实际控制人 指 王振和 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程、本章程 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司章程 律师事务所 指 北京市远东律师事务所 主办券商 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
6、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王振和、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事
7、项事项简要简要描述描述 市场价格波动风险 牛肉作为人民大众的主要肉食消费品之一，其价格波动将会受猪肉等替代消费品价格变化、肉牛饲养和运输成本、牛肉进口量等因素的影响。市场因素将导致牛肉价格下降，可能直接迫使肉牛销售价格降低，如果养殖和采购成本不能随之下降，将对公司的盈利能力造成不利影响。市场竞争加剧的风险 国内肉牛养殖行业集中度较低，经营主体规模普遍较小，但数量庞大，绝大多数企业区域性经营特征明显，行业竞争激烈，尤其近年来牛肉价格的变动，企业和养殖户争相扩大养殖规模，加大了行业竞争。牲畜疫病流行的风险 作为肉牛养殖企业，公司养殖的肉牛容易受到牲畜疫病的影响。疫病不仅直接损害肉牛的身体质量、影响
8、育肥进度，甚至导致肉牛死亡，而且在疫病爆发之际，采取相应措施控制疫情，医治染病牲畜也会导致公司经营成本增加。同时，牲畜疫病的流行会促使消费者减少对牛肉的消费，直接导致肉牛市场价格的下降，从而影响公司盈利能力 采购货源风险 良种肉牛繁育作为肉牛养殖的上游行业，具有成本回收周期长、见效慢的特点。近几年来，由于牛肉价格上涨，部分养殖户直接宰杀用于繁育的基础母牛，导致母牛存栏量下降，造成犊牛资源短缺，全国肉牛存栏量一直没有得到较快提升。随着民众宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 6 对牛肉需求量的不断增长，市场上牛源紧缺的状况较为严重，很难在短时间内解决。如果
9、基础母牛的数量继续呈现锐减的态势，或者某些突发性原因导致肉牛繁育的进一步减少，获得牛源的成本将继续攀升，这将直接影响企业的持续经营，侵蚀公司的利润。公司通过创新性地开展荷斯坦公犊养殖业务，解决了大部分牛源采购的问题，但是目前行业里有竞争者也在开展荷斯坦公犊养殖业务，加剧了牛源竞争。饲养成本的变动风险 在肉牛养殖过程中，饲料的日消耗量较大，饲养成本变化对养殖成本有重要的影响，农产品的产量和价格受到天气、市场情况影响较大，进而威胁肉牛养殖业务的发展，影响公司的收入和业绩。食品安全的风险 公司正在准备延伸产业链，未来公司将集中肉牛养殖、活牛屠宰、牛肉销售业务于一体，公司需要规范的内部控制和管理制度，
10、过程中如果控制不当，带来食品安全隐患，给公司造成负面影响。人才流失风险 公司业务的发展，与拥有大量先进养殖技术、丰富行业经验，以及较高管理能力的员工密不可分。随着业务的扩展，公司需要持续吸引优秀人才加入。同时随着行业竞争日趋激烈，养殖企业对人才的争夺加剧，如果本公司无法保持团队的稳定，挽留并吸引足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxi
11、a Yijiayi Agriculture and Livestock Co.,Ltd 证券简称 壹加壹 证券代码 831609 法定代表人 王振和 办公地址 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区肉牛科技园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王文瑞 是否通过董秘资格考试 是 电话 4001626886 传真 0953-5092126 电子邮箱 W 公司网址 联系地址及邮政编码 宁夏银川市金凤区 IBI 育成中心现代生态农业智慧大厦 15 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年
12、11 月 08 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-A03 畜牧业-A031 牲畜饲养-A0311 牛的饲养 主要产品与服务项目 肉牛的养殖和销售；高档牛肉销售；甘草种植、加工和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）190,852,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王振和 实际控制人 王振和 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 8 统一社会信用代码 916
13、4030077492635XL 否 注册地址 宁夏回族自治区红寺堡区肉牛科技园 否 注册资本 190,852,000 是 公司 2016 年第一次股票发行于 2017 年 1 月 23 日取得全国中小企业股份转让系统责任有限公司关于股票发行股份登记的函（股转系统函2017327 号），本次发行后公司总股本为 190,852,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、李铁庆 会计师事务所办公地
14、址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1.根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，自 2018 年 1 月 15 日起，转让方式由协议转让方式变更为竞价转让方式。2.2018 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于变更公司住所的议案，并于 2018 年 3 月 6 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了关于变更公司住所及修改公司章程的公告（公告编号：2018-013）；宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-03
15、7 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 224,475,193.37 324,083,268.48-30.74%毛利率%10.09%8.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,387,944.65 12,646,553.33-57.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,413,864.41 12,389,828.08-64.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.62%4.15%-加权平均净资产收益率%（
16、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.33%4.06%-基本每股收益 0.03 0.07-57.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 475,899,903.57 482,094,501.03-1.28%负债总计 129,457,641.83 161,380,875.39-19.78%归属于挂牌公司股东的净资产 336,643,381.85 311,256,437.20 8.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.66 6.54%资产负债率%（母公司）24.13%26.54%-资产负债率%（合并）
17、27.20%33.47%-流动比率 2.09 2.56-利息保障倍数 2.62 4.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 38,868,484.02-14,629,807.08 365.68%应收账款周转率 13.14 14.17-存货周转率 1.04 1.62-宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.28%31.85%-营业收入增长率%-30.74%71.64%-净利润增长率%-5
18、6.05%-62.82%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 190,852,000 187,995,000 1.52%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,366.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,156,500.20 委托他人投资或管理资产的损益-除上述各项之外的其它营业外收入和支出-其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,146
19、,133.62 所得税影响数 172,053.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 974,080.24 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司披露的业绩预告和业绩快报与本年报中部分指标存在差异，但差异比例均小于 10%，公司无需做差异说明。宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式
20、：商业模式：本公司所处的行业为畜牧行业，主要专注于建立从肉牛养殖到牛肉销售的全供应链运营平台，主营业务是：肉牛的养殖和销售、高档牛肉销售、甘草种植、加工和销售。壹加壹自新三板挂牌以来，经过三年的努力，公司养殖规模倍增、养殖业务不断扩张，使公司获得了更多的优质资源，具备了一套健全的供应链。公司坚持走全产业链发展模式，努力向产业链下游盈利能力更强的屠宰及产品深加工业务拓展，健全和发展经营效益，更好和更能强化公司品牌效益的业务板块就成为公司业务建设的急迫需求和正确选择。正是在这一经营战略的指引下，报告期内，为了形成完整的产业链业务平台，为了大幅度提高公司的盈利能力，为了在终端市场真正建立起公司产品的
21、品牌形象和强大的销售能力，公司将业务重点放在建设公司的肉牛屠宰和牛肉产品深加工业务板块上。公司坚持着眼长远，坚守既定的发展战略，经过近一年的不懈努力，于 2017 年底完成了屠宰加工项目。目前，肉牛屠宰和牛肉产品深加工业务已投入全面的正式运营，并办理了定点屠宰证，计划在 6月底完成 SC 证、ISO9001 的认证以及 HACCP 的认证。报告期内，公司全面完善“供应链平台”建设，以特色高效养殖为中心，以资金、人才、信息为支撑，以屠宰加工、终端销售等重点项目建设和实施为目标，充分利用公司的优质资源、发挥公司的强大实力，形成完整的供应链平台，为公司拥有了更好的赢利点和提高对平台的控制力奠定坚实基
22、础。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 12 1、完整的产业链 2017 年，公司屠宰加工厂项目主体建设完成，公司将当地丰富的畜牧资源与肉类产品广阔的市场空间相结合，选用先进的屠宰分割技术，建设牛羊屠宰深加工生产线，开发牛羊冷鲜肉、分割肉制品及深加工产品，变资源优势为产品优势，大大提高产品附加值，并提高企业经济效益，促进企业进一步发展。2、区域优势 公司地处回族人口占比较高的宁夏回族自治区吴忠市，由于回族特有的饮食习惯，牛肉作为回族的主要肉食消费品，年平均消费量远高于全国平均水
23、平；同时，公司距离内蒙古较近，具有资源优势，为公司充足的牛源提供了保障。3、技术优势 公司已开展的遗传育种与繁殖、营业与饲养科学、ETS 生态化养殖技术、犊牛养殖一体化解决方案等项目课题均为中国牛业产业的重要课题，同时，经总结提炼现有的养殖技术，形成了肉牛养殖四阶段sop 标准操作手册，确保了公司的技术处于行业技术前沿。4、产品品质优势 壹加壹牛肉产品生产过程可控可追溯，为消费者提供标准化产品，进而为我们的终端销售带来巨大的盈利和价值。5、标准化生产的优势 在全球人口增长和经济发展的形势下，食品消费在未来的数十年将持续增长，消费者对于优质的动物蛋白的需求和质量要求都在不断提高。牛肉，特别是高档
24、牛肉就是近年来明显增长的板块，因此，生产优质、安全的肉食品将是未来肉牛业最具竞争力的核心优势。壹加壹编制出了自己的标准化运营手册壹加壹标准化牧场运营管理手册，通过标准化要求，使肉牛养殖由传统、家庭养殖方式转变为现代化、规模化养殖，提升养殖技术的同时提高生产效率，使肉牛养殖成为真正“安全、优质、高产、高效”的朝阳产业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化
25、 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现营业收入 224,475,193.37 元，比去年同期下降 30.74%；归属于挂牌公司股东的净利润为 5,387,944.65 元，比去年同期下降 57.40%；公司资产总额为 475,899,903.57 元，负债总额129,457,641.83 元，归属于母公司股东权益 336,643,381.85 元。自公司挂牌以来，公司迅速发展肉牛养殖业务，公司目前的肉牛养殖业务规模已经进入国内行业的前茅，并且在养殖方面具有技术优势。与此同时，公司在广东市场开展的终端销售网络的建立和品牌形宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告
26、编号：2018-037 2017 年年度报告 13 象的塑造工作经过不断的探索与积累，已经取得了稳定的发展基础，目标市场上公司品牌的牛肉终端产品供不应求，销售网络已经拓展到了五十家店面。由于养殖业务和终端品牌销售均形成稳固基础和良好发展势头，公司坚持走全产业链发展模式，报告期内，公司继续完善“供应链”平台建设，为提升屠宰及牛肉加工能力，以更好的向市场供应健康安全，质量统一的高品质牛肉产品，公司新建屠宰加工厂项目，在基础设施、设备及运营管理方面投入较大，资金向屠宰加工项目的倾斜，短期内对公司养殖、销售规模产生影响，引起公司营业收入下降。目前，公司屠宰加工业务已正式运营，该项目通过对牛肉进行加工，
27、提升产品附加值，进而扩大公司牛肉及牛肉制品的销售规模。同时，公司作为农牧企业，公司积极响应政府精准扶贫政策号召，在与本地政府合作扶贫过程中，针对销售环节对农户让利。由于近几年公司在精准扶贫工作中的创新举措和突出业绩，其他地方政府纷纷与我司接洽，希望合作发展当地的肉牛产业精准扶贫项目，目前我司已应贵州省威宁县政府的邀请，联手恒大集团，在该县推广肉牛产业扶贫项目，今后我司将继续在精准扶贫工作中发挥积极作用，在帮助建档立卡户脱贫致富的同时实现公司产业规模的提升。(二二)行业情况行业情况 党的十八大以来，各级畜牧部门以新发展理念为指导，坚决贯彻党中央、国务院“三农”工作决策部署，深入推进畜牧业供给侧结
28、构性改革，取得了突破性、历史性成就。五年来，畜牧业在稳量保质的基础上，加快转型升级，加快向现代化迈进。集中表现为“三提升、四优化”：规模化水平提升、生产效率提升、质量安全水平提升、生产结构优化、区域布局优化、经营主体优化、生态环境优化。一方面，2017 年畜禽养殖规模化率达到 58%左右，比 2012 年提高 9 个百分点，规模养殖已经成为畜牧业生产的中坚力量；另一方面，粮改饲试点面积扩大至 1300 多万亩，新型种养关系加快构建，草食畜牧业蓬勃发展，整体饲料转化率在提升，更有利于节水、节粮、节地，更加贴近市场需求。党的十九大提出实施乡村振兴战略，对畜牧业发展既是重要任务，也是重大机遇。推动畜
29、牧业在农业中率先实现现代化，是畜牧业助力“农业强”的重大责任；带动亿万农户养殖增收，是畜牧业助力“农民富”的重要使命；开展养殖环境治理和草原生态保护建设，是畜牧业助力“农村美”的历史担当。畜牧业保供给、保安全、保生态协调推进，为农业农村经济发展提供了有力支撑。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 32,118,678.37 6.75%67,479,851.63
30、 14.00%-52.40%应收账款 17,818,757.05 3.74%16,359,057.61 3.39%8.92%存货 179,519,799.46 37.72%253,699,363.07 52.62%-29.24%长期股权投资-固定资产 58,628,625.92 12.32%58,151,423.07 12.06%0.82%在建工程 92,574,635.65 19.45%448,712.92 0.09%20,531.15%短期借款-5,000,000.00 1.04%-100.00%宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 14 长期借款-
31、24,000,000.00 4.98%-100.00%其他应收款 3,334,549.22 0.70%1,556,908.62 0.32%114.18%可供出售金融资产 30,000,000.00 6.30%27,900,000.00 5.79%7.53%无形资产 2,267,366.15 0.48%1,849,058.92 0.38%22.62%长期待摊费用 29,600,998.06 6.22%34,948,772.79 7.25%-15.30%应付账款 41,741,661.66 8.77%67,888,683.16 14.08%-38.51%预收款项 1,665,906.03 0.35
32、%7,705,832.20 1.60%-78.38%预付款项 16,925,837.63 3.56%7,648,491.56 1.59%121.30%其他应付款 43,268,370.59 9.09%49,421,368.45 10.25%-12.45%一年内到期的非流动负债 33,557,150.25 7.05%5,028,550.94 1.04%567.33%长期应付款 6,342,255.09 1.33%-递延收益 779,081.09 0.16%233,198.12 0.05%234.09%其他非流动负债 51,469.07 0.01%-资产总计 475,899,903.57-482,
33、094,501.03-1.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较去年同期下降 52.4%，主要是屠宰加工厂的筹建占用了大量资金。2、报告期末，存货较去年同期下降 29.24%，主要本年度资金向屠宰加工项目倾斜，短期内影响了公司的养殖规模。3、报告期末，在建工程较去年同期增加 20531.15%，主要是公司继续完善“供应链”平台建设，筹建屠宰加工厂项目，截止年底尚未完工。4、报告期末，短期借款已全还清，无余额。5、报告期末，其他应收款较去年同期增加 114.18%，主要是融资租赁产生的保证金和备用金。6、报告期末，应付账款较去年同期下降 38.51%，本
34、年度原材料价格波动幅度大，现金采购比例较往年有所增加，同时养殖规模下降导致应付账款减少。7、报告期末，预付账款较去年同期增加 121.30%，主要是公司为锁定牛源支付的预付款。8、报告期末，一年内到期的非流动负债增加 567.33%，主要是一年内到期的长期借款 2400 万和长期应付款 852 万转入该科目。9、报告期末，递延收益较去年同期增加 234.09%，主要是工程中心“综合实验站”项目获得 50 万专项资金，用以补偿以后期间费用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动
35、比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 224,475,193.37-324,083,268.48-30.74%宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 15 营业成本 201,834,852.02 89.91%296,678,353.58 91.54%-31.97%毛利率%10.09%-8.46%-管理费用 10,995,238.39 4.90%9,874,353.67 3.05%11.35%销售费用 1,542,913.35 0.69%1,965,950.07 0.61%-21.52%财务费
36、用 5,317,903.50 2.37%4,266,583.99 1.32%24.64%营业利润 4,318,487.02 1.92%12,704,277.85 3.92%-66.01%营业外收入 1,000,000.00 0.45%991,777.14 0.31%0.83%营业外支出 5,270.50 0.00%1,589,393.18 0.49%-99.67%净利润 5,150,636.10 2.29%11,720,337.90 3.62%-56.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度公司营业收入较去年同期下降 30.74%，主要系：公司继续完善“供应链”平台建设，为提升屠宰及
37、牛肉加工能力，以更好的向市场供应健康安全，质量统一的高品质牛肉产品，公司新建屠宰加工厂项目，在基础设施、设备及运营管理方面投入较大，资金向屠宰加工项目的倾斜，短期内对公司养殖、销售规模产生影响，引起公司营业收入下降。2、本年度营业成本较去年同期下降 31.97%，与营业收入下降比例基本持平。3、本年度营业利润较去年同期下降 66.01%，主要是营业收入的大幅下降，公司作为农牧企业，公司积极响应政府精准扶贫政策号召，在与本地政府合作扶贫过程中，针对销售环节对农户让利，以致营业利润下降。4、本年度净利润较去年同期下降 56.05%，主要系营业收入和营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单
38、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 199,733,884.77 273,428,265.08-26.95%其他业务收入 24,741,308.60 50,655,003.40-51.16%主营业务成本 181,846,293.15 263,632,383.13-31.02%其他业务成本 19,988,558.87 33,045,970.45-39.51%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%育肥牛 183,16
39、1,419.25 81.60%200,937,414.12 62.00%牛肉 16,572,465.52 7.38%18,171,106.96 5.61%犊牛-54,319,744.00 16.76%畜牧养殖及兽医技术服务费-19,909,100.00 6.14%饲料 7,113,694.99 3.17%29,691,199.73 9.16%甘草 15,812,512.50 7.04%300,000.00 0.09%奶牛出租 287,927.93 0.13%155,145.63 0.05%苜蓿-400,761.00 0.12%宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年
40、年度报告 16 牛粪-160,701.80 0.05%土地租赁费-38,095.24 0.01%其他收入 1,527,173.18 0.68%-合计 224,475,193.37-324,083,268.48-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构变动的原因：1）与养殖户合作模式改变，本年度无犊牛和畜牧养殖及兽医技术服务费收入。2）加大甘草销售力度，收入大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 马自军 25,551,802.0
41、0 11.38%否 2 马自荣 22,668,335.00 10.10%否 3 杨娟 21,875,195.50 9.75%否 4 广东粤牛实业投资有限公司 19,302,894.43 8.60%否 5 金联盛源商贸有限公司 15,609,638.00 6.95%否 合计合计 105,007,864.93 46.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吴忠市红寺堡区秋实农民专业合作社 11,200,000.00 9.62%否 2 宁夏海玉荣粮食专业合作社 6,143,2
42、58.62 5.27%否 3 中卫市沐沙畜牧科技有限公司 5,722,900.00 4.91%否 4 宁夏坤赐农牧有限公司 5,099,920.00 4.38%否 5 宁夏鑫玉粮源商贸有限公司 4,171,457.13 3.58%否 合计合计 32,337,535.75 27.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 38,868,484.02-14,629,807.08 365.68%投资活动产生的现金流量净额-103,367,012.44-15,087,347.40-585.12%筹资活动
43、产生的现金流量净额 26,965,388.89 66,138,251.61-59.23%宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 17 现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额增加 365.68%，主要由于公司经营活动现金流出下降幅度大于经营活动流入下降幅度所致。经营活动流出下降 1.69 亿元，主要由于公司本年度养殖规模减少，购买商品支付的现金减少了 1.75 亿元，同时公司付现费用和往来款支付的增加造成支付其他与经营活动有关的现金增长了 0.06 亿元。经营活动现金流流入下降 1.16 亿元，主要是公司营业收入下降。2、本年度投资活
44、动产生的现金流量净额减少 585.12%，主要系屠宰加工厂的建设投入大量资金；另外对尚药局（宁夏）制药有限公司投资 1,200 万元。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额减少 59.23%，主要系公司本年无股权融资，新疆公司合作养殖业务偿还贷款 1,604 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、宁夏壹加壹道地中草药技术有限公司，为全资子公司，成立于 2014 年 3 月 27 日，注册资本为人民币 1,000 万元。经营范围：为中草药种植及加工等。2、新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司，公司持有其 65%股份，成立于 2014
45、 年 6 月 19 日，注册资本为人民币 3,000 万元。经营范围：肉牛、奶牛养殖及销售等。3、宁夏天宇农牧开发有限公司，为全资子公司，成立于 2014 年 3 月 27 日，注册资本为人民币 1,000万元。经营范围为粮食、经济作物种植等。4、宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司，为全资子公司，成立于 2014 年 8 月 6 日，注册资本为人民币 5,000 万元。经营范围：生物工程及产品研发、信息与技术咨询服务、土地开发与利用、奶牛、肉牛、肉羊等畜禽的养殖与销售等。5、吴忠市红寺堡区壹加壹农机专业合作社，公司持有其 99%股份，成立于 2014 年 8 月 18 日，注册资本为人民币 100
46、 万元。经营范围：组织采购、供应成员所需农机、维修、销售等。6、宁夏现代牛业工程技术研究中心，为全资子公司，成立于 2015 年 9 月 17 日，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：奶肉牛育种及新品培育，生物工程技术及奶肉新产品研发，饲料及奶肉质量检测鉴定，牛业工程技术咨询指导，项目评估。7、宁夏壹加壹牧场有限公司，公司持有其 100%股份，成立于 2017 年 2 月 22 日，注册资本为人民币 10 万元。经营范围：牧场管理；种养殖服务与销售；青贮加工与销售等。8、壹加壹牧场（同心）有限公司，公司持有其 100%股份，成立于 2017 年 11 月 20 日，注册资本为人民币 20
47、00 万元。经营范围：畜禽养殖、品种改良及销售；粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物；水果种植、中草药种植、经济林种植与销售；青贮加工与销售等。宁夏壹加壹农牧股份有限公司 公告编号：2018-037 2017 年年度报告 18 9、宁夏壹加壹清真食品有限公司，公司持有其 100%股份，成立于 2017 年 10 月 27 日，注册资本为人民币 500 万元。经营范围：活畜收购；肉牛、肉羊屠宰；牛羊肉分割、加工、销售；牛肉、羊肉副产品加工销售等。10、宁夏坤沣新能源生物燃气有限公司，公司持有其 51%股份，成立于 2017 年 4 月 19 日，成立于2017 年 4 月 19 日，注册资本
48、为人民币 100 万元。经营范围：生物质能源项目开发、建设运营；生物质能源技术研发；生物质能源提取技术的研发等。11、Cruxcorn International Pty.Ltd，为控股子公司，公司持有 80%股份，成立于 2017 年 3 月 29 日，注册资本为澳元 5 万元。经营范围：农业文化交流、培训。12、宁夏法希姆国际清真产业有限公司，公司持有其 51%股份，成立于 2011 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 3000 万元。经营范围：清真食品和穆斯林用品的研发、销售和进出口贸易；有关清真食品和穆斯林用品的咨询服务；清真食品认证标准的推广服务等。13、宁夏赛乐菲动物营养科技有
49、限公司，公司持有其 51%股份，成立于 2017 年 4 月 12 日，注册资本为人民币 600 万元。经营范围：饲料及其饲料原料、饲料添加剂、饲草的销售，养殖技术咨询服务等。14、宁夏壹加壹生物科技有限公司，公司持有其 30%股份，成立于 2017 年 7 月 20 日，注册资本为人民币 500 万元。经营范围：研发、生产、销售；菌肥、微生物肥料、有机物料腐熟剂；农业技术服务、规划等。15、深圳市一家一牛金融服务有限公司，公司持有其 18%股份，成立于 2015 年 4 月 27 日，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：金融信息咨询；计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术
50、服务、技术转让，计算机系统集成及软硬件的开发与销售等。16、深圳唯你牛科技有限公司，公司持有其 40%股份，成立于 2016 年 12 月 20 日，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统服务，计算机、信息系统、网络技术产品、物联网产品的研究和集成服务等。17、尚药局（宁夏）制药有限公司，公司持有其 12%股份，成立于 2016 年 11 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：牛黄的培育、种植、生产及销售；动物类药材的研究；新药研究和技术转让。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况
